Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012Online- und Versandhandel mit Privatkunden in der Schweiz B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in die Schweiz Auktionshäuser / Tauschbörsen

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 1

Der Schweizer Online-und Versandhandel 2012

VSV - Verband des Schweizerischen VersandhandelsPatrick Kessler

GfK SwitzerlandThomas Hochreutener

Hergiswil, März 2013


1. Gesamtmarkt Detailhandel

2. Der Markt „Online- und Versandhandel“

3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder

4. Ausblick – Trends – Erwartungen

Agenda

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 3Quelle: BAK Basel, prov.

Handel im Wandel - Detailhandel SchweizUmsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF

73.7

77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9 81.182.8 83.3 83.2 83.1

85.8 87.0 87.9

91.5

95.6 96.1 97.8 96.3 96.8

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

Ø jährliches Wachstum 1990-20001.1%





5.2%

4.6%

1.5%

0.7%

1.5%

-0.4%

-1.5%

0.6%

1.3%

2.1%1.8%1.9%

-0.2%-0.1%

1.5%1.3%

1.9%

3.5%

4.2%

0.5%

1.8%

-1.6%

0.5%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Quelle: BAK Basel, prov.

Detailhandel Schweiz 1990-2012Veränderungsraten in %


B2COnline- und Versandhandel mit

Privatkundenin der Schweiz

B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in

die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsenin der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2B

Online-und

Versand-handelin der

Schweiz

Dienst-leistungReisen

BankenTickets

DownloadsHandy-


B2COnline- und Versandhandel mit

Privatkundenin der Schweiz

B2C + C2COnline-Handel vom Ausland in

die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsenin der Schweiz

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012

600 Mio. CHF

4‘250 Mio. CHF

850 Mio. CHF


5.7Mrd. CHF

B2C und C2C

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012

B2B

Online-und

Versand-handelin der

Schweiz

Dienst-leistungReisen

BankenTickets

DownloadsHandy-


Onlinehandel

Immer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online HandelImmer mehr etablierte Händler “entdecken” den Online Handel

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 9Quelle: GfK Switzerland

Steigende Verkaufsfläche vs. Wachstum im Online-Handel

Stetig steigende Verkaufsflächen Stetig wachsender Online-Handel


7%

9%

13%

15% 15%

18%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Die Marktanteile variieren sehr stark je MarktOnlineanteile in % am Gesamtmarkt Heimelektronik

Quelle: GfK Switzerland

*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 11Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Marktvolumen Online- undVersandhandel 2008 – 2012Umsatz in Mrd. CHF

Online- undVersandhandels-markt wächst 2012 total7.5 % oder 400 Mio. CHF

davon Online-Bestellwert2012 ca. 4.7 Mrd. CHF(VJ: 4.2 Mrd CHF)

Online- undVersandhandel wächststärker als der gesamteDetailhandel

4.65

4.85

5.1

5.3

5.7

2008 2009 2010 2011 2012


Online- und Versandhandel Schweiz wächst schnellerals der übrige Detailhandel Schweiz

1.0%

-1.6%

0.5%

5.2%4.0%

9.1%

Detailhandel SchweizTotal

Online- und VersandhandelTotal B2C Schweiz

(ohne Ausland und Auktionen)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Veränderungen in Prozent

Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 13Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im SchweizerOnline- und Versandhandel

wertmässige Anteile in %

13.4% 13.7% 13.5%

9.0% 8.0% 6.8%

8.0% 8.2% 8.0%

15.9% 16.1% 16.6%

26.6% 26.3% 26.9%

27.1% 27.7% 28.2%

2010 2011 2012

Multimedia, HiFi,Elektrogeräte

Textil

Food

Wohnen

CD, DVD, Bücher,Audio

Übrige

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 14Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe)

B2C - Schweizer Online- und Versandhandel

Umsatzverteilung 2011 2012

Top 10

Top 20

Top 50 76%

49%

35%

76%

52%

39%

Die grössten 10 Versandhändler realisieren39 % des B2C Umsatzes Schweiz

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 15Schweizerische Post: Auszählung 2011/2012

Exkurs: Onlineshop Struktur in der Schweiz 2012Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops (B2B und B2C)

2%

3%

6%

7%

13%

69%

Paketvolumenpro Jahr

Abs. VeränderungAnzahl

Online-Shops

VolumenanteilPakete

VeränderungPaketmenge2011/2012

> 100 000 0

25 000 – 100 000 + 3

10 000 – 25 000 + 17

2 500 – 10 000 + 42

1000 – 2500 - 19

< 1 000 + 144 -1%

2%

7%

9%

0 %

7%


Fokusbefragung VSV-Mitglieder

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 17Basis 2012: 106 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd CHF Umsatz – 23.5 Mio Bestellungen

B2C Bestellstruktur im Schweizer Online-und Versandhandel

30 28 27 25 23 21 19 17 15 14 12

29 35 40 45 50 54 61 66 71 75 80

40 37 33 31 27 25 20 17 14 11 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Schriftlich / Fax

Internet / Mobile

Telefon

Bestellverteilung B2C in %

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 18Basis: 116 Firmen

…erzielt mit steigendem Push-Werbedruck (Print)Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings in Mio.

80.5 79.3 80.784.6

104.7 104.6 104.4 106.8

5.7 3.9 5.7 3.1

2009 2010 2011 2012

bis 100 Gramm 100 - 500 Gramm > 500 Gramm

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 19Basis: 90 Firmen

Retourenquoten nach SortimentenAnzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete

3% 3%

14%

38%

3% 3%

13%

39%

0-1% 0-1%

2011 2012

Food

2011 2012

Multimedia

2011 2012

CD/DVDBücher

2011 2012

Wohnen

2011 2012

Textil


4%

2%

6%

88%

Basis: 82 VSV-Mitglieder – Umsatzvolumen 1.4 Mrd CHF

B2C ZahlungsmittelBezahlung mittels … in Prozent

Kauf auf Rechnung istein Muss für jedenOnline-Shop

Kreditkarte/PayPal legenleicht zu

Debitkarte im Gegensatzzum Ausland weiterhinschwach

Rechnung

Kreditkarte

Debitkarte

Vorauskasse/Nachnahme

2011 2012

4%

2%

7%

87%


PROJEKT – DISTANZHANDEL.CH


GfK Markt Monitor “Distanzhandel.ch”

AusgangslageDer Online- und Versandhandel wächst stärker als derübrige Detailhandel. Im Moment erhebt der VSV inZusammenarbeit mit GfK die jährlichen Marktdaten undbereitet diese für die VSV-Mitglieder und die Presse auf.

Der VSV, die Schweizerische Post und GfK Schweizhaben deshalb das Projekt «Distanzhandel» initialisiert.

ZieleAufbau eines kontinuierlichen Markt-Informationssystemsmit monatlichen Marktdaten.Phase 1: 100 grössten Online- und VersandhändlerPhase 2: Ausbau auf rund 300-400 Online- und

Versandhändler

Ihre Vorteile auf einen Blick Schnelle und einfache Verfügbarkeit von monatlichen

Benchmarks Informationen über den Markt sowie die einzelnen

Branchen



Ihr BeitragAuf www.distanzhandel.ch erfassen Sie IhreStammdaten, teilen Ihre Firma einer Branche zu underfassen danach monatlich Ihren Umsatz.

Zusätzlich wird unterteilt nach: BtoC (Business toConsumer) und BtoB (Business to Business)

Die Umsatzerfassung erfolgt mit den Zahlen abJanuar 2012

Unsere Gegenleistung

Jeweils Mitte des Folgemonats erhalten alleteilnehmenden Firmen einen Report per Mail mit denIndexwerten des jeweiligen Monats und denkumulierten Werten

Für Sie entstehen keine Kosten.

Machen auch Sie mit!



Verfügbarkeitwww.distanzhandel.ch startet im März 2013.Die ersten Auswertungen stehen ab Juli 2013 zurVerfügung.

KontaktSind Sie interessiert?Wir stellen Ihnen gerne Ihr persönliches Login zu.GfK SwitzerlandMirjam Müller-GlaserTel: 041 632 92 [email protected]

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