Einführung in die industrielle Sachversicherung · Einführung in die industrielle Sachversicherung Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen Präsentiert von: Ralf-Dietmar Berg …

Einführung in die industrielle Sachversicherung

Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen

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Ralf-Dietmar BergNational Placement Leader PropertyKontakt: 069-848455-1247 / ralf-dietmar.berg@willis .com

Köln, 13./14. April 2015

MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg2

Marktgeschehen Deutschland

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1. Marktgeschehen und Entwicklungstendenzen

Zahlen und Fakten

GDV Brutto-Beitragseinnahme deutsches Direktgeschäf t 2013

1. Alle Versicherungszweige insgesamt 187,220 Mrd. € (+ 3,1%)

2. davon Schaden- und Unfallversicherung 60,6 Mrd. € = 32,4% (+ 3,3%)

3. davon Sachversicherung insgesamt 16,7 Mrd. € = 8 ,9% (+ 4,5%)

4. davon Nicht-Private Sachversicherung 7,8 Mrd. € = 4,1% (+ 2,4%)

4.1 davon Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft 5,9 Mrd . € = 3,2% (+ 3,7%)- Industrie 2,7 Mrd. € = 1,4%- Gewerbe 2,9 Mrd. € = 1,5%- Landwirtschaft 0,3 Mrd. € = 0,2%

4.2 davon TV/TV-BU 1,9 Mrd. € = 1,0% (+ 7,8%)

Stellung der Sach-Industrieversicherung

Quelle: GDV Daten und Fakten 2014

MWV Köln 13. / 14. April 2015

Ralf-Dietmar Berg, Markus Mehlis

4


Beiträge 2014 der Schaden/Unfallversicherung (ca. 62,5 Mrd. €)

7.4

24.31.6

17.4

1.83.5 6.5

Sach

UnfallWeitere* Versicherungen

Rechtschutz

Haftpflicht

Kredit, Kaution,Vertrauensschaden

* Weitere Versicherungen: Sonstige Versicherungen, Beistandsleistung- , Transport- und Luftfahrtversicherung

Kraftfahrt 1.Platz

2.Platz

3.Platz

4.Platz

5.Platz

6.Platz



Quelle: GDV Daten + Fakten 2014 entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015

5





Marktanteile

6





Marktanteile

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Marktanteile

8





Marktanteile

9





10

Trend

1. Marktgeschehen und EntwicklungstendenzenÜberblick Anbieter/Vermittler

Quelle: GDV Statistisches Jahrbuch 2009/14 sowie DIHK Vermittlerregister 02.01.2015

*Anzahl Versicherer 2008, 2012, 2013

2008 2014 2015 %

Vermittler, Makler, Berater insgesamt 246,608 246,776 240,172 -2.7

Versicherungsvermittler 205,095 196,851 189,957 -3.5

hiervon Einfirmenvermittler 172,611 165,735 159,357 -3.8

hiervon Mehrfirmenvermittler 32,484 31,116 30,600 -1.7

Versicherungsmakler 38,883 46,544 46,769 0.5

hiervon Maklervereinigung VDVM 622 636 636 0.0

Versicherungsberater 165 274 292 6.6

Produktakzessorische Vermittler 2,465 3,107 3,154 1.5

Schaden-/Unfallversicherer* insgesamt 222 211 210 -0.5

Sachversicherer* 159 163 163 0.0

hiervon Industrie* 96 96 95 -1.0



entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, KleinenMWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015


Marktergebnis 2014 Sach - Industrie/Gewerbe/Landwirt schaft

Quelle: GDV Sachversicherung Hochrechnung 2014 – Sach Nicht-Privat - Industrie/Gewerbe/Landwirtschaft


Trendwende erreicht???

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entnommen aus Bogenrieder, Berg, Schwegat, Kleinen, MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen und gewerblichen Sachversicherung 2015

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MWV Köln 10. / 11. Juni 2013

Ralf-Dietmar Berg, Thomas Hergarten, Markus Mehlis

Combined Ratio = Schaden-Kostenquote nach Abwicklung


MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg

Geschäftsentwicklung Industrie

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Quelle: GDV

Beitragssatz und Schadensatz - Industrie


MarktgeschehenVersicherer-Ergebnisse


Rückversicherungsmarkt 2014

� Kapitalbasis der 31 größten Rückversicherer überschreitet 575 Mrd. $

� Gewinn (nach Steuer) mit 34 Mrd. $ (+16%) so hoch wie noch nie,

� “…mit dem Produkt Rückversicherung ist …..viel Geld zu verdienen…“Quelle: : AON Benfield, Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 4; Aon Benfield, The Aon Benfield Aggregate Results for the year ended December 31, 2014


TREND 2015:konstant positiv

MWV 2015 - Ralf-Dietmar Berg


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Quelle: AON Benfield Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 14

CAT-Bond-Emissionen halbjährliche Betrachtung

Hintergrund:Rück-VR macht zu schaffen, dass neue Anbieter (Pensionskassen, Fonds) ins Natur-katastrophen-geschäft drängen. Sie stellen Kapital über Anleihe-konstrukte zur Verfügung und kassieren dafür abhängig vom Risiko hohe Zinsen


Naturkatastrophenweltweit


Naturkatastrophen 2014 weltweitVerhältnis Gesamtschäden zu versicherten Schäden 1980 – 2014 Munich Re

� Seit 2012 deutlich rückläufiger Trend bei Gesamt- als auch versicherten Schäden weltweit

� Versicherte Schäden 2014 ca. 31 Mrd. $ (10-Jahresschnitt 58 Mrd. $!)

Quelle: Topics GEO 2014, Munich Re, 2014, S. 48


� Munich Re:• 2014 31 Mrd. $ = -15%• 2013 35 Mrd. $ = - 50%• 2012 70 Mrd. $ = - 42%• 2011 120 Mrd. $ = +146%

� AONBenfield:

Quellen: Topics GEO 2011 - 2014, Munich Re; AON Benfield Reinsurance Market Outlook January 2015, Seite 14

AON Benfield: Insured global catastrophe

losses in 2014 were at their lowest levels

since 2009.

Naturkatastrophen 2014 weltweitVersicherte Schäden


Naturkatastrophen 2014 weltweitVersicherte Schäden 1970 – 2014 Swiss Re

� Trotzdem: 10-Jahres Durchschnitt stetig zugenommen

� Ursache No. 1: Bevölkerungswachstum + Urbanisierungin gefährdeten Zonen

Quelle: Finanzbericht 2014, Swiss Re, S. 111


Naturkatastrophen 2014 weltweitAnzahl der Schadenereignisse

� Keine größeren Erdbeben, sehr geringe Hurrikanaktivität

� Auf fast allen Kontinenten gleichermaßen Zunahme von

• Unwetter, Winter-/Hagel-/Sturm, Gewitter, Überschwemmung auf 92%

• hydrologischen/wasserbezogenen Ereignissen auf 42% (bisher 36%)



Naturkatastrophen 2014 weltweitArten/Verteilung

� GEO (EQ, Tsunami, Vulkan)• geringe Anzahl, Ofer + Gesamtschäden

• sehr geringe versicherte Schäden

� METEO (Sturm, Tornado, Hurrikan)• Hohe Anzahl, sehr viele Opfer (höchste Opferzahl)

• Mittlerer Anteil an Gesamtschäden, nur 11% an versicherte Schäden

� HYDRO (Überschwemmung)• Hohe Anzahl, mittlere Opferzahl

• Höchste Gesamt- + versicherte Schäden

� KLIMA (Dürre, Waldbrand,Temperatur)• Geringe Anzahl und Opfer

• Mittlerer Anteil an Gesamt- + versicherten Schäden



Prämien- und SchadenentwicklungPrämienzyklus

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entnommen: Bogenrieder, Berg, Stier MWV Aktuelle Entwicklungen der industriellen Sachversicherung 2013



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55+




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Als Konjunkturzyklen werden unterschieden• Aufschwungphasen (Expansion),• Hochkonjunktur (Boom),• Abschwungphasen (Rezession)• Tiefphasen (Depression)


Phasen des Konjunkturzyklus - Grundlagen

Expansion Boom Rezession Depression




Das Marktgeschehen wird durch das Anbieter-/Nachfragerverhalten geprägt

Ergebnis der Aktivität der Marktteilnehmer sind zyklische Schwankungen

Der Konjunkturzyklus bezeichnet ein über die Jahre hinweg wiederkehrendes Grundmuster von Auf / Ab der Wirtschaftsaktivität (Indikator BIP)


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Höhepunkt

Weicher Markt

Tiefpunkt

Harter Markt

Kriterien der Marktphasen� Marktzeichnungskapazität

� Bilanzergebnisse

� Preise

Prämienzyklus in der industriellen Sachversicherung




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Datenquelle: GDV, Statistisches Jahrbuch 2009

FI-Prämien / Schäden in Mio. €

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1960

1965

1970

1975

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Beiträge Schäden 2 Per. Gleitender Durchschnitt (Beiträge)

2 Per. Gleitender Durchschnitt (Schäden) Logarithmisch (Beiträge) Logarithmisch (Schäden)


Prämienzyklen - Prämien/Schäden 1960 - 2009




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-100

-50

0

50

100

150

200

Prämien-/Schädenveränderung in %

Prämienveränderung Schädenveränderung


Prämienzyklen – Prämien/Schäden 1965 - 2009




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Prämienzyklus Feuer-Industrie Deutschland 1958 - 2015




Zyklendauer in Deutschland nach Sparten

Hochgerechnet nach Quelle: Dr. Oliver M. Maguhn, „Versicherungszyklen in der Schaden- und Unfallversicherung – Erklärungsansätze und Steuerungsmöglichkeiten“ (2007)

zuvor max. 10,1 Jahre

Aktueller Zyklus

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Zyklusphasen - Kriterien & Einflussfaktoren




DAX Entwicklung (1962) 1993 bis heute

2.188 am 12.03.02

3.539 am 21.09.01

12.006 am 02.04.15

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Zyklusphasen - Kriterien & Einflussfaktoren



Quelle: Swiss Re: Global Insurance Review 2014 and outlook 2015/2016

Entwicklung der Zinserträge der deutschen Versicher er 2003 - heute

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Prämienzyklus Feuer-Industrie - Prognose

Für „normale“ Risiken nicht NatCat Heute

Niveau 2001/10

Gedehnter Tiefpunkt mit kleinen

zyklischen Schwankungen




Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen??

Köln, 13./14. April 2015

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