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�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer ���� Námestie SNP 13 ���� SK- 811 06 Bratislava ����
Telefon: +421-2-2065 5533 ���� Telefax: +421-2-2065 5542 ���� E-Mail: [email protected] ���� Internet: www.dsihk.sk
DSIHK, September 2009
Die slowakische Wirtschaft –Geschäftschancen für
deutsche Zulieferer
Frankfurt/Main
23. September 2009
Michael KernDeutsch-Slowakische
Industrie- und Handelskammer
�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer ���� Námestie SNP 13 ���� SK- 811 06 Bratislava ����
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DSIHK, September 2009
Slowakische Republik
3�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer ���� Námestie SNP 13 ���� SK- 811 06 Bratislava ����
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DSIHK, September 2009
Wirtschaftsentwicklung Slowakei
* Prognose** 1. Halbjahr
Quellen: Statistikamt SR, Eurostat, NBS, 2009
n.a.14,4**13,513,210,39,28,7Anteil Kfz-Industrie am BIP (%)
30,126
0,2
767
13,4
2,3
1,7
2010*
30,12631,333,78137,24838,58840,045Kurs SKK/EUR
1,13,34,33,36,32,5Reallohn-Wachstum (%)
754707596504448395Nominallohn monatlich (EUR)
12,09,611,013,316,218,0Arbeitslosenquote (%)
1,63,91,94,32,77,4Inflationsrate (%)
-5,26,410,48,56,65,2BIP- Wachstum (real; %)
2009*20082007200620052004Indikator
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DSIHK, September 2009
Entstehung des Bruttoinlandsprodukts (2008)
Quelle: gtai, 2009
Verarbeitende Industrie;
33,0%
Landwirtschaft; 4,6%
Energieversorgung; 2,0%
Baugewerbe; 7,0%
Handel; 14,5%
Immobilien; 10,5%Transport; 6,8%
Hotels und Gastronomie;
1,4%
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DSIHK, September 2009
Handelspartner der Slowakei
Quelle: Statistisches Amt der SR, 2009
Deutschland16,4%
Tschechien12,1%
Russland8,9%
Südkorea6,8%
China5,7%
Ungarn5,4%
andere44,7%
Deutschland20,1%
Tschechien12,6%
Frankreich8,6%Polen
6,7%
Italien6,2%
Ungarn6,1%
andere39,7%
Exporte 1. Hj. 2009
Importe 1. Hj. 2009
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DSIHK, September 2009
Deutsch-Slowakischer Warenverkehr 2008
Quelle: gtai, 2009
Deutsche Exporte in die Slowakei
8.884,0Gesamt
8,7772,9Chemische Erzeugnisse
13,11.239,8Elektronische und elektrotechnische Erzeugnisse
14,61.297,1Maschinen
22,6 2.007,8Fahrzeuge, Fahrzeugteile
%Mio. Euro Produkt
Deutsche Importe aus der Slowakei
8.857,0Gesamt
4,2372,0Eisen und Stahl
12,71.124,8Maschinen
17,11.514,5Elektronische und elektrotechnische Erzeugnisse
24,22.143,4Fahrzeuge, Fahrzeugteile
%Mio. Euro Produkt
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DSIHK, September 2009
Deutsch-Slowakischer Außenhandel 1999-2008
Quelle: Statistisches Amt der SR, 2009
-4.000,00
-2.000,00
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1. HJ2009
Jahr
Mio
. Eur
o
Deutsche Importe aus der Slow akeiDeutsche Exporte in die Slow akeiSaldo
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Quelle: Nationalbank, 2009
FDI in der Slowakei bis 2008nach Herkunftsländern
26.803Gesamt
3.954Andere
955Luxemburg
1.328Zypern
2.062Tschechien
2.073Ungarn
3.474Deutschland
3.631Italien
3.819Österreich
5.339Niederlande
Mio. EURLand
Niederlande 19,9%
Österreich 14,2%
Italien 13,5%Deutschland 13,0%
Tschechien 7,7%
Ungarn 7,7%
andere 14,8%
Luxemburg 3,6%
Zypern 5,0%
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DSIHK, September 2009
Anteil der deutschen Direktinvestitionen
Insgesamt sind über 400 Unternehmen mit deutscher Beteiligung aktiv
* alte Berechnungsmethodik
Quelle: Nationalbank, 2009
28
1.152
13173
1.854
303 88 157
13677
01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.000
1999 2000 2001 2002 2003* 2004* 2005* 2006 2007 2008
Jahr
in M
io.
EU
R
FDI Anteil Deutschland
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Struktur der Automobilindustrie
• Herstellung von Kfz und Motoren: 32 Unternehmen
• Herstellung von Kfz-Teilen und Komponenten: 34 Unternehmen
• Herstellung von Lagern, Getrieben und Steuerungsteilen: 16 Unternehmen
• Zulieferer in anderen Branchen: etwa 240 Unternehmen
→ Das Gros der Zulieferer ist in der Westslowakei angesiedelt
• Produktionsvolumen 2008: 575.000 Fahrzeuge
• Kfz-Hersteller und Zulieferer stehen für ein Viertel des BIP und
ein Drittel der Exporte
• Trotz weltweiter Absatzkrise Fertigung neuer Modelle bei VW und Kia geplant
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DSIHK, September 2009
Konjunkturpakete der Regierung
Zwei Stufen (beschlossen im November 2008 und Februar 2009)
Umfang: 332 Mio. Euro
Wichtigste Maßnahmen:
• Förderung von PPP-Projekten im Straßenbau
• Steuerreform:
� Erhöhung des Grundfreibetrages
� Zahlreiche Vereinfachungen für Unternehmen
� Kürzere Fristen bei der MwSt.-Rückerstattung
• Lockerung der Voraussetzungen für staatliche Investitionshilfen
• Abwrackprämie (von März bis Juli mehr Autos als im Vorjahr verkauft)
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DSIHK, September 2009
Wirtschaftliche Impulse in der Krise
Automobilindustrie:
• VW investiert 308 Mio. € in Up!
• Kia investiert 110 Mio. € in Motorenherstellung
Eishockey WM 2011:
• Neu- bzw. Umbau von Stadien erforderlich
Umweltschutz:
• EU-Richtlinien verpflichten zur Modernisierung von Kläranlagenund Kanalisation → Investitionsbedarf: 2,8 Mrd. Euro
• Investitionsbedarf in der Abfallwirtschaft: 1,4 Mrd. Euro
• EBRD stockt slowakischen Fonds für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien um weitere 15 Mio. Euro auf
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DSIHK, September 2009
Aktuelle Ausschreibungen *
780.000 EUR29,87 Mio. EUR3,0 Mio. EURVolumen
Lieferung von 3 Schreitbaggern
Lieferung von 100 Bussen
Lieferung von Reifen und Schläuchen für schwere und leichte Nutzfahrzeuge
Umfang der Leistung
BratislavaBratislavaBratislavaOrt
Staatliche Verwaltung der Staatsreserve
StadtverkehrBratislava
Innenministerium SRAuftraggeber
Bergbau-maschinen
Busse für ÖPNV Reifen für Nutzfahrzeuge
Projektname
* Frist für die genannten Ausschreibungen ist Oktob er 2009 Quelle: TED, 2009
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DSIHK, September 2009
Stimmungsumfrage 2009bei deutschen Investoren
in der Slowakei
Der Fragebogen wurde an 450 deutsche Investoren in der Slowakei verschickt. 70 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen aller
Beschäftigtengrößenklassen nahmen teil.
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DSIHK, September 2009
laut Einschätzung ausländischer Investoren in der Slowakei
a) Bedeutung des jeweiligen Standortfaktors bei einer Investitionsentscheidung
b) Beurteilung des jeweiligen Standortfaktors in der Slowakei
Skala: 1 = sehr wichtig/sehr gut ; 5 = unwichtig/mangelhaft
Zufriedenheit mit Standortkriterien
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2,762,15
2,661,55
2,591,56
2,591,7
1,841,48
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3
Verfügbarkeit lokaler Zulieferer
Produktivität der Arbeitnehmer
Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer
Steuerbelastung
Mitgliedschaft in der EU
Die am besten bewerteten Standortfaktoren
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Die am schlechtesten bewerteten Standortfaktoren
3,69
2,54
3,641,86
3,63
2,57
3,411,93
3,37
2,25
1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4
Transparenz bei öffentl ichen Ausschreibungen
Bekämpfung von Korruption und Kriminalität
Zugang zu staatl ichen und EU-Fördermitteln
Qualität des Berufsbildungssystems
Effiziente öffentliche Verwaltung
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DSIHK, September 2009
19
26
39
40
25
50
72
52
49
59
31
16
9
2
11
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bulgarien
Ungarn
Tschechien
Slowakei
Polen
verbessern nicht ändern verschlechtern
Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens2009 im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?
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DSIHK, September 2009
23
20
18
17
10
77
80
82
83
90
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Bulgarien
Ungarn
Tschechien
Slowakei
Polen
Ja Nein
Würden Sie heute einen anderen Standort wählen?
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Markteinstieg Slowakei
Chancen
• Als EU-Mitglied Teil des Binnenmarktes
• Währungsstabilität durch Euro
• Einfaches und transparentes Steuerrecht durch Flat Tax
• Flexibles Arbeitsrecht
• Relativ günstiges Lohnniveau
• Leistungsbereite und qualifizierte Arbeitnehmer
• FDI haben die Produktionskapazitäten in der Industrie erhöht
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Markteinstieg Slowakei
Risiken
• Verwaltung nicht transparent und effizient genug
• Mangelnde Rechtssicherheit
• Korruption
• Qualifizierte Arbeitskräfte nicht immer ausreichend vorhanden
• Öffentliche Ausschreibungen: kaum Transparenz
• Einseitige Ausrichtung auf Automobilsektor
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Ihr Partner:Die Deutsch-Slowakische
Industrie- und Handelskammer
DSIHK
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DSIHK, September 2009
Dienstleistungen der DSIHK DEinternational
• Markteinstiegshilfe� Geschäftspartnervermittlung� Geschäftspartnermailing� Adressrecherchen
• Marktinformationen� Wirtschaftsdaten� Marktstudie
• Recht und Steuern� Rechtliche Unterstützung� Interventionsservice� Mehrwertsteuerrückerstattung
24�Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer ���� Námestie SNP 13 ���� SK- 811 06 Bratislava ����
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DSIHK, September 2009
• Veranstaltungen� Kooperationsbörsen� Seminare � Mitgliederveranstaltungen
• Interessenarbeit� Arbeitskreis Arbeitsmarkt� Arbeitskreis Arbeitsrecht� Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung
• Vertretungen� Messegesellschaften (Berlin, Nürnberg, Stuttgart) � Wirtschaftsförderung Sachsen � Germany Trade & Invest (gtai)
• Publikationen� Verzeichnis deutscher Unternehmen� Aktuelles Wirtschaftsrecht in der Slowakei� Vergütungsstudie Slowakei (mit Kienbaum)