Crowd investing monitor q1 2013

Crowd investing Monitor Stand 31. März 2013

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

http://www.facebook.com/pages/F%C3%BCr-Gr%C3%BCnderde/144789155556223

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1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowd investing

2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowd funding finden Sie hier

Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung

April 2013 Crowd investing-Monitor Q1 2013

2

Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)

Crowd funding (Kreative Gegenleistung)


http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-funding/monitor/

3 Crowd investing Monitor Q1 2013

1. Crowd investing im Überblick

2. Trends 2013

3. Entwicklung Crowd investing in Deutschland

4. Fazit und Ausblick 2013

5. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd investing

Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook



http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/



https://www.xing.com/net/pridcfca4x/crowdinvesting/



http://www.facebook.com/pages/Crowd-funding-Deutschland/126054324146379?sk=wall

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden

4 Crowd investing für die Start-up-Finanzierung

Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto



Fokus der Plattformen in Deutschland


5

Start-ups, Seed-Phase*

Wachstumsphase, A-Runde

Mittelstand

Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

*Anmerkung zur Analyse:

Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.

Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.


Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten (31.03.2013)

Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick


6

Planungs- und Startphase

Erste Projekte Erfolgreiche Investments

Aktive Fundings

Keine aktiven Fundings

Investmentphase

Aus dem Markt ausgeschieden


Trends für Crowd investing in Deutschland

1. Trend: größere Finanzierungsrunden beim Crowd investing

Seedmatch hat erstmalig Ende 2012 Finanzierungen über 100.000 € erfolgreich abgeschlossen

2013 folgten auf Seedmatch bis zum 09.04.2013 bereits 5 weitere Finanzierungsrunden mit durchschnittlich 270.000 €

Startnext hat mit seinem ersten Crowd investing-Projekt ebenfalls knapp über 200.000 € realisiert

Auch auf Companisto durchbricht mit dem Start-up tame eine Finanzierungsrunde erstmals die Marke von 200.000 € Marke

2. Trend: Anschlussfinanzierung durch VCs oder 2. Crowd-Runde

VC-Finanzierung bisher bspw. für die Start-ups Smarchive und Blue Patent

2. Crowd-Runde: Luudoo und Swabr (jeweils eine Runde auf Innovestment und Companisto) sowie LeaseRad, Refinded Investment, Honestly und Front Row Society (beide Runden auf Seedmatch)

3. Trend: Plattformen bieten Crowd funding und Crowd investing an

Auf der einen Seite bestehen weiterhin die „Pure Player“ bei Crowd funding und Crowd investing

Als Marktführer im Crowd funding Bereich bietet Startnext seit Anfang 2013 auch Crowd investing an

Bereits mit Start der Plattformen bieten Fundsters und Berlin Crowd beide Varianten für Projekte an


7


Bisher 6,5 Mio. € durch Crowd investing eingesammelt


8

449.228 € 968.862 €

1.865.843 €

3.127.843 €

4.701.543 €

6.542.901 €

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013

Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte)

Q1 2013: 1,8 Mio. € (2012: 4,3 Mio. €)

67 Finanzierungen (64 Startups) 2012: 45 Finanzierungen

85 % Erfolgsquote

24 nach Stichtag abgeschlossene oder laufende Fundings

(09.04.2013)

Deutliches Wachstum bei Crowd investing

Verursacht durch steigende Projektzahl und dem Überschreiten der 100.000 € Grenze beim Finanzierungsvolumen von Einzelprojekten

Q1 2013 mit 1,8 Mio. € und damit knapp über 40 % des Volumens aus 2012


Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreich beendete Projekte)

349.250 € 300.000 €

700.000 € 600.000 €

1.020.000 € 850.000 € 99.978 € 219.634 €

85.500 € 362.000 €

303.700 €

195.000 €

300.000 €

250.000 €

183.380 €

111.481 €

612.978 €

0 €

400.000 €

800.000 €

1.200.000 €

1.600.000 €

2.000.000 €

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013

Finanzierungsvolumen wächst jedes Quartal


9

Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing

Seedmatch mit etwa 59 % des vermittelten Gesamtkapitals

Innovestment und Companisto folgen

Der Anteil weiterer Plattformen nahm im Q1 2013 an Bedeutung zu

0,9 Mio. €

0,5 Mio. € 0,45 Mio. €

1,3 Mio. €

1,6 Mio. €

1,8 Mio. €

Companisto 11 %

Seedmatch 59 %

Weitere 11 %

Innovestment 19 %

Marktanteil


Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden (im jeweiligen Zeitraum)

Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit


10

4 3

7 6

8

3

1 3

1 5

4

3

3 3

2

2

9

0

4

8

12

16

20

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013

Companisto

Seedmatch

Weitere

Innovestment

Kontinuierlich wachsende Zahl an Finanzierungsrunden

Während 2011 und 2012 nahezu ausschließlich von den Top 3 dominiert wurden, haben im Q1 2013 kleinere Plattformen zahlreiche Finanzierungen beisteuern können

10

6 5

14 15

17


Bisher im Q2 2013 beendete und laufende Projekte (jeweiliger Investitionsstand)

Q2 mit gut gefüllter Finanzierungspipeline

Seedmatch liegt deutlich vor den anderen Plattformen, dann folgt Companisto

Die weiteren Plattformen weisen eine hohe Anzahl an Finanzierungen auf, allerdings bleibt der aktuelle Investitionsstand deutlich zurück

Q2 verspricht bisher neue Rekordwerte


11

1.008.750 €

17.000 €

358.850 €

145.265 €

0 €

400.000 €

800.000 €

1.200.000 €

1.600.000 €

2.000.000 €

01.04. - 09.04.2013

1,5 Mio. €

Companisto 3

Seedmatch 8

Weitere 12

Innovestment 1

Anzahl der Finanzierungen


Kennzahlen (Stand 09.04.2013, abgeschlossene Projekte)

Die Top 3 Crowd investing-Plattformen im Vergleich


12

Seedmatch Finanzierungsrunden: 39 Erfolgreich: 33 Aktive Start-ups: 6 Kapital gesamt: 4,3 Mio. € Ø Investoren: 195 Ø Beteiligung je Start-up: 670 € Mindestbeteiligung: 250 €

Innovestment Finanzierungsrunden: 27 Aktive Start-ups: 1 Erfolgreich: 17 Kapital gesamt: 1,3 Mio. € Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: 2.820 € Mindestbeteiligung: 1.000 €

Companisto Finanzierungsrunden: 10 Erfolgreich: 8 Aktive Start-ups: 2 Kapital gesamt: 0,8 Mio. € Ø Investoren: 430 Ø Beteiligung je Start-up: 204 € Mindestbeteiligung: 5 €


13 Fazit zu Crowd investing

Crowd investing startet mit weiterem Wachstum ins erste Quartal 2013

Q1 2013 erreicht mit knapp 1,8 Mio. € und 17 erfolgreichen Finanzierungen den bisher besten Wert und die Pipeline ist gut gefüllt

Seedmatch gibt weiterhin den Takt vor, allerdings konnten einige neue Plattformen im Q1 2013 erste Finanzierungen erfolgreich abschließen

Insgesamt zählt der Markt mittlerweile 16 Anbieter, die Finanzierungen erfolgreich abgeschlossen oder erste Finanzierungsrunden gestartet haben - nach 2 Anbietern Anfang 2012

Die Finanzierungssummen pro Start-ups steigen und bereits finanzierte Start-ups nehmen häufiger auch eine zweite Finanzierungsrunde in Angriff

Ausblick 2013

Wie aus einer Befragung Anfang 2013 bereits hervorging, steht bei den Plattformen intern vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen Community und die Usability der Plattform im Vordergrund

Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen, insgesamt geht die Branche aber auch von einer Konsolidierung aus

Für-Gründer.de-Prognose: 13 bis 15 Mio. € sind möglich, dies wäre also mindestens eine Verdreifachung gegenüber 2012



14 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)


Partner der Ausgewählter Experte

Gut positioniert In der Jury

31.000

63.400

78.396

134.400

69.000

146.000

173.962

307.000

-

80.000

160.000

240.000

320.000

-

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

Jun 12 Sep 12 Dez 12 Mrz 13

Besuche

Seitenabrufe

Kontinuierliches Wachstum


15

Förderer des Portals Weitere Partner (Auswahl)

Für-Gründer.de auf einen Blick (II)

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16 Herausgeber und Kontakt

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