Embed Size (px)
Citation preview
Elektrizitätswerke-Studie Schweiz 2017
Verteilnetzbetreiber der Zukunft
Juli 2017
Seite 2
Die jährlich durchgeführte Elektrizitätswerke-Studie stellt 2017 das Thema Verteilnetz in den Fokus
Methodik:
► Telefonische Befragung von Verwaltungsrätinnen oder Geschäftsführern von Elektrizitätswerken und Energieversorgern in Schweiz, die seit 2003 jährlich durchgeführt wird.
► In diesem Jahr wurden Im Februar/März insgesamt 82 Firmen in der Schweiz zum Verteilnetzbereich, der Digitalisierung und der Energiestrategie 2050 befragt.
► 60 % kleine Stadtwerke (versorgte Gemeinde(n) bis 50‘000 EW), 16 % mittelgrosse Werke (50‘000 -100‘000 EW) und 24 % grosse Stadtwerke sowie Regionale Energieversorger (> 100‘000 EW).
► Welche Rolle spielt der Verteilnetzbetreiber (VNB) im Stadtwerkekonzern?
► Welche Rolle spielt der VNB auf den Energiemärkten?
► Wie verändert sich seine Rolle in Zukunft?
► Wie kann die Digitalisierung die Verteilnetzbetreiber dabei unterstützen, ihre neue, veränderte Rolle wahrzunehmen?
► Wie zufrieden ist man mit dem Regulierungssystem?
► Bietet es Spielraum für neue Geschäftsmodelle?
► Welche neuen Geschäftsfelder zeichnen sich für den VNB ab?
Hohe Bedeutung des Verteilnetzbereichs für Stadtwerke
Methodik Kernfragestellungen
88 „sehr hohe oder hohe Bedeutung“
Welche Bedeutung hat der Netzbereich im Hinblick auf das Gesamtunternehmen?
► Die Energiewende verändert die Rolle der VNB. Diese machen die Energiewende erst möglich.
► Intelligentes Messwesen sowie die Nutzung und Bereitstellung von Daten werden zukünftige Kernaufgaben des VNB. Dies führt zu einer fortschreitenden Digitalisierung der Verteilnetze.
► Die Digitalisierung wird dabei eher als Chance eingestuft.
► 68 Prozent der Befragten befürchten einen Blackout aufgrund von Hackerangriffen.
► Es besteht noch deutlicher Handlungsspielraum bei den VNB, die notwendige IT- und Informationssicherheit zu gewährleisten.
► Die Energiestrategie 2050 wir mehrheitlich als umsetzbar eingestuft -im Vergleich zum Vorjahr ist die Unterstützung jedoch leicht zurück gegangen.
Kernergebnisse
65
23
7
2
0
2
[1] der Netzbereich hat einesehr hohe Bedeutung
[2]
[3]
[4]
[5] der Netzbereich hat einegeringe Bedeutung
weiss nicht/keine Angabe
2 „eher geringe oder geringe Bedeutung“
Seite 3
Durch die Transformation des Energiesektors verändert sich die Rolle des Verteilnetzbereichs
Energiespeicher im Netz
Energiemanagement beim Endkunden
Dezentrale Erzeugungs-einrichtungen
Last- und Einspeise-management in der Industrie
Nachfragebündelung, Last- undEinspeisemanagement
Abnehmende Bedeutungzentraler Grosskraftwerke
Intelligente Netze(“Smart Grids”)
Algorithmen für wirtschaftliches
Dispatching
VirtuelleKraftwerke
Lastwarte/Steuerungszentrum
?Wer kontrolliert und steuert?
New Vertriebsmodelle, Produkte, Services und Marktteilnehmer
Tesla
TK-Unternehmen
?
?
Wird der Vertrieb seine Kundenbeziehungenändern oder wird er seine Kunden an neuePlayer verlieren?
Wie werden Netzbetreiber die Herausforderungen einer zunehmend notwendigenSystemkontrolle und –steuerung lösen?
Wie sieht dasStrommarktmodell der Zukunft aus?
Microgrids,Blockchain
Volatile Märkte
Verteilnetzbereich als Enabler der Energiewende
Trend zu Arealnetzen und Microgrids
Steigende Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationen
Digitalisierung revolutioniert den Verteilnetzbereich
Neue Geschäfts-möglichkeiten im Infrastrukturbereich
1 2 3 4 5
Folgen für den Verteilnetzbereich
Erweiterte Realität imWorkforce Management
Ferndiagnose bei Störungen mit Hilfe
von Drohnen
Seite 4
Das heutige Rollenverständnis:
Gewährleistung sicherer und diskriminierungsfreier
Netzbetrieb
Messstellenbetrieb
diskriminierungsfreie Bereitstellung einer
Netzinfrastruktur
Bottom-2-Boxes(Note 5 = „überhaupt nicht
bedeutsam“ | Note 4)
Top-2-Boxes(Note 2 | Note 1 = „sehr bedeutsam“)
Der Verteilnetzbetreiber entwickelt sich zum Enabler der Energiewende, der aktiv Datenplattformen betreibt
Messstellenbetrieb
Betreiber einer Datenplattform
Diskriminierungsfreie Bereitstellung einer
Netzinfrastruktur
Bottom-2-Boxes(Note 5 = „stark verlieren“ |Note 4 = „leicht verlieren“)
Top-2-Boxes(Note 2 = „leicht gewinnen“ | Note 1 = „stark gewinnen“)
Das Grundverständnis
VNBs sehen sich als Hochleistungs-Infrastrukturdienstleister für
effiziente Strommärkte.
Der Werkzeugkasten
VNBs nutzen Intelligenz und Flexibilitäten für einen
effizienten Netzbetrieb.
Die Erfordernisse
VNBs verantworten Prozesse und
Datenhaltung in unseren Netzen.
Die Rolle
Die Rolle der VNBs im System verändert sich
massiv. Sie übernehmen kompetent neue Aufgaben.
Die Verantwortung
Nur mit den VNBs kann die Versorgungssicherheit gewährleistet werden.
Quelle: In Anlehnung an bdew
An Bedeutung gewinnen werden vor allem:
Der zukünftige aktive Verteilnetzbetreiber als «Enabler der Energiewende»
+
1
5
5
73
60
56
2
4
4
85
80
73
Seite 5
Intelligentes Messwesen und die Nutzung / Bereit-stellung von Daten sind zukünftige Geschäftsmodelle
Ich nenne Ihnen nun einige Geschäftsmodelle aus Sicht des Verteilnetzbetreibers. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Ihr Unternehmen das Geschäftsmodell bereits anbietet, plant es in den nächsten 1 bis 2 Jahren, zu einem späteren Zeitpunkt oder gar nicht anzubieten?
Angaben in Prozent – n = 82
35
26
18
17
12
11
9
5
4
9
29
17
10
7
2
10
5
43
33
10
33
4
13
29
27
44
7
7
50
35
71
56
55
63
43
6
5
5
5
6
10
5
5
5
in den nächsten 1-2 Jahren geplant zu einem späteren Zeitpunkt geplant
bereits angeboten gar nicht
weiss nicht/keine Angabe
10
technische Dienstleistungen für Dritte
Aufbau und Betreib Elektroladeinfrastruktur
Speicher
VPP (Virtual Power Plants = Virtuelle Kraftwerke)
Nutzung und Bereitstellung von Daten
Betrieb Telekommunikations-Infrastruktur
intelligentes Messwesen
Breitbandausbau
Betrieb von Microgrids/Arealnetzen
Seite 6
Insgesamt eröffnet die Digitalisierung zahlreiche Ansätze für Kostensenkungen und Erlössteigerungen
Konkrete Ansätze ergeben sich vor allem in der Automatisierung von Prozessen, der Netzsteuerung sowie durch Data Analytics
Erfolgsfaktoren der Digitalisierung sind:
► eine ganzheitliche Sicht, die die verschiedenen Teilaspekte der Digitalisierung integriert,
► das Kommitment und die Unterstützung der Geschäftsführung sowie
► ein aktiv gestalteter Kulturwandel
Angaben in Prozent – n = 82
Was verbinden Sie mit dem Begriff der Digitalisierung im Verteilnetzbereich?
Top-2-Boxes(Note 5 = „stimme überhaupt
nicht zu“ | Note 4)
Bottom-2-Boxes(Note 2 | Note 1 = „stimme voll und ganz zu“)
IT-Sicherheit
Nutzung von Data Analytics und Big Data im Netzbereich
Ausstattung der Aussendienstmitarbeiter mit mobilen Datenverarbeitungs-/
-kommunikationsgeräten
Smart Metering/intelligente Messsysteme
automatisierte Netzsteuerung
Smart Grid
bidirektionale, real-time Kommunikation mit Endkunden, Lieferanten und
Marktpartnern
durchgängige Automatisierung von Geschäftsprozessen im Bereich der
Markt-/Datenkommunikation
Simulation des gesamten
Netzbetriebs
Schulungs-App für Mitarbeiter
Nutzung von Demand-Response
Management Systemen
Szenario-Analyse /
Netzzustands-schätzung
Ermittlung bedarfs-
gerechterWartungs-
zyklen
AnwendungData-Mining im
Netzbereich
Fern-steuerung von intelligentenGeräten nach Netzzustand
Nutzung intelligenteGebäude als
Informations-quelle
AutomatisierterBetrieb Virtueller
Kraftwerke
Mobile Endgeräte /
Entwicklung von Best Practices
Durchgängige Automatisierung
von Markt-prozessen
4
2
7
12
15
13
29
27
85
85
72
62
51
45
43
34
Seite 7
Momentan kommt der IT- und Informationssicherheit die grösste Aufmerksamkeit zu
Angaben in Prozent – n = 82
Wie stark setzen Sie sich mit den folgenden Aspekten der Digitalisierung im Verteilnetzbereich auseinander?
IT- und Informationssicherheit beinhaltet eine Vielzahl an unterschiedlichsten Fragestellungen
9
21
17
31
32
45
43
70
50
45
44
40
31
22
IT-Sicherheit
Digitalisierung von Unterstützungsprozessen
Data Anlaytics, Big Data
Automatisierung von Geschäftsprozessen
Aufbau einer digitalen Netz-Infrastruktur
Ausstattung Mitarbeitende mit digitaler Infrastruktur und Nutzung digitaler Technologien zur Kommunikation
Bottom-2-Boxes(Note 5 = „gar nicht“ | Note 4)
Top-2-Boxes(Note 2 | Note 1 = „sehr stark“)
Aufbau eines „digitalen“ Ecosystems
Seite 8
Die Digitalisierung wir überwiegend als Chance eingestuft
10
12
59
53
Wie bewerten Sie im Generellen die zunehmende Digitalisierung für Ihr Unternehmen?
Studie 2017n = 82
Studie 2016n = 44Angaben in Prozent
68
11
Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass durch die Digitalisierung das Netz anfälliger für Hackerangriffe wird, die dann zu Ausfällen führen könnten?
Angaben in Prozent – n = 82
5
5
31
39
20
1
7
5
36
39
14
0
[1] starkeBedrohung
[2] leichteBedrohung
[3] wederBedrohung
noch Chance
[4] leichteChance
[5] grosseChance
weissnicht/keine
Angabe
23
45
20
6
5
1
[1] sehr hoch
[2]
[3]
[4]
[5] sehr gering
weiss nicht/keineAngabe
Seite 9
Hinsichtlich IT-Sicherheitsfragen im Verteilnetzbereich besteht deutlicher Handlungsbedarf
Angaben in Prozent – n = 82
Installation eines IT-Sicherheitsbeauftragten
Zertifizierung nach DIN ISO/IEC 27001(IT-Sicherheitsverfahren und
Informationssicherheits-Managementsysteme)
Einsatz eines Informationssicherheits-managementsystems (ISMS)
34
28
5
11
16
10
11
5
12
26
29
40
4
6
17
15
16
16
bereits umgesetzt befinden uns in der Umsetzung
prüfen eine Umsetzung für uns nicht relevant
kenne ich nicht weiss nicht/keine Angabe
Was tut Ihr Unternehmen im Verteilnetzbereich bezüglich IT-Security?
Seite 10
Die Energiestrategie 2050 wird mehrheitlich als umsetzbar eingestuft
Angaben in Prozent – n = 82
Halten Sie die Ziele der Energiestrategie 2050 für realistisch bzw. umsetzbar?
ja55
nein39
weiss nicht/keine
Angabe6
72
22
6
82
14
5
ja
nein
weiss nicht/keine Angabe Studie 2017n = 82
Studie 2016n = 44
Unterstützt Ihr Unternehmen die vom Bundesrat vorgeschlagene Energiestrategie 2050?
Seite 11
Förderung der Wasserkraftwerke von der Mehrheit akzeptiert
Welche der nachfolgend genannten Elemente der Energiestrategie 2050 halten Sie für wesentlich und zielführend, um die erklärten Ziele zu erreichen?
Angaben in Prozent – n = 82
52
51
50
46
44
37
33
27
4
vorübergehende Förderung bestehender Schweizer Gross- und Kleinwasserkraft
Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden
Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien
Steigerung der Energieeffizienz in der Industrie
Steigerung der Energieeffizienz in der Mobilität (CO2-Ausstoss, etc.)
Steigerung der Energieeffizienz von Geräten
Ausstieg aus der Kernkraft
alle
weiss nicht/keine Angabe
Seite 12
Aus Sicht der Befragten werden die Gesamtkosten der Energiestrategie 2050 unterschätzt
Welche Aspekte werden Ihrer Meinung nach im Rahmen der Energiestrategie 2050 unterschätzt bzw. ignoriert?
Angaben in Prozent – n = 82
68
61
50
31
12
2
4
4
Gesamtkosten der Energiestrategie 2050 für Unternehmen und Bevölkerung
Versorgungssicherheit
Zweite Stufe der Strommarktöffnung
selektive Förderung bestimmter Erzeugungstechnologien
Gasmarktliberalisierung
keine
alle
weiss nicht/keine Angabe
Seite 13
Angaben in Prozent – n = 82
Wann schätzen Sie kommt die vollständige Marktöffnung?
Die Liberalisierung des Strommarktes wird mehrheitlich erst in einigen Jahren erwartet
7
16
23
13
37
4
2020
2022
2024
2026
später oder gar nie
weiss nicht/keine Angabe
Seite 14
Zuständige für den Energiesektor in der Schweiz
Benjamin Teufel
Senior Manager EnergyEY Schweiz
Ernst & Young AGMaagplatz 18010 Zürich
Alessandro Miolo
Partner, Market Segment Leader EnergyEY Schweiz
Ernst & Young AGMaagplatz 18010 Zürich
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Über die globale EY-Organisation
Die globale EY-Organisation ist eine Marktführerin in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Rechtsberatung sowie in den Advisory Services. Wir fördern mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Dienstleistungen weltweit die Zuversicht und die Vertrauensbildung in die Finanzmärkte und die Volkswirtschaften. Für diese Herausforderung sind wir dank gut ausgebildeter Mitarbeitender, starker Teams sowie ausgezeichneter Dienstleistungen und Kundenbeziehungen bestens gerüstet. Building a better working world: Unser globales Versprechen ist es, gewinnbringend den Fortschritt voranzutreiben – für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und die Gesellschaft.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.ey.com.
Die EY-Organisation ist in der Schweiz durch die Ernst & Young AG, Basel, an zehn Standorten sowie in Liechtenstein durch die Ernst & Young AG, Vaduz, vertreten. «EY» und «wir» beziehen sich in dieser Publikation auf die Ernst & Young AG, Basel, ein Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.
©2017 Ernst & Young AGAll Rights Reserved.
www.ey.com/ch
