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Landwirtschaft in Europa: Geschäftsklima, Trends in Technik und Management
DLG-Agrifuture Insights
Dr. Reinhard Grandke, Hauptgeschäftsführer der DLG, Frankfurt am Main
Wirtschaftliches Umfeld
• Änderung der Soja-Handelsströme mit starkem Anstieg der Importe Chinas aus Brasilien•Änderung der Schweinefleischimporte Chinas von den USA hin zur EU und Brasilien
HandelskonfliktUSA - China
• Starker Einbruch der Schweinebestände in China sorgt für starken Anstieg der Importe insbesondere aus der EU und Brasilien•In betroffenen Osteuropäischen Ländern Reduktion der Produktion
Afrikanische Schweinepest
• Mittelfristige Wirkung auf Handelsströme mit Anstieg der britischen Importe aus den USA im Falle neuer Handelsabkommen•Höhere internationaler Wettbewerb der Exporteure aus Deutschland, Frankreich, Irland, Dänemark und den Niederlanden
Brexit
•Freier Warenaustausch durch weitgehenden Abbau der Zölle•Jedoch Unsicherheit hinsichtlich der Ratifizierung durch den Konflikt über die brasilianische Amazonas Politik
Mercosur – EU Handels-
abkommen
•Weitergehende Vorgaben durch die Novellierung der Düngeverordnung•Neue Gesetzgebung zum Insektenschutz inkl. gebietsweisem Verbot von Pflanzenschutzmitteln•Einführung des 3-stufigen, staatlichen Tierwohllabels (auf freiwilliger Basis)
Nationale Gesetzgebung Deutschland
•Debatte um mehr Tierwohl in der Tierhaltung ohne klare gesetzliche Regelungen bremsen Investitionen in die Tierhaltung•Klimakabinett schlägt Einführung einer CO2 Steur, auch für die Landwirtschaft, vor
Umwelt,- und Klimaschutz,
Tierwohl
• Nationale Umsetzungspläne bestimmen Vorgaben der Agrarpolitik
• Eco Schemes neue Instrumente zur Umsetzung ökologischer Ziele
GAP-reform 2020
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Global National
Weltweizenmarkt
Quelle: Internationaler Getreiderat, 29.08.2019
in Mio. t
Weltweizenproduktion übersteig den globalen Weizenverbrauch
in Mio. t
• Große Weizenernte erwartet• Vorräte bei den Hauptexporteuren
unverändert• EU-Ernte im 5-jährigen
Durchschnitt• Rekordernte in Frankreich inkl.
guter Qualität• In Deutschland Ernte unter
langjährigem Durchschnitt, Qualitäten von Region zu Region sehr unterschiedlich0
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Lagerbestand Lagebestand HauptexporteureProduktion Verbrauch
Global hohe Ernte führt zu Preisdruck
Preis des Matif-Kontraktes September 2019 in €/t Kassapreis für Weizen, Rheinland, in €/t
Quelle: Agrarticker 06.09.2019
Entwicklung Weizenpreis
Schweineerzeugung
Source: EU-KOM, 04.0.2019
Globale Schweinepreise: • Globaler Schweinemarkt von der ASP und
dem Handelsstreit zwischen den USA und China bestimmt
• Europäische Exporte im ersten Halbjahr 2019 gestiegen: Deutschland +11%, Niederlande +29%
Futterpreise: • Niedrigere Futterpreise aufgrund hoher
Getreideernte• Sinkende Preise für Soja führen zu sinkenden
Futterkosten
Quelle: Agrarticker, 05.09.2019
EU-Milchanlieferungen auf Vorjahresniveau
• Milchpreis weitgehend unverändert aufgrund stabiler Rahmenbedingungen
• Durchschnittliche Milchpreis 0,41 Cent / kg höher im Vergleich zum Vorjahr
Quelle: EU-KOM DG Agri 29.08.2019
Quelle: LTO Niederlande, International Milchpreiserhebung, Juni 2019;
Milchmarkt
Marktumfeld für Landwirte
EU-Getreideproduktion auf 5-Jahresdurchschnitt, Landwirte in Frankreich mit Rekordernte bei guten Qualitäten, in Deutschland im 5 Jahresschnitt unterdurchschnittliche Ernte
Trockenheit und Hitze hat nur regional zu Ernte- und Qualitätseinbußen geführt
Hohe Weizenernte führt zu Preisdruck, Bestände der wichtigsten Exporteure unverändert bei rund 68 Mio.t
Starker Wettbewerb auf den Exportmärkten. Russland jedoch mit niedrigeren Exporten in der ersten Hälfte 2019 aufgrund hoher Inlandspreise.
Afrikanische Schweinepest (ASP) in China führt zu steigenden EU-Schweinefleischexporten und zu steigenden Schweinepreisen; in Europa anhaltendes ASP-Ausbruchsrisiko in Frankreich und Deutschland aufgrund anhaltendem Seuchengeschehen u.a. in Polen und Belgien
Milchmarkt weitgehend stabil aufgrund im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleicher Milchanlieferungsmenge in der EU
Business climate and investment conditions – core questions
1. Wie wirken sich Marktumfeld und Investitionsbedingungen auf das Geschäftsklima und die Geschäftserwartungen aus?
2. 2.Wollen die Landwirte investieren?
3. 3.Welche Innovationen sind Marktfruchterzeugern wichtig?
Beurteilung Geschäftslage und -entwicklung
Average; N=valid cases; supported; only one answer possible. DLG-Trendmonitor Europe autumn 2005 – Spring 2017 N= D+F 750, UK 350, PL 500; Agrifuture Insights, autumn 2017 – autumn 2018 N=150 every country
Aktuelle Geschäftslage im Ackerbau
Landwirte in Frankreich, den Niederlanden und Russland zufriedener mit dreGeschäftslage
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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland
Erwartungen an die Geschäftsentwicklung im Ackerbau
Meist durchschnittliche Erwartungen; Marktfruchterzeuger in Deutschland weniger zuversichtlich
Very bad
Very good
Average; N=valid cases; supported; only one answer possible. DLG-Trendmonitor Europe autumn 2005 – Spring 2017 N= D+F 750, UK 350, PL 500; Agrifuture Insights, autumn 2017 – autumn 2019 N=150 every country
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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland
Investitionsbereitschaft und Bereiche
Investitionsbereitschaft im Ackerbau
Investitionsbereitschaft im Ackerbau steigt,
Antworten “Ja”
DLG-Trendmonitor Autumn 2010 – Autumn 2016, DLG-Agrifuture Insights autumn 2010 to autumn 2019, data in %; supported
Planen Sie in den kommenden 12 Monaten Investitionen?
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Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland
Investitionsbereiche im Ackerbau
Traktoren und Bodenbearbeitungstechnik im Fokus
DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible
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Deutschland Frankreich Niederlande Russland Polen Großbritannien
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Herausforderungen im Ackerbau
Herausforderungen im Ackerbau
Notwendigkeit, Anbauverfahren im Ackerbau zu überdenken, bspw. Mit einer Erweiterung der Fruchtfolge, mechanischer Unkrautbekämpfung, neuer Sorten, spätere Saattermine etc.
Herbizid-resistente Ungräser
Zunehmend erschwerter Rapsanbau aufgrund Verbot von Pflanzenschutzmitteln und Trockenheit
Steigerung der Nährstoffeffizienz notwendig
Starker Preisdruck für Zuckerrüben nach der Liberalisierung des Zuckermarktes
Landwirte-Konzepte
Marktfruchterzeuger in Europa setzen auf unterschiedliche Lösungen
DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible
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Frankreich Deutschland Polen Großbritannien Niederlande Russland
Mehr Schlagkraft zur Nutzung ackerbaulich günstiger Zeitpunkte Unkräuter mechanisch bekämpfen
Nährstoffe wurzelnah ausbringen (z.B. durch Unterfußdüngung) Konsequente Feldhygiene
Intensievere Stoppelbearbeitung für bessere Rotte Spätere Saattermine bei Getreide und Raps, um Krankheitsdruck zu reduzieren
Steigerung der organischen Masse im Boden Fruchtfolge erweitern
Auf Biolandbau umstellen
Techniktrends
Hohes Interesse an Technik-Innovationen
DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible
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Deutschland Frankreich Polen Niederlande Großbritannien Russland
Strip tillage Sensortechnologie zur Bestandsführung
Automatische Lenksysteme Mechanische Unkrautbekämpfung
Steigerung Nährstoffeffizienz Sensoren für Echtzeit-Messung Nährstoffgehalte Gülle
Telematic für Maschinenkontrolle Echtzeit-Bestandsmanagement mit mobilen Daten
Drohnen für die Bestandsführung
Anwendungsbereiche der Digitalisierung
Dokumentation, Steigerung Betriebsmitteleffizienz und Farm Management Systeme im Mittelpunkt des Interesses
DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible
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Dokumentation Steigerung Betriebsmitteleffizienz
Maschinenwartung mit Telemetrie Logistikmanagement
Cloud Computing Farm Managementsysteme
"Internet of things" - Maschinenvernetzung Web-Plattformen für Einkauf und Vermarktung
Fazit – Geschäftsklima und Investitionen
Geschäftsklima
• Hohe globale Weizenernte führt zu Preisdruck
• Intensiver Wettbewerb auf den Exportmärkten; EU-Exporteure jedoch mit Chancen auf höhere Exportmengen aufgrund rückläufiger Exporte aus Russland
• Erwartungen der Marktfruchterzeuger freundlicher, Ackerbauern in Deutschland weniger optimistisch für Geschäftsentwicklung
Investitionen
• Höhere Investitionsbereitschaft der Marktfruchterzeuger in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und den Niederlanden
• Investitionsgründe: Landwirte in Frankreich woollen Schlagkraft erhöhen, Marktfruchterzeuger in Deutschland aufgeschobene Investitionen nachholen und neue Verfahren etablieren
Fazit – Konzepte im Ackerbau
Konzepte im Ackerbau
• Für Landwirte in Deutschland Feldhygiene und mechanische Unkrautbekämpfung im Mittelpunkt
• Landwirte in Frankreich wollen Schlagkraft erhöhen um ackerbaulich günstige Zeitpunkte in der Bewirtschaftung zu nutzen
• Landwirte in Großbritannien mit Interesse am ökologischen Landbau
Um die Herausforderungen im Ackerbau zu meistern müssen Landwirte eigene, an den Standort angepasste Konzepte entwickeln. Maschinenhersteller müssen mehr den je die betriebliche Situation ihrer Kunden berücksichtigen, um passende Lösungen anbieten zu können.
Bewertung des Brexit – britische Landwirte
Britische Marktfruchterzeuger erwarten überwiegend negative Auswirkungen des Brexit
DLG-Agrifuture Insights autumn 2019, data in %; supported; several answers possible
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Chancen auf dem Inlandsmarkt wachsen aufgrund Außenschutz
Chancen auf Exportmärkten wachsen, aufgrund eigener Handelsabkommen
Einbußen im Export durch erschwerten Zugang zum EU-Markt
Gewinne britischer Betriebe fallen aufgrund des Wegfalls der Direktzahlungen
Investitionsgüter werden teurer aufgrund Importzöllen
Strukturwandel beschleunigt sich
Brexit führt zu sinkenden Exporten
Gesamte Befragung
Stimme nicht zu Stimme teilweise zu Stimme zu
Befragungsmethode und Struktur der befragten Betriebe
• Total N = 900 Interviews (150 in jedem Land, je 50 Ackerbau, Milchvieh-und Schweinehaltung)
• Stichprobe
• CATI (computer aided telephone interviews)• Trendmonitor: survey twice/year autumn 2003 – spring 2017• DLG-Agrifuture Insights: survey once/year since autumn 2017
•Befragungsmethode
• Deutschland, Frankreich, Polen, Niederlande, Großbritannien, Russland
•Juli + August 2019
• Länder
•Time of questioning
Realization of questioning:
Methodology of survey
Farm structure of interviewed farmers
Ø bewirtschafteteFläche (ha)
Ø Anteil gepachtetes Land (%) Ø Anzahl Milchkühe Ø Anzahl Mastschweine
Deutschland 307 49 155 1.149
Frankreich 201 70 135 1.378
Großbritannien 353 34
Polen 442 34 84 1.165
Niederlande 142 30 238 4.146
Russland 21.532 47 789 61.495
Website: DLG e.V. - DLG-Agrifuture Insights
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