Präsentation Fusion 03.4.2018 mit SPRECHTEXT€¦ · Präsentation wurde mit internen Dokumenten...

DISCLAIMER

Diese Info-Präsentation (“Präsentation”) wurde vorbereitet, um Klarheit über allewesentlichen Aspekten der bekannten Transaktion zwischen iQ Power Licensing AG(IQPL) und Engenavis Inc. (ENG) zu ermöglichen. Die Information in dieserPräsentation wurde mit internen Dokumenten der beiden Firmen sowie drittenPersonen erstellt. Diese Präsentation ist kein Angebot zur Investition in IQPL unddient lediglich zu besserem Verständnis vorher bekanntgegeben Meldungen

Obwohl es stets angestrebt wird, alle Information in der Präsentation genau undakkurat darzustellen, betreffen etliche Aussagen zukünftige Ereignisse undErrungenschaften, die aus nicht vorhersehbaren Gründen gravierend anders sichentwickeln können. IQPL schließt jegliche Haftung für die Darstellungen derInformation, direkt oder indirekt, mündlich oder schriftlich aus. Der Ausschluss giltfür alle Aussagen, Behauptungen, Statistiken und Prognosen sowie etwaigefehlende Information.

1

Die Vision für eine starke Zukunft

2

iQ Power Licensing

wird Teil eines neuen

Konzerns.

3

Der neue Konzern

entsteht durch Fusion

mit ENGENAVIS.

4

Portfolio aus sich ergänzenden

´Grünen Technologien`

mit Synergie-Effekten.

5

EBITDA* des neuen Konzerns:

30 Mio. USD in 2019

65 Mio. USD in 2020

220 Mio. USD in 2022*) Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibung

6

Name des neuen Konzerns

mit Sitz in den USA:

iQ POWER Inc.

7

Geplante Listings 2018:

Notierungen im Freiverkehr

und/oder OTC in USA

8

Geplante Listings:

2019 – Geregelter Markt

Frankfurt und NASDAQ

2020 – Börse Singapur

9

Gesamt-Kapitalzufuhr:

35 bis 40 Mio. USD in den

neuen Konzern.

10

Entwicklung des neuen Konzerns

Gewinn in Mio. USD (EBITDA)

in 2022 gesamt: 226Umsatz in Mio. USDin 2022 gesamt: 732

11

Fusion ermöglicht Kapital

für IQP von 17 Mio. USD

für neue Business-Treiber.

12

13

Geschäftsfelder und Business-Treiber von iQP

• Aktuelle Geschäftsfelder

- Lizenzen (MIXING)

- Consulting

• + Neue IQP Business-Treiber

*) Als IQP-Umsatzbeitrag in der Batterie-Gruppeder neuen Gesellschaft.

Umsatz in Mio. Euro *in 2022: 86,2

14

Geschäftsfelder und Business-Treiber von iQP

• Aktuelle Geschäftsfelder

- Lizenzen (MIXING)

- Consulting

• + Neue IQP Business-Treiber

*) Als IQP-Gewinnbeitrag in der Batterie-Gruppeder neuen Gesellschaft.

Gewinn in Mio. Euro *in 2022: 40,1

Der Kurs für die

Kapitalerhöhung beträgt

0,07 €/Aktie

15

Wert der iQP-Aktien nach

Fusion mit Engenavis beträgt

umgerechnet 0,108 €/Aktie

16

Bei Tauschverhältnis von ca.

34:1 beträgt der Aktienkurs der

iQ POWER Inc. 3,69 €/Aktie

17

Aktienwert nach Fusion und Kapitalzufuhr

18

• Basierend auf den Berechnungen des institutionellen Investors, welcher insgesamt 35 Mio. US$ in ENGENAVIS investiert, haben die Aktien der neuen Firma nach Fusion und Kapitalzufuhr einen Wert von ca. 4,56 USD / Aktie, oder 3,69 EUR / Aktie.

• Bei einem Tauschverhältnis von 34,126 :1 ergibt sich ein Wert von umgerechnet 0,108 € je alter IQP-Aktie.

Wesentliche Vorteile durch die Fusion

19

• Großes und starkes Management-Team.

• Zugang zum internationalen Kapitalmarkt.

• Besseres Chancen/Risiko-Verhältnis durch breite Aufstellung des neuen Unternehmens.

• Liquider Aktienhandel durch mehrere Börsenplätze.

• Steigender Aktienkurs bei gleichzeitig hoher Kapitalzufuhr.

Das Management hinter ENGENAVIS und der Fusion

20

Management-Team aus

erfahrenen Industrie- und

Finanz-Experten. Exzellente

Verbindungen zum

US-Kapitalmarkt.

21

22

Management-Team ENGENAVIS Inc.

George M. Weiss ist Gründer und CEO von Beechtree Capital, LLC, einer mehr als 30 Jahre alten Investmentfirma in Familienbesitz.

Mr. Weiss ist ein versierter Investor, Vorstandsvorsitzender, Anwalt, Unternehmer und Managementberater mit mehr als 40 Jahren umfassender Erfahrung in zahlreichen Führungspositionen und Investments. Er war Firmengründer, CEO und Chairman für Unternehmen, sowie Berater für CEOs und Top-Führungskräften in wachstumsstarken Branchen.

Das Investment-, Beratungs- und Management-Knowhow von George M. Weiss trug zu Wachstum und Erfolg von über 20 Unternehmen bei. Unter anderem war Mr. Weiss Mitbegründer, Vorstandsmitglied, Finanzvorstand und Investor der heutigen American Tower Corporation. Aus einer anfänglichen Investition von 8 Millionen US-Dollar in 1993 erwuchs bis heute ein NYSE-Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 60 Milliarden Dollar.

23

Management-Team ENGENAVIS Inc.

Details der Fusion

24

25

Roadmap der Fusion

Kapitalerhöhung zu 0,07 €/Aktie ermöglichen die Investition von 14 Mio. EUR in iQ Power Licensing AG

• Kapitalerhöhung – Dem Investor werden maximal bis zu 260 Mio. Aktien zu 0,07 €/Aktie unter Ausschluss des allgemeinen Bezugsrechtes zur Verfügung gestellt.

• Auf einer Außerordentlichen Generalversammlung (a.o.GV) müssen die Aktionäre der iQ Power Licensing AG der Investition von mindestens 14 Mio. EUR durch den Investor und der damit verbundenen Kapitalerhöhung zu 0,07 €/Aktie zustimmen.

26

Roadmap der Fusion

Schritt 1 – Der Verwaltungsrat empfiehlt, das Angebot anzunehmen und die Kapitalerhöhung durchzuführen

• Angebot – Das Angebot verpflichtet den Investor, mindestens 14 Mio. EUR in IQP über eine Kapitalerhöhung zu investieren.

• Kapitalerhöhung – Die Aktien werden mit Ausschluss des Bezugsrechtes dem Investor zu 0,07 € / Aktie angeboten.

• Due Diligence – IQP und der Investor haben 60 Tage Zeit für eine detaillierte Prüfung der jeweils anderen Firma. Bei negativem Befund können beide Parteien das Angebot nachverhandeln oder kündigen.

27

Roadmap der Fusion

Schritt 2 – IQP-Aktionäre beschließen auf a.o.GVdie Fusion mit ENGENAVIS

• Vor der a.o.GV – Um dem Investor die Gewissheit zu geben, dass ENGENAVIS die absolute Mehrheit an iQ Power Licensing erhält, müssen die IQP-Aktionäre sich verpflichten, in Summe für mindestens 110 Mio. ihrer IQP-Aktien Tauschverträge abzuschließen und später in Aktien der neuen Gesellschaft zu tauschen.

• Auf der a.o.GV – Die IQP-Aktionäre beschließen auf einer a.o.GV mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmen (inklusive Vollmachten) die Kapitalerhöhung und machen damit den Weg für die Investition frei.

Roadmap der Fusion

Schritt 3 – ENGENAVIS erwirbt mindestens 51% an IQP.200+ Mio. IQP-Aktien in Bar zu 0,07€ / Aktie

• ENGENAVIS erwirbt mindestens 200 Mio. IQP-Aktien.

• Von ENGENAVIS eventuell nicht erworbene Aktien aus den insgesamt 260 Mio. IQP-Aktien bleiben in Reserve.

• IQP-Aktionären tauschen ihre in Summe mindestens 110 Mio. Aktien der iQ Power Licensing AG in die Aktien der neuen Gesellschaft ENGENAVIS.

• Die konsolidierte neue Firma ENGENAVIS wird danach in iQ POWER Inc. umbenannt.

28

29

Roadmap der Fusion

Schritt 4 – Listing der fusionierten neuen Gesellschaft iQ POWER Inc. an einem neuen Börsenplatz.

• Listing der neuen iQ POWER Inc. an einem anderen Börsenplatz. Aus formalen Gründen wird in 2018 als ein Zwischenschritt ein Listing im Freiverkehr beantragt und/oder an der OTC in USA.

• Das Listing der neuen iQ POWER Inc. am Geregelten Markt in Frankfurt und an der NASDAQ erfolgt in 2019

30

Roadmap der Fusion

Schritt 5 – Delisting der iQ Power Licensing AG an der Börse Berlin

• Mit der Genehmigung des Antrags der iQ POWER Inc. für ein Listing an einem anderen Börsenplatz werden alle verbliebenen Aktionäre der iQ Power Licensing AG aufgerufen, ihre restlichen IQP-Aktien in Aktien der neuen iQ POWER Inc. (IQPI) zu tauschen.

• Die Aktien der iQ Power Licensing AG sind nach einer geraumen Zeit später nicht weiter in Berlin handelbar.

Aufbruch in eine starke Zukunft –iQ POWER Inc.

31

Danke für Ihre

Aufmerksamkeit.

32