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wikifolio.com:
low-cost-active-alpha für jedes Portfolio
September 2015
Private Anleger sind unzufrieden!
Welche Erfahrungen haben Sie mit Ihren Beratern
gesammelt?
%mittlere
36,80%
Quelle:
DWS/FOM
„By 2015, new, external social web and
cloud-based services will generate 25 % of
consumer-driven banking products and
services.“
Gartner analysts Stessa Cohen & Peter
Redshaw
Neue Anlageform: Social Trading
> Beobachten Sie die besten Trader
> Erzielen Sie die gleiche Wertentwicklung
> Für jedes Depot!
Grün: in wikifolios investieren
Blau: eigene wikifolios publizieren
Einfache Navigation
Viele Filter und einfache Suche
Völlig kostenlos – auch ohne Registrierung
Die besten Trader finden
Alles auf einen Blick
wikifolio-Detailseiten
Realtime Information
Mehr als 165.000 Kommentare von Tradern
wikifolio Detailseiten
Bei allen Banken in Deutschland
und Österreich handelbar
wikifolio-Indexzertifikat
Faires Gebührenmodell
>Zertifikatgebühr 0,95% p.a.> Wird taggenau berechnet
>Performancegebühr ab 5% vom Gewinn> Die Höhe orientiert sich am Vorschlag des Traders (max. 30%)
> Berechnung nach dem High Watermark Prinzip (pro Kalenderjahr)
> Ist in den angezeigten Kursen bereits eingerechnet
>Keine Gebühren bei Umschichtungen im wikifolio> Die Geld-Brief Spanne ist marktüblich und orientiert sich an XETRA
Wie entsteht ein wikifolio-Zertifikat?
> Testphase. Der Trader kann die Plattform kennenlernen.
> Nach der Einarbeitung kann das wikifolio-Musterdepot
publiziert und so für alle sichtbar werden.
Kriterien, um investierbar zu werden:
> Weitere Voraussetzungen:
redaktionelle Prüfung und Legitimierung mit Ausweiskopie
> Trader, die mindestens 5.000 Euro in die eigene Strategie
investieren erhalten das Real Money Symbol.
Status: Test
publiziert
investierbar
mindestens 10 Vormerkungen
mit insgesamt 2.500 Euro Kapital und
21 Tage Track-Record
Real Money
Aktuelle wikifolio.com Kennzahlen
> 3,6 Millionen Trades in 10.037
publizierten wikifolios
> 3420 investierbare wikifolios
> Bisher investiertes Kapital
von mehr als 434 Millionen Euro
> 6,5 Milliarden Euro Handelsvolumen
> 200.000 publizierte Kommentare
> Mehr als 2 Millionen unique Visitors
auf wikifolio.com
wikifolio.com und Lang & Schwarz
Größter Emittent von Index-Zertifikaten durch wikifolios
> Platz 1 mit mehr als 26 %
des gesamten Handels mit
Indexprodukten bei Boerse
Stuttgart (EUWAX)
> 2-3 wikifolio-Zertifikate sind
meist unter den Top 10
„meistgehandelte Produkte“
im Monat
13
Performanceanalyse der wikifolio-Zertifikate
> 703 investierbare wikifolios
(Emission vor 1.1.2014)
> Benchmark: DAX
> Subsets> >100 TEUR: 53 wikifolios
> Real Money: 69 wikifolios
> VV: 18 wikifolios
Risikoanalyse der wikifolio-Zertifikate
> 89% der VV-wikifolios
erzielten geringeres
Risiko als Benchmark
> Risiko:
periodenbezogene
Standardabweichung der
täglichen Ertragswerte
Warum wird Social Trading genutzt?
Alle über OTC oder EUWAX verkaufte Zertifikate
Wie zufrieden sind Social Trading Nutzer?
Alle über OTC oder EUWAX verkaufte Zertifikate
wikifolio.com Marketing Strategie
Grundvoraussetzungen: transparent, fair, einfach
Community + Co-Creation + Content Marketing -> Conversion
Content nicht verkaufen sondern verteilen, um das Geschäft von
wikifolio.com und Partnern voranzutreiben
Fortsetzen der Co-Branding Strategie mit Top-Playern
Mehr als 3 Millionen Euro Investitionen in Plattform, Business
Intelligence, Content Management
Zielgruppe erweitern und Werbedruck erhöhen
Professional Advisors / Institutionals
Media CompaniesPrivate Top Traders User and User Groups
wikifolio Collaborative Investment Infrastructure
Underlying Issuer, Liquidity Provider
Open infrastructure enabling wide ranging opportunities
wikifolio Financial Product Issuer
FinancialInfrastructurepowered by
ContentCreation
more than 8.700 wikifolios
planned2015+
IssuerMedia Companies
Online Brokers
wikifolio.com
Professional Advisors /
Institutionals
Stock Exchange, OTC Market Maker
All Banks &Online Brokers
MultiChannelContentDistribution
Investors / Followers
19
Content Marketing on onvista.com
Social trading
content box:
How is
Commerzbank
traded at
wikifolio?
20
Content Marketing auf www.onvista.com
Social Trading
content box:
Top wikifolio
Aktien kombiniert
mit den besten
wikifolios
Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots
wikifolios created by media companies
> „Euro am Sonntag“
Model portfolio:
€ 11M+ investments
within 3 weeks
> Every investor can now
directly participate
23
Verlage ermöglichen die Handelbarkeit ihrer Musterdepots
Mobile integration of wikifolios in Finanzen100 App
> Most downloaded
financial information
app in Germany
(>45 Mio. PI/month)
> In-depth wikifolio
information in
separate Social
Trading area
> Social Trading signals
and comments on
share level (i.e.
comments and trades
based on
“Commerzbank”)
24
wikifolios von Vermögensverwaltern
Mehr als 5% aller Vermögensverwalter in Deutschland
haben bereits ein wikifolio
Track-Record aufbauen und neue Kunden gewinnen
Lösungen auch für bestehende Kunden
Powerful differentiation versus competitors
Positioning Speculative strategies Broad set of trading strategies ranging from conservative to more speculative ones
Broad set of static strategies based on a theme or specialtopic (motif)
Legal Setup Own Broker, CFDs All wikifolios are listed at BörseStuttgart (EUWAX) and can betraded via any bank or broker
Own broker, standard stock portfolio
Business Model Widened spread within strategy
Transparent fee structure:Performance feeCertificate feeNO transaction fees within wikifolios!
Transaction fees
InvestmentUniverse
FOREX, Indices and some selected stocks
>50.000 stocks, ETFs, Structured products
Only stocks
Comment Classic CFD model with social media as sales channel High churn -> high and permanent customer acquisition costs.
Low barrier entry product for investors because of EUWAX listing
Ideal portfolio addition
No active, dynamic strategiesSmall set of investment options
18
Ausblick
> Massive Investitionen in die technische Entwicklung der Plattform
> Neue, innovative Handelsmöglichkeiten
> Lernfunktionen für Trader
> Entscheidungshilfen für Follower
> Business Intelligence, Content Creation & Distribution
> Ausbau der Partnerschaften mit Finanzdienstleistern und Medien
> Positionierung von wikifolios als interessanteste alternative Anlageform
> Markteintritt in weitere europäische Märkte
> Steigerung der Bekanntheit der Marke wikifolio,
Fokus auf die zentralen Markenwerte transparent, fair, einfach
> Signifikanter Beitrag zur Financial Literacy
