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Atradius Zahlungsmoralbarometer Studie zum Zahlungsverhalten europäischer Unternehmen Ergebnisse Winter 2006/07 In Kooperation mit

Atradius Zahlungsmoralbarometer - Vogel · 2013. 5. 21. · Beobachtung des Zahlungsverhaltens im Zeitverlauf: ... Eigentümer des Unternehmens 28 2,3% Projektmanager, Projektmitarbeiter

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  • Atradius Ltd.Street 1234

    56789 The City The Country

    www.atradius.com

    Atradius ZahlungsmoralbarometerStudie zum Zahlungsverhalten

    europäischer Unternehmen

    Ergebnisse Winter 2006/07

    In Kooperation mit

  • � Atradius

    Inhalt

    Studiensteckbrief 4

    Hintergrund der Studie 4

    Zielsetzungen der Studie 5

    Aufbau des Befragungsinstruments 5

    Untersuchungsdesign 6

    Überblick über die Stichprobe: Soziodemographie 6

    Kernergebnisse in Kürze 8

    Belgien 8

    Deutschland 9

    Frankreich 9

    Großbritannien 10

    Italien 10

    Niederlande 11

  • � Atradius

    Ergebnisse im Detail 12

    Rahmendaten zum Kreditmanagement 12

    Bewertung der inländischen Zahlungsmoral 16

    Bewertung der ausländischen Zahlungsmoral 22

    Bewertung der Zahlungsmoral aus Sicht internationaler Geschäftspartner 28

    Fazit 37

  • � Atradius

    Studiensteckbrief

    Hintergrund der StudieAusgangslage:•Fürinternationalagierende

    UnternehmenistesvonzentralerBedeutung,dasZahlungsverhalten potenzieller Kundengutzukennen.FehleinschätzungenkönnenhiergroßeProblemebeiderLiquiditätsplanungzurFolgehaben.

    •DiesgiltfürgroßewiekleineAkteureamMarkt:GroßeUnternehmensindschonaufgrundderZahl internationaler Transaktionen

    vonschlechterZahlungsmoralbesondersstarkbetroffen.

    •KleinereUnternehmenmüssenhingegenzuBeginnihrerinternationalenKarrierehäufignochLehrgeldbezahlen,weilsiedasZahlungsverhaltenihrerinternationalenPartnerimVorfeldfalsch eingeschätzthaben.

    •AtradiusunddieFinancialTimesDeutschlandhabendaherbeschlossen,derZahlungsmoralinEuropaim

    RahmeneinerkontinuierlichenStudie,dem„Atradius Zahlungsmoralbarometer“,nachzugehen.

    •ZudiesemZweckwurdenimJahr2006erstmalig1.200 UnternehmenaussechseuropäischenStaatenzurEinschätzungderZahlungsmoralihrerGeschäftspartnerbefragt.

    •ImRahmendiesesBerichtswerdendieErgebnissederzweitenErhebungswellepräsentiert.

  • � Atradius

    Das „Atradius Zahlungsmoralbarometer“ verfolgt die folgenden Ziele bzw. Kernfragestellungen:1.Erhebungeinerobjektiv vergleich

    baren KennzahlfürdieZahlungsmoral:NachwievielenTagenwerdenForderungenbeglichen?

    2.Erhebungeinerpsychologischen KennzahlfürdieZahlungsmoral:WiebeurteilenFirmeninunterschiedlichenLändernspontandieZahlungsmoralimB2BBereich?

    3.Wiehäufigtretenkritische Ereignisse(z.B.Zahlungsverzögerungen,Zahlungsausfälle)

    beiderZusammenarbeitmitGeschäftspartnernunterschiedlicherLänderauf?

    4.BeobachtungdesZahlungsverhaltensimZeitverlauf:WieentwickeltsichdasZahlungsverhalteninsgesamtüberverschiedene Ländergrenzenhinweg?

    Zielsetzungen der Studie

    1.Screeningdeszuständigen AnsprechpartnersfürForderungsmanagementimUnternehmen

    2.ErhebungderBranche des befragten Unternehmens

    3.ErhebungderBranchenundLänder,mitdenendasUnternehmenzusammenarbeitet

    4.ErhebungallgemeinerRahmendatenzumZahlungsverhalten:

    •Anteil offener Forderungen an der Bilanzsumme

    •Gesetztes Zahlungsziel(inTagen) • Differenzierung von Zahlungs

    zielen nach Geschäftspartnern

    •Globalbewertungderinländischen Zahlungsmoral

    5.BewertungderZahlungsmoral inländischer Branchen,mitdenenGeschäftsbeziehungenbestehen*:

    •Zeitspanne,innerhalbdererRechnungenbezahltwerden(inTagen)

    •HäufigkeitdesAuftretenskritischerEreignisseinderjeweiligenBranche(Verzögerungen,Zahlungsausfälle)

    6.GlobalbewertungderZahlungsmoral ausländischer Geschäftspartner (fürjedesLand,mitdemGeschäftsbeziehungenbestehen)

    •Momentaufnahme

    7.BewertungderZahlungsmoral ausländischer Branchen,mitdenenGeschäftsbeziehungenbestehen(fürjedesLand,mitdemGeschäftsbeziehungenbestehen)**:

    •Zeitspanne,innerhalbdererRechnungenbezahltwerden(inTagen)

    •HäufigkeitdesAuftretenskritischerEreignisseinderjeweiligenBranche(Verzögerungen,Zahlungsausfälle)

    8.AbschlussfragenzurSoziodemographie

    Aufbau des Befragungsinstruments

    ** Schleife über alle Branchen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet

    ** Zwei gekoppelte Schleifen über alle Länder und Branchen, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet

    Studiensteckbrief

    Perspektiven bei der Bewertung der Zahlungsmoral

    „Zahlungsmoral“ =a. Bewertung der allgemeinen Stimmungslage zum

    Zahlungsverhalten von Unternehmen eines Landes eher langfristiger Indikatorb. Individuelle, konkrete Erfahrungen mit eigenen Geschäftspartnern • Anzahl der Tage bis zum Eingang von Zahlungen • Gefühlte Häufigkeit von Zahlungsverzögerungen • Gefühlte Häufigkeit von Zahlungsausfällen kurzfristigere Indikatoren

    Bewertung des Inlands bzw.

    Bewertung inländischer Kunden

    Bewertung des Auslands bzw.

    Bewertung ausländischer Kunden

    Bewertung eines Landes durch das Ausland

    bzw. Bewertung von Kunden aus

    einem Land durch internationale Geschäftspartner

  • � Atradius

    Geschlecht (n=1.201) n %

    Männlich 651 54,2%

    Weiblich 550 45,8%

    Alter (n=1.158) n %

    < 25 Jahre 47 3,9%

    26 - 35 Jahre 297 23,2%

    36 - 45 Jahre 405 33,7%

    46 - 55 Jahre 297 24,7%

    56 - 65 Jahre 120 10,0%

    > 65 Jahre 53 4,4%

    Mittelwert 42,3

    Position im Unternehmen (Mehrfachantwort, n=1.201) n %

    Buchhaltung 723 60,2%

    Abteilungsleiter 189 15,7%

    CEO, CFO, Geschäftsführer 182 15,2%

    Sonstiges 66 5,5%

    Eigentümer des Unternehmens 28 2,3%

    Projektmanager, Projektmitarbeiter 13 1,1%

    Wirtschaftsbereich (n=1.201) n %

    Verarbeitende Industrie 398 33,1%

    Handel/Verkauf/Vertrieb 402 33,4%

    Dienstleistungen 401 33,4%

    Überblick über die Stichprobe: Soziodemographie

    Studiensteckbrief

    Überblick: Untersuchungsdesign

    • Betrachtet wurden Unternehmen aus sechs europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Niederlande)

    • Befragt wurden jeweils die zuständigen Ansprechpartner für das Forderungsmanagement

    Grundgesamtheit

    • Telefonische Befragung (CATI) von ca. 10 Minuten Länge• Durchführungszeitraum: 23.10.2006 – 17.11.2006

    Befragung

    • Unternehmen wurden per Zufall aus Datenbanken gezogen und telefonisch kontaktiert.

    • Zu Beginn des Interviews erfolgte ein Screening nach der zuständigen Kontaktperson sowie zur Quotensteuerung.

    Auswahlverfahren

    • Insgesamt wurden n=1.201 Personen befragt (pro Land ca. n=200 Personen).

    • In jedem Land wurde quotiert nach drei groben Branchenkategorien und nach zwei Unternehmensgrößenklassen.

    Stichprobe

  • � Atradius

    Studiensteckbrief

    Umsatz (quotiert, n=1.201) n %

    1 - 10 Mio. Euro 241 20,1%

    Über 10 Mio. Euro 960 79,9%

    Branche (n=1.201) n %

    Stahl-/metallverarbeitende Industrie 151 12,6%

    Anlagebau/Baugewerbe 124 10,3%

    Technik, Wissenschaft, Elektronik 109 9,1%

    Dienstleistungsbranche 94 7,8%

    Lebensmittel, Getränke, landwirtschaftliche Erzeugnisse 90 7,5%

    Automobil/Automotive 73 6,1%

    Chemie/Pharma 60 5,0%

    Handel allgemein 60 5,0%

    Textilien, Schuhe, Kleidung, Stoffe 55 4,6%

    Transport 41 3,4%

    Kunststoffverarbeitung, -herstellung 36 3,0%

    Papier, Karton, Verpackung 28 2,3%

    Möbel, Einrichtung 23 1,9%

    Telekommunikation 21 1,7%

    Finanzen 20 1,7%

    Medien, Werbung, PR 20 1,7%

    Rohstoffe, Mineralöl 20 1,7%

    Health Care, Gesundheitswesen 19 1,6%

    Druck 14 1,2%

    Energie 13 1,1%

    Sonstiges 130 10,8%

    In wie vielen europäischen Ländern ist Ihr Unternehmen vor Ort? (n=1.201) n

    Median (Gesamtstichprobe) 1

    Mittelwert (Gesamtstichprobe) 3,1

    In wie vielen Ländern ist Ihr Unternehmen vor Ort?

    ein Land 2-5 Länder 6 oder mehr Länder

    In wie vielen Auslandsmärkten setzen Sie Produkte ab?

    n % n % n %

    verkaufe nur im Inland 424 50% 33 16% 37 24%

    ein Land 100 12% 22 11% 20 13%

    2-3 Länder 256 30% 120 58% 73 48%

    4 oder mehr Länder 63 7% 31 15% 22 14%

    Nur schwacher statistischer Zusammenhang zwischen der Zahl internationaler Standorte und der Zahl belieferter Länder

    •Im Kontext der Studie zeigt sich, dass nur ein schwacher statistischer Zusammenhang(KorrelationnachPearson)zwischenderZahl internationaler Standorte

    einesbefragtenUnternehmensundderZahlderLänder,indiedasUnternehmenseineProdukte absetzt, besteht(r=0,144;p=0,01).

    •DiemeistenUnternehmensetzenihreProduktein23 Ländernab,sindabernur in einem Land ansässig(habenalsokeineStandorteimAusland).

  • � Atradius

    Kernergebnisse in Kürze

    •BelgischeUnternehmenbesitzenmit27%einenvergleichsweisehohen Anteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •EsgilteinZahlungszielvondurchschnittlich40 Tagen–diesisteinmittlererWert.Inkeinem anderen LandwirddasZahlungsziel häufiger je nach Geschäftspartner differenziertalsinBelgien(60%).(sieheSeite14)

    •41%derbefragtenUnternehmenausBelgienbewertendieinländischeZahlungsmoral„mittelmäßig“oder„schlecht“.DamitbefindensichdieBelgierim Mittelfeld der sechs Befragungsregionen.Eszeigtsichkeine signifikante Veränderung der StimmungslagebezüglichZahlungenausdemInlandseitderletztenBefragungswelleimSommer2006.(sieheSeite1617)

    •AllerdingswerdeninBelgienkonkrete Zahlungen von Inländern etwas langsamergetätigtalsnochimSommer2006.Dazupasst,dassbelgischeUnternehmernunin verstärktem MaßevonZahlungsverzögerungen oderZahlungsausfällen inländischer Geschäftspartnerberichten.(sieheSeite1821)

    •DieZahlungsmoralausländischer Geschäftspartnerwirdaufmittlerem Niveaubewertet.Eszeigensichdabeikeine signifikanten Veränderungen im Zeitverlauf.EtwashäufigeralsimSommer2006wirdjedochvonZahlungsverzögerungen ausländischer Geschäftspartnerberichtet.(sieheSeite2226)

    •Vonausländischen GeschäftspartnernwirddieZahlungsmoralbelgischerUnternehmendeutlich

    freundlicherbewertetalsvonInländern.VondensechsBefragungsregionenerhältBelgiennundiepositivste Globalbewertung:36%derGeschäftspartnerurteilenmit„sehr gut“oder„ausgezeichnet“.Alseinziges LandwirdBelgiensomitvomAuslandpositiver bewertetalsimSommer2006.(sieheSeite2830)

    •Anhanddertatsächlichen ErfahrungenmitGeschäftspartnernausBelgienlässtsichdiesesGefühlallerdingsbislangnicht belegen.WedersindZahlungenandasAuslandschnellererfolgt,nochhabenausländischeGeschäftspartnerdenEindruck,esseiseltenerzuZahlungsverzögerungenoderZahlungsausfällengekommen.(sieheSeite3236)

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Belgien

  • � Atradius

    Kernergebnisse in Kürze

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Deutschland•DeutscheUnternehmenbesitzenmit

    13%dendeutlichgeringsten Anteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •Esgilteinstrenges Zahlungszielvondurchschnittlich27 Tagen(sieheSeite13).EherseltenwirddasZahlungsziel je nach Geschäftspartner differenziert.

    •Über die Hälfte(55%)derbefragtendeutschenUnternehmenbewertendieinländische Zahlungsmorallediglich„mittelmäßig“odersogar„schlecht“.NuritalienischeBefragtebeurteilendieinländischeZahlungsmoralnochverhaltener.(sieheSeite1617)

    •ImZeitverlaufzeigensichinDeutschlandkaum Veränderungen der allgemeinen Stimmungslage.ImmerhinzahlenInländerjedoch

    etwas schnelleralsnochimSommer2006(37Tagen)imSchnittnunnach29 Tagen.(sieheSeite18)

    •DiesresultiertunterdenbefragtenUnternehmenauchineinerpositiveren EinschätzungderAbwesenheit„gefühlter“ZahlungsverzögerungenbeiinländischenGeschäftspartnern.(sieheSeite20)

    •Besonders kritischbewertendeutscheUnternehmendasZahlungsverhaltenausländischer Geschäftspartner.Diesmagdaranliegen,dasssie–gemessenamgesetztenZahlungsziel–am längsten (+21 Tage) auf ausländische Zahlungen wartenmüssen.EtwashäufigeralsimSommer2006wirdvonZahlungsausfällen ausländischer Geschäftspartnerberichtet.(sieheSeite2227)

    •InsgesamtbesitzendeutscheUnternehmenunterausländischen Geschäftspartnerneinenvergleichsweise guten Ruf.Knapp 30%derausländischenGeschäftspartnerbewertendieZahlungsmoralinDeutschland„sehr gut“odersogar„ausgezeichnet“.(sieheSeite29)

    •ImKontrastdazustehtallerdingsdasseitSommer2006gestiegeneGefühlausländischer Geschäftspartner,deutscheUnternehmenverzögerten ihre Zahlungen.(sieheSeite33)

    •Allerdingslässtsichdiese„gefühlte“Verschlechterungnichtanhandderkonkreten Tagebelegen,dieausländischeGeschäftspartneraufdeutscheZahlungenwartenmüssen–hierzeigensichkeine signifikanten Veränderungen seit Sommer 2006.

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Frankreich•FranzösischeUnternehmenbesitzen

    mit25%einenmittlerenAnteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •EsgilteinvergleichsweisemoderatesZahlungszielvondurchschnittlich49 Tagen.Von47%derbefragtenUnternehmenwirddasZahlungsziel je nach Geschäftspartner differenziert–diesistimVergleicheindurchschnittlicher Wert.(sieheSeite14)

    •46%derbefragtenUnternehmenausFrankreichbewertendieinländischeZahlungsmoral„mittelmäßig“oder„schlecht“.DamitliegtFrankreichim Mittelfeld der sechs befragten Länder,etwaaufeinerHöhemitdenNiederlanden,Belgienund

    Deutschland,abernochvorItalien.(sieheSeite1617)

    •AuchdieZahlungsmoralausländischer Geschäftspartnerwirdaufmittlerem Niveaubewertet.(sieheSeite22)

    •ImZeitverlaufzeigensichinFrankreichkaum Veränderungen der StimmungslagezurinländischenZahlungsmoralbzw.zurEinschätzungkonkreterGeschäftsvorfälle.

    •ZwarzahleninländischeGeschäftspartneroffenbaretwaslangsameralsnochimSommer2006–imSchnittnunnach62 Tagen.DiesresultiertbislangjedochnochnichtineinernegativerenEinschätzung„gefühlter“ZahlungsverzögerungenbeiinländischenGeschäftspartnern.(sieheSeite1920)

    •Unterausländischen GeschäftspartnernbesitzenfranzösischeUnternehmenweiterhineinenvergleichsweise schlechten Ruf.45%derausländischen GeschäftspartnerbewertendieZahlungsmoralinFrankreichmit„mittelmäßig“odersogar„schlecht“.(sieheSeite28)

    •Dazupasst,dassAusländerimVergleichzumSommer2006stärker das Gefühl äußern,eskommebeiGeschäftspartnernausFrankreichvergleichsweise häufig zu Zahlungsausfällen.(sieheSeite3536)

  • 10 Atradius

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Italien•ItalienischeUnternehmenbesitzen

    mit31%denhöchstenAnteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •ImVergleichzudenübrigenBefragungsregionengiltmitAbstanddasmoderatesteZahlungszielvondurchschnittlich80 Tagen.(sieheSeite13)

    •39%derUnternehmenausItaliendifferenzierendasZahlungsziel je nach Geschäftspartner,inkeiner anderen BefragungsregionistderProzentsatzniedriger.DiesesVerhalten–inVerbindungmitdemweitenZahlungsziel–dürftemiteineUrsache für die kritische Bewertung italienischer Unternehmen durch das Auslandsein.(sieheSeite28)

    •65%derbefragtenUnternehmenausItalienbewertendieinländischeZahlungsmoral„mittelmäßig“oder

    „schlecht“.Diesistnocheinmaleineleichte Eintrübung der StimmungslageimVergleichzumSommer2006.DamitistItaliendasdeutlicheSchlusslicht der sechs befragten Länder.(sieheSeite1617)

    •Positive Tendenzenzeichnensichbeimgefühlten Ausmaß von Zahlungsverzögerungen in konkreten GeschäftsbeziehungenzuinländischenUnternehmenab:DiesekommennachAnsichtderbefragtenUnternehmenseltenervoralsnochimSommer2006.(sieheSeite20)

    •InItalienbestehtimInlandmit16Tagendiegrößte Lücke zwischen durchschnittlich gesetztem Zahlungszielunddertatsächlichen Dauer des Zahlungseingangs.(sieheSeite19)

    •Esistdahernichterstaunlich,dassdieZahlungsmoralausländischer

    GeschäftspartnerimKontrastvergleichsweise positivbewertetwird–dennausländischeUnternehmenzahlenimSchnitt10 Tage schneller,alsdasweiteZahlungszielinItalienesverlangenwürde.AllerdingsmüssenitalienischeUnternehmenetwas länger auf Zahlungen aus dem Ausland wartenalsnochimSommer2006.(sieheSeite2426)

    •Unterausländischen GeschäftspartnernbesitzenitalienischeUnternehmenweiterhineinenschlechten Ruf.55%derausländischenGeschäftspartnerbewertendieZahlungsmoralinItalienmit„mittelmäßig“odersogar„schlecht“.AuchhieristItalienSchlusslicht.Eszeigensichkeine signifikanten VeränderungenimZeitverlauf.(sieheSeite31)

    Kernergebnisse in Kürze

    •BritischeUnternehmenbesitzennachdendeutschendengeringsten Anteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •ImSchnittwirdeinZahlungsziel von 37 Tagengesetzt,womitGroßbritanniendiesbezüglichim MittelfelddersechsbefragtenLänderliegt.RunddieHälftederbefragtenUnternehmengibtan,ihrZahlungsziel je nach Geschäftspartner zu differenzieren.(sieheSeite14)

    •Über70%derbefragtenUnternehmenhabeneineeigene Abteilung für das Kreditmanagement–nurindenNiederlandensindesmehr.(sieheSeite15)

    •Immerhin25%derbefragtenUnternehmenausGroßbritannienbewerten

    dieinländische Zahlungsmoral„sehr gut“odergar„ausgezeichnet“.InkeinemanderenLandfälltdieallgemeineStimmungslagezurinländischenZahlungsmoralbesserausalsinGroßbritannien.(sieheSeite1617)

    •AuchdasZahlungsverhaltenausländischer GeschäftspartnerbewertenbritischeUnternehmenüberdurchschnittlichpositiv.Eszeigtsichdiesbezüglichzudemeinesignifikante Verbesserung der BewertungimVergleichzumJuni2006.(sieheSeite2224)

    •Vonausländischen GeschäftspartnernwirddiebritischeZahlungsmoraletwas verhaltenerbewertet,Großbritannienerreichthiernureinendurchschnittlichen

    Wert:Etwajede dritte Bewertungfällt„mittelmäßig“odergar„schlecht“aus.(sieheSeite28)

    •ImZeitverlaufzeigensichnur wenige Veränderungen seit Sommer 2006,sowohlbezüglichderallgemeinenStimmungslage,alsauchbeiderEinschätzungkonkreterGeschäftsbeziehungen.(sieheSeite31)

    •AusländischeGeschäftspartnersprechendenBritenallerdingsFortschritte bei der schnellen Abwicklung konkreter Zahlungenzu:DiesedauernimSchnittnunnur noch 50 TageimGegensatzzu63 Tagen im Sommer 2006.(sieheSeite32)

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Großbritannien

  • 11 Atradius

    •NiederländischeUnternehmenbesitzenmit20%einenmittlerenAnteil offener ForderungenanihrerBilanzsumme.

    •Esgilteinvergleichsweisestrenges Zahlungszielvondurchschnittlich31 Tagen–nurinDeutschlandgilteinengeresZahlungsziel.(sieheSeite13)

    •RunddieHälftederbefragtenUnternehmengibtjedochan,ihrZahlungsziel je nach Geschäftspartner zu differenzieren.

    •Über90%derbefragtenUnternehmenhabeneineeigene Abteilung für das Kreditmanagement–mehralsinallenanderenBefragungsregionen.(sieheSeite15)

    •41%derbefragtenniederländischenUnternehmenbewertendieinländische Zahlungsmorallediglich„mittelmäßig“odersogar„schlecht“.Damitliegendie

    Niederlandeim Mittelfeld der sechs befragten Länder,etwaaufeinerHöhemitBelgien,FrankreichundDeutschland,abernochvorItalien.Eszeigensichkeine signifikanten VeränderungenimZeitverlauf.(sieheSeite1617)

    •Eher kritischbewertenniederländischeUnternehmendasZahlungsverhaltenausländischer Geschäftspartner.Diesmagauchdaranliegen,dasssieaufgrunddesimVergleichenggesetztenZahlungszielsvergleichsweise lange (+14 Tage) auf ausländische Zahlungen wartenmüssen.EtwashäufigeralsimSommer2006wirdvonZahlungsverzögerungen ausländischer Geschäftspartnerberichtet.(sieheSeite2226)

    •Vonausländischen Geschäftspartnern selbstwirddieZahlungs

    moralniederländischerUnternehmenmoderatbewertet,sieerreichenhiereinendurchschnittlichen Wert:Etwajede dritte Bewertungfällt„mittelmäßig“odergar„schlecht“aus–einähnlicherWertwieGroßbritannienihnaufweist.(sieheSeite29)

    •Dazupasst,dassvomAuslandZahlungsverzögerungen bzw. ZahlungsausfälleniederländischerGeschäftspartneretwas häufiger wahrgenommenwerdenalsnochimSommer2006.(sieheSeite3336)

    •Allerdingsistdamitbislangkeine Eintrübung der allgemeinen Einschätzung der niederländischen ZahlungsmoraldurchausländischeGeschäftspartnerverbunden.(sieheSeite31)

    Kernergebnisse in Kürze

    Was sagen die Befragten? – Kernergebnisse Niederlande

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im DetailRahmendaten zum Kreditmanagement

    Anteil offener Forderungen an der BilanzsummeIn Deutschland mit Abstand am geringsten, in Italien und Belgien am höchsten

    Wie hoch ist der prozentuale Anteil offener Forderungen an Ihrer Bilanzsumme?

    Deutschland (n = 140)

    Großbritannien (n = 84)

    Frankreich (n = 93)

    Niederlande (n = 191)

    Belgien (n = 123)

    Italien (n = 101)

    478

    1433

    1346

    42

    632

    1326

    n weniger als 20% n 20 bis 49% n 50% oder mehr

    19

    52

    41

    55

    52

    61

    3

    Durchschnitt = 13%

    Durchschnitt = 20%

    Durchschnitt = 25%

    Durchschnitt = 20%

    Durchschnitt = 27%

    Durchschnitt = 31%

    Basis: Befragte Unternehmen aus den jeweiligen Befragungsregionen

  • 1� Atradius

    Gesetztes ZahlungszielUnternehmen aus Italien und Frankreich geben Kunden am längsten Zeit, Forderungen zu begleichen

    Welches Zahlungsziel setzen Sie (in Tagen)?

    Ergebnisse im Detail

    8

    6 Durchschnitt = 27 Tage

    Durchschnitt = 31 Tage

    Durchschnitt = 37 Tage

    Durchschnitt = 49 Tage

    Durchschnitt = 40 Tage

    Durchschnitt = 80 Tage

    InDeutschlandistderAnteiloffenerForderungenanderBilanzsummemitAbstandamgeringsten,gefolgtvonGroßbritannienundFrankreich.

    78%derdeutschenUnternehmenhabenwenigerals20%offeneForderungen.InItalienundBelgienistderAnteildagegendeutlichhöher.

    Über80%derUnternehmeninItalienhabenmehrals20%offeneForderungen.

    Deutschland (n = 197)

    Niederlande (n = 199)

    Großbritannien (n = 199)

    Frankreich (n = 200)

    Belgien (n = 199)

    Italien (n = 199)

    39 56

    14 8

    13 68

    11 35

    6 64

    3 57

    n weniger als 30 Tage n 30 bis 59 Tage n 60 Tage oder mehr

    6

    78

    8

    55

    30

    87

    DeutscheUnternehmensetzenmitAbstanddiekürzestenZahlungsziele.InItalienistesdagegenStandard,seinenKunden60odermehrTageZeitfürdieBegleichungderRechnungzulassen.

    Fürdiebelgischen,britischenundniederländischenUnternehmenscheintdasStandardzahlungszieldagegenzwischen30und59Tagenzuliegen.

    Basis: Befragte Unternehmen aus den jeweiligen Befragungsregionen

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Differenzierung von Zahlungszielen nach Land oder Branche In Belgien am weitesten verbreitet, in Italien am seltensten

    Unterscheiden sich die Zahlungsziele, die Sie setzen, je nach Land und/oder Branche Ihrer Abnehmer?

    Belgien (n = 200)

    Großbritannien (n = 201)

    Niederlande (n = 200)

    Frankreich (n = 200)

    Deutschland (n = 200)

    Italien (n = 200)

    60

    50

    47

    43

    39

    n Differenzierung des Zahlungsziel n keine Differenzierung des Zahlungsziels

    41

    50

    54

    58

    62

    5050

    DieItalienerdifferenzierenihrZahlungszielamwenigstenzwischenBranchenundLändern.Über60%derUnternehmenmachenkeineDifferenzierung.

    InBelgienistdiesgenauumgekehrt:60%derUnternehmenwägengenauab,welchesUnternehmeneinbestimmtesZahlungszielerhält.

    DieandereneuropäischenLändernzeigeneinausgewogenesVerhältnisbeiderDifferenzierung.

    Basis: Befragte Unternehmen aus den jeweiligen Befragungsregionen

    %

    %

    %

    %

    %

    %

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Eigene Funktion/Abteilung für Kreditmanagement im UnternehmenAm weitesten verbreitet in den Niederlanden und in Großbritannien

    Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Funktion, Position oder Abteilung, die speziell für das aktive Kreditmanagement bzw. für das Forderungsmanagement zuständig ist?

    IndenNiederlandenundGroßbritanniensindeigeneKreditmanagementAbteilungenamweitestenverbreitet:FastalleUnternehmenausdenNiederlandenhabensoeineAbteilung.

    DagegensindeigeneAbteilungenbzw.Funktionsträger,diesichmitdemKreditmanagementbeschäftigen,inUnternehmenausItalien,DeutschlandundFrankreichseltenerzufinden.

    Niederlande (n = 197)

    Großbritannien (n = 200)

    Belgien (n = 200)

    Italien (n = 199)

    Deutschland (n = 199)

    Frankreich (n = 200)

    94

    27

    60

    59

    58

    n Ja n Nein

    6

    73

    40

    41

    43

    3565

    Basis: Befragte Unternehmen aus den jeweiligen Befragungsregionen

    %

    %

    %

    %

    %

    %

  • 1� Atradius

    Bewertung der inländischen Zahlungsmoral

    Bewertung der inländischen Zahlungsmoral: Zeitpunktbezogene BetrachtungsperspektiveBriten sehen das eigene Land am positivsten, Schlusslicht ist Italien

    Wie schätzen Sie, bezogen auf die letzten sechs Monate, die Zahlungsmoral inländischer Unternehmen ein?

    Durchschnitt = 2,9

    Durchschnitt = 2,6

    Durchschnitt = 2,6

    Durchschnitt = 2,6

    Durchschnitt = 2,5

    Durchschnitt = 2,2

    Großbritannien (n = 200)

    Niederlande (n = 150)

    Belgien (n = 194)

    Frankreich (n = 193)

    Deutschland (n = 199)

    Italien (n = 199)

    n ausgezeichnet (5) n sehr gut (4) n gut (3) n mittelmäßig (2) n schlecht (1)

    25474 20

    8335531

    36512 7

    38451 9

    47405

    1748324

    8

    1 8

    Basis: Bewertung inländischer Geschäftspartner durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Bewertung der inländischen Zahlungsmoral im ZeitverlaufLeichte Eintrübung der Stimmung in Italien, Großbritannien weiter an der Spitze

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien*

    Niederlande

    Großbritannien

    2,6

    2,6

    2,4

    2,5

    2,4

    2,2

    2,8

    2,9

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    2,6

    2,6

    2,6

    2,6

    schlecht (1) mittelmäßig (2) gut (3) sehr gut (4) ausgezeichnet (5)

    DieItalienerhabennichtnurlangeZahlungsziele;siebewertendieZahlungsmoralihrerinländischenGeschäftspartnerauchdeutlichschlechteralsdieandereneuropäischen

    Länderdiestun.DeutlichbesserbewertenabernurdieUnternehmenausGroßbritanniendieGeschäftspartnerausdemeigenenLand.

    AlleanderenbefragtenLänderurteilenzwarbesseralsItalien,liegenaberinetwagleichaufbeiderBewertungderinländischenZahlungsmoral.

    NachwievorliegtGroßbritannienbeiderBewertungderinländischenZahlungsmoralvorne.DerNegativTrendinItalienscheintsichdagegen

    zubestätigen:HierwurdedieohnehinschonschlechteBeurteilungnochschlechter.

    InDeutschlandscheintsichdagegendieZahlungsmoraletwaszubessern,ohnesichsignifikantzuunterscheiden.

    Basis: Befragte Unternehmen aus den jeweiligen Ländern

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsdauer inländischer Unternehmen im ZeitverlaufIn Deutschland wird etwas schneller, in Belgien und Frankreich langsamer gezahlt als im Sommer 2006

    Wie viele Tage dauert es im Durchschnitt, bis Ihre inländischen Geschäftspartner ihre Verbindlichkeiten erfüllen?

    Belgien*

    Deutschland*

    Frankreich*

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    45

    51

    37

    29

    90

    96

    46

    46

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    56

    62

    40

    41

    DerpositiveTrendinDeutschlandzeigtsichauchbeiderDauerbiszumZahlungseinganginländischerKunden:ImSchnittsinddieForderungenachtTageschnellerbeglichen.

    Dagegenwartenbelgische,italienischeundfranzösischeUnternehmenmittlerweilesechsTagelängeraufihrGeld.

    KeineVeränderungengabesindenNiederlandenundinGroßbritannien.

    Basis: Bewertung inländischer Branchen in den einzelnen Befragungsregionen

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

    Durchschnittliche Dauer des Zahlungseingangs inländischer Geschäftspartner in Tagen (Mittelwert)

  • 1� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsdauer: Zahlungsziel vs. Zahlungsdauer Inland Nur in Deutschland stehen beide Zahlen im angemessenen Verhältnis

    +11 Tage

    +2 Tage

    +13 Tage

    +16 Tage

    +10 Tage

    +7 Tage

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    40

    51

    27

    29

    80

    96

    37

    46

    n Gesetzes Zahlungsziel (in Tagen) n Dauer inländischer Zahlungen (in Tagen)

    49

    62

    31

    41

    LediglichinDeutschlandstehenZahlungszielundZahlungsdauerineinemfastausgeglichenenVerhältnis.

    InallenandereneuropäischenLändernmussderLieferantlängeraufseinGeldwartenalsgemäßvereinbartemZahlungsziel.

    Basis: Zahlungsziele von Befragten in den jeweiligen Ländern; Bewertung inländischer Branchen in den einzelnen Befragungsregionen

  • �0 Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsverzögerung: Wahrnehmung der inländischen Geschäftspartner im ZeitverlaufVerbesserung in Italien und Deutschland, leichte Verschlechterung in Belgien

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft wurden Forderungen erst mit zeitlicher Verzögerung beglichen?

    Belgien*

    Deutschland*

    Frankreich

    Italien*

    Niederlande

    Großbritannien

    3,2

    3,4

    3,2

    3,0

    3,5

    3,2

    3,1

    3,0

    3,0

    3,1

    3,0

    3,2

    DieFragenachdergefühltenVerzögerunginländischerZahlungenscheintdieguteWirtschaftsstimmunginDeutschlandwiderzuspiegeln:DeutscheUnternehmenwartenauch

    subjektivbetrachtetkürzeraufihrGeld.EinenähnlichenTrendgibtesinItalien,obgleichdieUnternehmennochlängeralsimSommer2006aufihrGeldwartenmüssen.

    DagegensinddieBelgierungeduldigergeworden;siemeinen,nunlängeraufihrGeldwartenzumüssen.

    Basis: Bewertung inländischer Branchen in den einzelnen Befragungsregionen

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �1 Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsausfall: Ausfall inländischer Forderungen im Zeitverlauf Geringfügige Verschlechterung in Belgien, insgesamt wenig Veränderung seit Sommer 2006

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft sind Forderungen komplett ausgefallen?

    1.7

    1.9

    2.0

    1.9

    1.7

    1.7

    1.8

    1.9

    1.9

    2.0

    1.6

    1.6

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

    DienegativeWahrnehmungderBelgierkönnteihrenUrsprungindengestiegenenForderungsausfällenhaben.

    BeiallenanderenLänderngibtesseitSommer2006nurgeringfügigeUnterschiede.

    Belgien*

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    Basis: Bewertung inländischer Branchen in den einzelnen Befragungsregionen

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �� Atradius

    Bewertung der ausländischen Zahlungsmoral

    Zahlungsmoral ausländischer GeschäftspartnerBriten urteilen am positivsten, Deutsche und Niederländer eher kritisch

    Wie schätzen Sie, bezogen auf die letzten sechs Monate, die Zahlungsmoral Ihrer ausländischen Geschäftspartner ein?

    Durchschnitt = 3,3

    Durchschnitt = 3,0

    Durchschnitt = 2,9

    Durchschnitt = 3,0

    Durchschnitt = 2,7

    Durchschnitt = 2,7

    Großbritannien (n = 277)

    Italien (n = 240)

    Belgien (n = 297)

    Frankreich (n = 250)

    Niederlande (n = 253)

    Deutschland (n = 316)

    5

    n ausgezeichnet (5) n sehr gut (4) n gut (3) n mittelmäßig (2) n schlecht (1)

    173214 31

    420525 20

    8225313

    24404 25

    25556

    10284812

    7

    3 11

    5

    2

    Basis: Bewertung ausländischer Geschäftspartner durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    AuchdieZahlungsmoralderausländischenGeschäftspartnerwirdvondenUnternehmenausGroßbritannienambestenbewertet.

    DeutlichschlechterbewertendagegendieNiederlandeundDeutschlandihreausländischenKunden.

    Zahlungsmoral ausländischer Geschäftspartner im ZeitverlaufBriten bewerten die Zahlungsmoral ausländischer Geschäftspartner besser als im Sommer 2006

    2,9

    2,9

    2,6

    2,7

    3,1

    3,0

    3,1

    3,3

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    2,9

    3,0

    2,7

    2,7

    schlecht (1) mittelmäßig (2) gut (3) sehr gut (4) ausgezeichnet (5)

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien*

    AußerinGroßbritannienzeigensichimZeitverlaufkeinedeutlichenUnterschiedeinderBewertungderZahlungsmoralausländischerGeschäftspartner.

    Basis: Bewertung ausländischer Geschäftspartner durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsdauer: Bewertung ausländischer Geschäftspartner im ZeitverlaufItaliener müssen etwas länger auf Zahlungen des Auslands warten

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    49

    51

    49

    48

    61

    70

    54

    48

    61

    62

    47

    45

    Wie viele Tage dauert es im Durchschnitt, bis ausländische Geschäftspartner ihre Verbindlichkeiten erfüllen?

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien*

    Niederlande

    Großbritannien

    DieUnternehmenausItalienwartenimSchnittneunTagelängeraufZahlungenihrerausländischerGeschäftspartneralsnochimSommer2006.

    DagegenwartendieFirmenausGroßbritanniensechsTagekürzer.

    IndenanderenLändernfindensichkeineUnterschiedezwischendenMesszeitpunkten.

    Basis: Bewertung ausländischer Branchen durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsdauer: Zahlungsziel vs. Zahlungsdauer Ausland Gemessen am Zahlungsziel müssen deutsche Unternehmen am längsten auf Zahlungen warten

    +11 Tage

    +21 Tage

    +13 Tage

    –10 Tage

    +14 Tage

    +11 Tage

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    40

    51

    27

    48

    80

    70

    37

    48

    n Gesetztes Zahlungsziel (in Tagen) n Wartezeit auf ausländische Zahlungen (in Tagen)

    49

    62

    31

    45

    DieDifferenzzwischengesetztemZahlungszielunddemtatsächlichenForderungseingangistbeidenDeutschenamgrößten.WasimInlandgutfunktioniert,klapptmitden

    ausländischenHandelspartnernnurzumTeil.

    DagegenprofitierenitalienischeUnternehmenvondenguten

    GepflogenheitenimAuslandunderhaltenihrGeldvonausländischenGeschäftspartnernimmerhin26TageschnelleralsvoninländischenGeschäftspartnern(vgl.Seite18).

    Basis: Zahlungsziele von Befragten in den jeweiligen Ländern; Bewertung ausländischer Branchen durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsverzögerung: Wahrnehmung der ausländischen Geschäftspartner im ZeitverlaufBelgier und Niederländer bewerten ihre Geschäftspartner kritischer als im Sommer 2006

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft wurden Forderungen erst mit zeitlicher Verzögerung beglichen?

    2,6

    2,8

    2,6

    2,6

    1,9

    2,0

    2,2

    2,2

    2,6

    2,7

    2,3

    2,9

    Belgien*

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande*

    Großbritannien

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

    EineVeränderunginderWahrnehmungderVerzögerungausländischerZahlungenfindetsichwieschonimInlandbeidenBelgiern.

    AuchdieUnternehmenausdenNiederlandenmeinen,deutlichlängeraufihrGeldzuwarten.

    IndenanderenbefragtenLändernzeigensichkeineUnterschiedeimZeitverlauf.

    Basis: Bewertung ausländischer Branchen durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Zahlungsausfall: Ausfall ausländischer Forderungen im Zeitverlauf Deutsche Unternehmen berichten etwas häufiger von Zahlungsausfällen

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft sind Forderungen komplett ausgefallen?

    Belgien

    Deutschland*

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    1,6

    1,6

    1,3

    1,4

    1,3

    1,2

    1,3

    1,5

    1,7

    1,7

    1,3

    1,3

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

    NurdeutscheUnternehmenberichtenvonhäufigerenZahlungsausfällenausländischerGeschäftspartner.

    DieHäufigkeitindenanderenLänderistdagegenunverändert.

    Basis: Bewertung ausländischer Branchen durch Befragte aus den jeweiligen Ländern

    * Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

  • �� Atradius

    Bewertung der Zahlungsmoral aus Sicht internationaler Geschäftspartner

    Bewertung der Zahlungsmoral durch internationale GeschäftspartnerBelgien und Deutschland jetzt vorne, Italien weiter Schlusslicht

    Durchschnitt = 3,2

    Durchschnitt = 3,1

    Durchschnitt = 2,8

    Durchschnitt = 2,7

    Durchschnitt = 2,6

    Durchschnitt = 2,4

    Belgien (n = 70)

    Deutschland (n = 311)

    Niederlande (n = 151)

    Großbritannien (n = 100)

    Frankreich (n = 270)

    Italien (n = 104)

    3

    n ausgezeichnet (5) n sehr gut (4) n gut (3) n mittelmäßig (2) n schlecht (1)

    17447 29

    5221

    5265314

    25531 12

    344011

    24303213

    9

    3 11

    3

    2

    7 17 3

    Basis: Bewertungen von Ausländern, die mit dem entsprechenden Land Geschäfte tätigen

  • �� Atradius

    2 7 51 36 5

    7 29 44 17 3

    1 5 40 47

    7 21 52 17 3

    1 9 45

    3 11 40 1134

    4 32 48 17

    1 12 53 25 9

    31 55 33 8

    4 20 47 25 5

    3 14 53 526

    8

    2 13 32 30 24

    Ergebnisse im Detail

    „Selbstbild“ vs. „Fremdbild“ (I)Insbesondere Belgien und Deutschland werden vom Ausland positiver gesehen als vom Inland

    n ausgezeichnet n sehr gut n gut n mittelmäßig n schlecht

    38 8

    DieZahlungsmoralderBelgierundDeutschenwirdvomAuslanddeutlichbesserbeurteiltalsimInland.ImVergleichzumAuslandrechtähnlichschätzendagegendie

    FranzosenihreZahlungsmoralein.GroßbritannienistdaseinzigeLand,fürdasdieFremdeinschätzungschlechterausfälltalsdieeigeneEinschätzung.

    Basis „Inländer“: Befragte in den jeweiligen Befragungsregionen

    Basis „Ausländer“: Bewertungen von Ausländern, die mit dem entsprechenden Land Geschäfte tätigen

    AusSichtausländischerUnternehmenwirddieZahlungsmoralambesteninBelgienundDeutschlandbewertet.

    DenItalienernbescheinigtauchdieFremdeinschätzungdurchinternationaleGeschäftspartnereinevergleichsweiseschlechtereZahlungsmoral.

    Inländer (n=194)

    Belgien

    Ausländer (n=70)

    Inländer (n=199)

    Deutschland

    Ausländer (n=311)

    Inländer (n=193)

    Frankreich

    Ausländer (n=270)

    Inländer (n=199)

    Italien

    Ausländer (n=104)

    Inländer (n=150)

    Niederlande

    Ausländer (n=151)

    Inländer (n=200)

    Großbritannien

    Ausländer (n=100)

  • �0 Atradius

    Ergebnisse im Detail

    2.6

    3.2

    2.5

    3.1

    2.2

    2.4

    2.9

    2.7

    2.6

    2.6

    2.6

    2.8

    n Bewertung des Inlands n Bewertung durch das Ausland

    schlecht (1) mittelmäßig (2) gut (3) sehr gut (4) ausgezeichnet (5)

    Belgien

    Deutschland

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    „Selbstbild“ vs. „Fremdbild“ (II)Großbritannien ist das einzige Land, in dem die Bewertung inländischer Kunden besser ausfällt als die Bewertung britischer Kunden durch das Ausland

    Basis „Inländer“: Befragte in den jeweiligen Befragungsregionen

    Basis „Ausländer“: Bewertungen von Ausländern, die mit dem entsprechenden Land Geschäfte tätigen

  • �1 Atradius

    Ergebnisse im Detail

    Österreich

    Belgien*

    Deutschland

    Spanien

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien

    Polen**

    Schweiz

    Osteuropa** (ohne Polen)

    3,1

    2,83,2

    3,13,1

    2,72,7

    2,62,6

    2,12,4

    2,92,8

    2,62,7

    3,13,0

    3,33,2

    3,13,3

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    3,2

    Bewertung der Zahlungsmoral durch internationale Geschäftspartner im ZeitverlaufNur in Belgien eine statistisch signifikante Verbesserung

    schlecht (1) mittelmäßig (2) gut (3) sehr gut (4) ausgezeichnet (5)

    BelgischeUnternehmenwerdenvonausländischenGeschäftspartnernsignifikantpositiverbewertetalsnoch

    imSommer2006.BelgienistdamitdaseinzigeLand,dassichdiesbezüglichdeutlichsteigernkonnte.

    Insgesamt sind die Bewertungen der Länder im Zeitverlauf aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen anfällig für zufällige Abweichungen, es sollten nur signifikante Veränderungen interpretiert werden.

    Basis: Bewertungen von Befragten, die Geschäftspartner aus den jeweiligen Zielregionen haben (ab n=35 Bewertungen)

    ** Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

    ** Fallzahlen < 50; diese Ergebnisse sind anfällig für Ausreißerwerte

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    Zahlungsdauer: Bewertung internationaler Geschäftspartner im ZeitverlaufKunden aus Großbritannien zahlen schneller, Kunden aus Osteuropa langsamer als im Sommer 2006

    Österreich

    Belgien

    Deutschland

    Spanien

    Frankreich

    Italien

    Niederlande

    Großbritannien*

    Polen**

    Schweiz

    Nordamerika**

    Osteuropa*/** (ohne Polen)

    42

    4950

    4644

    6169

    5861

    7467

    4344

    6350

    5151

    3836

    4457

    38

    6060

    InGroßbritannienerfolgenZahlungenanausländischeGeschäftspartnerimSchnittnunbereitsnach50Tagen–imSommer2006warenesnoch63Tage.

    UnternehmenausOsteuropabenötigennundurchschnittlich57TageimVergleichzu44TagenimSommer2006.

    Insgesamt sind die Bewertungen der Länder im Zeitverlauf aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen anfällig für zufällige Abweichungen, es sollten nur signifikante Veränderungen interpretiert werden.

    Basis: Bewertungen von Befragten, die Geschäftspartner aus den jeweiligen Zielregionen haben (ab n=35 Bewertungen)

    ** Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

    ** Fallzahlen < 50; diese Ergebnisse sind anfällig für Ausreißerwerte

    Durchschnittliche Dauer des Zahlungseingangs ausländischer Geschäftspartner in Tagen

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    Zahlungsverzögerung: Wahrnehmung internationaler Geschäftspartner im ZeitverlaufUnternehmen aus Deutschland und den Niederlanden werden kritischer gesehen

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft wurden Forderungen erst mit zeitlicher Verzögerung beglichen?

    Österreich

    Belgien

    Deutschland*

    Spanien

    Frankreich

    Italien

    Niederlande*

    Großbritannien

    Polen**

    Schweiz

    Nordamerika**

    Asien**

    Osteuropa (ohne Polen)

    2,2

    2,32,2

    2,22,5

    2,42,7

    2,62,8

    3,12,9

    2,32,7

    2,83,0

    2,22,4

    2,02,2

    2,02,2

    2,2

    2,12,6

    2,32,5

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

    Basis: Bewertungen von Befragten, die Geschäftspartner aus den jeweiligen Zielregionen haben (ab n=35 Bewertungen)

    ** Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

    ** Fallzahlen < 50; diese Ergebnisse sind anfällig für Ausreißerwerte

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    AusländischeGeschäftspartnerberichtennunetwashäufigervonZahlungsverzögerungendeutscher

    undniederländischerUnternehmen.InsgesamtsindVerzögerungenaberweiterhineherselten.

    Insgesamt sind die Bewertungen der Länder im Zeitverlauf aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen anfällig für zufällige Abweichungen, es sollten nur signifikante Veränderungen interpretiert werden.

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    n Sommer 2006 n Winter 2006

    Zahlungsausfall: Ausfall internationaler Forderungen im ZeitverlaufMehr Ausfälle bei Unternehmen aus Frankreich, den Niederlanden und Nordamerika

    Basis: Bewertungen von Befragten, die Geschäftspartner aus den jeweiligen Zielregionen haben (ab n=35 Bewertungen)

    ** Statistisch signifikante Veränderungen; Chi Quadrat Test; p=0.05

    ** Fallzahlen < 50; diese Ergebnisse sind anfällig für Ausreißerwerte

    Bezogen auf die letzten sechs Monate, wie oft sind Forderungen komplett ausgefallen?

    Österreich

    Belgien

    Deutschland

    Spanien

    Frankreich*

    Italien

    Niederlande*

    Großbritannien

    Polen**

    Schweiz

    Nordamerika*/**

    Asien**

    Osteuropa (ohne Polen)

    1,3

    1,41,5

    1,41,4

    1,51,5

    1,41,5

    1,61,6

    1,31,5

    1,51,4

    1,21,3

    1,31,2

    1,21,3

    1,3

    1,21,6

    1,31,3

    nie (1) sehr selten (2) eher selten (3) eher häufig (4) sehr häufig (5)

  • �� Atradius

    Ergebnisse im Detail

    InsgesamtwarenausSichtausländischerGeschäftspartnertatsächlicheZahlungsausfälleimletztenhalbenJahrsehrselten.

    SignifikanthäufigerkamesallerdingsbeiKundeninFrankreich,indenNiederlandenundindenUSAzuAusfällen.

    Insgesamt sind die Bewertungen der Länder im Zeitverlauf aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen anfällig für zufällige Abweichungen, es sollten nur signifikante Veränderungen interpretiert werden.

  • �� Atradius

    Fazit

    Rahmendaten zum Kreditmanagement

    •DerAnteiloffenerForderungengemessenanderBilanzsummeistinDeutschlandmitdurchschnittlich13%am geringsten.AmhöchstenistderAnteilinBelgien(27%)undItalien(31%).

    •Deutsche Unternehmensetzenmitdurchschnittlich27 Tagendasstrengste Zahlungsziel,gefolgtvon

    denNiederlandenmitdurchschnittlich31 Tagen.DasmitAbstandweiteste Zahlungszielsetzenitalienische Unternehmenmitdurchschnittlich80 Tagen.

    •DieDifferenzierung von ZahlungszielenjenachLandoderBranchedesGeschäftspartnersistin Belgien am weitesten verbreitet(60%der

    befragtenUnternehmen).EherseltenwirddasZahlungszielinDeutschlandundItaliendifferenziert.

    •Über90%derbefragtenUnternehmenausdenNiederlandenhabeneineeigene Abteilung, die sich mit dem Kreditmanagement beschäftigt.NurinGroßbritannienistdieserAnteilmit73%ähnlichhoch.

    Das sagen die Befragungsergebnisse:

  • �� Atradius

    Bewertung der Zahlungsmoral aus Sicht internationaler Geschäftspartner

    •BelgienundDeutschlandbesitzenunterausländischenGeschäftspartnerneinvergleichsweisepositives Image.Rundjede dritte BewertungvonGeschäftspartnernausdiesenLändernlautet„sehr gut“odergar„ausgezeichnet“.

    •Eingutes Imagehabenweiterhinösterreichische,schweizerische

    undauch osteuropäische Unternehmen,wenngleichUnternehmenausOsteuropanundurchschnittlichmehr Tage bis zur ZahlungbenötigtenalsimSommer2006.

    •DieZahlungsmoralitalienischer UnternehmenwirdmitAbstandamkritischstenbewertet(über50%„mittelmäßig“oder„schlecht“).

    •BisaufBelgienzeigensichkeine bedeutsamen VeränderungenderallgemeinenBewertungderZahlungsmoralimZeitverlauf.

    •DieHäufigkeitvonZahlungsausfällenausNordamerikaistseitSommer2006signifikantgestiegen.

    Fazit

    Bewertung der ausländischen Zahlungsmoral

    •JenachLandbewerten2040%derbefragtenUnternehmendieZahlungsmoralandererLänder„mittelmäßig“odergar„schlecht“.

    •Besonderspositivbewertenbritische UnternehmenihreausländischenGeschäftspartner.AuchimZeitverlaufhatsichdieBewertungderBritenverbessert.

    •EherkritischbeurteilenUnternehmenausDeutschlandunddenNiederlandenihreausländischeGeschäftspartner.GeradeinDeutschlanddürfteeineHauptursachedafürdiehohe Diskrepanzzwischengesetztem Zahlungszielunddertatsächlichen ZahlungsdauerausländischerUnternehmensein.

    •InItalienerfolgenZahlungenausländischerUnternehmenhingegenimSchnittschnelleralsesdas(inländische)Zahlungszielfordernwürde.Diesäußertsichauchineinerpositiven BewertungausländischerGeschäftspartnerdurchitalienischeUnternehmen.

    Bewertung der inländischen Zahlungsmoral

    •JenachBefragungsregionbewerten3065%derbefragtenUnternehmendieinländischeZahlungsmorallediglich„mittelmäßig“odergar„schlecht“.

    •ZahlungsverzögerungenbeiInlandsgeschäftensindweiterhinalles andere als selten:Beiknapp 40%derGeschäftsbeziehungenimInlandkamesindenletztensechsMonaten„sehr häufig“oder„eher häufig“zuVerzögerungen.

    •KompletteZahlungsausfällesindzwareher selten.Aberauchhieristzubeachten:Nurbei 36%derbewertetenGeschäftsbeziehungenimInlandkamesindenletztensechsMonatenzukeinerlei Zahlungsausfällen.

    •VergleichsweisepositivbewertendieBritenihreinländischenGeschäftspartner.InDeutschlandwirddasZahlungsverhaltender

    inländischenGeschäftspartnerbesserbewertetalsimSommer2006.

    •KritischwirddieinländischeZahlungsmoralweiterhininItaliengesehen.HieristimVergleichzumSommer2006sogareineweitere Eintrübung der allgemeinen Stimmungslagefestzustellen.

  • �� Atradius

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