Auszug der Studie - Fraunhofer...offiziellen Statistiken nicht richtig greifbar ist, wurde die TOP100 Studienreihe entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Und so ergibt sich unser

Eine Studie der Fraunhofer Arbeitsgruppe für

Supply Chain Services SCS

TOP 100 der LogistikMarktgrößen, Marktsegmente und Marktführer

2018 2019

Herausgeber: Alexander Pflaum

Martin Schwemmer

Mit Unterstützung von:

DVV Media Group

Auszug der Studie

TOP100 DER LOGISTIK | I

Geleitwort

Geleitwort

Die diesjährige Ausgabe der TOP100-Studie erscheint turnusgemäß wieder mit Fokus auf den deutschen Markt. Fraunhofer SCS hat die Logistikwirtschaft in Deutschland erneut umfassend untersucht. Dabei wird ein ungebrochenes Wachstum des Wirtschaftsbereichs deutlich, und zwar im Jahr 2017 um rund drei Prozent, was einem ungefähren Gesamt-volumen von 267 Milliarden Euro entspricht. Etwas über die Hälfte dieses Wachstums resultiert aus einem gestiegenen operativen Aufwand durch einen Anstieg an logistischen Leistungen, der übrige Teil aus einem gestiegenen Preis- und Einkommensniveau.

Kurz nach dem 35. Deutschen Logistik-Kongress, bei dem bereits Ergebnisse vor-gestellt wurden, liegt die aktuelle Ausgabe der Studie nun in gedruckter Form vor. Das ganzheitliche Logistikverständnis mit Betrachtung beider Marktseiten entspricht dem der BVL. Die Prozesse in Industrie, Handel und Dienstleistung werden in den Fokus gerückt, die Schnittstellen beleuchtet – mit Blick auf die Digitalisierung, auf E-Commerce, Flexibilität oder die grundlegenden Anforderungen von Industrie und Handel an ihre Dienstleister.

Schon längst als „Standardwerk der Logistik“ bezeichnet, ist die Studie seit mehr als zwei Jahrzehnten die einzige Quelle für Statistiken, Zeitreihen und Rankings, die die Logistik in ihrer gesamten Bandbreite abdeckt. Sie ist ein unentbehrliches Standardwerk für Unternehmen und Wissenschaft, für Politik und Verwaltung, für Analysten und Jour-nalisten. Die Studie präsentiert den Status quo und wirft einen Blick in die nahe Zukunft der Logistik, geht auf Herausforderungen und Nöte der Praktiker ein.

Diese breite und tiefe Analyse ist höchst aufschlussreich – auch über die Grenzen der Logistik hinaus. Schließlich ist sie nach Automobilproduktion und Handel der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands. In diesem Jahr legt das Autorenteam einen Schwer-punkt der Analyse auf den Fahrermangel und dessen Auswirkungen auf die Logistik. Die bewährte Diskussion der Marktsegmente mit Rankings, Trends und Erfolgsfaktoren wird fortgeschrieben. Ebenso findet sich wieder das TOP100-Ranking der wichtigsten Logistikdienstleister und deren Kennzahlen.

Schon seit ihrer Gründung fördert die BVL die Weiterentwicklung und das Verständ-nis für den Wirtschaftsbereich Logistik, seit vielen Jahren in Partnerschaft mit der DVV Media Group. Flankiert wird die TOP100-Studie vierteljährlich vom Logistik-Indikator. Darüber hinaus ermöglicht die BVL-Studie „Trends und Strategien in Logistik und Supply Chain Management“ den Blick auf die globalen Zusammenhänge.

BVL und DVV Media danken Martin Schwemmer und dem Herausgeber Alexander Pflaum sowie dem TOP100-Team der Fraunhofer Arbeitsgruppe für Supply Chain Services für ihre Arbeit. Allen Lesern wünschen wir, dass sie in der Studie wieder eine fundierte Informationsbasis für wichtige Entscheidungen finden, Anhaltspunkte zur eigenen Standortbestimmung – und Impulse für zukunftsorientierte Projekte und Geschäftsmodelle.

Bremen/Hamburg im November 2018

Oliver DetjeVerlagsleiter Logistik & Transport DVV Media Group GmbH

Prof. Dr.-Ing Thomas WimmerVorsitzender der Geschäftsführung Transport Bundesvereinigung Logistik (BVL)

II | TOP100 DER LOGISTIK 2018/2019

Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Logistik ist in 2017 um rund 3% auf ein Volumen von rund 267 Mrd. € gewachsen. Wenn auch die transportierten Mengen, die durch die Logistiksys-teme fließen, nicht wesentlich zunehmen, so nehmen die Sendungen doch zu, weil immer leichtere Pakete durch die Logistiknetze fließen. Auch ohne höhere Tonnagen im Gesamtsystem kann für die Logistik also lukratives Wachstum entstehen, da die Versorgungsketten sich mehr und mehr bis hin zu den Endkunden erstrecken und filigranere Güterströme resultieren, die aufwändiger in der Erbringung sind und somit teurer. Diese Entwicklung trifft nun auf die Realität namens Fahrermangel und Digitalisierung. Wenn Sie darüber mehr erfahren möchten, dann ist diese Ausgabe der TOP100 etwas für Sie.

Seit nunmehr über 20 Jahren erfolgt die Vermessung der Logistikwirtschaft durch die Wissenschaftler bei Fraunhofer SCS in Nürnberg. Da die Logistik aus offiziellen Statistiken nicht richtig greifbar ist, wurde die TOP100 Studienreihe entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Und so ergibt sich unser Anspruch, die Logistik ganzheitlich zu betrachten und aktuell mit Kennzahlen und Ein-schätzungen zu verorten.

Somit richtet diese Studie sich an Logistikdienstleister wie auch Logistik-einheiten der Industrie und des Handels sowie auch an die Verlader. Ebenso ist die TOP100 gerichtet an die Zulieferer der Logistik, Beratung, Politik und Wirtschaftsjournalisten.

Wo es in der Studie vor allem um Zahlen, Daten und Fakten geht, sollen an dieser Stelle einmal die Menschen, die sich um diese Ausgabe verdient gemacht haben, im Mittelpunkt stehen.

Ich danke dem Leiter der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Ser-vices, Herrn Prof. Alexander Pflaum für die Übernahme der Herausgeberschaft der TOP100-Studien und für seine Impulse zur gemeinsamen Weiterentwick-lung der Studienarbeit.

Danken möchte ich dem erweiterten Kreis der Mitarbeiter an der Studie: Konrad Dürrbeck und Alexander Hempfing.

Mein Dank gilt zudem besonders Herrn Prof. Peter Klaus, den ich als Logistikmarktkenner schlechthin immer wieder für die Belange der TOP100 vereinnahmen darf, angemeldet wie auch unangemeldet, per Email, telefonisch oder persönlich.

Unserem Verlagspartner DVV Media Group, namentlich Herrn Oliver Detje, danke ich für die Unterstützung in Vertrieb und Lektorat, der Bundes-vereinigung Logistik e. V. (BVL) für die Unterstützung in der Öffentlichkeit.

Auch den Institutionen sei gedankt, die mit der Bereitstellung von Daten die Grundlage für das Zahlenwerk in der TOP100 liefern, ebenso den kooperativen Logistikdienstleistern, die uns ihre Unternehmenskennzahlen zur Verfügung stellen.

TOP100 DER LOGISTIK | III

Vorwort

Besonderer Dank gilt dem Nürnberger TOP100-Team der Fraunhofer-Arbeits gruppe für Supply Chain Services SCS, in der diese Studie entsteht. Namentlich sind dies: Phillip Eckstein, Nicole Derfuß, Madeline Kraus, Dominik Landau, Sophia Bachmann, Elisa Himbert, Sarah Pörschmann, Kristin Machulka und last not least Reinhard Neumann.

Herrn Karl-Heinz Westerholt danke ich für die Umsetzung des Layouts. In der Hoffnung, an alle gedacht zu haben, wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und

Leser, eine interessante Lektüre. Lassen Sie mich wissen, was Ihnen an der Studie gefällt – aber auch, was Ihnen nicht gefällt. Gerne greifen wir Ihre Anregungen für zukünftige Ausgaben auf.

Nürnberg, im November 2018

Martin Schwemmer

IV | TOP100 DER LOGISTIK 2018/2019

Inhalt

Inhalt

TEIL I Megatrends und operative Nöte der Logistik 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1I.1 Überblick der Megatrends der Logistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3I.2 Das Stimmungsbild der Logistikpraxis 2018 – die operative Flanke offen

und automatische Lösungen noch nicht bereit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10I.3 Schwerpunktthema 2018/2019: Das Problem des Fahrermangels ist in

den Köpfen angekommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16I.4 Der Blick in die Zukunft: Themen für die Logistikagenda 2020 . . . . . . . . . . . . . 23

TEIL II Die Abgrenzung der Logistikwirtschaft – Die Themenstellung der TOP100-Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

II.1 Abgrenzung des Wirtschaftsbereichs für logistische Leistungen der TOP100-Studien für den „schnellen Leser“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

II.2 Im Detail: Methodische Grundlagen, Abgrenzung des Logistikbegriffs und Grenzen der Aussagefähigkeit der TOP100-Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

TEIL III Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland . . . . . . . . . . . 37III.1 Methodik im Detail: Vermessung der Logistik in Deutschland über drei

kombinierte Schätzwege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38III. 1. 1 Der erste Weg: Von der Beschäftigungsstatistik zum Aufwandsvolumen

der Logistikwirtschaft in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38III. 1. 2 Der zweite Weg: Von den Gütertransport-Tonnagen zum TUL-Logistik-

Kostenmix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47III. 1. 3 Der dritte Weg: Von Unternehmens- und Branchenum satz erhebungen zur

Schätzung der volkswirtschaftsweiten Logistiknachfrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57III.2 Zusammenführung der drei Schätzergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63III.3 Differenzierung der gesamten Logistikaufwendungen nach dreizehn

Marktsegmenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

TEIL IV Im Detail: Die Logistikteilmärkte in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67IV.0 Übersicht zur Eingrenzung der 13 Teilmärkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67IV.1 Massengutlogistik (Bulk, inklusive Binnenschifffahrt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73IV.2 Ladungsverkehre landgebunden (FTL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78IV.3 Spezielle Ladungsverkehre, Krandienste für schwere Güter (Heavy Lift

Services) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85IV.4 Spezielle Ladungsverkehre für Flüssig- und Schüttgüter (Tank und Silo) . . . . . 89IV.5 Ladungsverkehre mit sonstigem speziellen Equipment (other spec. FTL) . . . . . 93IV.6 Allgemeine Stückgutverkehre (LTL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97IV.7 Stückgut-Netzwerktransporte und Mehrwertdienstleistungen für spezielle

Güter: High-Tech, Events, Neumöbel, etc. – Dedicated Networks . . . . . . . . . . 103IV.8 Landverkehr – allgemeine und spezielle Stückgut- und

Ladungsverkehrsdienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108IV.9 Konsumgüterdistribution und - kontraktlogistik inklusive

Temperaturgeführter Logistik ( Consumer Contract Logistics) . . . . . . . . . . . . . 112IV.10 Industrielle Kontraktlogistik, Produktions- und

Ersatzteilversorgungslogistik (Industrial Contract Logistics) . . . . . . . . . . . . . . 117IV.11 Terminaldienste, Lagerei-, Umschlags- und sonstige auf Terminals

bezogene logistische Mehrwertleistungen (Terminal Operations) . . . . . . . . . . 123IV.12 KEP (Courier, Express, Parcels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127IV.13 Seefracht (Ocean Freight) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132IV.14 Luftfracht (Air Cargo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

TEIL V Die TOP100-Liste 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Anhang 1 Das ABC der Unternehmensprofile der deutschen TOP100 . . . . . . . . . . . 149

Anhang 2 Fragebogen zur Kennzahlener hebung unter Logistikdienstleistern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Anhang 3 Quellen und Literaturverweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

TOP 100 DER LOGISTIK | 1

Megatrends und operative Nöte der Logistik 2018Megatrends und operative Nöte der Logistik 2018

TEIL I Megatrends und operative Nöte der Logistik 2018 Der E-Commerce stellt ein Phänomen dar, das durch die mobile Kommunikation über das Internet erst möglich wurde. Damit stellt der E-Commerce schlechthin den Leuchtturm dar, wenn es um Potenziale der Digitalisierung im Handel und damit auch in der Logis-tik geht. Natürlich wird das Schlagwort Digitalisierung in der Logistikbranche auch ganz unabhängig vom E-Commerce und seinen Auswirkungen diskutiert.

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Zeitreihe seit 2015 mit Einschätzungen zu den erforderlichen Investitionen aufseiten der Logistikdienstleister in Richtung Digitalisierung.

Umfrage „Sind Investitionen aufgrund der Digitalisierung in der Logistik erforderlich?“ Quelle: Fraunhofer SCS

Die Diskussionen zum Thema Digitalisierung werden zunehmend stichhaltiger und pra-xistauglicher. Die Thematik ist in den Köpfen der Unternehmen stärker angekommen, als dies noch vor etwa zwei Jahren der Fall war. Nach wie vor gehört die Generierung von wirtschaftlichen Lösungen mit überschaubaren Anfangsinvestitionen und einer klar erkennbaren Amortisation zu den höchsten Ziele der Anwender unter den Logistikdienst-leistern, aber auch in Industrie und Handel. Allgemeingültige Standards sind bisher kaum in Sicht. Die Etablierung von durchgehender Transparenz – ein Logistikthema seit über 20 Jahren – nimmt durch die Digitalisierung erneut Schwung auf. Transparenz, hergestellt über in den Flotten verbaute Sensoren und Telematiksysteme, wird in den nächsten Jahren vermehrt Einzug erhalten können.

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Im Zuge der Digitalisierung werden in der Logistik wesentliche Investitionen in den

nächsten beiden Jahren notwendig

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2 | TOP 100 DER LOGISTIK 2018/2019

Megatrends und operative Nöte der Logistik 2018

Zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen sind Logistikdienstleister stark in strategi-schen Initiativen und Projekten engagiert, wie sich der nachstehenden Abbildung entneh-men lässt.

Umfrage „Innovative Weiterentwicklung bei Logistikdienstleistern“Quelle: Fraunhofer SCS

Die Initiativen und Projekte der Praktiker umfassen vor allem die Themenfelder Digita-les und Technologien, sind aber auch ganz allgemein der Prozessoptimierung sowie dem Thema kooperativer Zusammenarbeit gewidmet.

Neben den etablierten Dienstleistern bieten viele Start-ups eine ganze Reihe an Beispie-len für den Einsatz von innovativen Technologien in der Logistik. Start-ups sind inzwischen in vielen Veranstaltungsformaten der Logistikbranche sichtbar. Wie die Auswertungen zei-gen, werden solche Jungunternehmen von den etablierten Dienstleistern eher als mögliche Partner denn als Wettbewerber betrachtet. Zudem ist die Wahrnehmung von Start-ups als Bedrohung für die etablierten Player in der Logistik weder begründet noch mit Blick auf die nahe Zukunft in fünf Jahren ausgeprägt.

Die Herausforderungen der Logistik für 2018 und die kommenden Jahre lassen sich sehr gut auf zwei wesentliche Themenkomplexe zurückführen: den Fachkräftemangel und die Digitalisierung. Zwar werden auch weltwirtschaftliche Themen stark diskutiert; aus der Perspektive der Logistikpraxis sind jedoch der Fachkräftemangel und die Digitalisierung operativ drängender, da sich die Auswirkungen bereits jetzt ganz konkret zeigen und umge-hend darauf reagiert werden muss.

Die Diskussion um den Fahrermangel oder, breiter gefasst, den Fachkräftemangel in der Logistik, insbesondere im Bereich wenig attraktiver gewerblicher Logistikarbeitsplätze, schwelt schon mehrere Jahre. 2018 hat sich die Lage noch einmal erheblich zugespitzt. Daher ist ein Kapitel der TOP100 Studie der Detailanalyse des Fachkräftemangels gewid-met.

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Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland

TEIL III Aktuelle Vermessung der Logistik-wirtschaft in Deutschland

Der Logistikmarkt ist im letzten Jahr stark gewachsen. Nach einem moderaten Anstieg von 2015 auf 2016 um 2,4% legte das Logistikvolumen im vergangenen Jahr um 3,1% zu auf gerundet 267 Mrd. €. Dies ist der deutlichste Anstieg seit 2011.

Wachstum der Logistikwirtschaft seit 1995 Quelle: StatBa, eigene Berechnungen, Fraunhofer SCS

Zur Ermittlung des aktuellen Volumens der Logistikwirtschaft werden im Rahmen der TOP100-Studien drei parallele Wege beschritten. Die jeweiligen Ergebnisse werden neben-einandergelegt und der tatsächliche Wert bezüglich der Größe der Logistikwirtschaft in Deutschland im Überschneidungsbereich der drei Schätzergebnisse verortet. Keiner dieser Schätzwege ist frei von Hindernissen und Unsicherheiten, und teils müssen Schätzungen entwickelt werden, um Datenlücken zu schließen. Daher verwenden wir im Ergebnis eine sogenannte Konsensschätzung als das gerundete Mittel aus den drei Einzelergebnissen. Diese Konsensschätzung kann als vergleichsweise robust gelten und bildet die Grundlage für weitere Analysen und Hochrechnungen.

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400Logistikvolumen im Vergleich zu volkswirtschaftlichen KenngrößenDarstellung indiziert (1995=100) Exporte

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Logistikmarktvolumen

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Transportleistung (in Mrd. tkm)Inländische Verwendung


Aktuelle Vermessung der Logistikwirtschaft in Deutschland

Transport 47%

Lager und Umschlag

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Logistikplanung 7%

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Deutschland Logistikvolumen nach Leistungsart in Mrd. Euro


Im Detail: Die Logistikteilmärkte in Deutschland

TEIL IV Im Detail: Die Logistikteilmärkte in Deutschland

Die Marktsegmente-Systematik der TOP100-Studien berücksichtigt eine Aufteilung der Logistik in 13 Segmente. Der Fokus bei der Abgrenzung dieser Logistiksegmente liegt auf dem Bedarf, der für spezifische Logistikleistungen innerhalb der Volkswirtschaft vorhanden ist. Die Bedarfe unterscheiden sich hauptsächlich darin, welche Transportart aufgrund der Anforderungen der Güter (Beschaffenheit, Wert, Menge etc.) und aufgrund der geforderten Leistungsmerkmale (Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit, Zielort etc.) notwendig ist. Zudem wird berücksichtigt, inwiefern Lager-, Umschlags- und/oder Mehrwertleistungen benötigt werden oder ob ein individuelles Dienstleistungspaket (Kontraktlogistik) nachgefragt wird. Die gebildeten Segmente wurden von Massenguttransporten hin zu kleinstückigeren, höher differenzierten logistischen Leistungen geordnet.

Folgende Abbildung gibt einen Überblick über die einzelnen Marktsegmente und deren primären Gewichtsbereich, der als eines der Abgrenzungskriterien dient. Die Abbildung zeigt zudem die Vernetzung in die verschiedenen Branchen, die die Logistik zur Quer-schnittsbranche macht, im rechten Drittel der Abbildung. Die Struktur der Logistikwirt-schaft wird durch die Spalte Marktbereich aufgezeigt. Eine Detaillierungsebene tiefer sind daneben die Marktsegmente benannt, auf denen die Logistikdienstleister im Wettbewerb stehen. Die Marktbereiche stellen teils Aggregate von Marktsegmenten dar, die inhaltlich unterschieden werden können.

Struktur der Logistikwirtschaft (schematische Darstellung)

Marktsegment/TeilmarktMarkt-bereich

KEP

internationaleSpedition

Kontrakt-logistik

Standortlog.

Land-verkehr – Stückgut-verkehre

Land-verkehr – Ladungs-verkehre

Konsumgüterdistribution

Massengut Massengut (Bulk)

Ladungsverkehre (FTL)

Spez. Ladungsverkehre: Schwerguttransporte

Spez. Ladungsverkehre: Tank- und Silotransporte

Stückgut (LTL)

Industrielle Kontraktlogistik

Terminallogistik

Ladungsverkehre mit speziellem Equipment

Kurier, Express- und Paketdienste

Seefracht

Luftfracht

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Gewichts-bereich

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Kurier, Express- und Paketdienste

Terminallogistik

Konsumgüterdistribution

Industrielle Kontraktlogistik

Spezielle Netzwerktransporte

Stückgut (LTL)

Ladungsverkehre mit speziellem Equipment

Spez. Ladungsverkehre: Tank- und Silotransporte

Spez. Ladungsverkehre: Schwerguttransporte

Ladungsverkehre (FTL)

Logistik gesamt

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Struktur der Logistikwirtschaft in Deutschland – Marktbereiche 2017

Marktbereich Landverkehr – allgemeine und spezielle Stückgut- und Ladungsverkehrsdienstleistungen

Der Marktbereiche „Landverkehre“ umfasst alle Ladungs- und Stückgutverkehre zusam-mengefasst:

■ ■■■ Ladungsverkehre landgebunden (FTL)■ ■■■ spezielle Ladungsverkehre, Krandienste für schwere Güter (Heavy Lift Services)■ ■■■ spezielle Ladungsverkehre für Flüssig- und Schüttgüter (Tank und Silo)■ ■■■ Ladungsverkehre mit sonst. spez. Equipment (other spec. FTL)■ ■■■ Stückgutverkehre (LTL)■ ■■■ Stückgut-Netzwerktransporte und Mehrwertdienstleistungen für spezielle Güter (High-Tech, Events, Neumöbel, etc.) – (Dedicated Networks)

Die Darlegung des Marktbereichs „Landverkehr“ erfolgt in Form der wichtigsten Kennzah-len und des Rankings der Top 10 Logistikdienstleister.

Marktbereich: „Landverkehre“

Bulk 17,0

Landverkehre 71,5

Kontraktlogistik107,3

Standortgebundene Logistik

26,3

KEP 19,5

International Forwarding25,7

Die sechs Marktbereiche der Logistik in Deutschland

KennzahlenLandverkehre

Logistik-kosten in

Mrd. €

Anteil in % ...

Logistikkosten gesamt 267

Logistikkosten im Teilmarkt

71,5 26,7% an den Gesamtlogistikkosten

An Logistikdienstleister vergeben

45,6 64% des Teilmarkts

14% am gesamten Teilmarkt

23% am fremdvergebenen Anteil des TeilmarktsUmsätze der Top 10 des Teilmarkts

10,3



Zusammengefasst erzeugen diese logistischen Leistungen ein Kostenvolumen von rund 71,5 Mrd. € und vereinen rund ein Viertel des Kostenvolumens der Logistikwirtschaft in Deutschland auf sich.

Diese transportintensiven Bereiche werden von beinahe jedem der großen Unterneh-men im Logistikdienstleistungsbereich bearbeitet.

Fast zwei Drittel dieses Marktbereiches sind an Logistikdienstleister vergeben. 2017 verzeichnen die Top 10 einen Umsatz von 10,3 Mrd. € und vereinen rund 23 Prozent des Umsatzes, der im Segment fremdvergeben ist, auf sich.

Die Umsätze der Top 10 im Landverkehr konnten seit der letzten Untersuchung für das Jahr 2015 um rund 850 Mio. € wachsen, das sind 9% Umsatzwachstum. Der Landverkehr stellt also aufgrund nennenswerten Wachstums ein durchaus attraktives Marktsegment dar.

Die „Top 10“ im Marktbereich „Landverkehre“

Ladungsverkehre (FTL)(in Mio. €)

Spezielle Ladungsverkehre, Krandienste für schwere Güter(in Mio. €)

Spezielle Ladungsverkehre für Flüssig- und Schüttgüter (Tank u. Silo)(in Mio. €)

Ladungsverkehre mit sonstigem speziellen Equipment(in Mio. €)

Stückgutverkehre (FTL)(in Mio. €)

Stückgut-Netzwerktransporte und Mehrwertdienstleistungen für spezielle Güter(in Mio. €)

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Umsatz Landverkehr(in Mio. €)

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Anteil an gesamtem Logistikumsatz des Unternehmens in Deutschland (in Prozent)

Die TOP100-Liste 2017


Die TOP100-Liste 2017

Ran

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Daten

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satz(D

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1 Deutsche Post DHL (Group) ** 9.640

2 Deutsche Bahn AG ** 7.510

3 Dachser SE *** 2.989

4 Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG ** 2.775

5 Rhenus SE & Co. KG *** 2.295

6 Volkswagen Konzernlogistik GmbH & Co. OHG ** 2.176

7 United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG ** 1.900

8 Hermes Europe GmbH ** 1.850

9 DPD Deutschland GmbH *** 1.800

10 Panalpina Welttransport (Deutschland) GmbH ** 1.380

Zwischensumme TOP 10 34.315

11 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG *** 1.326

12 Nagel-Group SE & Co. KG ** 1.300

13 DSV Deutschland *** 1.275

14 Arvato * 1.200

15 BLG Logistics Group AG & CO. KG *** 1.041

Summe TOP 15(ohne Kooperationen / Teilkonzernumsätze)

40.457

Die TOP100 Unternehmen

DSV Deutschland (DE) Anschrift DSV Deutschland

Schlachte 15 - 18 28195 Bremen / Deutschland

Telefon +49 (0) 4 21 - 17 68 - 0Telefax +49 (0) 4 21 - 17 68 - 4 20Internet www.de.dsv.com

Institutionelle Informationen

Geschäftsführung DSV Air & Sea GmbH: Tobias Schmidt, Nicolai Knudsen.DSV Road GmbH: Peter Fog-Petersen, Nicolai Knudsen. DSV Solutions GmbH: Bart Peeters, Nicolai Knudsen. DSV Stuttgart GmbH & Co. KG: Peter Fog-Petersen, Nicolai Knudsen.

Eigentumsverhältnisse DSV A/S (100%).

Tochtergesellschaften DSV Road GmbH: DSV Air & Sea GmbH, 100% (DE); DSV Immobilien GmbH, 100% (DE); Administration & Accounting Service GmbH, 100% (DE); IDS Logistik GmbH, 23% (DE). DSV Solutions GmbH: DSV Stuttgart GmbH & Co. KG, 100% (DE), DSV Stuttgart Verwaltung GmbH, 100% (DE).

Kennzahlen

Logistikumsätze, geografisch (in Mio. €) 2015 2016 2017

Deutschland 977 1.095 1.275

Logistikumsätze nach Marktsegmenten (in Mio. €) in Deutschland

Ladungsverkehre (FTL) 241

Stückgutverkehre / Teilladungsverkehre 482

Industrielle Kontraktlogistik, Produktions- und Ersatzteilversorgung 95

Seefracht (Ocean Freight) 233 DSV Air & Sea

Luftfracht (Air Cargo) 225 DSV Air & Sea

Personal 45.636 Konzern

Profil Historie DSV Deutschland fasst die Tätigkeiten der dänischen DSV A/S in Deutschland zusammen. Das Unternehmen ist über die drei Tochtergesellschaften DSV Air & Sea GmbH, DSV Road GmbH und DSV Solutions GmbH in Deutschland vertreten und verfügt über mehr als 60 Standorte im Inland. Der Sitz der drei Tochtergesellschaften ist jeweils Bremen. DSV Air & Sea ist aus der ehemaligen ABX Logistics Air & Sea (Deutschland) GmbH und der ehemaligen J.H. Bachmann GmbH hervorgegangen. DSV Road ist ein wichtiges Mitglied der Stückgut-Kooperation IDS.

Standorte Die DSV Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 45.000 Mitarbeiter in ihren über 1.000 Büro- und Logistikeinrichtungen. Insgesamt ist sie in 80 Ländern vertreten.

Branchenschwerpunkte Im Bereich Luft- und Seefracht bietet das Unternehmen neben klassischen Transportleistungen auch door-to-door Projekttransporte sowie ganzheitliche Logistiklösungen für die Automobillogistik. Unter DSV Road und DVS Solutions werden für Kunden unterschiedlichster Branchen Transportleistungen auf der Straße und Kontraktlogistikservices erbracht.

Kernkompetenzen DSV Air & Sea ist spezialisiert auf die Durchführung internationaler See- und Luftfrachttransporte. Auch komplette door-to-door Projekttransporte sind im Leistungsportfolio enthalten. DSV Road verfügt über ein eigenständiges europäisches Netzwerk mit rund 200 Standorten für flächendeckende Landverkehrstransporte. In Deutschland ist DSV Road mit 18 Standorten und rund 2.000 Mitarbeitern tätig. Die DSV Solutions bietet ihren Kunden Kontraktlogistiklösungen inkl. Value-Added-Services und ist in Deutschland mit rund 800 Mitarbeitern an 14 Standorten tätig.

Aktuelles Im November 2016 wurde von DSV Road ein weiterer europäischer Hauptumschlagplatz in Krefeld in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens sollen in Krefeld die Warenströme für den internationalen Sammelgutverkehr gebündelt werden. Vor allem Sammelgutverkehre von und nach Westeuropa sowie Nord- beziehungsweise Nordosteuropa sollen von Krefeld aus abgewickelt werden. Für das Jahr 2018 ist geplant die Projektlogistik weiter auszubauen, um den wachsenden Bedarf an Projektransporten decken zu können. Im sozialen Bereich engagiert sich DSV und bietet an ihrem Standort in Bochum geflüchteten Arbeitssuchenden eine Möglichkeit auf eigenen Füßen zu stehen. 2017 haben schon neun Geflüchtete einen Arbeitsplatz gefunden.

Quellen: Fraunhofer SCS Recherche und Erhebung, Unternehmensangaben DSV 09/2018. (***)

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG →GLS (DE) Anschrift General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG

GLS Germany-Straße 1-7 36286 Neuenstein / Deutschland

Telefon +49 (0) 66 77 - 17 - 0Telefax +49 (0) 66 77 - 17 - 11Internet www.gls-group.eu


Geschäftsführung Klaus Conrad, Saadi Al-Soudani, Eberhard Fritze und Martin Seidenberg.

Eigentumsverhältnisse GLS Germany ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der GLS (General Logistics Systems B.V., Amsterdam), die wiederum zu 100% zum britischen Postdienst Royal Mail Group gehört.

Tochtergesellschaften Der Kurier, 100% (DE), General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, 100% (DE), GLS Verwaltungs-und Service GmbH, 100% (DE), GLS IT Services GmbH, 100% (DE), Overnight Service GmbH, 100% (DE), General Logistics Systems Austria GmbH, 100% (AT), General Logistics Systems Hungary Kft., 100% (HU).

Kooperationen Partner in Europa: A2B Express (Serbien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Mazedonien, Kosovo); ACS - Air Courier Service (Griechenland und Zypern); Global Parcels Ltd. (Malta); Interlogistica Ltd. (Bulgarien); MNG Kargo (Türkei und Zypern); Parcelforce Worldwide (Vereinigtes Königreich); Posten Norge (Norwegen); Posti (Baltikum, Finnland); Schenker AB (Schweden); Post CH (Schweiz und Liechtenstein). Globale Partner: Gati Ltd. (Indien).

Kennzahlen


Europa (inkl. Deutschland) 2.158 2.521 2.899

Deutschland 750 850 950 geschätzt


Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) 950

Personal 18.000 Konzern

Mengenleistungen 584,00 Mio. Sendungen Europa

Fuhrpark / Betriebsmittel 30.000 KFZ-Einheiten

Profil Historie 1989 schlossen sich 25 deutsche Spediteure unter dem Verbundsnamen "German Parcel" zusammen. Ziel war es, ihren Service landesweit anbieten zu können. Bereits zehn Jahre später zählte das Unternehmen zu den großen Anbietern auf dem deutschen Paketmarkt. In den darauffolgenden Jahren expandiert das Unternehmen immer mehr, so dass es heute in 41 europäischen Ländern und 8 US-Staaten aktiv ist.

Standorte Das europaweite Netzwerk des Unternehmens umfasst aktuell 41 Länder und wird über Partner- und Tochterunternehmen betrieben. Über Partner erschließt das Unternehmen laufend neue Länder und baut sein Serviceangebot aus.

Branchenschwerpunkte GLS bietet umfassende Logistiklösungen für unterschiedliche Wirtschftszweige, die KEP-Leistungen nachfragen. Seit 2016 bietet das Unternehmen auch Pharma Services für medizinische Güter an.

Kernkompetenzen Das Unternehmen ist ein führender Dienstleister im KEP-Bereich.

Aktuelles Nachdem GLS Anfang Oktober 2016 gemäß den Richtlinien der Good Distribution Practise (GDP) zertifiziert wurde, bietet GLS nun mehrere Pharma Services an. Mit dem erweiterten Angebot ermöglicht GLS, auf Wunsch die Zustellung passiv-temperierter Arzneimittel, welche Versender in validierter Themoverpackung bereitstellen. Im April 2017 übernahm die GLS Gruppe den Overnight-Paketdienstleister Postal Express Inc., der in den USA tätig ist. Dieser hat sich auf auf Paketzustellungen über Nacht, insbesondere für B2B-Kunden aus allen Branchen spezialisiert. Im August 2018 stieg GLS bei Parcel-Lock aus und verkaufte seine Anteile an die Mitgesellschafter Hermes und DPD, blieb jedoch als Partner erhalten.

Quellen: Fraunhofer SCS Recherche und Erhebung, Unternehmensangaben GLS 09/2018. (**)

Raben Trans European Germany GmbH (DE) Anschrift Raben Trans European Germany GmbH

Regioparkring 8 41199 Mönchengladbach / Deutschland

Telefon +49 (0) 621 370 380Telefax Internet www.raben-group.com


Geschäftsführung Ewald Raben (Geschäftsführer Raben Deutschland), Jochen Kautz.

Eigentumsverhältnisse Raben Germany GmbH (100%).

Tochtergesellschaften Raben Germany GmbH, Mönchengladbach (DE); Raben Services GmbH, Mönchengladbach (DE); Eli Lagerhaus GmbH, Koblenz (DE); Spedition Balter GmbH & Co. KG, Koblenz (DE); Cargo Repal Service GmbH & Co. KG, Koblenz (DE); Zimmermann Logistik GmbH & Co. KG, Gera (DE); Heinrich Scheffler GmbH & Co. KG, Langenhagen (DE); Busse Logistik Dienstleistungs GmbH (DE); Busse Logistik GmbH & Co KG (DE).

Beteiligungen Fenthol & Sandtmann GmbH, 50% (DE), Krafverkehr P. & M. Ehrig GmbH, 50%.

Kooperationen Eigenes Stückgutnetzwerk.

Kennzahlen


Europa (inkl. Deutschland) 315 301 338

Deutschland 315 301 338


Stückgutverkehre / Teilladungsverkehre 298


Raben Group (NL) - Konzernumsätze inkl. nicht-logistischer Umsätze (in Mio. €) 1.138

Profil Historie 1931 wurde das Transportunternehmen Raben in den Niederlanden gegründet. Der Expansionskurs des Unternehmens begann in Polen mit der Eröffnung von Zweigniederlassungen im Jahr 1989. In den Jahren 2003-2010 folgten Filialen in der Ukraine, Litauen, Lettland und Estland, Tschechien und der Slowakei. Das Wachstum bestand ebenfalls aus Übernahmen, wie beispielsweise der Birkart Systemverkehre im Jahr 2005 und der Wincanton im Jahr 2011. Seit Juni 2014 wurden die Raben Logistics Germany GmbH und die ELI Transport GmbH auf die RTEG verschmolzen und treten seitdem unter dem Namen Raben Trans European Germany GmbH am deutschen Markt auf. Zudem haben sich im Oktober 2016 die Spedition Weisshaupt GmbH & KG mit der Raben Trans European Germany zusammengeschlossen.

Standorte Die Raben Group ist in über 130 Standorten in 12 europäischen Ländern (Deutschland, Niederlande, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Ukraine) mit einer Logistikfläche von 1.150.000m2 vertreten. Alleine in Deutschland befinden sich 33 Niederlassungen unter anderem in München, Berlin, Eisenach, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Mannheim.

Branchenschwerpunkte Die wichtigsten Kunden der Raben Group stammen aus den Warengruppen FMCG Non-Food, FMCG Food, Automotive, Einzelhandel, Chemie, Technologie und E-Commerce.

Kernkompetenzen Flächendeckende Logistiklösungen inkl. Lagerlogistik und Value Added Services, Transportlogistik im Straßentransport von Teil-, Komplett- oder Sammelgutladungen auf nationaler und internationaler Ebene, Luft- und Seefrachtleistungen sowie die Frischelogistik zählen zu den Leistungsschwerpunkten der Raben Group.

Aktuelles Im Juni 2016 hat die Raben Group die Gesellschaft Raben Logistics Romania SRL gegründet und zwei Standorte in Rumänien eröffnet. Das Unternehmen will damit seine Marktposition in Osteuropa ausbauen. Im April 2017 erweiterte die Raben Group ihren Geschäftsbereich um das Land Italien mit der Übernahme von 20% der Anteile von SITTAM. Gegen Mitte des Jahres 2017 treibt die Raben Group ihre Expansion in Osteuropa mit der Gründung der Raben East sp. Z o.o. in Robakowo bei Posen voran. Ziel ist es Sammelgutverbindungen in östliche Länder wie Russland, Türkei und Kasachstan aufzubauen. Hierzu bietet das Unternehmen auch Zollagent- und Beratungsservices an. Am 01. Januar 2018 startete die Raben Group ihr eigenes Stückgutnetzwerk in Deutschland.

Quellen: Fraunhofer SCS Recherche und Erhebung, Unternehmensangaben Raben 11/2018. (***)

Rudolph Logistik Gruppe (DE) Anschrift Rudolph Logistik Gruppe

Harzweg 10 34225 Baunatal / Deutschland

Telefon +49 (0) 5 61 - 49 91 - 0Telefax +49 (0) 5 61 - 49 41 - 111Internet www.rudolph-log.com


Geschäftsführung Dr. Torsten Rudolph (CEO) und Peter Weide (COO).

Eigentumsverhältnisse Rudolph Logistik Gruppe GmbH & Co. KG.

Tochtergesellschaften Rudolph Holding GmbH, 100% (DE); Rudolph CrossDock GmbH, 99,99% (DE); Rudolph Automotive Logistik GmbH, 100% (DE); Rudolph Logistik GmbH, 100% (DE); Rudolph Spedition & Logistik GmbH, 100% (DE); Rudolph Industrie Logistik GmbH, 100% (DE); Rudolph Transport GmbH, 100% (DE); Rudolph Cargo Sarl, 100% (LU); Rudolph Administration GmbH, 100% (DE); Rudolph Management GmbH, 100% (DE).

Beteiligungen RLG Bulgaria OOD, 76% (BG).

Joint-Ventures 50% am Joint Venture Rudolph & Hellmann Automotive Ltd. (GB) und 50% am Joint Venture Rudolph & Hellmann Automotive FZCO (VAE).

Kennzahlen


Welt (inkl. Europa) 362 371 355

Europa (inkl. Deutschland) 350 359 340 geschätzt

Deutschland 266 269 260


Ladungsverkehre (FTL) 19 Aufteilung geschätzt

Konsumgüterdistribution und -kontraktlogistik 20


Stückgut-Netzwerktransporte und Mehrwertdienstleistungen für spezielle Güter 1

Personal 2.600 Deutschland

4.400 Europa

4.500 Welt

Profil Historie 1946 wurde die Rudolph Logistik Gruppe in Baunatal gegründet. Heute ist der Logistikdienstleister weltweit (an über 40 Standorten) mit mehr als 4500 Mitarbeitern aktiv und verfügt zudem über rund 1,4 Mio. Quadratmeter Fläche.

Standorte Die Rudolph Logistik Gruppe ist weltweit mit über 40 Standorten und 80 Betriebsstätten in Deutschland, Österreich, Großbrittanien, Ungarn, Luxemburg, Portugal, Bulgarien, USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv. In Deutschland ist die Rudolph Logistik Gruppe u.a. an wichtigen deutschen Automobilzentren wie Ingolstadt, Leipzig, Dingolfing oder Kassel vertreten. In Baunatal, südlich von Kassel, befindet sich derzeit noch die Unternehmenszentrale der Gruppe.

Branchenschwerpunkte Das Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Automotive, Systemverkehre, Industrie und Handel tätig. Zu den Kunden des Unternehmens gehören u.a. Audi, BMW Group, Continental, Volkswagen und Daimler.

Kernkompetenzen Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Bereiche Lager-, Transport-, Produktions- und Ersatzteil-Logistik sowie die Handelslogistik, Value Added Services und Logistikimmobilien.

Aktuelles Im Juli 2017 eröffnete Rudolph Logistik Gruppe die erste Niederlassung in den USA, genauer in Greer, South Carolina. Der Standort ist einer der dynamischsten Wirtschaftszentren in den USA, da dort viele Zulieferer und Unternehmen aus Maschinenbau und Technik angesiedelt sind und auch BMW sein einiges USA Werk dort hat. Im Dezember 2017 wurde bekanntgegeben, dass die Rudolph Logistik Gruppe plant, ihren Firmensitz von Baunatal nach Gudensberg zu verlagern. Im April 2018 erfolgte hierfür der Spatenstich im Gudensberger Gewerbegebiet West. Laut eigenen Angaben soll der Neubau bereits im Frühjahr 2019 bezugsfertig sein. Geplant ist, in der neuen Zentrale bereits ab März 2019 rund 150 Mitarbeiter unterzubringen.

Quellen: Fraunhofer SCS Recherche und Erhebung. (**)

Bezug:

Verlag: DVV Media Group, Hamburg Erscheinungstermin: November 2018 ISBN: 978-3-87154-633-4 (print) ISBN: 978-3-87154-634-1 (digital) Preis: 380 Euro inkl. Mehrwertsteuer Sprache: Deutsch Geb. Ausgabe: 344 Seiten 51 Abbildungen, 39 Tabellen, 140 Unternehmensprofile

Bestellung: https://www.dvz.de/top-100/

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Martin Schwemmer Nordostpark 93 90411 NürnbergTelefon +49(0) 9 11 – 58 061 – 95 60 Fax +49(0) 9 11 – 58 061 – 95 [email protected] www.scs.fraunhofer.de

Die TOP100 Unternehmen

Nicht ganz konform zum Titel der Studie finden sich darin 140 Unternehmensprofile der größten Logistikdienstleister auf dem deutschen Markt mit zahlreichen Detailinforma-tionen und Kennzahlen.

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Auszug der Studie - Fraunhofer...offiziellen Statistiken nicht richtig greifbar ist, wurde die TOP100 Studienreihe entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Und so ergibt sich unser