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Im Crowd funding-Monitor fasst Für-Gründer.de die Entwicklungen für die innovativen Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing zusammen. Nachdem 2011 170 Projekte gut 458.000 € per Crowd funding vereinnahmen konnten, waren es in den ersten drei Monaten 2012 bereits 240.000 €, die auf 83 Projekte entfielen. Damit ist das 1. Quartal 2012 das bisher beste Quartal für Crowd funding in Deutschland. Nach dem fulminanten Jahresauftakt gehen wir von einem Finanzierungsvolumen in Höhe von 0,8°bis°1,0°Mio. € für 2012 aus. In der Start-up-Finanzierung per Crowd investing haben sechs Start-ups ihre Finanzierungsvorhaben im Q1 2012 abgeschlossen und 520.000 € aufgenommen. Für 2012 sehen wir hier ein Marktvolumen von 4 bis 5 Mio. € für die bestehenden Plattformen.
Citation preview
Crowd funding in Deutschland – Entwicklungen und Trends
Crowd funding-Monitor 2012 von Für-Gründer.de
Stand: 31. März 2012
Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de
In den Medien
83 erfolgreiche Projekte erzielen 240.000 € zum Jahresauftakt 2012
76.515 €
122.003 € 154.833 €
104.573 €
457.924 €
239.975 €
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
2 1. Quartal 2012: neue Rekordwerte für Crowd funding
Im ersten Quartal 2012 sind schon über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht.
Entwicklungen auf den Plattformen verliefen teilweise sehr unterschiedlich. Startnext baut führende Position weiter aus.
Für-Gründer.de-Prognose für Crowd funding im Jahr 2012: 0,8 bis 1,0 Mio. €
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
Q1 2012
3 Crowd funding-Monitor 2012
1. Was ist Crowd funding?
2. Status quo Crowd funding in Deutschland
3. Crowd funding-Monitor 2012: Zahlen und Fakten Q1 2012
4. Crowd investing mit dynamischem Start im Jahr 2012
5. Fazit und Ausblick 2012
6. Über das Portal Für-Gründer.de
Mehr zu Crowd funding
Auf Für-Gründer.de
Xing Gruppe
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
4 Crowd funding als wachsende Finanzierungsalternative
Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.
Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.
Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.
In den USA hat sich Crowd funding erfolgreich etabliert
Zahlen zu kickstarter.com
Im Jahr 2011 wurden 27.086 Projekte gestartet und davon 11.836 erfolgreich finanziert.
Größte Kategorie: „Film“ mit 32 Mio. US-$ und 3.300 erfolgreichen Projekten
Auf dem Portal finden sich über 1 Mio. Unterstützer (Geldgeber)
Rekord im März 2012: für das Computerspiel von Double Fine Adventure kommen 3,3 Mio. US-$ von über 87.000 Unterstützern zusammen
Foto © Mike Kiev - Fotolia.com
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
5 Wie funktioniert Crowd-funding?
Crowd-funding Plattform
Projekt Vergütungsschema
- ab 1 €...
- ab 20 €...
- ab 100 €...
- ab 1.000 €...
Anfrage
Vorschlag
Kosten
Provision
€ € € € €
Foto: © momentimages - Fotolia.com
6 Das Jahr 1: Crowd funding startet 2011 in Deutschland
Fünf Plattformen in Deutschland analysiert
inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext
Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. Dezember 2011)
105 aktive Projekte
170 erfolgreich finanziert von 442 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 38 %)
457.924 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.694 €)
26.991 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
Jahresverlauf 2011 mit Licht und Schatten
Das zweite Halbjahr 2011 übertrifft die ersten sechs Monate 2011 deutlich um 29 % beim eingesammelten Kapital und um 88 % bei der Zahl erfolgreicher Projekte
Nach einem Wachstum von Quartal zu Quartal zeigte das 4. Quartal allerdings einen deutlichen Rückgang sowohl in Bezug auf vermitteltes Kapital als auch Projektanzahl
Q1 2012: Crowd funding gewinnt an Dynamik
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
7
Weiterhin fünf wesentliche deutsche Plattformen
inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery
Kennzahlen Crowd funding-Monitor (1. Januar bis 31. März 2012)
140 aktive Projekte
83 erfolgreich finanziert von 186 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 45 %)
239.975 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 2.891 €)
23.130 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt
45 Unterstützungen im Schnitt bei erfolgreichen Projekten
15 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebtem Kapital
Bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland
Im ersten Quartal 2012 konnte bereits über 50 % des Finanzierungsvolumens aus 2011 erreicht werden. Im Vergleich zu Q1 2011 wurde der Wert mehr als verdreifacht.
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
8 Beispiele für Crowd funding in Deutschland im Q1 2012
Quelle: Startnext
Quelle: Pling
Quelle: VsionBakery
700.000 € per Crowd funding seit dem Start
76.515 €
198.518 €
353.351 €
€457.924
76.515 €
122.003 €
154.833 €
104.573 €
€239.975
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
9 Q1 2012: Deutlicher Anstieg im Finanzierungsvolumen
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
Mit 240.000 € ist Q1 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland
Ggü. Vorquartal verzeichnet das erste Quartal 2012 ein Plus um 130 %, damit konnte in den ersten drei Monaten 2012 mehr Geld eingesammelt werden als im ersten Halbjahr 2011
Insgesamt eingesammeltes Kapital
457.924 €
198.518 €
Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital
Bereits eingesammeltes Kapital
353.351 €
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
697.898 €
2010: 1.296 €
23 59
120
170
23
36
61
50
83
0
50
100
150
200
250
300
Crowd funding nun mit über 250 erfolgreichen Projekten in Deutschland
10 Großes Plus auch bei den erfolgreich finanzierten Projekten
Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012
59
120
Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)
Im ersten Quartal 2012 wurden 83 Projekte erfolgreich finanziert – das ist ein Plus um 66 % ggü. Vorquartal
Die im Q1 2012 erfolgreich finanzierten Projekte erreichen knapp 50 % der im Jahr 2011 erfolgreich beendeten Projekte.
Neu im Zeitraum finanzierte Projekte
Bereits finanzierte Projekte
170
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
253
2010: 2 erfolgreiche Projekte
66%
36%
Kommerziell nicht kommerziell
11 Zwei Drittel der Projekte mit wirtschaftlichem Zweck
Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 66 % einen wirtschaftlichen Zweck – diese Quote ist im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen etwa konstant
Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit
Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 31. März 2012)
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
Projektstatus (31. März 2012)
10 8
37
67
18 49 50
73
377
79
11 22 19
164
37
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
12 Startnext baut führende Position aus
Aktiv
Beendet
Erfolgreich
Startnext treibt Entwicklung im ersten Quartal 2012
Startnext steht für 60 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 64 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte – bezogen auf Q1 2012 waren es 61 % bzw. 72 %
mySherpas verzeichnet im Q1 2012 nur 1 erfolgreiches Projekt, die anderen Plattformen verzeichnen stärkere Aktivitäten als im 4. Quartal 2011
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
42.346 €
100.609 €
69.069 €
423.355 €
62.520 €
Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Eingesammeltes Kapital je Plattform (31. März 2012 – Wert in () zum 31 Dezember 2011, Wert in [] 30. September 2011)
13 700.000 € über Crowd funding eingesammelt
Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich
Zum 31. März 2012 wurden auf Startnext insgesamt 60 % des eingesammelten Kapitals erzielt
(243.851 €)
[177.688 €]
(37.029 €)
[20.301 €]
(33.916 €) [33.916 €]
(99.148 €)
[84.534 €]
(43.980 €) [36.912 €]
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
41%
22%
44%
26%
44% 47%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Erfolgsquote insgesamt (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte, 31. März 2011)
14 Erfolgsquote erhöht sich auf 41 %
Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote im Q1 2012
Nach 43 % Mitte 2011 ging die Erfolgsquote auf 38 % zum Jahresende zurück. Zum Ende des ersten Quartals kletterte sie auf 41 %.
Im ersten Quartal 2012 lag die Erfolgsquote bei 45 % wobei insbesondere Startnext mit 54 % eine deutliche Verbesserung verzeichnen konnte, VisionBakery erreichte ebenfalls überdurchschnittliche 50 %. Inkubato erzielte 42 %. Auf Pling konnten hingegen nur 16 % der Projekte erfolgreich beendet werden.
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
15 Durchschnittlich vermitteltes Kapital steigt auf 2.737 €
Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (31. März 2011)
Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte
Das eingesammelte Kapital pro Projekt sank nach 3.126 € zum 31. Juli 2011 zum Jahresultimo 2011 auf 2.694 €. Zum 31. März 2012 erfolgte ein geringfügiger Anstieg auf 2.737 €.
Bezogen auf das erste Quartal 2012 lag das durchschnittlich vermittelte Kapital bei knapp 2.900 €. Als größte Plattform verzeichnet Startnext einen Durchschnitt von nahezu 3.000 € pro Projekt.
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
2.737 €
€3.850
4.573 €
3.635 €
2.581 €
1.690 €
€0
€2.000
€4.000
€6.000
Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery
Weitere Fakten zum ersten Quartal 2012
Erfolgreiche Projekte
Unterstützer und Betrag pro Unterstützer
Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
16
Durchschnittlich 45 Unterstützer Mit im Schnitt 64 €
100 %
Ø 115 %
260 %
5.000 € 13.159 €
Spitzenreiter: das Hartz IV Möbel – Buch auf Startnext
Deutsche Projekte auf ausländischen Plattformen im Q1 2012
Kickstarter.com mit 5 erfolgreichen Projekten aus Deutschland
Die erfolgreichen Projekte erreichten zusammen 105.801 US$
Im Durchschnitt 21.160 US$ pro Projekt – deutlich mehr als der Durchschnitt in Deutschland
Getrieben wurde dies durch das Projekt „Magnic Light: Get New Energy!”, das 76.340 US$ von 483 Unterstützern erreichte und 52 % überfinanziert war
Indiegogo verzeichnet 7 erfolgreiche Projekte
Insgesamt kamen 34.682 US$ zusammen und damit im Durchschnitt 4.955 US$ pro Projekt.
Das größte Projekt erreichte 17.505 US$ für „Berlin's first public hot glass arts studio”
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
17
Projekte aus Deutschland sind auf ausländischen Plattformen rar vertreten. Allerdings sind Finanzierungsvolumina im Erfolgsfall deutlich höher als in Deutschland.
18 Crowd funding 2.0 Crowd investing für Start-up-Finanzierung
Crowd funding als Investment
Ab 250 € pro Investment
Finanzierungsbedarf ab 50.000 € bis 100.000 €
UG oder GmbH
Stille Beteiligung, 5 bis 7 Jahre
5 bis 10 % Erfolgsprovision für die Plattform
Weitere Plattformen:
Quelle: SEEDMATCH
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
Crowd investing: dynamischer Start in Deutschland
Ab 08/2011: 449.228 € für 5 Startups auf Seedmatch und Innovestment
Alle Start-ups konnten ihr angestrebtes Kapital übertreffen, drei von ihnen erreichten die Maximalsumme von 100.000 €
2012: 6 Start-ups von Januar bis März mit 519.634 € endgültig finanziert
Jeweils 3 Start-ups auf Innovestment und Seedmatch
Der Durchschnitt pro Start-up lag bei 86.606 €
Neue Portale gestartet: Mashup Finance mit dem ersten Projekt „Munich Distillers“; Gründer+ mit einem eigenen Crowd funding-Projekt
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
19
Zahlen und Fakten zu den kleinen Business Angeln
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
20
Seedmatch
5.200 registrierte User
690 aktive Investoren mit 1.330 Investments
Im Schnitt 148 Investoren pro Start-up
60 % der Investoren haben in 1 Start-up investiert; 18 % in 2 Start-ups und 11 % in 3 Start-ups
Im Durchschnitt betrug ein Investment 608 €
29 Investoren, die mehr als 5.000 € investiert haben – 1 Investor mit über 20.000 €
Innovestment
1.800 registrierte User
112 Investoren bisher
Im Schnitt 28 Investoren pro Start-up
Durchschnittliches Investment liegt bei 2.853 €
knapp 50 % der Investoren wären insgesamt bereit mehr als 10.000 € zu investieren
Berufliche Tätigkeiten der Investoren:
16 % Geschäftsführung
14 % Unternehmensberatung
10 % Management
10 % Finanzdienstleistung / Bank
Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen ergeben sich aus den verschiedenen Mechanismen. Während auf Seedmatch eine Beteiligung ab 250 € möglich ist, liegt diese Schwelle auf Innovestment bei 1.000 €.
21 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing
2012 startet mit dem besten Quartal für Crowd funding in Deutschland bisher
240.000 € im Q1 2012 bedeuten über 50 % der Finanzierungssumme von 2011
Zahl der aktiven Projekte erreichte zum 31. März 2012 ebenfalls einen Rekordwert von 140
Startnext bleibt deutlicher Marktführer, mySherpas zeigt die geringste Dynamik
Prognose für 2012: Verdopplung des Finanzierungsvolumens 2011 möglich
Nach einem Abschwächung im vierten Quartal 2011 ist Crowd funding zurück in der Erfolgsspur
Vor allem Startnext treibt die Entwicklung; zudem konnten eine verbesserte Erfolgsquote und ein höheres durchschnittliches Finanzierungsvolumen verzeichnet werden
Wir erhöhen unsere Prognose auf ein Volumen zwischen 0,8 Mio. und 1,0 Mio. €
Crowd investing mit gutem Start ins Jahr 2012
Bereits 6 erfolgreich beendete Finanzierungen im ersten Quartal 2012, gute Pipeline bei etablierten Playern und neue Plattformen mit Marktstart
Prognose für 2012: Volumen 4 bis 5 Mio. € an Start-up-Finanzierung durch bestehende Plattformen im Crowd investing-Bereich
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
22 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)
Partner der Ausgewählter Experte
Gut positioniert
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Dez 10 Jun 11 Nov 11 Mrz 12
Besuche
Seitenabrufe
Ziel 2012: 50.000 Besuche im Monat
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012
23
Medienpartner von
Förderer des Portals
Mehr als 170 Dienstleister und Berater auf dem Portal
In den Medien
Für-Gründer.de auf einen Blick (II)
24 Ihr Kontakt
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Tel. 069 / 48 00 48 02 Fax 069 / 48 00 48 32 SKS-Kairos GbR Rheinstraße 21 60325 Frankfurt am Main
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René S. Klein
April 2012 Crowd funding-Monitor 2012 | Q1 2012