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1Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Düsseldorf, März 2013
EnergieradarDas Zukunftsradar für die deutsche Energiewirtschaft
2Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptxQuelle: Roland Berger
Zusammenfassung
ENERGIERADAR
> Notwendige Fähigkeiten für die Zukunft unterscheiden sich stark von heutigen
> Mitarbeiterbefähigung und Kooperationen essenziell
> Hohe Unsicherheit in der Branche über künftige Entwicklungen
> Kulturwandel unausweichlich– Bereitschaft, neue Themen auszuprobieren
und auch wieder zu verwerfen– Kürzere "Halbwertszeiten" von Geschäfts-
modellen und Organisationsstrukturen
> Meinungsbild der Branche zeigt zwei klare Denkrichtungen für die zukünftige Aufstellung– Kunden, Innovation und
Mitarbeiterbefähigung – Effizienz und Weiterentwicklung
im assetgetriebenen Geschäft
> Lösungen für die Parallelität von Innovationund Effizienz ausgestalten– Kreativität und Kundenorientierung
einerseits– Konsequenz in der effizienzorientierten
Weiterentwicklung des klassischenBereichs andererseits
Studienergebnisse Konsequenzen
3Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Ausgangssituation Fragestellungen
Welche TRENDS bestimmen den heutigen/zukünftigen Wettbewerb in der Energiewirtschaft?
A
Welche FÄHIGKEITEN sind heute und in Zukunft erfolgsentscheidend?
BWas sind Positionierungs-möglichkeiten und welche HANDLUNGSBEDARFE bestehen?
C
Hintergrund und Ausgangssituation unserer Studie
ENERGIERADAR
Quelle: Roland Berger
AUFLÖSEN klassischer Wertschöpfungsrollen und -bedeutungen
Vermehrte REGULATORISCHE/ POLITISCHE Eingriffe
Hohe/steigende DYNAMIK
4Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
1. Grundlegende Entwicklungen2. Entwicklung allgemeines Umfeld3. Entwicklung Branchenumfeld
1. Wertschöpfungsstufenspezifisch2. Wertschöpfungsstufenübergreifend
A. Trends
B. Unternehmensspezifische Fähigkeiten
C. Handlungsbedarfe
Befragte> Führungskräfte/Mitarbeiter der
"Großen 4", von Regionalversorgern, Stadtwerken> Leiter von energiewirtschaftlichen Lehrstühlen/Instituten> Neue Energie-Player> Länderfokus Deutschland
Wir haben Experten aus der Energiewirtschaft befragt – Erhebung mithilfe strukturierter Fragebogen zu Trends, Fähigkeiten und Handlungsbedarfen
ENERGIERADAR
Quelle: Roland Berger
5Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Unsere Analysebasis
28%
Sonstige
18%
Stadtwerke
33%
Regionalversorger
21%
"Große 4"
Unsere Analysebasis –Wir haben 126 Antworten auf unseren Fragebogen erhalten
ENERGIERADAR
Quelle: Roland Berger
7Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HEUTE BEDEUTUNGSGEWINN1)
Politische, rechtliche und regulatorische Themen dominieren
Technologien zur Unterstützung der Energiewende – Speicher, virtuelle Kraftwerke, …
BEDEUTUNGSVERLUST2)
§MORGENPolitische, rechtliche und regulatorische Themen weiterhin entscheidend §
Themen, die den Veränderungsbedarf von EVU deutlich machen –Kooperationen, Innovation, Mitarbeiter
Bedeutung von Branchentrends für die Unternehmensentwicklung
TRENDS
Konventionelle Erzeugungstechnologie
Commodity-Preise (außer Gas)
Netzregulierung
Quelle: Roland Berger
1) Trends mit dem stärksten Anstieg von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren)2) Trends mit dem stärksten Rückgang von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren)
8Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HOCHNIEDRIG > Fünf der zehn aktuellen Top-trends sind politisch, rechtlich und regulatorisch geprägt
> Technologische Entwicklung von nachgelagerter Bedeutung – außer Effizienz konventioneller Erzeugung und KWK
Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Beschaffungsmärkte Technologisches Umfeld Kundenverhalten Wettbewerb
HEUTE: Im aktuellen Marktumfeld dominieren politische, rechtliche und regulatorische Entwicklungen
TRENDS Heute
Heutige Top-10-Branchentrends für die Unternehmensentwicklung
Preiswettbewerb
Versorgungssicherheit
Kraft-Wärme-Kopplung
Wechselbereitschaft Industriekunden
Wirkungsgrad/Effizienz(konventionell)
EU-Vorgaben/-Ziele
Anreizregulierung
Gaspreis
Netzentgeltregime
Politisch initiierte Umbrüche
Quelle: Roland Berger
Politik und Regulierung dominieren aktuell
9Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Politik und Regulierung dominieren aktuell
REGIONALVERSORGER STADTWERKE"GROSSE 4"
Politische, rechtliche und regulatorische Fragestellungen dominieren branchenweit
TRENDS Heute
Quelle: Roland Berger
Ökonomisches Umfeld Soziales Umfeld Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Beschaffungsmärkte Technologisches Umfeld Kundenverhalten Wettbewerb
Politisch initiierte Umbrüche Politisch initiierte Umbrüche Politisch initiierte Umbrüche 1Kernkraftausstieg Netzentgeltregime Netzentgeltregime 2
Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Kraft-Wärme-Kopplung Wechselbereitschaft
Industriekunden 3Netzentgeltregime Wirkungsgrad/Effizienz
(konventionell) Anreizregulierung4Gaspreis Anreizregulierung Gaspreis 5
EU-Vorgaben/-Ziele Wechselbereitschaft Industriekunden Preiswettbewerb 6
Bürgerproteste gegenInfrastrukturvorhaben Versorgungssicherheit Versorgungssicherheit 7
Förderung erneuerbare Energien Gaspreis Kraft-Wärme-Kopplung 8
Kohlepreis Wettbewerbs-/Preisaufsichtdurch Kartellbehörden EU-Vorgaben/-Ziele 9
Genehmigungsverfahren Infrastruktur Preiswettbewerb Wirtschaftswachstum 10
> Politisch initiierte Umbrüche für alle EVU-Kategorien auf Platz 1
> Technologie und Beschaffungspreise folgen mit Abstand
> Preiswettbewerb für Stadtwerke von relativ größter Bedeutung
10Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
> Politische Umbrüche dominieren auch in der Zukunft
> Versorgungssicherheit gewinnt deutlich an Bedeutung
> Mit Netzwerke/Kooperationen, Innovationswettbewerb und Fachkräfteverfügbarkeit kommen drei neue Faktoren in die Top 10
Politischer Wandel hält an –Innovationen, Kooperationen und Mitarbeiter rücken in den Fokus
Beschaffungsmärkte Wettbewerb Soziales Umfeld Technologisches Umfeld
Netzwerke/Kooperationen
Netzentgeltregime
Gaspreis
Innovationswettbewerb
Kraft-Wärme-Kopplung
EU-Vorgaben/-Ziele
Wirkungsgrad/Effizienz(konventionell)
Politisch initiierte Umbrüche
Fachkräfteverfügbarkeit
Versorgungssicherheit
MORGEN: Auch zukünftig politische Umbrüche dominierend –Innovationen, Mitarbeiter und Kooperationen gewinnen an Bedeutung
TRENDS Morgen
Zukünftige (in zehn Jahren) Top-10-Branchentrends für die Unternehmensentwicklung
HOCHNIEDRIG
Quelle: Roland Berger
Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld
11Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Technologisches Umfeld
Power to Gas
Sonstige Speichertechnologien
Smart Grids/Meter
Energieeffizienzprodukte
Windenergie (Offshore)
E-Mobilität
Selbstversorgungstendenz Privat-/Gewerbekundenmarkt
Kapazitätsmechanismen
Virtuelle Kraftwerke
Batteriespeicher
Kundenverhalten
Technologische Entwicklung im Zusammenhang mit der Energiewende mit höchstem Bedeutungszuwachs
TRENDS Bedeutungsgewinn
Top-10-Branchentrends mit höchstem Bedeutungsgewinn
> Acht der zehn Branchentrends mit höchstem Zuwachs im Bereich technologischer Entwicklungen
> Insbesondere Speichertechno-logien mit hohem Bedeutungszuwachs
> Neben Technologie nur Kapazitätsmechanismen und Selbstversorgungstendenz mit hohem Zuwachs
Energiewendebezogene Technologiethemen gewinnen am stärksten an Bedeutung
HOCHNIEDRIG
Quelle: Roland Berger
12Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Energieeffizienzprodukte
Windenergie (Offshore)
E-Mobilität
Selbstversorgungstendenz Privat-/Gewerbekundenmarkt
Kapazitätsmechanismen
Virtuelle Kraftwerke
Sonstige Speichertechnologien
Power to Gas
Smart Grids/Meter
Batteriespeicher
Stadtwerke bewerten Bedeutungszuwachs von Technologie-themen im Rahmen der Energiewende am stärksten
TRENDS Bedeutungsgewinn
Top-10-Branchentrends mit höchstem Bedeutungsgewinn
> Stadtwerke bewerten Bedeutungszuwachs bei allen Technologiethemen außer Offshore und Energieeffizienz am höchsten
> Zuwachs von Power to Gas bei "Großen 4" deutlich geringer
Technologiethemen gewinnen am stärksten an Bedeutung
HOCHNIEDRIG
Quelle: Roland Berger
Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Technologisches Umfeld Kundenverhalten StadtwerkeRegionalversorger"Große 4"
14Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Schlüsselfähigkeiten sind heute
Kostensenkung/ Optimierung
Strategie/ Steuerung
und Kunden-orientierung
Einmalige, grundlegende Kostensenkung/Optimierung
Innovation/neue Geschäftsmodelle
Kundenorientierung und
Optimierung bleibt weiterhin wichtig – Fokus wechselt auf kontinuierliche Prozessverbesserungen
Bedeutung von Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg
FÄHIGKEITEN
Quelle: Roland Berger
BEDEUTUNGSVERLUST2)
1) Fähigkeiten mit dem stärksten Anstieg von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren)2) Fähigkeiten mit dem stärksten Rückgang von heutiger zu zukünftiger Bedeutung (in 10 Jahren)
HEUTE BEDEUTUNGSGEWINN1)MORGEN
Innovation/Unterneh-mensentwicklung und
Mitarbeiterbefähigung
15Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HOCHNIEDRIG
Kundenorientierung
Strategische Unternehmensentwicklung
Controlling/Risikomanagement
Anlagenoptimierung(Erzeugung konventionell)
Kosteneffizienz (Vertrieb)
Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Erzeugung konventionell)
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz)
Stromhandel
Kundenbindung
Regulierungsmanagement
HEUTE: Kostensenkung/Optimierung und Kundenbindungsind wichtige Fähigkeiten
FÄHIGKEITEN Heute
Heutige Top 10 der entscheidenden Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg
> Optimierung und Kosteneffizienz viermal in Top 10 vertreten
> Unternehmenssteuerungs-themen bilden den zweiten Schwerpunkt
> Kundenbindung von signifikanter Bedeutung
Kosteneffizienz und Kundenfokussierung dominieren heute
Unternehmenssteuerung Kostensenkung/Optimierung
Quelle: Roland Berger
Handel
16Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HOCHNIEDRIG
Flexibilität der Fahrweise
Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz)
Kosteneffizienz (Vertrieb)
Arbeitgeberattraktivität
Mitarbeiterentwicklung
Kontinuierliche Prozessoptimierung
Kundenbindung
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Strategische Unternehmensentwicklung
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität
Kostensenkung/OptimierungUnternehmenssteuerung KundenorientierungInnovation
MORGEN: Anpassungsfähigkeit/Flexibilität, Unternehmensstrategie und Kenntnis der Kundenbedürfnisse gleichauf an der Spitze
FÄHIGKEITEN Morgen
> Anpassung an das neue Umfeld der zunehmend dezentralisierten Energie-wirtschaft und Ausrichtung auf den Kunden mit höchster Bewertung
> Kontinuierliche Optimierung gewinnt an Bedeutung gegenüber der einmaligen Kostensenkung
Flexibilität und Vertriebskompetenz in Zukunft wichtig
Quelle: Roland Berger
Zukünftige (in zehn Jahren) Top 10 der entscheidenden Fähigkeiten für den Unternehmenserfolg
Mitarbeiterbefähigung
17Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Über alle EVU-Kategorien setzt sich das Thema Kundenorientierung und strategische Unternehmensentwicklung durch
FÄHIGKEITEN Morgen
> Kundenorientierung im Stadtwerkeumfeld mit der größten Bedeutung
> Flexibilität für Regionalver-sorger von entscheidender Bedeutung
> "Große 4" sehen strategische Unternehmensentwicklung als den entscheidenden Faktor
Kundenorientierung und strategische Unternehmens-entwicklung übergreifend an vorderer Stelle
Quelle: Roland Berger
Kostensenkung/OptimierungUnternehmenssteuerung KundenorientierungInnovation
REGIONALVERSORGER STADTWERKE"GROSSE 4"
1 StrategischeUnternehmensentwicklung
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität Kundenbindung
2 Kosteneffizienz Betrieb u. Instand-halt. (Erzeugung konventionell)
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
3 Flexibilität der Fahrweise StrategischeUnternehmensentwicklung
StrategischeUnternehmensentwicklung
4 Regulierungsmanagement Kundenbindung Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz)
5 Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Kontinuierliche Prozessoptimierung
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität
6 Kundenbindung Mitarbeiterentwicklung Kosteneffizienz (Vertrieb)
7 Kosteneffizienz (Vertrieb) Unternehmertum Kontinuierliche Prozessoptimierung
8 Anpassungsfähigkeit/Flexibilität
Controlling/Risikomanagement
Kosteneffizienz Overhead (Netz)
9 Kosteneffizienz Overhead (Erzeugung konventionell) Kosteneffizienz (Vertrieb) Zielgruppenspezifische
Kundenansprache
10 Kontinuierliche Prozessoptimierung
Projektmanagement (inkl. Genehmigungsverfahren) Mitarbeiterentwicklung
Mitarbeiterbefähigung
18Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HOCHNIEDRIG
Unternehmenssteuerung Innovation
Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle gewinnt stark an Bedeutung
FÄHIGKEITEN Bedeutungsgewinn
Top-10-Fähigkeiten mit höchstem Bedeutungsgewinn
> Innovationsthemen gewinnen am stärksten an Bedeutung
> Neue Geschäftsmodelle im Vertrieb gewinnen stärker als in konventioneller oder erneuer-barer Erzeugung bzw. im Netz
> Produktentwicklungen in verschiedenen Wert-schöpfungsstufen mit hohen Zuwachsraten
Fähigkeit zur Veränderung in Zukunft maßgebend
Wertschöpfungsstufenübergreifender PersonaleinsatzNeue Geschäftsmodelleaußerhalb Commodity-Bereich (Vertrieb)
Management von Kooperationen
Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle(Netz)
Flexibilität der Fahrweise
Anpassungsfähigkeit/Flexibilität
Prozessinnovation
Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle (Erzeugung erneuerbar)
Unternehmertum
Produktentwicklung/neue Geschäftsmodelle (Erzeugung konventionell)
Quelle: Roland Berger
20Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Kunden, Innovationen und Mitarbeiterbefähigung
Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft1 2
Zwei Denkrichtungen für die zukünftige Aufstellung erkennbar
HANDLUNGSBEDARFE
Analysebasis: durch Faktorenanalyse zwei statistisch signifikante Faktoren identifiziert
Quelle: Roland Berger
> Kunde steht im Mittelpunkt
> Innovationen und Mitarbeiter sichern zukünftigen Unter-nehmenserfolg
> Optimierung steht im Vordergrund
> Attribute der Unter-nehmenssteuerungfür Weiterentwicklung relevant
21Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
> Kundenbedürfnisse sind wichtigstes Attribut in diesem Faktor für die Zukunft
> Innovation insbesondere im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle enthalten
HOCHNIEDRIG
Kunden
Innovation
Mitarbeiterbefähigung
Kenntnis der Kundenbedürfnisse
Neukundenakquisition
Kundenbindung
Neue Geschäftsmodelle innerhalb Commodity-Bereich
Prozessinnovation
Neue Geschäftsmodelle außerhalb Commodity-Bereich
Mitarbeiterincentivierung
Wertschöpfungsstufenübergreifender Personaleinsatz
Mitarbeiterentwicklung
Zukünftige BedeutungHeutige Bedeutung
1. Kunden, Innovationen und Mitarbeiterbefähigung
HANDLUNGSBEDARFE
Quelle: Roland Berger
22Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
"Aufbau von neuen Geschäftsmodellen in Verbindung mit dezentraler Energieversorgung""GROSSE 4"
"Prozessstabilität im Vertrieb"STADTWERK
"Zügige interne Entwicklung der Mitarbeiter zu 'Unternehmern'"REGIONALVERSORGER
"Know-how-Transfer und Generationswechsel, Erhalt der Fachkompetenz"STADTWERK
"Entwicklung vom Energieverkäufer zum Energiedienstleister"REGIONALVERSORGER
"Ausbau neuer, stärker lokal geprägter Geschäftsbereiche, z.B. Beratung, Energieeffizienz, Dienstleistungen als Contractor"STADTWERK
"Produktinnovationen abgeleitet von Kundenbedürfnissen"REGIONALVERSORGER
Handlungsbedarfe im Bereich Kunden, Innovation und Mitarbeiter
HANDLUNGSBEDARFE
Quelle: Roland Berger
23Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
> Sowohl Optimierung als auch Manage-ment bestehender Anlagen wichtig
> Kosteneffizienz in allen anlageinten-siven Bereichen relevant
> Unternehmens-steuerung als Mittel der Optimierung
HOCHNIEDRIG
Kosteneffizienz
Anlagenoptimierung
Unternehmenssteuerung
Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Erzeugung konventionell)
Kosteneffizienz Overhead (Erzeugung konventionell)
Kosteneffizienz Betrieb u. Instandhaltung (Netz)
Flexibilität der Fahrweise
Lebenszyklusmanagement
Anlagenoptimierung
Asset-Management
Konzessionsmanagement
Regulierungsmanagement
Zukünftige BedeutungHeutige Bedeutung
2. Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft
HANDLUNGSBEDARFE
Quelle: Roland Berger
24Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
"Engere Vernetzung von Regulierung und Asset Management""GROSSE 4"
"Sicherung Profitabilität konventioneller Erzeugung"REGIONALVERSORGER
"Struktur- und Prozessoptimierungenin den netztechnischen Bereichen"STADTWERK
"Kontinuierliche Effizienz-steigerung in der Organisation"REGIONALVERSORGER
"Flexibilität im KW-Einsatz kostengünstig ermöglichen""GROSSE 4"
"Kostenoptimierung, horizontale Kooperationen, Energiebeschaffungs-flexibilisierung, Risikomanagement"STADTWERK
Handlungsbedarfe im Bereich Effizienz und Weiterentwicklung im assetgetriebenen Geschäft
HANDLUNGSBEDARFE
Quelle: Roland Berger
25Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Fazit: Zwei Fähigkeitscluster ausbilden –mit Unsicherheit der Trends umgehen
Quelle: Roland Berger
HANDLUNGSBEDARFE
Zwei Denkrichtungen für zukünftige Aufstellung ableitbar (statistisch signifikant)
Trends sind vielfältig, bilden aber keine
klaren Gruppen – mithoher Unsicherheit muss umgegangen
werden
Fähigkeitscluster IIEffizienz und Weiterentwicklung im
assetgetriebenen Geschäft
Fähigkeitscluster IKunde, Innovation,
Mitarbeiterbefähigung
VersorgungssicherheitNetzwerke/Kooperationen
Kraft-Wärme-KopplungInnovationswettbewerb
Gaspreis
Politisch initiierte UmbrücheFachkräfteverfügbarkeit
Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell)
EU-Vorgaben/-Ziele
Netzentgeltregime
26Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Mit Innovation, Kooperation und Effizienz den Kulturwandel unterstützen und Mitarbeiter für Wandel befähigen
HANDLUNGSBEDARFE
Mitarbeiter-befähigung
Kultur-wandel
schafft Grundlage für Umgang mit kürzeren "Halbwertszeiten" von z.B. Produkten, Strukturen
unterstützt
zielt insb. auf
KOOPERATION
EFFIZIENZ/ KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
INNOVATION
Quelle: Roland Berger
28Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
HOCHNIEDRIG
Versorgungssicherheit
Preiswettbewerb
Netzentgeltregime
EU-Vorgaben/-Ziele
Gaspreis
Kraft-Wärme-Kopplung
Anreizregulierung
Politisch initiierte Umbrüche
Wechselbereitschaft Industriekunden
Wirkungsgrad/Effizienz
Beschaffungsmärkte Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Technologisches Umfeld Kundenverhalten Wettbewerb StadtwerkeRegionalversorger"Große 4"
Homogene Beurteilungen – Politische, rechtliche und regulatorische Entwicklungen dominierenTop 10 heutige Branchentrends für die Unternehmensentwicklung
BACKUP
> Fünf der aktuellen Top-10-Trends politisch, rechtlich und regulatorisch geprägt
> Politisch initiierte Umbrüche für "Große 4" noch wichtiger – KWK und Versorgungssicherheit dagegen geringer bewertet
Politik und Regulierung dominieren aktuell
Quelle: Roland Berger
29Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Technologisches Umfeld Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Beschaffungsmärkte Kundenverhalten Wettbewerb
Soziales Umfeld
Differenziertes Bild nach Unternehmenstypen –Technologische Branchentreiber übergreifend wichtig
BACKUP
Technologien/Innovationen gewinnen an Bedeutung
Quelle: Roland Berger
REGIONALVERSORGER STADTWERKE"GROSSE 4"
7
1 Politisch initiierte Umbrüche Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Kraft-Wärme-Kopplung
2 Wirkungsgrad/Effizienz (konventionell) Fachkräfteverfügbarkeit Politisch initiierte Umbrüche
3 EU-Vorgaben/-Ziele Versorgungssicherheit Fachkräfteverfügbarkeit
4 Bürgerproteste gegenInfrastrukturvorhaben Innovationswettbewerb Versorgungssicherheit
5 Netzentgeltregime Energieeffizienzprodukte Netzwerke/Kooperationen
6 Gaspreis Politisch initiierte Umbrüche Preiswettbewerb
Kapazitätsmechanismen Netzwerke/Kooperationen EU-Vorgaben/-Ziele
8 Windenergie (Offshore) Kraft-Wärme-Kopplung Wechselbereitschaft
Industriekunden
9 Netzwerke/Kooperationen Systemdienstleistungen(z.B. Regelenergiemärkte) Gaspreis
10 SelbstversorgungstendenzIndustriekundenmarkt Nachfragerückgang Wirkungsgrad/Effizienz
(konventionell)
> Fachkräfteverfügbarkeit für Regionalversorger und Stadtwerke von hoher Bedeutung
> Versorgungssicherheit kein Topfaktor für "Große 4"
> Kraft-Wärme-Kopplung insbesondere für Stadtwerke von hoher Bedeutung
> Effizienz für "Große 4" und Regionalversorger wichtiger
30Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Netzentgeltregime
Anreizregulierung
Steinkohle
Braunkohle
Politisch initiierte Umbrüche
Kohlepreis
Ölpreis
Kernkraftausstieg
HOCHNIEDRIG
Alle "Verlierer" aus den Bereichen politisches Umfeld und konventionelle Erzeugung
TRENDS Bedeutungsverlust
Topbranchentrends mit dem größten Bedeutungsverlust
> Bedeutung fossiler Brennstoffe bei der Stromversorgung nimmt am stärksten ab
> 5 Faktoren im Bereich politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld
> Politische Entscheidungen auf EVU zwar weiterhin wichtig, aber abnehmende Tendenz
Konventionelle Energieträger mit dem größten Bedeutungsverlust
Wettbewerbs-/Preisaufsicht durch Kartellbehörden
Quelle: Roland Berger
Politisches, rechtliches und regulatorisches Umfeld Technologisches Umfeld Beschaffungsmärkte
31Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Hintergrundinformationen zur Durchführung der Faktorenanalyse
BACKUP
Quelle: Roland Berger
> Aufgrund von Scree Plot für Extraktion von zwei Faktoren entschieden
> Extraktionsmethode: PrincipalComponent
> Rotationsverfahren: Varimax-Rotation
> Insgesamt 40,5% der Varianz durch die extrahierten Faktoren erklärt
> KMO-Wert: 0,675> Eigenwert
– Faktor 1 :10,201– Faktor 2: 8,834
Scree Plot
Eigenwert
Anzahl Faktoren1 47
32Roland_Berger_Energieradar_D_20130320.pptx
Begriffserklärungen Faktoranalyse
BACKUP
Quelle: Backhaus, K; Erichson, B; Plinke, R: Multivariate Analysemethoden. 12. Aufl., Springer, Berlin 2008
SCREE PLOT Beim Scree-Test werden die Eigenwerte in einem Koordinatensystem nach abnehmender Wertefolge angeordnet. An der Stelle, an der die Differenz der Eigenwerte zwischen zwei Faktoren am größten ist, entsteht ein Knick. Der Punkt im Knick bestimmt die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren
PRINCIPAL-COMPONENT-METHODE
Die Principal-Component-Extraktionsmethode geht davon aus, dass die Varianz einer Ausgangsvariablen vollständig durch die Extraktion von Faktoren erklärt werden kann
VARIMAX -ROTATION
Bei der Varimax-Rotation handelt es sich um eine orthogonale Rotation. Dabei wird angenommen, dass die Faktoren untereinander nicht korrelieren
ERKLÄRTE VARIANZ
Die erklärte Varianz bezeichnet den durch die Faktoren wiedergegebenen Varianzerklärungsanteil der betrachteten Variablen. Im Fall der Extraktion aller möglichen Faktoren, werden 100% der Varianz erklärt
KMO-WERT
KMO-Wert: Prüfgröße, die auf Basis der Anti-Image-Korrelationsmatrix berechnet wird. Das KMO-Kriterium zeigt an, in welchem Umfang die Ausgangsvariablen zusammengehören und dient somit als Indikator dafür, ob eine Faktorenanalyse sinnvoll erscheint oder nicht. Das KMO-Kriterium erlaubt sowohl eine Beurteilung der Korrelationsmatrix insgesamt als auch einzelner Variablen, sein Wertebereich sollte zwischen 0,5 und 1 liegen. 0,675 wird als "mediocre" bezeichnet
EIGEN-WERTE
Die Eigenwerte zeigen an, mit welchem Gewicht die beiden Faktoren an der Beschreibung der beobachteten Zusammenhänge beteiligt sind. Nach dem Kaiser-Kriterium sollten Eigenwerte über 1 liegen