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Konnte sich die mittelständische Dienstleistungsbranche im Vergleich zu 2013 verbessern oder hält der Sinkflug an? Welche Prozesse funktionieren gut, welche nicht? Was sind die Herausforderungen der Branche? Und was sind die dringendsten Handlungsfelder? Antworten auf diese Fragen und viele weitere Facts & Figures zur Prozess-Performance mittelständischer Dienstleistungsunternehmen finden Sie in der aktuellen BPI-Studie Dienstleistung 2014.
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Business Performance Index BPI
Mittelstand 2014 D/A/CH
Management Summary Dienstleistung
© 2014 techconsult GmbH | Tel.: +49 (0) 561/8109-0 | www.techconsult.de 2
Business-Performance der Dienstleistung insgesamt leicht gestiegen (+0,6 Punkte) Nachdem der BPI im Dienstleistungssektor letztes Jahr um 2,4 Punkte einbrach, konnte er
dieses Jahr wieder einen leichten Aufschwung verzeichnen und erreicht 66,7 von 100 Punkten.
Weitere Ergebnisse der Performance-Indikatoren: IT-Unterstützung: 65,0 (+0,8 Punkte) Innovative IT-Lösungen: 65,1 (+2,0 Punkte) Prozessergebnis: 67,9 (+0,3 Punkte)
BPI-Ergebnisse der Subbranchen: Transport und Logistik sowie Immobilien deutlich gestiegen IT-Dienstleister und Forschung und Entwicklung relativ konstant Rückgänge beim Gastgewerbe, Unternehmensberatungen/Agenturen und Technische Planung
und Beratung
BPI Ergebnisse der Unternehmensbereiche: Finanzen und Controlling ist im Vergleich zu allen anderen Unternehmensbereichen insgesamt
leicht zurückgegangen. Serviceerbringung, Produkt- und Serviceentwicklung sowie Personalwesen bleiben auf dem
letztjährigen Niveau. Alle anderen Unternehmensbereiche haben sich positiv verändert, allen voran Vertrieb und
Marketing (+5,4%) und IT-Organisation (+4,7%) sowie der immobilieneigene Bereich Vertragsmanagement (+7,5%).
Überblick
Gesamtüberblick –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Neu: Handlungsfelder der DienstleistungenDie Handlungsfelder beleuchten den Zusammenhang zwischen der Relevanz einer Aufgabe und deren Umsetzung im Unternehmen, unabhängig von deren BPI Wert. Herausforderungen sind am häufigsten im Personalwesen und im Verkauf/Marketing zu finden. Fast die Hälfte aller identifizierten Handlungsfelder treten bei den IT-Dienstleistern auf, die
anscheinend zu hohe oder schwer umzusetzende Ansprüche haben.
Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen für das nächste Jahr Kosteneffizienz bzw. Preisdruck Konkurrenz und Wettbewerbsfähigkeit Neukundengewinnung und Bindung von BestandskundenZunehmende Ansprüche von Kunden und Politik an die Datensicherheit werden von einer steigenden Anzahl von Unternehmen als Herausforderung angesehen.
Management Summary
Eine detaillierte Handlungsfeldanalyse, die Besten und Schlechtesten der Branchen und vieles weitere finden Sie im Expertenreport Ihrer Subbranche:
Gastgewerbe Beratung* Immobilien Transport und Logistik
*(beinhaltet IT-Dienstleister, Forschung und Entwicklung, Unternehmensberatungen/Agenturen sowie Technische Planung und Beratung)
!
Gesamtüberblick –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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67,5 68,566,1 66,7
75,6 75,3
67,4
65,266,1
68,8
65,6
70,3
64,5
61,863,7
67,968,2
68,8
65,9 65,4
62,5
64,663,8 64,7
63,0
65,4
65,2
63,5
76,4
74,7
69,1
67,7
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71
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75
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2011 2012 2013 2014
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BPI Dienstleistung Gesamt
BPI Gastgewerbe
BPI Transport und Logistik
BPI Immobilien
BPI IT-Dienstleister
BPI Forschung und Entwicklung
BPI Unternehmensberatung/Agenturen
BPI Technische Planung und Beratung
In der Langzeitbetrachtung über alle Branchen hält sich der BPI Dienstleistung auf einem stabilen Niveau, auch wenn erhinsichtlich des Basisjahres leicht gefallen ist.
Innerhalb der Branchen fällt der Vergleich aber deutlich differenzierter aus. Zu den Langzeitgewinnern können sich Transport undLogistik sowie die Immobilienwirtschaft zählen, die ihre Business-Performance seit 2011 um jeweils rund 4 Punkte steigernkonnten. Am unteren Ende stehen Technische Planung und Beratung sowie das Gastgewerbe, die um 9 bzw. 10 Punkteregelrecht eingebrochen sind.
Langzeitbetrachtung: BPI Dienstleistung 2011 – 2014
Management Summary –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Finanzen und Controlling
Vertrieb und Marketing
Serviceentwicklung
Personalwesen
Vertrieb und Marketing Vertragsmanagement
IT-Organisation
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Ergebnisse der Subbranchen
Gastgewerbe
Sehr deutlicher Rückgang bei:
Finanzen/Controlling (16%)
Lieferantenmanagement
Auch im Personalwesen und in der IT-
Organisation eindeutige Rückgänge
Transport und Logistik
Deutliche Steigerung:
IT-Organisation (fast 20%)
Infolgedessen Steigerungen in allen
Unternehmensbereichen
Deutliche Verbesserung nach dem
Einbruch im letzten Jahr
Immobilien
Steigerungen bei:
Vertrieb/Marketing
Lieferantenmanagement
Objektbetrieb und –verwaltung
Finanzen und Controlling
Neben Transport und Logistik die einzige
Subbranche, die sich im Vergleich zum
Vorjahr stark verbessern konnte
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis
gestiegen gleich geblieben gefallen
Management Summary –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Pro
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Ergebnisse der Subbranchen
IT-Dienstleister
Alle Unternehmensbereiche
relativ stabil
Leichte Steigerung bei
Logistik/Fuhrpark
Leichte Rückgange:
Produkt-
/Serviceentwicklung
Vertrieb/Marketing
Serviceerbringung
Forschung und Entwicklung
Deutliche Steigerung:
IT-Organisation
Vertrieb/Marketing
Leistungsbezug
Rückgang:
Serviceentwicklung
Unternehmensberatung/Agenturen
Leichte Steigerung bei
Leistungsbezug
Deutlicher Performance-
Rückgang bei
Finanzen/Controlling
Subbranche mit dem
schwächsten BPI
Technische Planung und Beratung
Letztjähriger Performance-
Einbruch konnte mehr als
aufgeholt werden
Steigerung bei
Serviceerbringung
Rückgang bei
Finanzen/Controlling
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
IT-Unterstützung
Reifegrad innovativer IT-
Lösungen
Prozessergebnis
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gestiegen gleich geblieben gefallen
In allen Unternehmens-bereichen außer Fuhrpark
Vertrieb und Marketing
Serviceerbringung
Personalwesen
IT-Organisation
Management Summary –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
vs. Ø Umsatz 2013
TOP 5 Umsatz je Mitarbeiter
Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Branche Gewinnentwicklung 2012 – 2013 - = + - = +
Dienstleistung ( % der Unternehmen) 9% 35% 47% 0% 40% 60%
by techconsult 2014
Gesamtergebnisse
65,5% 80,0%
81,7 Mio. € 62,8 Mio.€
153.041 € 138.022 €
67,9 96,5
534 455
65,0 92,9
65,1 84,2
Kriterien der DifferenzierungBPI Dienstleistung
Gesamt
BPI Dienstleistung
TOP 5
66,7 96,2
Vergleich der 5 performantesten Unternehmen der Dienstleistung mit dem Gesamtdurchschnitt
Die Performance-Werte der TOP 5 Unternehmen liegen mit bis zu 30 Punkten Abstand deutlich über dem Durchschnitt.Lediglich der Reifegrad innovativer IT-Lösungen mit „nur“ 19 Punkten Unterschied liegt hinter den anderen Indikatorenzurück. Dass der IT-Unterstützungsgrad an sich sehr hoch ist, zeigt auf, dass die TOP 5 Unternehmen Ansprüche aninnovative IT-Lösungen stellen, die noch nicht zur vollständigen Zufriedenheit bedient werden oder sich hier spezifischeUmsetzungsprobleme ergeben.
Die Gewinnentwicklung der Besten fällt etwas positiver aus als die des Durchschnitts. Das Umsatz-pro-Mitarbeiter-Verhältnis ist bei den TOP 5 der Dienstleistern aber tatsächlich etwas schlechter.
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BPI
IT-Unterstützungsgrad
Reifegrad innovativer IT-Lösungen
Prozessergebnis aktuell
Ø Mitarbeiteranzahl 2013
Ø Umsatz 2013
Branche Umsatz je Mitarbeiter
Dienstleistung Internationale Prod.-/Vertriebsstandorte
Gewinnentwicklung 2012 – 2013 - = + - = + - = +
D/A/CH ( % der Unternehmen) 6% 36% 52% 7% 44% 33% 20% 20% 49%
by techconsult 2014
Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
66,7 67,7 65,7
64,8 66,4 64,2
64,7 65,5 65,7
Ländervergleich67,7 68,7 67,5
542 536 511
65,2% 67,4% 64,3%
92 Mio.€ 61,6 Mio.€ 77,2 Mio.€
168.715 € 114.938 € 151.208 €
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D/A/CH-Vergleich anhand Performance-Indikatoren und weiterer Kennzahlen
Im BPI DACH-Ländervergleich liegt Österreich 2014 abermals an der Spitze, allerdings mit leichten Verlusten, wodurch dieAbstände zwischen den Ländern immer geringer werden. So liegt Deutschland nur noch einen Punkt hinter denÖsterreichern und die Schweiz konnte Ihre letztjährigen Verluste wieder zu einem großen Teil revidieren. GroßeVeränderungen gab es im Bereich der Gewinnentwicklung. Hier verzeichnen jeweils rund 50% der deutschen undschweizerischen Unternehmen Gewinnzuwächse, deutlich mehr als im letzten Jahr (rund 38%). Unter den Schweizern hatsich gleichzeitig aber auch der Anteil der Unternehmen mit stagnierendem Umsatz verdoppelt. Bei den österreichischenUnternehmen ist mit dem BPI auch der Anteil der Unternehmen mit steigendem Umsatz gesunken.
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Mehr Wissen: Expertenberichte und Self-Check-Tool
Expertenberichte aller Subbranchen –BPI Dienstleistung Mittelstand 2014 D/A/CH
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Der BPI wird unterstützt von:
Der BVMW ist ein branchenübergreifender, parteipolitisch unabhängiger Interessenverband für kleine und mittlere Unternehmen. Er
vertritt die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen in Berlin und Brüssel.
Ein Hauptziel ist es, das Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen und
ihrem Einfluss auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu überwinden. Einschließlich seiner Partnerverbände
repräsentiert der BVMW mehr als 150.000 Unternehmen mit rund 4,3 Millionen Beschäftigten. Als Selbsthilfeorganisation bietet der
Verband seinen Mitgliedern umfangreiche Serviceleistungen. >> www.BVMW.de
Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der
Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Das Institut forscht, qualifiziert, lehrt und begleitet in den Bereichen
Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. >> www.fir.rwth-aachen.de
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weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen. Hierzu liefert SAP innovative Technologien, die den
Herausforderungen von heute und morgen begegnen, ohne die Abläufe beim Kunden zu beeinträchtigen. Das Zusammenwachsen
von Cloud-Lösungen, mobilen Anwendungen, sozialen Medien und Big-Data-Technologie ermöglicht Unternehmen auf der
ganzen Welt völlig neue Geschäftsmodelle. Mehr als 253.500 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von
SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen.
>> www.sap.de
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Der BPI wird unterstützt von:
Die QSC AG bietet mittelständischen Unternehmen umfassende ITK-Services aus einer Hand: von der Telefonie, Datenübertragung, Housing, Hosting bis zu IT-Outsourcing und IT-Consulting. Als SAP Gold Partner und Microsoft Gold Certified Partner verfügt die QSC AG zudem über Spezialwissen im Bereich der SAP- und Microsoft-Implementierung. Eigenentwickelte Cloud-Services für unterschiedlichste Anwendungen runden das Portfolio ab. >> www.qsc.de
SAP Services ist der grösste nationale SAP Full Service Provider. Seit über 15 Jahren profitieren Unternehmen von spezifischem Branchenwissen und entsprechendem Prozess-Know-how, Technologie-Expertise sowie umfassender Integrationserfahrung auf technologischer und prozessualer Ebene. SAP Services ist einer von vier Geschäftsbereichen der Swisscom IT Services.>> www.swisscom.com/SAP
Trovarit versteht sich als Marktanalyst und anbieterneutraler Ansprechpartner in allen Fragen rund um den Einsatz von Business Software in Unternehmen. Mit den Werkzeugen der IT-Matchmaker-Familie und professionellen Beratungsleistungen bietet Trovarit Unterstützung bei der Auswahl und Optimierung von Software-Lösungen. >> www.trovarit.com
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist mit 24 Standorten und 1.900 Mitarbeitern die führende mittelständische Gesellschaft für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, Steuerberatung und wirtschaftsrechtliche Beratung sowie Advisory Services in Deutschland. >> www.bdo.de
itelligence ist als einer der international führenden IT-Komplett-Dienstleister im SAP-Umfeld mit mehr als 2.250 hochqualifizierten Mitarbeitern in 20 Ländern für mehr als 4.000 Kunden – die Mehrheit davon Mittelständler – tätig. Im Jahr 2011 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 342,3 Mio. Euro (vorl. Zahlen). >> www.itelligence.de
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Business Performance Index BPI Dienstleistung
Kontakt & weitere Informationen, Daten & Fakten
Peter Burghardt . techconsult GmbH
Managing Director
Telefon: +49 (0) 5 61 / 81 09-0
E-Mail: [email protected]
Baunsbergstraße 37 . D-34131 Kassel
www.techconsult.de
Lena Dinter . SAP Deutschland SE Co. KG
Marketing Manager
Telefon: +49 (0) 6227-7-63667
E-Mail: [email protected]
Hasso-Plattner-Ring 7 . D-69190 Walldorf
www.sap.de
Harald Kusch . marcom source gmbh
Geschäftsführer
Telefon: +49 (0)170 6359 348
E-Mail: [email protected]
Heyestraße 5 . D-40625 Düsseldorf
www.marcom-source.com
www.business-performance-index.de
Dennis Knake . QSC AG
Unternehmenskommunikation
Telefon.: +49 (0) 221 6698 - 285
E-Mail: [email protected]
Mathias-Brüggen-Straße 55 . D-50829 Köln
www.qsc.de
Ralf Widdig . BDO AG
Partner
Telefon: +49 (0) 40 30293-0
E-Mail: [email protected]
Fuhlentwiete 12 . D- 20355 Hamburg
www.bdo.de
Aeneas Appius . Swisscom IT Services AG
Senior Executive Sales Manager
Telefon: +41 (0) 79 293 16 40
E-Mail: [email protected]
Pfingstweidstrasse 51 . CH-8021 Zürich
www.swisscom.com/SAP
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Deutschland Marketing - Team Lead
Telefon: +49 (0) 5 21 / 9 14 481-20
E-Mail: [email protected]
Königsbreede 1 . D-33605 Bielefeld
www.itelligence.de
Violett Zeller . FIR an der RWTH Aachen
Leiterin Competence-Center IT, Informationsmgmt.
Telefon: + 49 (0) 241 47705-512
E-Mail: [email protected]
Pontdriesch 14/16 . D-52062 Aachen
www.fir.de
Dipl.-Ing. Peter Treutlein . Trovarit
Vorstand
Telefon: +49 (0) 241 / 400 09-0
E-Mail: [email protected]
Pontdriesch 10/12 . D-52062 Aachen
www.trovarit.com
