Crowd investing monitor q2 2013

Crowd investing Monitor Stand 30. Juni 2013

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

http://www.facebook.com/pages/F%C3%BCr-Gr%C3%BCnderde/144789155556223

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1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowd investing

2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier

Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung

Juli 2013 Crowd investing-Monitor Q2 2013

2

Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)

Crowd funding (Kreative Gegenleistung)


http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-funding/monitor/

3 Crowd investing Monitor Q1 2013

1. Crowd investing im Überblick

2. Trends 2013

3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland

4. Fazit und Ausblick 2013

5. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd investing

Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook



http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/



https://www.xing.com/net/pridcfca4x/crowdinvesting/



http://www.facebook.com/pages/Crowd-funding-Deutschland/126054324146379?sk=wall

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden

4 Crowd investing für die Start-up-Finanzierung

Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto



Fokus der Plattformen in Deutschland


5

Start-ups, Seed-Phase*

Wachstumsphase, A-Runde

Mittelstand

Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

*Anmerkung zur Analyse:

Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.

Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.


Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (30.06.2013)

Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick


6

Planungs- und Startphase

Erste Projekte Erfolgreiche Investments

Aktive Fundings

Keine aktiven Fundings

Investmentphase

Nicht mehr aktiv


Änderung des Geschäftsmodells

Trends für Crowd investing in Deutschland

1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing

Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen, mit AoTerra gab es im Q2 2013 erstmalig eine Finanzierungsrunde über 1 Mio. €, im ersten Halbjahr schlossen alle erfolgreichen Finanzierungen auf Seedmatch deutlich über 100.000 €

Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert

Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke von 200.000 € - das Start-up 5 Cups and some Sugar kommt gar auf 300.000 €

2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde

VC-Finanzierung für die Crowd-Start-ups Smarchive, Sugar Shape, Blue Patent, Bloomy Days, Protonet

2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie LeaseRad, Refinded Investment, Honestly, Front Row Society, FoodieSquare, miBaby und EasyPep (beide Runden auf Seedmatch)

3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an

Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing

Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an

Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an


7


449.228 968.862

1.865.843 3.127.843

4.701.543

6.542.901

9.943.226

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

10.000.000 €

2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013

Bisher 10 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt


8

Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte)

H1 2013: 5,2 Mio. € (2012: 4,3 Mio. €)

80 Finanzierungen (74 Startups) 2012: 45 Finanzierungen

72 % Erfolgsquote

20 nach Stichtag abgeschlossene oder laufende Fundings

(04.07.2013)

Nächster Wachstumssprung im Q2 2013

Verursacht durch steigende Projektzahl und Finanzierung 100.000 € aufwärts von Einzelprojekten insbesondere auf Seedmatch – erstes Millionen-Funding

H1 2013 übertrifft mit 5,2 Mio. € bereits das Volumen aus 2012 um 21 %


349.250 300.000 700.000 600.000

1.020.000 850.000

2.665.750

99.978 219.634

85.500 362.000

303.700 195.000

180.000

300.000

250.000

183.380

554.575

111.481

612.978

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte)

Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal


9

Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing

Seedmatch mit etwa 65 % des vermittelten Gesamtkapitals und baut Marktanteil aus

Innovestment und Companisto folgen

Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q2 2013 wieder deutlich ab

0,9 Mio. €

0,5 Mio. € 0,45 Mio. €

1,3 Mio. €

1,6 Mio. €

1,8 Mio. € Companisto 13 %

Seedmatch 65 %

Weitere 7 %

Innovestment 15 %

Marktanteil


3,4 Mio. €

4 3

7 6 8

3

7 1 3

1 5

4

3

2

3 3

2

4

2

9

0

4

8

12

16

20

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013

Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum)

Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit


10

Companisto

Seedmatch

Weitere

Innovestment

Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden

Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können

Im Q2 keine erfolgreichen Finanzierungen abseits der Top-3 Plattformen – dies erklärt den Rückgang auf 13 erfolgreich beendete Finanzierungen

10

6 5

14 15

17


13

826.750 €

20.000 €

481.240 €

184.825 €

0

400.000

800.000

1.200.000

1.600.000

1.7 bis 4.7. 2013

Bisher im Q3 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand)

Q3 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline

Seedmatch liegt weiter deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto

Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen auf, allerdings bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück

Q3 mit gutem Start


11

1,5 Mio. €

Companisto 3

Seedmatch 7

Weitere 9

Innovestment 1

Anzahl Finanzierungen


Kennzahlen (Stand 04.07.2013, abgeschlossene Projekte)

Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich


12

Seedmatch Finanzierungsrunden: 39 Erfolgreich: 38 Aktive Start-ups: 7 Kapital gesamt: 7,3 Mio. € Ø Investoren: 224 Ø Beteiligung je Start-up: 761 € Mindestbeteiligung: 250 €

Innovestment Finanzierungsrunden: 29 Aktive Start-ups: 1 Erfolgreich: 19 Kapital gesamt: 1,5 Mio. € Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: 2.940 € Mindestbeteiligung: 1.000 €

Companisto Finanzierungsrunden: 13 Erfolgreich: 13 Aktive Start-ups: 2 Kapital gesamt: 1,8 Mio. € Ø Investoren: 494 Ø Beteiligung je Start-up: 247 € Mindestbeteiligung: 5 €


13 Fazit zu Crowd investing

Crowd investing legt auch im zweiten Quartal 2013 weiter zu

Q2 2013 erreicht mit knapp 3,4 Mio. € den bisher besten Wert

Anzahl der beendeten Finanzierungen mit 13 etwas niedriger als im Q1 2013, Pipeline laufender Projekte ist jedoch gut gefüllt

Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor und erreicht einen Marktanteil von 65 %, Companisto ist dabei Innovesment zu überholen

Die Top 3 (Seedmatch, Innovestment, Companisto) vereinigen 93 % des Finanzierungsvolumens auf sich, weitere 10 Plattformen im Markt

Die Finanzierungssummen pro Start-up steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff

Ausblick 2013

Im ersten Halbjahr 2013 wurden bereits 5,2 Mio. € eingesammelt, damit sind die 4,3 Mio. € aus dem Gesamtjahr bereits übertroffen

Anfang des Jahres 2013 gingen die Plattformen davon aus mehr als 80 Start-ups ins Rennen zu schicken – bis zum 30.06. waren 30 Projekte erfolgreich, 17 nicht erfolgreich und 20 noch laufend

Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. €, also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012

Konsolidierung wird sich bis zum Jahresende fortsetzen



14 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)


Partner der Ausgewählter Experte

Gut positioniert In der Jury

31.000

87.100

126.500

147.100

69.000

208.600

283.000

333.500

-

70.000

140.000

210.000

280.000

350.000

-

40.000

80.000

120.000

160.000

Jun 12 Okt 12 Feb 13 Jun 13

Besuche

Seitenabrufe

Kontinuierliches Wachstum


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Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)

Für-Gründer.de auf einen Blick (II)

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16 Herausgeber und Kontakt

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