Market Entry Strategy in India for German SME

Markteintritt in IndienMarkteintritt in Indien

für C. D. Schmidt Aquafür C. D. Schmidt Aqua--Technik Technik GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG

27.12.2006

GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG

Simon Jochim

AgendaAgenda

I. Landesanalyse- Demographische Projektion- Infrastruktur- Politisch-Rechtliche Rahmenbedingungen- Wirtschaftliche Entwicklung

II. Fluorid Problem- Hintergrund- Wasserpolitik- Probleme- Bisherige Lösungen

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

- Bisherige LösungenIII. Arsen Problem

- Hintergrund- Wasserpolitik- Bisherige Lösungen- Wettbewerb

IV. Markteintritt Strategien- Beweggründe, Marktbarrieren, Erfolgsfaktoren, Investmentklima- Strategien

V. Fazit

MarkteintrittStrategie

●Fazit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Demographische ProjektionDemographische Projektion

• 2050: ca. 1,6 Mrd. Einwohner• Urbanisierung: 3 Megacities• 2015 Mumbai World-Megacity• Oberschicht:

70.000 Millionäre (in US $), +22% Wachstum• Zu finden in Delhi und Mumbai, aber Mehrheit der

Milliönäre ist auf dem Land ansässig (Calcutta,

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Zu finden in Delhi und Mumbai, aber Mehrheit der Milliönäre ist auf dem Land ansässig (Calcutta, Haryana, Punjab)

• Mittelschicht in IT und Finanzen zu finden• 150 Millionen “aufstrebende”

Mittelschicht • Ländliche Armut und Slums

in Städten (75 % < 2US$)


●Fazit

Gesellschaft/Wertekultur IGesellschaft/Wertekultur I

• Östliche Wertekultur• Beziehungen im Vordergrund / Hierarchie wichtig • Mehr emotional, Konkret orientiert, nach innen gewandt• Verantwortung beim System / Soziales System verleiht

Identität• Emotionale Abhängigkeit vom Unternehmen• Neue Managementmethoden sind von geringem

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Neue Managementmethoden sind von geringem Interesse

• Stellenbesetzung von innen präferiert• Kapitalismus entspricht sehr den indischen Werten • Keine individuelle Initiative• Erfahrung � Rationalität • Geringe Job Mentalität


●Fazit

Gesellschaft/Wertekultur IIGesellschaft/Wertekultur II

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

PDI = Power Distance Index IDV = IndividualismMAS = Masculinity UAI = Uncertainity Avoidance IndexLTO = Longterm-Orientation Siehe: http://www.geert-hofstede.com/hofstede_india.shtml


●Fazit

Gesellschaft/Wertekultur IIIGesellschaft/Wertekultur III

• Starker Nationalismus• Demokratie „nur“ als

Wettbewerbsvorteil?• Kastenwesen/-politik• Mandalization - Krieg

zwischen unteren und oberen Kasten

• Landflucht und hohe • Aufstrebende, junge, modern eingestellte Schicht

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Landflucht und hohe Selbstmordrate bei Bauern

• Starkes soziales Ungleichgewicht

• Aufstrebende, junge, modern eingestellte Schicht mit Auslandserfahrung

• Ausgeprägte Zivilgesellschaft

• Positives Deutsches Ingineur Image

• IHK-Studie (siehe Notizen)• Vorbild USA�Interdependenz der wirtschaftlichen

und sozialen Transformation


●Fazit

Infrastruktur IInfrastruktur I• Bildungswesen

– Hervorragende Hochschulen– Jährlich 1,5 mal so viele Hochschulabsolventen wie China– Aber: Alphabetisierungsrate 65% (80% in Stadt, 59% auf dem Land)

• Straßenverkehr– Ausbau „Goldenes Quadrilateral“

• Wirtschaftliche Zentren– Mumbai � Finanz- und Handelszentrum – Delhi � japanische Autoindustrie

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

– Delhi � japanische Autoindustrie– Kalkutta � aufstrebendes Zentrum – Bangladore � Silicon Valley– Hyderabad � Genom Valley

• Wasserversorgung: 86% der Bevölkerung• Sanitäre Anlagen: 30%• Zunehmende Wasserverschmutzung• 2/3 der Fläche ist von Dürre und Trockenheit bedroht• Zwar 88% der Dörfer mit Elektrizität versorgt, aber nicht konstant


●Fazit

Infrastruktur II Infrastruktur II -- Wirtschaftliche ZentrenWirtschaftliche Zentren

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Infrastruktur III Infrastruktur III -- Goldenes QuadrilateralGoldenes Quadrilateral

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

PolitischPolitisch--Rechtliche RahmenbedingungenRechtliche Rahmenbedingungen

• Rechtliche Rahmenbedingung

Rechtssystem nach europäischem Vorbild

• Politische Rahmenbedingungen– Aktuelle politische Situation und Ausblick:

• wirtschaftlicher Reformkurs zur Marktwirtschaft

• außenpolitische Orientierung hin zu globalen Beziehungen

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Beziehungen

• Entspannungspolitik gegenüber Pakistan

– Risikofaktoren:

• ausgeprägter Lobbyismus

• korrupter und schwerfälliger Verwaltungsapparat

• trotz Entspannungspolitik bleibt der Kaschmirkonflikt bislang ungelöst


●Fazit

Wirtschaftliche EntwicklungWirtschaftliche Entwicklung

Gute Entwicklungsaussichten durch:

• Hohe Verfügbarkeit von Facharbeitern

• Zunehmende Integration in die Weltwirtschaft und

weltweite Investitionsströme

• Politische Stabilisierung der Wirtschaft

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Politische Stabilisierung der Wirtschaft

• Signifikante Verbesserung der Korruption

(von Platz 88 in 2005 auf Platz 70 in 2006, selber Platz wie China)

• Reifer Kapitalmarkt (China nicht); gut funktionierendes Bankensystem


●Fazit

Steigende Wachstumsraten dank ReformenSteigende Wachstumsraten dank Reformen

4%

5%

6%

7%

0% 2% 4% 6% 8%

Indien

ChinaThailand

Indonesien

IrlandTürkei

Malaysia

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

0%

1%

2%

3%

'51-'73 '74-'91 '92-'04 '04-'20*

Chile

Indonesien

Korea

USAArgentinien

Spanien

Brasilien

Kanada

Mexiko

Prognostiziertes durchschnittliches Wirtschaftswachstum ausgewählter Industriestaaten bis 2020

Indisches Wirtschaftswachstum von 1951-2020*prognostiziert von 04-20


●Fazit

Veränderungen der Veränderungen der KonsumgewohnheitenKonsumgewohnheiten

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

2002

8 %

Lebensmittel

Transport &Kommunikation

27.12.2006


●Fazit

2020

16 %

Kommunikation

Gesundheit

Sonstiges16%

ZusammenfassungZusammenfassung

• Indien ist ein Land der Gegensätze

• Nirgendwo auf der Welt liegen Reichtum und Armut, Fortschritt

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Reichtum und Armut, Fortschritt und Analphabetismus so nah beieinander

• Kein einfacher Markt, aber hohes Potential


●Fazit

Fluorid ProblemFluorid Problem

27.12.2006

HintergrundHintergrund

• Weltgesundheitsorganisation (WHO) Grenzwert: < 1 mg/l Richtlinienwert: 1,5 mg/l

• Indien hat 1998 Grenzwert auf 1,0 mg/l festgesetzt, aber tatsächliche Werte liegen bei 0,5 – 50 mg/l

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

festgesetzt, aber tatsächliche Werte liegen bei 0,5 – 50 mg/l

• Fluoridprobleme gibt es in 14 der insgesamt 32 Bundesstaaten

• 66 Millionen Inder betroffen, davon 6 Millionen Kinder und ¼ der Landbevölkerung


●Fazit

Fluorose Fluorose

• Fluoridvergiftung, Fluorose, tritt in drei Arten auf:– Zahnfluorose

– Knochenfluorose(Skelettfluorose)

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

– Knochenfluorose(Skelettfluorose)

– Akute Fluorose

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fluorose


●Fazit

Fluorid betroffene LänderFluorid betroffene Länder

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

WasserpolitikWasserpolitik

• Öffentliche Gesundheit ist Bundesstaataufgabe, aber diese sind meistens finanziell abhängig von der Zentralregierung in Delhi

• Wasserprobleme haben hohe politische Priorität, insbesondere bei Wahlen

• 1986: Start des nationalen Drinkwasserprogrammes Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission

• 15% des Budgets für Wasserqualitätsprobleme

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• 15% des Budgets für Wasserqualitätsprobleme zugesprochen, Pläne dies auf 30% zu erhöhen

• Ansprechpartner auf Bundesstaat-Ebene: State Sector Minimum Water Needs Program (MND) für Budget und öffentliche Gesundheitsministerien (Public Health Engineering Department) für Implementierung von Programmen (Ausnahme in 5 Staaten)

• Wegen sozialer Ungleichheit und Korruption ist der Nachhaltigkeits – und soziale Aspekt dieser Politik fragwürdig


●Fazit

Anzahl der Lebensräume mit Anzahl der Lebensräume mit WasserqualitätsproblemenWasserqualitätsproblemen

Ursache des Wasserproblems Anzahl der betroffenen Lebensräume

Fluoride 36988

Arsenic 3553

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Salinity 32597

Iron 138670

Nitrate 4003

Andere Ursachen 1400

Total 217211


●Fazit

ProblemeProbleme

• Mangelnde Bildung der Betroffenen (Allgemein und von Fluoriden)

• Besonderheiten des ländlichen Marktes (Sprachenvielfalt, Glaube, Logistik, Infrastruktur)

• Klima führt zu erhöhtem Wasserverbrauch und Unterernährung produziert erhöhte Fluorideinnahme

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Fluorideinnahme � erhöhte Anfälligkeit von Fluoridvergiftung

• Mangelnde Alternativen für Durststillung • Verratene und enttäuschte Bevölkerung /

Vertrauen zerstört• Business as Usual - Umgang mit dem Problem,

wegen fehlendem Know-How, politischen Willen, organisatorischer Fähigkeit und mangelnder Finanzierung


●Fazit

Bisherige LösungenBisherige Lösungen

• 1980: Indische Regierung und UNICEF: Aluminiumoxidverfahren für Haushalte

• NGO (Nichtregierungsorganisation) in Nalgonda, Andgra Pradesh:Tierknochen-Holzkohle Filter, Reduzierung von 6 auf 1 mg/l, frei von Staub, Staub, Farbe und Geruch

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Geruch� Gebräuchlichste und kosteneffektivste Lösung, braucht jedoch Zweitbehandlung� Abhängigkeit von Versorgung mit Holzkohle

• Start des Baues einer Pipeline, aber nie vollendet (Kosten: 207 Mill. Euro)

�� Unzureichende und mangelhafte Lösungen


●Fazit

Arsen ProblemArsen Problem

27.12.2006

Arsenproblem Arsenproblem -- WeltweitWeltweit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

HintergrundHintergrund

• WHO-Standard: 0,01 mg/l• Hohe Werte im Grundwasser (> 0,05 mg/l) des Ganges Delta• Umfasst indischen Bundesstaat West Bengalen und

Bangladesh• Neuerdings auch in den indischen Bundesstaaten Bihar und

Jharkhand• In West Bengal: 9 von 16 Distrikten betroffen, 34.000 km²• Risikopopulation offiziell: 5,3 Millionen; inoffiziell: weit mehr

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Risikopopulation offiziell: 5,3 Millionen; inoffiziell: weit mehr Betroffene: 200.000

• Ursache allgemein: Fluviatile Sedimente; aber unklar, warum so hohe werte im Ganges Delta

• 2 Theorien: - Bei Reduzierung des Grundwasserspiegels, wurde das arsenhaltige Gestein Sauerstoff ausgesetzt- Phosphate von Dünger löste Arsen aus den Sedimenten


●Fazit

Arsenproblem Arsenproblem -- RegionalRegional

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Arsenproblem Arsenproblem –– Ganges DeltaGanges Delta

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Arsenproblem Arsenproblem -- BangladeshBangladesh

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

WasserpolitikWasserpolitik

• Seit 1998 haben die Bundesstaaten die Verantwortung für das Problem

• Ansprechpartner: Public Health

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Ansprechpartner: Public Health Engineering Department (PHED) in Calcutta


●Fazit

Bisherige LösungenBisherige Lösungen

• 120 Projekte initiert zwischen 1992-1998• Water and Sanitation Program (WSP) hat 7

versprechende Techniken identifiziert:1. Zwei-Wannen Behandlung2. 3 Kalshi Filtereinheit3. RKM Filtereinheit4. Amal Haushaltsfilter

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

5. Passive Sedimentation6. Ko-Präzipation mit Tabletten7. Adsorption

• Biologische Lösungen (Drumstick Tree (Maringa Oleifera) und Vetiver Grass (Vetiveria zizanoides)) sind nicht geeignet für Massenproduktion

�� Lösungen erst in Startphase!


●Fazit

KonkurrenzKonkurrenz

• Hindustan Lever, eine Tochtergesellschaft von Unilever, verkauft neuerdings Wasserfilter für die Küche mit umgekehrter Osmose-Technik

• Sri Satya Sai Institute of Higher Learning (SSIHL) bietet individuelle

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

(SSIHL) bietet individuelle Fluoridentfernung-Einheiten für 18 € an

• Hyflux and Pentair, auf Gemeindeebene• Eureka Forbes – Brand Aqua Guard• Ion Exchange• Symphony


●Fazit

Zusammenfassung Zusammenfassung –– Fluorid Fluorid und Arsen Problemund Arsen Problem

• Grosses Marktvolumen in Land und Region• Marktbearbeitung schwierig durch:

– Vorgeschichte, Vertrauensbruch– Sozialer Status der Betroffenen

• Jedoch Momentum in Situation:

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Jedoch Momentum in Situation:– Höheres Budget und Dezentralisierung– Politischer und Gesellschaftlicher Druck

• Neue Technologie muss an Kultur und ländlichen Markt angepasst werden

• Wettbewerbsvorteil der Arsentechnologie (Dünger) als Verkaufsargument, Synergie für Farmerproblem allgemein


●Fazit

Markteintritt StrategienMarkteintritt Strategien

27.12.2006

Indien Indien –– Beweggründe IBeweggründe I

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

• Anders als in China trifft der deutsche Mittelständler in Indien auf eine Vielzahl von mittelständisch strukturierten Betrieben

• Aufstrebende Mittelschicht mit großer Konsumbereitschaft

• Geschäftssprache Englisch erleichtert

Indien Indien –– Beweggründe IIBeweggründe II

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Geschäftssprache Englisch erleichtert Markteinstieg

• Patentsystem entspricht internationalem Standard

• Staatliche, regionale Fördermöglichkeiten• Etablierte Produktionsstätten• Demokratische Strukturen• Freie Presse


●Fazit

Indien Indien –– Marktbarrieren IMarktbarrieren I

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

• Überregulierung / bürokratische Hürden (lange und umständliche Planungs- und Genehmigungsverfahren)

• Engpässe bei der Stromversorgung, in Verkehrsinfrastruktur, Trinkwasser, Telekommunikationsdienstleistungen

• Mangelnde Qualitätserfahrung, ungenügendes Qualitätsbewusstsein der Führungskräfte und Mitarbeiter

Indien Indien –– Marktbarrieren IMarktbarrieren I

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Mitarbeiter• Unflexibles und sehr arbeitnehmerfreundliches

Arbeitsrecht • Wohlstandsgefälle birgt Konfliktpotential• Zögerlicher Privatisierungsprozess• Soziales Ungleichgewicht • Kulturelle Unterschiede • Niedrige Produktivität


●Fazit

Indien Indien –– ErfolgsfaktorenErfolgsfaktoren

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006


●Fazit

Indien Indien –– Faktoren des Faktoren des MisserfolgesMisserfolges

Rang Faktor Nennung

(% der Probanden)

1 Fehlende Kenntnis über Indien / zu wenig Vorbereitung 63,5

2 Falscher / schlechter Standort 50,0

3 Strategie zu kurzfristig / falsche zeitliche Planung 45,0

4 Unzureichend geeigneter Geschäftspartner 29,8

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

4 Unzureichend geeigneter Geschäftspartner 29,8

5 Fehleinschätzung des Marktpotentials 25,4

6 Kulturelle Probleme / kulturelles Fehlverhalten 20,9

7 Falsche(s) Marktstrategie / Marktverhalten 20,7

8 Schlechtes Management / schlechte Manager 20,0

9 Naivität / Gutgläubigkeit 19,6

10 Eigene Selbstüberschätzung 17,0

Quelle: Befragung aller deutschen Investoren in Indien aus den Jahren 2002 bis 2005, Vgl. Wamser (2005), S. 236ff.


●Fazit

Investmentklima IInvestmentklima I

• Die Weltbank misst anhand von 5 Geschäftsindikatoren das Investmentklima und vergleicht dieses in 145 Ländern:1) Geschäftsgründung –

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

1) Geschäftsgründung –Anmeldevorschriften

2) Arbeitsgesetz Vorschriften3) Eigentumsregulierungen4) Vertragsvollstreckung5) Geschäftslizenzen, Bauvorschriften


●Fazit

Investmentklima IIInvestmentklima II

Benötigte Zeit zur Geschäftseröffnung (in Tagen)

89

70

80

90

100

Kürzeste Zeit - Weltweit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

2

2124

3035

41

4750

0

10

20

30

40

50

60

Australien Nepal Pakistan Malaysia Bangladesh China SüdafrikaDurchschnitt

Sri Lanka India


●Fazit

Investmentklima IIIInvestmentklima III

Flexibilität der Arbeitsregulierungen (0=sehr flexibel)

70

80

90

100

Am Flexibelsten - Weltweit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

03

24

30

4042 44

4948

0

10

20

30

40

50

60

Hong Kong,China

Malaysia Bangladesh China Sri Lanka Süd AsienDurchschnitt

Nepal Indien Pakistan


●Fazit

Investmentklima IVInvestmentklima IV

5961

68

7983

89

70

80

90

100

Kürzeste Zeit

Benötigte Zeit zur Geschäftseröffnung (in Tagen) in IndienLandes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

57 57 58 5961

0

10

20

30

40

50

60

Punjab

(Chandigarh)

Karnataka

(Bangalore)

Tamil Nadu

(Chennai)

Rajasthan

(Jaipur)

Uttar Pradesh

(Lucknow)

Andhra Pradesh

(Hyderabad)

Orissa

(Bhubaneshawar)

West Bengal

(Calcutta)

Maharashtra

(Mumbai)


●Fazit

Investmentklima VInvestmentklima V

Benötigte Zeit zur Vertragsvollstreckung (in Tagen)

875934 942

1165

1000

1200

1400 Kürzeste Zeit - Region

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

425

683 709 712765

875

0

200

400

600

800

Maharashtra(Mumbai)

Tamil Nadu(Chennai)

Karnataka(Bangalore)

Andhra Pradesh(Hyderabad)

Orissa(Bhubaneshwar)

Rajasthan(Jaipur)

Punjab(Chandigarh)

West Bengal(Calcutta)

Uttar Pradesh(Lucknow)


●Fazit

Investmentklima VIInvestmentklima VI

• Generell hat Indien ein schwaches Investmentklima

• Firmen in Staaten mit niedrigerem Investmentklima

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

niedrigerem Investmentklima haben 40% niedrigere Produktivität als Firmen in Staaten mit hohem Investmentklima

!


●Fazit

Investmentklima VII Investmentklima VII -- BeispielBeispielIndien - Mumbai

40

50

60

70

80

90

100

Zeit in Tagen

Zeit in Tagen

20

30

40

50

60

Kosten, in % des Umsatz

ZeitLinke Achse

KostenRechte Achse

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

0

10

20

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VerfahrenVerfahren

0

10

20

Kosten, in % des Umsatz

Rechte Achse

1. Vorgenehmigung des Namens, Dokumentenüberprüfung 2. Dokumentenbearbeitung3. Registrierung 4. Make a seal5. “Permanent account number (PAN)” erhalten 6. “Tax account number (TAN)” erhalten7. Umsatzsteuerregistrierung 8. “Employees Provident Fund (EPF)” Registrierung9. “Employees State Insurance Act (ESIC)” Beantragung 10. Registrierung mit “Shops and Establishment Act” (IHK)

11. Gewerbesteuer Registrierung


●Fazit

Formen des Auslandsmarkteintritts:– Tochtergesellschaft– Joint Venture mit einem indischen Partner

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

Markteintrittsstrategien Markteintrittsstrategien

27.12.2006

– Export (direkt/indirekt/Kooperation)– Export-oriented unit (EOU) oder export processing zones (EPZ)

– Niederlassung- oder Vertretungsbüro – Agentur Franchising


●Fazit

Strategie: Tochtergesellschaft IStrategie: Tochtergesellschaft I

• Seit 2000 100% Tochterunternehmen möglich

• Bei der Genehmigung ausländischer Direktinvestitionen

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

ausländischer Direktinvestitionen spielen folgende Organisationen eine zentrale Rolle:– Zentralbank – Foreign Investment Promotion Board (FIPB)


●Fazit

• Die indische Zentralbank erteilt automatische Genehmigungen (automatic approval), wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind:– Ausländische Kapitalanteile von bis zu 50% in drei Investitionssegmenten der

Strategie: Tochtergesellschaft IIStrategie: Tochtergesellschaft II

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

50% in drei Investitionssegmenten der Industrie, die sich auf Bergbau bezieht,

– Ausländische Kapitalanteile von bis zu 51% in 48 spezifischen Industriezweigen und

– Ausländische Kapitalanteile von bis zu 74% in 9 spezifischen Industriezweigen.


●Fazit

Falls die Parameter der Zentralbank nicht greifen, kommen die Anträge zur FIPB. Dessen Aufgaben und Ziele sind:

– Interaktion mit Vertretern von spezifischen Industriesektoren, Gewerkschaften, NGO s etc, zur Förderung ausländischer Investoren

– Identifizierung von Sektoren in Indien, bei denen ausländische Investitionen gefördert werden könnten

– Prüfung und Genehmigung/Ablehnung von ausländischen Investitionsanträgen

Strategie: Tochtergesellschaft IIIStrategie: Tochtergesellschaft III

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Investitionsanträgen– Berichterstellung über Arten und Höhe von Direktinvestitionen

für die Regierung– Teilnahme an Messen im Ausland und Veranstaltung dieser im

Inland– Empfehlungen für die Öffnung von Sektoren an die Regierung– Förderung von Transparenz bei Investitionszu- und Absagen– Erstellung und Überwachung von Investitionsrichtlinien– Messung der Effektivität dieser Richtlinien– Anwerbung ausländischer Investoren


●Fazit

Strategie: Joint Venture IStrategie: Joint Venture I

• Laut Investitionsstatistik ist Deutschland auf dem 3. Platz, nach USA und UK

• Nach Anzahl der Kooperationsabkommen, an 2. Stelle

• Schwerpunkte der deutschen Investitionen liegen im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie und Pharmazie

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

Chemie und Pharmazie• Starke Beteiligung deutscher kleiner und

mittelständischer Unternehmen auf demindischen Markt

• Ungefähr 1000 Lizenzabkommen zwischen deutschen und indischen Firmen und 600 produzierende deutsch-indische Joint Ventures

• Sonderwirtschaftszonen mit staatlichen, regionalen Fördermöglichkeiten


●Fazit

Strategie: Joint Venture IIStrategie: Joint Venture II

• ABER: Joint Ventures zurückgegangen• Aufkauf des indischen Joint Venture-Partner

Anteils• 63% raten zur Gründung einer 100%

Tochtergesellschft

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• 37% zu Joint Venture, aber auch zu:– Internationales erfahrenes indisches Management

einstellen, zwecks kultureller Akzeptanz, Beziehungen zu indischen Geschäftsführern und Behörden


●Fazit

Strategie: Export Strategie: Export

• Indirekter Export: – Ausfuhrhandelsunternehmen– (Einkaufs-)Niederlassungen

• Exportkooperationen:– Mit inländischen Partnern

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

– Mit ausländischen Partnern

• Direkter Export:– Ohne Absatzorganisation im Auslandsmarkt– An fremde Absatzorgane (mittelbar oder

unmittelbar)– An eigene Absatzorganisation


●Fazit

Strategie: Direkter Export IStrategie: Direkter Export I

Gestaltungsalternativen bei direktem Export:

• Repräsentanzbüros• Zweigniederlassungen (Filialen)• Vertriebsgesellschaften, die Produkte

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Vertriebsgesellschaften, die Produkte entweder direkt an Endabnehmer verkaufen oder über Händler/ Absatzmittler vertreiben

• Regional bzw. nach Marktsegmenten differenziert beide Absatzwege nutzen


●Fazit

Strategie: Direkter Export IIStrategie: Direkter Export IIVorteile:• Geringes Markteintrittsrisiko (keine Investitionen in ausländische

Produktionsfaktoren)• Traditionelle, etablierte Strategie• Kurzer Zeithorizont• Möglichkeit zur Nutzung von Massenproduktionsvorteilen

(Economies of Scale)• Geringer Kontrollbedarf• Kaum Gefahr von Know-How-Diffusion

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Kaum Gefahr von Know-How-Diffusion• Direkte Verbindung zum ausländischen Geschäftspartner• Wettbewerb / Eigentum• Internalisierung• Bisher stark protektionierte Märkte erleben durch die relative

Öffnung gerade einen starken Umbruch• International erfahrenes Management wurde gefordert, um sicher

zu stellen, dass westliche Managementpraktiken auch umgesetzt werden können.

• Sonderwirtschaftszonen über das ganze Land verteilt (Anreize)


●Fazit

Strategie: Direkter Export IIIStrategie: Direkter Export III

Nachteile:

• Keine Möglichkeit zur Ausnutzung von länderspezifischen Vorteilen

• Koordination zwischen Importeur, Exporteur, Lieferant und Regierung

• Geringe Kontrollmöglichkeiten• Wechselkursstabilität sowie ungehinderter Güter- und

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

27.12.2006

• Wechselkursstabilität sowie ungehinderter Güter- und Zahlungsverkehr notwendig

• (Auslands-) Standort• Hohe Körperschaftssteuer 35,9%, ausländische Unternehmen

41%• Indisches Management wurde in der Regel gefordert, um die

kulturelle Akzeptanz sowie die Beziehungen zu indischen Geschäftspartnern und Behörden herzustellen


●Fazit

HANDELSBESCHRÄNKUNGENHANDELSBESCHRÄNKUNGEN

Tarifäre Handelsbeschränkungen– Zoll-/Steuerrecht (Erhebung von Eingangsabgaben)– Importbestimmungen (Papiere: Handelsrechnung,

Ursprungszeugnis, Konnossements)– Zwischenstaatliche Vereinbarungen / Abkommen mit

Deutschland:• Investitionsschutzabkommen vom 10.07.95, in Kraft seit

13.07.98

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

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13.07.98 • Doppelbesteuerungsabkommen vom 19.06.95, in Kraft

seit 19.12.96 • Finanzielle Zusammenarbeit Gesamtzusage bis

31.12.2002: 6,237 Mrd. EUR• Handelsabkommen• Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in der

wissenschaftlichen Forschung und technologischen Entwicklung


●Fazit

Nicht-tarifäre Handelsbeschränkungen:– Außenwirtschaftsrecht i.e.S.

• Warenverkehr

• Dienstleistungsverkehr

• Kapitalverkehr

HANDELSBESCHRÄNKUNGENHANDELSBESCHRÄNKUNGEN

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

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• Kapitalverkehr

• Zahlungsverkehr

– Verbote und Beschränkungen: Einfuhrlizenzen

– Strenge Überwachung der Importbestimmungen


●Fazit

Zollwesen IZollwesen I• Liberalisiertes Importregime, aber im Vergleich zum

internationalen Handelsbrauch immer noch hohe Schutzzölle• Zolltarif basiert auf Brüsseler Nomenklatur (Harmonisiertes

System)• Zollbehörden sind wegen Willkür und Korruption

„bürokratische Monster“• Zollsätze sind nicht transparent • Komplizierte Errechnung der Einfuhrabgaben:

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●Arsenproblem

●Markteintritt

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• Komplizierte Errechnung der Einfuhrabgaben:– Basiszollsatz (Basic Duty), Produktionssteuer (Additional

Duty oder Excise Duty), Bildungssteuer (Educational Cess)

– Prod.st. und Bild.st. auch bei lokaler Produktion– Bemessungsgrundlage ist CIF-Wet plus 1%– Für die meisten Maschinen (Zolltarifnummern 84 und 85)

beträgt der Basiszoll 15% und die Produktionssteuer 16,32%, Bildungssteuer 2%, Tatsächliche Gesamtbelastung für die meisten Maschinen 34,44336%


●Fazit

ZOLLWESEN IIZOLLWESEN II

Ab April 2006 Modifizierungen im Steuer- und Zollsystem:

Verbrauchssteuern für bestimmte Produktgruppen reduziert. Die Absenkung des Regelzollsatzes von 15 auf 12,5% wird

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●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

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des Regelzollsatzes von 15 auf 12,5% wird durch eine neue, zusätzlich zur

„Countervailing Duty“ anfallende Abgabe von 4% mehr als ausgeglichen. Dadurch entsteht eine leicht erhöhte Einfuhrabgabe

von rund 36%.


●Fazit

Zollwesen IIIZollwesen III

• Ausländische Unternehmen sollen nicht versuchen, indische Behörden selbst zu bestechen

• Es gibt eine „Schwarze Liste“, die

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●Arsenproblem

●Markteintritt

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• Es gibt eine „Schwarze Liste“, die korrupten Unternehmen untersagt, in Indien wirtschaftlich aktiv zu werden

• Komplizierte Zollabwicklung soll dem „Clearance Agent“ (Dienstleister für Korruption) überlassen werden


●Fazit

Internationaler Internationaler HandelsvergleichHandelsvergleich

Messwert Indien Region OECD

Dokumente für Export (Anzahl) 10 8.1 5.3

22 12.1 3.2

Kosten und Prozesse notwendig, um Export-

oder Import Geschäfte für Güter in Indien zu betreiben:Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

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Unterschriften für Export (Anzahl) 22 12.1 3.2Zeit für Export (Tage) 36 33.7 12.6

Dokumente für Import (Anzahl) 15 12.8 6.9

Unterschriften für Import (Anzahl) 27 24.0 3.3Zeit für Import (Tage) 43 46.5 14.0


●Fazit

Andere StrategienAndere Strategien

Die Strategien, Agentur und Franchising, werden nicht berücksichtigt, da sie in

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●Arsenproblem

●Markteintritt

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diesem Fall als nicht geeignet angesehen werden.


●Fazit

FazitFazit• Zwangswahl des Produktionsstandort in China birgt

mittelfristige Wettbewerbsvorteile (Lohnkosten, Logistik)• Indien als jetziges Exportziel,

unter Berücksichtigung von:– Wechselkursrisiken

→ Absicherung auf dem Devisenmarkt

– Bürokratie und Kultur

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●Arsenproblem

●Markteintritt

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– Bürokratie und Kultur→ „Dienstleister für Kooperation“→ Aufbau von Netzwerken mit Hilfe

von indischen Manager → Incoterms (siehe Dokumentenanhang)

• Unterstützung von deutschen Institutionen wünschenswert (KfW, GTZ, Hermeskredite, DEG)

• Indien als zukünftiger Produktionsstandort• Expansion in Region und Welt von diesen beiden Niedrig-

Lohn-Produktionsstandorten


●Fazit

Landes-analyse

●Fluorid Problem

●Arsenproblem

●Markteintritt

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●Fazit

Landes-analyse

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●Arsenproblem

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●Fazit

Vielen Dank!Vielen Dank!

Für weiter Fragen:

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Für weiter Fragen:

Simon Jochim

[email protected]

Handy in Indien: ++91 9322316452