18.06.2019 Roadshow Elektromobilität

Elektromobilitätsstrategien der

Automobilhersteller

Auswirkungen auf die Zulieferindustrie in Sachsen

Roadshow ‚Transformationsprozess Elektromobilität‘

Prof. Dr. Werner Olle

Chemnitz Automotive Institute (CATI)

Elektromobilität in Deutschland heute

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Trendwende zur Elektromobilität hat in den Produkt- und Werksplanungen der

Automobilhersteller massiv begonnen

ist aber auf Deutschlands Strassen noch nicht zu sehen

Neuzulassungen

(Anzahl PKW)

davon:

Elektroantrieb

davon:

Plug-in Hybride

D gesamt

Anzahl PKW

880.092 15.901 7.382

in % gesamt 1,8 % 0,8 %

PKW-Neuzulassungen in Deutschland Jan. – März 2019

Sachsen

Anzahl PKW

28.700 380 139

in % gesamt 1,3 % 0,5 %

Quelle: KBA

Heutige Marktdurchdringung ist Anlass für Unterschätzung

der Trendwende zur Elektromobilität !

CO2 Limits der EU

Bis 2021 95g/km

2025 - 15 %

2030 - 37,5 %

Ursachen der Trendwende zur Elektromobilität

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Ende der bisherigen Zurückhaltung der Automobilhersteller bei der Produktion von

Elektro-PKW durch

• regulative Auflagen (CO2-Limits der EU, Elektro-Quoten in China)

• (neue) Wettbewerber auf dem E-Markt

Mittelwert

CO2 Emission

Neuzulassungen

Deutschland

Jan.- März 2019 157,5

g/km

(alle Hersteller) (WLTP)

Zielwerte der CO2 –Emission sind ohne Elektromobilität nicht zu erreichen !

Automobilhersteller bauen Portfolio um

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Automobilhersteller müssen kurzfristig ihr Produktportfolio

massiv und nachhaltig umbauen

Unternehmen Zeitpunkt Strategie mit Priorisierung Elektromobilität

Volkswagen Konzern Juni 2016 Together/Transform 2025 – später Roadmap E

Daimler Sept. 2016 CASE (Connected-autonomous-shared-electric)

Gründung der Submarke EQ

BMW 2013 Elektro-Pionier mit i3

Anfang 2016 Number One Next

Geburtsstunde dieser Trendwende überwiegend 2016

Folge:

dramatische Umsetzungsgeschwindigkeit, um Zielwerte (EU/China) zu erreichen.

Zulieferindustrie vom Tempo + Umfang dieser neuen Produktstrategie betroffen !

Elektromobilitätsstrategie VW (Konzern)

Fahrzeugvolumen 2018: 10,83 Mio. Fzg (Konzern), davon: 10,10 Mio. PKW

6,24 Mio. Fzg. (Marke Volkswagen PKW)

Zielwerte Elektromobilität

2025: 25 % der Fahrzeuge rein elektrisch (Konzern)

= 2-3 Mio. Fzg. je nach Marktentwicklung

80 neue elektrifizierte Modelle (50 BEV/30 Plug-Ins)

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bis 2030: volle E-Fähigkeit der Fahrzeugflotte

Elektrifizierung aller Fzg-Segmente von Volumen bis Premium

für 300 Konzernmodelle mind. je eine E-Variante

ab 2040: neue Fahrzeuge nur noch mit BEV, FCEV, PHEV (e-fuels)

Investitionen ca. 30 Mrd. € für Elektromobilität

Fahrzeugarchitektur neue Plattformen speziell für Elektroautos (MEB Plattform für

Volumenmodelle, PPE Plattform für Premiumsegment)

Meilensteine Anlauf 4 Pilotstandorte (Zwickau für Europa, Foshan und Anting für

China, Chatanooga für den US-Markt)

anschließend Ausweitung auf mindestens 16 Standorte weltweit

27 Produktanläufe auf der MEB-Plattform für vier Marken in

drei Weltregionen bis 2023

darunter als 1. Fahrzeug auf MEB-Basis: der I.D. aus Zwickau

Start Registrierung Sonderedition: 08. Mai 2019

Elektromobilitätsstrategie Porsche

Fahrzeugvolumen 2018: 256.300 Fahrzeuge

Zielwerte Elektromobilität Elektroautos mind. 50 % vom Gesamtabsatz

2025: davon je die Hälfte voll-elektrisch bzw. Plug-Ins

4 von 5 Baureihen werden elektrifiziert (außer 911er)

Taycan wir zu einer neuen E-Baureihe

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Meilensteine 2019/2020 Start mit Taycan und Taycan Cross Tourismo

mit Fertigung in Zuffenhausen

ab 2021 E-Fahrzeuge auf Basis der PPE-Plattform

unter Einbindung des Standorts Leipzig (Macan E)

Investitionen 6 Mrd. € bis 2022 (incl. Umbau Zuffenhausen)

Schlüsselkomponenten Eigenfertigung der E-Antriebe in Zuffenhausen

Batteriezellen von LG Chem, mit Optimierung durch Porsche

in

Ludwigsburg

Produktion Taycan - Montage ohne Fließband, stattdessen hochflexibel

auf selbstfahrenden Plattformen

Beschäftigung 1.200 neue Arbeitsplätze für Taycan-Fertigung

Elektromobilitätsstrategie BMW

Fahrzeugvolumen 2018: 2,13 Mio. Fzg. (Marke), 2,49 Mio.(Konzern)

Zielwerte Elektromobilität

2025: 15-25 % der Fahrzeuge elektrisch

bis 2025 sollen 25 elektrifizierte Fahrzeuge, zwölf davon

vollelektrisch sein

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Meilensteine Absatz 2018: 142.600 Elektroautos + Plug-in Hybride

darunter: 37.500 BMW i

ab 2020

Elektrifizierung aller Modellreihen

bis 2021

5 voll-elektrische Fahrzeuge (i3, Mini E, iX 3, iNext bzw. i5, i4)

Fertigung künftig flexible Fertigung im Antriebsmix auf einer Linie

Standorte Leipzig (i3), Dingolfing (iNext), München (i4) sowie Oxford (Mini)

und China (Mini, iX 3)

E-Antrieb

Motor, Getriebe und Leistungselektronik in einem Bauteil

(inhouse-Fertigung im Komponentenwerk Dingolfing)

Batteriezellen

Batteriezellen von Samsung (beim BMW i3) bzw. ab 2021 vom

thüringischen Standort von CATL

Zu erwartendes Produktionsvolumen an Elektro-PKW

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Auf Basis der heutigen Produkt- und Standortplanungen sind 2025 folgende Stückzahlen

produzierter Elektro-PKW zu erwarten:

• an deutschen Standorten

1,59 Mio. voll-elektrische PKW (davon VW-Konzern ca. 1 Mio. Fzg.)

dies entspricht einem Anteil von ca. 30 % an der Inlandsproduktion aller Hersteller

(heute < 2 %)

• an Standorten in Sachsen

Volumensteigerung auf ca. 850.000 Fahrzeuge (+ 15 % ggü. 2017)

davon 370.000 voll-elektrische PKW

(Marken VW, AUDI und Seat in Zwickau/Dresden – Porsche und BMW in Leipzig)

dies entspricht einem Anteil von ca. 40 – 45 % an der Fahrzeugproduktion in

Sachsen

Sachsen wird zu einer der TOP-

Regionen der Produktion von

Elektro-PKW in Deutschland

CHANCEN

Substitution von Wertschöpfung

und Beschäftigung durch

Elektromobilität in stagnieren-

den Märkten

RISIKEN

Auswirkungen auf die Zulieferindustrie in Sachsen

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Lfd. Projekt AMZ/CATI im Auftrag SAENA/SMWA

Datenbasis:

• unternehmensbezogene Daten von ca.

200 Unternehmen (mit 50.000 MA)

• Auswertung nach ca. 40 Produkt- und

Technologiefeldern

Referenzarchitektur mit

Teilestruktur Antriebsstrang

(Verbrenner vs. BEV, Hybrid, FCEV)

• Bewertung Beschäftigungsrisiken und

Chancen für 3 Szenarien

15 % - 30 % - 40 % Anteil Elektro-PKW

ergänzend: 70 Expertengespräche in Unternehmen

Chancenpotentiale durch

neue Generation von Elektro-Autos

(Interieur, Vernetzung, Digitalisierung)

12%

35%

8%

15%

30%

Anteil Beschäftigte nach Produktgruppen

Karosserie

Antrieb

Fahrwerk

Interieur

Elektrik / Elektronik

• Bildung von insg. 5 Risikoklassen je

Produktbereich und Unternehmen

E-Fahrzeugprojekte bis 2022 (Skoda, VW, Daimler, BMW)

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Baufreiheit/ Raumgestaltung

neue ‚Leichtigkeit‘

neue Materialien/Oberflächen

Technologiefusion

Display-Vielfalt

Digitalisierung

neue Bedienkonzepte

Beschäftigungswirkungen der Elektromobilität in der

Automobilzulieferindustrie in Sachsen

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Elektromobilität mit regionalen Umgewichtungen in der

Automobilzulieferindustrie in Sachsen

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Beschäftigte Elektrik/Elektronik

25%

25% 19%

31%

Chemnitz/Mittelsachsen

Zwickau

Erzgebirgskreis

andere Landkreise

Beschäftigte Antrieb

54%

14%

32% Dresden

Meißen/Sächs. Schweiz

andere Landkreise

Fazit

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Tempo und Umfang der Transformation zur Elektromobilität nicht unterschätzen.

Rasches Handeln erforderlich.

Die Risiken:

• etwa 12 % der Zulieferunternehmen in Sachsen

werden unter erheblichen Anpassungsdruck geraten

• ca. 5.000 Beschäftigte in der Zulieferindustrie

werden ihre heutige Tätigkeit nicht fortführen können.

Die Chancen:

• gutes Kompetenzprofil der sächsischen Zulieferindustrie

hoher Anteil an Unternehmen mit Wachstumschancen

• deutliche Beschäftigungszuwächse in den Bereichen

Elektrik/Elektronik (+17 %) und Interieur (+ 7 %) möglich

Die Herausforderung:

• Bewältigung eines automobilen Strukturwandels

mit intensiven branchen-internen und intra-regionalen

Umwälzungen.

• Handlungsfelder: Rahmenbedingungen, Personal, Innovation