HANSAEfashion worldwide

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2011 기업설명회

2011.11.11Ho Chi Minh, Vietnam

입습니다

미국인3명중

1명은한세실업의

옷을

04 회사소개

05 연혁

06 해외 생산거점 현황

07 Business Flow Chart

08 Buyer 현황

09 Buyer별 매출현황

10 해외 생산거점별 매출현황

11 Woven Business 성장

12 경영실적 및 예상

13 의류업체 투자지표 비교

14 Vision

15 요약 재무제표

2002

2003 20042005

2006

2007

2008

2009 20102011

회사소개 HANSAEfashion worldwide

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회 사 명 한세실업(주)

영 문 명 HANSAE CO., LTD.

설 립 일 2009. 1. 1 (1982. 11. 18)

대표이사 이 용 백

자 본 금 200억원

직 원 수 28,000명 (본사 600명)

홈페이지 www.hansae.com

본사소재지 서울시 영등포구 여의도동

회사 개요

조직도

• 한양대학교 산업공학과 졸업

• 연세대학교 경제대학원 수료 (2004)• 한세실업(주) 상무이사 (1998) • 한세실업(주) 전무이사 (2002)• 현, 한세실업(주) 대표이사 사장 (2004~) 현, 한세예스24홀딩스(주) 대표이사 사장

대표이사 사장 이 용 백

4

대표이사 사장

수출 1본부수출 2본부수출 3본부수출 5본부

물류팀

영업

Compliance팀QA팀

원단품질관리팀

QA

총무팀회계팀외환팀

경영정보팀

디자인실TD실

원단개발팀Color팀

재정부

베트남(3)인도네시아(2)

니카라과과테말라(2)

해외현지법인

해외지원팀개발실CAD실

수출 6본부

R&D

Knit Woven

부사장

NY Office

연혁 HANSAEfashion worldwide

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1982 1988 1993 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

니카라과현지법인인수

$79M

존속법인 설립

사이판 현지법인

인수

베트남현지법인

설립

인도네시아 제2법인

설립인도네시아 제1법인 &베트남

제2법인 설립

코스탁 등록

$124M$132M

$156M

$194M

$260M

$330M

$443M

$530M

$601M

$645M

$741M

$870M(e)

$1,000M(e)

YES24인수단일공장

최초 1억불 수출

(사이판)

회사분할법인신설

베트남 제3법인 설립, 드림스코 인수

NYbH 런칭

5

(단위 : 백만미불)

한세실업은

1억불 수출을 달성한 2000년 이래로 쉼없이 성장하여

매출 10억불을 바라보고 있습니다.

CAGR17.4%

베트남 (2001년)HANSAE VIETNAM CO., LTD. HANSAE TN CO., LTD.HANSAE TG CO., LTD.직원수 : 14,500명

중국CURLYSUE (SHANGHAI) CO., LTD.

인도네시아 (2005년)PT. HANSAE INDONESIA UTAMA

PT. HANSAE KARAWANG INDONESIA직원수 : 8,000명

니카라과 (1998년) 과테말라 (2006년) HANSAE INTERNATIONAL S.AHANSAE GUATEMALA S.AHANSAE GLOBAL S.A직원수 : 4,500명

CHINA

VIETNAM

INDONESIA

SEOUL

GUATEMALA

NEW YORK (2008년)

NICARAGUA

해외 생산거점 현황 HANSAEfashion worldwide

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6

한세실업은

해외법인 9개의 2만 8천명, 그리고 협력업체를 포함하면 5만 명의

글로벌 가족과 함께 성장하고 있습니다.

Business Flow Chart HANSAEfashion worldwide

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7

Buyer

(단순 임가공계약)공임완제품 선

적

원사 구매

대금 청구

NY Office

Purchase Order

원.부자재 송출

원.부

자재 구

매

임가공

협력업체(편직, 염색가공)

방직업체(국내·해외)

해외생산법인

& 하청공장(제품 생산)

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R&D(Develop, Design)

협력업체(원단, 부자재)

Buyer 현황 HANSAEfashion worldwide

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Specialty Store

8

Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count

1 Wal-Mart $307,736 4,358

2 Kroger $78,326 3,609

3 Target $65,815 1,750

4 Walgreen $61,240 7,456

5 The Home Depot $60,194 1,966

6 Costco $58,983 412

7 CVS Caremark $57,464 7,217

8 Lowe’s $48,175 1,723

9 Best Buy $37,110 1,312

10 Sears Holdings $35,362 3,484

....

15 Macy’s $24,864 852

....

20 Kohl’s $18,391 1,083

....

30 Gap $11,718 2,502

....

43 Limited Brands $8,247 2,645

....

99 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017

....

Rank Company 2010 USA Sales ($M) Store Count

1 TJX $14,820 1,870

2 GAP $11,718 2,502

3 Ross $7,860 1,054

4 Limited Brands * $5,507 1,039

5 Burlington Coat Factory $3,660 458

6 Foot Locker $3,577 2,592

7 Abercrombie & Fitch $2,846 1,017

8 Dress Barn $2,724 2,477

9 American Eagle Outfitters $2,676 993

10 Collective Brands $2,287 4,177

11 Aeropostale $2,281 953

12 Ann Taylor $1,980 896

13 Charming Shoppers $1,948 2,064

14 Express $1,906 591

15 Chico’s FAS $1,877 1,151

16 The Buckle $1,837 840

17 Cato $1,828 2,564

18 DSW $1,822 311

19 Urban Outfitters $1,793 334

20 Polo Ralph Lauren $1,775 269

Apparel Retailers 2011 Top 100 Power Players

Department

Discount Store

* Limited Brands Apparel Only Source : planetretail.net, stores.org

한세실업은

세계적인 TOP Buyer들과 파트너쉽을 맺고 있습니다.

Buyer별 매출현황 HANSAEfashion worldwide

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9

Specialty Store

2006 $443M

6%

11%

37%

8%

6%

11%

9%

3%

25%

24%

14%

수익과 안정의 균형을 추구하는 Buyer Portfolio

Specialty Store

2009 $645M

49%

8%

15%

11%

12%3%

25%

14%

12%

2011 $870M(e) / 2012 $1,000M(e)

Specialty Store

8%

14%

18%

13%4%

20%

12%

11%

A&F, Hollister, Victoria’s

SecretNIKE

AEO, AERO POSTAlE

GAP, Old Navy

C.S.I,DKNY,H&M,

NY&CO,OshKosh외

Target

WAl-MART

Kohl’s, K-mart,

Macy’s 외

57%

해외 생산거점별 매출현황 HANSAEfashion worldwide

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10

중미베트남 인도네시아

기타 (사이판, 중국, 캄보디아 등)

22%50% 28%

23%49% 28%

27%49% 20% 4%

55%31% 14%

2011

2008

2005

(백만미불)

2012 $1,000M(e)

$870M(e)

$601M

$330M

Buyer와 Item에 최적화된 Global Production Network

Woven Business 성장 HANSAEfashion worldwide

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“초단기 1억불 달성과 성장 지속의 원동력”

한세 Woven의 Strong Points• Heavy Woven 과 Light Woven모두에 적합한 시설과 장비

• 전문화라인 구성 : Dress분야 업계 1위

• 난이도 높은 Suits생산 능력과 대형 봉재라인 운영 노하우의 결합

2007 2008 2009 2010 2011 2012

전체 매출액 $530M $601M $645M $741M $870M(e) $1,000M(e)

Woven 매출액 $23M $38M $44M $65M $120M(e) $184M(e)

Woven 비중 4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8.% 18.4%

11

4.3% 6.3% 6.8% 8.8% 13.8% 18.4%

20102007 20092008

$23M$38M

$44M

$65M

$120M(e)

$184M(e)

$530M

$601M

$645M

$741M

$870M(e)

$1,000M(e)

2011 2012

(단위 : 백만미불, %)

성장성과 수익성 및 재무안전성을 겸비한 우량기업 “한세실업”

매출성장율 이익율

경영실적 및 예상 HANSAEfashion worldwide

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

원화 24.8% 16.2% 33.5% 23.8% 5.3% 10.2% 13.4%

달러 34.2% 19.6% 13.4% 7.3% 14.9% 14.7% 17.4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

영업이익율 3.6% 5.6% 11.2% 10.8% 4.3% 5.4% 5.5%

세전순이익율 2.0% 3.5% -0.5% 8.7% 4.3% 5.3% 5.4%

12

2009K-GAAP

2009K-IFRS

2010K-GAAP

2010K-IFRS

2011 2012

재무안전성 (부채비율)

133%

184%

128%

163%

149%(e)

137%(e)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

수익성 (영업이익)

5.6%

279 11.2%

742

10.8%

891

4.3%

371

5.4% 5.5%

514(e)594(e)

성장성 (매출액)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$530M

4,972

$601M

6,638

$645M

8,215

$741M

8,647

$870M(e)

$1,000M(e)

9,528(e)

10,800(e)

CAGR13.5%

(단위 : 억원, 백만미불, %)

K-GAAP

K-IFRS

의류업체 투자지표 비교 HANSAEfashion worldwide

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회사명 자산총액 자본총액 매출액 영업이익 순이익 시가총액 PER (배)* ROA (%) ROE (%)

LG패션 10,794 7,923 6,687 822 624 11,828 9.5 6.1 8.1

한세실업 4,436 1,541 3,875 167 127 1,842 7.3 3.1 8.5

영원무역 7,119 4,477 4,403 245 183 8,081 22.1 2.7 4.1

신원 3,811 1,914 2,420 -2 0 779 - - -

한섬 6,360 5,628 2,272 459 325 6,182 9.5 5.2 5.9

휠라코리아 4,970 2,855 2,186 289 203 6,528 16.1 4.3 7.3

더 베이직하우스** 3,551 1,838 2,133 178 120 3,462 14.4 3.4 6.7

태평양물산 3,685 1,105 1,953 46 40 320 4.0 1.3 3.7

SG세계물산 3,020 2,122 1,525 15 14 492 17.0 0.5 0.7

인디에프 2,680 1,263 1,201 -8 -43 381 - - -

* PER 계산시 순이익은 반기순이익의 2배, 주가는 9월 30일 종가를 기준으로 산정했습니다.

** 더 베이직하우스는 연결기준 결산자료를 사용하였습니다.

(단위 : 억원, %)(2011년 반기 검토보고서 반영자료 기준)

13

한세실업의 매력적인 수익비율과 순이익률

Vision HANSAEfashion worldwide

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수출목표 “2015년, 15억불 달성 (미국 수입의류시장 점유율 1.5%)”

초우량 Vendor로서 성장 가속화

$601M

$645M

$741M

$870M(e)

$1,500M(e)

2011 20152008 20102009

14

패션의류전문기업

HANSAE

Fashion Worldwide

국내 최고의류 수출기업

Global Sourcing Network

차별화된 기업가치

의류사업만을 특화해 온 전문기업

우수한 재무구조

안정성과

수익성을

겸비

21세

기 세

계적

패

션의류기업을 지향하는

글로

벌 수

출기

업

CAGR14.6%

Thank you미국에서 사랑 받는 세계유명브랜드

HANSAE가 만들고 미국인이 즐겨입습니다.

서울특별시 영등포구 여의도동 13-25 정우빌딩 11층 / Tel : 02-3779-0779 / Fax : 02-780-1905 / www.hansae.com