CZAIA MARKTFORSCHUNG Wintermonitor 2008 OMG Wintermonitor 2008

CZAIA MARKTFORSCHUNG

Wintermonitor 2008

OMG Wintermonitor 2008OMG Wintermonitor 2008


Wintermonitor 2008Untersuchungssteckbrief

Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll-strukturierten Fragebogens, der den Befragtenüber einen persönlichen Link zugänglich war

An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=17

Die Daten wurden im Februar 2008 erhoben

Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich-barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnissein %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basisvon 17 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist

Czaia Marktforschung GmbH, Bremen

siehe Fragenkatalog im Anhang

Methode

Stichprobe

Feldarbeit

Graphische Darstellung

Konzeption &Durchführung

Erhebungsbereiche


Wintermonitor 2008Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in %

Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen S & P Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 1. Halbjahr 2008 in % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2007 an.

Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2008 im Vergleich zu 2007?Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.

1. Halbjahr 2008im Vergleich zum1. Halbjahr 2007

Gesamt 2008im Vergleich zumGesamtjahr 2007

3,4 3,5


Wintermonitor 2008Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2008Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in %

Tages-zeitungen

Publikums-zeitschriften

Fachzeit-schriften

Fernsehen Hörfunk PlakatBruttoWerbeauf-wendungennach Nielsen

Frage 4: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 ein?

3,5

2,5

-0,8 -0,5

3,9

3,0

5,2


Wintermonitor 2008Internet/Online und KinoEinschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Gesamt 2008Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in %

Frage 4: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 ein?

Online/Internet(brutto ACN/S+P)

Kino(brutto CAN/S+P)

41,4

-1,4


Wintermonitor 2008Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2008Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in %

(Massen-)Medien

Handels-organisationen

Auto-markt

Telekom-munikation

Finanzdienst-leistungen

Haar-pflege

BierArzneimittel Telefon- u.Faxdienste

Brutto Werbeauf-wendungennach Nielsen

Frage 5: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2008 in % im Vergleich zu 2007 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.

Schokolade +Zuckerwaren

3,5 3,6

2,1

4,4

-0,5 -0,5

2,52

3,9

0,3

-3,3


Wintermonitor 2008Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 1. Halbjahr 2008Durchschnittliche Veränderungen zu 1. Halbjahr 2007 in %

Frage 6: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das 1. Halbjahr 2008 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2007 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.

(Massen-)Medien

Handels-organisationen

Auto-markt

Telekom-munikation

Finanzdienst-leistungen

Haar-pflege

BierArznei-mittel

Telefon- u.Faxdienste


4,5

2,0

3,6

-0,7 -0,5

0,9 1,0

4,0

-1,1-2,0


Wintermonitor 2008Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen TV 2008Durchschnittliche Veränderungen zu 2007 in %

Auto-markt

(Massen-)Medien

Milchprodukte(weisse Linie)

Telekom-munikation

Telefon- u.Faxdienste

Arznei-mittel

Haarpflege Handels-organisationen

BruttoWerbeauf-wendungen

TV

Frage 7: Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2008 in % im Vergleich zu 2007 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein.


Bier

3,9

5,44,7

3,12,0

-0,8

2,6

1,2

-0,5

5,9

4,0


Wintermonitor 2008Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2008bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Fernsehen Hörfunk Publikums-Zeitschriften

Fachzeit-schriften

Tages-zeitungen

Plakat

Frage 8: Mit welcher Verteuerung resp. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2008? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

4,4

2,8

1,51,1

2,2

3,8


Wintermonitor 2008

Online/Internet Kino

Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2008bezogen auf TKP / Durchschnitt in %

Frage 8: Mit welcher Verteuerung resp. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2008? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

5,8

1,5


Wintermonitor 2008Veränderungspotential

Angaben in %

kann ich nicht beurteilen hat abgenommen ist gleich geblieben

Frage 9: Nachfolgend einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihren Erfahrungen in den vergangenen 12 Monaten.

ist gestiegen

Termindruck seitens der Kunden

Die Häufigkeit der Neuplanung

Die Anzahl der Budgetänderungen

Die Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluss

Der Druck auf die Honorare durch die Kunden

Häufigkeit der Storni

Zahl der nachträglichen Briefingänderungen

Die Häufigkeit von Änderungen im Abrechnungsprocedere

Die Insolvenz bei Kunden

Die Qualität der Briefings

Die Zahlungsmoral der Kunden

35

41

41

41

18

12

12

12

6

24

35

65

59

59

59

41

24

18

12

12

6

41

65

71

76

65

59

6

3553


Wintermonitor 2008

Frage 10: Nun einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur.Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2008 gegenüber 2007 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.

Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2008gegenüber 2007 in %

O Umsatzentwicklung 4,2/

Angaben in %


Wintermonitor 2008

71 %

Es war für unsere Agentur notwendig,

die Personaldisposition aufgrund des

bisherigen Geschäftsverlaufes anzupassen

War es nötig, die Personaldisposition anzupassen?

Frage 11: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?


Wintermonitor 2008

Angaben in %

Planung

Research

Einkauf

Verwaltung

Services

Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung

Personal-abbau

Einstellungs-stop

Einfrieren derGehälter aufbest. Niveau

KeineMaßnahmen

Personal-aufstockung

Filter: Personaldisposition angepaßt (n=11 = 100%)^

Frage 12: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?

0 0

58

833

428

50

25 8

67

3367

75

8 17

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Wintermonitor 2008Ausbildung von Nachwuchs

94 %In der Agentur wird ausgebildet:

Frage 13: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?


Wintermonitor 2008Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter der Agenturen

Mitarbeiterinsgesamt

Frage 14: Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an.

Frage 15: Wieviele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt. Rechnen Sie bitte sich selbst und die Auszubildenden mit.

196,7

Praktikanten

4,0

Trainees

11,0

Auszubildende

4,5


Wintermonitor 2008


Beurteilung der neuen TV-Vermarktungsmodelle

Frage 16: Nun zu einem anderem Thema.Die TV-Vermarkter IP-Deutschland und Sevenonemedia mussten im vergangenen Jahr auf Druck des Kartellamtes ihre Vermarktungsmodelle ändern. Bitte beurteilen Sie die neuen Modelle anhand einiger Aussagen. Dabei bedeutet Note 1 = 'stimme voll und ganz zu' und Note 5 = 'stimme überhaupt nicht zu'. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

100

100

47

18

24

59

35

71

82

100

Erhöht den Planungsaufwand

Die inkrementellen Rabatte führen zu einem erhöhten Aufwand im Einkauf

Führt zu einer Budgetverschiebung zugunsten der kleinen Sender

Hat einen negativen Einfluss auf das Media- Geschäft

Führt zu Kürzungen der TV-Investitionen im 1. Quartal 2008

Bewirkt eine Verringerung der Rabattschere im TV-Markt

Führt zu Budgetverschiebungen in anderen Mediengattungen

Erhöht die Konditionentransparenz

Hat zu Kürzungen im gesamten Media-Budget geführt

Führt zu sinkenden TKPs

Angaben in %

Note 4 uns 5 (5 = stimmeüberhaupt nicht zu)

Note 3 Note 1 und 2 (1= stimmevoll und ganz zu)

53

53

53

35

24

6

29

23

6

41

23

18


Wintermonitor 2008


Vergleich der neuen TV-VermarktungsmodelleAussage trifft zu auf …

Frage 17: Bitte vergleichen Sie jetzt die beiden neue Vermarktungsmodelle von IP und Sevenonemedia anhand nachfolgender Aussagen. Dabei kann eine Aussage sowohl auf beide Vermarktungsmodelle, auf nur ein Modell oder auf keines der beiden Modelle zutreffen.

Angaben in %

Es erhöht den Arbeitsaufwand bei den Agenturen in der Planung

Es erhöht den Arbeitsaufwand bei den Agenturen im Einkauf

Das Modell wird sich noch deutlich ändern

Es verlagert den Verhandlungs- spielraum

Es schwächt die Rolle der Agenturen

Es ist für alle Marktpartner ein transparentes Modell

100

100

100

71

47

29

IP-DeutschlandSevenOneMediaTrifft auf kein

Modell zu

0

0

0

24

47

65

100

94

53

59

24

6


Wintermonitor 2008


Vergleich der neuen TV-VermarktungsmodelleAussage trifft zu auf …

(Fortsetzung)

Frage 17: Bitte vergleichen Sie jetzt die beiden neue Vermarktungsmodelle von IP und Sevenonemedia anhand nachfolgender Aussagen. Dabei kann eine Aussage sowohl auf beide Vermarktungsmodelle, auf nur ein Modell oder auf keines der beiden Modelle zutreffen.

Angaben in %

IP-DeutschlandSevenOneMedia

71

53

76

82

76

65

Es bewirkt eine höhere Mark- transparenz

Es ist übersichtlich bei den Rabatt- formen

Es wird sich auch bei anderen Mediengattungen etablieren

Es verstärkt die Konzentration auf dem Agenturmarkt

Es stärkt die Stellung der Media- Agenturen

Es verhilft den Agenturen zu einer eigenständigeren Rolle in der Wertschöpfungskette

29

18

18

12

6

0

0

29

24

6

18

35

Trifft auf keinModell zu


Wintermonitor 2008


Einschätzung: Gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate der BRD im Vergleich zu 2007

Frage 18: Zum Schluss noch eine Frage zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur.Wie ist Ihre persönliche Meinung, welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für die Bundesrepublik Deutschland in 2008 im Vergleich 2007?

Gesamt 2008im Vergleich zu 2007

1,9


Wintermonitor 2008

FragenkatalogFragenkatalog


Wintermonitor 2008


Fragenkatalog (1/2)

Vorspanntext

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen S & P Werbemedien (d.h. ohne Kino und Online/Internet) ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 1. Halbjahr 2008 in % im Vergleich zum 1. Halbjahr 2007 an.Als Vergleichsmaßstab zur besseren Urteilseinschätzung sehen Sie hier die Absolut-Werte für das 1. Halbjahr 2005 bis 2007 und daneben die Angaben für die prozentuale Veränderung jeweils im Vergleich zum gleichen Vorjahres-Zeitraum.

Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2008 im Vergleich zu 2007?Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.Als Vergleichsmaßstab sehen Sie hier die Absolut-Angaben für die Jahre 2005 bis 2007 und die prozentuale Veränderung der Jahresdaten im Vergleich zum Vorjahr.

Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2008 im Vergleich zu 2007 ein?Als Vergleichsmaßstab zur besseren Urteilseinschätzung sehen Sie hier die Angaben für 2006 und 2007 in Mio Euro mit prozentualer Veränderung.

Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2008 in % im Vergleich zu 2007 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.Als Vergleichsmaßstab zur besseren Urteilseinschätzung sehen Sie hier die Angaben für 2006 und 2007 in Mio Euro mit prozentualer Veränderung.

Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das 1. Halbjahr 2008 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2007 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.Als Vergleichsmaßstab zur besseren Urteilseinschätzung sehen Sie hier die prozentuale Veränderung für das 2. Halbjahr 2007 vs. 2. Halbjahr 2006.

Bitte schätzen Sie jetzt die TV-Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2008 in % im Vergleich zu 2007 für jeden der aufgeführten Produktbereiche ein.Als Vergleichsmaßstab zur besseren Urteilseinschätzung sehen Sie hier die Angaben für 2006 und 2007 in Mio Euro mit prozentualer Veränderung.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Wintermonitor 2008


Fragenkatalog (2/2)

Mit welcher Verteuerung resp. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2008?Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.

Nachfolgend einige Aussagen zum Geschäftsgebaren der Agentur-Kunden. Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihren Erfahrungenin den vergangenen 12 Monaten.

Jetzt einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur.Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2008 gegenüber 2007 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.(Die Daten werden ausschließlich für den Gesamttrend OMG genutzt; wegen Sarbanes Oxley erfolgt keine Einzeldarstellung pro Agentur.)

War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?

Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?

Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?

Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an.

Wieviele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt? Rechnen Sie bitte sich selbst und die Auszubildenden mit.

Nun zu einem anderem Thema.Die TV-Vermarkter IP-Deutschland und Sevenonemedia mussten im vergangenen Jahr auf Druck des Kartellamtes ihre Vermarktungsmodelle ändern. Bitte beurteilen Sie die neuen Modelle anhand einiger Aussagen. Dabei bedeutet Note 1 = 'stimme voll und ganz zu' und Note 5 = 'stimme überhaupt nicht zu'. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.

Bitte vergleichen Sie jetzt die beiden neue Vermarktungsmodelle von IP und Sevenonemedia anhand nachfolgender Aussagen. Dabei kann eine Aussage sowohl auf beide Vermarktungsmodelle, auf nur ein Modell oder auf keines der beiden Modelle zutreffen.

Zum Schluss noch einige Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur.Wie ist Ihre persönliche Meinung, welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für die Bundesrepublik Deutschland in 2008 im Vergleich zu 2007?

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

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