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0 | 25.08.2014
Der Photovoltaik-Markt in Ghana – Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen
ANDREAS VON SCHOENBERG Renewable Energy | Recycling | Environmental Technology
Berlin-Brandenburg Energy Network e.V. 31.3.2014
1 | 25.08.2014
Inhaltsverzeichnis
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Strommarktakteure
Geplante PV-Erzeugungskapazitäten
Chancen für deutsche Solarunternehmen in Ghana
Herausforderung für deutsche Solarunternehmen in Ghana
Kontaktdaten & Anhänge
2 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
5 - 8 Stunden Sonne pro Tag. 12 h Tageslicht.
Aufgrund Nähe zum Äquator keine Jahreszeiten. Regenzeit Mai – August.
Globale Einstrahlung von 4,6 – 5,5 kWh/m2/d.
Geringe Schwankungen von ca. 25% über das Jahr.
Geringste Einstrahlung während der Regenzeit.
Typische Erträge: 1.450 kWh/kWp im Süden und 1.750 kWh/kWp im Norden (Quelle:
Energiebau-Sunenergy Ghana Ltd/AHK).
Hohe Einstrahlungswerte mit geringen jahreszeitlichen Schwankungen
Quelle: NREL National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA
3 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Der Stromverbrauch wächst rasant. Steigerung von 8.324 GWh in 2008 auf 12.024 GWh in 2012 = 50%.
VRA (Volta River Authority, staatlicher Stromproduzent) prognostiziert Zuwachs auf 30.000 GWh in 2025.
Moderates Wachstum bei Großverbrauchern in den Bereichen Bergbau und Industrie. Größter Einzelabnehmer ist VALCO (staatlicher Aluminiumhersteller).
Verdopplung des Verbrauchs bei Privat- und Gewerbekunden, aufgrund Wirtschaftswachstum. BIP-Wachstum: 2010 = 8,0%, 2011 = 14,4%, 2012 = 8,2%.
Privater Verbrauch mit 357 kWh/Einwohner in 2012 noch vergleichsweise gering.
Stromproduktion 12.122 GWh in 2012.
Die Stromnachfrage hat mittlerweile die Produktionskapazitäten erreicht, d.h. es gibt keine Reserven. Regelmäßige Stromausfälle wegen Kapazitäts- und Netzproblemen.
Stark ansteigender Stromverbrauch
4 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Gewerbe und private Haushalte erhöhen Stromverbrauch
VALCO = Volta Aluminium Company, NEDCO = Northern Electricity Distribution Company, ECG = Electricity Company of Ghana. NEDCO und ECG verteilen den erzeugten Strom an private und gewerbliche Endverbraucher.
5 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Bestehende Versorgungskapazitäten (Januar 2014):
Engpässe bei der Versorgung – Bedarf an zusätzlichen Erzeugungsanlagen
Volta River Authority MW %
Wasserkraftwerke 1180 42
Gas- und Ölkraftwerke 921,5 33
Solar 2 < 1
Weitere (IPP)
Wasserkraftwerke 400 14
Thermische Anlagen 310 11
Gesamt 2813,5 100
Ziel 2026 (GRIDCo) 5470 + 94
Delta 2656,5
Akosombo Wasserkraftwerk 1.020 MW am Volta Lake - mit 8.502 km² der größte Stausee der Erde, der vollständig von Menschen geschaf-fen wurde.
6 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Am 31.12.2011 trat das erneuerbare Energiegesetz in Kraft: Renewable Energy Act 832.
Einspeisetarife – Feed-in tariffs – werden eingeführt. Die Tarife sind 10 Jahre lang gültig und werden danach alle 2 Jahre verhandelt.
Die Netzbetreiber müssen den Zugang für EE zum Netz gewähren – soweit technisch und finanziell zumutbar.
Die Kosten für den Netzanschluss sind vom EE-Erzeuger zu tragen.
Großverbraucher (Bulk Customers) müssen einen Teil ihres Verbrauchs durch EE decken. Diese sog. Renewable Energy Purchase Obligation (REPO) kann durch Eigenerzeugung oder Zukauf von EE gedeckt werden. Die Höhe ist noch festzulegen.
Bei Nichterfüllung der REPO ist eine Gebühr an einen EE-Fonds zu zahlen. Die Einnahmen werden wiederum in EE-Projekte investiert.
Bis 2020 soll der Anteil von EE auf 10% steigen (ohne Wasserkraft). Dies entspricht 500 MWp der prognostizierten Produktionskapazität.
Regierung ergreift Maßnahmen zur Förderung der erneuerbaren Energien
7 | 25.08.2014
Ghana entwickelt sich zum interessanten PV-Markt
Einspeisetarife wurden am 28.08.2013 veröffentlicht. Die Tarife sind in Ghana Cedi veröffentlicht, unterliegen aber einem festen Umtauschkurs zum US$ (1.9968 Cedi = $1):
Attraktive Einspeisetarife
Technologie Cedi / kWh $ / kWh
Solar 0,402100 0,20137
Wind 0,321085 0,16079
Wasser < 10 MW 0,265574 0,13299
Wasser 10 – 100 MW 0,227436 0,11390
Deponiegas 0,314696 0,15760
Klärgas 0,314696 0,15760
Biomasse 0,314696 0,15760
Zudem arbeitet AGSI (Association of Ghana Solar Industries) mit der Energy Commission an Net-Metering-Regelungen mit Zweirichtungszählern, die den Bau von kleineren und mittleren Anlagen fördern sollen. AGSI wird beraten von GIZ/BSW.
FiTs sind als Richtwerte oder Obergrenzen zu betrachten und müssen im Einzelfall bestätigt werden.
8 | 25.08.2014
Strommarktakteure
GRIDCo ist der Netzbetreiber in Ghana.
Electricity Company of Ghana (ECG) und Northern Electricity Distribution Company (NEDCo) vermarkten und verteilen Strom.
Volta River Authority (VRA) – staatlicher Kraftwerksbetreiber. Kontrolliert 75% der Produktionskapazitäten.
Die Energy Commission vergibt Lizenzen für EE-Anlagen.
Die Public Utilities Regulatory Commission (PURC) legt Einspeisetarife fest.
GRIDCo, ECG, NEDCo und VRA können Strom von EE-Erzeugern (IPPs) kaufen.
Eine Vielzahl von Ansprechpartnern für die erneuerbaren Energien
9 | 25.08.2014
Geplante PV-Erzeugungskapazitäten
Aktuelle Projekte I
Name Leistung MW
Region
Mere Power Nzema / Blue Energy, UK 155 Western
Signik Energy / Episolar, Canada 50 Northern
Orion Energy 75 Greater Accra
Savannah Accelerated Development, Ghana & Solargiga Energy, China
40 Northern
Selexos Power, Germany 30 Western
Scatec Solar, Norway 50 Northern
Volta River Authority, Ghana 14 Upper West
Avior Energy, Canada 70 Brong Ahafo
Energy Resources Projects 5 Brong Ahafo
10 | 25.08.2014
Geplante PV-Erzeugungskapazitäten
Aktuelle PV-Projekte II
Name Leistung MW
Region
Wilkins Engineering, Ghana 5 Northern
Reroy Energy, Ghana 50 Greater Accra
Sun Investment 100 Greater Accra
TFI Power, Ghana 30 Greater Accra
Alpha Power, Ghana 10 Northern
Solaris Kaga, Ghana 5 Eastern
BXC Company, Ghana 20 Central
International Solar Utilities, USA 600 diverse
GESAMT 1.309
Fokus auf Norden des Landes und Accra.
Sowohl einheimische als auch ausländische Investoren.
Wie viel wird tatsächlich umgesetzt? Finanzierung ist komplex. Zudem mangelnde Fachkräfte für Installation und Elektroarbeiten.
Projekte z.T. über-dimensioniert. Energie-ministerium erwägt Beschränkung auf 20 MWp pro Projekt.
11 | 25.08.2014
Chancen für deutsche Solarunternehmen in Ghana
Häufige Stromausfälle und hohe Kosten sprechen für Eigenverbrauchsanlagen
NET-METERING UND NETZGEKOPPELTE EIGENVERBRAUCHSANLAGEN FÜR GEWERBEBETRIEBE
Hohe Stromkosten und regelmäßige Stromausfälle erhöhen Attraktivität von Eigenverbrauchsanlagen in der Lebensmittelbranche, bei Hotels, Supermärkten und anderen Gewerbebetrieben.
Besonders interessant sind Gewerbebetriebe mit einem Stromverbrauch > 600 kWh/Monat. Kosten 0,759089 Cedi/kWh = 0,21 €/kWh (Wechselkurs 28.3.2014).
> 5.000 potenzielle Kunden in diesem Segment.
Fokus auf Großraum Accra-Tema und Kumasi.
KRANKENHÄUSER
Das Energieministerium beabsichtigt, Krankenhäuser mit PV-Anlagen auszustatten, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.
12 | 25.08.2014
Chancen für deutsche Solarunternehmen in Ghana
Geschäftschancen bei Großverbrauchern
UTILITY-PROJEKTE > 5 MWp
14 MWp Anlage der VRA soll 2014 ausgeschrieben werden. Wird von der KfW finanziert. Ansonsten ‚Cap‘-Begrenzung. Dienstleistungen und Komponenten für Projektentwickler oder deren EPCs anbieten.
PROJEKTE FÜR GROßVERBRAUCHER / ECG UND NEDCO
Große Stromverbraucher ab voraussichtlich 6 GWh/a müssen in Zukunft gemäß Renewable Energy Purchase Obligation einen noch nicht definierten Anteil EE-Strom erzeugen oder kaufen. Interessante Zielunternehmen im Bergbau und in der Zementindustrie.
OFF-GRID
Ca. 25% der Bevölkerung ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Dieses Segment wird z.T. von NGOs bedient. Eher kleinteiliges Segment für ausländische Firmen.
13 | 25.08.2014
Herausforderung für deutsche Solarunternehmen in Ghana
Komplexe Bürokratie, noch keine endgültigen Regelungen
Unklare Zielvorgaben – GRIDCO sieht eine Verdoppelung der Stromerzeugungskapazitäten bis 2026, das Energieministerium spricht offiziell von 500 MWp EE bis 2020, und Energy Commission inoffiziell von einer Begrenzung des PV-Ausbaus auf 100 MWp! Wie hoch wird Cap pro Anlage und insgesamt für PV?
Unklarheiten bei der Umsetzung der FiT- und Net-Metering-Programme sowie bei der Renewable Energy Purchase Obligation.
Aber klare Regelungen werden in der 1. Hälfte 2014 erwartet.
Bei einem Markteinstieg sind unbedingt gut vernetzte lokale Mitarbeiter zu rekrutieren – Kontakte zur Politik und Industrie sind essentiell. Alternativ ist die Gründung eines Joint Ventures mit lokalen Partnern zu empfehlen.
Kurz- bis mittelfristig kann sich Ghana zu einem sehr interessanten Markt entwickeln und als Sprungbrett für andere westafrikanische Länder dienen.
Markt eher bei Industrie-/Gewerbekunden als im Utility-Bereich.
14 | 25.08.2014
Kontaktdaten
30 Jahre erfolgreich in der international Geschäftsentwicklung tätig
ANDREAS VON SCHOENBERG Consulting Renewable Energy | Recycling | Environmental Technology Grünberger Str. 26 | D - 10245 Berlin | Germany T: +49 (0)30 – 63 91 83 08 | M: +49 (0)157 – 58 24 02 31 [email protected]
15 | 25.08.2014
Anhang I
Anreise: 6 - 7 Stunden Flugzeit von Frankfurt nach Accra. Keine Direktflüge von Berlin.
Visum: www.ghanaemberlin.de.
Reisepass: Muss 6 Monate über die Reise hinaus gültig sein.
Impfpass: Eine gültige Gelbfieber-Impfung ist vorgeschrieben. Siehe auch Informationen des Robert Koch Instituts, Berlin.
Währung: 1 Cedi = 100 Pesawas, 1 $ = 2,64 Cedi, 1 € = 3,63 Cedi (Stand 28.3.2014).
Amtssprache: Englisch.
Wissenswertes
Bevölkerung 25.3 m, Accra 2.3 Mio., Kumasi 1,8 Mio. GDP $ 1,782 pro Einwohner (IMF 2013).
Ressourcen: Öl, Kakao, Gold, Diamanten, Bauxit, Holz.
16 | 25.08.2014
Anhang II
Klimadaten
17 | 25.08.2014
Anhang III
The electricity grid is operated by GRIDCo.
Includes 4,500 km of high voltage transmission lines operating at 161 kV, 69 kV and 225 kV. 161 kV to be replaced by 330 kV as primary transmission voltage.
The transmission lines are linked to 51 substations (transformation and switching substations). 75 % of substation equipment is obsolete or close to obsolescence.
Transmission infrastructure needs serious investment to put a stop to frequent power outages, above-average system losses and overloaded transformer substations.
National access to the grid is approx. 70%, providing opportunities in off-grid renewables.
Modernisierungsstau bei Netzinfrastruktur
Source: GRIDCO
18 | 25.08.2014
Anhang IV
Historischer Exkurs: Verbindung Berlin – Brandenburg – Ghana
Tauschhandel bei der Festung Groß Friedrichsburg im westlichen Ghana – Preußische Kolonie 1683 – 1717 – und Blick auf das benachbarte Princes Town.
19 | 25.08.2014
Quellenangaben
Act 832, Renewable Energy Act 2011, http://energycom.gov.gh/files/RENEWABLE%20ENERGY%20ACT%202011%20(ACT%20832).pdf
Ghana Feed-In-Tariff (FIT) Policy & Guidelines, PURC, http://www.ecreee.org/sites/default/files/event-
att/ghana_fit_policy_and_guidelines.pdf
Volta River Authority, Power Generation: Facts & Figures, http://vraghana.com/resources/facts.php
GRIDCo Generation Master Plan System for Ghana, Presentation to KNUST Energy Center
Solar Power for All Major Medical Facilities in Ghana, Alternative Energy Africa, 4.7.2013
Investing in the African Electricity Sector – Ghana, Norton Rose Fulbright, http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/100576/investing-in-the-african-electricity-sector
Zielmarktanalyse netzgekoppelte Photovoltaik Ghana 2014, Delegation der deutschen Wirtschaft in Ghana
Opportunities for RE Market Development in Ghana, GIZ Ghana, 12.12.2013
BSW – Bundesverband Solarwirtschaft, Berlin - Gespräch mit Jörg Mayer am 26.03.2014
Quellen & Haftung
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