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1 Inhalt 2 Allgemein Einstellungen ............................................................................................................. 3
2.1 Anmeldung und Programm Starten ......................................................................................... 3
2.2 Startseite und Navigation ........................................................................................................ 4
2.3 Konfigurieren Statusleiste ........................................................................................................ 5
2.4 Taskrecorder ............................................................................................................................ 5
2.5 Navigation Favoriten erstellen ................................................................................................. 6
2.6 Favoriten organisieren ............................................................................................................. 7
2.7 Gruppen in Favoriten erstellen ................................................................................................ 7
2.9 Personalisieren von Tabellen .................................................................................................. 8
3 Konventionen .............................................................................................................................. 9
3.1 Schreibweise Strassen ............................................................................................................ 9
3.2 Schreibweise Telefonnummern ............................................................................................... 9
3.3 Schreibweise Memofeld .......................................................................................................... 9
4 Dokumentbrowser ..................................................................................................................... 10
5 Debitoren .................................................................................................................................. 11
5.1 Debitorenkonten Übersicht .................................................................................................... 11
5.2 Debitoren erfassen ................................................................................................................ 11
5.3 Adresse Erfassen bei Debitor ................................................................................................ 12
5.4 Debitor (Auftraggeber) Übersicht ........................................................................................... 13
5.5 Debitor (Auftraggeber) Ansicht personalisieren .................................................................... 14
5.6 Positionsrabatt ....................................................................................................................... 17
5.7 Kundenvereinbarung Anzeigen ............................................................................................. 18
6 Produktinformationsverwaltung ................................................................................................ 19
6.1 Artikelstamm (Freigegebene Produkte) ................................................................................. 19
6.2 Artikelstamm Mutieren ........................................................................................................... 19
6.3 Artikel Positionsrabatt ............................................................................................................ 21
6.4 Artikel Ansicht personalisieren Feld Positionsrabattgruppe .................................................. 23
6.5 Produktehierarchie ................................................................................................................ 24
7 Projektverwaltung und –verrechnung ....................................................................................... 25
7.1 Projekt Übersicht ................................................................................................................... 25
7.2 Projekt anlegen ...................................................................................................................... 28
7.2.1 Hauptteil Allgemeines: ....................................................................................................... 29
7.2.2 Hauptteil Adresskomplex: .................................................................................................. 29
7.2.3 Hauptteil Standardwerte: ................................................................................................... 30
7.3 Datensätzen suchen im Adresskomplex ............................................................................... 31
7.4 Neues Objekt (Bauobjekt) anlegen in Adresskomplex .......................................................... 32
7.5 Debitor (Auftraggeber) erfassen ins Projekt .......................................................................... 35
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7.6 Projekt / Auftrag bearbeiten ................................................................................................... 36
8 Angebot erfassen ins Projekt mit und ohne DL ........................................................................ 40
8.1 Angebot erstellen ................................................................................................................... 40
8.2 Dienstleistungsartikel ............................................................................................................. 40
8.3 Angebot wandeln in Auftrag .................................................................................................. 43
9 Auftrag ...................................................................................................................................... 44
9.1 Auftrag erfassen ins Projekt ohne DL, 10008 ........................................................................ 44
9.2 Lager Bestand abfragen ........................................................................................................ 46
9.3 Anhänge ................................................................................................................................ 47
9.4 Rabatt Manuell, Objektrabatt , Porto und Verpackung verrechnen ....................................... 48
9.5 Auftragsbestätigung ausdrucken ........................................................................................... 52
9.6 Auftrag erfassen im Projekt mit DL, 10009 ............................................................................ 53
9.7 Projekt Verrechnen ................................................................................................................ 55
9.7.1 Rechnungsvorschlag erstellen .......................................................................................... 55
10 Handlager-Bestellungen ........................................................................................................... 58
10.1 Übersicht aller Lager: ............................................................................................................ 62
11 Handlager-Bestellung BiLine .................................................................................................... 63
12 Plantafel .................................................................................................................................... 66
13 Ausgleichsbeleg ........................................................................................................................ 68
14 Bestellungen an Griesser Electronic AG .................................................................................. 71
15 Lieferschein von Griesser Electronic AG .................................................................................. 74
15.1 Post Verfolgungsnummer (Trackingsnummer) finden ........................................................... 76
16 Rücklieferung / RMA / Gutschrift .............................................................................................. 77
16.1 Der Kunde wünscht eine Gutschrift für das retournierte Material ......................................... 81
16.2 Der Kunde wünscht eine Ersatzlieferung (RMA) ................................................................... 88
16.3 Der Kunde hat ein RMA Gerät zurückgeliefert ...................................................................... 93
I. Abbildungsverzeichnis .............................................................................................................. 95
II. Anhänge.................................................................................................................................... 99
III. Terminstatus ........................................................................................................................... 102
IV. Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012 ......................................................................... 103
V. Glossar .................................................................................................................................... 104
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2 Allgemein Einstellungen
2.1 Anmeldung und Programm Starten
Normale Anmeldung, Benutzername und Passwort vom Griesser Desk eingeben.
Abbildung 1: Anmeldung
Gehen Sie auf den Ordner ERP-Systeme: Wählen Sie den Ordner: SCPROD-PRODAX@PVS.
Das Programm wird gestartet. Warten Sie bitte.
Abbildung 2: Startvorgang SCINT-INTAX @PVS
Microsoft Dynamics AX 2012 startet, bitte warte Sie einen Moment
Abbildung 3: Microsoft Dynamics AX 2012
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2.2 Startseite und Navigation
Kann bei jedem einstieg wieder anders aussehen, die Seite wird automatisch gespeichert, damit im
weidereinstieg der Erkennungseffekt vorhanden ist.
Abbildung 4: AX Hauptseite
1. Adressbrowser
2. Favoriten
3. Navigation
4. Hauptfenster
Hinweis: Achtung: Wenn Sie die Hauptseite beenden, werden alle weiteren offenen Fenster im AX
auch geschlossen
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2.3 Konfigurieren Statusleiste
Der Statusleiste unten rechts kann konfiguriert sein.
Abbildung 5: Statusleiste der AX
gehen Sie auf Menü Extras Optionen und dann auf Statusleiste und wählen Sie Optionen nach ihren
Wünschen.
Abbildung 6: Konfiguration der Statusleiste
2.4 Taskrecorder
Datei -> Extras -> Aufgabenaufzeichnung. Es wird folgendes Feld öffnen
Abbildung 7: Taskrekorder Feld
wird sich folgendes Feld öffnen.
- Rot zum aufzeichnen
- Quadrat zum Abschliessen
- Gespeicherte abrufen
Wenn Sie einen Ablauf aufnehmen wollen, der bei jedem Klick eine Printscreen macht, dann ist es
eine effiziente Methode. Speichern Sie das Dokument und öffnen Sie es danach via dem
Taskrecorder.
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2.5 Navigation Favoriten erstellen
Zuerst auf Feld Debitorenkonten klicken. Erscheint die Maske. Bei Häufig erscheint Debitoren mit
Pfeil. Pfeil draufklicken und es werden unterschiedlichen Möglichkeiten dargestellt. Danach recht klick
auf die gewünschte Zeile und „Zu Favoriten hinzufügen“. Das Feld wird den Favoriten links hinzufügt.
Abbildung 8: Debitoren Ansicht
Für die Steuerungsabteilung haben wir folgende Favoriten definiert.
Abbildung 9: Detail Ansicht Favoriten
Dokumentbrowser Dokument Übersicht
Alle Projekte Projekt Übersicht
Alle Debitoren Debitoren
Freigegebene Produkte Artikelstamm (Produktinformationsverwaltung)
Die Schritte sind in „Kapitel Navigation Favoriten erstellen“ mit der richtigen Auswahl wiederholen.
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2.6 Favoriten organisieren
Hier kann die Reihenfolg der Favoriten organisieren. Fahren Sie mit der Maus auf Favoriten und
drücken sie die rechte Maustaste auf „Favoriten organisieren“
Abbildung 10: Detail Favoriten organisieren
Erstellen von <gruppen, kann in den Favoriten organisiert werden. Sie haben auch die Option in
diesem Bereich einen Ordner zu erstellen. Gehen Sie hierfür auf Ordner erstellen, klicken Sie einmal.
Erst wenn ein Ordner erstellt wurde, können die restliche Funktionen nutzen.
Abbildung 11: Favoriten löschen, umbenennen ändern
2.7 Gruppen in Favoriten erstellen
Können direkt erstellt werden, via rechte Maustaste, (Kontext Menü) und wählen Sie Gruppe erstellen.
Geben Sie einen Namen ein und schliessen sie ab mit OK.
Abbildung 12: Navigation Favoriten Gruppe erstellen
Die Gruppe erscheint links bei Eigenen Favoriten, wie beim Beispiel Kennzahlen.
Abbildung 13: Gruppen in Navigation Favoriten
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2.9 Personalisieren von Tabellen
Wenn sei in einer Tabelle sind, drücken Sie die Rechte Maustaste und gehen Sie auf personalisieren
Abbildung 14: Ansicht Allgemein Tabelle
Auf Felder hinzufügen und die gewünschten Felder anwählen
Abbildung 15: Felder hinzufügen bei personalisieren von Tabellen
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3 Konventionen
3.1 Schreibweise Strassen
3.2 Schreibweise Telefonnummern
Telefon- und Fax-Nummern werden im Internationalen Format erfasst.
052 368 42 42 +41523684242
Bei den meisten Telefonnummernfeldern ist eine automatische Konvertierung in das Internationale
Format hinterlegt.
3.3 Schreibweise Memofeld
Ein Memofeld muss in jedem Fall beginnen mit Datum und Kürzel, damit jederzeit Gültigkeit und Inhalt
überprüft werden können. Memofelder ohne Datum / Kürzel werden konsequent gelöscht.
Weiterhin soll ein Memofeld nicht mehr als 4-5 Zeilen umfassen.
Grundsätzlich wird unterschieden zwischen:
Objekt-Memo: enthält Informationen, welche für das Bauobjekt gültig sind
Kunden-Memo: enthält Informationen, welche für den Kunden gültig sind
Objekt-Memo:
Das Objektmemo befindet sich im Bauobjekt
23.09.2014 / thve: Stamm-Monteur Heini Muster
Kunden-Memo:
15.10.2014 / Scjo: Inkasso-Dossier vorhanden / CIP 1233456
Das Kunden-Memo befindet sich im Kunden (Debitor)
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4 Dokumentbrowser
Übersicht von alle Aktivitäten bei Griesser AG
Abbildung 16: Dokumentbrowser
1. Kriterien für den Filter
2. Filter anwenden
3. Resultat
4. Summe alle Projekte
5. Artikelaufgaben und Details, Artikelbedarf, Projektaufträge, Projekt-bestellungen,
Verkaufsangebote, usw.
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5 Debitoren
5.1 Debitorenkonten Übersicht
Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu
zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Debitorenkonten“ wenn die Zeile blaue wird, einmal
klicken um den Bereich zu wechseln
Abbildung 17: Debitorenkonten aufrufen
5.2 Debitoren erfassen
Rechnungsempfänger, Auftraggeber (Debitor) erfassen. Klicken sie auf das Icon , Neu Debitor.
Folgende Fenster wird sich öffnen:
Abbildung 18: Debitorenkonten aufrufen
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Wählen Sie „Vorlage“ verwenden und in „nicht mehr fragen“ und danach OK drücken.
Abbildung 19: Vorlage für Debitoren
5.3 Adresse Erfassen bei Debitor
Rote Wellenlinien = Pflichtfelder, ohne Informationen in diesen Felder, wird eine Aufforderung
kommen es zu vervollständigen. Zum Beispiel:
Folgen Sie den Anweisungen und vergessen Sie nicht die Adresse zu hinterlegen. Die
automatische Zuordnung, kann ohne das nicht erfolgen.
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5.4 Debitor (Auftraggeber) Übersicht
Klicken Wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „Alle Debitoren“ klickt, wird die
Übersicht von alle Debitoren von Griesser AG angezeigt.
Abbildung 20: Detail Ansicht Debitoren
Für die Steuerungsabteilung sollten wir die Spalten personalisieren. Folgende Spalte sind zu
hinzufügen oder ergänzen:
Unternehmungskette, Segment, Debitorenkonto, Name, Adresse, Telefon, Positionsrabatt, Rabatt
Steuerung, Bonitätsprüfung
Ansicht ein Debitoren zum Beispiel Elektro-Material AG
Abbildung 21: Details Ansicht Debitoren Allgemeines
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5.5 Debitor (Auftraggeber) Ansicht personalisieren
Im Ansicht „Allgemeines“, rechts klick auf rechtes gelbes Feld und auf Personalisieren. Dort sich
befindet die gesamte Baumstruktur der Einstellungen. Im Ordner Verkaufen und danach im unter
Ordner „Rabatte“ befindet sich das Feld „Positionsrabatt“. Dieses Feld ist auf der Ebene „Allgemeines“
in den Unterordner „Memo“ zu verschieben. Idem für das Feld „Segment“ und „Unternehmenskette“
Abbildung 22: Personalisieren Debitoren Ansicht Original
Abbildung 23: Personalisieren Debitoren Ansicht VBS
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Die Unternehmungskette dient eine Gruppe von Kunden in einer Holding zu gruppieren.
Unternehmungskette
Abbildung 24: Unternehmungskette
Segment / Branche EG = Elektrogrosshandel EI = Elektroinstallateur EP = Elektroplaner IN = Integratoren
Abbildung 25: Segmente
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Klassifizierungsgruppe DV A DV B DV C DV Top
Abbildung 26: Debitoren Klassifizierungen
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5.6 Positionsrabatt
Der Positionsrabatt sind die Konditionen (Kundenvereinbarung), welche vom Verkauf vereinbart
worden sind. Die Preisgruppe ST-xx ist für einen definierten Kunden zugewiesen. Zum Beispiel ST-01
ist für die Gruppe Elektro-Material AG.
Unten „Standardwerte für Aufträge“ findet man unten Rabatt die Positionsrabatt. Auf ST-01 klicken.
Danach erscheint ein neues Fenster mit allen Kunden-Vereinbarungen.
Hier ist die Übersicht von allen Steuerungen Kundenvereinbarungen von Steuerungen.
Abbildung 27: Übersicht alle Kundenvereinbarungen
Preisgruppen ST-xx ist ein Begriff für Steuerung
Name Steuerungen: Elektro-Material AG, Kdn Nr. 8254980
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5.7 Kundenvereinbarung Anzeigen
Gewünschte Preisgruppe anwählen und danach Handelsvereinbarung anzeigen (Verkauf) auswählen
Abbildung 28: Handelsvereinbarung Anzeigen
Übersicht Kundenvereinbarung von Preisgruppen, zum Beispiel von Elektro-Material ST-01
Abbildung 29: Ansicht Konditionen
Relation Positionsrabatt (Verkauf)
Währung Schweizer Franken
Artikelcode Gruppe von Produkt
Artikel Positionsrabatt SORT-01
Von Datum Gültigkeit der Vereinbarung
Bis Datum Gültigkeit der Vereinbarung
Produktename Berechtigung für diese Artikelgruppe
Prozent Rabattprozentsatz für die Artikel in SORT-01
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6 Produktinformationsverwaltung
6.1 Artikelstamm (Freigegebene Produkte)
Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu
zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Produktinformationsverwaltung“ wenn die Zeile blaue
wird, einmal klicken um den Bereich zu wechseln
Abbildung 30: Produktinformationsverwaltung aufrufen
6.2 Artikelstamm Mutieren
Wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „Freigegebene Produkte“ klickt, wird die
Übersicht von allen Artikeln von Griesser AG angezeigt.
Abbildung 31: Übersicht Artikelstamm
Artikelnummer Nummer der Produkte
Produktename Bezeichnung der Produkte
Suchbegriff Matchcode
Produkttyp Suchbegriff der Produkte
Produktuntertyp Artikel
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Bei Seite Artikelstamm den Matchcode im Feld Suchbegriff eingeben und danach OK.
Abbildung 32: Feld Suchbegriffe für Matchcode
Gewählte Produkte auswählen mit Doppelklick öffnen
Abbildung 33: Resultat gefundene Produkte
Ansicht Artikel MSX-6
Abbildung 34: Details Ansicht Artikelstamm Allgemeines mit Feld Positionsrabat
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6.3 Artikel Positionsrabatt
Im Ansicht „Allgemeines“ klick auf Positionsrabattgruppe zum Beispiel „SORT-02“ Artikel und
erscheint das Feld Preisrabattgruppe.
Abbildung 35: Übersicht Sortiment für die positionsrabattgruppe
Jeder Artikel ist mit einem Sortiment Verknüpft. Es dient für die Positionsrabattgruppe der
Kundenvereinbarungen. Man kann für jedes Sortiment ein einzelner Rabatt definieren
SORT-01 EIB Sortiment; FMEIB, MSEIB, MAEIB
SORT-02 KNX Aktoren; MSX-2, MSX-2F, MSX-6, MGX-9
SORT-03 KNX FMX Zentralen
SORT-04 Easy Comfort Sortiment ausser Sensoren
SORT-05 Easy Tec Sortiment ausser Sensoren
SORT-06 Alle Sensoren und Montagezubehör
SORT-07 GPRO Sortiment
SORT-08 KNX Systemgerät
SORT-09 Bi-Line Funk Sortiment
Sobald das neue Sortiment aktiv ist, wird das Sortiment erweitert.
Handelsvereinbarungen danach Handelsvereinbarungen anzeigen (Verkauf) klicken.
Abbildung 36: Handelsvereinbarung der Sortiment
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Es wird gezeigt wie der Artikel mit den Kundenvereinbarungen (ST-xx) verknüpft ist.
Abbildung 37: Artikel mit den Kundenvereinbarungen
Relation Positionsrabatt (Verkauf)
Währung CHF
Kontocode Gruppe
Kontoauswahl ST-01 – ST-30
Preisgruppen: ST-01, Steuerungen: Elektro-Material AG
wird in Debitoren Kapitel erklärt
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6.4 Artikel Ansicht personalisieren Feld Positionsrabattgruppe
Im Ansicht „Allgemeines“, rechts klick auf rechtes gelbes Feld und auf Personalisieren. Dort sich
befindet die gesamte Baumstruktur der Einstellungen. Im Ordner Verkaufen und danach im unter
Ordner „Rabatte“ befindet sich das Feld „Positionsrabatt“. Dieses Feld ist auf der Ebene „Allgemeines“
in den Unterordner „Kennung“ zu verschieben.
Abbildung 38: Artikelstamm vorher
Abbildung 39: Artikelstamm nachher
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Verkaufspreis
Anzeigen der Verkaufspreise, Register Verkaufen und danach auf logo Verkaufspreis klicken
Abbildung 40: Ansicht Verkaufspreis
Hier ist die Verkaufspreise bei Griesser AG. Wir befinden uns in DV-Prof
Abbildung 41: Verkaufspreisliste bei Griesser AG
Kontoauswahl DV-Priv; Direktvertrieb Privat
DV-Prof; Direktvertrieb Professional
CH-CH; Fachhandel Schweiz
FH-Int; Fachhandel International
IC; Intercompany
6.5 Produktehierarchie
Abbildung 42: Produktehierarchie für Stücklistepositionen
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7 Projektverwaltung und –verrechnung
7.1 Projekt Übersicht
Ein Projekt ist ein „Gefäss“ welches erstellt wird, um Aufträge, Serviceaufträge, Offerten und Aufgaben
zu generieren.
Beim Suchen eines Projektes ist wichtig, dass die Projektnummer immer mit Funktion * gesucht wird
da auch Korrekturprojekte enthalten sind. Bestellungen können nur auf dem letzten Projekt zum
Beispiel (xxxxx.11) erfasst werden.
Abbildung 43: Projektübersicht mit Korrekturprojekt .11
Ein Projekt definiert den Typ (Projektgruppe und Sparte) die Arbeit und die Adressen, welche eine
Beziehung zum Bauobjekt haben (Adresskomplex).
Klicken in dem Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-Menu
zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Projektverwaltung und –verrechnung“ wenn die Zeile
blaue wird, einmal klicken um den Bereich zu wechseln
Abbildung 44: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen
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oder wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „alle Projekte“ klickt, wird die Übersicht
von alle Projekte von Griesser AG angezeigt.
Abbildung 45: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten
Wie sieht die Spalte in Details aus:
Abbildung 46: Detailansicht der Spalten
Für die Steuerungsabteilung sollten wir die Spalten personalisieren. Folgende Spalte sind zu
hinzufügen oder ergänzen. Wenn sei in einer Tabelle sind, drücken Sie die Rechte Maustaste und
gehen Sie auf personalisieren und fügen die folgenden Spalte ein:
Sparte: R4 = Steuerungen
Vertriebsweg: 06 VBS Sanierung
07 VBS Ost
08 VBS Mitte
09 VBS West
Projektkennung wird durch System automatisch generiert
Projektvertragskennung xxx
Debitorenname Name der Debitoren
Debitorenreferenz Kommission und Referenz von Kunde für Aufträge 10008;
Direktverkauf VBS ohne Dienstleistung
Projektname Projekt für Aufträge 10009 Verkauf VBS mit Dienstleistung
Status siehe Anhang III
Projekttyp Nach Aufwand
Projektphase In Bearbeitung
Juristische Person gch = Griesser Schweiz AG
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Hinweis: Weitere Möglichkeit der Suche. Datensatz anklicken, sollte blau sein, dann Ctrl + G, es wird
unter dem Zeilennamen ein leeres Fenster eingeblendet, geben Sie einen Suchbegriff ein mit einem
Stern am Schluss*. Man kann diese fixieren unten Datei -> Extras -> Optionen -> Allgemeines ->
Schnittstellenoptionen -> Raster und in Filtern nach Raster standardmässig aktiviert.
*Stern am Anfang sucht alle Wörter die mit Stern aufhören (Weihnacht/Stern)
Stern* am Ende des Worts sucht alles nach hinten offen.(Stern/Zeichen)
Zum vereinfachen kann man hier ein persönlich Filter setzen. Zum Beispiel auf Spalte Sparte „R4 =
Sparte Steuerungen“. Da erscheint nur die Steuerungsprojekten.
Abbildung 47: Ansicht alle Projekte mit Filter R4 = Sparte Steuerungen
Auf grün „Alle Projekte (Nicht gespeicherter Filter)“ klicken, danach Filter Speichern unter …, Name
eingeben zum Beispiel Sparte R4 Steuerungen und danach OK
Abbildung 48: persönlich Filter speichern
So ist ein persönlich Filter gespeichert und kann immer wiederverwenden
Abbildung 49: persönlich Filter abrufen
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7.2 Projekt anlegen
Ein Projekt wird aus der Ansicht „Alle Projekte gemacht. Kicken Sie auf „Projekt“ sollten sie ein Projekt
anlegen wollen.
Abbildung 50: Neu Projekt anlegen
Erfolg ein neues Dialog Fenster auf. Es befindet sich 3 Haupteilen, „Allgemeines“, „Adresskomplex“,
„Standardwerte“
Abbildung 51: Projekt Erfassung Startseite
Hinweis: navigiert wird mit der Tabulator-Taste , mit der Enter Taste wird das Projekt angelegt,
Erst nach Rechnung-Konto drücken, Sonst ist das Projekt ungültig.
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7.2.1 Hauptteil Allgemeines:
Projektkennung wird von System automatisch generiert
Debitorenreferenz Kommission oder Referenz der Kunden
Projekttyp Nach Aufwand
Projektgruppe RETAIL (Fachhandel / Wiederverkauf)
Sparte R4 (Steuerungen)
Hinweis: Benutzereinstellungen speichern. Die Einstellung werden in Zukunft übernommen.
7.2.2 Hauptteil Adresskomplex: Achtung: Momentan müssen Sie ins Feld Adresskomplex klicken, damit dieser erscheint (wird noch
behoben)
Abbildung 52: Adresskomplex
Objekt Definition: Das Bauobjekt ist das Gebäude, bzw. die Adresse, an
welcher die Intervention stattfindet, bzw. der Bau ausgeführt wird.
Auftraggeber
Rechnungskonto
Hauswart wenn bekannt ist
Elektroplaner
Architekt
Mieter wenn bekannt ist
Verwaltung wenn bekannt ist
Elektroinstallateur
Pflichtfelder:
Debitorenreferenz, Objekt, Auftraggeber, Rechnung Konto, Elektroplaner, Elektriker (fehlt)
sonst ist das Projekt unbrauchbar
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Beispiel: es sieht so aus
Abbildung 53: Beispiel Adresskomplex ausgefüllt
7.2.3 Hauptteil Standardwerte:
Vertriebsweg und Kostenträger werden durch PLZ definierten Zugeordnet. Am Schluss klicken sie auf
„OK“ oder „Enter“ um das Projekt anzulegen.
Enter drücken löst immer eine Aktion aus. Mit Enter wird das Projekt angelegt!
Abbildung 54: Standardwerte ins Projekt
Vertriebsweg wird automatisch durch PLZ definiert und zugeordnet
Für Vertriebsweg VBS06 Sanierungsgeschäft muss Manuel ergänzen.
Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistungen
10009 Verkauf VBS mit Dienstleistungen
Standort Marktorganisation Schweiz
Lagerort 0201 Lager MO (CH-MO)
Hinweis Informationen aus Helix
Hinweis: Vertriebsweg und Kostenträger können übersteuert werden.
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7.3 Datensätzen suchen im Adresskomplex
Klicken Sie auf den kleinen Pfeil, rechts neben dem Namen der nach unten zeigt, damit sich, wie links
abgebildet, die Auswahl öffnet.
Abbildung 55: Datensätze suchen
Als Suchkriterien werden folgende Varianten empfohlen:
Kundennummer
Nachname und PLZ
Nachname und Ort
Teilsuche mit Platzhalter: für Oberholzer -> Oberh*
Teilsuche mit Platzhalter: für Hintermann-Stüssi -> Hintermann* oder *Stüssi*
Bei der Teilsuche muss zwingend ein * eingegeben werden.
Strasse: *str* (nie str.* / Konvention Schreibweise beachten)
Telefonnummer egal in welchem Format, wird automatisch konvertiert
Gross-/Kleinschreibung -> nicht beachten
Sonderzeichen & / % / ) * + etc. -> nicht beachten
Umlaute ö,ä,ü / oe, ae, ue -> nicht beachten
Französische Zeichen à / é / è / â / ï / ç etc. -> nicht beachten
Das Selektionsfeld mit x aktivieren und mit dem Button „Partei suchen“ oder mit enter die Suche
starten. Auf der rechten Seite (obere Hälfte) werden die Treffer angezeigt, welche im System bereits
vorhanden sind. .
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7.4 Neues Objekt (Bauobjekt) anlegen in Adresskomplex
Via Kontext Menü, im Feld Objekt, rechte Maustaste drücken und Details Anzeigen wählen.
Abbildung 56: Neues Objekt anlegen
Erscheint eine neues Fenster. Projektkennung (Nr. des Projekts) erfolgt automatisch
Abbildung 57: Neues Objekt anlegen
Parteikennung Nr. des Projekts
Datensatztyp Organisation / Gebäude
Name Name des Bauobjektes
EFH
MFH
STWEG
Gewerbehaus
Gewerbeareal
AC: Baustellenname
Suchbegriff Suchbegriff der Objekt
Sprache Sprache anwählen, z. B. deutsch = de-ch
Memo Informationen
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Bauobjekt muss aktiviert sein
Datensatztyp wählen
Abbildung 58: Datensatz der Projektkennung
Gebäude oder juristische Personen sind immer als Organisation/Gebäude zu erfassen. Name
eingeben, Firma, Objekt oder Projektname. Suchbegriff wird automatisch auf Grund des Namens
gesetzt.
Abbildung 59: Ansicht Allgemeines in Objekt anlegen
In Adressen Ansicht auf . PLZ bei Adresse ist wichtig für die automatische Zuordnung
Abbildung 60: Adresse ins Objekt hinzufügen
Seite 34 von 104
Felder entsprechend ausfüllen, danach OK
Abbildung 61: Anlegen die Adresse der Objekt
Strasse Strassenname und Nummer eingeben (gemäss Konvention)
PLZ PLZ erfassen
Ort Ort erfassen
Land Schweiz ist als Standard vorbelegt
Es können noch weitere Informationen zum Bauobjekt erfasst werden, falls notwendig.
Nächstes mal kann man über Objekt Name in Suchfeld eingeben und wird alle Felder übernehmen
(wie ursprünglich war)
Abbildung 62: Suche Datensatz in Adresskomplex im Feld Objekt
Hinweis: suchen ist: „Name“ danach „Komma“ danach „Ort“ und „Stern“, amstein,zürich*
Spielt keine rolle ob gross oder klein geschrieben
Seite 35 von 104
7.5 Debitor (Auftraggeber) erfassen ins Projekt
Gleiches Vorgehen wie beim Objekt erfassen, neu oder bestehend. Auftraggeber rechat Maustaste
drücken und etails anzeigen wählen. Klicken sie in „Neuen Debitor erfassen“.
Automatisch Überprüfung zur Reduzierung von Dubletten. Im Feld Auftraggeber „AZ Elektro AG „
rechtmaus drucken und Details anzeigen wählen.
Der Name dieses Elements ist im globalen Adressbuch bereits vorhanden. Wählen Sie die
gewünschte Aktivitäten.
kein Datensatz stimmt überein, weiter mit Hinzufügen
wenn es sich um die Person handelt die Sie gerade anlegen wollten
Abbildung 63: Duplikat in Debitor erkennen
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7.6 Projekt / Auftrag bearbeiten
Es gibt zwei Wege einen Auftrag zu bearbeiten.
Klicken Sie in den Adress-Browser, rechts neben einmal auf den Pfeil, um das Dropdown-
Menu zu öffnen. Fahren Sie nun mit der Maus auf „Projektverwaltung und –verrechnung“.
Abbildung 64: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen
oder wenn man auf „Eigene Favoriten“ klickt und danach auf „alle Projekte“ klickt, wird die Übersicht
von alle Projekte von Griesser AG angezeigt. Danach Doppelklick auf Projekterkennung
Abbildung 65: Ansicht alle Projekteübersicht
Seite 37 von 104
erscheint die Kopfansicht des Projekts
Abbildung 66: Kopfansicht einer Projekt
Erster Weg ist das Register wechseln auf“ Verwalten“
Abbildung 67: Kopfansicht einer Projekt Register Verwalten
1. Artikelaufgaben Symbol mit Stern löst ein neues Los aus oder
einen neuen Auftrag
2. Artikelaufgaben Symbol ohne Stern dient für die Bearbeitung eines
bestehenden Loses, wenn nicht fakturiert ist
Seite 38 von 104
Anschliessend über Projektaufträge (rechte Spalte) anwählen
Abbildung 68: Kopfansicht einer Projekt
das gewünschte Los mit Doppelklick öffnen und bearbeiten.
Abbildung 69: Los bearbeiten
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Abbildung 70: Erfassungsmaske
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8 Angebot erfassen ins Projekt mit und ohne DL
8.1 Angebot erstellen
Wenn das Projekt erstellt wurde, kann man von hier ein Angebot erfassen. Für ein Angebot
Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistung, fahren sie mit der Maus auf Register
Verwalten und auf Artikelaufgabe -> Verkaufsangebot klicken.
Abbildung 71: Steuerung erfassen für das Angebot
8.2 Dienstleistungsartikel
Wir unterscheiden beim Erfassen der Dienstleistungen unter:
IBE_MONT/PRK_MONT/IBA_MONT/KON_MONT betrifft den Service und die Storenmonteure der
Inbetriebnahme von Funksystemen ohne Centero.
IBE_INST/PRK_INST/IBA_INST/KON_INST betrifft den Projektleiter Steuerungen. Betrifft alle
restlichen Sortimente der Steuerung. Grund ist, wenn beim Dokumentenbrowser gesucht wird.
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Erscheint die Erfassungsmaske. Ins Feld Artikelnummer „P907X.xx“ eingeben. Die P907X.xx ist die
Hierarchie des Sortimentes und ist mit der Stücklistenpositionen verknüpft. Stücklistenpositionen ist
zum verstehen Texte für Funktionen und Dienstleistungen
Abbildung 72: Angebot P907X.xx Auswahl
P907A.01 Compact S
P907B.01 Griesser Easy
P907C.01 Griesser 200
P907D.01 Griesser KNX
P907E.01 Ersatz Teile
P907F.01 Diverse Systeme
P907G.01 Griesser UZ500
P907K.01 Griesser EasyTec
P907X.01 Bedienelemente
P907Y.01 Sensorik
P906A.03 Handelsartikel Steuerungen
Seite 42 von 104
Danach fahren Sie mit der Maus auf „Verkaufsangebotsposition“ und Stücklistenpositionen klicken.
Abbildung 73: Angebot Stücklistenpositionen hinzufügen
Danach erscheint die Maske mit allen Funktionen, Artikel und Dienstleistungen Texte. Menge
anpassen und anschliessend auf OK klicken.
Abbildung 74: Stücklistenpositionen
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8.3 Angebot wandeln in Auftrag
Das gewünschte Angebot in der Übersicht „Alle Projekte“ hervor holen, anschliessend Doppelklick.
Anschliessend auf den Button „bearbeiten“ klicken und alle Korrekturen/Anpassungen vornehmen.
Danach das Feld „Angebot zu Auftrag wandeln“ anklicken.
Abbildung 75: Angebot zu Auftrag wandeln
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9 Auftrag
9.1 Auftrag erfassen ins Projekt ohne DL, 10008
Wenn das Projekt erstellt wurde, kann man von hier einen Auftrag erfassen.
Beispiel ein Auftrag für Elektro-material AG in Zürich
Abbildung 76: Startseite des eröffneten Projekt
Für einen Auftrag Kostenträger 10008 Direktverkauf ohne Dienstleistung, fahren sie mit der Maus auf
Register Verwalten und auf Artikelaufgabe -> Auftrag klicken.
Abbildung 77: Steuerung erfassen für den Auftrag
Erscheint ein neues Fenster und nur OK klicken
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Erscheint die Erfassungsmaske. Ins Feld Artikelnummer Matchcode eingeben und Menge anpassen
Tabelle personalisieren und die Spalten organisieren wie unten geschrieben
Abbildung 78: Erfassungsmaske für die Steuerung
POS Position
Artikelnummer Matchcode eingeben
Suchbegriff automatisch von System
Menge Anzahl Produkte
Produktname Bezeichnung der Produkte
Preis je Einheit Bruttopreis ohne MwSt. gemäss Preisliste
Rabatt in Prozent Gemäss Einkaufs Konditionen Vereinbarung oder bleibt leer1
Nettobetrag Nettopreis ohne MwSt.
Hinweis: Eine neue Position kann durch ctrl+N, oder Pfeil unten oder Icon klicken.
Um eine Position zu entfernen auf „Entfernen“ klicken, nicht auf „löschen“.
Wenn alle Positionen erfasst sind, dann mit „Esc“ oder Schliessen weiterfahren.
1 Siehe Separat Abschnitt für Preise und Rabatte
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9.2 Lager Bestand abfragen
Das system ermöglicht der Lagerbestand der gewünschte Artikel bei Griesser Electronic AG zu
fragen. Fahren Sie mit dem Maus auf Lager -> Verfügbarer Lagerbestand
Abbildung 79: Lagerbestand abfragen bei Griesser Electronic AG
Wir befinden wir uns unternehmen GE und wird die Verfügbarkeit angezeigt.
Abbildung 80: Physikalische verfügbare Artikel bei Griesser Electronic AG
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9.3 Anhänge
In AX kann man alle verschiedene Anhängen hinzufügen. Auf Anhang Logo klicken
Abbildung 81: anhänge
Hinweis: Datei -> Extras -> Optionen -> Sonstiges -> Handhabungen von Dokumenten -> in
Anlagenstatus setzen.
Erscheint ein neues Fenster
Abbildung 82: Handhabung von Dokumenten
Danach auf klicken und 04_ctrl
Abbildung 83: Neu Anhang anhängen
Dokument auf Laufwerk suchen und gewünschte Dokument anwählen. Anhang Tool muss immer auf
„extern“ sein. Danach im unteren Feld den Text „Programmierung mit IDxxx“ einfügen.
Abbildung 84: Angehängte Datei wie zum Beispiel FT-Tool Projekt
Unten Einschränkung ist intern zum verstehen Dokumente, Texte nur für intern und extern ist
ersichtlich für Kunden
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9.4 Rabatt Manuell, Objektrabatt , Porto und Verpackung verrechnen
Wenn man die Erfassungsmaske schliessen, erscheint ein neues Fenster. Die Bewertungsmaske
Knopf klicken oder schliesst das Fenster automatisch ein.
Im Feld Rabatt manuell (%) pro Zeile eingeben.
Abbildung 85: Rabatt, Objektrabatt, Porto und Verpackung verrechnen
1. Manuell Rabatt in Prozent pro Zeile
2. Objektrabatt über alles
3. Porto und Verpackung in entsprechende Felder hinzufügen und danach auf „Daten
aktualisieren“ klicken, und schliessen
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Nach schliessen erscheint wieder die Hauptseite der Projekte. Von hier aus wird die Bestellung an GE
ausgelöst.
Register Wechsel und auf Plan klicken und auf Icon „Bestellen“ klicken
Abbildung 86: Register Plan für die Bestellung an GE
Erscheint ein neues Fenster Produktelos-Ansicht. Danach auf Erstellen, zuordnen und bestellen:
Lieferlos erstellen, zuordnen und bestellen
Abbildung 87: Erstellen, zuordnen Produktelos
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Erscheint ein neues Fenster und auf klicken. Lieferlos anwählen und zuordnen.
Wird im Los eine Aenderung vorgenommen, muss diesem ein neues Lieferlos zugeteilt werden,
ansonsten übernimmt das System die Aenderungen nicht.
Abbildung 88: produktelos Ansicht
Tour: Die Tour muss immer auf „95“
Lieferart die Lieferart kann manuell eingegeben werden
21 Post Economy
22 Post Priority.
Avisierungen und Expressbestellungen müssen bei GE telefonisch angemeldet werden.
Für Bestellungen mit Dienstleistungen müssen zusätzlich noch die Felder
Montage notwendig Hacken setzen damit dies in der Plantafel erscheint.
Steuerungen notwendig Hacken setzen damit im Dokumentenbrowser der Filter gesetzt werden kann.
Lieferadresse Um eine neue Adresse zu erfassen den Button „grünes Kreuz“ anklicken
Wenn alles eingefügt und angepasst ist auf „OK“
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Erscheint ein neues Fenster. Alle auswählen und OK
Abbildung 89: Zeilen anwählen zur bestellen
Erfolgt ein info Fenster, dass den Auftrag an Griesser Electronic AG gesendet worden. Der
Intercompany-Auftrag „AF-0001036“ ist die Bestellungsnummer bei Griesser Electronic AG
Abbildung 90: GE Auftrag „AF-0001036“
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9.5 Auftragsbestätigung ausdrucken
Wird gedruckt aus dem Projekt Übersicht Fenster. Projekt Auswählen
Abbildung 91: Auftragsbestätigung ausdrucken
Wechseln auf Drucken und danach „Auftrag“ klicken
Abbildung 92: xxx
Erscheint ein neu Dialogfeld.
Hier kann man auf dem Bildschirm sehen oder Druckereinstellung ändern und gewünschte Drucker
auswählen
Abbildung 93: Druckereinstellung
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9.6 Auftrag erfassen im Projekt mit DL, 10009
Den Ablauf ist genau gleich wie Kapitel 8. Die einzige unterschied liegt bei:
Hauptteil Standardwerte:
Hier muss man den Kostenträger auf 10009 setzen
Abbildung 94: kostenträger 10009 für Aufträge mit Dienstleistungen
Hier muss man die Kopfansicht des Projektes unter dem Verantwortlichen des Teams ändern. Zuerst
auf Pfeil „ Allgemeines“ klicken und „öffnen“
Abbildung 95: Kopfansicht einer Projekt
Beim Feld „Sachbearbeiter und Projektleiter Steuerung“ muss immer der zuständige PLS eingefügt
werden, damit auf dem Auftrag bei der Zuständigkeit der Projektleiter erscheint.
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Danach
Pull-Down-Menu „Arbeitskraft“ öffnen
Wähle unter „Alle Mitarbeiter“ den des gewünschten Teams aus
Daraufhin werden Mitarbeiter + Team übertragen
Abbildung 96: PLS Teamverändern unten Kopfansicht des Projektes
Und anschliessend:
Abbildung 97: Einsatzteam PLS
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9.7 Projekt Verrechnen
Öffnen sie das Projekt in welchem alle Aktivitäten abgeschlossen wurden. Sie können im
Dokumentenbrowser unter Aufträge den Status A340 filtern und kontrollieren.
Abbildung 98: Übersicht alle Projekte
Achtung: Sollten innerhalb des Projektes RMA’s enthalten sein die im Rechnungsvorschlag
erscheinen, bitte diese nicht mit einbeziehen und bei der SB melden.
9.7.1 Rechnungsvorschlag erstellen
Die Erstellung des Rechnungsvorschlags ist auf zwei Arten möglich:
- In ihrem aktiven Projekt
- In der Übersicht „Alle Projekte“ (gewünschtes Projekt selektieren)
Abbildung 99: Rechnungsvorschlag erstellen
Egal, welchen Weg Sie nehmen: Wählen Sie anschliessend in der Menüauswahl „Verwalten“ und
„Rechnungsvorschlag“ mit einem Klick aus.
Sie gelangen in das nächste Fenster.
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Das Fenster „Rechnungsvorschlag erstellen“ zeigt Ihnen eine Übersicht aller Positionen innerhalb
Ihres Projekts. Wählen Sie dafür den Kasten Auftragspositionen mit einem Haken aus, dann gehen
Sie rechts davon in s Dropdown Menü und wählen alle.
In der Rubrik „Ausgewählt Lieferlos“ setzen Sie bitte bei allen ein Häkchen.
Bitte belassen Sie die restlichen Einstellungen in der oberen Hälfte des Fensters im Standard-
Zustand.
Abbildung 100: Rechnungsvorschlag, Selektion der Produktelose
Zu fakturierende Lieferlose müsse alle markiert sein!
Abbildung 101: Rechnungsvorschlag, Ausgewählte Lieferlos markieren
Wenn alles korrekt ist und alle Produkte mit einem Haken versehen sind. Drücken Sie unten rechts
OK.
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In einem neuen Fenster öffnet sich der „Rechnungsvorschlag“.
Im „Rechnungsvorschlag“ sehen Sie nochmals alle Fakturapositionen. Zur Freigabe des
Rechnungsvorschlags klicken Sie bitte unten rechts auf „Schliessen“ – die Rechnung wird freigegeben
und im Debitoren Management fakturiert.
Abbildung 102: Kontrolle und Freigabe des Rechnungsvorschlags
Sie haben das Projekt beendet.
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10 Handlager-Bestellungen
Für alle normalen Bestellungen auf Auftrag von VBS oder DV muss das bisherige MO Lager
(0201) ausgewählt werden. Das ist rein Virtuell.
Für Handlager-Bestellung das Register „Beschaffung“ anwählen
Abbildung 103: Handlager-Bestellung Beschaffung
Anschliessend das Register „Bestellungen“ anwählen
Abbildung 104: Handlager-Bestellung Bestellungen
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Das Register „alle Bestellungen“ anwählen
Abbildung 105: Handlager-Bestellung Alle Bestellungen
Auf den Button „Bestellung mit Stern“ klicken und eine neue Handlager-Bestellung wird regeneriert
Abbildung 106: Handlager-neue Bestellung generieren
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Anschliessend gemäss Vorlage unten die Felder ausfüllen, der Lagerort muss immer nach dem PLS
oder VBS definiert werden, danach auf „OK“ klicken
Abbildung 107: Handlager-Bestellung Details ausfüllen
Standort: CH-MO
Lagerort: gemäss Punkt 10.1 Übersicht aller Lager
Einkäufergruppe: PL
Auftraggeber: bearbeitende Person
Anfordernde Person: PLS oder VBS
Cost Center: 32003
Cost Unit: 10008 oder 10009 (PLS oder VBS)
KPartner: GEAG
Hier erscheint ein Infolog, hier wird ein Intercompany-Auftrag regeneriert
Abbildung 108: Handlager-Infolog
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Hier erscheint die Maske für die Materialbestellung. Jetzt kann das benötigte Material eingefügt
werden und anschliessend auf „Schliessen“ drücken und somit ist die Handlager-Bestellung gemacht.
Abbildung 109: Handlager-Erfassungsmaske Materialbestellung
Bei Bestellungen von „Schulungsmaterial“ muss noch 30% Rabatt abgezogen werden
Hinweis:
Material das ab dem Auto verbaut wird muss anschliessend ab dem Lager (Handlager-Bestellung)
wieder bestellt werden.
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10.1 Übersicht aller Lager:
3000 Lager PLS Lausanne Griesser SA Herr Loris Santini Avenue des Boveresses 54 1010 Lausanne
3001 Lager PLS Techniker West Griesser SA Herr Nicolas Scheidegger Avenue des Boveresses 54 1010 Lausanne
3002 Lager PLS Bern Griesser AG Herr Thomas Jesenko Wangenstrasse 102 3018 Bern
3003 Lager PLS Basel Griesser AG Herr Thomas Kurmann Rütiweg 1 4133 Pratteln
3004 Lager PLS Luzern Griesser AG Herr Christian Aroldi Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
3005 Lager PLS Zürich Griesser AG Herr Roger Müller Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
3006 Lager PLS Techniker Ost Griesser AG Herr Patrick Hüppi Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
3007 Lager PLS St. Gallen Griesser AG Herr Dominik Eberhard Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
3008 Lager PLS Support Volketswil Griesser AG Herr Jean-Claude Hirzel Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
3099 Lager VBS Marketing Griesser AG Herr Yves Rittener Geissbüelstrasse 15 8604 Volketswil
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11 Handlager-Bestellung BiLine
Das Feld „ Lager- und Lagerortverwaltung“ anklicken
Abbildung 110: Handlager-BiLine Lager- und Lagerortverwaltung
Anschliessend auf das Feld „Umlagerungsauftrag“ klicken
Abbildung 111: Handlager-BiLine Umlagerungsauftrag
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Anschliessend das Feld „Neue Materialbestellung“ anwählen
Abbildung 112: Handlager-BiLine Neue Materialbestellung
In diesem Feld das zuständige Lager anwählen (PLS oder VBS) gemäss Punkt 10.1 Übersicht aller
Lager
Abbildung 113: Handlager-BiLine Lagerort anwählen
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In diesem Feld wird nun das benötigte Material ausgesucht und anschliessend auf den Button
„Hinzufügen“ klicken
Abbildung 114: Handlager-BiLine Material hinzufügen
Nach dem klicken auf „OK“ ist die Bestellung nun ausgelöst
Abbildung 115: Handlager-BiLine Bestellung auslösen
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12 Plantafel
Plantafel starten über Start SCINT-Plantafel@PVS anwählen und klicken.
Abbildung 116: Plantafel Modus wählen
LSR Leiter Service Region
PL Projektleiter
ML Montageleiter
Private PG + OG
PLS Projektleiter Steuerungen
Einsatzteam wählen
Mont Montage Mont – 10900
Private VK-Priv 46 / VK-Prof 76
PL PL-Prof-10900 / PL-Priv-10900
PLS PLS-Retail-06
PLS-Retail-07
PLS-Retail-08
PLS-Retail-09
Grundsätzlich heissen die Farben folgendes:
Grün verplant und keine Aktion notwendig
Gelb nicht verplant, aber noch nicht dringend
Rot dringend unverplant
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Plantafel Startseite
Abbildung 117: Plantafel Startseite
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13 Ausgleichsbeleg
Ausgleichsbelege werden nur durch SB erstellt.
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14 Bestellungen an Griesser Electronic AG
Die Bestellung kann auch aus Projekt Übersicht ausgelöst.
Abbildung 118: Projekt Übersicht
Gewünschte Projekt anwählen und auf Register Plan wechseln und auf Icon „Bestellen“ klicken
Abbildung 119: Auftrag Bestellen Icon
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Erscheint ein neues Fenster Produktelos-Ansicht. Danach auf Erstellen, zuordnen und bestellen:
Lieferlos erstellen, zuordnen und bestellen
Abbildung 120: Erstellen, zuordnen Produktelos
Erscheint ein neues Fenster und auf klicken
Abbildung 121: produktelos Ansicht
Lieferlos anwählen und zuordnen
Abbildung 122: Lieferlos zuordnen
Hier man kann die Lieferungsadresse erfassen (Im moment man muss noch Tour auf 96 setzen und
gewünsche Datum ausfüllen und OK. es wird noch automatisch ausgefüllt)
95 Direktlieferung
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Erscheint ein neues Fenster. Alle auswählen und OK
Abbildung 123: Zeilen anwählen zur bestellen
Erfolgt ein info Fenster, dass den Auftrag an Griesser Electronic AG gesendet worden. Der
Intercompany-Auftrag „AF-0001036“ ist die Bestellungsnummer bei Griesser Electronic AG
Abbildung 124: GE Auftrag „AF-0001036“
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15 Lieferschein von Griesser Electronic AG
In AX ist der Lieferschein von Griesser Electronic AG abrufbar. Aus der Übersicht Projektverwaltung
und –verrechnung „alle Projekte“ oder über Dokumentbrowser
Abbildung 125: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten
Auf die rechte Seite auf Project-Bestellungen (1) klicken
Abbildung 126: Artikelaufgaben ins Projekt
Erscheint Project-Bestellungen Fenster. Danach auf Allgemeines und Referenzen klicken
Abbildung 127: Project-Bestellungen
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Erscheint ein Fenster mit „Auftrag“ und „Intercompany-Auftrag“. Wenn AF-0001660 nicht blau ist,
rechts Maustaste und auf Datensatz Anzeigen klicken. Danach auf AF-0001660 klicken
Abbildung 128: Griesser AG Auftrag und Griesser Electronic AG Auftrag
Erscheint ein neues Fenster mit der Auftrag bei Griesser Electronic. Danach auf Entnehmen und
verpacken klicken. Erscheint danach ganz links . Auf Lieferschein klicken.
Abbildung 129: Aufrufen Kunden Lieferschein ins Auftrag bei Griesser Electronic AG
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Hier ist der Lieferschein LS-0001806. Zum Vorschau der Lieferschein auf Vorschau anzeigen/Drucken
klicken
Abbildung 130: Vorschau und Drucken der Lieferschein
15.1 Post Verfolgungsnummer (Trackingsnummer) finden
Wenn man auf Auftragsverfolgung klickt, wird die Post Trackingsnummer erscheinen
Abbildung 131: Post Trackingsnummer
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16 Rücklieferung / RMA / Gutschrift
Ins Feld Debitor Info immer mit RMA zu xxx erfassen
Aus der Sicht Alle Projekte, Projekt suchen mit * und immer mit .11 oder .21 oder .31 anwählen.
Weiter auf Register Verwalten danach auf Artikelaufgaben mit Stern -> Rücklieferung. erscheint ein
neues Fenster. Die Ursachencode für Rückgabe geben; RLS = Rücklieferung / RMA = Reparatur
Austausch
Abbildung 132: Rücklieferung Ursachencode RLS/RMA
und OK klicken
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Abbildung 133: Rücklieferung Erfassungsmaske
Anschliessend „ Auftrag suchen“ klicken
Abbildung 134: Rücklieferung Auftrag suchen
Wichtig hier ist die letze Projekt mit .11 oder .21 oder .31 anwählen. Ein neues Fenster erscheint mit
allen Aufträgen von AZ-Elektro AG. Danach So-xxxxxxx anwählen im oberen Teil und Artikel im
untere Teil markieren
Abbildung 135: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen
Obere Teil
Untere Teil
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Es erscheint eine Rekapitulation mit den retournierten Artikeln. Menge richtig anpassen mit
minus (z. B -10.00) Hier muss die Rabatte, Objektrabatte oder Nettopreise von Ursprüngliche
Projekt prüfen.
Abbildung 136: Rücklieferung Menge anpassen
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16.1 Der Kunde wünscht eine Gutschrift für das retournierte Material
Jede einzelne Position muss aktualisiert werden mit Button
Abbildung 137: Rücklieferung Position aktualisieren
Position aktualisieren und auf Erfassung klicken, erscheint ein Dialogsfeld mit Dispositionscode.
Abbildung 138: Rücklieferung Dispositionscode
A. Neuwertig, Siegel unversehrt / 90%
B. Neuwertig, Siegel versehrt, vollständig / 50%
C. Neuwertig, Siegel versehrt, unvollständig / 40%
D. Siegel versehrt, Gerät wurde angeschlossen / 50%
E. Siegel versehrt, Gerät war in Betrieb / 0%
F. Falschlieferung / 100%
G. Neuwertig / 100%
H. Neuwertig, Siegel unversehrt aber Gerät progr. / 70%
I. Produktionsfehler
J. Kulanz
K. Garantie
L. Kapazitätsverlust Kondensator
M.
N. Gerät wurde falsch angeschlossen
O. Kurzschluss, durch Kunde verursacht
P. Garantiezeit abgelaufen
Q. Wasserschaden
R. Gerät wurde überlastet
S. unsachgemässe Verwendung
T. Überspannung Gerätespeisung
U.
V.
W.
X. Auszutauschendes Gerät nicht zurückerhalten
Y. Sonstiges
Z. Austauschgerät wurde zurückgeliefert (RMA nicht benötigt)
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Nach dem Dispositionscode erscheint eine Wiederholung und hier muss man ein Häkchen in
„Automatisch einrichten“ einsetzen und danach „Alles buchen“ klicken
Abbildung 139: Rücklieferung Häkchen in Automatisch einrichten
Bitte bei allen einzelnen Artikel wiederholen bis alles gemacht ist Wenn alles gebucht ist erscheint
Status Rückgabestatus „Erfasst“, anschliessend mit „Schliessen“ beenden.
Abbildung 140: Rücklieferung Rückgabestatus „Erfasst“
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Kunde erhalt 100% Gutschrift oder gibt es Abzüge …
Abbildung 141: Rücklieferung Belastungsverwalten
Neu und …
Abbildung 142: Rücklieferung Belastung definieren
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Der nächste Schritt ist die Lieferung an Griesser Electronic AG (Lieferschein GAG). Auf den Buttons
„Lieferschein“ klicken.
Abbildung 143: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen
Hier muss bei „Lieferschein“ ein Haken gesetzt werden, danach „OK“ klicken
Abbildung 144: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen
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Es erscheint ein Fenster mit RN-0000042. Nächster Schritte ist die Einkaufsrücklieferung an GE
erstellen
Abbildung 145: Rücklieferung Einkaufsrücklieferung erstellen
Erscheint ein neu Fenster. Hier muss man Häkchen Alle Übernehmen und danach OK klicken
Abbildung 146: Rücklieferung Lieferschein bestätigen
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Es erscheint die Rücklieferungsnachricht an GE mit AF-0002355 und EB-1001896. Doppelklicken Auf
„EB-1001896“
Abbildung 147: Rücklieferung Bestätigung an Griesser Electronic AG
Danach in das Register Einkauf wechseln und auf Buttons „Bestätigen“ klicken
Abbildung 148: Rücklieferung Bestätigen
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Register wechseln auf Entgegennehmen und Buttons Produktzugang klicken
Abbildung 149: Rücklieferung Produktzugang
Hier ist wichtig, dass der Paramater auf „Bestellte Menge“ steht, danach „RN-xxxxxxx Nummer“ in
„Produktzugangsfeld“ eingeben und „OK“ klicken
Abbildung 150: Rücklieferung Parameter und RN Nummer
Erscheint ein Dialogsfeld und auf OK drucken
Abbildung 151: Rücklieferung Dialogsfeld
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16.2 Der Kunde wünscht eine Ersatzlieferung (RMA)
Ins Feld Debitor Info immer mit RMA zu xxx erfassen
Aus der Sicht Alle Projekte, Projekt suchen mit * und immer mit .11 oder .21 oder .31 anwählen.
Danach Projekt anwählen und auf Register „Verwalten“ danach auf „Artikelaufgaben“ ->
„Rücklieferung“. Ein neues Fenster erscheint und anschliessend auf“ OK“ klicken
Abbildung 152: Rücklieferung Erfassungsmaske
Danach das Feld „Auftrag suchen mit *“ anwählen
Abbildung 153: Rücklieferung Auftrag suchen
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Ein neues Fenster erscheint mit allen Aufträgen von AZ-Elektro AG. Danach „So-xxxxxxx“ anwählen
im oberen Teil und „Artikel“ in unteren Teil markieren und die Menge richtig anpassen, danach auf
„okay“
Abbildung 154: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen
Es erscheint eine Rekapitulation mit den retournierten Artikeln und der Menge richtig anpassen mit
minus eingeben (z. B -10.00)
Abbildung 155: Rücklieferung Menge anpassen
Obere Teil
Untere Teil
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Anschliessend auf den Button „Rücklieferung“ drücken
Danach auf Button , es erscheint ein Dialogfeld. Dieses dient dazu um das RMA-
Formular zu kreieren. Auf den Button „Ziele“ klicken
Abbildung 156: Rücklieferung RMA Formular
Unter Datei, muss man hier den Dateinamen von RN-xxxxxxx geben und als PDF auf dem
Laufwerk H speichern.
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Abbildung 157: Rücklieferung RMA Formular
Danach Button“ Ersatzauftrag“ klicken und „OK“
Abbildung 158: Rücklieferung Ersatzauftrag
In dem neuen Fenster auf „OK“ klicken und weiter wie ein Projektauftrag bearbeiten
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Abbildung 159: Rücklieferung Projektauftrag
Anhängen als ctrl+4, danach auf dem Laufwerk das Dokument suchen und anhängen, bei
Einschränkung auf „Extern“ und unten im Textfeld RMA RN-xxxxxxx schreiben
Abbildung 160: Rücklieferung Rücksendeformular anhängen
Die SO für die Rücklieferung ist für die Abwicklung der (meist später) zurückgelieferten Komponenten.
Die SO für die Ersatzlieferung ist wie der Name sagt, für die Ersatzlieferung, welche meistens sofort
raus muss.
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16.3 Der Kunde hat ein RMA Gerät zurückgeliefert
Aus „Alle Rücklieferungen“ Übersicht und danach Rücksendungsnummer anwählen. Doppelklick und
es erscheint ein neues Fenster
Abbildung 161: Rücklieferung Alle Rücklieferungen Übersicht
Hier kann man den Zuschlag oder denAbzug definieren. Auf Button „Belastung verwalten“
Zuschläge klicken
Abbildung 162: Rücklieferung Bearbeitung
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Neu und …
Danach Schritte wie im Kapitel 14.1 weitermachen
Auf Register „Allgemeines“ wechseln und auf „Bestellung“ klicken
Abbildung 163: Rücklieferung RN-xxxxxx Bestellung
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I. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Anmeldung ......................................................................................................................... 3 Abbildung 2: Startvorgang SCINT-INTAX @PVS ................................................................................... 3 Abbildung 3: Microsoft Dynamics AX 2012 ............................................................................................. 3 Abbildung 4: AX Hauptseite ..................................................................................................................... 4 Abbildung 5: Statusleiste der AX ............................................................................................................. 5 Abbildung 6: Konfiguration der Statusleiste ............................................................................................ 5 Abbildung 7: Taskrekorder Feld .............................................................................................................. 5 Abbildung 8: Debitoren Ansicht ............................................................................................................... 6 Abbildung 9: Detail Ansicht Favoriten .................................................................................................... 6 Abbildung 10: Detail Favoriten organisieren .......................................................................................... 7 Abbildung 11: Favoriten löschen, umbenennen ändern .......................................................................... 7 Abbildung 12: Navigation Favoriten Gruppe erstellen ............................................................................. 7 Abbildung 13: Gruppen in Navigation Favoriten ...................................................................................... 7 Abbildung 14: Ansicht Allgemein Tabelle ................................................................................................ 8 Abbildung 15: Felder hinzufügen bei personalisieren von Tabellen........................................................ 8 Abbildung 16: Dokumentbrowser .......................................................................................................... 10 Abbildung 17: Debitorenkonten aufrufen ............................................................................................... 11 Abbildung 18: Debitorenkonten aufrufen ............................................................................................... 11 Abbildung 19: Vorlage für Debitoren ..................................................................................................... 12 Abbildung 20: Detail Ansicht Debitoren ................................................................................................ 13 Abbildung 21: Details Ansicht Debitoren Allgemeines ......................................................................... 13 Abbildung 22: Personalisieren Debitoren Ansicht Original .................................................................... 14 Abbildung 23: Personalisieren Debitoren Ansicht VBS ......................................................................... 14 Abbildung 24: Unternehmungskette ...................................................................................................... 15 Abbildung 25: Segmente ....................................................................................................................... 15 Abbildung 26: Debitoren Klassifizierungen ............................................................................................ 16 Abbildung 27: Übersicht alle Kundenvereinbarungen ........................................................................... 17 Abbildung 28: Handelsvereinbarung Anzeigen ..................................................................................... 18 Abbildung 29: Ansicht Konditionen ........................................................................................................ 18 Abbildung 30: Produktinformationsverwaltung aufrufen ........................................................................ 19 Abbildung 31: Übersicht Artikelstamm .................................................................................................. 19 Abbildung 32: Feld Suchbegriffe für Matchcode ................................................................................... 20 Abbildung 33: Resultat gefundene Produkte ......................................................................................... 20 Abbildung 34: Details Ansicht Artikelstamm Allgemeines mit Feld Positionsrabat ............................... 20 Abbildung 35: Übersicht Sortiment für die positionsrabattgruppe ......................................................... 21 Abbildung 36: Handelsvereinbarung der Sortiment............................................................................... 21 Abbildung 37: Artikel mit den Kundenvereinbarungen .......................................................................... 22 Abbildung 38: Artikelstamm vorher........................................................................................................ 23 Abbildung 39: Artikelstamm nachher ..................................................................................................... 23 Abbildung 40: Ansicht Verkaufspreis ..................................................................................................... 24 Abbildung 41: Verkaufspreisliste bei Griesser AG ................................................................................ 24 Abbildung 42: Produktehierarchie für Stücklistepositionen ................................................................... 24 Abbildung 43: Projektübersicht mit Korrekturprojekt .11 ....................................................................... 25 Abbildung 44: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen .............................................................. 25 Abbildung 45: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten ................................................................ 26 Abbildung 46: Detailansicht der Spalten ............................................................................................... 26 Abbildung 47: Ansicht alle Projekte mit Filter R4 = Sparte Steuerungen .............................................. 27 Abbildung 48: persönlich Filter speichern ............................................................................................. 27
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Abbildung 49: persönlich Filter abrufen ................................................................................................. 27 Abbildung 50: Neu Projekt anlegen ....................................................................................................... 28 Abbildung 51: Projekt Erfassung Startseite ........................................................................................... 28 Abbildung 52: Adresskomplex ............................................................................................................... 29 Abbildung 53: Beispiel Adresskomplex ausgefüllt ................................................................................. 30 Abbildung 54: Standardwerte ins Projekt .............................................................................................. 30 Abbildung 55: Datensätze suchen ......................................................................................................... 31 Abbildung 56: Neues Objekt anlegen .................................................................................................... 32 Abbildung 57: Neues Objekt anlegen .................................................................................................... 32 Abbildung 58: Datensatz der Projektkennung ....................................................................................... 33 Abbildung 59: Ansicht Allgemeines in Objekt anlegen .......................................................................... 33 Abbildung 60: Adresse ins Objekt hinzufügen ....................................................................................... 33 Abbildung 61: Anlegen die Adresse der Objekt ..................................................................................... 34 Abbildung 62: Suche Datensatz in Adresskomplex im Feld Objekt ...................................................... 34 Abbildung 63: Duplikat in Debitor erkennen .......................................................................................... 35 Abbildung 64: Projektverwaltung und –verrechnung aufrufen .............................................................. 36 Abbildung 65: Ansicht alle Projekteübersicht ........................................................................................ 36 Abbildung 66: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 37 Abbildung 67: Kopfansicht einer Projekt Register Verwalten ................................................................ 37 Abbildung 68: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 38 Abbildung 69: Los bearbeiten ................................................................................................................ 38 Abbildung 70: Erfassungsmaske ........................................................................................................... 39 Abbildung 71: Steuerung erfassen für das Angebot ............................................................................. 40 Abbildung 72: Angebot P907X.xx Auswahl ........................................................................................... 41 Abbildung 73: Angebot Stücklistenpositionen hinzufügen .................................................................... 42 Abbildung 74: Stücklistenpositionen ...................................................................................................... 42 Abbildung 75: Angebot zu Auftrag wandeln .......................................................................................... 43 Abbildung 76: Startseite des eröffneten Projekt .................................................................................... 44 Abbildung 77: Steuerung erfassen für den Auftrag ............................................................................... 44 Abbildung 78: Erfassungsmaske für die Steuerung .............................................................................. 45 Abbildung 79: Lagerbestand abfragen bei Griesser Electronic AG....................................................... 46 Abbildung 80: Physikalische verfügbare Artikel bei Griesser Electronic AG ......................................... 46 Abbildung 81: anhänge .......................................................................................................................... 47 Abbildung 82: Handhabung von Dokumenten ....................................................................................... 47 Abbildung 83: Neu Anhang anhängen .................................................................................................. 47 Abbildung 84: Angehängte Datei wie zum Beispiel FT-Tool Projekt ..................................................... 47 Abbildung 85: Rabatt, Objektrabatt, Porto und Verpackung verrechnen .............................................. 48 Abbildung 86: Register Plan für die Bestellung an GE .......................................................................... 49 Abbildung 87: Erstellen, zuordnen Produktelos .................................................................................... 49 Abbildung 88: produktelos Ansicht ........................................................................................................ 50 Abbildung 89: Zeilen anwählen zur bestellen ........................................................................................ 51 Abbildung 90: GE Auftrag „AF-0001036“ .............................................................................................. 51 Abbildung 91: Auftragsbestätigung ausdrucken .................................................................................... 52 Abbildung 92: xxx .................................................................................................................................. 52 Abbildung 93: Druckereinstellung .......................................................................................................... 52 Abbildung 94: kostenträger 10009 für Aufträge mit Dienstleistungen ................................................... 53 Abbildung 95: Kopfansicht einer Projekt ............................................................................................... 53 Abbildung 96: PLS Teamverändern unten Kopfansicht des Projektes ................................................. 54 Abbildung 97: Einsatzteam PLS ............................................................................................................ 54 Abbildung 98: Übersicht alle Projekte ................................................................................................... 55 Abbildung 99: Rechnungsvorschlag erstellen ....................................................................................... 55 Abbildung 100: Rechnungsvorschlag, Selektion der Produktelose....................................................... 56 Abbildung 101: Rechnungsvorschlag, Ausgewählte Lieferlos markieren ............................................. 56 Abbildung 102: Kontrolle und Freigabe des Rechnungsvorschlags...................................................... 57
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Abbildung 103: Handlager-Bestellung Beschaffung .............................................................................. 58 Abbildung 104: Handlager-Bestellung Bestellungen ............................................................................. 58 Abbildung 105: Handlager-Bestellung Alle Bestellungen ...................................................................... 59 Abbildung 106: Handlager-neue Bestellung generieren ....................................................................... 59 Abbildung 107: Handlager-Bestellung Details ausfüllen ....................................................................... 60 Abbildung 108: Handlager-Infolog ......................................................................................................... 60 Abbildung 109: Handlager-Erfassungsmaske Materialbestellung......................................................... 61 Abbildung 110: Plantafel Modus wählen ............................................................................................... 66 Abbildung 111: Plantafel Startseite ....................................................................................................... 67 Abbildung 112: Projekt Übersicht .......................................................................................................... 71 Abbildung 113: Auftrag Bestellen Icon .................................................................................................. 71 Abbildung 114: Erstellen, zuordnen Produktelos .................................................................................. 72 Abbildung 115: produktelos Ansicht ...................................................................................................... 72 Abbildung 116: Lieferlos zuordnen ........................................................................................................ 72 Abbildung 117: Zeilen anwählen zur bestellen ...................................................................................... 73 Abbildung 118: GE Auftrag „AF-0001036“ ............................................................................................ 73 Abbildung 119: Ansicht alle Projekteübersicht über Favoriten .............................................................. 74 Abbildung 120: Artikelaufgaben ins Projekt ........................................................................................... 74 Abbildung 121: Project-Bestellungen .................................................................................................... 74 Abbildung 122: Griesser AG Auftrag und Griesser Electronic AG Auftrag ........................................... 75 Abbildung 123: Aufrufen Kunden Lieferschein ins Auftrag bei Griesser Electronic AG ........................ 75 Abbildung 124: Vorschau und Drucken der Lieferschein ...................................................................... 76 Abbildung 125: Post Trackingsnummer ................................................................................................ 76 Abbildung 126: Rücklieferung Ursachencode RLS/RMA ...................................................................... 77 Abbildung 127: Rücklieferung Erfassungsmaske .................................................................................. 78 Abbildung 128: Rücklieferung Auftrag suchen ...................................................................................... 78 Abbildung 129: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen ................................................................ 78 Abbildung 130: Rücklieferung Menge anpassen ................................................................................... 80 Abbildung 131: Rücklieferung Position aktualisieren ............................................................................ 81 Abbildung 132: Rücklieferung Dispositionscode ................................................................................... 81 Abbildung 133: Rücklieferung Häkchen in Automatisch einrichten ....................................................... 82 Abbildung 134: Rücklieferung Rückgabestatus „Erfasst“ ...................................................................... 82 Abbildung 135: Rücklieferung Belastungsverwalten ............................................................................. 83 Abbildung 136: Rücklieferung Belastung definieren ............................................................................. 83 Abbildung 137: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen ................................................................. 84 Abbildung 138: Rücklieferung Lieferschein an GE erstellen ................................................................. 84 Abbildung 139: Rücklieferung Einkaufsrücklieferung erstellen ............................................................ 85 Abbildung 140: Rücklieferung Lieferschein bestätigen ......................................................................... 85 Abbildung 141: Rücklieferung Bestätigung an Griesser Electronic AG ................................................ 86 Abbildung 142: Rücklieferung Bestätigen ............................................................................................. 86 Abbildung 143: Rücklieferung Produktzugang ...................................................................................... 87 Abbildung 144: Rücklieferung Parameter und RN Nummer ................................................................. 87 Abbildung 145: Rücklieferung Dialogsfeld ............................................................................................. 87 Abbildung 146: Rücklieferung Erfassungsmaske .................................................................................. 88 Abbildung 147: Rücklieferung Auftrag suchen ...................................................................................... 88 Abbildung 148: Rücklieferung Auftrag und Artikel anwählen ................................................................ 89 Abbildung 149: Rücklieferung Menge anpassen ................................................................................... 89 Abbildung 150: Rücklieferung RMA Formular ....................................................................................... 90 Abbildung 151: Rücklieferung RMA Formular ....................................................................................... 91 Abbildung 152: Rücklieferung Ersatzauftrag ......................................................................................... 91 Abbildung 153: Rücklieferung Projektauftrag ........................................................................................ 92 Abbildung 154: Rücklieferung Rücksendeformular anhängen .............................................................. 92 Abbildung 155: Rücklieferung Alle Rücklieferungen Übersicht ............................................................. 93 Abbildung 156: Rücklieferung Bearbeitung ........................................................................................... 93
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Abbildung 157: Rücklieferung RN-xxxxxx Bestellung ........................................................................... 94 Abbildung 151: Lieferschein von Griesser Electronic AG ..................................................................... 99 Abbildung 152: Teillieferung von Griesser Electronic AG ................................................................... 100 Abbildung 153: Rechnung von Griesser Electronic AG ...................................................................... 101 Abbildung 154: Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012 ............................................................. 103
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II. Anhänge
Abbildung 164: Lieferschein von Griesser Electronic AG
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Abbildung 165: Teillieferung von Griesser Electronic AG
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Abbildung 166: Rechnung von Griesser Electronic AG
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III. Terminstatus
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IV. Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012
Benutzeroptionen Einstellung zeigen Dokumentation und Hilfe F1 Internet. List von
Tatenkombinationen für AX auf:
deutsch.
http://technet.microsoft.com/de-ch/library/aa571220.aspx
französisch
http://technet.microsoft.com/fr-ch/library/aa571220.aspx
italienisch
http://technet.microsoft.com/it-it/library/aa571220.aspx
Abbildung 167: Shortcuts Tastenkombinationen im AX 2012
Aufgabe Taste(n)
Hilfefenster anzeigen. F1
Hilfefenster schließen. ALT+F4
Aktuelles Hilfethema drucken. STRG+P
Hilfethema aktualisieren. F5
In einem Hilfethema nach Wörtern suchen. STRG+F
Gesamten Inhalt eines Themas markieren. STRG+A
Cursor in das Suchfeld bewegen. STRG+E
Standardhilfethema anzeigen. ALT+POS1
Markierten Inhalt kopieren. STRG+C
Nächstes bzw. vorheriges Element in einem Inhaltsverzeichnis auswählen. NACH-UNTEN-TASTE und NACH-OBEN-TASTE
Ausgewähltes Element in einem Inhaltsverzeichnis erweitern bzw. reduzieren. NACH-RECHTS-TASTE und NACH-LINKS-TASTE
Cursor zum vorherigen ausgeblendeten Text oder Hyperlink bewegen. UMSCHALT+TAB
Aktivität für "Alle Ebenen erweitern", "Alle Ebenen reduzieren", ausgeblendeten Text oder Hyperlink ausführen. EINGABETASTE
Zurück zum vorherigen Hilfethema. ALT+NACH-LINKS-TASTE
Weiter zum nächsten Hilfethema. ALT+NACH-RECHTS-TASTE
Bildlauf in kleinen Schritten im momentan angezeigten Hilfethema nach oben bzw. unten durchführen. NACH-OBEN-TASTE und NACH-RECHTS-TASTE
Bildlauf in größeren Schritten im momentan angezeigten Hilfethema nach oben bzw. unten durchführen. BILD-AUF und BILD-AB
Menü Optionen anzeigen. ALT+O
Navigationsbereich anzeigen, falls dieser reduziert ist. ALT+F1
Tasteninfos für das Menü "Datei" anzeigen. ALT
Menü "Ansicht" anzeigen. ALT+A
Menü "Fenster" anzeigen. ALT+F
Menü "Hilfe" anzeigen. ALT+H
Automatischen Ausblendmodus für den Navigationsbereich ein- und ausschalten. UMSCHALT+ALT+F1
Zwischen Modulen wechseln. STRG+TAB
In Strukturansicht der Navigationsstruktur das nächste bzw. vorherige Element auswählen. NACH-OBEN-TASTE oder NACH-UNTEN-TASTE
Ausgewähltes Element im Navigationsbereich erweitern bzw. reduzieren. NACH-RECHTS-TASTE und NACH-LINKS-TASTE
Cursor in die Adressenleiste setzen. F11
Funktion "Zurück" für Adressenleiste verwenden. ALT+NACH-LINKS-TASTE
Funktion "Weiter" für Adressenleiste verwenden. ALT+NACH-RECHTS-TASTE
Zeigt das Kontextmenü für den Anwesenheitsindikator an. STRG+UMSCHALT+M
Tasteninfos für Gruppen auf einer Registerkarte des Aktivitätsbereichs anzeigen. ALT+Taste für die Registerkarte, und dann ALT
Tasteninfos für Aktivitäten in Gruppen auf einer Registerkarte des Aktivitätsbereichs anzeigen. ALT+Taste für die Registerkarte, und dann ALT+Taste für die Gruppe
Tasteninfos ausblenden. ESC
Wert im aktuellen Feld als Filter verwenden. STRG+F (löscht vorhandene Filter)
Wert im aktuellen Feld als Filter verwenden. STRG+K (fügt vorhandene Filtern hinzu)
Daten nach dem aktuellen Feldwert filtern. ALT+F3
Filter für alle Spalten erstellen, nach denen in einem Raster gefiltert werden kann. STRG+G
Abfragekriterien zum Filtern hinzufügen (Dialogfeld "Abfrage"). STRG+F3
Alle Filter löschen. STRG+UMSCHALT+F3
Zum Filterfeld der Spalte wechseln, in der sich der Cursor befindet.
Zum Datensatz über dem derzeit ausgewählten Datensatz wechseln. NACH-OBEN-TASTE
Zum Datensatz unter dem derzeit ausgewählten Datensatz wechseln. NACH-UNTEN-TASTE
Zum ersten Datensatz wechseln. STRG+POS1
Zum letzten Datensatz wechseln. STRG+ENDE
Zur vorherigen Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AUF
Zur nächsten Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AB
Auswahlliste für eine Dropdownliste öffnen. ALT+NACH-UNTEN
Datensätze in einer Liste ab dem derzeit ausgewählten Datensatz bis zum ersten Datensatz in der Liste markieren. STRG+UMSCHALT+POS1
Datensätze in einer Liste ab dem ersten ausgewählten Datensatz bis zum letzten Datensatz in der Liste markieren. STRG+UMSCHALT+ENDE
Alle Datensätze in einer Liste markieren. STRG+A
Aktuelles Formular schließen, ohne die Änderungen zu speichern. ESC oder ALT+F4
Datensatz erstellen. STRG+N
Datensatz löschen. ALT+F9
Zum ersten Datensatz wechseln. STRG+POS1
Zum letzten Datensatz wechseln. STRG+ENDE
Zum vorherigen Feld Datensatz wechseln. STRG+BILD-AUF
Zum nächsten Datensatz wechseln. STRG+BILD-AB
Zur nächsten Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AB
Zur vorherigen Seite mit Datensätzen wechseln. BILD-AUF
Kontextmenü für das aktuelle Feld öffnen. UMSCHALT+F10
Formular anzeigen, in dem die Werte für das aktuelle Feld festgelegt werden. STRG+ALT+F4
Bericht mit dem Inhalt des aktuellen Formulars drucken (Auto-Bericht). STRG+P
Die im Formular angezeigten Informationen aktualisieren. F5
Änderungen verwerfen und den aktiven Datensatz wiederherstellen. STRG+F5
Schaltfläche mit Fokus auswählen. LEERTASTE
Änderungen speichern und das aktuelle Formular schließen. STRG+F4
Änderungen in einem Formular speichern. STRG+S
Zur nächsten Registerkarte wechseln (wenn der Fokus auf einem Steuerelement auf einer Registerkarte liegt). STRG+TAB
Zur vorherigen Registerkarte wechseln (wenn der Fokus auf einem Steuerelement auf einer Registerkarte liegt). STRG+UMSCHALT+TAB
Alle Inforegister erweitern. STRG+UMSCHALT und dann + drücken
Alle Inforegister reduzieren. STRG+UMSCHALT und dann - drücken
Inforegister erweitern, sich im Fokus befindet. STRG und anschließend + drücken
Inforegister reduzieren, sich im Fokus befindet. STRG und anschließend - drücken
Fokus auf eine bestimmte Registerkarte verschieben. STRG + Inforegisternummer
Inhalt aus der Zwischenablage in das aktuelle Feld einfügen. STRG+V
Aktuelles Datum in ein Datumsfeld eingeben. T+TAB
Datum aus dem aktuellen Monat in ein Datumsfeld eingeben. [Tag]+TAB Wenn Sie z. B. 12+TAB eingeben, wird das vollständige Datum für den 12. des aktuellen Monats angezeigt.
Datum aus dem aktuellen Jahr in ein Datumsfeld eingeben. [MonatTag]+TAB Wenn Sie z. B. 0325+TAB eingeben, wird das vollständige Datum für den 25. März des aktuellen Jahres angezeigt.
Betrag in einem Betragsfeld berechnen. [Formel]+TAB, Wenn Sie z. B. 4*16+TAB eingeben, wird im Feld "64" angezeigt.
Übergeordnetes Element des derzeit ausgewählten Knotens auswählen. NACH-OBEN-TASTE
Untergeordneten Knoten auswählen, der sich direkt unter dem ausgewählten Knoten befindet. NACH-UNTEN-TASTE
Knoten auswählen, der sich links vom derzeit ausgewählten Knoten befindet. NACH-LINKS-TASTE
Knoten auswählen, der sich rechts vom derzeit ausgewählten Knoten befindet. NACH-RECHTS-TASTE
Fokus auf ausgewählten Knoten setzen. LEERTASTE
Detailseite öffnen, die sich auf den ausgewählten Knoten bezieht. EINGABETASTE
Ausgewählten Knoten oder ausgewählte Verzweigung ausschneiden (Bearbeitungsmodus muss aktiv sein). STRG+X
Ausgeschnittene Knoten als untergeordnete Elemente des ausgewählten Knotens einfügen. STRG+V
Kontextmenü für den ausgewählten Knoten öffnen. STRG+N
Ausgewählten Knoten und alle untergenordneten Knoten aus der Hierarchie entfernen. ENTF
STRG+NACH-OBEN-TASTE
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V. Glossar
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