Der digitale Gesundheitsmarkt¤sentation-… · (online, mobile erreichbar, digitale Endgeräte) • der strukturierten Marktanalyse aller digitaler Versorgungslösungen (D,A,CH -

Lizenz für Kundenname © EPatient Analytics GmbH, Berlin

1EPATIENT SURVEY 2020

Der digitale GesundheitsmarktBMC Webespräch Juni 2020Moderation: Patricia Ex, Geschäftsführung, BMC e.V.Gastvortrag: Dr. Alexander Schachinger, Geschäftsführer der EPatient Analytics GmbH, Berlin



EPatient AnalyticsDashboard:

Das neue Bild vomdigitalen Gesundheitsmarkt


3EPATIENT SURVEY 2020Publikation

Artikel zum Thema in der aktuellen EHEALTHCOM

Volltext verfügbar unter:

www.epatient-analytics.com

COMPLEX | EPATIENT SURVEY

42 EHEALTHCOM 3_4 / 20

BRAUCHT DIE VERBREITUNG DER „APP VOM ARZT“ IN DEUTSCHLAND NOCH 15 JAHRE? Alles digital dank Corona? Die Ergebnisse der Online-Befragung „EPatient Survey“ unter 9 700 Teilnehmern in den Monaten März und April zeigen, dass die Online-Arztsprechstunde noch nicht die Verbreitung hat, die manche Anbieter suggerieren. Dauert es, wie beim Online-Banking, 15 Jahre bis zu einer kritischen Masse? Größte Hürde – und gleichzeitig ein großer Treiber – scheint weiterhin die Integration in die Versorgung vor Ort zu sein.

TEXT: ALEXANDER SCHACHINGER

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EPatient Survey 2020Zielgruppendaten zum Gesundheits-Surfer und digitalen PatientenAuszüge aus dem Gesamtreport – Beta-/Arbeitsversion

Ein Marktforschungsprodukt der EPatient Analytics GmbH, Berlinepatient-analytics.com

Unternehmenslizenz für: Kundenname



Grundmethodik seit 2010: Selbstselektive, anonyme Online-Befragung, Rekrutierung durch reichweitenstarke Gesundheits- und Publikumsportale März+April 2020



EPatient Survey: Grundmethodik und Partnerportale (Auszug)



EPatient Survey 2020: Fragethemen der 9600 Teilnehmer

1. Teilnehmerangaben: Soziodemografie, Erkrankungen der Teilnehmer (Gesunde, Akut-/Chroniker-Surfer, Angehorige), aktueller Behandlungspfad (Patient Journey), erhaltene Therapie,Versicherungsstatus,

2. Nutzung/Verbreitung von etablierten wie neu entstehenden digitalen Gesundheitsanwendungen inder Bevölkerung wie bspw. Tracking-Anwendungen, Apps fu r Medikamente/Adha renz, Coaching,Diagnostik-Apps, Online-Konsultation,

3. Anlass, verwendeter Kanal und Kontext des Beginns, des Abbruchs, der Beendigung der Nutzungeiner digitalen Gesundheitsanwendung,

4. Auswirkungen digitaler Gesundheitsanwendungen,

5. Schwerpunkte 2020_ DiGa-Verordnung, DiGa-Empfehlungen, Online-Arztsprechstunde

6. Zahlungsbereitschaft und Einflussgrößen in der Verwendung kostenpflichtiger Anwendungen.



Durchschnitt62 Jahre

<29 Jahre >80 Jahre

45% 55%

Alter Geschlecht

I. Ergebnisse im Überblick

Die Teilnehmer der Befragung

Alter und Geschlecht

Mit einem Durchschnittsalter von 62 Jahren sind die Teilnehmer vom Survey 2020 relativ alt. Dieser Altersschnitt ist seit Jahren bei dieser Befragung stabil.

Ebenso stabil ist der leichte Frauen-überschuss bei den Teilnehmern.

n = 9.368



47%

37%

16%

Patienten

Gesunde/Interessierte

Akut-Patienten



Typologien in dieser Befragung werden seit Anbeginn aus der EPatient Forschung entnommen (siehe exempl.: jmir.org).

Patientensind Personen mit einer chronischen Erkrankung (siehe nächste Seite).

Gesunde (Interessierte)sind per se gesunde Personen/Teilnehmer der Befragung.

Akut-Patientensind Teilnehmer, welche aktuell eine aktuelle/akute Symptomatik oder gesundheitliche Fragestellung haben.

Frage: Aus welchem Anlass nutzen Sie das Internet oder Apps zum Thema Krankheit und Gesundheit? (n=9.577)



35%

22%

20%

15%

12%

10%

7%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

0,5%

Herz- und Gefäßerkrankungen

Probleme mit dem Bewegungsapparat

Stoffwechselerkrankungen

Atemwegserkrankungen

Schmerzerkrankungen

Psychische Erkrankungen

Neurologische Erkrankungen

Haut- oder Haarprobleme

Autoimmunerkrankung

Allergie

Krebserkrankungen

Augenerkrankungen

Erkrankungen des Mannes

Urologische Erkrankungen

Erkrankungen des Verdauungstraktes

Zahn-Mund- und Kiefererkrankungen und Zahngesundheit

Infektionskrankheiten

Impfungen für Erwachsene

Erkrankungen und gynäkologische Themen der Frau

Suchterkrankungen

Transplantationen



Erkrankungen der Teilnehmer >Patienten

Die Verteilung der hier von den Teilnehmern aufgeführten Erkrankungen weicht nicht wesentlich von den epidemiologischen Studien zu den häufigsten Volkserkrankungen ab.

Lediglich Erkrankungen mit Stigmatisierungspotential werden im Internet aufgrund der Anonymität etwas häufiger nachgefragt.

Frage: Welche der aufgeführten Erkrankungen haben Sie? Bitte wählen sie maximal zwei Erkrankungen aus. (n=5.865)


11EPATIENT SURVEY 2020I. Ergebnisse im Überblick

Erfahrungen mit der Online-Arztsprechstunde

Vier von fünf Nutzern der Online-Arzt-sprechstunde waren damit zufrieden und lediglich jeder Zehnte möchte davon in Zukunft absehen.

Kritisch ist bezogen auf die Internet-/ Breitbandinfrastruktur in Deutschland die Aussage, dass jeder Fünfte dabei technische Probleme erfahren musste.

Frage: Sie sagten, Sie haben schon mal mit einem Arzt/Therapeut per Video über das Internet gesprochen. Wie war das? (n=187)

79%

19%

10%

Das hat gut funktioniert und hatmir geholfen. Gerne wieder.

Es gab technische Probleme beider Übertragung (Internet).

Das fand ich gar nicht gut. Nichtnoch einmal.

© EPa&ent Analy&cs GmbH, Berlin

Die Online-Arztsprechstunde: Nutzung unter den TeilnehmernWachstum um Faktor 3: 2019-2020

Quelle: EPatient Survey 2020, n=796

0,7%

2,0%

0%

1%

1%

2%

2%

2019 2020


Die Online-Arztsprechstunde: Ersatz für Versorgungslücken?

„Angenommen Sie müssen für einen Termin beim Arzt drei Monate warten. Würden Sie alterna:v eine Videosprechstunde mit einem Arzt auf Ihrem Computer oder Handy nutzen?“

Ja, 64%

Nein, 17%

Weiß nicht, 19%

Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=9.427

© EPatient Analytics GmbH, Berlin

Verbreitungsdynamik häufigster digitaler Gesundheitsanwendungen über die Jahre (Auswahl)

16%

20% 20%

6%

11% 11%

1% 1%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2016 2019 2020

Apps mitTrackern/Wearables

Diagnostik-Apps

Online-Arztsprechstunde



Auswirkungen digitaler Gesundheitsanwendungen (Auswahl)

„Sie sagten, Sie haben schon mal eine App speziell für Medikamente benutzt. Können Sie durch die App mit Ihren Medikamenten jetzt deutlich besser umgehen und sie regelmäßiger einnehmen?“

84%

16%Trifft etwasund voll zu.

Trifft nichtzu.

Quelle: EPa&ent Survey 2020, n=688


Vor dem DVG Hintergrund: “App vom Arzt“: Vom wem wollen Bürger App-Empfehlungen?

79%

58%

22%

59%67%

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Von meiner Krankenkasse(Krankenversicherung)

Von meinem Arzt Von meiner Apotheke

GKV-Versicherte PKV-Versicherte



Vor dem DVG Hintergrund:Anteil der Teilnehmer, welche schon mal eine App vom Arzt empfohlen bekommen hat

Ja, 5%

Nein, 95%



Marktdynamik: Vertriebskanäle und digitale Versorgungsszenarien:Über welchen Kanal/Situation erhalten Bürger und Patienten ihre digitale Anwendung?

16%14%

9%

18%

15%12%

0%

10%

20%

30%

Hat mir meine Krankenkasseempfohlen.

Habe eine Werbung davon gesehen(Plakat, Anzeige, TV etc.).

Hat mir mein Arzt oder Therapeutempfohlen.

2019 2020

Bildungsunterschiede im Auffinden von digitalen Therapie-Apps können durch Offline-Medien und insbesondere die Kontaktpunkte Arzt und Apotheke vor Ort ausgeglichen werden.

Quelle: EPatient Survey 2020, n=5.500



Unser Hausprodukt (Werbeblock):

Das EPatient Analytics Dashboard

Intro-Video und Steckbrief unterepatient-analytics.com/dashboard

Marktwissen der EPatient Analytics GmbH

Das EPatient AnalyticsDashboardMarktwissen zum digitalen Gesundheitsmarkt:Zielgruppen, Player & Entwicklungen

Marktwissen der EPatient Analytics GmbH

Das Dashboard ist die umfangreichste visuelle Datenbank mit Kennzahlen zum digitalen Gesundheitsmarkt.

Mit diesem Tool haben Sie den breitesten Überblick über den digitalen Gesundheitsmarkt zur Hand und können Ihr Markt- und Zielgruppensegment individuellanalysieren.

Das EPatient AnalyticsMarktwissen besteht aus vier Lösungen

I. Digitale MediennutzungII. Digitale PatientensegmenteIII. Der EPatient SurveyIV. Digitale Produkte auf dem Markt

Das EPatient Analytics Marktwissen

I. Digitale Mediennutzung

Grundlegende Kennzahlen zur Nutzungsverbreitung aller internetfähigen Endgeräte nach Soziodemografie in der Bevölkerung:

Welche Zielgruppen sind digital affiner und wie viele?

Beispiele hierfür sind: Nutzung stationäres und mobiles Internet, PC/Laptop, Smartphone, Tablet, Wearables, VR-Brillen, Gesundheits-Apps.

Alle Consumer Electronics und Anwendungen sind segmentierbar nach Alter, Bildung, Geschlecht, Bundesland und weiterer Aspekte.


II. Digitale Patientensegmente

Erstmalig: Insgesamt online und per Smartphone erreichbare Patientensegmente in Prozent und als absolute Volumina innerhalb definierter Krankheiten.

Digitale Zielgruppenvolumina je Erkrankung: Ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal des Dashboards ist die Darstellung der digitalen Erreichbarkeiten von Patienten innerhalb individuell auswählbarer Erkrankungen. Wir kombinieren hier die Soziodemografika der Krankheiten und den digitalen Nutzergruppen.

Zur Potentialschätzung von digitalen Therapielösungen: Mit diesem Instrument können Sie innerhalb von über 30 häufigster chronischer Erkrankung die Zielgruppenvolumina und digitale Endgeräteausstattung auf Patientenebene analysieren und exportieren.


III. Der EPatient Survey

Die größte Online-Befragung zum digitalen Patient seit 2010Der Survey bietet eine Zielgruppenanalyse für die Erstellung digitaler Strategien und digitaler Versorgungsprodukte. Die Online-Befragung ist seit 2010 die umfangreichste Datenquelle in Deutschland mit jährlich 8-12 Tsd. Teilnehmern. Trendverläufe von Markt- und Zielgruppenentwicklungen werden ebenfalls abgebildet. Die Befragung findet jedes Jahr auf ca. 50 der im Markt führenden Gesundheitsportale sowie den Webseiten und Newslettern von GKV/PKVen und Startups statt.

Inhalte des Surveys:Der Survey zeigt die Anwendungsverbreitung undWachstumskurven, die Nutzungsmuster, beliebte Funktionen,Auswirkungen, die Zahlungsbereitschaft und viele weitereCharakteristika digitaler Anwendungen wie Apps, Coaching-Programme, Online-Konsultationen, Diagnostik-/Screening-Appssowie weitere Anwendungen von Startups auf. Die Ergebnisse sindanalysiert nach Soziodemografie, Patiententypologie, ErkrankungenPatient Journey, Therapien und weiterer Aspekte.

Zunehmend relevant sind Ergebnisse zu Fragen von digitalenAnwendungen im Kontext der Versorgung.


IV. Digitale Produkte auf dem Markt

Die Datenbank hinter dem Online-Dashboard und den Reports analysiert im Detail die ca. 200 relevantesten digitalen Versorgungslösungen aus dem deutschsprachigen Raum.

Online-Konsultation, Coaching/Therapie, Diagnostik/Screening, digitale Medikamenten- oder Pflegelösungen und weitere Produktsegmente werden dabei erfasst.

Zur ganzheitlichen Analyse des Produktes und seinemMarktszenario werden die entscheidenden Charakteristikaanalysiert. Beispiele:

Geschäfts-/Vertriebsmodell, Zertifizierung, Studien, Kernpartner in der Versorgung und im Anwendungsszenario,B2B/B2C Kunden, Hardware dabei, involvierte mediz.Fachgruppen, aktuelle Entwicklung/Meldungen vom Unternehmen.

Das EPatient Analytics Marktwissen ist in zwei Formaten verfügbar

Online-Dashboard

Browserbasiertes Analysetool mit Exportfunktionen (PDF, PPT, JPG, etc.), individuellen Zielgruppenanalysen und ständig aktualisierten Marktdaten.

Reports im PPT/PDF-Format

Sieben Reports nach den Produktsegmenten im Markt gegliedert (bspw. Konsultation, Coaching/Therapie, Diagnostik, Medikamente). Die Reports werden 4x/Jahr automatisch aktualisiert.

Das EPatient Analytics Dashboard Paket im Detail

Funktionen

Die Grundinhalte des EPatientAnalytics Dashboards bestehen aus

• dem EPatient Survey• Kennzahlen zur Nutzung digitaler

Endgeräte segmentierbar nach sozio-demografisch trennbaren Bevölkerungs-schichten

• digitale Patientensegmente der >30 häufigsten Erkrankungen (online, mobile erreichbar, digitale Endgeräte)

• der strukturierten Marktanalyse aller digitaler Versorgungslösungen (D,A,CH-Raum).

Die Datenbank wird fortlaufendaktualisiert. Dashboard Zugang perBrowser mit Analyse-/Exportfunktionen (PDF, JPG, PNG,XLS) und Passwort für alleMitarbeiter des Unternehmens.

Kunden erhalten alle Reportszusätzlich im PPT/PDF-Format4x/Jahr aktualisiert an einenausgewählten E-Mail-Verteiler.

Leistungen

Nutzungslizenz für alle Mitarbeiter imUnternehmen für ein Jahr.

Die Laufzeit beginnt ab dem Tag desZugangs des Kunden und gilt für 365Tage. Die jeweils für ein Jahr geltendeZugangslizenz verlängert sichautomatisch um ein weiteres Jahr undkann bis zu drei Monate vor ihremAblauf in Form einer schriftlichenKündigung beendet werden.

Die Integration aller neuen Reportsund des jährlich aktualisiertenEPatient Surveys ist inklusive.

Der Kauf des EPatient AnalyticsDashboard beinhaltet parallel diePPT/PDF-Versionen mit gesondertenInfografiken von a) dem aktuellenEPatient Survey sowie b) allerDigitaler Gesundheitsmarkt Reportssowie alle Funktionen des Browser-Dashboards.

Weitere Pakete und Sonderanalysensind auf Anfrage möglich.

Kontakt für Bestellungen

Dr. Alexander SchachingerGeschäftsführerEPatient Analytics GmbH

E-Mail:[email protected]

Tel.: +49 30 805 799 668

Zum Unternehmen

EPatient Analytics bietet seinen Kunden Markt- und Zielgruppendaten, Trends und Best Practice für den digitalen Gesundheitsmarkt an. Faktenbasiert, ganzheitlich, visualisiert und zugeschnitten auf das individuelle Markt- oder Zielgruppensegment - das ist unser Alleinstellungsmerkmal.

Zu den Kunden gehören sowohl Akteure und Unternehmen des Gesundheitssystems (Kostenträger, Hersteller, Leistungserbringer, Ministerien, Verbände, Forschungsinstitute) sowie Startups, Patientenorganisationen, Verlags- und Medienhäuser, IT- und Softwareunternehmen.

EPatient Analytics GmbH c/o Panorama3000Kreuzbergstr. 28, 10965 BerlinE-Mail: [email protected] Tel.: +49 30 805 799 668

Sitz: Berlin, AG Charlottenburg, HRB 159948 B Geschäftsführer: Dr. Alexander Schachinger



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Dr. Alexander SchachingerGeschäftsführer

Tel.: +49 30 805 799 668Mail: [email protected]

epatient-analytics.com

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