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16. März 2017, Frankfurt/Main
secunet Security Networks AG Vorstellung Jahresabschluss 2016 Analystenkonferenz Dr. Rainer Baumgart, CEO Thomas Pleines, CFO
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 2
Agenda
1. Unternehmen auf einen Blick
2. Geschäftsjahr 2016
3. Aktie
4. Ausblick
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 3
Premium IT-Sicherheit Made in Germany
Marktführer in Deutschland für innovative und hochwertige IT-Sicherheit
Erfahrung und Expertenwissen aus 20 Jahren und über 5.000 namhaften, nationalen und internationalen Projekten über alle Branchen
Umfangreiches Produkt- und Beratungsportfolio für nationale und internationale Kunden zum Schutz von Daten und Infrastrukturen
Nationale und internationale Kundenreferenzen aus Behörden, Sicherheitsorganisationen, Verteidigung sowie Großkonzernen und Mittelstand
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 4
Was secunet ausmacht
Erfahrung 20 Jahre im Markt
ausgeprägtes Expertenwissen und Verständnis für kryptografische Verfahren
langfristige Kundenbindung
nationale und internationale Referenzen
Innovation vorausschauende und vielfältige Entwicklungen zu komplexen Aufgabenstellungen
Sicherheit nach Maß durch individuelle Kundenlösungen
breites Produkt- und Beratungsportfolio
Vertrauen IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik
tiefgreifendes Kundenverständnis
Schutz vertraulicher Kundendaten und Infrastrukturen
Partner der Allianz für Cybersicherheit
Internationalität höchste EU- und NATO Zulassungen Mitwirkung in internationalen Gremien internationale Auszeichnungen von Projekten
Premium IT-Sicherheit Made in Germany
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 5
München
Frankfurt
Siegen Dresden
Berlin
Hamburg
Essen Ilmenau Borchen
Bonn
Daten & Fakten zur secunet Security Networks AG
Mehr als 420 Mitarbeiter an zehn deutschen Standorten Vertriebs- und Projektaktivitäten weltweit Kundenorientierte Unternehmensstruktur
Automotive
Kritische Infrastrukturen Öffentliche Auftraggeber
Innere Sicherheit
Verteidigung
Öffentliche Bedarfsträger Bundeswehr und NATO-Staaten Geheimschutzbetreute
Unternehmen
Kritische Infrastrukturen Automobilhersteller und
Zulieferer
Business Sector Public Sector
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 6
Unsere Projekte werden aus einer von fünf Divisionen heraus durchgeführt. Jede Division bietet marktspezifische Produkte und Leistungen aus der Angebotspalette.
Öffentliche Auftraggeber
Innere Sicherheit Verteidigung Automotive KRITIS
Vielzahl guter Referenzen
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 7
Referenzprojekte Öffentliche Auftraggeber/Verteidigung
Elektronische Steuererklärung ELSTER Sicherheitsplattform für die Elektronische Steuererklärung
IT-Sicherheit im Auswärtigen Amt Vernetzung aller Auslandsvertretungen mit SINA
Bundespolizei EasyPASS mit secunet easygate Automatisiertes Grenzkontrollsystem für deutsche Flughäfen
Absicherung PATRIOT mit SINA Lieferung mehrerer hundert SINA Komponenten
SINA seit 10 Jahren im FüInfoSys SK Sichere Datenverarbeitung über verschieden eingestufte Netze
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 8
– erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany
SINA ist die erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany mit Zulassungen durch BSI, EU und NATO.
Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Nachweisführung von vertraulichen Daten
weltweit sicherste mobile Arbeitsplätze inkl. ultramobile Lösungen wie das SINA Tablet
skalierbare Lösungen designed für komplexe nationale und internationale Infrastrukturen
zentral administrierbar und geeignet für Massen-Roll-out
umfangreiche Produktpalette – vom Tablet über Krypto-Gateways bis zu Servern
nahezu 100.000 SINA-Installationen in Deutschland und mehr als 24 weiteren Ländern
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 9
© BPOL, Munich Airport unit T2-Z-A
Grenzkontrolllösungen und -infrastruktur
Unser Beitrag
Bewährte Produkte und exzellentes Know-how zur Grenzkontrolle von ca. 15 Millionen Passagieren pro Jahr durch ca. 200 eGates an europäischen Flughäfen zur Bereitstellung hochperformanter Hintergrundsysteme mit aktuell ca. 20.000 Signaturoperationen pro Stunde für das modernste stationäre wie auch mobile Grenzkontrollsystem Europas am Flughafen Zürich
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 10
EasyPass an deutschen Flughäfen Flächendeckender Roll-Out von mehr als 170 secunet easygates an den großen deutschen Flughäfen.
seit Q1/2014 flächendeckender Roll-Out an deutschen Flughäfen
> 18,1 Millionen Grenzkontrollprozesse über (Stand: 12/2016)
In Kooperation mit
EasyGo am Flughafen Vàclav Havel Prag
Offiziell im Einsatz seit Dezember 2011
Kooperation mit
Automatisierte Grenzkontrolle EasyPASS und EasyGo
© secunet, Flughafen Hamburg
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 11
Referenzprojekte Business Sector
Berliner Wasserbetriebe Fernwartung des kritischen Prozessleitsystems mit der SINA Workstation
RWE Projekt „BSI-Zertifizierungsvorgaben für den Smart Meter Gateway Administrator gem. TR-03109“
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 12
Agenda
1. Unternehmen auf einen Blick
2. Geschäftsjahr 2016
3. Aktie
4. Ausblick
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 13
in Mio. €
Umsatzentwicklung 2015-2016
91,1
115,7
2015 2016
Wachstum in allen Bereichen Starke Zunahme des Produktgeschäfts (Umsatz mit Handelsware, Lizenzen, Wartung und Support) Wachsende Umsätze aus Dienstleistungen (Beratungsgeschäft)
+27%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 14
in Mio. €
Umsatz nach Segmenten
PUBLIC SECTOR Kräftige Zunahme im Produkt- und Lösungsgeschäft der SINA Produktfamilie Beratungsgeschäft ( Dienst-leistungen) ebenfalls gestiegen
79,2
100,2
2015 2016
11,9 15,5
2015 2016
BUSINESS SECTOR Erste Erfolge der 2016 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Umsatz-situation Wachstum im Beratungsgeschäft (Dienstleistungen)
+30%
+27%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 15
Auslandsumsatz in Mio. €
Internationalisierung
Kernmärkte im Auslandsvertrieb: Europäische Union und Middle East Internationale Organisationen: EU und NATO Kräftige Umsatzzunahme Beitrag zum Konzernumsatz steigt von 11% im Vorjahr auf 12%
9,9
13,8
2015 2016
+39%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 16
Anhaltend kräftiges Wachstum des Produktgeschäftes bedingt Zunahme des Materialaufwands Steigende Personalaufwendungen
in Mio. €
Kostenentwicklung
68,3 86,1
Umsatzkosten
Ausweitung der Vertriebsaktivitäten Anstieg der Personalaufwendungen 10,0 11,6
Vertriebskosten
Effiziente Strukturen: nur unwesentliche Veränderung bei wachsendem Geschäftsvolumen
4,2 4,3
Verwaltungskosten
+26%
+16%
+2%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 17
EBIT in Mio. €
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2015-2016
8,6
13,7
2015 2016
Deutliche Umsatzzunahme mit Schwerpunkt im Produktgeschäft: Skaleneffekte verbessern das Ergebnis Positive Wirkung der guten Kapazitätsauslastung im Beratungsgeschäft
+59%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 18
Cashflow: Entwicklung 2015-2016 in Mio. €
4,4
Cashflow aus operativen Tätigkeiten
-2,3
Cashflow aus der Investitions-tätigkeit
-6,2
-2,1
Cashflow aus der Finanzierungs-tätigkeit
0,6
Veränderung des Zahlungsmittel- bestands
2015 2016 2015 2016
20,5
-1,5
12,3
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 19
in Mio. €
Bilanzkennzahlen
31.12.2015 31.12.2016
Bilanzsumme 77,1
99,2 +29%
Liquide Mittel 38,0
50,2 +32%
Eigenkapital 40,3
46,9 +17%
Eigenkapitalquote 52,2%
47,3% -4,9% Pkt.
Forderungen aus L&L
17,2
25,4 +48%
Verbindlichkeiten aus L&L
11,8
16,1 +36%
Kredite 0,0
0,0
-/-
Bestand liquider Mittel kräftig gestiegen Hohe Eigenkapitalquote Keine Verschuldung
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 20
383
429
2015 2016
Mitarbeiter
Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation Geringe Fluktuation Aufbau nach Bedarf
Festangestellt, per 31. Dezember
+12%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 21
Agenda
1. Unternehmen auf einen Blick
2. Geschäftsjahr 2016
3. Aktie
4. Ausblick
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 22
secunet-Aktie: Performance Januar 2016 – März 2017 4.1.16: 21,50€
27.1.17: 67,49€ 02.3.17: 52,55€
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 23
secunet Security Networks Aktiengesellschaft (nach HGB)
2015 2016 Ertragslage
Umsatzerlöse 90,6 115,8 +28%
EBIT 8,4 13,8 +64%
Jahresüberschuss 5,5 9,4 +71%
in Mio. €
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 24
Gewinnverwendungsvorschlag: Dividende steigt
Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG schlagen der Hauptversammlung vor,
an die Aktionäre 3,8 Mio. Euro durch Zahlung einer Dividende von 0,58 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie zu verteilen und 8,8 Mio. Euro in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.
0,15 0,27 0,34 0,58*
2013 2014 2015 2016
Dividende je Aktie, 2013 – 2016, in €
Wachsende Dividende je Aktie Nachhaltige Ausschüttung, rund 40% des Jahres-überschusses
* Vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 25
Agenda
1. Unternehmen auf einen Blick
2. Geschäftsjahr 2016
3. Aktie
4. Ausblick
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 26
Hoher Auftragsbestand
45,7
70,8
31.12.2015 31.12.2016
in Mio. €, nach IFRS
Hoher Auftragsbestand Weiterhin gute Auslastung der Mitarbeiterkapazitäten gewährleistet
+55%
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 27
Chancen und Risiken
Wachsende Sensibilisierung für IT-Sicherheit IT-Sicherheitsgesetz; stärkere Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen „IT-Security Made in Germany" international gefragt Anhaltende Zunahme der Digitalisierung Produktentwicklung für neue Märkte und neue Technologien; Internet of Things, Cloud, AI, Industrie 4.0 Wettbewerbsumfeld Großprojekte
Cha
ncen
R
isik
en
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 28
Langfristiger Wachstumstrend
3,0 7,5 11,1 18,0 22,4 23,1 21,1
32,4 40,8 36,5 41,3
52,1 64,0 59,5 55,6
67,2 63,9
82,2 91,1
115,7
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz in Mio. €
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 29
Ausgezeichnete Positionierung Der führende deutsche Anbieter für hochwertige deutsche Cybersicherheitslösungen und IT-Sicherheitspartner der BRD Umfassendes Portfolio für die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von klassifizierten Informationen Besondere Kompetenz im Bereich hoheitliche Dokumente, Identitätsmanagement, Integration von biometrischen Merkmalen Integrationsfähigkeit von Einzelkomponenten bei Bordercontrol, Defence-Systemen, Workflow-Systemen, Automotive Technologien Besondere Stärke: Angebot und Erfahrungen in regulierten industriellen Sektoren (Versorger, Transport & Verkehr) Angebot für internationale Märkte mit steigender Attraktivität durch Zulassungen und Partnerschaften
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 30
Prognose 2017 Ausgangslage: secunet Anfang 2017 sehr gut positioniert
Auftragsbestand hoch Gesellschaft ist wirtschaftlich gut aufgestellt anerkannter Lieferant von hochwertiger und vertrauenswürdiger IT-Sicherheit ausgezeichnet qualifizierte Mitarbeiter
Trend: Die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016 waren gekennzeichnet durch kräftiges Umsatz- und EBIT-Wachstum – 2016 mit herausragendem Ergebnis Dämpfender Effekt: Bundestagswahl 2017 (vorläufige Haushaltsführung)
Unter Berücksichtigung dieses potenziell dämpfenden Faktors [Bundestagswahl] und vor dem Hintergrund der im Geschäftsjahr 2016 bereits erreichten sehr hohen Geschäftsergebnisse erwartet der Vorstand der Gesellschaft für das kommende Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse leicht unterhalb des Vorjahres. Den Erwartungen bezüglich der Umsatzentwicklung folgend rechnet der Vorstand der secunet AG für das Geschäftsjahr 2017 insgesamt mit einer moderaten Verringerung des EBIT gegenüber dem Vorjahr verbunden mit einer leicht rückläufigen EBIT-Marge. (Stand März 2017)
Steuergeräteanalysen
KRITIS
Automotive Security
Innere Sicherheit Verteidigung
Öffentliche Auftraggeber
Infrastrukturberatung
Man
aged
Sec
urity
Ser
vice
s
secu
net k
onne
ktor
Web
App
licat
ion
Fire
wal
l
Bor
dnet
zsic
herh
eit
Datenschutz
Embedded Security
eMobility
ISM
S
Portalsicherheit
secunet KeyCore
Sicheres Dokumentenmanagement
SINA L2 Box SINA Management
SINA Workflow
Virtu
alis
ieru
ng
VPN
Datensicherheit
Gre
nzko
ntro
lle
Bio
met
rie B
erat
ung
secunet biomiddle
Cloud-Security
Cybersicherheit
GRT Platinum Edition
Network Access Control
secu
net m
ultis
ign
secu
net b
ocoa
secu
net s
nort
SIN
A C
OR
E
SINA One Way
Single Sign-On Standardisierungen ISO 15118
Standardisierungen IT-Grundschutz
Standardisierungen ISO/IEC 2700x
VS-Beratung
Penetrationstest
SIN
A L3
Box
Public Key Infrastruktur
secu
net A
CU
secunet easygate
secunet eID PKI Suite
secunet safe surfer
Security Awareness Sicherheitsanalysen
Sic
herh
eits
konz
epte
SIN
A Ta
blet
SIN
A W
orks
tatio
n
secunet Security Networks AG Kurfürstenstraße 58 45138 Essen Telefon +49 201 5454-0 Telefax +49 201 5454-1000 info@secunet.com
16.03.2017 Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2016 Seite 33
Disclaimer
Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäfts-feldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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