Upload
dci-ag
View
215
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
Wall Street Trends
Top 50 Liste der stärkstenWachstumsunternehmen weltweit
10.11.2013Ausgabe 40/2013
Trend-Aktien im Chart-Check
ü
ü
Aktienbulle der Woche: 3D Systems profitiert von positiver Branchenstimmung!WisdomTree: Nach überraschend guten Zahlen auf neue Hochs!
www.tradecentre.de
Das TRADER MAGAZIN von www.tradecentre.de und www.mastertraders.de
TradeCentre
US Trend-Aktien | Neue Technologien | Neue Produkte| Neue Geschäftsmodelle
www.tradecentre.deAusgabe 40/2013 10.11.2013
WALL STREET TRENDS
Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt „warum“. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O’Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht – hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM®-Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte „Gewinner-Portfolios“ aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis.
Wir beobachten systematisch welche US-Aktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten.
Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken
1
2 Aussichtsreiche Aktien aus dem Scree-ning-Prozess untersuchen wir dahinge-hend, ob die Aktien die CANSLIM-Kriterien von William O‘Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entde-cken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben.
Buchtipp zur CANSLIM-Strategie„Wie man mit Aktien Geld verdient“ von William O‘Neil
Auf financebooks.de bestellen
Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans,
seit Jahren dominieren Microsoft, Sony und Nintendo den Konsolenmarkt - doch dies soll sich nun ändern. Obwohl die Zielgruppe immer mehr auch auf Smartphones und Tablets setzt und der Markt hart umkämpft, wagt Valve (Anbieter der PC-Spieleplattorm „Steam“ und Entwickler vieler Spieleklassiker wie Half Life oder Counter Strike) mit der linuxbasierten „Steam-Box“ den Eintritt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Valve wird es schwer haben - haben sich die meisten „Konsole-ros“ doch schon einer der drei alten Plattformen zugeordnet. Allerdings halte ich es für möglich, dass die Steam-Box ein bisschen Feuer in den Markt bringt. Denn einerseits verfügt Steam bereits über eine sehr große Kundenbasis und andererseits verfügt sie über ein , das in Sachen Präzession seine Pendants locker schlagen soll und somit auch passionierte PC-Spieler (Strate-gie und Shooter) auf die Couch locken könnte.
Viel Erfolg,Martin Niebuhr
innovatives Gamepad
TradeCentre Wall Street TrendsAusgabe 40/2013 Seite 3
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25)exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
# Kürzel UnternehmenUmsatzwachstum
Quartal/Jahr
Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Umsatz-
Rating
Gewinn-
Rating
Innovations-
PotentialChart-Rating Gesamt
1 ARCM Arcam 73% / 29% 519% / 169% 80 100 100 98 94
Anbieter von 3D-Druckern, die das Drucken von Metallgegenständen insbesondere für das Gesundheitswesen und die Luftfahrt ermöglichen
2 R1T Realtime Technology 39% / 34% 109% / 168% 83 97 80 98 89
Deutscher Anbieter von Full-Service-Leistungen zur 3D-Echtzeitvisualisierung für Unternehmen; Der Kundenstamm besteht hauptsächlich aus Automobilunternehmen
3 YY YY Inc. 119% / 159% 176% / 1325% 100 100 80 69 87
Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chat, Lerninhalte)
4 VIPS Vipshop 160% / 205% 350% / 94% 100 94 60 88 86
In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet
5 WETF WisdomTree 83% / 30% 267% / 267% 82 100 70 84 84
Finanzdienstleister, der sich allein auf das Anbieten von passiven und aktiven börsennotierten Fonds konzentriert
6 BLOX Infoblox 40% / 33% 1300% / 208% 82 100 70 76 82
Anbieter von Lösungen für die automatisierte Netzwerksteuerung, die Netzwerke sicherer und kontrollierbarer macht und gleichzeitig Kosten spart
7 HCI Homeowners Choice 74% / 74% 319% / 140% 100 100 40 81 80
Bietet Versicherungsdienstleistungen (Hausrats-, Haftpflicht und Eigentumsversicherungen) für Haus- und Wohnungsbesitzer in Florida an
8 P Pandora Media 55% / 56% 300% / -300% 99 60 70 89 80
Anbieter eines Musik-Streamingdienstes über pandora.com und mobile Endgeräte
9 LNKD LinkedIn 56% / 86% 77% / 154% 100 80 70 67 79
Führendes soziales Berufsnetzwerk im WWW; Generiert Umätze über Stellenanzeigen, Premiumaccounts und Werbung; Revolutioniert den Recruiting-Prozess
10 BCEI Bonanza Creek 116% / 119% 200% / 179% 100 100 40 76 79
Öl- und Gas-Unternehmen, das in den USA als Explorer, Entwickler und Produzent tätig ist
11 SFM Sprouts Farmers Market 24% / 64% 444% / 168% 70 100 60 85 79
Lebensmittelhändler, der sich mit kleinen Filialen auf frische, gesunde und teilweise biologische Produkte konzentriert
12 DDD 3D Systems 50% / 53% 24% / 54% 98 16 100 97 78
Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden; 3D Systems bietet auch 3D-Drucker für den Heimgebrauch an
13 DATA Tableau Software 90% / 105% 300% / 17% 100 61 80 66 77
Anbieter einer Software für alle Endgeräte, die es Usern ermöglicht, Daten aus Tabellen oder Datenbeständen verständlich aufbereitet darzustellen
14 QIHU Qihoo 360 Technology 108% / 96% 135% / 57% 100 73 70 64 77
Bietet in China Anti-Virus-Software für Computer und Smartphones an (> 400 Mio. aktive User); Generiert Umsätze durch Online-Werbung und wertschaffende Services
15 APO Apollo Global Mngt. 59% / 1566% 105% / 155% 100 95 30 81 76
Anbieter von value-orientierten Investmentfonds und zahlreichen anderen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung
16 OAS Oasis Patroleum 65% / 108% 111% / 83% 100 87 40 79 76
Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas in Montana und North Dakota
17 ACHC Acadia Health 79% / 88% 76% / 274% 100 79 30 96 76
Betreiber vieler psychiatrischer Kliniken in den USA unter anderem zur Drogen- und Suchttherapie
18 POWR Powersecure 84% / 25% 113% / 800% 72 97 70 63 76
Anbieter von Komponenten und entsprechenden Dienstleistungen für Energieversorger (Smart Grid) und Produzent von LED-basierten Licht-Lösungen
19 AZPN Aspen Technology 23% / 28% 138% / 1067% 46 99 60 94 75
Bietet Software zur Prozessoptimierung unter anderem für Unternehmen im Energie-, Pharma-, Chemie, Maschinenbau- und Bausektor an
20 SSYS Stratasys 153% / 38% 13% / 52% 93 13 100 92 74
Entwickelt und produziert 3D-Drucker, die in der Industrie, in der Medizin und durch die Makerbot-Übernahme nun auch im Endkonsumentenmarkt eingesetzt werden
21 NOW ServiceNow 73% / 90% 125% / -450% 100 59 60 78 74
Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an
22 MONT Montage Technology 46% / 55% 35% / 267% 98 47 80 69 73
Entwickler von Halbleitern, welche von der Home-Entertainment und Cloud-Computing-Industrie nachgefragt werden
23 FB Facebook 60% / 37% 108% / 6% 92 57 70 73 73
Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung
24 BCOR Blucora 34% / 78% 20% / 130% 89 42 70 92 73
Bietet Lösungen für die Online-Verarbeitung von Steuern sowie für die Online-Metasuche und Monetarisierung an
25 BCOV Brightcove 29% / 38% 180% / 32% 73 64 70 85 73
TradeCentre Wall Street TrendsAusgabe 40/2013 Seite 4
Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50)exklusiver und eigener Research von TradeCentre
TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite!
# Kürzel UnternehmenUmsatzwachstum
Quartal/Jahr
Gewinnwachstum
Quartal/Jahr
Umsatz-
Rating
Gewinn-
Rating
Innovations-
PotentialChart-Rating Gesamt
26 QCOR Questcor Pharmac. 68% / 133% 73% / 162% 100 76 k.A. 65 73
Biopharma-Unternehmen, dass sich auf die Behandlung von Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten fokussiert (Neurologie, Nephrologie, Rheumatologie)
27 GWRE Guidewire 43% / 30% 150% / 27% 79 63 70 80 73
IT-Unternehmen, dass sich mit einer benutzerfreundlichen cloud- und browserbasierten Software an Versicherungen wendet, die alle Kernprozesse abbilden kann
28 HCLP Hi-Crush Partners 72% / 272% -56% / 369% 100 40 70 80 73
Förderer des speziellen monokristallinen Sandes "Northern White", der ein wichtiger Bestandteil der Öl- und Gasförderung durch Fracking ist
29 TSLA Tesla Motors 761% / 102% 113% / -45% 100 57 90 42 72
Entwickler und Hersteller von elektrischen Automobilen und entsprechenden Komponenten
30 MTH Meritage Homes 44% / 39% 130% / 286% 92 99 40 58 72
Hausbaugesellschaft, der im Westen und Süden der USA agiert und und mit einer breiten Produktpalette sämtliche Schichten anspricht
31 FIVE Five Below 35% / 41% 175% / 31% 86 63 50 90 72
Bietet Bekleidung, Accessiores, Süßigkeiten sowie Zubehör für Sport, Schule und vieles mehr für je 5 USD oder weniger an
32 KORS Michael Kors 39% / 68% 45% / 126% 94 51 40 97 71
Designer und Verkäufer (Einzelhandel und Webstore) von Luxusmode, Accessoires und Schmuck; Profitiert von einer wachsenden Oberschicht
33 RYL Ryland Group 61% / 47% 111% / 572% 98 97 40 45 70
Hausbaugesellschaft, die neben der Errichtung und dem Verkauf von Häusern Finanzdienstleistungen (Versicherungen, Kredite) anbietet
34 FOR Forestar Group 85% / 27% 329% / 717% 76 100 40 65 70
Forestar besitzt und verwaltet Flächen, auf denen sich Immobilien, fossile Energieträger oder Wälder befinden
35 SYNA Synaptics 75% / 21% 254% / 36% 64 65 90 61 70
Entwickler von Interface-Lösungen, welche die Kommunikation zwischen Menschen und technischen Geräten erleichtern (u.A. Touch-Technologie für Smartphones/Tablets)
36 LOCK Lifelock 33% / 43% 20% / 1150% 84 43 60 89 69
Anbieter einer Komplettversicherung und -Servicedienstleistung für den Diebstahl von Geldbörsen (z.B. Betrugsvermeidung durch gestohlene Kreditkarten)
37 CLR Continental Ressources 70% / 56% 85% / 24% 100 49 40 88 69
Unabhängiger Explorer und Produzent von Rohöl und Erdgas im Norden, Süden und Osten der USA
38 LEN Lennar Corporation 46% / 33% 170% / 279% 85 100 40 48 68
Immobiliengesellschaft, die einerseits im Hausbau tätig ist und passende Finanzservices anbietet und andererseits selbst ein Immobilienportfolio besitzt
39 SPLK Splunk 50% / 64% 0% / 40% 99 7 80 85 68
Anbieter einer Software-Plattform, die Daten und Datenströme in Echtzeit überwacht, analysiert und interpretiert
40 CRZO Carrizo Oil & Gas 50% / 82% 60% / 75% 99 49 40 82 67
Explorer, Produzent und Transporteur von Erdöl und Erdgas in den USA
41 TRLA Trulia 117% / 77% 1733% / -48% 100 60 70 36 67
Anbieter eines Online-Marktplatzes für Wohnungen und Häuser zur Miete oder zum Kauf und Vermittler von Krediten (trulia.com)
42 REGN Regeneron Pharmac. 40% / 209% 27% / 360% 95 44 k.A. 77 67
Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen verschiedene Krankheiten spezialisiert hat
43 VRTS Virtus Investment 40% / 37% 79% / 243% 87 82 30 67 67
Anbieter von Finanzdienstleistungen im Vermögens-, Portfolio- und Assetmanagement für private und institutionelle Kunden
44 SFUN SouFun Holdings 45% / 25% 64% / 42% 69 34 70 92 66
Betreiber einer Immobilien-Internetseite in China, die Such-Services, e-commerce und Marketing für Immobilien in über 300 Städten anbietet
45 BRP Brookfield Residential 36% / 33% 93% / 1200% 78 91 40 54 66
Erschließt Baugrundstücke in Kanada und den USA, die teilweise an Drittanbieter verkauft oder selbst bebaut und die Häuser anschließend verkauft werden
46 RGR Sturm, Ruger & Comp. 45% / 50% 64% / 72% 97 51 20 93 65
Produziert hochwertige Pistolen, Revolver, Gewehre und Shotguns, die über Partner in den USA verkauft werden
47 Z Zillow 67% / 77% -138% / 160% 100 40 70 50 65
Informations-Marktplatz im WWW für Immobilien und entsprechende Kredite; generiert Umsätze über Mitgliedsbeiträge von Maklern sowie über Werbung
48 OCN Ocwen Financial Corp. 128% / 70% 19% / 68% 100 24 70 66 65
Anbieter von Service-Dienstleistungen im Bereich Kredit- und Asset-Management, die das Ziel haben, den Wert von vergebenen Krediten zu erhöhen
49 CRM Salesforce 31% / 35% -18% / 17% 74 2 90 94 65
Bietet cloudbasierte Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Sales, Service, Marketing und Customer Relationsship Management mit Hilfe von sozialen Netzwerken an.
50 DGI Digital Globe 54% / 24% -122% / 950% 69 40 60 89 65
TradeCentre Wall Street TrendsAusgabe 40/2013 Seite 5
Aktienbulle der Woche:3D Systems profitiert von positiver Branchenstimmung!
RATING 78
3D Systems (DDD) entwickelt und produziert 3D-Drucker, die vor allem in der Industrie eingesetzt werden. 3D Systems hat sich bis vor kurzem gegenüber dem Konkurrenten Stratasys dadurch ausgezeichnet, dass man mit den eigenen - teilweise sehr günstigen - Produkten aber auch Heimanwender angesprochen hat. Mit der Übernahme von Makerbot hat Stratasys jedoch in diesem Punkt aufgeholt.
Eckdaten zum Unternehmen:Marktkapitalisierung: 7,26 Mrd. USDUmsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 354 Mio. USD, +53%EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0,83 USD, +54%Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +50% / +24%KUV (2012/2013e): 21; 14KGV (2012/2013e/2014e): 76; 65; 49
In den letzten Quartalszahlen musste 3D Systems einen leichten Rückwärtsgang einlegen und die Gewinnprognose nach unten korrigieren- Grund dafür sind hohe Investitionen, mit denen das Umsatzwachstum beschleunigt werden soll.Dennoch reagierte der Markt positiv, was auf eine sehr bullische Stimmung im 3D-Printing-Segment hindeutet. Der Konkurrent Stratasys konnte diese Woche sogar die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr erhöhen (470-490 Mio. USD vs. 455-480 Mio. USD).Nachdem die 3D-Systems schon vor einigen Monaten aus der breiten Konsolidierung ausgebrochen ist, fand eine starke Trendbewegung erst in den letzten Wochen statt. Das macht die Aktie zum Aktienbullen der Woche.
ü
ü
ü
ü
TradeCentre Wall Street TrendsAusgabe 40/2013 Seite 6
WisdomTree:Nach überraschend guten Zahlen auf neue Hochs!
RATING
Ein Anbieter, der sich rein auf den Vertrieb und die Verwaltung von ETFs konzentriert, ist die amerikanische Gesellschaft WisdomTree Investments (WETF). Das Unternehmen bietet neben Aktien-, Index-, Währungs- und Anleihen-ETFs auch "Alternative Strategy"-ETFs (Ziel: Marktunabhängige inflationsübersteigende Rendite) und aktiv gemanagte ETFs. WisdomTree konnte in den letzten Jahren massiv vom ETF-Trend profitieren und daher starke Wachstumsraten verzeichnen. Ende des Geschäftsjahres 2012 verwaltete man schon 18,3 Mrd. USD nach 12,2 Mrd. USD am Ende des Vorjahres.
Eckdaten zum Unternehmen:Marktkapitalisierung: 1,8 Mrd. USDUmsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 85 Mio. USD, +30%EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0,11 USD, +267%Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): +83% / +267%KUV (2012/2013e): 21; 12KGV (2012/2013e/2014e): 128; 39; 27
ü
ü
Ende Oktober meldete das Unternehmen die Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen (EpS von 0,11 USD vs. Analystenkonsens von 0,09 USD). Mit einem starken Wachstum der verwalteten Assets, des Umsatzes und der Aussicht auf verschiedene Kosteneinsparungsmöglichkeiten hat man die Investoren überzeugt.Seitdem konsolidiert das Papier seitwärts und hat nun eine saubere mehrmonatliche Base gebildet. Bricht die Aktie unter erhöhten Umsätzen über den Widerstand bei 14,50 USD aus, kann eine Tradingposition mit Stopp bei 13 USD auf Schlusskursbasis eröffnet werden.
84
Kriterien für die Top 50 Liste
Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Innovations-Potentials und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den Umsatz-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den Gewinn-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Innovations-Potential eines Unternehmens bemessen wir daran, ob es sich in einer wachsenden Branche befindet, neue oder einzigartige Produkte vertreibt, ein neues Geschäftsmodell aufweist und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den vier Einzelratings, die jeweils mit 25% gewichtet wurden.
Impressum und Haftungsausschluss
Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf www.tradecentre.de erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, [email protected]: Betschinger & Glaser GbR, [email protected]
Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte:
Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: 3D Systems, Stratasys, Arcam, Realtime Technology, Amazon
Ausgabe 40/2013 Seite 7Literaturquelle: Zitate aus William O‘Neil,
„Wie man mit Aktien Geld verdient.“