33
2. PwC FinTech- Kooperationsradar FinTech-Kooperationen mit neuem Rekord Februar 2020

2. PwC FinTech Kooperationsradar · Finanzielle FinTech-Kooperationen (B2B vs. B2C) 2. PwC FinTech-Kooperationsradar Februar 2020 34% Banken Finanzielle B2B-Kooperationen dominierend

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

FinTech-Kooperationen mit neuem Rekord

Februar 2020

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Executive Summary

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PwC

Executive Summary I2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Februar 2020

3

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

FinTech-Kooperationsnetzwerk

wird immer komplexer

• FinTech-Startups kooperieren nicht nur mit

Finanzdienstleistern, sondern immer mehr auch mit

anderen Sektoren und vor allem untereinander

• Finanzdienstleister suchen neben FinTech-Kooperationen

zunehmend Allianzen mit Startups anderer Sektoren

• Komplexität des FinTech-Kooperationsnetzwerks nimmt

unaufhaltsam und mit großer Geschwindigkeit weiter zu

PwC FinTech-Kooperationsradar

schafft Transparenz

• Der 2. PwC FinTech-Kooperationsradar analysiert 2.102

aufwendig recherchierte Kooperationen im Detail

• Wertvolle Einsichten in die aktuellen Entwicklungen bei

FinTech-Kooperationen

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PwC

Executive Summary IIFinTech-Kooperationen mit neuem Rekordwert

Februar 2020

4

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

FinTech-Kooperationen mit neuem

Rekordwert 2018

• 2012: Erste Kooperationen

• 2014: Deutlicher Anstieg auf 56 Kooperationen

• 2017: Weiterer Anstieg auf 521 Kooperationen

• 2018: Neuer Rekordwert von 526 Kooperationen

• 2019: Weiter auf hohem Niveau,

324 Kooperationen per Ende Juli

Operative Kooperationen

dominieren

• Operative Kooperationen machen 63% aus

• Finanzielle Kooperationen machen 31% aus

• Sonstige Kooperationen machen 6% aus

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PwC

Executive Summary IIIVersicherer überholen Banken bei operativen Kooperationen

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

5

Banken liegen weiter

deutlich vor

Versicherungen

• Banken mit insgesamt 693

FinTech-Kooperationen

• Immer noch fast doppelt so viel

wie Versicherungen mit 354

Kooperationen

Versicherer überholen

Banken bei operativen

Kooperationen

• 2019 liegen Versicherer bei

operativen Kooperationen

erstmalig vor Banken

Top-Versicherer derzeit

aktiver als Top-Banken

• Top5-Versicherer erhöhen Anzahl

Kooperationen um 28% ggü. Vj.,

deutlich stärker als Top5-Banken

mit 22%

• Vier Versicherer unter den aktuell

fünf aktivsten Kooperateuren

(Steigerung Kooperationen ggü.

Vj. in %)

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PwC

Executive Summary IVStrategien der Top Player unterscheiden sich weiterhin deutlich

Februar 2020

6

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Versicherungen kooperieren

internationaler und vielfältiger

• Versicherungen: 35% der operativen und 57% der

finanziellen Kooperationen mit Auslandsbezug, Banken:

Nur 15% bzw. 23% entsprechende Kooperationen

• Versicherungen: 61 Kooperationen mit Tech Startups

außerhalb des FinTech-Sektors, Banken: Nur 19

entsprechende Kooperationen

Strategien der Top Player

unterscheiden sich weiter deutlich

• Fast alle Top-Player nutzen alle drei Kooperationsarten,

allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten

• Anteil finanzieller Kooperationen variiert beispielsweise

von 0% bis 53%

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Vorbemerkungen & Definitionen

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PwC

Definition der Kooperation:

Zusammenarbeit unterschiedlicher Intensität und Dauer

zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen in

Arbeitsteilung zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles.

In Anlehnung an: Gabler Wirtschaftslexikon, Wikipedia

Im Rahmen der Analyse wird der Kooperationsbegriff weit

ausgelegt.

Verwendung von Begriffen wie “Partnerschaft”,

“Kooperation”, “Zusammenarbeit” im Rahmen der

Verkündung sind indikativ für eine Kooperation im

Rahmen der Analyse.

Was ist eine Kooperation?

8

Zusammenarbeit von Unternehmen mit gemeinsamen Ziel

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

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PwC

Tech

• Software

• Hardware

• Big Tech

• Internet

• Sonstige

Andere Sektoren

• Media

• Einzelhandel

• Sonstige

Finanzdienstleister

• Banken

• Versicherungen

• Zahlungsverkehr

• Asset Management

• Immobilien

• Sonstige

FinTech-Kooperationen

weisen jeweils

mindestens ein Element

“Finanzen” und ein

Element “Technologie”

auf.

Beispiele:

FinTech-Startup mit

Finanzdienstleistern oder

anderen Partnern

Finanzdienstleister mit

Technologie-Startups

Finanzdienstleister mit

Organisationen zum

Transfer von Technologie

Know How

Was sind FinTech-Kooperationen?

9

Analysierte FinTech-Kooperationen

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

FinTech

• Finance

• API/Banking

• Bitcoin/Blockchain

• Accounting

• Aggregation

• Gastro

• InsurTech

• Investment

• Payments

• PropTech

• Online ID

• RegTech

• Sonstige

Sonstige

• Acceleratoren

• FinTech-Hubs

• Startup-Hubs

• Think Tanks

• Universitäten

• Sonstige

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PwC

Kooperationsarten

Operativ

FinTech

Kategorien

Frontend/Backend

B2B/B2C

Sonstige

Sponsor

Partner

Mitglied

Arten von FinTech-Kooperationen

10

In der Studie analysierte FinTech-Kooperationsarten

Februar 2020

Joint Venture (VC-)Fonds Investment

Operative FinTech-Kooperationen

Operatives Zusammenwirken steht im

Vordergrund. Keine finanzielle Beteiligung

am Startup.

Finanzielle FinTech-Kooperationen

Finanzielle Zusammenarbeit steht im

Vordergrund. Unternehmen stellt Venture-

Capital bzw. -Debt zur Verfügung oder

kauft ein Startup.

Sonstige FinTech-Kooperationen

Zusammenarbeit mit Forschungs-

organisationen, Startup Hubs,

Acceleratoren oder Venture Capital-

Gesellschaften mit dem Ziel des

Technologie Know How-Transfers.

Finanziell

M&A

VC

Debt

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Entwicklung von FinTech-Kooperationen

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PwC

Entwicklung von FinTech-Kooperationen

12

Über 2.000 Kooperationen analysiert

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

∑ 2.102

Finanzielle Kooperationen

machen weitere 31% aus

31%

Operative Kooperationen

dominant mit 63% Anteil

63%

Sonstige

6%

6%

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PwC

Entwicklung von FinTech-Kooperationen

13

FinTech-Kooperationen seit 2014 fast verzehnfacht

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen

∑ 15∑ 56

∑ 130

∑ 278

∑ 521

∑ 12

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen

Erste Kooperationen werden

publik

Deutlicher Anstieg auf

56 bzw. 130 Kooperationen

Gegenüber 2014 fast verzehn-

facht auf 529 Kooperationen

Weiter auf hohem Niveau

(324 Kooperationen per Ende Juli)

2012 2014/15 2018 2019

9,5x

∑ 529

Kooperationen pro Quartal* Kooperationen pro Jahr*

0

50

100

150

200

Q1 1

2

Q2 1

2

Q3 1

2

Q4 1

2

Q1 1

3

Q2 1

3

Q3 1

3

Q4 1

3

Q1 1

4

Q2 1

4

Q3 1

4

Q4 1

4

Q1 1

5

Q2 1

5

Q3 1

5

Q4 1

5

Q1 1

6

Q2 1

6

Q3 1

6

Q4 1

6

Q1 1

7

Q2 1

7

Q3 1

7

Q4 1

7

Q1 1

8

Q2 1

8

Q3 1

8

Q4 1

8

Q1 1

9

Q2 1

9Operativ Finanziell Sonstige

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PwC

Entwicklung von FinTech-Kooperationen

14

Anteil operativer Kooperationen steigt an

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen

Kooperationen pro Jahr*

33%

47%52% 51% 53% 57%

69%

67%

53% 46%42%

44%28%

29%

2% 8% 3%

15%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Operativ Finanziell Sonstige

2018: Anteil operativer

Kooperationen übersteigt

2/3-Anteil

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PwC

Entwicklung von FinTech-Kooperationen

15

Banken und Versicherungen wichtigste Sektoren

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

Platz 1:

Banken mit

693 Kooperationen

Platz 2:

Versicherungen mit

354 Kooperationen

Platz 3:

Medienunternehmen mit

127 Kooperationen

*) exklusive FinTech/FinTech-Kooperationen *) exklusive FinTech/FinTech-Kooperationen

Top 5 Sektoren* – Anzahl Top 5 Sektoren* – Split

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Immobilien

IT

Media

Versicherung

Bank

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Immobilien

IT

Media

Versicherung

Bank

Operativ Finanziell Sonstige

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Deep Dive Banken & Versicherungen

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PwC

Entwicklung von FinTech-Kooperationen nach Sektor

17

Anzahl neuer Kooperationen wächst rasant

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

Erste dokumentierte FinTech-

Kooperation einer Bank

Erste dokumentierte FinTech-

Kooperation einer Versicherung

Anzahl neuer Kooperationen

vervielfacht sich

Anzahl neuer Kooperationen

weiter auf hohem Niveau

Bank/FinTech-Kooperationen* Versicherung/FinTech-Kooperationen*

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen

0

20

40

60

80

100

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

∑ 0 ∑ 2∑ 14

∑ 48

∑ 92

∑ 0

∑ 109

∑ 3∑ 22

∑ 46

∑ 78

∑ 178

∑ 1

∑ 167

Operativ Finanziell Sonstige

2012 2014 2017 2018

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

18

Operative FinTech-Kooperationen

Februar 2020

1 2

19

37

50

120

137

70

6

33

46

6272

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

523

207

GesamtBanken kooperieren

mehr als doppelt so oft

wie Versicherungen

Im Zeitverlauf*Versicherungen haben

ca. zwei Jahre später mit

operativen Kooperationen

begonnen, liegen 2019 aber

vor Banken

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) Bis Ende Juli annualisiert

VersicherungenBanken

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

19

Operative FinTech-Kooperationen nach Kategorien

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

104

10

7

6

5

InsurTech

PropTech

Investment

Finance

Payments

BankenInvestment- und Finance-

Kategorie nahezu gleichauf

auf Plätzen 1 und 2

VersicherungenInsurTech-Kategorie mit

deutlichem Abstand auf Platz 1

TOP

5TOP

5

103

90

69

53

52

Investment

Finance

Online ID

Payments

API Banking

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

20

Operative FinTech-Kooperationen nach Regionen

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

85%

BankenInternationale

Kooperationen mit

15% Anteil

VersicherungenInternationale

Kooperationen mit

35% Anteil

International Deutschland

15% 35%

65%

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PwC

1 2 35

25

35

39

62

1

5

11

24

29

34

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Deep Dive Banken & Versicherungen

21

Finanzielle FinTech-Kooperationen

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) 36 bis Ende Juli, annualisiert 62

GesamtBanken: Insgesamt deutlich

mehr finanzielle Kooperationen

als Versicherungen

Im Zeitverlauf*Versicherungen: Zwei Jahre

später gestartet, holen zwar auf,

liegen aber immer noch hinter

Banken

Banken 2019 extrem aktiv

147

91

VersicherungenBanken

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

22

Finanzielle FinTech-Kooperationen nach Kategorien

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

60

10

9

5

4

InsurTech

Investment

Finance

Sonstige

PropTech

BankenFinance-Kategorie

bei finanziellen

Kooperationen auf Platz 1

VersicherungenInsurTech-Kooperationen

(auch) bei finanziellen

Kooperationen auf Platz 1

TOP

5

39

24

23

12

10

Finance

API/Banking

Payments

InsurTech

PropTech

TOP

5

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

23

Finanzielle FinTech-Kooperationen (B2B vs. B2C)

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

34%

BankenFinanzielle B2B-

Kooperationen

dominierend mit

66%-Anteil

VersicherungenFinanzielle B2C-

Kooperationen deutlich

wichtiger als bei Banken

mit 66%-Anteil

B2B B2C

66 % 66 %34%

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PwC

Deep Dive Banken & Versicherungen

24

Finanzielle FinTech-Kooperationen nach Regionen

Februar 2020

77%

BankenInternationale

Kooperationen mit

23% Anteil

VersicherungenInternationale

Kooperationen mit

57% Anteil

23 % 57 %

43%

International Deutschland

2. PwC FinTech-Kooperationsradar

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PwC

43

12

23

13

4

39

1

12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019**

Deep Dive Banken & Versicherungen

25

Sonstige FinTech-Kooperationen

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

GesamtBanken: 24 sonstige

Kooperationen,

Anstieg in 2017

Im Zeitverlauf*Versicherungen: Liegen mit

60 sonstigen Kooperationen

vor Banken, 2017 das

überragende Jahr

23

56

*) Anzahl neue, zeitlich zuordenbare Kooperationen **) Bis Ende Juli annualisiert

VersicherungenBanken

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PwC

Banken & Versicherungen

26

Sonstige Tech-Kooperationen*

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

12

377

24

Banken Versicherungen

Versicherungen kooperieren

deutlich mehr mit Tech-Startups

jenseits von FinTech

∑ 19

∑ 61

*) z.B. Startups aus den Sektoren IoT, Drohnen, sonstige Software/IT, Mobilität

FinanziellOperativ

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PwC

200

243

2018 2019

Deep Dive Banken & Versicherungen

27

Anzahl Kooperationen der Top5 2019* vs. 2018*

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

Top5-Banken steigern FinTech-Kooperationen*

um 22% ggü. 2018

158

202

2018 2019

+22%

Top5-Versicherungen steigern FinTech-Kooperationen*

um 28% ggü. 2018

+28%

*) bis inklusive Juli des jeweiligen Jahres*) bis inklusive Juli des jeweiligen Jahres

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PwC

Banken & Versicherungen

28

Anzahl Kooperationen Top5 2019* vs. 2018*

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

37%

33%

27%

24%22%

Top 1 Top 1 Top 2 Top 3 Top 4

Top-Versicherungen

zuletzt sehr aktiv

Banken Versicherungen

*) z.B. Startups aus den Sektoren IoT, Drohnen, sonstige Software/IT, Mobilität

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PwC

Ansprechpartner

29

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

Sascha Demgensky

Senior Manager

PwC Financial Services

+49 69 / 9585-6554

[email protected]

Sven Meyer

Leader Digital Ecosystems FS, Director

PwC Financial Services

+49 69 / 9585-5048

[email protected]

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2. PwC FinTech-Kooperationsradar

Definitionen & Daten

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PwC

Definitionen & Daten

FinTech:

Nutzung moderner Technologien zur Entwicklung, Bereitstellung und dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten im Wesentlichen

(aber nicht ausschließlich) durch junge Unternehmen (Startups).

Startups:

Unternehmen mit einem Unternehmensalter von maximal ca. 10 Jahren, einem innovativen Geschäftsmodell oder Produkt und hohen Wachstumsambitionen in Bezug

auf Mitarbeiter oder Umsatz. In Anlehnung an: Deutscher Startup Verband

Übernahme:

Langfristig angelegter Mehrheitserwerb eines FinTech-Startup.

Kooperation:

“Zusammenarbeit unterschiedlicher Intensität und Dauer zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen in Arbeitsteilung zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles.“

In Anlehnung an: Gabler Wirtschaftslexikon, Wikipedia

Datenbasis:

Als Basis der Analyse dient die Barkow Consulting FinTech Money Map, Deutschlands führende und meistgenutzte Datenbank für FinTech-Startups, FinTech-Venture

Capital und FinTech-Kooperationen. Die Daten werden durch kontinuierliche Analyse und Auswertung relevanter Nachrichtenquellen und öffentlicher Datenbanken

gewonnen.

Februar 20202. PwC FinTech-Kooperationsradar

31

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PwC

Definitionen & Daten

Top5 FinTech Kategorien:

• PropTech/Immobilien

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte rund um das Thema Immobilie anbieten oder optimieren

(z.B. Maklersuche, Immobiliensuche, Immobilienbewertung oder Smart Home)

• (Alternative) Finanzierung

FinTech-Startups, die überwiegend Finanzierungen anbieten, vermitteln oder optimieren (z.B. CrowdFunding, CrowdInvesting, CrowdLending, Factoring, Leasing

oder Vergleichsplattformen)

• InsurTech

FinTech-Startups, die überwiegend Versicherungsprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben.

• Investment

FinTech-Startups, die überwiegend Investmentprodukte anbieten, optimieren oder vertreiben (z.B. Robo Advisor oder Vermittlungsplattformen)

• Payments

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte für Zahlungsvorgänge anbieten oder optimieren (z.B. P2P, online Zahlungen, Abrechnung/Fakturierung etc.)

• Accounting

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Optimierung von Finanzprozessen (BPO - Business Process Optimisation) für Unternehmen (Buchhaltung,

Rechnungswesen, Controlling etc.) anbieten

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Page 33: 2. PwC FinTech Kooperationsradar · Finanzielle FinTech-Kooperationen (B2B vs. B2C) 2. PwC FinTech-Kooperationsradar Februar 2020 34% Banken Finanzielle B2B-Kooperationen dominierend

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Definitionen & Daten

Weitere FinTech Kategorien:

• API/Banking

FinTech-Startups, die überwiegend Schnittstellen (API - Application Programming Interface) zur technischen Bankeninfrastruktur anbieten

• Bitcoin/Blockchain

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte und Dienstleistungen anbieten, die auf Bitcoin, Blockchain oder verteilten Datenbanken (Distributed Ledger Technology)

basieren

• Finanzaggregation

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Bündelung von Finanzinformationen anbieten

• Gastro

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Prozessoptimierung in der Gastronomie anbieten

• Online ID

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte zur Authentifizierung von Kunden oder Personen anbieten

• RegTech

FinTech-Startups, die überwiegend Produkte im Bereich Risikokontrolle oder Compliance anbieten

• Sonstige

FinTech-Startups, die sonstige Produkte und Dienstleistungen anbieten

Redaktionsschluss:

• Redaktionsschluss der Analyse war Ende Juli 2019.

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