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33 ADDISON Akte Verfahrensumstellung ELSTER/ Offenlegung
Produktdokumentation/ FAQ
Stand: 22. Dezember 2016
ADDISON Akte – Verfahrensumstellung ELSTER/ Offenlegung
Benutzerhandbuch
Stand: 22. Dezember 2016
Copyright © 2016 Wolters Kluwer Software und Service GmbH
Die Angaben in den folgenden Unterlagen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden.
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dieses Dokuments in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren),
auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektro-
nischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Wolters Kluwer Software und Service GmbH
ADDISON Zentrale
Stuttgarter Straße 35
71638 Ludwigsburg
Copyright by Wolters Kluwer Software und Service GmbH, 2016 71638 Ludwigsburg Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 4
2. Übermittlung von ELSTER-Aufträgen und Offenlegungen/ Hinterlegungen beim
Bundesanzeiger 6
2.1. Steueranmeldungen, Jahressteuererklärungen, E-Bilanz 6
2.2. Offenlegung/ Hinterlegung beim Bundesanzeiger 7
2.3. FAQ 8
3. Mandantenfibu (Businesslizenz) 9
4. Übergangsfristen 10
5. Anhang 12
5.1. Aktivierung von ADDISON OneClick 12
5.2. Umstellung ADDISON Online-Portal auf ADDISON OneClick 13
5.3. FAQ 13
Akte-Software Seite 4 von 14
1. Einleitung
ADDISON OneClick ist DER zentrale Baustein unserer aktuellen
und zukünftigen Softwarestrategie und damit ein unverzichtba-
rer Bestandteil Ihrer Softwarelösungen.
Mit der DVD 1/2017 erfolgt nun für Sie die Umstellung der bis-herigen lokalen ELSTER-Anbindung auf die Datendrehscheibe ADDISON OneClick.
Das neue Verfahren wird automatisch installiert und in den
Akte-Optionen als Versendeweg eingetragen.
Informationen zu etwaigen Übergangszeiträumen haben wir
Ihnen im Kapitel Übergangsfristen zusammengestellt.
Die Vorteile des
neuen Verfahrens
ADDISON OneClick bzw. der ADDISON Datenservice (ADS) über-
nimmt für Sie die gesamte Übermittlung von ELSTER Aufträgen
an die Finanzverwaltung bzw. zukünftig auch der Offenlegun-
gen/ Hinterlegungen beim Bundesanzeiger.
Das bedeutet für Sie:
Es werden keine ELSTER-Zertifikate für die Datenübermitt-
lung mehr benötigt, d.h. für die Versendung ist keine Signa-
turkarte, ELSTER-Stick oder ELSTER Software-Zertifikat und
entsprechend auch keine PIN-Eingabe mehr erforderlich.
Der Datenübermittler ist ADS. Die ELSTER-Aufträge werden
dazu vom ADS mit einem eigenen Zertifikat versehen.
Der ADS prüft und überwacht die Übermittlung an die Fi-
nanzverwaltung und sendet gegebenenfalls selbständig die
ELSTER Aufträge erneut an die Finanzverwaltung, wenn z.B.
die ELSTER-Server nicht zur Verfügung standen.
Mit der Übermittlung an den ADS ist der ELSTER-Auftrag für
Sie abgeschlossen – alles Weitere erledigen wir.
Umfang des neuen
Verfahrens
Es werden alle ELSTER-Aufträge über den ADS übermittelt, z.B.:
Umsatzsteuervoranmeldung
Antrag auf Dauerfristverlängerung
Zusammenfassende Meldung
Kapitalertragsteuer-Anmeldung
Einkommensteuererklärung
Gewerbesteuererklärung
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Umsatzsteuererklärung
Körperschaftsteuererklärung
Gesonderte und einheitliche Gewinnfeststellung
Anlagen EÜR, 34a, Zinsschranke
E-Bilanz
Voraussichtlich ab Ende Januar 2017 erfolgt auch die Offenle-
gung/ Hinterlegung beim Bundesanzeiger über den ADS.
Akte-Software Seite 6 von 14
2. Übermittlung von ELSTER-Aufträgen und Offenlegungen/ Hinterlegungen beim Bundesanzeiger
2.1. Steueranmeldungen, Jahressteuererklärungen, E-Bilanz
Erstellung der
ELSTER-Aufträge
Wie bisher werden die Elster-Aufträge aus den jeweiligen Pro-
grammen erstellt, z. B. bei den Jahressteuern über die Schalt-
fläche Elster Auftrag generieren oder in der Finanzbuchhal-
tung über die Schaltfläche Elster.
Die Elster-Aufträge werden anschließend in die neue Elster Auf-
tragsliste gestellt. Von dort erfolgt der Versand an ADS oder
alternativ bis zum 31.März 2017 direkt an Elster.
Übermittlung der
ELSTER-Aufträge
Sofern die Übermittlung noch nicht über den neuen Übermitt-
lungsweg ADS erfolgen soll, können Sie für eine Übergangszeit
bis Ende März 2017 den bisherigen Versendeweg (Elster Auf-
träge direkt zu übermitteln) weiter benutzen.
In der Zentralakte unter Akte/Optionen/Elster befindet sich
die Einstellung für den Weg der Datenübertragung:
Voreingestellt ist die Datenübertragung nach ADDISON One-
Click/Addison Datenservice. Hier kann die Option Elster einge-
stellt werden. Somit werden die Elster-Aufträge bis zum
31.März 2017 direkt an Elster gesendet.
Wenn die Option auf Elster eingestellt ist, besteht dennoch die
Möglichkeit, den Elsterfall alternativ an den ADS zu versenden.
Akte-Software Seite 7 von 14
Neue Elster Auftragsliste
in der Akte
Im Pflegeschreiben zur Version 1/2017 befindet sich eine aus-
führliche Beschreibung über die Funktionen der neuen Elster-
Auftragsliste. Zusätzlich ist im Pflegeschreiben der Versandweg
über ADS und Elster beschrieben.
Nicht authentifizierte
Übermittlung
Bei einzelnen Steuerarten (z.B. Einkommensteuererklärungen)
kann eine Erklärung ohne Signatur, d.h. nicht authentifiziert,
übermittelt werden. In diesem Fall wird dann die sogenannte
„komprimierte Steuererklärung“ gedruckt. Erst wenn diese
komprimierte Steuererklärung (vom Mandant unterzeichnet)
beim Finanzamt eingereicht wurde, konnte der Steuerfall beim
Finanzamt bearbeitet werden.
In der Akte-Software wird dieses Verfahren nur noch im Rahmen
des Übergangszeitraums bis maximal 31.03.2017 unterstützt,
wenn in den Akte-Optionen die Einstellung ELSTER ausgewählt
ist.
Absender und Datenüber-
mittler der ELSTER-Auf-
träge
Der Absender der ELSTER-Aufträge ändert sich beim neuen Ver-
fahrensweg über ADDISON OneClick nicht. Entsprechend den
Einstellungen ist dies entweder die Kanzlei oder das Unterneh-
men.
Datenübermittler ist zukünftig der ADDISON Datenservice. An-
hand des zur Authentifizierung verwendeten eigenen Zertifikats
weist der ADDISON Datenservice sich gegenüber der Finanzver-
waltung zweifelsfrei als Datenübermittler aus. Die Authentifi-
zierung trägt somit den erhöhten Sicherheitsanforderungen und
dem Stand der Technik Rechnung. Dieses Übermittlungsverfah-
ren gewährleistet ein Maximum an Datensicherheit.
2.2. Offenlegung/ Hinterlegung beim Bundesanzeiger
Die Übermittlung von Jahresabschlüssen im Rahmen der elekt-
ronischen Offenlegung erfolgt über den bisherigen Programm-
aufruf.
Akte-Software Seite 8 von 14
Die Übermittlung über ADDISON OneClick steht Ihnen ab Ende
Januar zur Verfügung. Weitere Informationen stehen Ihnen nach
der entsprechenden Freigabe an dieser Stelle zur Verfügung.
2.3. FAQ
Bereits erstellte
ELSTER-Aufträge
Können vor dem neuen Verfahren erstellte (und noch nicht
übermittelte) ELSTER-Aufträge nach der Umstellung noch
versendet werden?
Ja. Dazu verwenden Sie bitte die bisherigen Elsterversendeliste
aus tse:nit oder aus cs:Plus.
Verarbeitungszeiten Wie sind die Verarbeitungszeiten im Rahmen des neuen Ver-
fahrens über ADDISON OneClick? Bis wann müssen entspre-
chende ELSTER-Aufträge bereitgestellt werden?
Die ELSTER-Aufträge werden grundsätzlich täglich jede halbe
Stunde vom ADDISON Datenservice verarbeitet bzw. an die Fi-
nanzverwaltung übermittelt. D.h. 0:00, 0:30, 1:00, …. , 23:30.
Die Rückmeldungen an Akte erfolgen ebenfalls in entsprechen-
den Zyklen. D.h. die Bestätigung für die erfolgreiche Einrei-
chung/ Verarbeitung des ELSTER-Auftrages bei der Finanzver-
waltung kann u.U. 60 -90 Minuten dauern.
Bitte beachten Sie: Zur Wahrung von Fristen bei der Einrei-
chung bei der Finanzverwaltung sollten ELSTER-Aufträge, die
am gleichen Tag einzureichen sind, bis spätestens 22 Uhr an
den ADS übermittelt werden.
Speicherung der Daten Wie lange werden die Daten beim ADS gespeichert?
Die Daten werden maximal 90 Tage gespeichert.
Akte-Software Seite 9 von 14
3. Mandantenfibu (Businesslizenz)
Soweit bei Ihnen die Akte Mandantenfibu (sogenannte Busi-
nesslizenz) im Einsatz ist (und Sie somit mit einem Akte Steu-
erberater zusammenarbeiten), ist die Aktivierung von ADDISON
OneClick nicht erforderlich. Die Übermittlung erfolgt grund-
sätzlich über ADDISON OneClick Ihres Steuerberaters.
Informationen zu etwaigen Übergangszeiträumen haben wir
Ihnen im Kapitel Übergangsfristen zusammengestellt.
Gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Sie erhalten von Ihrem Steuerberater Zugangsdaten zu Ih-
rem ADDISON OneClick.
2. Erfassen Sie diese in Akte im Mandantenstammblatt über
den Button „ADDISON OneClick Zugangsdaten hinterlegen“
Danach können die ELSTER-Aufträge, wie im Kapitel Übermitt-
lung von ELSTER-Aufträgen und Offenlegungen/ Hinterlegun-
gen beim Bundesanzeiger beschrieben, übermittelt werden.
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4. Übergangsfristen
Nutzung der bisherigen
lokalen ELSTER-
Anbindung
Mit der DVD 1/2017 erfolgt die Übermittlung der ELSTER-Auf-
träge nicht mehr über die lokale ELSTER-Anbindung, sondern
über die Datendrehscheibe ADDISON OneClick. Einzige Voraus-
setzung ist die Aktivierung von ADDISON OneClick (Ausnahme:
Mandantenfibu).
Der neue Verfahrensweg über ADDISON OneClick ist nach der
Installation der DVD 1/2017 standardmäßig aktiviert. Bis
31.03.2017 werden übergangsweise parallel auch die bisherigen
ELSTER-Schnittstellen unterstützt.
Bitte beachten Sie: Unabhängig vom tatsächlich genutzten
Verfahren ist eine Aktivierung von ADDISON OneClick zwin-
gend erforderlich.
Die Einstellung steht Ihnen in der Zentralakte unter Akte/Opti-
onen /Elster übergreifend zur Verfügung.
Soweit die Einstellung geändert wird, erscheint eine Hinweis-
meldung. Spätestens zum 31.03.2017 erfolgt eine automatische
Umstellung auf ADDISON OneClick/ ADDISON Datenservice.
Mandantenfibu Soweit bei Ihnen die Akte Mandantenfibu (Businesslizenz) im
Einsatz ist, richtet Ihnen Ihr Steuerberater einen Zugang zu
ADDISON OneClick ein und Sie müssen die Zugangsdaten in Ih-
rer Installation hinterlegen.
Damit hier eine entsprechende Einrichtungszeit möglich ist,
steht bis zum 31.03.2017 noch die bisherige lokale ELSTER-An-
bindung zur Verfügung. Eine Einstellung diesbezüglich ist nicht
erforderlich.
Akte-Software Seite 11 von 14
Weitere Informationen zur Mandantenfibu erhalten Sie im Kapi-
tel Mandantenfibu.
Nicht authentifizierte
Übermittlung
Die Übermittlung über den ADDISON Datenservice erfolgt grund-
sätzlich immer authentifiziert - mit der Signatur des ADDISON
Datenservice.
Aus diesem Grund wird die nicht authentifizierte Übermittlung
nur noch im Rahmen des Übergangszeitraums bis maximal
31.03.2017 unterstützen, wenn in den Addison-Optionen die
Einstellung ELSTER ausgewählt ist.
Akte-Software Seite 12 von 14
5. Anhang
Für die Übermittlung der ELSTER-Aufträge ab der DVD 1/2017
muss ADDISON OneClick (Ausnahme: Mandantenfibu) zwingend
aktiviert werden. Nachfolgend erhalten Sie nochmals eine
Übersicht zur Aktivierung von ADDISON OneClick bzw. Umstel-
lung, wenn bisher das ADDISON Online-Portal im Einsatz ist.
5.1. Aktivierung von ADDISON OneClick
Voraussetzungen Es ist mindestens das Update der Akte Software 47.2016
installiert.
Schreiben mit Aktivierungsschlüssel; Dieses beinhaltet au-
ßerdem eine Kurzanleitung für die Aktivierung, die Verein-
barung zur Datenverarbeitung im Auftrag nach §11 BDSG
(ADV) und eine Verschwiegenheitserklärung.
Der Benutzer für die Zentralakte muss entsprechende
Rechte besitzen
1. tse:nit bzw. cs:plus Zentralakte | Dokument Portal Ser-
vicefunktionen -> anlegen, starten und ADDISON OneClick
jetzt aktivieren! klicken
2. Erfassen Sie anschließend nachfolgende Daten:
Ihren Aktivierungsschlüssel entnehmen Sie dem zugesand-
ten Schreiben. Er hat das Format xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
(bspw. 554C-8E99-1377-4106).
Bestätigung Sie die Vereinbarung und senden Sie bitte im
Anschluss die Vereinbarung zur Datenverarbeitung im Auf-
trag nach §11 BDSG (ADV) unterschieben an uns zurück.
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Die Aktivierung kann geraume Zeit in Anspruch nehmen. Den
Status des Aktivierungsvorgangs sehen Sie in der Zentralakte |
Dokument Portal Servicefunktionen | Status ADDISON One-
Click: beantragt; später ADDISON OneClick aktiviert
5.2. Umstellung ADDISON Online-Portal auf ADDISON OneClick
Soweit noch das Vorgängerprodukt ADDISON Online-Portal im
Einsatz ist, kann schnell und einfach über das Menü Zentralakte
| (Dokument) Portalverwaltung | ADDISON OneClick aktivie-
ren die Umstellung vorgenommen werden (Voraussetzung ist,
dass Sie als Benutzer mit Rechten für die Zentralakte angemel-
det sind). Mit Annahme der Vertragsbedingungen wird das On-
line-Portal automatisch auf ADDISON OneClick umgestellt.
5.3. FAQ
Notwendige Aktivierung? Muss ich ADDISON OneClick aktivieren, wenn ich keine
ELSTER-Aufträge/ Offenlegungen aus ADDISON übertrage?
Nein, eine Aktivierung von ADDISON OneClick ist in diesen Fäl-
len aktuell nicht erforderlich. Sobald zu einem späteren Zeit-
punkt Übermittlungen durchgeführt werden sollen, ist auch
nachträglich eine Aktivierung von ADDISON OneClick möglich.
Muss ich ADDISON OneClick aktivieren, wenn es sich um eine
„Mandantenfibu“ handelt ?
Nein, eine Aktivierung ist nicht erforderlich. Alle Informationen
zur Übermittlung im Rahmen der Mandantenfibu haben wir im
Kapitel Mandantenfibu(Businesslizenz) zusammengestellt.
Notwendige Aktivierung
bzw. Umstellung?
Muss die Aktivierung bzw. Umstellung auch erfolgen, wenn
nur ADDISON Lohn & Gehalt im Einsatz ist und Meldungen bis-
her nicht über den ADDISON Datenservice übermittelt wur-
den?
Ja, auch in diesen Fällen ist eine Aktivierung von ADDISON
OneClick erforderlich. Nach der Aktivierung erfolgt das Melde-
wesen ausschließlich über ADDISON OneClick
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Weiterführende Informationen
Wichtige Hinweise
Handlungsanweisungen
Nützliche Tipps und Tricks
Beispiele zu den Themen
Notizen
Besonders wichtige Hinweise