20130711 - Digital im D-A-CH - IAB Austria/IAB Switzerland - Martina Zadina/Roger Baur

Innovation – Insights – Interaction Martina Zadina, IAB Austria, adworx Gmbh

SCHWEIZ UND ÖSTERREICH IM VERGLEICH

Innovation – Insights – Interaction Roger Baur NetProfit GmbH

Agenda

• Nutzer: Schweiz - Österreich• Werbemarkt: Schweiz - Österreich• Agenturen: Schweiz - Österreich• Wertschöpfung: Schweiz - Österreich• RTB: Schweiz• Privat Ad Marketplaces / Marketplaces Display: Schweiz• Mobile Markt: Schweiz - Österreich


DIGITAL-WERBEMÄRKTE IM VERGLEICH


Schweiz & Österreich im europäischen Vergleich

Quelle: IAB Europe, Adex Benchmarkreport 2012


Schweiz & Österreich im europäischen Vergleich – Display Wachstum 2012


Quelle: IAB AdEx 2011 / BFS, Eurostat, OECD 2010/2011, in % aller Haushalte

7778

60 59

77

7184

88

82

54

90

Internet-Penetration

7570

57 49

64

6777

80

83

50

83

Breitband-Penetration

Internet- und Breitbandpenetration in Europa (in %)


NUTZUNG SCHWEIZ


Quelle: NET-Metrix-Base 2012-2

Internetnutzung Schweiz

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

37.41

45.15

51.20

55.60

60.60

65.6068.00

71.8074.50

77.50 78.50 79.30

52.07

61.39

66.70 68.00

71.80

75.6077.20

79.7082.10

84.10 85.20 85.00

ENK WNK2000 2012

WNK / 2012 = 5,3 Millionen


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24 -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Internetnutzung - Top 15 Webseiten

Quelle: NET-Metrix Profile 2013-1; Facebook, Google & Co. nicht Teil der Studie


Internetnutzung nach Nutzungsort CHStruktur in %

Quelle: NET-Metrix-Base 2012-2

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Anderswo

1%

An öffentlichen Orten

4%

Von der Schule, vom

Ausbildungsort aus

7%

Bei Freunden, Bekannten, Verwandten

14%

Von unterwegs über ein mobiles

Endgerät

29%

Vom Arbeitsort aus

36%

Von daheim aus

81%

Die meisten nutzen das Internet von daheim aus – Mobile ist stark am Aufkommen


NUTZUNG ÖSTERREICH


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9%

12

% 19

% 28

%

40

% 47

%

50

% 55

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%

62

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74

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%

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%

4% 6% 11

% 19

%

31

% 38

%

39

% 44

%

46

% 50

% 54

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%

60

% 64

% 70

%

71

%

72

%

86% 86% 86%

Internet User Internet User intensiv (mehrmals/Woche)Internet Zugang

Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Österr. ab 14 Jahren, Q4 2010, Oktober bis Dezember 2010, n=3000 pro Quartal

5,83 Mio.

5,29 Mio.

Internet User in Österreich

Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Österr. ab 14 Jahren, Q4 2012, Oktober bis Dezember 2012, n=2.500


Internet Nutzung in Österreich – Unique Clients

ORF.at N

etwork

Herold.at

Network

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1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,0006,

835,

249

4,27

1,18

2

3,69

2,04

0

3,43

4,88

1

3,20

0,79

5

2,72

6,77

3

2,53

4,01

5

2,19

1,01

4

1,94

0,43

1

1,93

0,08

7

1,79

7,89

7

1,68

1,82

0

1,50

7,74

3

1,30

1,57

6

1,25

3,22

3

Internetnutzung AT Unique Clients - Top 15 Dachangebote lt. ÖWA Basic im Mai 2013

Quelle: ÖWA Basic, Dachangebote, Mai 2013


Internet Nutzung in Österreich – PI‘s

ORF.at N

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0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,00032

2,38

0,87

6

239,

608,

375

143,

290,

167

106,

650,

372

79,1

68,6

21

72,2

64,6

64

49,2

67,3

81

45,6

55,8

84

44,1

12,8

70

40,4

45,9

48

39,7

40,5

69

37,4

96,9

47

33,9

60,7

73

32,7

64,2

86

23,5

99,2

02

19,9

80,5

38

Internetnutzung AT Page Impressions - Top 15 Dachangebote lt. ÖWA Basic im Mai 2013

Quelle: ÖWA Basic, Dachangebote, Mai 2013


Im Schnitt 12 Stunden online pro Woche –Tendenz steigend!

14-19 29-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

15.0 15.3

11.510.5

9.8

8.27.5

Nutzung nach Zielgruppe

Inte

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nutz

ung

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Woc

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Quelle AIM 2012


WERBEMARKT SCHWEIZ


8% der Schweizer Werbeausgaben werden online investiertAnteil der Kanäle am gesamten Schweizer Werbekuchen

Quelle: Media Focus Werbedruckstatistik 2012/2

«Cross Border und Netzwerk-Spendings fliessen in diese Statistik nicht ein,

haben aber einen grossen Anteil am Display- und Performance-Volumen.

Der Anteil der Onlinewerbung am Werbekuchen

liegt also deutlich höher!»


Digital-Werbeausgaben Schweiz – offiziell

Quelle: Media Focus / MF Experten und Schätzung/Prognose NetProfit in Mio. CHF, Februar 2013

Experten schätzen den Anteil auf 13%


Im europäischen Vergleich sind die Digital-Werbeausgaben in der Schweiz sehr geringAnteil der Werbeausgaben in Digital Medien in %

Quelle: IAB AdEx Report 2011; 13% Anteil in der Schweiz gemäss Schätzung von Roger Baur, 2012

21

36

1615

1321 13

28

23

3

25

28 17

15

7


Online-Werbeumsätze nach Segmenten 2012In Mio. CHF

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e0

100

200

300

400

500

600

700

800

Verzeichnisse

Online-Rubrikenmarkt (Auto)

Online-Rubrikenmarkt (Immobilien)

Online-Rubrikenmarkt (Job)

Affiliate-Marketing

Suchmaschinen-Werbung

Display

14%

5%

8%

12%

2%

30%

26%

Quelle: Media Focus Werbedruckstatistik 2012/2


WERBEMARKT ÖSTERREICH


Schweiz und Österreich im Vergleich

Online Kino Plakat Print TV Radio0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8%

1%

10%

47%

30%

4%

0.130.07

0.52

0.23

0.06

Die Märkte Schweiz und Österreich im direkten Vergleich

SchweizÖsterreich

Quellen: Schweiz Mediafocus, Österreich Focusmediaresearch,Werbeplanung.at


13% der österreichischen Werbeausgaben werden online investiert

Plakat; 7%Hörfunk; 6%

TV; 23%

Print; 52%

Internet; 13%

PlakatHörfunkTVPrintInternet

Quelle: Hörfunk, TV, Print nach Focus Media Research; Internet nach werbeplanung.at Spendings 2012 (veröffentlicht im Frühjahr 2013)


Geringer Online-Anteil am Gesamtwerbekuchen

21

36

1615

1321 13

28

23

3

25

28 17

15

7

Quelle: IAB Europe, Adex Report


Entwicklung Online Spendings - werbeplanung.at

2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

114 125.5 148176.9

216

6475.2

133.8

148.2127

80.3

84.993

Rubrikene-mail & AffiliatesSearchOnline klassisch+78

%

Quelle: werbeplanung.at


Prognose 2013 - werbeplanung.at



Spendings 2012: Focus vs. werbeplanung.at

57%

25%

7%6%

5%

Focus 2012

PrintTVPlakatHFOnline

52%

23%

7%6%

13%

Werbeplanung Total

PrintTVPlakatHFOnline

Quelle: focusmr.com, werbeplanung.at


Spendings 2012 nach Roland Berger

Quelle: Roland Berger_Austria_Online Advertising Market Study Excerpt.pptx März 2013


MEDIA-AGENTUREN SCHWEIZ


Überblick der Media-Agenturen in der SchweizMarktanteile in Prozent

• MediaCom• MEC• MindShare

• Mediaschneider• the whole media• Mediaplus

OMDPHD

• Mediaxis (Havas Gruppe)• Aegis Media• Carat• Viseum

• Mediatonic• Zip Media• Mediakanzlei• The Generation Media• Konnex• JBW Media

ca. 69% des

Mediabudgets werdenvon Media-Agenturen

vergeben (alle Medien)

Quelle: persönlich Dez. 2012


MEDIA-AGENTUREN ÖSTERREICH


Top 10 Mediaagenturen Österreich



Agenturgruppen nach Umsatzbrutto



MARKTAKTEURE SCHWEIZ


Eigenvermarkter, Vermarkter und VermittlerGrosse Schweizer Publisher treten als Eigenvermarkter auf. Premium Inventar kann zudem über Vermarkter und Vermittler gebucht werden.

Eigenvermarkter Vermarkter Vermittler

Eigenvermarkter Eigenvermarkter Eigenvermarkter

http://www.online-marketing-schweiz.ch/wp-content/uploads/2011/03/Goldbach_Audience_ohneDescriber_RGB_jpg.jpg

http://www.admazing.ch/


http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YMGZxIG0eC0BnM&tbnid=k4NIqvdWAnIvDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.positiv-magazin.de/?p=12319&ei=-puDUbqPJ8nvOvGOgNgF&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNEFVx56SCDCSvVu5l-lKrny3BrL-g&ust=1367666041361803

http://www.omnimedia.ch/


MARKTAKTEURE ÖSTERREICH


Eigenvermarkter – Auszug


Vermarkter ÖsterreichVermarkter Österreich - Auszug


Adserving & Adoperating Dienstleister Österreich


WERTSCHÖPFUNG


MarktstrukturHandelstruktur zwischen Werbeauftraggeber und Publisher

Wer

bea

uft

rag

geb

er

Pu

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Werbe- agenturen

Media- agenturen

Vermittler

Agentur Trading Desk

DSP

AD Exchange

AD Network

SSP

Vermarkter


Erlösverteilung “klassische” Online BuchungOhne Technologiekosten

Series1

Kommission für Vermarkter,Vermittler und Agenturen

Als tatsächlicher Erlös verbleiben ca. 45 - 60 % des ursprünglichen Kampagnenwertes vom Bruttowert und ca. 55 - 75% vom Kunden Netto

Restwert~ 90%

Restwert~ 80%

BeraterKommission

Restwert~ 45-60%

KundenBrutto

(Kampagne-nen Wert nach

Preisliste)

KundenNetto

(Kampag-nen Wert)

VermarkterVermittler

Brutto

PublisherNetto

Mengen-Rabatt

Rabatte ausRahmen-vereinbarungen100%

Restwert~ 75%

5%

5-10%

5-10%

15-30%

Ca. 15 - 20% marktübliche Rabatte

Ca. 15 - 35% für Leistungen von Agenturen, Vermarktern und Vermittlern


REAL TIME BIDDING CH


Eco-System Display Schweiz

Quelle: Netprofit 2013

Ad

vert

iser

Pu

bli

sher

Agenturen

Tech, Tools

Vermarkter, Vermittler

SSP

Ad Networks

Ad Xs/Trading Desks

Targeting/Data Mgmt

Tech, Tools

DSP



http://www.mediabox.ch/de-ch




Amerikanisches vs. Europäisches Modell

• Real Time Bidding (RTB) auf Restplatzinventar – Nicht verkauftes Inventar wird DSPs und Ad Networks zur Verfügung gestellt

• Relativ unkontrollierter Zugang zum Inventar

• Niedrige CPMs auf dem Restplatz werden durch die Auktion und Yield Management optimiert

• Gefahr der Kannibalisierung, besonders bei Performance-Buchungen

Strategische Einsatzszenarien von Programmatic Buying

• Premium Publisher setzen auf Private Market Places (PMPs)

• Nur ausgewählte Advertiser bekommen Zugang zum Inventar Vertragliche ➔Beziehung

• Floorprices im PMP entsprechen den CPMs des Premium-Inventars

• Im PMP gibt es kein garantiertes Inventar, aber der Advertiser kann mit eigenen Daten seine Zielgruppen targeten Argument für hohe CPMs➔

• Einige Publisher bieten sogar Targeting-Segmente mit eigenen Daten an

Amerikanisches Modell Europäisches Modell

PMPs sollen die Vertragsvereinbarungen durch Technologie abbildbar machen und so effizienten, vollautomatisierten Handel ermöglichen.

➔


CLOSED PRIVAT NETWORK CH



MOBILE SCHWEIZ


12% der europäischen User nutzt das Internet via Tablets

Quelle: IAB Europe, Mediascope 2012


Schweizer nutzen das Internet über Smartphones und Tablets überdurchschnittlich häufig

Heavy User: Knapp 2 Mio. Schweizer nutzen das Internet sogar täglich über Smartphones oder Tablets

Linke Grafik: Nutzung Internet über Geräte in Prozent der BevölkerungRechte Grafik: Nutzung des Internets in der Schweiz in Mio. Personen

Quelle: IAB EUROPE Mediascope 2012

Internet gesamt

Computer

Mobile

Tablet

Spielkonsole

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

90

89

40

15

12

65

64

21

8

6

ø Europa Schweiz

Internet gesamt Computer Mobile Tablet Spielkonsole

5.8 5.8

2.6

0.9 0.8


Mediennutzung Schweiz 2012Im Gegensatz zur Nutzung anderer Medien, kann beim Mobile Internet von einer deutlichen Steigerung der Nutzungsintensität in den nächsten Jahren ausgegangen werden

2010 2011 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TVInternet (PC)RadioGratiszeitungTageszeitungMobile Internet

Quelle: MUI Y&R Consulting: Entwicklung der Fallweisen


Mobile wird zum wichtigsten Kanal für Premium Publisher

Quelle:MUI Y&R Consulting


Mobile-Werbeumsätze Schweiz 2010 - 2012 in Mio. CHF

Quelle: Recherche Netprofit und PWC Global Entertainment Media Outlook 2010-2015

2010 2011 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3

4

15

9

13

16

Netprofit Schätzung PWC


Reichweiten wichtiger Mobile-AngeboteIn Tsd.

Quelle: Netmetrix Audit Mobile November 2012

20 Minuten | Mobile-Site

20 Minuten | Apps

Blick Online | Mobile-Site

Bluewin | Mobile-Site

Comparis Immo | Apps

local.ch | App

NZZ | Mobile-Site

Search | Mobile-Site

Zattoo | Apps

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

802

946

654

435

68

457

192

525

237

3,238

23,610

8,677

3,590

597

2,435

894

1,436

1,958

Visits Unique Clients


MOBILE ÖSTERREICH


Mobile Werbeumsätze Österreich 2011/2012 – werbeplanung.at



Reichweiten Mobile-Angebote-Österreich

Quelle: ÖWA mobile Messung, Mai 2013


VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

Business

20130711 - Digital im D-A-CH - IAB Austria/IAB Switzerland - Martina Zadina/Roger Baur