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Für-Gründer.de-Monitor Crowd funding und Crowd investing in Deutschland Stand 31. Dezember 2012 Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de In den Medien Für-Gründer.de auf Facebook Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

Crowd funding monitor 2012

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Crowd funding und Crowd investing 2012 in Deutschland.

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Page 1: Crowd funding monitor 2012

Für-Gründer.de-Monitor

Crowd funding und Crowd investing in Deutschland Stand 31. Dezember 2012

Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de

In den Medien

Für-Gründer.de auf Facebook

Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung

Page 2: Crowd funding monitor 2012

Crowd financing: Ausprägungen und Abgrenzung

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

2

Crowd lending (Kreditvertrag, Verzinsung)

Crowd investing (Beteiligung, Renditechance)

Crowd funding (Kreative Gegenleistung)

1. Der Für-Gründer.de-Monitor konzentriert sich auf die Finanzierungsformen Crowd funding und Crowd investing

2. Der Fokus liegt zudem auf Plattformen mit Hauptaktivitäten in Deutschland

Page 3: Crowd funding monitor 2012

3 Crowd funding und Crowd investing 2012

1. Highlights Crowd funding 2012

2. Status quo Crowd funding in Deutschland

3. Crowd funding 2012: Zahlen und Fakten

4. Crowd funding Fazit und Ausblick 2013

5. Crowd investing im Überblick

6. Zahlen zu Crowd investing 2011 bis 2012

7. Plattformen und Finanzierungen im Überblick

8. Ergebnisse eine Kurzbefragung

9. Fazit und Ausblick 2013

10. Über das Portal Für-Gründer.de

Mehr zu Crowd funding

Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Page 4: Crowd funding monitor 2012

2012 mit 494 erfolgreichen Projekten und fast 2 Mio. €

76.515 € 122.003 € 154.833 € €104.573

457.924 €

€239.975

397.067 € 517.475 €

796.058 €

1.950.576 €

0 €

400.000 €

800.000 €

1.200.000 €

1.600.000 €

2.000.000 €

4 Crowd funding wächst 2012 deutlich

Für-Gründer.de-Prognose für 2012 von 1,8 bis 2,3 Mio. € bestätigt

Das Finanzierungsvolumen vervierfachte sich 2012 im Vergleich zu 2011

Startnext ist deutlicher Marktführer mit nahezu 90 % des vermittelten Kapitals, mysherpas beendet Geschäftstätigkeit

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 2011

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum

Q4 2012 2012

Page 5: Crowd funding monitor 2012

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

5 Finanzierungsalternative: Wie funktioniert Crowd funding?

Crowd-funding Plattform

Projekt Vergütungsschema

- ab 1 €...

- ab 20 €...

- ab 100 €...

- ab 1.000 €...

Anfrage

Vorschlag

Kosten

Provision

€ € € € €

Foto: © momentimages - Fotolia.com

Beim Crowd funding werden Projekte durch eine Vielzahl an Geldgebern finanziert.

Auch für Projekte mit niedrigem Kapitalbedarf geeignet.

Gegenleistungen sind häufig immaterieller Natur oder Sachleistungen.

Crowd funding-Vorläufer USA

Kickstarter verzeichnet seit Start nahezu 35.000 erfolgreiche Projekte mit einem Volumen von 393 Mio. US-$

381 Projekte mit 0,1 bis 1,0 Mio. US-$

19 Projekte mit > 1 Mio. US-$

Page 6: Crowd funding monitor 2012

Crowd funding wächst 2012 aus den Kinderschuhen heraus

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

6

Fünf Plattformen in Deutschland fortlaufend seit 2011 analysiert

inkubato, mySherpas, pling, Startnext, VisionBakery

Die ersten zwei erfolgreichen Finanzierungen erfolgten Ende 2010 auf mySherpas und Startnext

0,46 Mio. €

1,95 Mio. €

2011 2012

Vermitteltes Kapital Erfolgreiche Projekte

170

494

Beendete Projekte

2011 2012 2011 2012

442

1.150

+160 % +190 % +320 %

Sowohl Projektzahl also auch Finanzierungsvolumen nehmen deutlich zu

Erfolgsquote steigt 2012 auf 43 % nach 38 % im Jahr 2011

Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen pro erfolgreichem Projekt liegt 2012 bei 3.950 € nach 2.700 € im Jahr zuvor

Page 7: Crowd funding monitor 2012

2012: Crowd funding mit Steigerungen von Quartal zu Quartal

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

7

Zum Jahresende sind nur noch 4 wesentliche Plattformen mit Fokus auf Deutschland aktiv

inkubato, pling, Startnext, VisionBakery – mySherpas mit letzter Finanzierung im Q2 2012

Q4 2012 als bestes Crowd funding-Quartal in Deutschland

Gegenüber Vorquartal stieg das eingesammelte Kapital um 50 % auf 796.058 €

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich der Wert mehr als versiebenfacht

Kennzahlen Crowd funding Januar – Dezember 2012

168 aktive Projekte

494 erfolgreich finanziert von 1.150 Gesamtprojekten (Erfolgsquote: 43 %)

1.950.576 € eingesammeltes Kapital (Ø pro Projekt 3.949 €)

109.603 € Höchstbetrag für ein Einzelprojekt

59 Unterstützer im Schnitt bei erfolgreichen Projekten

19 % lagen erfolgreiche Projekte über dem angestrebten Kapital

Page 8: Crowd funding monitor 2012

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

8 Beispiele für Crowd funding in Deutschland 2012

Quelle: Startnext

Quelle: Pling

Quelle: VisionBakery

Page 9: Crowd funding monitor 2012

76.515 € 198.518 €

353.351 € 457.924 € 697.898 €

1.094.966 €

1.612.441 €

76.515 € 122.003 €

154.833 € 104.573 €

€239.975

€397.067

517.475 €

796.058 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

2,4 Mio. € per Crowd funding seit Start

9 Sprunghafter Anstieg des Finanzierungsvolumens

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

Mit 796.000 € ist Q4 2012 das bisher stärkste Quartal in Deutschland

Insgesamt eingesammeltes Kapital

457.924 €

198.518 €

Neu im Zeitraum eingesammeltes Kapital

Bereits eingesammeltes Kapital

353.351 €

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

697.898 €

2010: 1.296 €

1.094.965 €

1.612.441 €

2.408.499 €

Page 10: Crowd funding monitor 2012

23 59

120 170

253

375

528

23 36

61

50

83

122

153

136

0

100

200

300

400

500

600

700

Crowd funding nun mit 664 erfolgreichen Projekten in Deutschland

10 Q3 2012 mit den meisten erfolgreich finanzierten Projekten

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

59

120

Insgesamt finanzierte Projekte (2011 – 2012)

Im vierten Quartal 2012 wurden 136 Projekte erfolgreich finanziert – das ist zwar ein Rückgang um 11 % ggü. Vorquartal aber ein Plus um 170 % ggü. Q4 2011

Neu im Zeitraum finanzierte Projekte

Bereits finanzierte Projekte

170

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

253

2010: 2 erfolgreiche Projekte

355

528

664

Page 11: Crowd funding monitor 2012

73%

27%

Kommerziell nicht kommerziell

11 Über 70 % der Projekte verfolgen einen wirtschaftlichen Zweck

Bezogen auf alle finanzierten Projekte weisen 73 % einen wirtschaftlichen Zweck auf – diese Quote liegt im Vergleich zu den vorhergehenden Stichtagen höher

Crowd funding bietet sowohl für Selbstständige als auch für Vereine, Studenten und Initiativen eine Finanzierungsmöglichkeit

Kommerzielle vs. nicht kommerzielle Projekte (gesamt zum 31. Dezember 2012)

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Page 12: Crowd funding monitor 2012

Projektstatus (gesamt bis 31.12.2012)

7 0 5

154

9 86 58

216

1.059

173

22 24 27

513

78

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

12 Startnext baut Marktführerschaft aus

Aktiv

Beendet

Erfolgreich

Startnext als Triebkraft für Crowd funding in Deutschland

Startnext steht für 67 % der insgesamt beendeten sowie mittlerweile für 77 % der erfolgreichen Crowd funding-Projekte – auf Startnext befanden sich zum Stichtag 88 % der aktiven Projekte

mySherpas verzeichnete im seit Q2 2012 keine Aktivitäten, VisionBakery beendet 2012 52 Projekte erfolgreich, inkubato 16 Projekte und pling 14 Projekte

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Page 13: Crowd funding monitor 2012

Eingesammeltes Kapital je Plattform (gesamt zum 31. Dezember 2012)

99.682 €

106.979 €

77.988 €

1.974.741 €

149.109 €

13 Über 2,4 Mio. € über Crowd funding eingesammelt

Startnext führt auch beim eingesammelten Kapital deutlich

Zum 31. September 2012 wurden auf Startnext insgesamt 82 % des eingesammelten Kapitals erzielt

VisionBakery erarbeitet sich Platz 2 nach Position 4 zum Jahresende 2011

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Startnext

VisionBakery

Inkubato

mySherpas

pling

Page 14: Crowd funding monitor 2012

243.851 €

772.803 €

1.974.741

2011 30.06.2012 31.12.2012

Entwicklungen der Plattformen 2012

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

14

Startnext wächst um Faktor 8 Visionbakery mit deutlichem Anstieg seit Jahresende 2011

Startnext baut Vorsprung aus

VisionBakery kann das eingesammelte Kapital etwa vervierfachen im Vergleich zu 2011

Pling und Inkubato mit einer sehr uneinheitlichen Entwicklung im Jahresverlauf 2012

mySherpas stagniert 2012 weitgehend und beendet Geschäftstätigkeit

Kapital zum Stichtag

33.916 € 47.076 €

99.682 €

99.148 € 106.979 €

106.979 € 43.980 €

74.829 €

77.988 €

37.029 €

93.279 €

149.109 €

0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

350.000 €

400.000 €

450.000 €

2011 30.06.2012 31.12.2012

VisionBakery

Pling

mySherpas

Inkubato

+300%

+77%

+8%

+193%

+712%

Page 15: Crowd funding monitor 2012

Erfolgsquote 2012 (finanzierte Projekte/Gesamtzahl Projekte)

15 Erfolgsquote auf den Plattformen sehr unterschiedlich

Nach Rückgang im Jahresverlauf 2011 verbessert sich die Erfolgsquote 2012

Nach 38 % zum Jahresende 2011 stieg die Erfolgsquote zum Jahresultimo 2012 wieder an auf 43 %

Die Plattformen Startnext und VisionBakery verzeichnen überdurchschnittliche Erfolgsquoten während Inkubato deutlich unter dem Durchschnitt liegt – bei einer geringen Projektzahl

Pling konnte zwar die 2.-meisten Projekte verzeichnen – aber nur sehr wenige waren erfolgreich

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

43% 33%

25%

8%

52% 45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Page 16: Crowd funding monitor 2012

16 Durchschnittlich vermitteltes Kapital 2012: 3.950 €

Ø eingesammeltes Kapital pro Projekt (2012)

Plattformen zeigen weiterhin sehr unterschiedliche Werte

Zum Jahresultimo 2011 lag das eingesammelte Kapital für erfolgreiche Projekte im Schnitt bei 2.694 €. 2012 stieg es deutlich an auf 3.950 €

Startnext liegt trotz der Projektvielzahl noch über dem Durchschnitt, der hohe Wert von Inkubato ist durch ein größeres Projekt im Vergleich zur geringen Projektzahl bedingt

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

3.949 € 4.110 €

2.610 € 2.429 €

4.232 €

2.155 €

€0

€2.000

€4.000

€6.000

Gesamt Inkubato mySherpas Pling Startnext VisionBakery

Page 17: Crowd funding monitor 2012

Weitere Fakten 2012

Erfolgreiche Projekte

Unterstützer und Betrag pro Unterstützer

Erfolgreiche Projekte sammeln mehr Geld ein als angestrebt

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

17

Durchschnittlich 59 Unterstützer Im Schnitt 67 €

100 %

Ø 119 %

715 %

3.000 € 21.455 €

Spitzenreiter: Berliner Weiße - Rettung eines Bieres (Inkubato)

Insgesamt konnten 2012 14 Projekte mindestens doppelt so viel Kapital einsammeln, wie sie angestrebt hatten.

Page 18: Crowd funding monitor 2012

Auswahl weiterer Crowd funding-Plattformen

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

18

Indiegogo Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

Kickstarter Internationale Crowd funding Plattform aus den USA

SellaBand Crowd funding für Musiker in Deutschland und weltweit

100Days Crowd funding-Plattform aus der Schweiz

betterplace.org Spenden sammeln für Projekte weltweit

Respekt.net Untersützung für soziale und politische Projekte

Friendfund Crowd funden im Freundeskreis für Events und Geschenke

partyfux Crowd funding für die Party oder das Event

Page 19: Crowd funding monitor 2012

Fazit Crowd funding

2012 wird Crowd funding in Deutschland noch erfolgreicher

Fast 2,0 Mio. € stehen 2012 zu Buche nach 0,5 Mio. € im Vorjahr

Für-Gründer.de-Prognose von 1,8 bis 2,3 Mio. € bestätigt

494 Projekte waren 2012 erfolgreich nach 170 im Jahr 2011

Erstes Projekt durchbricht knapp die Marke von 100.000 €

Klare Marktverteilung: Startnext bleibt deutlicher Marktführer mit Marktanteilen bis 90 %, VisionBakery auf Platz 2

mySherpas stellt operative Tätigkeit ein

Ausblick 2013

Startnext treibt weiterhin die Entwicklungen für Crowd funding in Deutschland

Weitere Großprojekte jenseits der 100.000 € möglich

Weitere Marktkonsolidierung erscheint plausibel

Prognose 2013 wird im Für-Gründer.de-Monitor zum Q1 2013 veröffentlicht

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

19

Page 20: Crowd funding monitor 2012

Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar

Über Crowd investing können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden

20 Crowd investing für Start-up-Finanzierung

Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

Page 21: Crowd funding monitor 2012

Fokus der Plattformen in Deutschland

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

21

Start-ups, Seed-Phase*

Wachstumsphase, A-Runde

Mittelstand

Crowd investing für Projekte, keine Start-ups*

*Anmerkung zur Analyse:

Nicht ausgewertet wurden Plattformen, die sich nicht auf Unternehmen sondern Projekte fokussieren.

Ebenfalls Deutsche Mikroinvest und foundingcrowd wurden nicht ausgewertet, da keine öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen.

Page 22: Crowd funding monitor 2012

Zahlreiche Plattformen wollen Crowd investing anbieten – mehr und mehr Plattformen versuchen erste Projekte ins Ziel zu bringen (31.12.2012)

Status Quo der Crowd investing-Plattformen im Überblick

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

22

Planungs- und Startphase

Erste Projekte Erfolgreiche Investments

Aktive Fundings

Keine aktiven Fundings

Ratingphase

Investmentphase

Aus dem Markt ausgeschieden

Page 23: Crowd funding monitor 2012

Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreich beendete Projekte)

349.250 € 300.000 €

700.000 € 600.000 €

1.020.000 €

99.978 € 219.634 €

85.500 € 362.000 €

303.700 €

54.000 € 57.481 €

300.000 €

250.000 €

2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

Companisto

Gründerplus

Mashup Finance

Innovestment

Seedmatch

Bisher 4,7 Mio. € per Crowd investing für Start-ups

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

23

Seedmatch derzeit Marktführer im Bereich Crowd investing

Seedmatch mit etwa 63 % des vermittelten Gesamtkapitals

Innovestment und Companisto folgen, weitere Plattformen mit laufenden Fundings gestartet

896.981 €

519.634 € 449.228 €

1.262.000 €

2012: 4,3 Mio. € (2011: 0,4)

50 Finanzierungen (48 Startups) 2012: 45 Finanzierungen

80 % Erfolgsquote

21 laufende Fundings (10.01.2013)

1.573.700 €

Page 24: Crowd funding monitor 2012

Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

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2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012

4

1

3

3

7

1

1

1

6

5

3

8

4

3

Q4/2012

Page 25: Crowd funding monitor 2012

Crowd investing-Plattformen mit erfolgreich beendeten Fundings

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

25

Seedmatch Start-ups: 27 Erfolgreich: 28 Kapital gesamt: 3 Mio. € Ø Investoren: 172 Ø Beteiligung: 616 € Mindestbeteiligung: 250 € Aktive Start-ups: 1

Innovestment Start-ups: 22 Erfolgreich: 14 Kapital gesamt: 1,1 Mio. € Ø Investoren: 28 Ø Beteiligung: 2.781 € Mindestbeteiligung: 1.000 € Aktive Start-ups: 1

Companisto Start-ups: 6 Erfolgreich: 6 Kapital gesamt: 0,6 Mio. € Ø Investoren: 426 Ø Beteiligung: 215 € Mindestbeteiligung: 5 € Aktive Start-ups: 2

Gründerplus Start-ups: 2 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,057 Mio. € Mindestbeteiligung: 50 € Aktive Start-ups: -

Mashup Finance Start-ups: 1 Erfolgreich: 1 Kapital gesamt: 0,054 Mio. € Ø Investoren: 51 Ø Beteiligung: 1.058 € Mindestbeteiligung: 100 € Aktive Start-ups: 1

Page 26: Crowd funding monitor 2012

Finanzierte Start-ups auf einen Blick

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

26

Page 27: Crowd funding monitor 2012

Kurzbefragung: Stimmungslage der Plattformen

Rückblick 2012 und Status-quo

Was waren die 3 größten Herausforderungen für Ihre Plattform im Jahr 2012?

Wie hoch war die Zahl der registrierten User zum Jahresende 2012 und falls bereits vorhanden die Zahl der Investoren?

Ausblick eigene Plattform 2013

Worauf konzentrieren Sie sich 2013 maßgeblich bei der Entwicklung Ihrer Plattform? (max. 3 Angaben)

Für wie viele Start-ups/Wachstumsunternehmen planen Sie im Jahr 2013 die Finanzierung auf Ihrer Plattform zu starten?

Marktausblick allgemein

Für wie viele Start-ups/Wachstumsunternehmen pro Jahr stellt Crowd investing in Deutschland aus Ihrer Sicht einen möglichen Finanzierungskanal dar?

Wodurch wird die Crowd investing-Branche 2013 aus Ihrer Sicht maßgeblich gekennzeichnet sein? (max. 3 Angaben)

Teilgenommen haben: bankless24, bestBC, bergfürst, companisto, Innovestment Mashup Finance, mybusinessbacker, Seedmatch

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

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Page 28: Crowd funding monitor 2012

Was hat die Plattformen 2012 beschäftigt?

1. Pressearbeit und externe Kommunikation bewältigen „Presse und Social Media – Arbeit“, „Crowdinvesting steckt noch in den Anfängen und ist damit erklärungsbedürftig“, „sich als

neues Unternehmen generell bekannt zu machen“, „Aufmerksamkeit im Markt für die eigene Plattform zu schaffen“, „Die zeitnahe fach- und sachgerechte Beantwortung aller Anfragen.“ „Wir sind im Juni 2012 gestartet, aber das Interesse war von Anfang an sehr groß. Es gab viele Anfragen von vielen Seiten; man muss sicher immer wieder Prioritäten setzen.“

2. Plattformaufbau und interne Prozesse einspielen „Erhalt der Erlaubnis der BaFin als großer Finanzdienstleister, Aufbau der IT Plattform für Crowdinvesting und Aktienhandel,

Aufbau einer Organisation, die den Anforderungen des KWG und der BaFin entsprechen“, „Das going live im Zeitplan zu halten“, „Umsetzung einer preisgünstigen und dennoch praktische Zahlungsabwicklung (Treuhänder, keine Kreditkarte etc.)“, “Workflow“, „Prozesse für die Plattform definieren“

3. Suche und Auswahl der Start-ups und Gewinnung von Investoren „Suche nach neuen „konservativen“ Geschäftsideen, die für eine Schwarmfinanzierung geeignet sind“, „Akquise seriöser und

guter Startups“, „Dealflow“, „Die Nutzerbasis zügig zu erweitern“, „Investoren gewinnen“, „eigene Investoren finden“

4. Vorteile und Abgrenzung zum Wettbewerb generieren „Eine klare Abgrenzung zu den anderen Marktteilnehmern zu erreichen“, „Fokussierung auf München und Umgebung als USP“,

„Innovator zu bleiben“

Außendarstellung und der Plattformaufbau standen 2012 im Fokus der Aktivitäten der Crowd investing-Plattformen

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

28

Page 29: Crowd funding monitor 2012

Nutzerzahlen spiegeln Marktverhältnisse wider

Angaben zum Jahresende 2012

User im niedrigen dreistelligen Bereich

Registrierte Nutzer 250, Investoren: 47

612 registrierte User, 121 Investoren

Registrierte User 628, Investoren 187

Registrierte User bei ca. 3.300, aktive Investoren bei 1.800

5.000 registrierte User

10.656 registrierte User, 2038 Investoren

Nutzerzahlen gehen derzeit noch weit auseinander, insgesamt etwas über 20.000 registrierte User über alle Plattformen (Doppelzählung möglich), die Conversion von Nutzer und Investor liegt häufig bei etwa 20 % mit in der Spitze über 50 %

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

29

Page 30: Crowd funding monitor 2012

Durchaus einheitlicher Fokus für 2013 auf den Plattformen

1. Kommunikation der Plattformteilnehmer steigern „Interaktion zwischen Investoren und Fundingunternehmen stärken durch Ausbau unseres Backer-Channels“, „Management

der Kommunikation zwischen Emittenten und Investoren“, „Die Plattform soll noch interaktiver werden, zu noch mehr Austausch zwischen Startups und Companisten und auch der Companisten untereinander anregen.“, „Crowdinvesting is about the crowd!“

2. Usability der Plattformen steigern „Mehr Userkomfort erreichen durch Analyse des Userverhaltens auf unserer Plattform“, „Bessere Usability“, „Performance“,

„Usability – Verbesserung Website“, „Plattform, Optimierung der User Experience für alle Anspruchsgruppen in allen produktrelevanten Bereichen“

3. Gewinnung weiterer Nutzer „Gewinnung von weiteren registrierter Nutzer“, „Steigerung der registrierten Nutzer“, „Steigerung der Nutzerbasis“

4. Angebotsstart und Ausbau des Angebots „Durchführen der ersten Emissionen“, „Fundings im 7 stelligen Bereich (Platzierung kombiniert mit institutionellen Anlegern)“,

„noch mehr Angebot“

Weitere Fokussierung auf Offline-Development (Infrastruktur für Events etc.), Fokussierung auf München & Bayern

Anpassung des Geschäftsmodells

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

30

Page 31: Crowd funding monitor 2012

Plattform-Ausblick 2013 und Marktgröße

Wie groß ist eigentlich der Crowd investing-Markt? „Wir rechnen auch im Jahr 2013 mit einem weiteren Wachstum im Bereich Crowdinvesting und gehen davon aus, dass im

insgesamt 60 bis 70 Startups und Wachstumsunternehmen erfolgreich gefundet werden könnten.

„Im Prinzip steht die Finanzierung allen Start up und Wachstumsunternehmen offen.“

„Ich glaube der begrenzende Faktor ist nicht die Anzahl der willigen StartUps sondern die Anzahl der willigen Investoren. Generell denke ich dass die Zahl der Investoren in den nächsten Jahren rapide zunehmen wird. 2013 40 StartUps, 2014 70 StartUps, etc…“

„2013: 100“

„ca. 500“

„Kernzielgruppe an Kapitalnachfragern von ca. 2.700 Unternehmen pro Jahr.“

Sehr unterschiedliche Einschätzung in Bezug auf die Anzahl der für Crowd investing

relevanten Start-ups

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

31

Ein Großteil der Plattformen möchte 2013 zwischen 10 und 20 Start-ups starten 0 bis 5 Start-ups: 2 Plattformen

5 bis 10 Start-ups: 1 Plattformen

10 bis 20 Start-ups: 3 Plattformen

Mind. 20 bis 30 Start-ups: 1

80 + Start-ups und Unternehmen von 7 Plattformen im Jahr 2013

Page 32: Crowd funding monitor 2012

Branchentrends 2013

1. Marktkonsolidierung und Start-up-Pleiten „Konsolidierung des Marktes; nicht alle aktuell präsenten Plattformen werden zum Jahresende noch am Markt aktiv sein“,

„Konsolidierung der Plattformen“, „Erste Plattformen werden wieder aus dem Markt ausscheiden“

„Kampf um die kritische Masse der Second-Mover Anbieter = Kampf ums Überleben.“

„Fluktuation. Es werden zahlreiche Player wieder vom Markt verschwinden, andere, vornehmlich spezialisierte, werden den Markt betreten.“

„Irgendwann kommt die erste Pleite eines crowdgefundeten StartUps. Dann wird es sicherlich auch etliche Klagen geben und die jeweiligen rechtlichen Konstrukte werden auf Ihre Tragfähigkeit getestet. Dies kann zu einem starken Einbruch des Crowdinvestings führen.“, „Erste Insolvenzen/ Aufgabe von Projekten (aus Fundingjahr 2011)“

2. Aber dennoch stehen die Zeichen insgesamt auf Wachstum „Größere Fundingvolumina könnten realisiert werden“, „Höhere Fundingsummen/ Frequenz“, „ Größere Investing-Runden“,

„Schneller abgeschlossene Runden, da Crowdinvesting insgesamt populärer werden wird“

„Dann wird es auch den ein oder anderen größeren Exit geben. Dies kann zu einem größeren Hype des Crowdinvestings führen.“

„Wachstum“, „Weiterhin werden neue Plattformen an den Start gehen. Die bisher versuchte Differenzierung im Segment Startups wird einer weiteren Differenzierung hinsichtlich der Zielgruppen weichen.“

„Crowdinvesting wird weiter aus seinem Nischendasein herauswachsen und zu einem wertvollen Bestandteil der Finanzierungslandschaft werden.“, „Noch mehr (mediale) Aufmerksamkeit.“, „Breitere Akzeptanz, Crowdinvesting wird noch breiter in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.“

3. Professionalisierung und Selbstregulierung „Professionalisierung“, „Entwicklung plattformübergreifender Standards, bezüglich der Fundingunternehmen zum Selbstschutz

aller Plattformen.“

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

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33 Fazit zum Crowd funding und Crowd investing

Crowd investing wächst 2012 kontinuierlich

Q4 erreicht mit knapp 1,6 Mio. € den besten Quartalswert bisher

In Summe wurden 2012 4,3 Mio. eingesammelt (Für-Gründer.de-Prognose von 4 bis 5 Mio. € bestätigt)

Neben den etablierten Playern Seedmatch und Innovestment konnten sich auf Companisto erste Start-ups erfolgreich finanzieren und weitere Plattformen sind an den Start gegangen

Insgesamt zählt der Markt mittlerweile knapp 20 Anbieter, nach 2 Anbietern Anfang 2012 – wobei der Fokus meist auf Start-ups in der Seedphase liegt

Aus Plattformsicht war 2012 vor allem ein Jahr des Aufbruchs, geprägt durch Pressearbeit und externe Kommunikation sowie Plattformentwicklung

2013: insgesamt Wachstum aber mit Umbrüchen im Markt

2013 steht bei den Plattformen vor allem die Steigerung der Kommunikation innerhalb der eigenen Community und die Usability der Plattform im Vordergrund

Die befragten Plattformen wollen 2013 80+ Start-ups auf der Plattform starten lassen

Die Branche selbst sieht für 2013 vor allem eine Konsolidierung kommen, geht aber insgesamt von einem weiteren Wachstum aus

Januar 2013 Crowd funding und Crowd investing 2012

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34 Für-Gründer.de auf einen Blick (I)

Partner der Ausgewählter Experte

Gut positioniert

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Deutliches Wachstum im Jahr 2012

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