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© Robert Weiss Consulting
WEISSBUCH 2006
© Robert Weiss Consulting
Gesamtinstallationen
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Gesamtinstallationen Schweiz
Total der PC-Installationen:6'440'000PC an Arbeitsplätzen:2'130'000PC / 1'000 Erwerbstätige: 760PC im mobilen Einsatz: 2'240'000Notebook / 1'000 Einwohner: 300PC im Privatgebrauch:2'060'000
Stand: 1. Januar 2006
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Gesamtinstallationen Schweiz
2005 2004 Wachstum Entsorgung
Total der PC-Installationen: 6'440'0006'105'000 5.5%~18%
PC an Arbeitsplätzen: 2'130'0002'080'000 2.4% ~21%PC / 1'000 Erwerbstätige:760 730 2.7%
PC im mobilen Einsatz:2'240'0001'870'000 19.8% ~13%Mobile Business-Systeme1'420'0001'270'000 11.8% ~14%
Totale Business-Systeme3'550'0003'350'000 6.0% ~18%PC / 1'000 Erwerbstätige:1'250 1'180 5.9%
PC im Privatgebrauch: 2'060'0002'160'000 -4.6% ~21%Mobile Home-Geräte 830'000 595'000 39.5% ~9%Totale Home-Geräte 2'890'0002'755'000 4.9% ~17%PC / 1'000 Haushaltungen:908 866 4.9%
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PC-Gesamtinstallationen 1984-2005
0
1'000'000
2'000'000
3'000'000
4'000'000
5'000'000
6'000'000
7'000'000
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
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Schweizerisches ICT-Trendbarometer 2006
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Die 10 Beurteilungskriterien
Anteil der Bevölkerung mit einem Mobiltelefon Anteil Haushaltungen mit Breitbandanschluss Anteil digitales CATV an CATV Public Hotspots pro 10'000 Notebooks Anteil Internetbenutzer an der Gesamtbevölkerung
Anteil der Nonvoice-Dienste am gesamten Mobiltelefonie-Umsatz
Anteil Bevölkerung mit einem Notebook Anteil der Haushaltungen mit einem Home-PC(Desktop und Notebook)
Telecomumsatz in % des BIP Infrastruktur-Investitionen pro Einwohner
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Die Grunddaten
Anzahl Einwohner: 7'457'600 / 7'415'100Stand: 31.12. 2005 / 2004Quelle: BfS
Anzahl Wohnhaushaltungen: 3'181'568Stand: 1.1. 2000Quelle: BfS
Anzahl Notebooks: 2'240'000 / 1'870'000Stand: 1.1. 2006 / 2005Quelle: WB06 / WB05
Anzahl Home-PC: 2'890'000 / 2'755'000Stand: 1.1. 2006 / 2005Quelle: WB06 / WB05
Internetnutzung: 70.10% / 67.80%Stand: 1.4. 2006 / 2005Quelle: WEMF
Telecomumsatz: 3.44% / 3.44%Stand: 1.1. 2006 / 2005Quelle: EITO
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Die Grunddaten
Anzahl Mobil-Abos 31.3.05: 6'274'00031.3.06: 6'934'000
Breitband-Anschlüsse 31.3.05: 1'580'00031.3.06: 2'072'000
TV-Anschlüsse 31.3.05: 2'786'22631.3.06: 2'830'500
Public Hotspots 31.3.05: 1'60031.3.06: 2'230
Mobiltelefonie-Umsatz 2004: 6.807 Mia. CHF2005: 6.771 Mia. CHF
Infrastruktur-Investitionen 2004: 1.34 Mia. CHF2005: 2.015 Mia. CHF
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Die Resultate
2005 2004 Veränderung
Anteil der Bevölkerung mit einem Mobiltelefon 92.98% 84.61%9.9%
Anteil Haushaltungen mit Breitband-Anschluss 65.13% 49.66%31.2%
Anteil digitales CATV an CATV 8.83% 5.96% 48.2%
Anteil Public Hotspots pro Notebooks 0.0996% 0.0856% 16.4%
Anteil Internetbenutzer (Gesamtbevölkerung)70.10% 67.80% 3.4%
Anteil der Nonvoice-Dienste 14.86% 13.88% 7.1%
Anteil Bevölkerung mit einem Notebook 30.04% 25.22% 19.1%
Anteil der Haushaltungen mit einem Home-PC90.84% 86.59% 4.9%
Telecomumsatz in % des BIP 3.44% 3.44% 0.0%
Infrastruktur-Investitionen pro Einwohner (CHF) 270 2613.4%
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Die Gewichtungen
Anteil der Bevölkerung mit einem Mobiltelefon 1
Anteil Haushaltungen mit Breitband-Anschluss 1
Anteil digitales CATV an CATV 1
Public Hotspots pro 10'000 Notebooks 10'000
Anteil Internetbenutzer an der Gesamtbevölkerung1
Anteil der Nonvoice-Dienste 1
Anteil Bevölkerung mit einem Notebook 1
Anteil der Haushaltungen mit einem Home-PC 1
Telecomumsatz in % des BIP 10
Infrastruktur-Investitionen pro Einwohner 0.1
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Das Trendbarometer
2005 2004Anteil der Bevölkerung mit einem Mobiltelefon92.98 84.61Anteil Haushaltungen mit Breitband-Anschluss65.13 49.66Anteil digitales CATV an CATV 8.83 5.96Public Hotspots pro 10'000 Notebooks 9.96 8.56Anteil Internetbenutzer an der Gesamtbevölkerung 70.1067.80Anteil der Nonvoice-Dienste 14.86 13.88Anteil Bevölkerung mit einem Notebook 30.04 25.22Anteil der Haushaltungen mit einem Home-PC 90.84 86.59Telecomumsatz in % des BIP 34.40 34.40Infrastruktur-Investitionen pro Einwohner (CHF) 27.0026.10Barometerwert 2006: 444
2005: 403
Veränderung: +10.3%
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Das „alte“ Barometer
Anteil der Bevölkerung mit einem Mobiltelefon 84.57
Anteil Haushaltungen mit Breitband-Anschluss 48.13
Anteil digitales TV an CATV 7.20
Public Hotspots pro 10'000 Notebooks 13.37
Anteil Internetbenutzer an der Gesamtbevölkerung67.80
Anteil der Nonvoice-Dienste 13.88
Anteil Bevölkerung mit einem Notebook 25.21
Anteil der Haushaltungen mit einem Home-PC 68.21
Telecomumsatz in % des BIP 35.10
Infrastruktur-Investitionen pro Einwohner 27.10
Barometerwert 2005: 391
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Das „alte“ Barometer
Das sog. ASUT-Barometer wurde im letzten Jahr, am 30. August 2005, das erste Mal publiziert. Das damalige Barometerwert wurde mit 391 Punkte angegeben.Im neuen Schweizerischen ICT-Trendbarometer wird nun ein leicht korrigierter Wert von 403 Punkten angegeben.
Was wurde korrigiert bzw. neu beurteilt?
- Korrigierte Werte für die Anzahl Wohnhaushaltungen und die Bevölkerung (nach den neusten Zahlen des Bundesamtes für Statistik)
- Im Jahr 2005 wurden bei den digitalen Fernsehanschlüssen auch ein Teil vonSatellitenanschlüssen miteinbezogen. Da aber dieser Wert sehr schwer zu
erfassen ist, Experten sprechen von rund 10% aller Fernsehanschlüsse, wird als neues
Kriterium die Anzahl digitaler Kabelanschlüsse an allen Kabelanschlüssen berechnet. Mit dem Einsatz von DVB, entweder T (Terrestrisch), C (Kabel), S (Satellit)
oder H (Mobil), würde die Anteilsberechnung nochmals erschwert.
- Der Hotspotwert wurde für 2005 deutlich zurückgenommen, da es Doppelzählungen durch die
Wertangabe der Carrier gab, welche auch zugemietete Hotspots dazuzählten.- Deutlich höher fällt der Wert für die zu Hause installierte Computer aus, da beim neuen Wert
auch die Anzahl der Notebooks für den Heimmarkt miteinbezogen werden.- Auch die Werte für den Anteil des Telecomumsatzes in Prozent des Bruttoinlandproduktes
sowie die Investitionen wurde leicht nach unten korrigiert.
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Veränderung der Kriterienwerte 2000-2005
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200520042003200220012000
MobiltelefonanteilBreitbandanteilDigi-CATV-AnteilHotspotsNetzpenetrationNonvoice-AnteilNotebook-AnteilHome-PC-AnteilTelecomumsatzInvestitionen
%
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Veränderung der Kriterienwerte 2002-2005
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
125.00%
150.00%
175.00%
200.00%
225.00%
250.00%
2005200420032002
MobiltelefonanteilBreitbandanteilDigi-CATV-AnteilHotspotsNetzpenetrationNonvoice-AnteilNotebook-AnteilHome-PC-AnteilTelecomumsatzInvestitionen
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Veränderung des Barometers 2000-2005
275
289
321
352
403
444
250 300 350 400 450
2005
2004
2003
2002
2001
2000 Barometerwert
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Veränderung des Barometers 2001-2005
5.1%
11.0%
9.5%
14.5%
10.3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
20052004200320022001
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Die PC-Marktentwicklung
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Marktentwicklung 2000 bis 2005Desktop- und mobile Systeme
800 760 691 697789 834
265 297322
420
518652
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desktop Mobil
in 1'000 Stück
1'065
1'057
1'0131'117
1'307
1'486
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Marktveränderung 1988 bis 2005(inklusive Lowend-Server bis 2000)
55.6%
26.1%
15.0%
13.7%7.1%
18.8%18.1% 20.2%17.0%
10.3%
-4.2%
-0.7%
7.2%
14.3%
3.9%
12.3%
18.8%
45.5%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Anteile am Gesamtmarkt 2000 bis 2005
Stückzahlen
28.1%31.8%
37.6%
12.9% 13.1%18.3%
61.2% 59.9%
39.6%24.9%
43.9%
23.0%5.4%
10.7%
71.5%65.7%
60.9%
57.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mobilanteil Veränderung Mobilanteil Businessanteil
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Anteile am Gesamtmarkt 2000 bis 2005
Umsatz
37.3%
12.6% 12.5%
42.0%
53.5%
50.0%36.4% 47.3%
7.1%28.9%5.8%2.4%
63.4%61.4% 59.3%76.7%70.3%
61.8%
46.5%
63.6% 50.0%52.7%58.0%
62.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mobilanteil Veränderung MobilanteilBusinessanteil Desktopanteil
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Marktentwicklung 1990 bis 2005Desktop, mobil und Lowend-Server
609 633
1'033 1'062
1'374
1'175
456386361314
542
752
904
1'1071'104
1'564
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
in 1'000 Stück
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PC-Verkäufe 1984-2005
0
200'000
400'000
600'000
800'000
1'000'000
1'200'000
1'400'000
1'600'000
1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
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Marktgrössen
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Marktgrössen
2005 2004 Veränderung
PC-Umsatz 2'766 2'557 7.6%Desktop/Mobil 2'197 2'142 1.9%Server 569 415 37.1%
Umfeld 2'384 2'643 -9.3%PDA 113 90 25.6%Drucker 225 360 -37.5%Display 353 490 -28.0%
Total 5'150 5'200 -1.0%
Angaben in Mio. CHF
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PC-Markt: Prognosen und Realität
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Prognosen und Realität: Stückzahlen
2004 2005 2005Prognose Effektiv
Total 1'307'000 1'500'000 1'486'000DesktopTotal 789'000 860'000 834'000Business 508'000 540'000 504'000Home 281'000 320'000 330'000
MobileTotal 518'000 640'000 652'000Business 288'000 350'000 343'000Home 230'000 290'000 309'000
TotalBusiness 796'000 890'000 847'000Home 511'000 610'000 639'000
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Prognosen und Realität 2005: Stückzahlen
Prognosen EffektivDifferenz
Total 14.8% 13.7% 1.1%DesktopTotal 9.0% 5.7% 3.3%Business 6.3% -0.8% 7.1%Home 13.9% 17.4% -3.6%
MobileTotal 23.6% 25.9% -2.3%Business 21.5% 19.1% 2.4%Home 26.1% 34.3% -8.3%
TotalBusiness 11.8% 6.4% 5.4%Home 19.4% 25.0% -5.7%
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Prognosen und Realität: ø-Preise
Angaben in CHF 2004 2005 2005Prognose Effektiv
Total 1'639 1'522 1'469DesktopTotal 1'357 1'274 1'216Business 1'364 1'200 1'215Home 1'344 1'400 1'218
MobileTotal 2'068 1'855 1'792Business 2'190 1'900 1'988Home 1'915 1'800 1'574
TotalBusiness 1'663 1'475 1'528Home 1'601 1'590 1'390
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Prognosen und Realität 2005: ø-Preise
Prognosen EffektivDifferenz
Total -7.1% -10.4% 3.3%DesktopTotal -6.1% -10.4% 4.3%Business -12.0% -10.9% -1.1%Home 4.2% -9.4% 13.6%
MobileTotal -10.3% -13.4% 3.1%Business -13.2% -9.2% -4.0%Home -6.0% -17.8% 11.8%
TotalBusiness -11.3% -8.1% -3.2%Home -0.7% -13.2% 12.5%
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Prognosen und Realität: Umsätze
Angaben in Mia. CHF 2004 2005 2005Prognose Effektiv
Total 2.142 2.238 2.182DesktopTotal 1.071 1.096 1.014Business 0.693 0.648 0.612Home 0.378 0.488 0.402
MobileTotal 1.071 1.187 1.183Business 0.631 0.665 0.682Home 0.440 0.522 0.486
TotalBusiness 1.324 1.313 1.294Home 0.818 0.970 0.888
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Prognosen und Realität 2005: Umsätze
Prognosen EffektivDifferenz
Total 6.6% 1.9% 4.7%DesktopTotal 2.4% -5.3% 7.6%Business -6.5% -11.6% 5.1%Home 18.6% 6.4% 12.2%
MobileTotal 10.8% 9.1% 1.8%Business 5.4% 8.1% -2.7%Home 18.5% 10.4% 8.1%
TotalBusiness -0.8% -2.2% 1.4%Home 18.6% 8.6% 10.0%
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Detaillierte Umsatzentwicklungen
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Entwicklung der Umsätze2000 bis 2005
Angaben in Mio. CHF
2'653 2'495 2'1702'014 2'142 2'182
2'036 1'7551'332 1'276 1'324 1'294
617 740 838 738 818 888
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home Total
Business Total
Total
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Entwicklung der Umsätze2000 bis 2005
Angaben in Mio. CHF
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home TotalBusiness TotalTotal
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Entwicklung der Umsätze: Veränderung in % 2001 bis 2005
10.8%
8.6%
-11.9%
19.4%
13.2%
-2.3%
3.8%-4.2%
-24.1%
-16.0%
-6.0%
-13.0%
-7.2%
6.4%
1.9%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2001 2002 2003 2004 2005
Home Total Business Total Total
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Entwicklung der Umsätze2000 bis 2005
Angaben in Mio. CHF
1'0141'0711'0621'258
1'5641'686
61269366481111051220
402378398447459466
1'1681'071952912931967
682631612521650816
486440340391281151
0
500
1'000
1'500
2'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mobil Home
Mobil Business
Mobil Total
Desktop Home
Desktop Business
Desktop Total
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Entwicklung der Umsätze2000 bis 2005
Angaben in Mio. CHF
0
200
400
600
800
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mobil HomeMobil BusinessMobil TotalDesktop HomeDesktop BusinessDesktop Total
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Entwicklung der Umsätze: Veränderung in % 2001 bis 2005
10.4%
86.1%
-13.0%
29.5%
39.1%
-20.3%
8.1%
17.5%
3.1%
-19.8%
12.5%
4.4%9.1%
-2.0%-3.7%-1.5% -2.6%
-11.0%
-5.1%
6.4%
-9.4%
-26.6%-18.1%
4.4%
-11.6%
-7.2%
-15.6%
0.8%
-19.6% -5.3%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2005
Mobil Home Mobil Business Mobil TotalDesktop Home Desktop Business Desktop Total
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Entwicklung der UmsätzeTotalmarkt 2002 bis 2005
2005 2004 2003 2002
Umsatz
PC/mobil 2'183 2'142 2'014 2'170
Veränderung 1.9% 6.3% -7.2% -13.0%
Angaben in Mio. CHF
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Entwicklung der Umsätze Totalmarkt 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 1'486'0001'307'0001'117'000Veränderung 13.7% 17.0% 10.3%
Ø-Wert (CHF) 1'469 1'639 1'803Veränderung -10.4% -9.1% -15.8%
Umsatz (Mio. CHF)2'183 2'142 2'014 Veränderung 1.9% 6.3% -7.2%
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Entwicklung der Umsätze Desktop 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 834'000 789'000 697'000Veränderung 5.7% 13.2% 0.9%
Ø-Wert (CHF) 1'216 1'357 1'524 Veränderung -10.4% -11.0% -16.3%
Umsatz (Mio. CHF) 1'0141'071 1'062 Veränderung -5.3% 0.8% -15.5%
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Entwicklung der UmsätzeDesktop Business 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 504'000 508'000425'000 Veränderung -0.8% 19.5% -4.9%
Ø-Wert (CHF) 1'215 1'364 1'563Veränderung -10.9% -12.7% -13.8%
Umsatz (Mio. CHF) 612 693 664 Veränderung -11.6% 4.4% -18.1%
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Entwicklung der UmsätzeDesktop Home 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 330'000 281'000 272'000Veränderung 17.4% 3.3% 11.5%
Ø-Wert (CHF) 1'218 1'344 1'464Veränderung -9.4% -8.2% -20.1%
Umsatz (Mio. CHF)402 378 398 Veränderung 6.4% -5.1% -10.9%
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Entwicklung der UmsätzeMobil Total 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 652'000 518'000 420'000Veränderung 25.9% 23.3% 30.4%
Ø-Wert (CHF) 1'792 2'068 2'267Veränderung -13.4% -8.8% -20.0%
Umsatz (Mio. CHF) 1'168 1'071 952 Veränderung 9.1% 12.5% 4.4%
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Entwicklung der UmsätzeMobil Business 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 343'000 288'000 244'000Veränderung 19.1% 18.0% 41.0%
Ø-Wert (CHF) 1'988 2'190 2'510Veränderung -9.2% -12.7% -16.6%
Umsatz (Mio. CHF) 682 631 612Veränderung 8.1% 3.1% 17.5%
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Entwicklung der UmsätzeMobil Home 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 309'000 230'000176'000Veränderung 34.3% 30.7% 18.1%
Ø-Wert (CHF) 1'574 1'915 1'929Veränderung -17.8% -0.7% -26.5%Umsatz (Mio. CHF) 486 440 340Veränderung 10.4% 29.5% -13.0%
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Entwicklung der UmsätzeTotal Business 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 847'000796'000669'000Veränderung 6.4% 19.0% 7.9%
Ø-Wert (CHF) 1'528 1'663 1'908Veränderung -8.1% -12.8% -11.2%
Umsatz (Mio. CHF) 1'2941'324 1'276Veränderung -2.2% 3.7% -4.2%
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Entwicklung der Umsätze Total Home 2003 bis 2005
2005 2004 2003
Stückzahl 639'000 511'000448'000Veränderung 25.0% 14.1% 14.0%
Ø-Wert (CHF) 1'390 1'601 1'647Veränderung -13.2% -2.8% -22.8%
Umsatz (Mio. CHF)888 818 738Veränderung 8.6% 10.9% -11.9%
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Detaillierte Stückzahlenentwicklungen
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1'065 1'057 1'013 1'1171'307
1'486
761694 620 669
796 847
304 363 393 448 511 639
0200400600800
1'0001'2001'4001'600
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home Total
Business Total
Total
Entwicklung der Stückzahlen2000 bis 2005
Angaben in 1'000 Stück
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Entwicklung der Stückzahlen 2000 bis 2005
300
400
500
600
700
800
900
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home TotalBusiness Total
Angaben in 1'000 Stück
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Entwicklung der Stückzahlen:Veränderung in % von 2001 bis 2005
19.4%
-8.8%
25.0%
14.1%
14.0%
8.3%
6.4%
19.0%
7.9%
-10.7%
-4.2%
10.3%
17.0% 13.7%
-0.8%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2001 2002 2003 2004 2005
Home Total Business Total Total
-
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Entwicklung der Stückzahlen2000 bis 2005
834789697691760800
652518420322297265
504508425447507548
330281272244253252309
23017614911052
343288244173187213
0
500
1'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mobil Business
Mobil Home
Desktop Home
Desktop Business
Mobil Total
Desktop Total
Angaben in 1'000 Stück
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Entwicklung der Stückzahlen 2000 bis 2005
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desktop HomeDesktop BusinessMobil HomeMobil Business
Angaben in 1'000 Stück
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Entwicklung der Stückzahlen: Veränderung in % von 2001 bis
2005
111.5%
17.4%0.4%
3.3%
-3.6% 11.5%
-7.5% -11.8%-4.9%
19.5%
-0.8%-5.0%
-9.1%
0.9%13.2%
5.7%
34.3%30.7%
18.1%
35.5%
-12.2%
19.1%18.0%
-7.5%
41.0%
12.1%8.4%
30.4% 23.3% 25.9%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2001 2002 2003 2004 2005
Desktop Home Desktop Business Desktop TotalMobil Home Mobil Business Mobil Total
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Detaillierte Durchschnittspreis-
Entwicklungen
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Entwicklung der Durchschnittspreise
2000 bis 2005Angaben in CHF
2'535 2'3902'142
1'803 1'639 1'4692'736
2'519 2'1481'908
1'663 1'528
2'032 2'029 2'1331'647 1'601 1'390
0
500
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home Total
Business Total
Total
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Entwicklung der Durchschnittspreise
2000 bis 2005Angaben in CHF
1'000
1'200
1'400
1'600
1'800
2'000
2'200
2'400
2'600
2'800
3'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home TotalBusiness Total
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Entwicklung der Durchschnittspreise: Veränderung in % von 2000 bis 2005
-13.2%
-2.8%
-22.8%
5.1%
-0.1%
-12.8%
-11.2%
-8.1%
-14.7%
-7.9%
-5.7%
-10.4%
-15.8%
-9.1%
-10.4%-8.6%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Home Total Business Total Total
-
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Entwicklung der Durchschnittspreise
2000 bis 2005Angaben in CHF
1'7922'0682'2672'8333'2103'824
1'9882'1902'5103'011
3'4774'040
1'5741'9151'9292'6252'5542'932
1'2151'3641'5631'8142'1792'228
1'2161'3571'5241'8202'0392'108
1'2181'3441'4641'8321'8131'848
0
2'000
4'000
6'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desktop Home
Desktop Total
Desktop Business
Mobil Home
Mobil Business
Mobil Total
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Entwicklung der Durchschnittspreise
2000 bis 2005Angaben in CHF
1'000
1'500
2'000
2'500
3'000
3'500
4'000
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desktop HomeDesktop BusinessMobil HomeMobil Business
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Entwicklung der Durchschnittspreise:
Veränderung in % von 2000 bis 2005
-8.2% -9.4%-5.2%
-20.1%
-1.9%1.0%
-10.9%
-16.9%
-2.2%
-16.8%
-13.8%
-12.7%
-10.4%
-15.0%
-3.3% -10.7%
-16.3%-11.0%
-0.7%
-26.5%
2.8%
-12.9%
-17.8%
-9.2%
-12.7%-16.6%
-13.9% -13.4%-13.4%
-2.2%
-16.1%
-11.7%
-20.0%
-8.8%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Desktop Home Desktop Business Desktop TotalMobil Home Mobil Business Mobil Total
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ø-Preise ohne den billigsten Anbieter
Angaben in CHF 2005(-Billigster)Veränder. Abweichungzum ø-Preis
Total 1'469 1'621 10.4%DesktopTotal 1'216 1'418 16.6%Business 1'215 1'496 23.1% HP -16.5%Home 1'218 1'328 9.0% FSC -25.5%
MobileTotal 1'792 1'827 2.0%Business 1'988 2'019 1.6% FSC -23.6%Home 1'574 1'607 2.1% FSC -18.0%
TotalBusiness 1'528 1'756 14.9%Home 1'390 1'466 5.5%
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ø-Preise ohne die zwei billigsten Anbieter
Angaben in CHF2005(-Billigster)Veränder. Abweichung
zum ø-PreisTotal 1'469 1'726 17.5%DesktopTotal 1'216 1'527 25.6%Business 1'215 1'632 34.3% Acer -
16.0%Home 1'218 1'408 15.6% Acer -
16.7%MobileTotal 1'792 1'963 9.5%Business 1'988 2'100 5.6% Acer -8.8%Home 1'574 1'785 13.4% Acer -
14.7%TotalBusiness 1'528 1'853 21.2%Home 1'390 1'574 13.2%
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Zusammenfassung
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Stückzahlen
2005 2004 Veränderungen
04/05 03/04Total 1'486'000 1'307'000 13.7% 17.0%DesktopTotal 834'000 789'000 5.7% 13.2%Business 504'000 508'000 -0.8% 19.5%Home 330'000 281'000 17.4% 3.3%
MobileTotal 652'000 518'000 25.9% 23.3%Business 343'000 288'000 19.1% 18.0%Home 309'000 230'000 34.3% 30.7%
TotalBusiness 847'000 796'000 6.4% 19.0%Home 639'000 511'000 25.0% 14.1%
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Durchschnittspreise
2005 2004 Veränderungen
04/05 03/04Total 1'469 1'639 -10.4% -9.1%DesktopTotal 1'216 1'357 -10.4% -11.0 %Business 1'215 1'364 -10.9% -12.7%Home 1'218 1'344 -9.4% -8.2 %
MobileTotal 1'792 2'068 -13.4% -8.8 %Business 1'988 2'190 -9.2% -12.7 %Home 1'574 1'915 -17.8% -0.7 %
TotalBusiness 1'528 1'663 -8.1% -12.9 %Home 1'390 1'601 -13.2% -2.8 %
Angaben in CHF
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Umsätze
2005 2004 Veränderungen
04/05 03/04Total 2.183 2.142 1.9% 6.3 %DesktopTotal 1.014 1.071 -5.3% 0.8 %Business 0.612 0.693 -11.6% 4.3 %Home 0.402 0.378 6.4% -5.2 %
MobileTotal 1.168 1.071 9.1% 12.5 %Business 0.682 0.631 8.1% 3.0 %Home 0.486 0.440 10.4% 29.7 %
TotalBusiness 1.294 1.324 -2.2% 3.7 %Home 0.888 0.818 8.6% 10.9 %
Angaben in Mia. CHF
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Veränderungen 03/04 und 04/05
Total -10.4% -9.1 % 1.9% 6.3 % 13.7% 17.0 %DesktopTotal -10.4% -11.0 % -5.3% 0.8 % 5.7% 13.2 %Business -10.9% -12.7 % -11.6% 4.3 % -0.8% 19.5 %Home -9.4% -8.2 % -8.2% -5.2 % 17.4% 3.3 %
MobileTotal -13.4% -8.8 % 9.1% 12.5 % 25.9% 23.3 %Business -9.2% -12.7 % 8.1% 3.0 % 19.1% 18.0 %Home -17.8% -0.7 % 10.4% 29.7 % 34.3% 30.7 %
TotalBusiness -8.1% -12.9 % -2.2% 3.7 % 6.4% 19.0 %Home -13.2% -2.8 % 8.6% 10.9 % 25.0% 14.1 %
Ø-Preise Umsätze Stückzahlen04/05 03/04 04/05
03/0404/05 03/04
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Veränderungen der Marktanteile
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Veränderungen der Marktanteile Totalsysteme 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 52.8% 49.2% 7.3% 22.0%Top 5 72.1% 69.1% 4.5% 18.8%Top 8 77.6% 74.5% 4.2% 18.5%Top 10 81.8% 79.7% 2.7% 16.7%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der MarktanteileDesktop 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 55.7% 51.0% 9.3% 15.5%Top 5 68.6% 60.9% 12.8% 19.2%Top 8 78.7% 73.7% 6.7% 12.8%Top 10 83.4% 78.7% 6.0% 12.0%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der MarktanteileDesktop Business 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 62.3% 60.0% 3.8% 3.0%Top 5 75.0% 70.1% 7.0% 6.1%Top 8 86.2% 84.2% 2.3% 1.5%Top 10 89.1% 87.1% 2.3% 1.5%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der MarktanteileDesktop Home 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 45.7% 34.6% 32.0% 55.0%Top 5 59.8% 48.3% 23.9% 45.6%Top 8 75.9% 65.2% 16.3% 36.6%Top 10 79.9% 70.3% 13.5% 33.3%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der Marktanteile mobile Systeme 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 52.7% 55.2% 31.7% 1.0%Top 5 67.5% 74.4% 33.5% 2.4%Top 8 83.2% 89.4% 36.9% 5.0%Top 10 86.9% 94.5% 38.2% 6.0%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der MarktanteileMobil Business 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 53.7% 57.2% -6.2% 11.7%Top 5 76.4% 81.2% -6.0% 12.0%Top 8 87.2% 91.7% -4.9% 13.3%Top 10 91.4% 94.9% -3.7% 14.7%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der MarktanteileMobil Home 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 51.6% 46.5% 10.8% 48.8%Top 5 67.5% 62.6% 7.8% 44.8%Top 8 81.5% 79.3% 2.7% 38.0%Top 10 85.7% 83.3% 2.9% 38.3%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der Marktanteile Total Business 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 57.9% 57.9% 0.0% 6.5%Top 5 74.5% 74.5% 0.0% 6.4%Top 8 85.4% 85.4% 0.0% 6.4%Top 10 87.8% 88.1% -0.4% 6.0%
*Reihenfolge 2005
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Veränderungen der Marktanteile Total Home 2004/2005
2005 2004* Wachstum
Marktanteil Stückzahlen Anteil
Top 3 46.0% 35.6% 29.2% 61.5%Top 5 61.5% 51.0% 20.5% 50.7%Top 8 73.9% 65.9% 12.2% 40.3%Top 10 79.4% 73.6% 7.9% 34.9%
*Reihenfolge 2005
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Channels und Marktsegmente
Kanalstrukturen im PC-Markt Schweiz
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Indirekte kontra Direkteim WINTEL-Markt 2001 bis 2005
Positionen 1 bis 5 (Direktverkaufsanteil bei den Indirekten nicht berücksichtigt)
2005 2004 2003 2002 2001IndirekteWachstum 10.3% 10.8% 20.5% -5.7% -15.8% Marktanteil 47.2% 48.7% 51.4% 47.0%44.4 %
DirekteWachstum 23.6% 35.1% 11.3% 11.8% 15.4%Marktanteil 26.7% 25.3% 22.6% 24.3% 20.5%
Die Werte beziehen sich immer auf die Firmenranglisten des betreffenden Jahres (ohne Apple)
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Indirekte kontra Direkteim WINTEL-Markt
Positionen 1 bis 5
Desktop Mobil
2005 2004 2005 2004
Indirekte Wachstum 5.6% 10.1% 18.4% 13.2%
Marktanteil 45.5% 45.6% 54.4% 57.9%
DirekteWachstum 15.2% 34.8% 42.1% 38.7%Marktanteil 31.2% 29.5% 22.1% 21.2%
Die Werte beziehen sich immer auf die Firmenranglisten des betreffenden Jahres (ohne Apple)
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Channels und Marktsegmentenach IHA-GfK
Anbieter / Hersteller
Direktverkauf undDirektmarketing
DISTRIBUTOROEM
Direktverkauf und Direktmarketing
SUBDISTRIBUTOREN
CE-Händler
Computer Shops
Händler fürBüroausrüstungund Telekom.
LargeRetail
Privatkunden SOHO Businesskunden
Systemhaus,IT-Mailorder
Bastel- und Buchläden
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Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: Aufteilung der
Assemblierer
3% / 0%
42%40%
2%0%
7%10%
8%15%
6%5%
35%30%
38%40%
15%15%
37%35%
3%5%
6%5%
Assemblierermit Angaben(Steg, BrackJet, ARC, Littlebit:44.5% Anteilam Assem-
blierermarkt)
restlicheAssemblierer(Schätzungen,55.5% Anteilam Assem-
blierermarkt)
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Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: Jahresvergleich alle
Anbieter
Aufteilung nachTotalmarkt:39.6%(2004: 35.6%)
Aufteilung nach
Totalmarkt 60.4%(2004: 64.4%)
2004
2005
36.5% / 38.8%
20.9%
18.1%
12.0%12.3%
3.4%4.6%
24.2%26.3%
12.0%12.2%
27.6%26.4%
30.8%28.2%
8.9%7.3%
26.1%28.6%
12.6%15.1%
21.6%20.7%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: Unterscheidung
Assemblierer
Alle Anbieterinklusive
Assemblierermit Angaben
Alle Anbieterinklusive
alleAssemblier(Werte ausdem voran-gegangenemChart)
44.0% / 38.8%
15.2%
18.1%
14.0%12.3%
3.8%4.6%
27.8%26.3%
13.2%12.2%
26.0%26.4%
26.6%28.2%
6.3%7.3%
27.7%28.6%
16.5%15.1%
22.9%20.7%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: Jahresvergleich alle ohne
Assemblierer
2004
2005
50.2% / 49.0%
6.2 %
11.9%
16.5%15.4%
3.6%3.4%
29.8%30.3%
15.5%14.0%
28.4%24.9%
24.0%25.2%
6.6%5.2%
25.0%26.6%
15.7%18.1%
28.7%24.9%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: ohne Assemblierer und
Dell
Alle ohneAssembliererund ohne Dell
Alle ohneAssemblierer (Werte ausdem voran-gegangenemChart)
68.9% / 49.0%
0.7%11.9%
21.7%15.4%
4.8%3.4%
42.6%30.3%
19.7%14.0%
10.6%24.9%
25.3%25.2%
5.3%5.2%
29.3%26.6%
17.3%18.1%
22.8%24.9%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteDesktop: mit Assemblierer und ohne Dell
Alle mit allenAssembliererohne Dell
Alle mit Assemblierermit Angabenohne Dell
50.1% / 59.2%
11.8%
6.7%
15.9%18.8%
5.9%5.1%
34.0%37.5%
15.8%17.8%
16.6%14.1%
29.2%27.2%
8.0%6.8%
31.1%30.4%
13.7%15.2%
18.0%20.4%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteMobil: Aufteilung der
Assemblierer
Assemblierermit Angaben(Steg, Asus
Jet, Littlebit:Marktanteil
75%)
RestlicheAssemblierer(Marktanteil:
25%,Schätzungen)
23.2% / 0.0%
12.0%
35.0%
0.0%0.0%
29.4%15.0%
47.0%30.0%
8.6%0.0%
3.0%20.0%
36.0%35.0%
16.9%30.0%
40.1%35.0%
3.5%0.0%
3.5%0.0%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteMobil: Jahresvergleich alle
Anbieter
Aufteilung nachTotalmarkt:47.4%(2004: 44.4%)
Aufteilung nach
Totalmarkt 52.6%(2004: 55.6%)
2004
2005
53.6% / 55.6%
5.5%10.8%
19.8%20.2%
10.0%10.0%
35.1%33.9%
9.2%9.3%
20.3%15.8%
29.9%29.4%
11.8%15.1%
24.1%27.7%
15.4%12.4%
18.8%15.3%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteMobil: Unterscheidung
Assemblierer
56.9% / 55.6%
10.3%
10.8%
20.6%20.2%
9.9%10.0%
34.0%33.9%
9.5%9.3%
15.7%15.8%
29.3%29.4%
14.8%15.1%
27.6%27.7%
12.7%12.4%
15.7%15.3%
Alle Anbieterinklusive
Assemblierermit Angaben
Alle Anbieterinklusive
alleAssemblier(Werte ausdem voran-gegangenemChart)
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteMobil: ohne Assemblierer und Dell
74.3% / 59.2%
1.3%10.2%
27.6%22.0%
10.7%8.6%
41.5%33.1%
12.0%9.6%
6.9%16.6%
29.8%28.8%
13.7%14.6%
29.4%26.7%
14.0%13.4%
13.1%16.5%
Alle ohneAssembliererund ohne Dell
Alle ohneAssemblierer
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Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteMobil: mit Assemblierer und ohne Dell
Alle mit allenAssembliererohne Dell
Alle mitAssemblierermit Angabenohne Dell
68.3% / 70.2%
3.0%2.1%
24.7%25.4%
12.3%12.2%
41.7%42.0%
11.4%11.7%
6.9%6.5%
30.4%30.3%
14.4%14.0%
30.4%30.3%
12.8%13.1%
12.0%12.3%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteTotalmarkt: Bereich der
Assemblierer
Assemblierermit Angaben(Steg, AsusJet, ARC, Littlebit,
Brack:Marktanteil
51%)
AlleAssemblierergeschätzteAufteilung
(Marktanteil:49%)
9.4% / 0.0%
32.2%
39.4%
1.4%0.0%
14.5%10.6%
20.7%16.8%
7.2%4.4%
24.1%28.8%
37.5%39.4%
15.8%16.8%
37.9%35.0%
3.3%4.4%
5.4%4.4%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteTotalmarkt: ohne Assemblierer und
Dell
Alle ohneAssembliererund ohne Dell
Alle ohneAssemblierer
71.5% / 53.8%
1.0%11.1%
24.6%18.5%
7.7%5.8%
42.0%31.6%
15.9%11.9%
8.8%21.0%
27.5%26.9%
9.5%9.6%
29.4%26.7%
15.6%15.9%
18.0%21.9%
© Robert Weiss Consulting
Kanal
MarktHome-MarktBusiness-Markt
ConsumersSmall OfficeHome OfficeMediumBusiness100-500 Mita.Corporate/ Education> 500 MitarbeiterHomeSmall OfficeMedium BusinessCorporate Education
PC-AnbieterDistribution
SmallBusiness< 100 MitarbeiterSmall Business
DirektLargeRetailerConsumerPCRetailers(Handels-Ketten)PC Dealers(PC-Händler)smallSystemHausVARBig SystemHausAndereDirekt
Channels und MarktsegmenteTotalmarkt: mit Assemblierer und ohne
Dell
Mit allenAssembliererohne Dell
Assemblierermit Angabenohne Dell
58.2% / 64.4%
7.9%4.5%
19.8%22.0%
8.7%8.5%
37.4%39.6%
13.9%14.9%
12.3%10.5%
29.7%28.7%
10.9%10.2%
30.8%30.3%
13.3%14.2%
15.4%16.6%
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Fakten des PC-Marktesaus Sicht der Hersteller
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Fakten des PC-Marktes I
Total Stückzahl:
1'486'000 Systeme 20051'307'000 Systeme 2004 13.7 % Wachstum
04/051'117'000 Systeme 2003 17.0 % Wachstum
03/04
Total Desktop:
834'000 Systeme 2005789'000 Systeme 2004 5.7 % Wachstum
04/05697'000 Systeme 2003 13.2 % Wachstum
03/04
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Fakten des PC-Marktes II
Total Mobile:
652'000 Systeme 2005518'000 Systeme 2004 25.9 % Wachstum
04/05420'000 Systeme 2003 23.3 % Wachstum 03/04
Tablet PC:
8'000 Systeme 20056'000 Systeme 2004 33.3 % Wachstum
04/05 3'000 Systeme 2003 100.0 % Wachstum
03/04
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Fakten des PC-Marktes III
Business-Markt Desktop:
504'000 Systeme 2005 508'000 Systeme 2004 -0.8 % Wachstum 04/05 425'000 Systeme 2003 19.5 % Wachstum 03/04 447'000 Systeme 2002 -4.9 % Wachstum 02/03
Home-Markt Desktop:
330'000 Systeme 2005 281'000 Systeme 2004 17.4 % Wachstum 04/05 272'000 Systeme 2003 3.3 % Wachstum 03/04 244'000 Systeme 2002 11.5 % Wachstum 02/03
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Fakten des PC-Marktes IV
Business-Markt Mobil
343'000 Systeme 2005 288'000Systeme 2004 19.1 % Wachstum 04/05
244'000 Systeme 2003 18.0 % Wachstum 03/04
Home-Markt Mobil
309'000 Systeme 2005 230'000 Systeme 2004 34.3 % Wachstum 04/05 176'000 Systeme 2003 30.7 % Wachstum 03/04
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Fakten des PC-Marktes V
Business-Markt Total
847'000 Systeme 2005 796'000 Systeme 2004 6.4 % Wachstum 04/05 669'000 Systeme 2003 19.0 % Wachstum 03/04
Home-Markt Total
639'000 Systeme 2005 511'000 Systeme 2004 25.0 % Wachstum 04/05 448'000 Systeme 2003 14.1 % Wachstum 03/04
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Der Apple-Markt
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Apple-Markt Schweiz
Anteil Ø-
Preisin CHF
Notebooks 44.8% 2'355
Powerbook 23.9% 2'910
iBooks 20.9% 1'720
PowerMac 12.0% 3'365
Business 8.3%
Edu 2.6%
Home 1.2%
iMac/eMac 28.5% 2'053
Business 3.0%
Edu 14.4%
Home 11.2%
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Apple Marktentwicklung Stückzahlen 1999-2005
108'520
82'780
70'800
75'94075'10086'700
67'300
0
20'000
40'000
60'000
80'000
100'000
120'000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Umsatzentwicklung 2003 bis 2005Apple-Totalmarkt (ohne Server)
2005 2004 2003
Stückzahl 108'520 82'780 70'800
Ø-Wert (CHF) 2'166 2'574 2'720 Veränderung -15.9% -5.5 % -2.9 %
Umsatz (Mio. CHF) 235.0 213.0 192.6 Veränderung 10.3% 10.5 % -9.0 %
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Apple Stückzahlen
2005 2004 Veränderung
Total (o. Server)108'520 82'780 31.1%
Desktop 59'537 40'940 45.4% Business 37'737 29'490 28.0% Home 21'800 11'450 90.4%
Server 590 580 1.7%
Mobil 48'884 41'840 16.8% Business 31'284 27'060 15.6% Home 17'600 14'780 19.1%
i-/e-Produkte 49'207 46'860 5.0%Mac mini 15'368iPod 256'000
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Apple Durchschnittspreise
2005 2004 Veränderungen
Total (o. Server)2'165 2'574 -15.9%
Desktop 2'013 2'523 -20.2% Business 2'301 2'630 -12.5% Home 1'514 2'246 -32.6%
Server 5'320 5'490 -3.1%
Mobil 2'355 2'624 -10.3% Business 2'513 2'789 -9.9% Home 2'074 2'321 -10.6%
Angaben in CHF
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Apple Umsatz (Enduser-Basis)
2005 2004 Veränderungen
Total (o. Server)235.0 213.0 10.3%
Desktop 119.8 103.3 16.0% Business 86.8 77.6 11.9% Home 33.0 25.7 28.4%
Server 3.1 3.2 -3.1%
Mobil 115.1 109.8 4.8% Business 78.6 75.5 4.1% Home 36.5 34.3 6.4%
Angaben in Mio. CHF
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Der Assemblierer-Markt
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CH-Assemblierer 2004 und 2005
Desktop Mobil Total
Stückzahlen 2005 175'000 52'000 227'000Anteil am Totalmarkt 21.0% 8.0% 15.3%
Stückzahlen 2004 215'000 33'000248'000 Anteil am Totalmarkt 27.2% 6.5% 19.2%
Wachstum Stückzahlen -18.6% 57.6% -8.5%Wachstum Marktanteil -23.0% 25.2% -19.5%
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Anteile am Gesamtmarkt 1999 bis 2005
Assemblierer
22.4% 21.3%19.0%
21.0%
27.6% 28.9%27.2%
9.1%
5.0% 6.4%
19.4%
17.6%17.8%
15.3%
19.8%
28.1%
21.0%
8.9% 8.3%
5.0%8.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total Desktop Mobil
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Assemblierer
Umsätze (in Mio. CHF):2005 2004 Veränd.
Desktop 213 289 -26.2%Mobil 103 72 43.0%Server 65 54 20.4%Total 382 415 -8.1%
Informationsquellen zur Ermittlung der Stückzahlen im CH-Markt
- Fragebogen- persönliche Gespräche- Absatz Boards
- Absatz Gehäuse - Absatz Prozessoren - Absatz Festplatten - Absatz OS-Lizenzen
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Die wichtigsten CH-Assemblierer 2005
Brack
Elonex
Jet
Computer
Littlebit
Micro
Control
Panatronic
PC Hai
Rotronic
Steg
Top D
Stückzahlen: 3'000 - 30'000
Sehr viele Assemblierer im Bereich 1'000-2'000 Einheiten
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Was passiert im Assemblierer-Markt?
• Konzentration auf wenige grosse Assemblierer (>5'000 - 10'000 Einheiten pro Jahr)
• Grosse Probleme für die „Kleinen“ mit bis zu 1'000 Einheiten pro Jahr=> dieser Trend verstärkt sich immer mehr
• Immer stärkere Konkurrenz mit Billigangeboten aus D (Medion), Taiwan (Asus) undbald auch China, welche vor allem den Retailkanal (Interdiscount, Media Markt usw.,bald kommt Aldi dazu) bedienen
• Billigangebote der Mainplayer können von den Assemblierern nicht oder dannnur sehr schwer unterboten werden (Verlustgeschäft)=> Kompensation mit Zusatzgeschäften
• Mobile Systeme werden immer interessanter für den Assemblierer (JET, Littlebit,Steg Computer, Micro Control u.a.m.)Wichtig: Nicht nur uniformierte Barebones (Billigsegment)
• Kundennähe und Spezialisierung als grosse Trümpfe, deshalb auch erfolgreichim Projektgeschäft
• Nischen suchen => Erfolgreich im Servergeschäft, auch im Hochpreissegment
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Stückzahlenund Marktanteile
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and the winners are ....
Totalmarkt HP HPDesktop-Markt HP HPNotebook-Markt Acer AcerTablet PC-Markt Acer AcerDesktop-Business-Markt HP HPDesktop-Home-Markt Dell FSCMCE-Markt MedionMobil-Business-Markt HP DellMobil-Home-Markt Acer AcerTotalmarkt Business HP HPTotalmarkt Home Dell AcerLowend Server-Markt HP HPDisplay-Markt Acer AcerPrinter-Markt HP HPPDA/Smartphone-Markt Palm PalmOneApple-Markt Apple Apple
2005 2004
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and the winners are ....
2003 HP: 10Dell: 2Acer: 1Palm 1
2004 HP: 6Dell: 1Acer: 5Palm 1FSC: 1
2005 HP: 7Dell: 2Acer: 4Palm 1
Anzahl Spitzenplätze
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Top-10-StückzahlenranglistePC Total
(1) HP 308'171 281'039 9.7%(2) Dell 298'550 223'979 33.3%(3) Acer 177'771 137'759 29.0%(5) Apple 108'421 82'780 31.0%(4) FSC 105'899 96'955 9.2%(6) Lenovo (IBM)*73'000 80'000 -8.8%(9) Toshiba 43'552 31'915 36.5%(8) Steg 37'800 39'000 -3.1%(7) Maxdata 36'970 40'532 -8.8%(10) Sony 26'050 28'100 -7.3%Rest 269'816 264'941 1.8%
Basis 2005: 1'486'000Systeme - 2004: 1'307'000 Systeme
2005 2004 2004/05
*Schätzung RWC() Rang 2004
Gesamtwachstum: 13.7%
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Top-10-MarktanteilranglistePC Total
2005 2004 2004/05HP 20.7% 21.5% -3.6%Dell 20.1% 17.1% 17.2%Acer 12.0% 10.5% 13.5%Apple 7.3% 6.3% 15.2%FSC 7.1% 7.4% -3.9%Lenovo (IBM)* 4.9% 6.1% -19.7%Toshiba 2.9% 2.4% 20.0%Steg 2.5% 3.0% -14.8%Maxdata 2.5% 3.1% -19.8%Sony 1.8% 2.1% -18.5%Rest 18.2% 20.3% -10.4%
Basis 2005: 1'486'000Systeme - 2004: 1'307'000 Systeme
*Schätzung RWC
Gesamtwachstum: 13.7%
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Unterschiedliches Wachstum in den Top-6
Top 10 16.7%HP, FSC und Lenovo 6.3%Top 10 ohne HP 19.3%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo24.8%Top 10 12.0%HP, FSC und Lenovo 5.0%Top 10 ohne HP 12.5%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo
18.1%Top 10 23.2%HP, FSC und Lenovo 8.6%Top 10 ohne HP 18.6%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo
31.6%
Totalmarkt13.7%
Desktopmarkt5.7%
Mobilmarkt25.9%
Bezug auf Stückzahlen
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Unterschiedliches Wachstum in den Top-6
Top 10 2.7%HP, FSC und Lenovo -6.5%Top 10 ohne HP 4.9%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo9.8%Top 10 6.0%HP, FSC und Lenovo -0.6%Top 10 ohne HP 6.5%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo
11.8%Top 10 -2.1%HP, FSC und Lenovo -13.7%Top 10 ohne HP 1.1%Top 10 ohne HP, FSC und Lenovo
4.5%
Totalmarkt
Desktopmarkt
Mobilmarkt
Bezug auf Marktanteile
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Stückzahlenmässige Marktveränderungen 2001 bis 2005
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
HP -12.7 % -7.5 % 12.3 % 9.7% 9.7%
Compaq -25.5 %
IBM/Lenovo -29.6 % -17.8 % 42.6 % 6.0% -8.8%
Apple -13.4 % 1.7 % -6.8 % 16.9% 31.0%
Dell 53.6 % 13.3 % 13.3 % 25.1% 33.3%
FSC 8.1 % -11.9 % 13.7 % 2.0% 9.2%
Acer 2.0 % 22.7 % 39.2 % 27.0% 29.0%
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Stückzahlenmässige Marktveränderungen 2001 bis 2005
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
HP IBM/Lenovo Apple Dell FSC Acer Markt
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Marktanteilsveränderungen2001 bis 2005
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
HP -3.4 % 1.9 % -6.3% -3.6%IBM/Lenovo -14.3 % 29.3 % -9.4% -19.7%Apple 6.1 % -15.4 % -0.1% 15.2%FSC -8.0 % 3.1 % -12.8% -3.9%Dell 18.2 % 2.7 % 6.9% 17.2%Acer 28.1 % 26.2 % 8.5% 13.5%
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Top-10-StückzahlenranglistePC Desktop
Basis 2005: 834'000 Systeme - 2004: 789'000 Systeme
(1) HP 208'187 187'932 10.8%(2) Dell 184'800 145'920 26.6%(3) FSC 71'694 68'315 4.9%(4) Apple 59'537 40'940 45.4%(5) Acer 48'148 37'106 29.8%(6) Steg 32'000 35'000 -8.6%(8) Maxdata 26'334 31'861 -17.3%(7) Lenovo (IBM)*25'500 34'500 -26.1%(9) Brack 22'800 20'800 9.6%(10) Medion* 16'150 18'300 -11.7%Rest 93'850 168'326 -42.1%
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: 5.7%
*Schätzung RWC() Rang 2004
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Top-10-Marktanteilrangliste PC Desktop
HP 25.0% 23.8% 4.8%Dell 22.2% 18.5% 19.8%FSC 8.6% 8.7% -0.7%Apple 7.1% 5.2% 37.6%Acer 5.8% 4.7% 22.8%Steg 3.8% 4.4% -13.5%Maxdata 3.2% 4.0% -21.8%Lenovo (IBM)* 3.1% 4.4% -30.1%Brack 2.7% 2.6% 3.7%Medion* 1.9% 2.3% -16.5%Rest 11.3% 21.3% -45.2%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 834'000 Systeme - 2004: 789'000 Systeme
*Schätzung RWC
Gesamtwachstum: 5.7%
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Top-10-Stückzahlenrangliste Business-Markt Desktop
(1) HP 168'493 161'421 4.4%(2) Dell 111'300 112'569 -1.1%(5) Apple 37'737 29'490 28.0%(4) FSC 34'198 30'951 10.5%(7) Acer 26'481 21'893 21.0%(3) Lenovo (IBM)*25'000 34'000 -26.5%(6) Maxdata 21'067 25'489 -17.3%(8) ARC* 10'000 12'000 -16.7%(10) Brack 7'800 6'800 14.7%(9) Steg 7'000 8'000 -12.5%Rest 54'924 65'387 -25.1%
Basis 2005: 504'000 Systeme - 2004: 508'000 Systeme
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: -0.8%
*Schätzung RWC() Rang 2004
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Top-10-Marktanteilrangliste Business-Markt Desktop
(1) HP 33.4% 31.8% 5.2%(2) Dell 22.1% 22.2% -0.3%(5) Apple 7.5% 5.8% 29.0%(4) FSC 6.8% 6.1% 11.4%(7) Acer 5.3% 4.3% 21.9%(3) Lenovo (IBM)*5.0% 6.7% -25.9%(6) Maxdata 4.2% 5.0% -16.7%(8) ARC* 2.0% 2.4% -16.0%(10) Brack 1.5% 1.3% 15.6%(9) Steg 1.4% 1.6% -11.8%Rest 10.9% 12.9% -24.5%
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: -0.8%%
*Schätzung RWC() Rang 2004
Basis 2005: 504'000 Systeme - 2004: 508'000 Systeme
© Robert Weiss Consulting
Top-10-StückzahlenranglisteHome-Markt Desktop
(2) Dell 73'500 33'351 120.4%(4) HP 39'694 26'511 49.7%(1) FSC 37'496 37'364 0.4%(3) Steg 25'000 27'000 -7.4%(8) Apple 21'800 11'450 90.4%(6) Acer 21'667 15'213 42.4%(5) Medion* 16'150 18'300 -11.7%(7) Brack 15'000 14'000 7.1%(9) JET* 8'000 8'100 -1.2%(12) Maxdata 5'267 6'372 -17.3%Rest 64'421 79'972 -17.3%
Basis 2005: 330'000 Systeme - 2004: 281'000 Systeme
2005 2004 2004/05
Gesamtwachstum: 17.4%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-MarktanteilranglisteHome-Markt Desktop
(2) Dell 22.3% 11.9% 87.7%(4) HP 12.0% 9.4% 27.5%(1) FSC 11.4% 13.3% -14.5%(3) Steg 7.6% 9.6% -21.2%(8) Apple 6.6% 4.1% 62.1%(6) Acer 6.6% 5.4% 21.3%(5) Medion* 4.9% 6.5% -24.9%(7) Brack 4.5% 5.0% -8.8%(9) JET* 2.4% 2.9% -15.9%(12) Maxdata 1.6% 2.3% -29.6%Rest 19.5% 28.5% -33.6%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 330'000 Systeme - 2004: 281'000 Systeme
Gesamtwachstum: 17.4%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Die Top-6 mit unterschiedlichem Wachstum
Top 10 1.5%Dell und Lenovo -7.0%HP, Apple, FSC und Acer 9.5%Top 10 ohne Dell und Lenovo 5.7%Top 10 ohne Dell 2.3%
Top 10 33.3%FSC und Steg -2.9%HP, Dell, Apple und Acer 81.1%Top 10 ohne FSC und Steg 50.8%Top 10 ohne FSC 41.0%
DesktopBusiness
-0.8%
DesktopHome
17.4%
Bezug auf Stückzahlen
© Robert Weiss Consulting
Die Top-6 mit unterschiedlichem Wachstum
Top 10 2.3%Dell und Lenovo -6.3%HP, Apple, FSC und Acer 10.4%Top 10 ohne Dell und Lenovo 6.5%Top 10 ohne Dell 3.2%
Top 10 13.5%FSC und Steg -17.3%HP, Dell, Apple und Acer 54.2%Top 10 ohne FSC und Steg 28.5%Top 10 ohne FSC 20.1%
DesktopBusiness
DesktopHome
Bezug auf Marktanteile
© Robert Weiss Consulting
Anteil am gesamten Desktopmarkt2002 bis 2005
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
2002 2003 2004 2005
Business Home
© Robert Weiss Consulting
Top-10-StückzahlenranglisteTotal Mobil
(1) Acer 129'623 100'653 28.8%(3) Dell 114'000 78'059 46.0%(2) HP 99'984 93'107 7.4%(5) Apple 48'884 41'840 16.8%(4) Lenovo (IBM)*47'500 45'500 4.4%(6) Toshiba 43'552 31'915 36.5%(7) FSC 34'205 28'640 19.4%(8) Sony 24'400 20'365 19.8%(9) JET* 14'000 11'200 25.0%(10) Maxdata 10'636 8'671 22.7%Rest 85'216 58'050 46.8%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 652'000 Systeme - 2004: 518'000 Systeme
Gesamtwachstum: 25.9%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-Marktanteilrangliste Total Mobil
(1) Acer 19.9% 19.4% 2.3%(3) Dell 17.5% 15.1% 16.0%(2) HP 15.3% 18.0% -14.7%(5) Apple 7.5% 8.1% -7.2%(4) Lenovo (IBM)* 7.3% 8.8% -17.1%(6) Toshiba 6.7% 6.2% 8.4%(7) FSC 5.2% 5.5% -5.1%(8) Sony 3.7% 3.9% -4.8%(9) JET* 2.1% 2.2% -0.7%(10) Maxdata 1.6% 1.7% -2.5%Rest 13.1% 11.2% 16.6%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 652'000 Systeme - 2004: 518'000 Systeme
Gesamtwachstum: 25.9%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-Stückzahlenrangliste Business-Markt mobil
(2) HP 66'526 61'475 8.2%(1) Dell 62'440 63'029 -0.9%(4) Acer 55'155 40'261 37.0%(3) Lenovo (IBM)* 46'500 42'000 10.7%(5) Apple 31'284 27'060 15.6%(7) Toshiba 16'020 9'916 61.6%(6) FSC 12'519 13'715 -8.7%(8) Maxdata 8'504 6'500 30.8%(11) Sony 7'800 3'928 98.6%(9) Littlebit 6'800 5'500 23.6%Rest 29'452 14'616 101.5%
Basis 2005: 343'000 Systeme - 2004: 288'000 Systeme
2005 2004 2004/05
Gesamtwachstum: 19.1%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-Marktanteilrangliste Business-Markt mobil
(2) HP 19.4% 21.3% -9.1%(1) Dell 18.2% 21.9% -16.8%(4) Acer 16.1% 14.0% 15.0%(3) Lenovo (IBM)*13.6% 14.6% -7.0%(5) Apple 9.1% 9.4% -2.9%(7) Toshiba 4.7% 3.4% 35.7%(6) FSC 3.6% 4.8% -23.4%(8) Maxdata 2.5% 2.3% 9.9%(11) Sony 2.3% 1.4% 66.7%(9) Littlebit 2.0% 1.9% 3.8%Rest 8.6% 5.1% 69.2%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 343'000 Systeme - 2004: 288'000 Systeme
Gesamtwachstum: 19.1%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-StückzahlenranglisteHome-Markt mobil
(1) Acer 74'468 60'392 23.3%(6) Dell 51'370 15'030 241.8%(2) HP 33'458 31'632 5.8%(3) Toshiba 27'532 21'999 25.2%(7) FSC 21'686 14'925 45.3%(8) Apple 17'600 14'780 19.1%(5) Sony 16'600 16'437 1.0%(9) JET* 9'000 7'200 25.0%(12) Asus* 7'000 3'700 89.2%(10) Medion* 6'100 5'400 13.0%Rest 44'186 25'205 75.3%
Basis 2005: 309'000 Systeme - 2004: 230'000 Systeme
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: 34.3%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-MarktanteilranglisteHome-Markt mobil
(1) Acer 24.1% 26.3% -8.2%(6) Dell 16.6% 6.5% 154.4%(2) HP 10.8% 13.8% -21.3%(3) Toshiba 8.9% 9.6% -6.8%(7) FSC 7.0% 6.5% 8.2%(8) Apple 5.7% 6.4% -11.4%(5) Sony 5.4% 7.1% -24.8%(9) JET* 2.9% 3.1% -7.0%(12) Asus* 2.3% 1.6% 40.8%(10) Medion* 2.0% 2.3% -15.9%Rest 14.3% 11.0% 30.0%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 309'000 Systeme - 2004: 230'000 Systeme
Gesamtwachstum: 34.9%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Die Top-7 mit unterschiedlichem Wachstum
MobileBusiness
19.1%
MobileHome
34.3%
Top 10 14.7%Dell, HP, FSC und Lenovo 4.3%Top 10 ohne HP und Dell 16.6%Top 10 ohne Dell, HP, FSC, Lenovo
34.8%Top 10 ohne Dell 19.4%
Top 10 38.3%HP, Toshiba und Apple 14.9%Top 10 ohne HP 44.7%Top 10 ohne HP, Toshiba, Apple51.3%Top 10 ohne Dell 21.0%
Bezug auf Stückzahlen
© Robert Weiss Consulting
Die Top-7 mit unterschiedlichem Wachstum
Top 10 -3.7%Dell, HP, FSC und Lenovo -12.4%Top 10 ohne HP und Dell -2.1%Top 10 ohne Dell, HP, FSC, Lenovo
13.2%Top 10 ohne Dell 0.2%
Top 10 2.9%HP, Toshiba und Apple -14.5%Top 10 ohne HP 7.7%Top 10 ohne HP, Toshiba, Apple12.6%Top 10 ohne Dell -10.0%
MobileBusiness
MobileHome
Bezug auf Marktanteile
© Robert Weiss Consulting
Anteil am gesamten mobilen Markt2002 bis 2005
40.0%
42.0%
44.0%
46.0%
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%
58.0%
60.0%
2002 2003 2004 2005
Business Home
© Robert Weiss Consulting
Top-10-Stückzahlenrangliste Business-Markt Total
(1) HP 235'019 222'896 5.4%(2) Dell 173'740 175'598 -1.1%(4) Acer 81'636 62'154 31.3%(3) Lenovo (IBM)*71'500 76'000 -5.9%(5) Apple 69'021 56'550 22.1%(6) FSC 46'717 44'666 4.6%(7) Maxdata 29'571 31'989 -7.6%(9) Toshiba 16'020 9'916 61.6%(8) ARC* 12'000 13'000 -7.7%(10) Steg 8'200 8'800 -6.8%Rest 103'576 94'431 9.7%
Basis 2005: 847'000 Systeme - 2004: 796'000 Systeme
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: 6.4%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-Marktanteilrangliste Business-Markt Total
(1) HP 27.7% 28.0% -0.9%(2) Dell 20.5% 22.1% -7.0%(4) Acer 9.6% 7.8% 23.4%(3) Lenovo (IBM)* 8.4% 9.5% -11.6%(5) Apple 8.1% 7.1% 14.7%(6) FSC 5.5% 5.6% -1.7%(7) Maxdata 3.5% 4.0% -13.1%(9) Toshiba 1.9% 1.2% 51.8%(8) ARC* 1.4% 1.6% -13.3%(10) Steg 1.0% 1.1% -12.4%Rest 12.2% 11.9% 3.1%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 847'000 Systeme - 2004: 796'000 Systeme
Gesamtwachstum: 6.4%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-StückzahlenranglisteHome-Markt Total
(4) Dell 124'870 48'381 158.1%(1) Acer 96'135 75'605 27.2%(2) HP 73'152 58'143 25.8%(3) FSC 59'182 52'289 13.2%(6) Apple 39'400 26'230 50.2%(5) Steg 29'600 30'200 -2.0%(9) Toshiba 27'532 21'999 25.2%(8) Medion* 22'250 23'700 -6.1%(7) Sony 18'250 24'172 -24.5%(10) JET* 17'000 15'300 11.1%Rest 131'629 134'981 -2.5%
Basis 2005: 639'000 Systeme - 2004: 511'000 Systeme
2005 2004 2004/05Gesamtwachstum: 25.0%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Top-10-MarktanteilranglisteHome-Markt Total
(4) Dell 19.5% 9.5% 106.4%(1) Acer 15.0% 14.8% 1.7%(2) HP 11.4% 11.4% 0.6%(3) FSC 9.3% 10.2% -9.5%(6) Apple 6.2% 5.1% 20.1%(5) Steg 4.6% 5.9% -21.6%(9) Toshiba 4.3% 4.3% 0.1%(8) Medion* 3.5% 4.6% -24.9%(7) Sony 2.9% 4.7% -39.6%(10) JET* 2.7% 3.0% -11.1%Rest 20.6% 26.4% -22.0%
2005 2004 2004/05
Basis 2005: 639'000 Systeme - 2004: 511'000 Systeme
Gesamtwachstum: 25.0%
*Schätzung RWC() Rang 2004
© Robert Weiss Consulting
Die Top-6 mit unterschiedlichem Wachstum
Top 10 6.0%Dell, FSC und Lenovo 8.6%Top 10 ohne HP 26.9%Top 10 ohne Dell, FSC und Lenovo
34.2%Top 10 ohne Dell 8.0%
Top 10 34.9%HP, FSC und Steg 15.1%Top 10 ohne HP 36.6%Top 10 ohne HP, FSC und Steg 46.8%Top 10 ohne Dell 16.7%
TotalBusiness
6.4%
TotalHome
25.0%
Bezug auf Stückzahlen
© Robert Weiss Consulting
Die Top-6 mit unterschiedlichem Wachstum
Top 10 -0.4%Dell, FSC und Lenovo -7.4%Top 10 ohne HP -0.2%Top 10 ohne Dell, FSC und Lenovo
4.7%Top 10 ohne Dell 1.8%
Top 10 7.9%HP, FSC und Steg -7.9%Top 10 ohne HP 9.2%Top 10 ohne HP, FSC und Steg 17.4%Top 10 ohne Dell -6.6%
TotalBusiness
TotalHome
Bezug auf Marktanteile
© Robert Weiss Consulting
Anteil am gesamten Markt2002 bis 2005
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
2002 2003 2004 2005
Business Home
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Fakten des PC-Marktesaus Sicht der Hardware
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Prozessorenverteilung 2005
Desktop Mobil Assembliere
Desktop MobileA B A B
Intel 91.5% 78.4% 92.6% 85.1% 60.3% 85.6%AMD 6.7% 13.1% 7.3% 7.3% 39.7% 14.3%G3/4/5 7.1% 7.5%Andere 1.8% 1.3% 0.1% 0.1% 0.1%
A: ohne Assemblierer und Apple B: inklusive Assemblierer und
Apple
© Robert Weiss Consulting
Prozessorenverteilung Veränderungen 2004/05
A: ohne Assemblierer und Apple B: inklusive Assemblierer und Apple
Assembliere
Desktop Mobil Desktop Mobile
A B A BIntel -3.5% -2.9% -0.6% -0.8% -13.4% -9.3%AMD 28.8% 2.6% 7.4% 18.8% 30.6% 169.8%G3/4/5 37.6% -7.2%Andere -67.0%
© Robert Weiss Consulting
Prozessoren in WINTEL-Rechnern: 2005 Desktop Total
7.7%
3.1%
0.8%
2.7%
6.1%
2.1%
14.3%
63.3%
Celeron D Pentium 4 Pentium 4 HT Pentium DSempron Athlon 64 Athlon 64 X2 Andere
ohne Assemblierer und Apple
© Robert Weiss Consulting
Prozessoren in WINTEL-Rechnern: 2005 Desktop Business
ohne Assemblierer und Apple
1.3%
4.0%
1.8%
4.4%
5.4%
1.9%
81.3%
Celeron D Pentium 4 Pentium 4 HT Pentium DSempron Athlon 64 Andere
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Prozessoren in WINTEL-Rechnern: 2005 Desktop Home
ohne Assemblierer und Apple
12.5%
2.3%
15.2%
7.0%2.5%
25.6%34.9%
Celeron D Pentium 4 Pentium 4 HT Pentium D
Sempron Athlon 64 Athlon 64 X2
© Robert Weiss Consulting
Prozessoren in WINTEL-Rechnern:2005 mobile Systeme Total
ohne Assemblierer und Apple
3.0%
0.2%
2.6%
12.7%
6.4%
1.2%
1.6% 2.1%
0.2%
69.9%
Celeron M
Pentium M (ohne Centrino)
Pentium 4
Mobile Pentium 4 HT
Centrino
Athlon 64
Mobile Athlon 64
Sempron
Turion
Andere
(Athlon 64)
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Prozessoren in WINTEL-Rechnern:2005 mobile Systeme Business
ohne Assemblierer und Apple
0.2% 1.0%
0.5%
7.3%91.0%
Celeron M Centrino Mobile Athlon 64 Sempron Turion
© Robert Weiss Consulting
Prozessoren in WINTEL-Rechnern:2005 mobile Systeme Home
ohne Assemblierer und Apple
0.4%
5.1%11.2%2.1%
3.0%3.9%
0.4%
51.5%
17.3%
4.9%
Celeron M Pentium M (ohne Centrino) Pentium 4Mobile Pentium 4 HT Centrino Athlon 64Mobile Athlon 64 Sempron TurionAndere
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2004 und 2005: Preisklassen beiWINTEL-Desktop-Systeme
26.6%
0.4%
3.1%
69.9%
34.9%
63.4%
0.4%
1.2%
< 1'000 Fr. 1'001-2'000 Fr.2'001-3'000 Fr. 3'001-4'000 Fr.
20052004
ohne Assemblierer und Apple
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Preisklassen in WINTEL-Rechnern: 2005 Desktop Business
ohne Assemblierer und Apple
29.5% 0.9%
69.7%
< 1'000 Fr. 1'001 - 2'000 Fr. 2'001 - 3'000 Fr.
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Preisklassen in WINTEL-Rechnern: 2005 Desktop Home
ohne Assemblierer und Apple
2.3%
1.5%
50.8%
45.5%
< 1'000 Fr. 1'001-2'000 Fr.2'001-3'000 Fr. >3'000 Fr.
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2004 und 2005: Preisklassen beiWINTEL-Mobile-Systeme
2004 2005
ohne Assemblierer und Apple
18.2%
21.6%56.6%
3.6%
46.9%
43.1%
9.3%
0.6%
0.1%
<1'000 Fr. 1'000-2'000 Fr.2'001-3'000 Fr. 3'001-4'000 Fr.4'001-5'000 Fr. 5'001-10'000 Fr.
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Preisklassen in WINTEL-Rechnern: 2005 mobil Business
ohne Assemblierer und Apple
4.6%
0.3%
27.5%
67.6%
<1'000 Fr. 1'000 - 2'000 Fr.2'001 - 3'000 Fr. 3'001 - 4'000 Fr.
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Preisklassen in WINTEL-Rechnern: 2005 mobil Home
ohne Assemblierer und Apple
13.1%
2.3%
43.5%
41.0%
<1'000 Fr. 1'000 - 2'000 Fr.2'001 - 3'000 Fr. 3'001 - 4'000 Fr.
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Harddisk-Kapazitäten WINTEL-Desktop-Systeme 2005
ohne Assemblierer und Apple
13.2%
0.7%
2.3%
13.1%
68.0%
1.9%
0.8%
ohne <100 101-150 151-200 201-300 301-400 401-500
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Harddisk-Kapazitäten mobile WINTEL-Systeme 2005
ohne Assemblierer und Apple
99.0%
0.6%
0.4%
>80 151-200 201-250
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Weitere Fakten:Zusatzauswertungen
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WINTEL: CD- und DVD-Laufwerke 2005
Anteil Anteil 2005 2004
Desktop
Anteil CD-RW 8.8% 6.9% Anteil CD-RW/DVD 64.0% 81.8% Anteil DVD-RW 11.7% 6.6% Anteil CD-RW/DVD-RW 15.5% 4.7%
Mobil inkl. Docking Anteil CD-RW 1.9% 5.3% Anteil CD-RW/DVD 54.0% 48.1% Anteil DVD-RW 0.0% 1.6% Anteil CD-RW/DVD-RW 44.1% 45.1%
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Apple: CD- und DVD-Laufwerke 2005
Anteil CD-RW 0.2%
Anteil CD-RW/DVD 29.0%
Anteil CD-RW/DVD-RW 70.8%
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Optische PC-Laufwerke: 2004 und 2005
2005 2004 Auslieferung(intern oder extern bei Mobil) 1'500'000 1'300'000
Nachträglich installiert oder Austausch(CD gegen CD-RW/DVD bzw. DVD gegen höhere Brenngeschwindigkeiten)
200'000 200'000Total 1'700'000 1'500'00Installierte Basis CD/DVD6'200'000 5'500'000Entsorgung ~16% ~18%Installierte Basis DVD 4'500'000 3'080'000Entsorgung ~6% ~17%
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DVD-Standard 2005
Verkaufte DVD-Brenner im PC-Umfeld: 2005 2004
eingebaut bei Auslieferung: 800'000 570'000Nachträglich eingebaut oder Standalone:180'000 20'000
DVD-Konsumsegment total 540'000 489'000
DVD-Spieler 220'000 225'000Portable DVD-Spieler 35'000 7'000DVD-Recorder 130'000 90'000DVD/VCR-Kombi 80'000 85'000 Heimkino-Kompletanlagen 75'000 82'000Hardware-Umsatz (Mio. CHF) 184 196DVD-Rohlinge Umsatz (Mio. CHF) 22 42Anzahl Rohlinge in Mio. 11 7
Totaler Umsatz (Mio. CHF) 206 238
Quelle: RWC, Techno System Research, SWICO
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Entwicklung der DVD-Technologie: 2002-2005
0500'000
1'000'0001'500'0002'000'0002'500'0003'000'0003'500'0004'000'0004'500'0005'000'000
2002 2003 2004 2005
DVD Penetration UE DVD Penetration PC DVD PCDVD UE DVD-Brenner UE DVD-Brenner PC
Angaben in Stückzahlen
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DVD- und VHS-Konsum 2005
Umsätze Träger (Kauf und Miete) in Mio. CHF
2005 2004DVD Verkauf 216.9 (-11.3%) 244.5VHS Verkauf 1.1 (-86.4%) 8.1DVD + VHS Miete 3.6 (-15.2%) 4.3Total 221.6 (-13.7%) 256.9
Stückzahlen verkaufter Bildtonträger in Mio.
DVD 13.5 (0.0%) 13.5 VHS 0.2 (-79.0%) 0.9 Total 13.7 (-4.9%) 14.4
Penetration 2005: 55%, 1'649'000 DVD-UE-GerätePenetration 2004: 39%, 1'292'000 DVD-UE-Geräte
Werte ohne PC-Laufwerke, Grauimport, Direktvermarktung und Pornoindustrie
Quelle: Schweizerischer Videoverband
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DVD-Entwicklung: 2003-2005
2003 2004 2005
DVD Penetration UE 928'000 1'292'000 1'649'000Veränderung 42.8% 39.2% 27.6%DVD Penetration PC 2'090'000 3'080'000 4'500'000Veränderung 74.2% 47.4% 46.1%DVD Penetration Total3'018'000 4'372'000 6'149'000Veränderung 63.1% 44.9% 40.6%DVD PC 1'069'383 1'295'892 1'469'095Veränderung 18.6% 21.2% 13.4%DVD UE 403'000 489'000 540'000Veränderung 51.5% 21.3% 10.4%DVD-Brenner UE 32'000 90'000 130'000Veränderung 166.7% 181.3% 44.4%DVD-Brenner PC 220'000 590'000 980'000Veränderung 714.8% 168.2% 66.1%DVD-Brenner Total 252'000 680'000 1'110'000Veränderung 546.2% 169.8% 63.2%
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DVD-Entwicklung: 2003-2005
2003 2004 2005
Verkaufte DVD (Mio. Stk.)9.32 13.48 13.49Veränderung 48.4% 43.8% 0.04%DVD pro Player 3.1 3.1 2.2Veränderung -9.0% -0.8% -28.8%DVD pro UE-Player 10.0 10.4 8.2Veränderung 3.9% 3.9% -21.6%Umsatz DVD (Mio. CHF) 194.5 244.5 216.9Veränderung 23.3% 25.7% -11.3%Preis/DVD in CHF 20.9 18.14 16.08Veränderung -16.9% -13.1% -11.4%
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Entwicklung der privaten Hardwareumsätze:
2002-2005
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002 2003 2004 2005
Hardware Peripherie Umfeld Software Sonstiges
Angaben in Mio. CHF
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Umsätze Hardware Privatbereich: 2003-2005
2003 2004 2005
Total Hardware in Mio. CHF1.432 1.495 1.452Veränderung -8.9% 4.4% -2.9%Desktop Home in Mio. CHF 398 378 402Veränderung -11.0% -5.0% 6.3%Mobil Home in Mio CHF 340 440 486Veränderung -13.0% 29.4% 10.5%Display in Mio. CHF 200 183 132Veränderung -5.7% -8.5% -27.9%Printer in Mio. CHF 171 148 93Veränderung -6.0% -13.5% -37.2%Umfeld (20% Rest) in Mio. CHF 324 346339Veränderung -4.7% 6.8% -2.0%
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Umsätze Software Privatbereich: 2003-2005
2003 2004 2005Penetration StückzahlenPC im Privateinsatz 1'890'000 2'160'000 2'060'000Mobile Systeme Privat420'000 595'000 830'000Total Home-Systeme 2'310'000 2'755'000 2'890'000Genutzte Systeme (70%)1'617'0001'928'5002'023'000Veränderung 16.1% 19.3% 4.9%Software 120 Fr./SystemUmsatz in Mio. CHF 194 231 243Sonstiges 100 Fr./SystemUmsatz in Mio. CHF 162 193 202
Totalausgaben in Mia. CHF 1.788 1.9191.897Veränderung -4.8% 7.3% -1.1%
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Totale Modeminstallationen 2004 und 2005:
Desktop und Mobil
Integriert bei Auslieferung: 770'000 600'000
Total (Anteil mit Modems) 45.9%Mobil (Anteil mit Modems) 100% 100%Desktop (Anteil mit Modems) 14.3% 23.7%Business (Anteil mit Modems)6.4% 15.4%Home-PC (Anteil mit Modems) 26.3% 30.6%
ADSL: 1'472'000 1'100'000Cable-Modem: 600'000 480'000
Total 2005: 662'000 neue Modems
2005 2004
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Modem Installationsbasis
Installationsbasis 2003: 4'200'000 (Penetration 74%)
Installationsbasis 2004: 4'600'000 (Penetration 82%)
Installationsbasis 2005: 4'900'000(Penetration 87%)
Bezug auf totale PC-Installation
Bei sehr vielen Geräten, vor allem Home-PCs, ist zwar das Modem eingebaut, aber genutzt wird für den
Internet-Anschluss ein ADSL- oder Cable-Modem. Auch bei vielen mobilen Geräten wird das eingebaute Modem nicht genutzt, sondern der LAN- bzw. WLAN-Anschluss oder auch
die Bluetooth-Kommunikation.
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LAN-Kommunikation
Desktop Mobil
2005 2004 2005 2004
100 Mbps 49.2% 49.8% 71.1% 66.6%Business 38.6% 25.5% 26.2% 33.5%Home 10.6% 24.3% 44.9% 33.1%
1 Gbps 50.8% 50.2% 28.9% 33.4%Business 45.9% 49.3% 24.0% 25.4%Home 4.9% 0.9% 4.9% 8.0%
LAN-Standard eingebaut bei der Auslieferung1 Gbps inkl. 100 Mbps
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Kommunikation im totalen Mobilsegment
Integriert bei Auslieferung:
WLAN 94.9% (2004: 74.4%)
11b-Standard 4.8% (2004: 13.6%)
11g-Standard 90.1% (2004: 60.8%)
Bluetooth 53.4% (2004: 12.3%)
Mit der Centrino-Plattform sind die meisten neuen Modelle
für WLAN und auch für Bluetooth vorbereitet. Vor allem WLAN gehört heute zur Standradbestückung.
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Kommunikation im Mobilsegment
Integriert bei Auslieferung:
Business Home
WLAN 94.7% 93.8% 11b-Standard 8.6% 0.7%
11g-Standard 86.1% 93.1%
Bluetooth 68.6% 33.2%
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Hardware-Spezialitäten Desktop Total
interne Peripherieverbindung P-ATA 10.3%S-ATA 89.7%
RAM-Architektur DDR 16.8%Dual Channel 40.1%DDR2 43.1%
BUS-System PCI 10.1%PCI Express 89.9%
Grafik Grafik Integriert83.0%Grafikkarte 17.0%
Multimediazusatz Tuner 3.9%Audio 3.5%
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Hardware-Spezialitäten Desktop Business
interne Peripherieverbindung P-ATA 7.4%S-ATA 92.6%
RAM-Architektur DDR 9.6%Dual Channel 45.8%DDR2 44.6%
BUS-System PCI 8.7%PCI Express 91.3%
Grafik Grafik Integriert94.2%Grafikkarte 5.8%
Multimediazusatz Tuner 0%Audio 0%
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Hardware-Spezialitäten Desktop Home
interne Peripherieverbindung P-ATA21.0%S-ATA 79.0%
RAM-Architektur DDR 62.3%Dual Channel 4.1%DDR2 33.6%
BUS-System PCI 15.0%PCI Express 85.0%
Grafik Grafik Integriert83.0%Grafikkarte 17.0%
Multimediazusatz Tuner 13.1%Audio 11.7%
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52.2%
8.0%37.9%
1.2%0.7%
< 12" 12" 14" 15-16" > 16"
Displays mobile Systeme: 2005 Business
ohne Assemblierer und Apple
Anteil 16:9=12.7%
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Displays mobile Systeme: 2005 Home
ohne Assemblierer und Apple
Anteil 16:9=11.0%
12.3%
0.5%
10.4%0.1%
76.7%
<12" 12"-<14" 14"-<15" 15"-16" >16"
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Vorinstallierte Betriebssysteme (ohne Apple):
2004 und 2005
2005 2004 2005 2004
Windows 2000 12.8% 1.7%XP Professional68.3% 71.8% 32.8% 57.9%XP Home 28.2% 27.0% 53.5% 40.4%MCE 1.6% 0.5% 0.9% 0.1%Andere (Linux) 1.9% 0.7%
Desktop Mobil
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Vorinstallierte Windows-Betriebssysteme:
Desktop
Business Home
2005 2004 2005 2004
Windows 2000XP Professional88.6% 94.5% 4.0% 2.6%XP Home 8.9% 4.5% 89.3% 95.5%MCE 0.0% 0.0% 6.7% 1.9%Andere (Linux) 2.5% 1.0%
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Vorinstallierte Windows-Betriebssysteme:
Mobil
Business Home
2005 2004 2005 2004
Windows 2000 24.6% 2.7%XP Professional61.7% 95.3% 1.6% 0.7%XP Home 13,7% 2.0% 96.6% 99.0%MCE 0.0% 0.0% 1.8% 0.3%Andere (Linux) 0.0% 0.0%
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Ideale Konfigurationen
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Der ideale Profi-CH-Desktop-PC 2005
Prozessor: Pentium 4 HT, (Hyper-Threading Technologie)
Grafikstandard: integriert (Chip-Set)
RAM: DDR 2
Festplatte: 150 - 200 GB
Spezialitäten: CD-RW/DVD, USB 2.0, DVI, S-ATA,
PCI-Express
Display: 19“-TFT
Kommunikation: Gigabit-LAN
Betriebssystem: Windows XP Business
Preisbereich: 1'000 - 2'000 CHF
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Der ideale Home-CH-Desktop-PC 2005
Prozessor: Pentium 4 / 4 HT
Grafikstandard: integriert (Chip-Set), AGP8X
RAM: DDR, DDR2
Festplatte: 150 - 200 GBSpezialitäten: CD-RW/DVD-RW, USB 2.0, IEEE 1392,
Tunerkarte, S-ATA, PCI-Express
Display: 17“-TFT
Betriebssystem: Windows XP Home
Preisbereich: 1'000 - 2'000 CHF
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Der ideale Billig-CH-Desktop-PC 2005
Prozessor: Celeron D
Grafikstandard: integriert (Chip-Set)
RAM: DDR
Festplatte: < 100 GBSpezialitäten: CD-RW/DVD, USB 2.0, LAN 100
Mbps
Display: 17“-TFT
Betriebssystem: Windows XP Home
Preisbereich: < 1'000 CHF
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Der ideale mobile Profi-PC 2005
Prozessor: Centrino-Plattform
Display: 15“ - 16“-TFT
RAM: DDR
Festplatte: 80 GBSpezialitäten: CD-RW/DVD-R, USB 2.0, DVI
Modem:integriert
Kommunikation: LAN 1 Gbps/100 Mbps,
WLAN 802.11g, Bluetooth
Betriebssystem: Windows XP Business
Preisbereich: 1'500 - 3'000 CHF
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Der ideale mobile Einsteiger-PC 2005
Prozessor: Centrino, Celeron M, AMD Sempron
Display: 15“ - 16“-TFT, 16:9 Format
RAM: DDR
Festplatte: 80 GBSpezialitäten: CD-RW/DVD, All-in-One, USB 2.0, IEEE 1394a,
Slots für Speicherkarten (Flash)
Kommunikation: LAN 100 Mbps, Modem, WLAN 802.11g, TV-Out
Betriebssystem: Windows XP Home
Preisbereich: 1'000 CHF