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| Seite 1| Seite 1
Beratung auf den Punkt!
Potenzialmärkte der PhotovoltaikindustrieEine Studie der VEND consulting GmbH
| Seite 207.02.2011
Die Studienergebnisse sollen Unternehmen bei ihren
Expansionsplanungen als Orientierung dienen
Studiensteckbrief
Erhebungszeitraum Mai bis Juli 2010
Themen
Ziel der Studie
Teilnehmer144 Teilnehmer (aus Produktion, Handel,
Dienstleistung, Installation etc.)
Methode Onlinebefragung
Expansionsplanungen, Bewertung von
Potenzialmärkten, Attraktivitätskriterien
Orientierungshilfe für Unternehmen der PV-Industrie,
die die Erschließung neuer Märkte planen
| Seite 307.02.2011
144 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und
unterschiedlicher Größe haben sich an der Umfrage beteiligt
Studienteilnehmer
16%
21%
8%12%
3%
13%
27%
Bitte geben Sie an, welcher Kategorie
Ihr Unternehmen zuzurechnen ist.
(N=144)
Hersteller
Solarmodule
Hersteller
Komponenten
Händler
Installateur
Versicherungs- und
Finanzdienstleister
Komplett-
anbieter
Sonstige
57%
18%
6%
19%
Bitte geben Sie an, welcher Kategorie
Ihr Unternehmen zuzurechnen ist.
(N=144)
51 bis 250
Mitarbeiter
251 bis 500
Mitarbeiter
mehr als 500
Mitarbeiter
bis zu 50
Mitarbeiter
| Seite 407.02.2011
Die Solarindustrie befindet sich im Aufbruch: 77% planen die
Erschließung neuer Märkte für die Zukunft
Marktentwicklung
52%
25%
8%
15%
Planen Sie neue PV-Märkte zu erschließen?
(n=140)
Nein, wir konzentrieren uns
auf die bestehenden Märkte.
Ja, es sind konkrete
Maßnahmen geplant.
Ja, aber es sind
noch keine konkreten
Maßnahmen geplant.
Wir sind noch
unschlüssig.
| Seite 507.02.2011
Staatliche Förderungen haben den größten Einfluss auf die
Attraktivität der Länder
Marktattraktivität
32,2
17,3
14,3
8,5
6,97,6
13,2
0
5
10
15
20
25
30
35
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Durc
hschnittlic
he P
unktz
ahl
Welche Faktoren haben den größten Einfluss auf die Marktattraktivität?
Bitte verteilen Sie 100 Punkte je nach Priorität. (N=118)
Std
.Abw
.: 15,8
9
Std
.Abw
.: 13,5
6
Std
.Abw
.: 15,9
3
Std
.Abw
.: 6,1
2
Std
.Abw
.: 6,7
5
Std
.Abw
.:14,5
2
Std
.Abw
.: 22,8
7
| Seite 607.02.2011
Die Türkei und Israel werden am besten gerankt. Eine eindeutige
Wahl der Befragten gibt es jedoch nicht
Länderrating
6,36
6,34
6,23
5,90
5,45
4,71
4,39
4,18
4,01
3,97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zypern
Ägypten
Marokko
Rumänien
Ungarn
Kroatien
Slowenien
Bulgarien
Israel
Türkei
Durchschnittlicher Rang
Bitte ordnen Sie die folgenden Märkte hinsichtlich Ihrer Attraktivität.
Beginnen Sie dabei mit dem attraktivsten Markt.
(n=75-93)
Std.Abw.: 2,62
Std.Abw.: 2,97
Std.Abw.: 2,75
Std.Abw.: 2,72
Std.Abw.: 2,31
Std.Abw.: 2,35
Std.Abw.: 2,59
Std.Abw.: 2,68
Std.Abw.: 3,41
Std.Abw.: 2,99
| Seite 707.02.2011
Die befragten Hersteller, Händler und Installateure bewerten die
„Top 3 Länder“ unterschiedlich
Länderrating (Ranking)
Hersteller Module (n=15)Hersteller Komponenten (n=19)
Installateure (n=6)Händler (n=8)
Bulgarien Slowenien
Bulgarien
SlowenienTürkei
Israel
Slowenien UngarnIsrael Slowenien
Kroatien
Israel
2 3
1
2 3
1
2 3
1
2 3
1
| Seite 807.02.2011
Türkei, Slowenien und Israel stellen aus Sicht der
Studienteilnehmer die attraktivsten Märkte dar
Länderrating
3,79
3,28
3,01
3,12
3,73
3,60
2,94
2,82
3,29
3,27
1 2 3 4 5 6
Ägypten
Bulgarien
Israel
Kroatien
Marokko
Rumänien
Slowenien
Türkei
Ungarn
Zypern
Wie schätzen Sie die Attraktivität der angegebenen Länder ein?
(n=85)
Std.Abw.: 1,35
Std.Abw.: 1,35
Std.Abw.: 1,34
Std.Abw.: 1,41
Std.Abw.: 1,34
Std.Abw.: 1,35
Std.Abw.: 1,25
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
Std.Abw.: 1,60
Std.Abw.: 1,41
Std.Abw.: 1,36
| Seite 907.02.2011
Die befragten Hersteller, Händler und Installateure wählen ihre
„Top 3 Länder“ teils unterschiedlich
Länderrating (Attraktivität)
Hersteller Module (n=13)Hersteller Komponenten (n=21)
Installateure (n=6)Händler (n=9)
Türkei Kroatien
Slowenien
TürkeiZypern
Ägypten
Slowenien TürkeiKroatien Slowenien
Israel
Israel
2 3
1
2 3
1
2 3
1
2 3
1
| Seite 1007.02.2011
Das attraktive Klima und die gute Lage sowie das vorhandene
Wachstumspotenzial machen die Türkei zum Sieger
Länderrating
3,86
3,14
1,86
2,91
2,37
3,71
3,37
1 2 3 4 5 6
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Türkei bezogen auf ...
(n=35)
Std.Abw.: 1,06
Std.Abw.: 1,15
Std.Abw.: 0,88
Std.Abw.: 1,07
Std.Abw.: 0,77
Std.Abw.: 1,09
Std.Abw.: 1,33
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
| Seite 1107.02.2011
Klima & Lage und Wachstumspotenzial sind für die
Attraktivität der Türkei besonders entscheidend
Marktattraktivität - Regressionsanalyse
Wachstumspotenzial
Klima und Lage
Staatliche Förderung
Ökobewusstsein
Infrastruktur
Finanzkraft Endkunden
Politische Stabilität
Marktattraktivität
R² = 0,497
Sig. = 0,000
Unabhängige
Variable
Abhängige
Variable
| Seite 1207.02.2011
Die politische Stabilität und das Wachstumspotenzial
führen zu der guten Bewertung
Länderrating
3,09
2,65
2,91
3,06
2,82
3,36
3,39
1 2 3 4 5 6
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Slowenien bezogen auf ...
(n=34)
Std.Abw.: 1,03
Std.Abw.: 1,08
Std.Abw.: 1,11
Std.Abw.: 1,13
Std.Abw.: 0,95
Std.Abw.: 1,10
Std.Abw.: 1,12
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
| Seite 1307.02.2011
Wachstumspotenzial und staatliche Förderung sind für
die Attraktivität Sloweniens besonders entscheidend
Marktattraktivität - Regressionsanalyse
Wachstumspotenzial
Klima und Lage
Staatliche Förderung
Ökobewusstsein
Infrastruktur
Finanzkraft Endkunden
Politische Stabilität
Marktattraktivität
R² = 0,805
Sig. = 0,000
Unabhängige
Variable
Abhängige
Variable
Marktattraktivität
| Seite 1407.02.2011
Klima, Lage und die Finanzkraft der Endkunden
sind in Israel besonders attraktiv
Länderrating
2,58
2,52
1,48
2,06
2,39
2,45
1,94
1 2 3 4 5 6
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Israel bezogen auf ...
(n=31)
Std.Abw.: 0,93
Std.Abw.: 1,09
Std.Abw.: 0,99
Std.Abw.: 0,77
Std.Abw.: 0,72
Std.Abw.: 1,06
Std.Abw.: 1,34
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
| Seite 1507.02.2011
Klima & Lage ist für die Attraktivität Israels
der entscheidenste Faktor
Marktattraktivität - Regressionsanalyse
Wachstumspotenzial
Klima und Lage
Staatliche Förderung
Ökobewusstsein
Infrastruktur
Finanzkraft Endkunden
Politische Stabilität
R² = 0,223
Sig. = 0,017
Unabhängige
Variable
Abhängige
Variable
Mark
tattra
ktiv
ität
| Seite 1607.02.2011
Das liegt vor allem an den Förderungen, dem
Klima und dem Wachstumspotenzial
Länderrating
2,63
3,36
2,29
3,36
2,76
3,54
3,83
1 2 3 4 5 6
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Bulgarien bezogen auf ...
(n=25)
Std.Abw.: 0,96
Std.Abw.: 1,18
Std.Abw.: 1,01
Std.Abw.: 0,86
Std.Abw.: 0,75
Std.Abw.: 1,15
Std.Abw.: 1,13
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
| Seite 1707.02.2011
Klima & Lage sind auch in Bulgarien der
entscheidende Faktor für die Attraktivität
Marktattraktivität - Regressionsanalyse
Wachstumspotenzial
Klima und Lage
Staatliche Förderung
Ökobewusstsein
Infrastruktur
Finanzkraft Endkunden
Politische Stabilität
Marktattraktivität
R² = 0,217
Sig. = 0,033
Unabhängige
Variable
Abhängige
Variable
Marktattraktivität
| Seite 1807.02.2011
Geringe staatliche Förderungen, niedriges Ökobewusstsein
und geringe Finanzkraft sind in Kroatien eher unattraktiv
Länderrating
3,61
3,16
2,15
2,95
2,70
3,65
3,80
1 2 3 4 5 6
Staatliche
Förderung
Politische
Stabilität
Klima und
Lage
Infra-
struktur
Wachstums-
potenzial
Öko-
Bewusstsein
Finanzkraft
Endkunden
Wie bewerten Sie die Marktattraktivität von Kroatien bezogen auf ...
(n=20)
Std.Abw.: 0,89
Std.Abw.: 0,93
Std.Abw.: 1,08
Std.Abw.: 0,78
Std.Abw.: 0,88
Std.Abw.: 0,76
Std.Abw.: 0,92
sehr
attraktiv
sehr
unattraktiv
| Seite 1907.02.2011
Die Mehrheit der Befragten sieht die Preise im
kommenden Jahr moderat fallen
Preisentwicklung
5
9
33
37
8
4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Preisanstieg um
10% oder mehr
Preisanstieg um
bis zu 10%
Preisverfall um
bis zu 10%
Preisverfall um
10 bis 20%
Preisverfall um
20 bis 30%
Preisverfall um
mehr als 30%
Nennungen
Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Preis für PV-Anlagen für den
privaten Endkunden in den nächsten 12 Monaten entwickeln?
(n=96)
MW: 3,48
Std.Abw.: 1,09
| Seite 2007.02.2011
Die Solarbranche fühlt sich von anderen erneuerbaren Energien nicht
bedroht, jedoch in der Abhängigkeit der Einspeisevergütung
Statements
2,30
2,89
3,39
4,47
3,10
3,32
3,48
1 2 3 4 5 6
Ein großes Risiko für die Solarbranche
besteht in der Abhängigkeit von der
Einspeisevergütung.
In den asiatischen Modulherstellern sehe
ich eine starke Bedrohung für die
deutsche Solarbranche.
Ein Risiko für Hersteller von Solaranlagen
liegt in den langen Produkt- und
Leistungsgarantien.
In anderen erneuerbaren Energien sehe
ich eine Bedrohung für die deutsche
Solarbranche.
Die hohen Lohn-/Fertigungskosten sind
ein großes Risiko für die europäische
Solarbranche.
Bestehende Überkapazitäten stellen die
Solarbranche vor große
Herausforderungen.
Die deutsche Solarbranche ist insgesamt
mit großen Risiken behaftet.
Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den
folgenden Aussagen zustimmen.
(n=96)
Std.Abw.: 1,32
Std.Abw.: 1,44
Std.Abw.: 1,39
Std.Abw.: 1,41
Std.Abw.: 1,50
stimme
voll zu
stimme
nicht zu
Std.Abw.: 1,51
Std.Abw.: 1,32
| Seite 2107.02.2011
PV-Industrie: Eine Branche im internationalen Aufbruch
Fazit
Marktentwicklung
Die Solarindustrie befindet sich im Aufbruch: Die Erschließung neuer
Märkte ist ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen Unternehmens-
strategien. Die meisten befragten Betriebe haben hierzu schon konkrete
Maßnahmen geplant
MarktattraktivitätSowohl Staatliche Förderung, Klima & Lage als auch politische Stabilität
beeinflussen die Attraktivität von neuen Märkten am meisten
Länderbewertung
Die Türkei und Israel werden als die attraktivsten Märkte der Zukunft
angesehen. Südost-Europa rangiert im Mittelfeld und Nordafrika liegt
abgeschlagen am Ende des Rankings
Länderbewertung
Teilnehmer aus unterschiedlichen Brachen bewerten die Attraktivität der
Märkte sehr unterschiedlich. Einigkeit über die für die Zukunft der
attraktivsten Potenzialmärkte gibt es nicht
| Seite 2207.02.2011
PV-Industrie: Eine Branche im internationalen Aufbruch
Fazit
Länderbewertung
Sowohl Klima & Lage als auch Wachstumspotenzial machen die Türkei
für die Solarbranche besonders attraktiv. Andere Einflussgrößen spielen in
dem Modell keine statistisch signifikante Rolle
Statements
Die Abhängigkeit der Solarindustrie von der Einspeisevergütung wird als
Bedrohung gesehen. Andere erneuerbare Energien werden nicht als
Bedrohung eingeschätzt
PreisentwicklungDie Mehrheit der Befragten sieht die Preise im nächsten Jahr moderat
fallen. Nur rund 13 % befürchten einen Preisverfall um mehr als 20 %
| Seite 23
Bedingt durch das enorm hohe Wachstumstempo der
vergangenen Jahre fehlen qualifizierte Ressourcen zur
Durchführung wichtiger Projekte.
Unsere Leistungen beinhalten z.B.:
Projekt- bzw. Phasenplanung
Projektsteuerung und –controlling
Interimsmanagement (von Projektleitung bis –assistenz)
Projektmanagementoffice
Die derzeitigen Überkapazitäten und Konsolidierungs-
trends in der Branche erfordern immer effizientere
Prozesse um sich gegen den Wettbewerb zu behaupten
Unsere Leistungen beinhalten z.B.:
Schwachstellenanalyse interner sowie kundengerichteter
Geschäftsprozesse
Auswahl und Einführungsbegleitung von IT – Systemen
(CRM,ERP, etc. )
Restrukturierung der Aufbauorganisation sowie von
Unternehmensabläufen
Der wachsende Wettbewerbsdruck in der Solarindustrie
verlangt ein ausgeprägtes Customer Relationship
Management, um die Kundenbindung zu steigern.
Unsere Leistungen beinhalten z.B.:
Detailanalyse von anvisierten Märkten und Zielgruppen
Produkt- und Kundenportfolioanalysen
Anpassung des Marketing-Mix
Kundenzufriedenheitsbefragung
Im dynamischen Marktumfeld der Solarbranche setzen
viele Unternehmen auf Wachstum, unter anderem durch
Neugründungen und Expansion.
Unsere Leistungen beinhalten z.B.:
Konzeption und Umsetzung von Strategieworkshops
Szenarioanalysen
Innovations- und Produktmanagementkonzepte
Business-/ Expansionspläne
Beratungsleistungen der VEND consulting GmbH
Ziel der Beratung ist die nachhaltige und effiziente Verbesserung
von kunden- und wettbewerbsrelevanten Prozessen
Geschäftsfeldentwicklung Marketing & Vertrieb
ProzessmanagementProjektmanagement
07.02.2011
| Seite 2407.02.2011
Referenzen im PV Bereich in Kombination mit diversen
Auszeichnungen prägen das Bild von VEND
Mitglied im Bund Deutscher Unternehmensberater e.V. (2008)
Zertifizierungen als Projektmanagementfachleute (GPM/IPMA)
Fair Company Auszeichnung
Diverse Jurorentätigkeiten (Businessplanwettbewerbe, etc.)
Gewinner des Gründerpreis Mittelfranken
Nominierung für den Bayerischen Gründerpreis
Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland
Krisenmanagement
PV – Zertifizierung
Ausgewählte Projekte und Auszeichnungen
Marktstudie / -analysen
Auftrag:
Kundennutzen:
Operative Umsetzung der Krisenlösungsansätze
Zeitliche Verkürzung des Krisenzeitraums
Unterstützung bei Produktneuentwicklungen
zur Vermeidung erneuter Krisen
Auftrag
Kundennutzen:
Auftrag:
Kundennutzen:
Auftrag:
Kundennutzen:
Evaluierung von Differenzierungs-
möglichkeiten und Chancen im PV Markt
Professionelles Projektmanagement
Entlastung der Mitarbeiter
Netzwerkkontakte
Organisatorische Vorbereitung und
Durchführung einer Zertifizierung
50% Zeit – und 75% Kostenersparnis
gegenüber der Vollzertifizierung
Durchführung von Befragungen über den
aktuellen PV Markt
Kunden – und Produktportfolioanalysen zur
Einschätzung der aktuellen Marktlage und
Trends in den nächsten Jahren
Referenzen Auszeichnungen