ETS-Reform und wichtige Elemente aus Sicht von ... · © 2018 FutureCamp ClimateGmbH Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der IHK Düsseldorf „Europäischer Emissionshandel vor der

© 2018 FutureCamp Climate GmbH

Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der IHK Düsseldorf„Europäischer Emissionshandel vor der Vierten

Handelsperiode – Belastung oder Chance?“

Düsseldorf, 04. Juli 2017

Dr. Roland Geres, FutureCamp

ETS-Reform und wichtige Elemente aus Sicht von Anlagenbetreibern anhand von Fallbeispielen

-Effekte und ToDos im Unternehmen

© 2018 FutureCamp Climate GmbH 1© 2018 FutureCamp Climate GmbH 1

Agenda/Fazit

‗ Kurzvorstellung FutureCamp

‗ Schwerpunkt Zuteilung und Kostenbelastung

‗ Fazit und daraus folgende Handlungsfelder im Unternehmen

© 2018 FutureCamp Climate GmbH 2

FutureCamp – Kurzvorstellung - Struktur im Überblick

‗ Die FutureCamp Holding GmbH in München entstand aus der früheren Man-nesmann Pilotentwicklung. Sie hält Beteiligungen an zukunftsorientierten Unternehmen und inkubiert neue Unternehmen.

‗ Unser Portfolio deckt die Bereiche Klima, Energie, Umwelt, neue Materialien und Innovationsmanagement ab.

‗ Unsere Unternehmen unterstützen wir sowohl in der operativen Betriebsführung als auch durch Beratung im strategischen Management.

‗ Wir erbringen seit 2001 auf hohem Niveau operative und strategische Beratungsleistungen in unseren Kompetenzfeldern.

‗ Interdisziplinäres Team mit insgesamt 25 Mitarbeitern (ohne FutureCarbon)

Klima | Energie | Umwelt Neue Materialien

Innovation & Inkubation


FutureCamp Climate – Dienstleistungsspektrum

Analyse & WissensvermittlungWorkshops, Schulungen & SeminareModerationen | Capacity BuildingResearch, Studien & Gutachten

Management & StrategieberatungNachhaltigkeits- & KlimastrategienGremienarbeit | Innovationsprozesse Global Climate GovernanceISO 9001 Qualitätsmanagement-Systeme

Klima & Umwelt EU-Emissionshandel | CDP Minderungsprojekte | CSR Berichterstattung CO2-Fußabdruck | LebenszyklusanalysenWasser-Fußabdruck | Emissionsausgleich ISO 14001 Umweltmanagement-Systeme

Energie & EffizienzISO 50001 Energiemanagement-Systeme DIN EN 16247-1 Energieaudits EnEff Bewertung & Monitoring

CO2-HandelHandelsgeschäfte | Vermarktung von Zertifikaten | MarktbeobachtungProjekt- & Angebotsbewertung

FutureCamp AkademiePraxisorientierte Seminare zu Themen aus Klima, Energie, Umwelt &Nachhaltigkeit


Aktuelle Studien

■ BMWi: Ausgestaltung des EU-ETS nach 2020 und seine Auswirkungen –insbesondere auf die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Energiewirtschaft – unter Berücksichtigung von Optionen zur Vermeidung von Carbon Leakage

– Rechenmodell zur Kostenbelastung auf Sektorenebene, Szenarien

– Zusammenarbeit mit IER für volks-und energiewirtschaftliche Aspekte

– Berechnung Beispiele, Dokumen-tation und Stakeholder-Diskussion

■ BMUB: Ausgestaltung der Flexibilisierungsmechanismen im EU-Effort Sharing

■ UBA/DEHSt: MRV, CO2-Markt

■ ZVEI: Ausgewählte Fragestellungen zur ETS-Reform, Unterstützung bei Definition einer Position (u.a. Workshops)

■ VIK: Kostenbelastungen für die Industrie durch die Reform des ETS (Beispiele)

■ VCI (2014): Energieintensive Industrie in der EU und das Energie-/ Klimapaket (Schwerpunkt Markstabili-tätsreserve und Mengenmodellierung des CO2-Marktes)

Aktuelle Studien

■ BMWi: Ausgestaltung des EU-ETS nach 2020 und seine Auswirkungen –insbesondere auf die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Energiewirtschaft – unter Berücksichtigung von Optionen zur Vermeidung von Carbon Leakage

– Rechenmodell zur Kostenbelastung auf Sektorenebene, Szenarien

– Zusammenarbeit mit IER für volks-und energiewirtschaftliche Aspekte

– Berechnung Beispiele, Dokumen-tation und Stakeholder-Diskussion

■ BMUB: Ausgestaltung der Flexibilisierungsmechanismen im EU-Effort Sharing

■ UBA/DEHSt: MRV, CO2-Markt

■ ZVEI: Ausgewählte Fragestellungen zur ETS-Reform, Unterstützung bei Definition einer Position (u.a. Workshops)

■ VIK: Kostenbelastungen für die Industrie durch die Reform des ETS (Beispiele)

■ VCI (2014): Energieintensive Industrie in der EU und das Energie-/ Klimapaket (Schwerpunkt Markstabili-tätsreserve und Mengenmodellierung des CO2-Marktes)

Studie 2016 - UBAMarktregulierung im Kohlenstoffmarkt

Artikel 2016 - VIKKlimaschutz in Wettbewerbsländern der EU

Studie 2014 - UBAAnalyse u. Bewertung der Marktstruktur, Handelsaktivitäten und sonstiger Entwicklungen imeuropäischen Kohlenstoffmarkt

Studie 2016 - VIKReform EU-ETS: Kosten-belastungen für die Industrie

Studie 2016 - BMWiAusgestaltung des EU-Emissionshandels nach 2020

Publikation 2016 - Carbon MechanismsReview A window of opportunity: The European Project Mechanism under the EffortSharing Regulation.

Studie 2014 Emissionshandels-Reformund das Verhältnis von Klima-und Industriepolitik

Referenzen: Klimapolitik


Industrie und EVU

■ Laufende Betreuung von mehr als 100 Anlagen im EU-ETS seit 2003

■ Ermittlung/ Bewertung THG-bezogener Risiken/ Chancen bei Investitionen/ Projekten im In- und Ausland

■ Definition und Umsetzung von Klima-strategien und THG-Management inkl. regulatorische Entwicklungen und Beschaffungsstrategien im ETS

■ Product/Company Carbon Footprints

■ Entwicklung und Markteinführung klimabezogener Produkte

Dienstleistung/Behörden

■ AG Emissionshandel: Sekretariat/ Arbeitsgruppenleitung

■ BMUB, GiZ, Weltbank: CapacityBuilding zu Aufbau ETS/ Carbon Pricing im Ausland

■ Bundesländer: Company Carbon Footprints

■ LHST München: Fortschreibung Integriertes Klimaschutzkonzept

■ Finanzwirtschaft: Aufbau ETS-Aktivitäten, Einbindung in Finanzprodukte

Querschnittsthemen

■ Energiemanagement

■ CDP und Nachhaltigkeits-berichterstattung

■ Schulungen, Workshops

Industrie und EVU

■ Laufende Betreuung von mehr als 100 Anlagen im EU-ETS seit 2003

■ Ermittlung/ Bewertung THG-bezogener Risiken/ Chancen bei Investitionen/ Projekten im In- und Ausland

■ Definition und Umsetzung von Klima-strategien und THG-Management inkl. regulatorische Entwicklungen und Beschaffungsstrategien im ETS

■ Product/Company Carbon Footprints

■ Entwicklung und Markteinführung klimabezogener Produkte

Dienstleistung/Behörden

■ AG Emissionshandel: Sekretariat/ Arbeitsgruppenleitung

■ BMUB, GiZ, Weltbank: CapacityBuilding zu Aufbau ETS/ Carbon Pricing im Ausland

■ Bundesländer: Company Carbon Footprints

■ LHST München: Fortschreibung Integriertes Klimaschutzkonzept

■ Finanzwirtschaft: Aufbau ETS-Aktivitäten, Einbindung in Finanzprodukte

Querschnittsthemen

■ Energiemanagement

■ CDP und Nachhaltigkeits-berichterstattung

■ Schulungen, Workshops

CO2-Handel:Unternehmensspezifische Handelsstrategien, Register-kontoführung, Handel mit Emissionszertifikaten, Bewertung von Handlungsoptionen

Energie:Einführung, Weiter-entwicklung u. Integration v. Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement-systemen

CO2-Fußabdruckberechnung:(PCF, CCF) u. Emissions-kompensation, Entwicklung von Klimastrategien, Unterstützung im Rahmen des Carbon Disclosure Projects (CDP)

EU-Emissionshandel:Zuteilung, Emissionsmanagement, Monitoring, Reporting, Berichterstattung, Handel, Strompreiskompensation

Entwicklung von Klimaschutz-projekten im In- und Ausland: Brennstoffwechsel/ Energieeffizienz im Gewerbe, privaten Haushalten u. in der Industrie, N2O-Reduktion bei der Adipin u. Salpetersäureherstellung, Verkehrsverlagerung, Erneuerbare Energien (Strom/ Wärme/ Prozesse), Abfallwirtschaft, Bergbau

Referenzen: Unternehmerische Praxis


Agenda/Fazit





Durch die Markstabilitätsreserve ist der Überschuss 2021 abgebaut. Es werden 2024 große Mengen gelöscht.

Umlaufmenge im EU-ETS, verschiedene Annahmen. Darstellung: FutureCamp


Der Emissionshandels-Markt wird durch die Änderungen komplexer, das Ziel der Stabilisierung wird erreicht.


Folge der Reform: CO2-Preise im EU-ETS ziehen stark an.


Anlagenbetreiber Industrie - Kostenfreie Zuteilung

‗ Zuteilungsformel – Beibehaltung der gegenwärtigen Systematik:

‗ Zwei Zuteilungsperioden: 2021-2025 und 2026-2030

‗ Angenommene Preise für Beispiele: 2021-25: 19,94€/EUA; 2026-30: 27,13€/EUA (linearer Anstieg auf 30€ bis 2030)

Zuteilungsmenge F= ∑i BMi * ARi * EFi,k * KFk

Benchmark

(historische) Aktivitätsrate

Carbon Leakage „Exposure Factor“ im Jahr k

Einheitlicher oder linearer Kürzungsfaktor im Jahr k

Je Zuteilungselement i


Berechnung/Darstellung Situation ab 2021

‗ Annahmen:

● Prognose Emissionen

_ 2014-2016: tatsächliche berichtete Emissionen

_ 2017-2030: Mittelwert 2014-2016

● Aktivitätsraten für Zuteilung:

_ 2014-2016: tatsächliche Aktivitätsraten

_ 2017-2023: Mittelwert 2014-2017

● Anpassung Emissionswerte:

_ Wärme-EW: 1,6%/a

● Carbon Leakage:

_ Ja

● Einheitlicher Kürzungsfaktor:

_ Anwendung Linearer Reduktionsfaktor Stromerzeuger

Erdgas KWK Anlage - CL

87,82%

65,82%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1


Prognose Zuteilung

Erdgas KWK Anlage - CL



‗ Annahmen Szenario Worst Case:



_ 2018-2030: Mittelwert 2014-2017



_ 2018-2023: Mittelwert 2014-2017


_ EAF Stahl: 1,6%/a

_ Wärme-EW: 1,6%/a


_ Kein CSCF bis 2030

● Carbon Leakage:

_ Ja (für Produkt-EW)

Elektrostahlwerk


Prognose Zuteilung (Szenario Worst Case)

Elektrostahlwerk



‗ Annahmen Szenario Best Case:



_ 2018-2030: Mittelwert 2014-2017



_ 2018-2023: Mittelwert 2014-2017


_ EAF Stahl: 0,2%/a

_ Wärme-EW: 0,2%/a


_ Kein CSCF bis 2030

● Carbon Leakage:

_ Ja (für Produkt-EW)

Elektrostahlwerk


Prognose Zuteilung (Szenario Best Case)

Elektrostahlwerk


Abschätzung der indirekten CO2-Kostenbelastung (Strombezug)

Elektrostahlwerk

AnnahmenBM Update: 0,2%/a


Darstellung der CO2-Kostenbelastung unter Berücksichtigung möglicher Varianten bei der SPK

Elektrostahlwerk


Darstellung Zuteilung und Beschaffungsbedarf bis 2030

‗ Annahmen für Szenario

● gleichbleibende Wärmeproduktion, CO2-Intensität und Fahrweise (Strom/Wärme)

● Verschärfung Wärme-Benchmark: 0,2%

● Lineare Kürzung wird nach 2020 mit 2,2% fortgeführt

● CL-Status bleibt erhalten

Heizkraftwerk – CL


Darstellung Zuteilung und Beschaffungsbedarf bis 2030

‗ Annahmen für Szenario

● gleichbleibende Wärmeproduktion, CO2-Intensität und Fahrweise (Strom/Wärme)

● Verschärfung Wärme-Benchmark: 0,2%

● Lineare Kürzung wird nach 2020 mit 2,2% fortgeführt

● CL-Status entfällt nach 2020

Heizkraftwerk – Non CL


Direkte Kostenbelastung eines Heizkraftwerks

‗ Kosten der Beschaffung unter Zugrundelegung einer Preisprognose(Base-Case-Forecast von ICIS, Stand Mai 2018, rund 32€ 2021-2025, rund 25€ 2026-30)

CL-Status bleibt erhalten

CL-Statusentfällt ab 2021

Heizkraftwerk – CL-Non CL


Agenda/Fazit





Überblick: Handlungsfelder für Unternehmen – mögliche Leitfragen aus Sicht Industrieunternehmen im ETS

Fokus Unternehmen und relevanter Markt

‗ Welche direkten/indirekten EUA-Kosten sind bei welchem Produkt relevant oder bedrohlich?

‗ Welche anderen Klimapolitiken sind relevant auf Produktions-/Absatzseite?

‗ Kunden? Wettbewerber? Produkte? Ratings/Investoren?

Verwundbarkeit feststellen

Fokus Unternehmen und Finanzierung

‗ Welches Potenzial besteht technisch? Auf welcher Zeitachse?

‗ Welche Kosteneinsparungen (EUA, Energie) und welche Investments?

‗ Förderinstrumente nutzbar?

Emissionsreduktion

Fokus Unternehmen und EUA-Markt bis 2025

‗ Ziel ist Risiko-/Kostenminimierung?

‗ Grundsätze und Systematik?

‗ Falls Gruppe/Konzern: Für alle gleich oder Differenzierung?

Beschaffung von EUA

Fokus Unternehmen – Aufbau/Ablauf

‗ Zielsetzungen?

‗ Interne Steuerung/Aufgabenverteilung?

‗ Nur ETS? Andere Schwerpunkte wie z.B. Investor Relation?

Internes Management


Kontakt

Dr. Roland GeresGeschäftsführer

FutureCamp Climate GmbHAschauer Str. 3081549 München

Tel. +49 (89) 45 22 67 -33Fax +49 (89) 45 22 67 -11

[email protected]

Documents

ETS-Reform und wichtige Elemente aus Sicht von ... · © 2018 FutureCamp ClimateGmbH Vortrag im Rahmen der Veranstaltung der IHK Düsseldorf „Europäischer Emissionshandel vor der