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SUGAR CRMErstellt von Sammy Baghdadi1
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INHALTSVERZEICHNIS Was ist Sugar CRM? Unterschiede der Versionen Merkmale I,II,III Screenshots I,II Die einzelnen Funktionen
Persönliche Startseite Firmen Kontaktpersonen Interessenten Zielkontakte Kampagnen Dokumente Fälle Fehlerverfolgung Verkaufschancen Aktivitäten 2
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WAS IST SUGAR CRM?
SugarCRM ist eine Open-Source-Software für Customer-Relationship-Management. (bedeutet soviel wie Kundenbeziehung)
SugarCRM basiert auf der Skriptsprache PHP und dem Datenbanksystem MySQL.
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UNTERSCHIEDE DER VERSIONEN
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MERKMALE I
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MERKMALE II
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MERKMALE III
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SCREENSHOT I
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SCREENSHOT II
DIE EINZELNEN FUNKTIONENPERSÖNLICHE STARTSEITE
Die Startseite erscheint regelmäßig beim Start von Sugar und dient als Überblick und schneller Einstieg.
Sie ist vom Aussehen anpassbar und auf eigene Informationen des Benutzers (meine Interessenten, Aufgaben, Anrufe etc.) eingrenzbar.
Informationen sind immer am letzten Stand, da bei jedem Aufruf alle Informationen gemäß den Voreinstellungen wieder aus der Datenbank geholt werden.
Über so genannte Dashlets können verschiedene Auswertungen aus dem CRM System grafisch in die Startseite eingebunden werden.
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FIRMEN
Firmen sind der Dreh und Angelpunkt in einer B2B Umgebung und dienen in erster Linie als verbindendes Element für alle anderen Module.
Sie sind standardmäßig verknüpft mit Kontakte, Projekten, Mitgliedsorganisationen, Fällen, Interessenten, Verkaufschancen, aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.
Beliebig viele Telefonnummern und E Mail Adressen, 1:n oder n:m Verknüpfungen mit anderen Modulen über den Module Builder ohne Programmierkenntnisse möglich.
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KONTAKTPERSON Nahezu alle Aktivitäten in einem CRM System haben mit
Kontaktpersonen (Ansprechpartnern) zu tun. Dies gilt gleichermaßen für B2B und B2C Umgebungen. Kontaktpersonen sind verknüpft mit Firmen, Projekten,
Abteilungsmitarbeitern, Fällen, Interessenten, Verkaufschancen, aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.
Beliebig viele Telefonnummern und E Mail Adressen können angelegt werden, "opt outs„ (keine E Mails) sind automatisch über einen Link in E Mail Kampagnen konfigurierbar.
Kontaktpersonen sind auch ohne zugehörige Firma anlegbar und können über den vCard Import schnell erfasst werden.
Schnelleingabe für Visitkarten ist genauso möglich wie eine Überleitung von Interessenten auf Knopfdruck.
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INTERESSENTEN Interessenten sind die Vorstufe zu Kontakten. Sie können, müssen aber nicht verwendet werden. Interessenten werden gewöhnlicherweise dazu
verwendet, eine neue Adresse (z.B. aus Webanfragen oder Messekontakten) in Sugar anzulegen.
Standardmäßig sind sie verknüpft mit Kampagnen, aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.
Bei der Überleitung in einen Kontakt werden automatisch Kontakt, Firma, Verkaufschance und Aktivität generiert (so Daten vorhanden sind).
Bei der Überleitung findet auch eine Dublettenprüfung statt.
Sollte beispielsweise die Firma bereits existieren, so wird der Interessent als Kontakt unter dieser Firma angelegt und die Firma nicht ein zweites Mal erstellt.
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ZIELKONTAKTE
Zielkontakte sind eine Vorstufe zu Interessenten und eignen sich sehr gut zur Einmalspeicherung von z.B. gekauften Adressen.
Sie können in Kampagnen mit einbezogen werden und sind standardmäßig mit dem Kampagnenlog verknüpft.
Eine Überleitung in Interessenten ist entweder über Knopfdruck oder aus dem Kampagnenergebnis heraus möglich.
Zielkontakte können genau so wie Kontakte oder Interessenten als Newsletter Abonnenten angelegt werden.
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KAMPAGNEN Kampagnen fassen Zielkontakte, Interessenten und
Kontakte zu Aktionen zusammen. Diese Aktionen können Aussendungen sein (Papier,E
Mail, Newsletter) oder aber auch lediglich die Kennzeichnung für z.B. eine Telemarketing Aktion.
E Mails können automatisch als Kampagne versendet werden und erlauben sowohl ein "unsubscribe" als auch eine Auswertung der Klicks aus den einzelnen E Mails.
Kampagnenergebnisse können wiederum über Knopfdruck zu neuen Kampagnen zusammengefasst werden und erlauben auf diese Art eine immer bessere Fokussierung der Marketing Nachricht über mehrere Hierarchiestufen hinweg.
Über ein so genanntes "Web to Lead" Formular das Sie in Ihre Webseite einbinden können, werden Personen die sich bei Ihnen anmelden automatisch als Interessenten in Sugar angelegt.
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DOKUMENTE
Über diesen Menüpunkt können Dokumentmanagement Funktionen in Sugar wahrgenommen werden.
Dokumente können am Server gespeichert, versioniert und beschlagwortet werden.
Diese Funktionalität wird in SugarCRM Professional und Enterprise um eine echte Wissensbasis (Knowledge Management) erweitert.
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FÄLLE Fälle dienen in erster Linie zur Erfassung und
Weiterbearbeitung von Supportfällen. Sie können mittels E Mail vom Kunden
automatisch oder semi automatisch generiert werden.
Im Standard sind Fälle verknüpft mit Kontakten, aktuellen (offenen) Aktivitäten, Fehlern und der Aktivitätshistorie.
Wenn Sie das Sugar E Mail Modul verwenden (bzw. das Outlook oder Thunderbird Plugin), können eingehende oder ausgehende E Mails direkt einem Fall zugeordnet werden und erleichtern so die Dokumentation und Auswertung. 17
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FEHLERVERFOLGUNG
Dient zur Erfassung von gemeldeten Fehlern inklusive der Möglichkeit Versionen, Releases und Hotfixes zu verwalten.
In den Versionen ENT und PRO können Bugs auch in das dort mitgelieferte Kundenportal eingebunden werden und zeigen so dem Kunden Echtzeitinformationen zum Status der Bearbeitung.
Allerdings ist es auch in der CE Version sehr einfach möglich (Anpassung), diese Infos z.B. auf Ihrer eigenen Webseite darzustellen.
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VERKAUFSCHANCEN
Sie sind standardmäßig verbunden mit Firmen, Kontaktpersonen, Projekten, aktuellen Aktivitäten Interessenten, Kampagnen und der Aktivitätshistorie.
Erwartete Umsätze können in verschiedenen Währungen eingegeben und mit Wahrscheinlichkeiten gewichtet werden.
Zusätzlich können auch Verkaufsphasen hinterlegt und grafisch ausgewertet werden 19
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AKTIVITÄTEN Unter Aktivitäten werden Meetings, Anrufe, Aufgaben u
nd Notizen verstanden. Diese sind grundsätzlich jedem anderen Modul zugeord
net und können in einer persönlichen oder einer Gruppenkalendersicht dargestellt werden.
Termingebundene Aktivitäten können auch eine Erinnerungsfunktion enthalten.
Bei Erstellung eines Meetings kann die Verfügbarkeit anderer Sugar Benutzer überprüft werden und es können sowohl interne als auch externe Teilnehmer mittels E Mail eingeladen werden.
Notizen dienen nicht nur für kurze Bemerkungen sondern es können auch hier Dokumente hochgeladen und beschlagwortet werden.
Über den Status einer Aktivität (erledigt/nicht erledigt) wird entschieden, ob die Aktivität in der aktuellen oder in der Historiensicht dargestellt wird.
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QUELLEN http://www.plan2.net/sugarcrm/sugarcrm/
sugarcrm-vergleich/
http://www.visual4.de/2161-CRM-Vergleich-Open-Source-CRM-Studie-XRMS-vtiger-vtigercrm-SugarCRM.html
http://demo.sugarcrm.com/sugarcrm_ent/index.php?action=Login&module=Users&login_module=Home&login_action=index
http://iscongroup.s3.amazonaws.com/downloads/Sugar%20Features.pdf
http://www.sugarcrm.com/crm/de
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