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Polch, den 25.06.2020
Dokumentation
Umsatzsteuer-Umstellung 2020 Markenübergreifend
Version: 1.5
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 2 von 54
Wahrung der Vertraulichkeit
Der Inhalt dieses Dokumentes ist Eigentum der incadea GmbH. Es darf ohne schriftliche
Genehmigung von incadea GmbH weder ganz noch teilweise dupliziert, an Dritte
weitergegeben oder anderweitig veröffentlicht werden. Dies gilt nicht für Kopien, die für die
interne Verwendung bestimmt sind.
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Zweigniederlassung Polch
Robert-Koch-Straße 1-9
56751 Polch
Tel.: 02654 8837-0
Fax: 02654 8837-145
Sollten Sie den Fehlerteufel bei seiner Arbeit erwischen, so sind wir für jeden Hinweis dankbar. Diese richten Sie bitte an:
Redaktion CARLO
E-Mail: webinar@incadea.com
Tel.: 02654 8837-436
Fax: 02654 8837-145
Bitte beachten Sie aber, dass sich durch Versionswechsel Abweichungen ergeben können.
Übrigens: Ihre markenspezifischen Dokumentationen stellen wir Ihnen in einem eigenständigen Bereich zum Download zur Verfügung. Nutzen Sie dazu diesen Link https://anwenderdoku.incadea.com
Für alle Fragen bezüglich des Inhaltes dieses Dokumentes wenden Sie sich bitte zu den Ihnen bekannten Zeiten an unsere Hotline:
Polch, 29.06.2020
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 3 von 54
Inhaltsverzeichnis
1 Legende der Formatierungen ........................................................................... 5
3 Dokumentenhistorie .......................................................................................... 6
4 Einführung .......................................................................................................... 7
5 Allgemeines ........................................................................................................ 8
6 Vorarbeiten ........................................................................................................10
6.1 Datensicherung ........................................................................................................10
6.2 Checkliste Vorarbeiten ............................................................................................10 Buchen aller offenen Buch.-Blätter ........................................................................................ 11 Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ....................................................................... 12 Abarbeitung Cockpit .............................................................................................................. 12 Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf ........................................... 12
7 Einrichtungen und Parametrisierungen ..........................................................13
7.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen .....................................................13
7.2 MWST Produktbuchungsgruppen ..........................................................................18
7.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ......................................................................19
7.4 Buchungsmatrix Einrichtung ..................................................................................20
8 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli ..................................................................22
8.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ..........................................................22 Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung ..................................................... 23 Kasse Vorgangsmatrix .......................................................................................................... 25
8.2 Preise / Preiskalkulationen......................................................................................26 Artikelpreis neu kalkulieren .................................................................................................... 26 Werkstatt-Pakete ................................................................................................................... 27 Ressourcen............................................................................................................................ 27 Fahrzeuge .............................................................................................................................. 28
9 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung) ......................................................34
9.1 MWST Abrechnung ..................................................................................................34
9.2 Kontenschemata anpassen .....................................................................................34 SNAP ON ............................................................................................................................... 34 OPEL – Kontenschemata ...................................................................................................... 35 VW – Kontenschemata .......................................................................................................... 35
10 Einrichtung Schnittstellen ................................................................................36
10.1 Schnittstellen Finanzbuchhaltung ..........................................................................36 DATEV-Schnittstelle .............................................................................................................. 36 Bungert .................................................................................................................................. 37 Cross Buchungsschnittstelle ................................................................................................. 37 ELO/ECM-Schnittstelle .......................................................................................................... 38 FIBUNET ............................................................................................................................... 38 Intercash ................................................................................................................................ 39 Loco Soft ................................................................................................................................ 40 KOFAST ................................................................................................................................ 41 Vaudis Buchungsschnittstelle ................................................................................................ 41
10.2 Teilehandel Verkauf .................................................................................................42
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Tankstellenanbindung ARAL ................................................................................................. 42
10.3 Werkstatt-Abwicklung .............................................................................................42 CARAT – Schnittstelle ........................................................................................................... 42
11 Marken-Einrichtung ..........................................................................................43
11.1 Erweiterte MWST Einrichtung pflegen ...................................................................43
11.2 RENAULT (nur, falls im Einsatz) .............................................................................44 Dialogys MWST ..................................................................................................................... 44
12 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am 01.07.2020 ..46
12.1 Gutschriften nach der Umstellung .........................................................................47
12.2 Kautionen .................................................................................................................49
12.3 offene Belege ...........................................................................................................49
12.4 Kasse Vorgang .........................................................................................................49
13 Tabellenverzeichnis ..........................................................................................50
14 Abbildungsverzeichnis .....................................................................................51
15 Index ...................................................................................................................53
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MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 5 von 54
1 Legende der Formatierungen
Um die Übersichtlichkeit der verschiedenen Dokumentationen zu CARLO zu gewährleisten werden bestimmte Textteile durch abweichende Formatierungen hervorgehoben. Wobei die Standardformatierung Blocksatz, Arial 11 etc. unberührt bleibt.
Objekt Darstellung Beispiel
Beschriftung von eingefügten Hardcopies, bzw. Tabellen
Fett, Zeichengröße 8, Für Beschriftung Wordfunktion nutzen, dabei das Wort Abbildung mit Abb. abkürzen / Bilder, bzw. Tabellen werden dann fortlaufend nummeriert
Abb. 1 Job-Automatik
Tabelle 1 Objekte – Forms
Dateinamen werden kursiv dargestellt dateiname.txt
Einträge in Feldern oder Spalten kursiv ... Belegart ist gleich Gebuchte Rechnung
Feldnamen / Spaltenüberschriften fett und kursiv Suchbegriff
Funktionstasten fett F3
Hinweiskennzeichnen Das Wort Hinweis steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.
Hinweis
Maske / Form / Tabellenname / Report
In ‚...’ ‚Artikelkarte’
Dringend zu beachtende Informationen kennzeichnen
Das Wort Achtung steht links vorm Text / fett / dazu am rechten Seitenrand Symbol einfügen.
Achtung
Menüpunkte kursiv, durch - verbunden Datei – Bearbeiten
Menüpunkt zu Tastenkombination wie zuvor in () (Datei – Bearbeiten)
Pfad zu bestimmten Programmpunkten
Das Wort Pfad voranstellen, die Menüpunkte kursiv darstellen
Pfad Teilehandel – Einrichtung…
Register in „...“ „Frei“
Schaltflächen mit Rahmen ..klicken dann auf OK,
erscheint...
Schaltflächen mit weitergehendem Menüaufruf
Schaltfläche mit Rahmen, Menüaufruf kursiv und mit - verbunden
... Button Funktion –
Neue Gutschrift...
Tastenkombinationen fett, durch + verbunden Strg+F7
Wichtige Worte hervorheben unterstrichen Gelöscht
Zusammenfassung Menüpunkte / Menüpunkt zu Tastenkombination / Tastenkombinationen
F3 (Bearbeiten – Datensatz einfügen)
Tabelle mit Feldnamen und -beschreibungen:
Nr. Kunden-Nr. wird automatisch vergeben - einfach mit ENTER bestätigen
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MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 6 von 54
3 Dokumentenhistorie
Version Beschreibung Änderungsdatum
1.0 Erstellung 16.06.2020
1.1 Änderung in Beispiel für Regelsteuersatz von 19ST-P in 07ST-P. siehe Seite 8
17.06.2020
1.2 Neuanlage Konten SKR51 an die Vorgaben der GGRCK vom 17.06.2020, siehe Kapitel 7.1.1.1.5 – SKR51
17.06.2020
1.3 Bild Fahrzeug-Ausstattungen vorher – nachher ausgetauscht. Kapitel 8.2.4.1
18.06.2020
1.4 VW-Konten korrigiert Kapitel 7.1.1.4 25.06.2020
1.4 Anlage MwSt.-PBG Periode korrigiert von 06 auf 07 25.06.2020
1.4 Bei offenen Aufträge vor dem 01.07.20 MwSt.-PBG mit F2 aktualisieren oder neu eingeben. Kapitel 12.3
25.06.2020
1.4 Buchungsmatrix Einrichtung SKR51 Skontokonten austauschen
25.06.2020
Tabelle 1 Dokumentenhistorie
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4 Einführung
Überraschend hat die Regierungskoalition im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets am 3.6.2020 verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 von 19 % auf 16 % bzw. von 7 % auf 5 % abzusenken.
Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in mehrfacher Hinsicht einmalig: Zum ersten Mal seit Einführung des heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung zum 1.1.1968 (in den alten Bundesländern) kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Einmalig ist auch, dass eine flächendeckende Änderung des Steuersatzes bei der Umsatzsteuer nur für eine kurze Zeit Anwendung finden soll.
Die letzte grundsätzliche Änderung des Steuersatzes– von Ausnahmen der Anpassung in Einzelfällen in den vergangenen Jahren einmal abgesehen – erfolgte zum 1.1.2007 – damals mit einer Anhebung des Regelsteuersatzes von 16 % auf 19 %. Alleine die Umsetzung dieser Änderung führte in der Praxis zu vielen Abgrenzungsfragen, Anpassungsschwierigkeiten und Auslegungsproblemen. Nun wird die temporäre Absenkung des Umsatzsteuersatzes sowohl bei der Absenkung zum 1.7.2020 und dann bei (Wieder)Anhebung zum 1.1.2021 zu diesen Übergangsschwierigkeiten führen. Grundsätzlich wird gelten:
Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG): Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein Regelsteuersatz von 16 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) Regelsteuersatz von 19 % gelten. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.6.2020 ausgeführten Umsätze gilt in den in § 12 Abs. 2 UStG aufgeführten Sonderfällen der ermäßigte Steuersatz von 7 %; für alle in der Zeit vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5 % und ab dem 1.1.2021 soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz von 7 % gelten.
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5 Allgemeines
Um in Carlo die temporäre Umsatzsteuersenkung stichtagsbezogen umzusetzen werden in der MWST-Einrichtung die vorhandenen Parameter angepasst bzw. zusätzliche, zeitlich befristete Parameter angelegt.
Eine Konvertierung aller Waren und Dienstleistungen entfällt, da dies in Ihrem Betrieb zu erheblichen Kosten und einem zeitlichen Mehraufwand führen würde.
In der Praxis bedeutet das, dass z. Bsp. die MWST-PBG für den Regelsteuersatz (UST19) im Namen nicht geändert wird, in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung‘ wird lediglich der Steuersatz von 19 auf 16 geändert. (Genauso wird der ermäßigte Steuersatz (UST7) nicht namentlich geändert, sondern der Steuersatz von 7 auf 5 geändert. Den Artikeln, Arbeitswerten usw. werden keine geänderten MWST Produktbuchungsgruppen zugewiesen.
Um in dieser befristeten Zeit von Juni bis Dezember 2020 auch Buchungen mit 19% (7%) durchführen zu können werden zusätzliche MWST-PBG angelegt.
Beispiel für den Regelsteuersatz:
Zeitraum MWST-PBG
Steuersatz Bemerkungen
bis 30.06.2020 19ST 19%
bis 30.06.2020 07ST 7%
ab 01.07.2020 19ST 16% Anpassung von 19 auf 16 zum 01.07.20 20
ab 01.07.2020 07ST 5% Anpassung von 7 auf 5 zum 01.07.2020
neu: ab 01.07.2020 19ST-P 19%
neu: ab 01.07.2020 07ST-P 7%
zum 01.01.2021 werden die regulären Sätze wieder angepasst:
Zeitraum MWST-PBG
Steuersatz Bemerkungen
ab 01.01.2021 19ST 19% Anpassung von 16 auf 19 zum 01.01.2021
ab 01.01.2021 07ST 7% Anpassung von 5 auf 7 zum 01.01.2021
ab 01.01.2021 16ST 16%
Tabelle 2 Termine
Hinweis Bei Nutzung des SKR51 Kontenrahmen müssen nach dem 31.12.20 die Parameter für 16% neu angelegt werden.
Diese Vorgehensweise wird entsprechend auch bei dem ermäßigten Steuersatz angewendet. Des Weiteren muss im KFZ-Gewerbe die Anpassung auch für die Differenzbesteuerung und die Alt-Teile-Steuer vorübergehend erfolgen.
Im nachfolgenden Dokument wird diese Vorgehensweise beschrieben.
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Da unterschiedliche Sachkontenrahmen eingesetzt werden ist die Beschreibung bezüglich der verwendeten Sachkonten als Beispiel zu betrachten.
Opel Kontenplan SKR 51 Im Autohaus
Nr. Name Nr. Name Nr. Name
15800 Vorsteuer voll abzugsfähig 19%
157600 Abziehb. VSt 19%
Vorsteuer voll abzugsfähig 19%
15810 Vorsteuer teilw abzugsfähig 7%
157100 abziehb. VSt 7%
Vorsteuer teilw abzugsfähig 7%
15820 Vorsteuer voll abzugsfähig 16%
157640 Abziehb. VSt 16%
Vorsteuer voll abzugsfähig 16%
15830 Vorsteuer teilw abzugsfähig 5%
157110 abziehb. VSt 5%
Vorsteuer teilw abzugsfähig 5%
18820 AT Steuer 16% 179510 USt auf Altteile16 %
AT Steuer 16%
18830 AT Steuer 19% 179500 USt auf Altteile 19%
AT Steuer 19%
18840 Mehrwertsteuer 5%
177110 Umsatzsteuer 5%
Mehrwertsteuer 5%
18850 Mehrwertsteuer 16%
177010 Umsatzsteuer 16%
Mehrwertsteuer 16%
18860 Mehrwertsteuer 7%
177100 Umsatzsteuer 7%
Mehrwertsteuer 7%
18870 Mehrwertsteuer 19%
177600 Umsatzsteuer 19 %
Mehrwertsteuer 19%
Tabelle 3 Beispiel Sachkonten
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6 Vorarbeiten
Folgende manuelle Schritte sind vor dem 01.07.2020 auf jeden Fall durchzuführen und werden im Folgenden detailliert erläutert:
6.1 Datensicherung
Vor Beginn der Arbeiten, muss geprüft werden, ob eine aktuelle Datensicherung der Datenbank verfügbar ist. Ist dies nicht der Fall, muss der Anwender dafür sorgen, dass eine Datensicherung vor Beginn der Umstellung erzeugt wird. Wir empfehlen die Archivierung dieser Datensicherung.
Bitte bei Zeitplanung vor Umstellung beachten!
6.2 Checkliste Vorarbeiten
Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!
Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt
Erklärungen siehe
Kapitel
Status
Buchen offener Buchblätter
➢ Finanzbuchhaltung
➢ Zahlungsverkehr
➢ Artikel
➢ Fahrzeuge
➢ Ressourcen
➢ Werkstatt
➢ Filialverrechnung
➢ Zeitwirtschaft
➢ Anlagenbuchhaltung
➢ Kostenstellen
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
6.1.1
Registrierung von Mahnungen und Zinsrechnungen
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
6.1.2
Abarbeitung aller offenen Cockpitdaten
➢ Teile
➢ Fahrzeuge
➢ Gewährleistung
bis zum Tag der Umstellung, muss vor Datensicherung erledigt sein (inkl. aller notwendigen Arbeiten)
6.1.3
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Ablaufpunkt Bemerkungen Umsetzungs-Zeitpunkt
Erklärungen siehe
Kapitel
Status
Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
6.1.4
Anlage neuer Mehrwertsteuerkonten
➢ Umsatzsteuer
➢ Austauschsteuer
➢ Differenzsteuer
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
7.1
MWST Produktbuchungsgruppen anlegen
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
7.2
MWST Buchungsmatrix Einrichtung pflegen
Nur MWST-PBG -P
Vor Änderung der Parameter, bis spätestens 30.06.2020
7.3
Tabelle 4 Checkliste Vorarbeiten
Buchen aller offenen Buch.-Blätter
Buch.-Blätter werden nicht automatisch umgestellt. Daher sollten die Zeilen aller Buchblätter vor der Umstellung durchgebucht werden.
Folgende Buch.-Blattzeilen sind vor dem 01.07.2020 durchzubuchen:
1. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen in der Finanzbuchhaltung; Fibu-, Einkaufs-, Verkaufs-, Zlg.-Eing., Zlg.-Ausg., Garantie Zlg.-Eing. Buch.-Blätter
2. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen im Zahlungsverkehr (Hauptmenü Zahlungsverkehr); Zlg.-Eing.-, Zlg.-Ausg. und Ausgl. Zlg. Buch.-Blätter
3. Alle Artikel Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Artikel); Artikel Buch.-Blätter, Umlagerung Buch-Blätter, Inventur Buch.-Blätter
4. Alle Fahrzeug Buch-Blattzeilen (Hauptmenü Fahrzeug - Fahrzeug Buch.-Blätter)
5. Alle Ressourcen Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Ressourcen - Ressourcen Buch.-Blätter)
6. Alle Werkstatt Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Werkstatt - Werkstatt Buch.-Blätter)
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7. Im Hauptmenü Filialverrechnung die Fahrzeug Umlager. Buch.-Blätter, die Artikel Umlager. Buch.-Blätter wurden schon im Teilebereich gebucht
8. Alle Tätigkeitserf. Buch.-Blattzeilen (Hauptmenü Zeitwirtschaft - Tätigkeitserf. Buch.-Blätter)
9. Alle Buch.-Blattzeilen im Anlagenbereich (Hauptmenü Anlagen), Anlagen Fibu-Buch.-Blätter, Anlagen Buch.-Blätter, Anlagen Umbuch.-Blätter, Vers. Buch.-Blätter
10. Alle Kst.-Buch.-Blattzeilen im Kostenstellenbereich (Hauptmenü Kostenstelle), Kosten-, Leistung- und Umlage Buch.-Blätter
11. Alle Fibu. Buch.-Blattzeilen im Bereich Kasse (Zahlungs-Eingangs- und Ausgangsbuch.-Blätter, dieselben wie in der Finanzbuchhaltung)
Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren
Pfad Finanzbuchhaltung – periodische Aktivitäten – Mahnungen – Mahnungen
Finanzbuchhaltung – periodische Aktivitäten – Zinsrechnung – Zinsrechnung
Alle offenen Mahnungen und Zinsrechnungen sollten vor dem 01.07.2020 registriert werden.
Abarbeitung Cockpit
Alle über Cockpit gelieferten Daten sind zeitgerecht vor Umstellung auf die neue Umsatzsteuer vor dem 01.07.2020 abzuarbeiten!
Dies gilt für alle Bereiche (Teile, Fahrzeuge, Garantie).
Das betrifft alle Daten die per Datenfernübertragung in CARLO eingestellt werden, z.B. Teile-Bestätigungen, -Lieferungen, Teilemasterdaten, Fahrzeug-NW – Daten, -Rechnungen, GWL-Gutschriften, - Reklamationen, usw.
Teillieferungen abarbeiten bzw. fakturieren im Bereich Verkauf
Sobald eine Zeile geliefert wurde, egal ob teilweise oder vollständig, kann diese Zeile nicht mehr in der Spalte MWST-PBG geändert werden.
Falls im System viele Teillieferungen existieren, sollten diese Zeilen vor dem 01.07.2020 fakturiert werden.
Bei der Faktura von Werkstattaufträgen ist darauf zu achten, dass bereits gelieferte Werkstattauftragszeilen nicht geändert werden können und vor dem 01.07.2020 fakturiert werden müssen.
incadea GmbH
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7 Einrichtungen und Parametrisierungen
7.1 Neue Sachkonten für Mehrwertsteuer anlegen
Pfad Finanzbuchhaltung – Kontenplan – Konto-Karte
Im ‚Kontenplan‘ können die neuen Konten erstellt werden. Die Parameter können aus den bisherigen Konten übertragen werden.
Nachfolgend Beispiele für neue Konten:
➢ Vorsteuer
Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer
➢ Mehrwertsteuer
Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer
Es ist darauf zu achten, dass die neu angelegten Konten im Feld Direkt mit Nein (kein Haken) gekennzeichnet werden.
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7.1.1.1 Übersicht Kontenpläne Hersteller
Die Hersteller haben keine Vorgaben an uns weitergegeben, deshalb hier die, aus unserer Sicht, notwendigen Konten.
Hinweis Gibt es vom Hersteller andere Vorgaben, sind diese zu nutzen!
7.1.1.1.1 Opel Automobile GmbH
➢ Kontenplan (ohne Trackerpac)
Bezeichnung Konto 19 % Konto16 % (vorhanden)
MWST Altteile 1883 1882
Umsatzsteuer 1887 1885
Vorsteuer 1580 1582 neu anlegen
Kulanz Neuwagen (für MwSt) 4972 4971
Kulanz T&Z (für MwSt) 4972 4971
GWL-Differenzen 4972 4971
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 1886 1884 neu anlegen
Vorsteuer 1581 1583 neu anlegen
Tabelle 5 Kontenplan OPEL (ohne Trackerpac)
➢ Kontenplan (mit Trackerpac)
Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)
MWST Altteile 18830 18820
Umsatzsteuer 18870 18850
Vorsteuer 15800 15820 neu anlegen
Kulanz Neuwagen (für MwSt) 49721 49711
Kulanz T&Z (für MwSt) 49726 49716
GWL-Differenzen 49726 49716
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 18860 18840 neu anlegen
Vorsteuer 15810 15830neu anlegen
Tabelle 6 Kontenplan OPEL (mit Trackerpac)
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7.1.1.1.2 Citroën Händler
Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)
abziehbare Vorsteuer aus innergem. Erwerb 1574 Bitte aus Kontenplan
übernehmen
abziehbare Vorsteuer 1576 1575
Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb 1774 Bitte aus Kontenplan
übernehmen
Umsatzsteuer 1776 1775
erhaltene Skonti 7736 7735
gewährte Skonti 8736 8735
EG-Erwerb Ust mit Vorsteuerabzug 3990 3991
EG-Erwerb Ust ohne Vorsteuerabzug 3993 3994
EG-Erwerb Neufahrzeuge ohne UStID 3996 3997
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 1771 neu anlegen
Vorsteuer 1571 neu anlegen
Tabelle 7 Kontenplan Citroën
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7.1.1.1.3 Peugeot Händler
Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)
MWST 1776 1777
MWST AT 1779 1778
Vorsteuer 1576 1577
Vorsteuer AT 1579 1578
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 1771 neu anlegen
Vorsteuer 1571 neu anlegen
Tabelle 8 Kontenplan Peugeot
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 17 von 54
7.1.1.1.4 VW
Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)
UST-Traglast 164019 164000
UST-Tragl.Aust.Altw 163019 163000
UST-Tragl.Aust.Altw G/K 163419 163400
UST-Traglast G/K 164419 164400
VSt steuerpf.Umsätze 144019 144000
VSt auf Aust.Altwert 143019 143000
Erwerbsteuer 144219 144200
Erwerbsteuer Kauf 164219 164200
Erwerbsteuer Rückbuchung 144319 144300
Erwerbsteuer Kauf Rückbuchung 164319 164300
UST-Traglast Anzahl. 164819 164800
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 164100 neu anlegen
Vorsteuer 144100 neu anlegen
Tabelle 9 Kontenplan VW
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 18 von 54
7.1.1.1.5 SKR51
Bezeichnung Konto 19 % Konto16% (vorhanden)
MWST 177600 siehe Link SKR51 Informationen
MWST AT 179500 siehe Link SKR51 Informationen
Vorsteuer 157600 siehe Link SKR51 Informationen
Vorsteuer AT 157610 siehe Link SKR51 Informationen
Vorsteuer direkt 157620 siehe Link SKR51 Informationen
Bezeichnung Konto 7 % Konto 5 % (neu)
Umsatzsteuer 177100 siehe Link SKR51 Informationen
Vorsteuer 157100 siehe Link SKR51 Informationen
Tabelle 10 Kontenplan SKR51
Achtung Seit 17.06.2020 gibt es Informationen von der Gütegemeinschaft Rechnungswesen und Controlling im Kfz-Gewerbe e.V. zur Anlage neuer Konten und Änderungen bestehender Konten. Diese bitte verwenden.
7.2 MWST Produktbuchungsgruppen
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – Produktbuchungsgruppen
Es sind neue MwSt.-Produktbuchungsgruppen 7% und 19 % für die Übergangszeit einzurichten.
Die neuen MWST Produktbuchungsgruppen könnten nach Anlage wie folgt aussehen.
Abb. 3 MWST Produktbuchungsgruppen
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 19 von 54
7.3 MWST Buchungsmatrix Einrichtung
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWST Buchungsmatrix Einrichtung
Die im vorigen Kapitel neu erstellten MWSt-Produktbuchungsgruppen müssen nun in der ‚MWST Buchungsmatrix Einrichtung’ eingerichtet werden. Für die normale Mehrwertsteuer wird für jede Kombination aus MwSt. Produkt- und Geschäftsbuchungsgruppe eine neue Zeile benötigt.
Abb. 4 MWSt. Buchungsmatrix Einr.
Es müssen die gleichen Felder gefüllt werden, die auch unter der jeweiligen alten MWSt Produktbuchungsgruppe gefüllt sind. Die Konten ebenfalls aus den alten MwSt-PBG übernehmen.
Abb. 5 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden)
Hinweis Bei MwSt-PBG DIFFST19-P die Diff.-Best.MwSt.Pr.-Buch.-Gr. DIFF19-P und bei ATST19-P die AT-UST.Produktbuchungsgruppe AT19-P und die AT-Teilebasis % 10 einzurichten.
Beispiel für MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe INLAND
Abb. 6 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp.
incadea GmbH
MWST2020_Umstellung_1.4.docx Seite 20 von 54
Abb. 7 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung
Hinweis Nur die neu angelegten MWSt.-PBG einrichten. Die bestehenden dürfen erst ab dem 01.07.2020 geändert werden
7.4 Buchungsmatrix Einrichtung
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Buchungsmatrixgruppen – Buchungsmatrix Einrichtung
In der Buchungsmatrix sind die Konten in den Spalten Eink. Skontokonto und Verk. Skontokonto zu ersetzen.
Konto alt Beschreibung Konto Neu Beschreibung
294400 Gewährte Skonti 19% USt
294300 Gewährte Skonti 16% USt
290500 Erhaltene Skonti 19% VSt
290400 Erhaltene Skonti 16% VSt
Tabelle 11 Skontokonten SKR51
Hierzu bitte mit suchen und ersetzen die Konten austauschen
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Abb. 8 Buchungsmatrix Einrichtung
In Spalte Verk. Skontokonto klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 294400 nach 294300 umgestellt.
Abb. 9 Suchen und Ersetzen in Buchungsmatrix
In Spalte Ein. Skontokonto klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 290500 nach 290400 umgestellt.
Abb. 10 Suchen und Ersetzen in Buchungsmatrix
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8 Arbeiten vor Arbeitsbeginn im Juli
Nachdem die Vorarbeiten und die Abarbeitung der Belege aus dem Juni (mit 19 % MWST) abgeschlossen sind, müssen, vor dem Start mit dem neuen MWST-Satz, folgende Arbeiten durchgeführt werden.
8.1 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz
Checkliste Vorarbeiten (30.06.20 nach Tagesende oder 01.07.20 vor Arbeitsbeginn)
Die hier aufgelisteten Vorarbeiten müssen auf jeden Fall vom Anwender durchgeführt werden!
Ablaufpunkt Bemerkungen Erklärung
siehe Kapitel
Status
Mwst-Buchungsmatrix Einrichtung ändern
Nur die MwSt-PBG ohne P
Bei allen Mwst.-Produktbuchungsgruppen ohne P MwSt% von 7% und 19 % ändern auf 5% und 16% und die neu angelgten Konten eintragen
5.1.1
Kasse Vorgangsmatrix pflegen
In Beschreibung alle 7% und 19% ändern auf 5% und 16%
5.1.2
Artikelpreise aktualisieren 5.2
Tabelle 12 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz
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Änderung MwSt% in MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWSt.-Buchungsmatrix Einrichtung
Tabellenfilter:
Hinweis mit diesem Filter werden alle neuangelegten MWST Produktbuchungsgruppen (für die temporäre Periode) ausgeblendet, damit sie anschließend nicht auf 16 % geändert werden.
Abb. 11 Tabellenfilter – Fenster
- Änderung von 19% auf 16 %
In MWSt% klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 19 nach 16 umgestellt.
Abb. 12 Ersetzen – Fenster
Suchen nach 19
Ersetzen durch 16
Entsprechung Nur ganzes Feld suchen
Ganzes Feld ersetzen Ja
Tabelle 13 Ersetzen – Fenster – Felder
Nach den Einträgen, wird die Ersetzung über Alle ersetzen gestartet.
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Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 16% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.
Abb. 13 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel
- Änderung von 7% auf 5 %
In MWSt % klicken und dann mit STRG + H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 7 nach 5 umgestellt.
Abb. 14 Ersetzen – Fenster
Suchen nach 7
Ersetzen durch 5
Entsprechung Nur ganzes Feld suchen
Ganzes Feld ersetzen Ja
Tabelle 14 Ersetzen – Fenster – Felder
Nach den Einträgen, wird die Ersetzung über Alle ersetzen gestartet.
Nach ersetzen der MwSt % bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 5% als Vor- und Umsatzsteuerkonten in allen Zeilen entsprechend eintragen.
Abb. 15 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel
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Kasse Vorgangsmatrix
Pfad Kasse – Einrichtung – Kasse Vorgangsmatrix
In der Kasse Vorgangsmatrix werden alle Vorgänge mit einer MWST PBG 19ST, mit 16% Mehrwertsteuer gebucht. Hier bitte in der Kassenvorgangsmatrix die Beschreibung von 19% auf 16% und 7% auf 5% ändern.
8.1.2.1 Beschreibungen anpassen
In Beschreibung klicken und dann mit STRG+H das Suchen & Ersetzen-Fenster öffnen. Es werden alle Einträge von 19 nach 16 und von 7 auf 5 umgestellt.
Abb. 16 Ersetzen – Fenster
Suchen nach 19 und 7
Ersetzen durch 16 und 5
Entsprechung Teil des Feldinhaltes...
Ganzes Feld ersetzen Nein
Tabelle 15 Ersetzen – Fenster – Felder
Nach den Einträgen, wird die Ersetzung über Alle ersetzen gestartet.
Nach ersetzen der MwSt% bitte die neu angelegten bzw. vorhandenen Sachkonten 16% und 5% als Vor- und Umsatzsteuerkonten eingetragen.
Abb. 17 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel
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8.2 Preise / Preiskalkulationen
Artikelpreis neu kalkulieren
Auf der Artikelkarte ist der „VK-Preis mit MWST“ hinterlegt.
Damit dieser Preis anhand der aktuell gültigen MWST neu berechnet wird erfolgt die Neuberechnung über folgenden Programmaufruf:
Pfad: Teile – Periodische Aktivitäten – Artikelpreise justieren
Die Artikelpreise der Artikelkarte können über diese Funktion aktualisiert werden.
Abb. 18 Artikelpreise justieren
Dazu ist VK-Preis zu aktivieren und über OK zu starten.
Hinweis Im Anschluss sollten die Preise inkl. MWST auf der ‚Artikelkarte‘, in Register „Fakturierung“, punktuell geprüft werden!
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Werkstatt-Pakete
Pfad Werkstatt – Pakete
Nach Umstellung der MwSt. Produktbuchungsgruppen in den Stammdaten, müssen die Paketkalkulationen geprüft werden.
Sollen Pakete mit Festpreisen den alten Preis, vor MWST-Umstellung, beibehalten, müssen diese neu kalkuliert werden.
Dazu im Paket über Version – Kalkulation den Wert in Betrag inkl. MWST überschreiben und
bestätigen. Anschließend über den Button Kalkulation – Als Standardfestpreis übernehmen
den Festpreis in das Paket eintragen.
Ressourcen
Falls in den Ressourcen mit Preisen gearbeitet wird, können die Preise neu justiert und kalkuliert werden.
Zu Nutzung und Einstellung der Kalkulationen bitte die entsprechende Dokumentation beachten.
8.2.3.1.1 Ressourcenpreise justieren
Pfad Ressourcen – periodische Aktivitäten – Ressourcenpreise justieren
Abb. 19 Ressourcenpreise justieren
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Fahrzeuge
8.2.4.1 Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge
Pfad Fahrzeuge – Fahrzeuge
In den Ausstattungen der Bestandsfahrzeuge, ist der MWST-Prozensatz eingetragen. Dieser lässt sich manuell nicht ändern.
Button Fahrzeug – Ausstattungen
Abb. 20 Fahrzeug Ausstattung
Aus diesem Grund, wird eine Funktion zur Änderung des Wertes in MWST % und der Neuberechnung der Felder Verkaufsbetrag inkl. MWST und, falls vorhanden, Listenpreis inkl. MWST bereitgestellt.
Pfad Fahrzeuge – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Marke .Markenunabhängig – MWST-Umstellung – Fahrzeug-Ausstattungen anpassen
Hinweis Funktion ist nur sichtbar, wenn in der ‚Benutzer Einrichtung‘ über
Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Benutzer Einrichtung – Button Benutzer –
Zusatzfunktionen diese Funktion dem Benutzer zugeordnet wurde.
Abb. 21 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – allgemein
Die Funktion filtert im Hintergrund auf Fahrzeugstatus Neufahrzeug|Gebrauchtfahrzeug| Vorführfahrzeug. Dieser Filter kann nicht aufgelöst werden.
Zusätzlich ist es möglich, eine Fahrgestellnummer als Filterkriterium mitzugeben.
Hinweis Die Fahrgestellnummer muss einem Bestandsfahrzeug zugeordnet sein.
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In den „Optionen“ der Funktion, kann der neue MWST-Satz im Feld Zielprozentsatz angegeben werden.
Zum 01.07.2020 wäre das der Wert 16% und zum 01.01.2021 der Wert 19%.
Über den Parameter Diff. Steuer Rückrechnung kann die Berechnung der differenzbesteuerten Fahrzeuge beeinflusst werden. Ist der Haken gesetzt, wird der Verkaufsbetrag inkl. MWST als Berechnungsbasis genommen und die MWST rückgerechnet. Der Verkaufsbetrag wird dann angepasst.
Wird der Haken nicht gesetzt, erfolgt die Berechnung auf Basis des Verkaufsbetrags. Die neue MWST wird errechnet und der Wert in Verkaufsbetrag inkl. MWST angepasst.
Abb. 22 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – 16 %
Nach Auswahl des Prozentsatzes und Prüfung des Parameters Diff. Steuer Rückrechnung, ist die Funktion über OK zu starten.
Wurde eine Fahrgestellnummer als Filter angegeben, wird dieses Fahrzeug angepasst.
Ist keine Fahrgestellnummer als Filter angegeben, werden jetzt alle Bestandsfahrzeuge überarbeitet.
Abb. 23 Fahrzeug Ausstattungen
Anschließend ist die temporäre Tabelle der Bestandsfahrzeuge zu aktualisieren.
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Dazu bitte über
Fahrzeughandel Verkauf – Periodische Aktivitäten – Vor/Bestands-Fahrzeuge
auswählen.
Abb. 24 Vor-/Bestands-Fahrzeuge
Über den Button Funktion – Aktualisieren anwählen. Die Daten werden aufbereitet.
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8.2.4.2 Fahrzeugmodell- und Ausstattungspreise kalkulieren
Pfad Fahrzeuge – periodische Aktivitäten – Fahrzeugmodell- und Ausstattungspreise kalkulieren
Falls notwendig, können die Preise der Fahrzeugmodelle und –ausstattungen neu zu kalkuliert werden.
Beispiel CITROËN:
Abb. 25 Fzg. Modellpreise kalkulieren – Citroën
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Beispiel VW:
Abb. 26 Fzg. Modellpreise kalkulieren – VW
Hinweis Bitte Einrichtung in Datenbank beachten, hier werden lediglich Beispiele dargestellt. Die hier dargestellte Nachkalkulation, funktioniert nur, wenn für die gewählte Marke ein Fahrzeugmodellmaster und die dazu gehörigen Fahrzeug-Preiskalkulationen vorhanden sind. Marken ohne Fahrzeugmodellmaster, müssen manuell umgestellt werden. Dazu bitte die folgenden Kapitel beachten!
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8.2.4.3 Fahrzeugmodelle manuell anpassen
Pfad Fahrzeuge – Fahrzeugmodelle
Ist kein ‚Fahrzeugmodellmaster‘ vorhanden, können die Fahrzeugmodelle auch manuell angepasst werden.
Sind in den Fahrzeugmodellen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.
Dazu bitte in das Feld VK-Preis gehen und mit F2 und ENTER das Feld bestätigen. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.
Hinweis Die Fahrzeugpreise der Fahrzeugmodelle sind informativ.
8.2.4.4 Ausstattungen manuell anpassen
Pfad Fahrzeuge – Ausstattung
Ist kein Fahrzeugausstattungsmaster vorhanden, können die Ausstattungen auch manuell angepasst werden.
Sind in den Überführungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.
Dazu bitte in das Feld VK-Preis gehen und mit F2 und ENTER das Feld bestätigen. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.
8.2.4.5 Eigene Ausstattungen
Pfad Fahrzeuge – Eigene Ausstattungen
Sind in den eigenen Ausstattungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.
Dazu bitte in das Feld VK-Preis gehen und mit F2 und ENTER das Feld bestätigen. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.
8.2.4.6 Überführungen
Pfad Fahrzeuge – Überführungen
Sind in den Überführungen VK-Preise inkl. MWST hinterlegt, müssen diese manuell aktualisiert werden.
Dazu bitte in das Feld VK-Preis gehen und mit F2 und ENTER das Feld bestätigen. Das Feld VK-Preis inkl. MWSt. wird damit aktualisiert.
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9 Manuelle Nacharbeiten (vor Erstnutzung)
9.1 MWST Abrechnung
In der MwSt. Abrechnung müssen manuell Anpassungen durchgeführt werden
Die Anpassung der MWSt-Abrechnung werden in einem separaten Dokument beschrieben.
Hinweis Dieser Punkt kann auch nach Umstellung der Mehrwertsteuer noch durchgeführt werden. Aus unserer Sicht sollte die Bearbeitung allerdings frühzeitig erfolgen.
9.2 Kontenschemata anpassen
Pfad Finanzbuchhaltung – Kontenschema
Bitte beachten, dass bestehende Kontenschemata (i.d.R. Bilanz-Schemata) umzustellen oder zu erweitern sind, damit neu angelegte Konten entsprechend ausgewertet werden.
Bitte dazu die aktuelle Finanzbuchhaltung – Dokumentationen (markenabhängig) beachten!
Bei Bearbeitung der Kontenschemata bitte prüfen, ob es händlerspezifische Einrichtungen gibt und diese anpassen bzw. mit dem Kunden besprechen.
SNAP ON
Im Kontenschema für SNAP ON sollen nach unserer Meinung die neuen Konten zu den bestehenden Zeilen hinzugefügt werden.
Werden neue Kontenschemazeilen angelegt, ist darauf zu achten, dass die neuen Zeilen auch in SNAP ON eingestellt werden müssen. Diese Vorgehensweise ist unbedingt mit den Betriebsberatern abzustimmen, da evtl. auch Veränderungen an dem SNAP ON-System erforderlich sind.
Die neuen Rubrikennr.´n sollen dann identisch mit den neuen Kontonummern angelegt werden. Bsp.: Neues Konto 15760– neue Rubrikennr. 15760.
Sollten Sie sich entschließen, die neuen Konten zu den alten Mwst. Konten dazuzusteuern, nachfolgend eine Übersicht der Kontenschemazeilen, die in dem von uns ausgegebenem Standard-Kontenschema Mwst. Konten enthalten.
Bitte beachten Sie, dass sich die Kontenzuordnung eventuell verändern kann, wenn Sie bereits individuelle Anpassungen an SNAP ON vorgenommen haben.
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OPEL – Kontenschemata
Im EDS_STANDARD – Auslieferungsstand gibt es vier Kontenschemata die eine Mehrwertsteuerinformation beinhalten.
- EDS_BILANZ
- FIBE
- FIBE GWST
- BPI
Bitte prüfen, ob unter Zusammenzählung folgende Filterung enthalten ist.
1580..15880|18800..18890
Mit dieser Filterung wäre das neue Konto schon enthalten. Daher müsste keine Anpassung vorgenommen werden.
Fehlt das Konto, muss dieses in dieser Zeile in Zusammenzählung hinzugefügt werden.
Auf keinen Fall darf eine neue Zeile angelegt werden!
VW – Kontenschemata
Im VW- Umfeld müssen die Standard–Kontenschemata - BM-Report,
- BILANZ DET und
- BILANZ SUM
angepasst werden.
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10 Einrichtung Schnittstellen
10.1 Schnittstellen Finanzbuchhaltung
DATEV-Schnittstelle
Bei Einsatz der DATEV-Schnittstelle muss den neuen Konten in der Kontokarte unter Konsolidierung die DATEV-Kontonr. zugeordnet werden.
Um die richtigen Steuercodes für die DATEV – Schnittstelle zu ermitteln, müssen diese in der MwSt.-Buchungsmatrix-Einrichtung hinterlegt werden. Dies geschieht über
Finanzbuchhaltung – Einrichtung – MWST Buchungsmatrixgruppen – MWSt Buchungsmatrix Einrichtung
Abb. 27 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung
Verkauf MWSt-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Verkauf..
Einkauf MWSt-Code Hinterlegen Sie hier den DATEV-Steuercode für den Einkauf
Sachverhalt L+L Hinterlegen Sie hier den DATEV-Sachverhalt L+L
Funktionsergänzung L+L Hinterlegen Sie hier die DATEV-Funktionsergänzung L+L
Tabelle 16 Eingabefelder MWSt Buchungsmatrix Einrichtung
Die bekannten Steuercodes sind bei DATEV wie folgt definiert:
Code Beschreibung
1 Umsatzsteuerfrei (mit Vorsteuerabzug)
2 Umsatzsteuer 7%
3 Umsatzsteuer 19%
4 Gesperrt
5 Umsatzsteuer 16%
6 Gesperrt
7 Vorsteuer 16%
8 Vorsteuer 7%
9 Vorsteuer 19%
Tabelle 17 Steuercodes
Hinweis Für die MwSt. 5% sind noch keine Codes bekannt. Weitere Steuercodes oder evtl. zukünftige Änderungen erfragen Sie bitte direkt bei der DATEV oder Ihrem Steuerberater.
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Bungert
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstellen – Bungert Schnittstelle
Evtl. hier eine Änderung notwendig. Art = Steuerschlüssel
Abb. 28 Bungert Schnittstelle – Kontenplan
Der Quellwert ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.
Der Anwender muss mit Bungert abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.
Dann ist für 19ST der Quellwert für 16 % zuzuordnen und für den Quellwert für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Quellwert für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.
Cross Buchungsschnittstelle
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Cross Buchungsschnittstelle – Cross-Setup
Button Konvertierung – Belegdaten – Steuercode
Abb. 29 VauBS – Konvertierung Steuercodes
Der Cross WERT ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.
Bitte stimmen Sie mit Cross ab, welcher Wert 16% bzw. 19 % entspricht.
Dann ist für 19ST der Cross WERT für 16 % zuzuordnen und für den Cross WERT für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Cross WERT für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.
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ELO/ECM-Schnittstelle
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Factoring Schnittstellen – ECM/ELO Schnittstelle – ECM/ELO Einrichtung
Button Funktion – MwSt. zu Buchungsgruppen umschlüsseln
Abb. 30 Umchlüsselung Export – ECM/ELO Schnittstelle
In der Einrichtung müssen Export Codes der entsprechenden MWST Produktbuchungsgruppe zugeordnet werden.
Der Anwender muss klären, welcher Code jetzt für die 16 % MWST verwendet werden.
Dieser Code ist dann der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST zuzuordnen. Für den Export Code für 19 % MWST muss dann eine neue Zeile mit Zuordnung zur 19ST-P angelegt werden. Analog dazu, ist mit den 7 % / 5% verminderten Steuersatz zu verfahren.
FIBUNET
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – SAP FIBU Schnittstellen – SAP FIBU Einrichtung
Button Einrichtung/Konvertierung – Einrichtung FibuNet – Konvertierung FibuNet
Abb. 31 FIBUNET Konvertierung
Hier müssen alle relevanten Kombinationen für den Steuercode hinterlegt werden.
Da nach Änderung der MWST Buchungsmatrix die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST auf den Wert 16 % verweist, muss evtl. für die Verarbeitung von 19 % eine weitere Einrichtung erzeugt werden. Hierzu bitte die MwSt-PBG 19ST-P eintragen.
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Intercash
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Intercash Einrichtung
Falls die Intercash – Schnittstelle genutzt wird, ist hier eine Anpassung notwendig.
Die Anpassung muss durch den Anwender erfolgen.
In der Intercash-Einrichtung muss über Einrichtung – MWST Matrix die Einrichtung analog zu
Intercash-Programm überarbeitet werden.
Abb. 32 Intercash MWSt Matrix
Nach Änderung der Zeilen, bitte per ESC das Fenster schließen.
Für die Zuordnung der Steuerinformation sind Codes angelegt. Die Codes sind dann über das Feld MWST Produktbuchungsgruppe dem jeweiligen Wert in CARLO zugeordnet werden.
Da nach Änderung der MWST Buchungsmatrix die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST auf den Wert 16 % verweist, muss evtl. für die Verarbeitung von 19 % eine weitere Einrichtung erzeugt werden. Hierzu bitte die MwSt-PBG 19ST-P/07ST-P eintragen.
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Loco Soft
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Fibu Schnittstelle Einrichtung
In der Fibu SST Einrichtung wird über Einrichtung Konvertierung – Konvertierung Export
‚Umschlüsselung Export‘ aufgerufen. Hier müssen die Konvertierungen für den Steuercode eingetragen werden.
Abb. 33 Umschlüsselung Export
In Quellsystem ist der Wert = LocoSoft einzutragen.
In Art ist der Wert = Steuercode einzutragen.
Anschließend müssen alle relevanten Kombinationen mit dem entsprechenden Export Code eingetragen werden.
Hier muss der Anwender mit LocoSoft klären, welcher Code für 16 und welcher für 19 genutzt werden soll.
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KOFAST
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstellen – Einrichtung KOFAST SST
Button Einrichtung – Konvertierung Steuercodes
Abb. 34 KOFAST Konv. Steuercodes
Hier muss der Anwender mit dem Anbieter für KOFAST klären, ob der Steuercode 02 wieder für 16 % genutzt wird. Wenn nein, ist der zu nutzen Steuercode zuzuordnen.
Vaudis Buchungsschnittstelle
Pfad Finanzbuchhaltung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Vaudis Buchungsschnittstelle – VauBS – Einrichtung
Button Konvertierung – Belegdaten – Steuercode
Abb. 35 VauBS – Konvertierung Steuercodes
Der VAUDIS WERT ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.
Der Anwender muss mit VAUDIS abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.
Dann ist für 19ST der VAUDIS WERT für 16 % zuzuordnen und für den VAUDIS WERT für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem VAUDIS WERT für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.
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10.2 Teilehandel Verkauf
Tankstellenanbindung ARAL
Pfad Teilehandel Verkauf – Einrichtung – Zusatzfunktionen – Schnittstelle Tankstelle – Setup Tankstelle ARAL
Evtl. ist hier eine Änderung notwendig. Art = Steuercode
Abb. 36 Bungert Schnittstelle – Kontenplan
Der Import Code ist der richtigen MWST Produktbuchungsgruppe zuzuordnen.
Der Anwender muss mit dem Tankstellen-Anbieter abstimmen, welcher Wert 16 bzw. 19 % entspricht.
Dann ist für 19ST der Import Code für 16 % zuzuordnen und für den Import Code für 19% die neue MWST PBG 19ST-P anzulegen. Analog dazu muss auch 07ST mit dem Import Code für 5% gepflegt werden. Auch hier ist dann für den 7%-Wert eine neue Zeile mit der Zuordnung zu 07ST-P anzulegen.
10.3 Werkstatt-Abwicklung
CARAT – Schnittstelle
Pfad Werkstatt-Abwicklung – Einrichtung – Zusatzfunktionen – CARAT Schnittstelle - CARAT Schnittstellen Einrichtung
Button Funktion – Zuordnungen
Abb. 37 Carat Werte-Zuordnungen
Für die Zuordnung der Steuerinformation werden die Codes mit der Art = Steuercode angelegt. Die Codes sind dann über das Feld DMS Code dem jeweiligen MWST-Satz zugeordnet werden.
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11 Marken-Einrichtung
11.1 Erweiterte MWST Einrichtung pflegen
Pfad Datenaustausch – Einrichtung – Datenaustausch Einrichtung
Die Einrichtung wird über Zusätze – erw. MWST Einrichtung aufgerufen.
Für verschiedene Funktionen wurde eine Tabelle „Erweiterte MWST Einrichtung“ erstellt. Sie dient der zukünftigen Ermittlung von MWST PBG für verschiedene Funktionen.
Die Einträge sind unbedingt zu prüfen.
Es betrifft folgende Funktionen:
➢ Gut-/Lastschriftverfahren OPEL ➢ OPEL Rent Express Schnittstelle ➢ Opel NW Eingangsrechnungen ➢ Teileeinkauf Cockpit ➢ Retrofit ➢ Gewährleistung OPEL ➢ Pakete ➢ Ford Fzg Gut-/Lastschrift ➢ Ford OWS
Verschiedene Schnittstellen arbeiten mit Steuercodes. Diese werden für CARLO in MWST Produktbuchungsgruppen konvertiert.
Abb. 38 Erweiterte MWST Einrichtung
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Die Einträge mit der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST verweist nach der Umstellung auf 16 % MWST. Dazu müssen hier die Zuordnungen geprüft werden.
Mit dem jeweiligen Anbieter ist zu prüfen, ob die Steuercodes, die bisher für 19 % standen, jetzt für 16% verwendet werden oder neue Steuercodes über die Schnittstellen zu beachten sind.
Werden für 16% neue Steuercodes geliefert, müssen diese hier angelegt und der MWST Produktbuchungsgruppe 19ST zugeordnet werden. Steuercodes für 19% sind dann der neuen MWST Produktbuchungsgruppe 19ST-P zuzuordnen.
11.2 RENAULT (nur, falls im Einsatz)
Dialogys MWST
Pfad Werkstatt – Einrichtung – Marken Einrichtung – Marken Einrichtung
Nach Auswahl der Marken RENAULT, bitte Feld Markenzusatz Form -ID prüfen. Hier muss die Form 5171151 – RENAULT Additional Make Setup eingetragen sein.
Abb. 39 Werkstatt Marken Einrichtung – Marke RENAULT
Über den Button Marke – Markenzusatzeinrichtung starten.
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Hier ist dann über Button Marke Zusatz – Dialogys MWST aufzurufen.
Abb. 40 Markenzusatz Setup – RENAULT
In der Tabelle sind für die MWST Produktbuchungsgruppen 19ST und ATST19 Einträge der MWST%-Wert von 19 auf 16 zu ändern.
Abb. 41 RENAULT Dialogys MWST
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12 Hinweise zum Arbeiten nach erfolgter MWST-Umstellung am 01.07.2020
Generell gilt der Hinweis, dass Belege in der Übergangszeit immer auf die korrekte MWST-Ausweisung geprüft werden sollten.
Insbesondere bei Aufträgen die bereits vor dem 01.07.2020 eröffnet wurden und die bereits erfasste Zeilen enthalten sollte die MWST-PBG in den Zeilen neu eingegeben werden.
Sowohl bei Einkaufsbelegen als auch bei Verkaufsbelegen sollte nach dem Buchen/drucken kontrolliert werden.
Bitte weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin und bitten Sie Ihre Mitarbeiter im Zweifelsfall Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung zu halten.
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12.1 Gutschriften nach der Umstellung
Wenn man die Funktion Beleg kopieren verwendet, wird die MwSt. Produktbuchungsgruppe und der Steuersatz aus dem Originalbeleg verwendet.
Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.
Achtung Die Gutschrift hat auf Zeilenebene die MWST Produktbuchungsgruppe 19ST. Soll der Beleg noch mit 19 % MWST im alten Monat gutgeschrieben werden, muss in allen Zeilen der Gutschrift die MWST Produktbuchungsgruppe von
19ST auf 19ST-P geändert werden. Hintergrund ist, die Kontierungen der
MWST Produktbuchungsgruppe 19ST wurden auf 16% MWST geändert.
Abb. 42 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern
Hinweis Im Beleg kopieren darf auf keinen Fall, der Parameter Zeile neuberechnen gesetzt werden.
Wenn man eine Gutschrift ohne Beleg kopieren erstellt, wird die aktuelle MwSt. Produktbuchungsgruppe des Artikels, Fahrzeugs usw. verwendet – also der Steuersatz 16%.
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Über die Produktbuchungsgruppe erfolgt die Steuerung auf das jeweilige Erlöskonto. Da keine Änderungen an den Erlöskonten vorgenommen werden, erfolgt die Verbuchung einer Gutschrift, welche mit Beleg kopieren erzeugt wurde, auf die gleichen Erlöskonten die für den gültigen Steuersatz vorgesehen sind. Der Beleg muss daher dem korrekten Zeitraum zugeordnet werden, also das Buchungsdatum vor dem 01.07.2020 liegen.
Die einfachste Vorgehensweise zur Lösung des Problems ist, während der Buchung der Gutschrift das Buchungsdatum auf das Datum vor 01.07.2020 im Beleg zu setzen. Diese Vorgehensweise wird favorisiert, ist jedoch nochmals mit dem Steuerberater abzusprechen.
Hinweis Voraussetzung hierfür ist, dass der Monat Juni 2020 noch zum Buchen freigeschaltet ist. Gegebenenfalls ist mit der Finanzbuchhaltung abzustimmen, dass und wie Belege rückwirkend zu verbuchen sind.
Abb. 43 Gutschrift Buchungsfenster
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12.2 Kautionen
Wird ein Kautionsteil nach dem 01.07.20 zurückgebucht, welches vor dem 01.07.20 verkauft wurde, ist die Gutschrift mit dem alten Steuersatz zu erstellen. Wir empfehlen Ihnen die gleiche Vorgehensweise wie bei den Gutschriften.
12.3 offene Belege
Sind noch offene Belege im System, z.B. Teile-EK-Bestellungen, Teile-VK-Aufträge, Fahrzeug-EK-Bestellungen, Fahrzeug-VK-Aufträge, Werkstatt-Aufträge etc., sind die Belegzeilen im Feld MWST Produktbuchungsgruppe zu aktualisieren.
Dazu bitte in die jeweilige Zeile gehen, Feld MWST Produktbuchungsgruppe aktivieren (muss evtl. eingeblendet werden) und mit F2 und ENTER bestätigen.
12.4 Kasse Vorgang
Sollten in Kasse Vorgang ab 01.07.2020 Belege mit 19% gebucht werden, sollte dafür ein Vorgang für durchlaufende Posten ohne Mehrwertsteuerbuchung verwendet werden.
Die gebuchten Werte müssen anschließend in der Finanzbuchhaltung mit dem korrekten Steuerschlüssel vom Durchlaufkonto auf das entsprechende Sachkonto umgebucht werden.
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13 Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Dokumentenhistorie ............................................................................................... 6
Tabelle 2 Termine ................................................................................................................. 8
Tabelle 3 Beispiel Sachkonten .............................................................................................. 9
Tabelle 4 Checkliste Vorarbeiten ..........................................................................................11
Tabelle 5 Kontenplan OPEL (ohne Trackerpac) ...................................................................14
Tabelle 6 Kontenplan OPEL (mit Trackerpac) ......................................................................14
Tabelle 7 Kontenplan Citroën ...............................................................................................15
Tabelle 8 Kontenplan Peugeot .............................................................................................16
Tabelle 9 Kontenplan VW .....................................................................................................17
Tabelle 10 Kontenplan SKR51 .............................................................................................18
Tabelle 11 Skontokonten SKR51 ..........................................................................................20
Tabelle 11 Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz .......................................................22
Tabelle 12 Ersetzen – Fenster – Felder ................................................................................23
Tabelle 13 Ersetzen – Fenster – Felder ................................................................................24
Tabelle 14 Ersetzen – Fenster – Felder ................................................................................25
Tabelle 15 Eingabefelder MWSt Buchungsmatrix Einrichtung ..............................................36
Tabelle 16 Steuercodes ........................................................................................................36
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14 Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Kontokarte – Vorsteuer .............................................................................................13
Abb. 2 Kontokarte – Mehrwertsteuer ....................................................................................13
Abb. 3 MWST Produktbuchungsgruppen .............................................................................18
Abb. 4 MWSt. Buchungsmatrix Einr......................................................................................19
Abb. 5 MWST Produktbuchungsgruppen (vorhanden)..........................................................19
Abb. 6 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Bsp. .........................................19
Abb. 7 Einrichtung der MWST Buchungsmatrix Einrichtung .................................................20
Abb. 8 Buchungsmatrix Einrichtung ......................................................................................21
Abb. 9 Suchen und Ersetzen in Buchungsmatrix ..................................................................21
Abb. 10 Suchen und Ersetzen in Buchungsmatrix ................................................................21
Abb. 11 Tabellenfilter – Fenster ............................................................................................23
Abb. 12 Ersetzen – Fenster ..................................................................................................23
Abb. 13 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel .............................................................24
Abb. 14 Ersetzen – Fenster ..................................................................................................24
Abb. 15 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel .............................................................24
Abb. 16 Ersetzen – Fenster ..................................................................................................25
Abb. 17 MwSt.Buchungsmatrix Einrichtung Beispiel .............................................................25
Abb. 18 Artikelpreise justieren ..............................................................................................26
Abb. 19 Ressourcenpreise justieren .....................................................................................27
Abb. 20 Fahrzeug Ausstattung .............................................................................................28
Abb. 21 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – allgemein .........................................................28
Abb. 22 Anpassung MwSt. % Fzg. Ausst. – 16 % .................................................................29
Abb. 23 Fahrzeug Ausstattungen .........................................................................................29
Abb. 24 Vor-/Bestands-Fahrzeuge .......................................................................................30
Abb. 25 Fzg. Modellpreise kalkulieren – Citroën ...................................................................31
Abb. 26 Fzg. Modellpreise kalkulieren – VW ........................................................................32
Abb. 27 MWSt Buchungsmatrix Einrichtung .........................................................................36
Abb. 28 Bungert Schnittstelle – Kontenplan ..........................................................................37
Abb. 29 VauBS – Konvertierung Steuercodes ......................................................................37
Abb. 30 Umchlüsselung Export – ECM/ELO Schnittstelle .....................................................38
Abb. 31 FIBUNET Konvertierung ..........................................................................................38
Abb. 32 Intercash MWSt Matrix ............................................................................................39
Abb. 33 Umschlüsselung Export ...........................................................................................40
Abb. 34 KOFAST Konv. Steuercodes ...................................................................................41
Abb. 35 VauBS – Konvertierung Steuercodes ......................................................................41
Abb. 36 Bungert Schnittstelle – Kontenplan ..........................................................................42
Abb. 37 Carat Werte-Zuordnungen.......................................................................................42
Abb. 38 Erweiterte MWST Einrichtung .................................................................................43
Abb. 39 Werkstatt Marken Einrichtung – Marke RENAULT ..................................................44
Abb. 40 Markenzusatz Setup – RENAULT ...........................................................................45
Abb. 41 RENAULT Dialogys MWST .....................................................................................45
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Abb. 42 Beispiel MWST PBG in Gutschrift ändern ...............................................................47
Abb. 40 Gutschrift Buchungsfenster .....................................................................................48
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15 Index
A
Abbildungsverzeichnis .......................................... 51 Änderung MWST
MWST Buchungsmatrix Einrichtung ................. 23 Artikelpreis neu kalkulieren ................................... 26 Ausstattungen
manuell anpassen ............................................ 33
B
Beschreibung anpassen ....................................... 25 Buch.-Blätter
offene ~ buchen ............................................... 11
C
Checkliste vor Start mit neuem MWST-Satz ...................... 22
Cockpit abarbeiten ................................................ 12
D
DATEV ................................................................. 36 Dokumentenhistorie ................................................ 6
E
Eigene Ausstattungen manuell anpassen ............................................ 33
Einführung .............................................................. 7 Einrichtung
Bungert ............................................................ 37 CARAT-Schnittstelle ........................................ 42 Cross ................................................................ 37 DATEV-Schnittstelle ......................................... 36 ELO/ECM-Schnittstelle .................................... 38 FIBUNET .......................................................... 38 Intercash .......................................................... 39 KOFAST ........................................................... 41 Loco Soft .......................................................... 40 Marken ............................................................. 43
Renault ........................................................ 44 Dialogys MWST ....................................... 44
Schnittstellen .................................................... 36 Finanzbuchhaltung ...................................... 36 Teilehandel Verkauf ..................................... 42 Werkstatt-Abwicklung .................................. 42
Tankstelle ARAL .............................................. 42 VAUDIS ............................................................ 41
Eurodata ............................................................... 34
F
Fahrzeug-Ausstattungen Bestandsfahrzeuge .......................................... 28
Fahrzeuge ............................................................ 28
Fahrzeugmodell manuell anpassen ............................................ 33
Fzg-Preise kalkulieren .......................................... 31
H
Hinweise ............................................................... 46 Gutschrift nach Umstellung .............................. 47 Kasse Vorgang ................................................ 49 Kautionen ......................................................... 49 offene Belege ................................................... 49
K
Kasse Vorgangsmatrix ......................................... 25 Kontenpläne
Hersteller .......................................................... 14 Citroën ......................................................... 15 OPEL ........................................................... 14 Peugeot ....................................................... 16 VW ............................................................... 17
SKR51 .............................................................. 18 Kontenschemata
OPEL ............................................................... 35 VW ................................................................... 35
Kontenschemata anpassen .................................. 34
L
Legende ................................................................. 5
M
Mahnungen und Zinsrechnungen offene ~ registrieren ......................................... 12
Mahnungen und Zinsrechnungen registrieren ...... 12 Mehrwertsteuer-Produktbuchungsgruppen
neu ~ anlegen .................................................. 18 MWST Abrechnung .............................................. 34 MWST Buchungsmatrix Einrichtung ............... 19, 20 MWST Einrichtung erweitert ................................. 43 MWST Produktbuchungsgruppen ........................ 18
N
Neue Sachkonten Mehrwertsteuer anlegen .................................. 13
P
Preise ................................................................... 26 Preiskalkulationen .................................... 26, 27, 31
R
Ressourcen .......................................................... 27 Ressourcenpreise justieren .................................. 27
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S
Steuercodes ......................................................... 36
T
Tabellenverzeichnis .............................................. 50 Teillieferungen abarbeiten/fakturieren Verkauf ..... 12
U
Überführungen
manuell anpassen ............................................ 33
V
Vorarbeiten ........................................................... 10 Checkliste ........................................................ 10 Datensicherung ................................................ 10
W
Werkstatt-Pakete .................................................. 27
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