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Rotterdam
Ludwigshafen
Karlsruhe
CENTRAL COMMISSION FOR THE NAVIGATION OF THE RHINE (CCNR)
Der europäische Binnenschifffahrtsmarkt im Wandel - Erkenntnisse
der Marktbeobachtung
Dr. Norbert KriedelSekretariat der ZKR
WIRTSCHAFTSKONGRESS / CONGRÈS ÉCONOMIQUEMoselschifffahrt und
Strukturwandel
– Analysen, Reflexionen, Perspektiven –3. Juni 2014, Trier
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| Gliederung
1. Struktureffekte auf der Angebotsseite
a) Flottenb) Unternehmen
2. Struktureffekte auf der Nachfrageseite
a) Trends im Massengutbereichb) Trends beim Containerverkehr
3. Fazit
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| 1a) Struktureffekte auf der Angebotsseite -Flotten
-
| 1a. Trockenschifffahrts-Flotte Westeuropa 2005-2012
7 000
7 400
7 800
8 200
8 600
9 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anzahl
8
8,2
8,4
8,6
8,8
9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mio. t
Tonnage
900
940
980
1 020
1 060
1 100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012mittlere Tonnage
-
| 1a. Flottenstruktur – Trockenschifffahrt
Anzahl kleiner Schiffe war im Zeitraum 2002 bis 2013 in
Westeuropa rückläufig. Dieser Trend ist in den einzelnen Ländern
des Rheingebiets unterschiedlich
stark ausgeprägt. Rund zwei Drittel der gesamten
westeuropäischen Flotte (von etwa 8.500
Schiffe) sind derzeit noch Einheiten mit einer Tonnage von
weniger als 1.500 t
66
26
8 3.000 t
Rund zwei Drittel der Flotte inWesteuropa in der
Trockenschifffahrt entfällt auf „kleine Schiffe“
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| 1a. Flottenstruktur Trockenschifffahrt (basierend auf Anzahl
der Einheiten, in %)
Frankreich Deutschland
80
19
1 3.000 t
5335
12
3.000 t
Niederlande
6322
15
3.000 t
Belgien
82
16
2 3.000 t
-
| 1a. Tankschifffahrts-Flotte Westeuropa2005-2012
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Anzahl Einheiten
0
1
2
3
4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mio. t
Tonnage
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Mio. t
mittlere Tonnage
-
1a. Strukturwandel in der Tankschifffahrts-Flotte – Beispiel
Niederlande
36 % 42 % 46 % 50 % 52 %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008
2009
2010
2011
2012
%
> 3.000 t
2.000 ‐3.000 t
1.000 ‐2.000 t
bis 1000 t
-
1a. Zwischenfazit: Struktureffekte auf der Angebotsseite 2005 /
2012
-
| 1b. Größen-Struktureffekte im Unternehmenssektor
-
| 3. Unternehmen nach Anzahl Beschäftigter Niederlande und
Deutschland (Angaben in %)
77 %
21 %
2 %
72 %
25 %
3 %0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 bis 2 3 bis 10 mehr als 10
% 20072014
Anzahl Beschäftigte
34 %
56 %
11 %
32 %
55 %
13 %
0
10
20
30
40
50
60
1 bis 2 3 bis 10 mehr als 10
%
2006
2012
Anzahl Beschäftigte
Niederlande Deutschland
-
| 1b. Entwicklungstrends Unternehmen –kleine Unternehmen
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Anzahl
Anzahl Unternehmen mit 1 bis 2 Beschäftigten
2395
830
70 15
1 bis 2
3 bis 10
10 bis 50
mehr als 50
-
| 1b. Entwicklungstrends Unternehmen- Mittlere und größere
Unternehmen
0
200
400
600
800
1000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Anzahl
Niederlande: AnzahlUnternehmen mit mehr als 2
Beschäftigten
-
| 2. Strukturwandel - Nachfrageseite
-
| 2. Trockenschifffahrt auf dem Rhein (2002-2013)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Mio. t
Eisen undMetalle
Agrosektor
Erze
Kohle
Sande, Erden &Baustoffe
-
| 2. Anteile der Gütersegmente in der Trocken-schifffahrt
(2002-2013)
0
5
10
15
20
25
30
2002
2004
2006
2008
2010
2012
%
Baustoffe
Kohle
Erze
Agrosektor
Eisen undMetallwaren
-
| 2. Tankschifffahrt auf dem Rhein (2002-2013)
0
10
20
30
40
50
60
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mio. t
chemische ErzeugnisseMineralölprodukte
Mineralölprodukte(58 %)
o stagnierendes Aufkommen
o leichter Rückgang des Anteils
Chemische Erzeugnisse(42 %)
o Zuwächse beim Aufkommen und beim Anteil
-
| 2. Containerverkehr auf dem Rhein (Index)
100
120
140
160
180
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Inde
x 20
02 = 100
TEU befördertes Gütergewicht
-
| 2. Containerverkehr im Hinterland der ARA Seehäfen
30,5 30,5 30,4 30,2
33,232,8
33,4
35,3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%
-
| 3. Fazit
-
Dr. Norbert [email protected].: +33 3 88 52 96
43
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Straβburg
Bodensee
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Merci beaucoup pour votre attention!
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