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Fakt2018 Schnelleinstieg
H A T T R I C K
Einschränkung der Gewährleistung
Bei der Erstellung dieser Broschüre wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.
Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine
Gewähr für die Richtigkeit des Inhaltes dieser Broschüre übernommen. Der
Herausgeber kann weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder
irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Ausführungen zurückgehen,
übernehmen.
Da sich Fehler trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind
wir für Hinweise jederzeit dankbar.
Copyright: © Hattrick Software GmbH
52134 Herzogenrath
Email: [email protected]
Inhaltsverzeichnis
1.0 ERSTER PROGRAMMSTART ................................................................... 1
2.0 EIN ANGEBOT ERSTELLEN ...................................................................... 3 2.1 EINEN KUNDEN ANLEGEN................................................................... 3 2.2 EINEN ARTIKEL ANLEGEN ................................................................... 6 2.3 DAS ANGEBOT SCHREIBEN ................................................................. 9
3.0 EINE RECHNUNG ERSTELLEN ............................................................... 16 3.1 EIN ANGEBOT IN EINE RECHNUNG UMWANDELN .................................. 16 3.2 DIE RECHNUNG SCHREIBEN .............................................................. 18
4.0 BELEGVERSAND PER E-MAIL ................................................................ 19 4.1 EINSTELLEN DER ABSENDERDATEN ..................................................... 19 4.2 VERSAND VON BELEGEN .................................................................. 20
5.0 AUFMAßFUNKTION ............................................................................ 21 5.1 AUFMAß ANLEGEN ......................................................................... 21 5.2 AUFMAß ZUORDNEN ....................................................................... 24
6.0 KATALOGE .......................................................................................... 27 6.1 NEUANLAGE EINES KATALOGES ......................................................... 27 6.2 ÜBERNAHME VON DATANORM-DATEIEN ............................................ 29 6.3 KATALOGGRUPPE AUF TABELLE ARTIKEL ÜBERTRAGEN ........................... 32 6.4 DIREKTE VERWENDUNG IN EINEM VORGANG ....................................... 34
7.0 BRIEFPAPIER MIT RECHNUNG AUSDRUCKEN ....................................... 37 7.1 ENTWURF DES BRIEFPAPIERS ............................................................ 37 7.2 DIE AUSWAHL DER PDF-DATEI ......................................................... 37 7.3 VORNEHMEN DER EINSTELLUNGEN .................................................... 40
7.3.1 Abstände festlegen ............................................................. 40 7.3.2 Ausschlüsse bestimmen ...................................................... 41
8.0 HILFE IM PROGRAMM VERWENDEN ................................................... 42 8.1 BEISPIEL: DATEN SICHERN ................................................................ 42
Diese Schnelleinsteiger-Broschüre erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Wir haben für Sie lediglich einige Themenbereiche ausgewählt, die in der
Vergangenheit häufig zu Fragen bei Anwendern geführt haben. Wenn Sie die
vorhandenen Hinweise berücksichtigen, werden Sie Ihre Arbeit mit Fakt2018 in
kürzester Zeit erledigen können.
Bei Erstellung dieser Broschüre wurde bewusst auf die Erläuterung von
Einzelheiten verzichtet, um Ihnen während der Startphase überflüssige
Informationen zu ersparen.
Antworten zu Spezial- oder Detailfragen finden Sie in der umfangreichen
Hilfedatei Ihrer Software. Sollten Sie einmal keine passende Antwort finden,
setzen Sie sich bitte mit dem telefonischen Support in Verbindung.
Ein kleiner Hinweis noch: Nicht jede Produktvariante unserer Software
beinhaltet alle hier beschriebenen Funktionen.
Das Hattrick-Team wünscht Ihnen viel Spaß mit Ihrer Software.
1
1.0 Erster Programmstart
Beim ersten Programmstart nach der Installation ergibt sich folgende Situation:
1.) Zunächst wird das Dialogfeld Login geöffnet. Sie werden dort gebeten,
Ihren Benutzernamen sowie Ihr Kennwort anzugeben. Die Eingabe der
Kennwortbestätigung muss mit dem Kennwort identisch sein.
Beachten Sie bitte, dass beim nächsten Start des Programms (sofern ein
weiterer Benutzer angelegt wird) das Kennwort und die ID-Nr. einzugeben sind.
Das Kennwort haben Sie selbst bestimmt, die ID-Nr. des ersten Benutzers ist
immer 1. Klicken Sie auf Bestätigen.
2.) Auf dem Bildschirm erscheint das Dialogfeld Neuanlage. Das System
schlägt Ihnen vor, den ersten Mandanten anzulegen. Weiter!
2
3.) Sie haben die Möglichkeit, mehrere Mandanten (eigene Firmen) parallel zu
bearbeiten. Daher ist es sinnvoll, für jeden Mandanten einen eindeutigen
Namen zu vergeben.
Tragen Sie den Namen des anzulegenden Mandanten (im Normalfall den
Namen Ihrer Firma) ein. Weiter!
4.) Bestimmen Sie jetzt das erste Wirtschaftsjahr, den Kontenrahmen und
stellen Sie den Unternehmenstyp und die Besteuerungsart ein. Nehmen Sie
bezüglich der Einstellungen im Zweifel Rücksprache mit Ihrem steuerlichen
Berater.
Schließen Sie die Eingabe mit Fertig stellen ab. Die erforderlichen Daten
werden nun vom Programm angelegt.
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2.0 Ein Angebot erstellen
2.1 Einen Kunden anlegen
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Kunden (Gruppe: Stammdaten) die
Tabelle Kunden.
2.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Bearbeiten / Kunde (Gruppe:
Neuanlage) aus. Auf dem Bildschirm erscheint nun das Fenster Allgemein.
Füllen Sie die Felder Konto-Nr. und Kurz-Bez. wie beschrieben aus. Weiter!
4
3.) Das Register Kontakt
Klicken Sie auf Adresse, um das Dialogfenster zur
Eingabe der Adressdaten zu öffnen.
Geben Sie die Adressdaten Ihres Testkunden ein und betätigen Sie
Übernehmen, um die vorgenommenen Einträge zu speichern.
Die erfassten Daten erscheinen jetzt im Register Kontakt. Weiter!
4.) Das Register Bank
Die Felder sind für den Einstieg in das Programm nicht so wichtig. Weiter!
5
5.) Das Register Zahlung
Tragen Sie in dieser Karteikarte die Zahlungskonditionen in Textform ein.
Weiter!
6.) Das Register Verkauf
Nehmen Sie hier keine Änderung vor. Betätigen Sie Fertig stellen, um das
Kundenkonto endgültig zu speichern. Nach erfolgreicher Speicherung erscheint
Ihr Testkunde als Eintrag in der Tabelle Kunden.
6
2.2 Einen Artikel anlegen
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Artikel (Gruppe: Stammdaten) die
Tabelle Artikel.
2.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Bearbeiten / Standard (Gruppe:
Neuanlage) aus. Auf dem Bildschirm erscheint nun das Fenster Allgemein.
Füllen Sie die Felder Art.-Nr. und Kurz-Bez. wie beschrieben aus und stellen
Sie noch die entsprechende Kostenart ein. Weiter!
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3.) Das Register Text
Speichern Sie in diesem Feld den Text, der später beim Druck von Vorgängen
als Positionstext verwendet werden soll. Weiter!
4.) Das Register Einkauf
Tragen Sie in diesem Register lediglich den durchschnittlichen Einkaufpreis
(Feld: Basispreis) des Artikels ein. Weiter!
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5.) Das Register Verkauf
Setzen Sie den Verkaufspreis (ohne Berücksichtigung von Rabatten etc.) ein.
Wählen Sie in der Liste den für diesen Artikel im Inland zu verwendenden
Umsatzsteuersatz (hier: 19.00 %) aus. Stellen Sie im Listenfeld Einheit den
Wert m3 ein. Betätigen Sie Fertig stellen, um das Artikelkonto endgültig zu
speichern.
6.) Nach erfolgreicher Speicherung erscheint Füllmaterial als Eintrag in der
Tabelle Artikel.
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2.3 Das Angebot schreiben
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Kunden (Gruppe: Stammdaten) die
Tabelle Kunden und stellen Sie dort den Kunden (hier: D10000) ein, für den
ein Angebot erstellt werden soll.
2.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Bearbeiten / Angebot (Gruppe:
Neuanlage) aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster Allgemein.
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Der richtige Kunde sowie die dazugehörigen Grunddaten sind bereits eingestellt.
Weiter!
3.) Das Register Positionen
3a.) Eine neue Position aus einem Artikel erstellen:
Wenn Sie in der Karteikarte Positionen auf das Symbol für Hinzufügen klicken,
erscheint eine kleine Tabelle, über die Sie einen Artikel auswählen können.
Stellen Sie den gewünschten Artikel durch Anklicken ein.
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Falls die Tabelle viele Einträge hat, können Sie (wie im Bild dargestellt) im Feld
Auswahl die ersten Buchstaben des gewünschten Artikels eingeben. Der
Listenzeiger wird dann automatisch auf den ersten Artikel, zu dem die
Buchstabenfolge passt, positioniert.
Betätigen Sie Einstellen, um den Artikel zu übernehmen.
Im Fenster Positionen bearbeiten sind die Stammdaten des gewählten
Artikels bereits übernommen.
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Tragen Sie im Feld Bestellt noch die gewünschte Menge (hier: 10,00) ein.
Speichern Sie die neue Position mit OK ab.
Im Fenster Positionen sehen Sie den soeben erstellten Eintrag.
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3b.) Eine neue Position ohne Artikel (=Freie Position) erstellen:
Wenn Sie in der Karteikarte Positionen auf Freie Position klicken, wird das
Fenster Freie Position bearbeiten geöffnet.
Im Gegensatz zur Neuanlage einer Position aus einem Artikel, können hier alle
Einträge frei vergeben werden.
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Tragen Sie die gewünschten Werte, wie im Fenster dargestellt, ein.
Speichern Sie die neue Position mit OK ab.
Im Fenster Positionen sehen Sie den soeben erstellten Eintrag.
Sind alle Positionen erfasst, fahren Sie mit Weiter fort.
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4.) Das Register Zahlung
Der Inhalt dieses Registers wird den Stammdaten (Kunden) entnommen. Sie
können selbstverständlich alle Vorgaben an dieser Stelle noch verändern.
Weiter!
5.) Das Register Texte
Tragen Sie bei Bedarf in Kopftext bzw. Fußtext weitere Angaben zum
Angebot ein und schließen Sie die Eingabe mit Fertig stellen ab.
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6.) Nach erfolgreicher Speicherung des Vorgangs erscheint das neue Angebot
als Eintrag in der Tabelle Aktuelle Vorgänge.
3.0 Eine Rechnung erstellen
3.1 Ein Angebot in eine Rechnung umwandeln
In diesem Beispiel soll dargestellt werden, wie das zuvor unter 2.3 erstellte
Angebot in eine Rechnung umgewandelt werden kann.
1.) Öffnen Sie die Tabelle Kunden und stellen Sie den Kunden (hier: D10000)
ein.
2.) Klicken Sie in der unteren Tabelle (Aktuelle Vorgänge) das Angebot
(110001) an, das in eine Rechnung gewandelt werden soll.
3.) Wählen Sie über das Menü die Optionen
Bearbeiten / Wandeln (Gruppe: Spezial)
oder betätigen Sie über die Tastatur
Strg+W. Das Fenster Vorgang wandeln
wird geöffnet.
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4.) Öffnen Sie das Listenfeld neben
Neu, um den neuen Vorgangstyp zu
bestimmen.
5.) Stellen Sie Rechnung ein und
schließen Sie das Wandeln des Vorgangs
mit Einstellen ab.
Im Fenster Aktuelle Vorgänge erscheint jetzt die erstellte Rechnung. Das
bisherige Angebot wird automatisch unter Historie (des Kunden) und
zusätzlich in der Tabelle Erledigte Vorgänge gespeichert.
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3.2 Die Rechnung schreiben
Ziel dieses Beispiels ist es, eine Rechnung für den Kunden Meier & Hulsch
GmbH - Unna zu erstellen.
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Kunden (Gruppe: Stammdaten) die
Tabelle Kunden und stellen Sie dort den Kunden (hier: D10000) ein, für den
eine Rechnung erstellt werden soll.
2.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Bearbeiten / Rechnung
(Gruppe: Neuanlage) aus. Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster
Allgemein.
Ab hier können Sie genauso verfahren wie beim Erstellen des Angebotes (2.3).
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4.0 Belegversand per E-Mail
4.1 Einstellen der Absenderdaten
Bevor mit dem Versenden von E-Mails begonnen werden kann, sind die
Zugangsdaten des entsprechenden Internet-Anbieters zu hinterlegen. Gehen
Sie wie folgt vor:
1.) Öffnen Sie über das Menü System
/ Benutzerliste (Gruppe: Benutzer)
das Fenster Benutzerliste.
2.) Wählen Sie den entsprechenden
Benutzer (hier: Max Mustermann) mit
einem Doppelklick aus.
3.) Tragen Sie hier die Einstellungen,
die Sie vom Ihrem Internet-Anbieter
erhalten, ein.
In diesem Beispiel sind die Daten für
den Versand über Google hinterlegt.
Die entscheidenden Einträge sind:
Port: 465, Verschlüsselung: SSL
Bei anderen Anbietern können abweichende Einstellungen erforderlich sein. Für
GMX sind dies beispielsweise:
Port: 587, Verschlüsselung: TLS
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4.2 Versand von Belegen
Wählen Sie in der Tabelle Kunden den entsprechenden Kunden und den zu
versendenden Beleg aus.
Öffnen Sie anschließend über das Menü Bearbeiten / Mailversand (Gruppe:
Vorgänge) das Fenster E-Mail versenden.
Die Aktivierung von eine Kopie an mich weist Fakt an, Ihnen automatisch
eine Kopie dieser E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse zu senden. Ergänzen Sie noch
den Betreff und die Nachricht.
Schließen Sie die Aktion mit Senden ab.
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5.0 Aufmaßfunktion
Grundsätzlich lässt sich die Aufmaßfunktion in zwei Abschnitte aufteilen:
einerseits als Zusammenfassung aller für das entsprechende Objekt
verwendeten Maße (4.1) sowie andererseits als Zuordnung dieser Maße (4.2) zu
den einzelnen Positionen.
5.1 Aufmaß anlegen
1.) Öffnen Sie einen Vorgang (z.B. Angebot, Rechnung etc.) und wählen Sie
dort das Register Aufmaß aus.
2.) Klicken Sie jetzt mit der linken Maustaste auf das Symbol (alternativ:
Drücken der Tasten Shift+Einfg.), um einen neuen Eintrag anzulegen.
3.) Tragen Sie im Feld Name den Objektnamen (hier: Wohnzimmer) ein und
betätigen Sie dann Einstellen.
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Das erste angelegte Objekt sollte jetzt im Fenster Vorgang bearbeiten
sichtbar sein.
4.) Klicken Sie nun mit der rechten
Maustaste in das rechte Feld (unterhalb von
V, Menge, Einheit, Bauteil).
Wählen Sie im Menüfenster Neuanlage aus.
5.) Nehmen Sie in dem Fenster Aufmaß Bauteil die dargestellten Einträge
vor.
Speichern Sie die Daten mit Übernehmen.
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In der Bauteilliste erscheint der erste Eintrag.
6.) Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Symbol (alternativ: Drücken
der Tasten Shift+Einfg.), um das nächste Bauteil (in diesem Fall eine
Aussparung, die von der Gesamtfläche abgezogen wird) zu erfassen.
7.) Speichern Sie diese Daten mit Übernehmen.
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Der Eintrag für die Aussparung wird ebenfalls auf die Bauteilliste übertragen.
5.2 Aufmaß zuordnen
1.) Öffnen Sie einen Vorgang (z.B. Angebot, Rechnung etc.) und wählen Sie
dort das Register Positionen aus.
2.) Klicken Sie auf Freie Position, um eine neue (freie) Position anzulegen.
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Hinweis: Die Aufmaßfunktion kann natürlich auch mit Artikeln oder Leistungen
verwendet werden.
Das Fenster Position bearbeiten erscheint auf dem Bildschirm.
3.) Übertragen Sie die dargestellten Werte auf die entsprechenden Felder im
Fenster Position bearbeiten und klicken Sie dann auf das Register Aufmaß.
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4.) Da im Objekt Wohnzimmer der Bodenbelag entfernt werden soll, werden
als Fläche die Grundfläche abzüglich der Aussparung gewählt.
Klicken Sie deshalb in der Bauteilliste die Einträge Boden und Aussparung an.
Betätigen Sie OK, um die vorgenommenen Eingaben zu speichern.
Im Register Positionen wird jetzt die neue Position angezeigt. Die Menge ist,
wie im Aufmaß festgelegt, 46 (50-4).
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6.0 Kataloge
Bevor Datanorm-Daten im Programm verwendet werden können, ist die
Erstellung eines Kataloges (siehe 6.1) sowie die Übernahme von Datanorm-
Dateien (siehe 6.2) erforderlich.
Hinweis: Die einzulesenden Datanorm-Dateien erhalten Sie von Ihrem
Lieferanten!
6.1 Neuanlage eines Kataloges
1.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Öffnen / Kataloge (Gruppe:
Stammdaten) aus.
2.) Das Dialogfenster Kataloge wird geöffnet. Klicken Sie mit der linken
Maustaste auf das Symbol für Neuanlage (alternativ: Drücken der Tasten
Shift+Einfg.), um einen neuen Katalog anzulegen.
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3.) Das Fenster zur Neuanlage eines Kataloges wird geöffnet. Füllen Sie die
Felder, wie in Katalog erstellen gezeigt, aus. Betätigen Sie Erstellen, um
den Katalog anzulegen. Der neue Eintrag wird im Fenster Kataloge sichtbar.
4.) Mit Einstellen öffnen Sie die zuvor erstellte Tabelle Katalog: Bauer.
Mit der Übernahme der Daten (siehe 6.2) kann begonnen werden.
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6.2 Übernahme von Datanorm-Dateien
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Kataloge / Bauer (Gruppe:
Stammdaten) die Tabelle Katalog: Bauer (siehe 6.1).
2.) Wählen Sie über das Menü die Optionen Bearbeiten / Datanorm 4.0
bzw. Datanorm 5.0 aus.
Auf dem Bildschirm erscheint das Fenster Datanorm-Dateien einlesen.
3.) Klicken Sie auf Datanorm, um das Dialogfenster für die Ordner- und
Dateiauswahl zu öffnen.
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4.) Wählen Sie hier die zu importierende Datanorm-Datei aus. Gehen Sie für
Preise, Rabatte und Warengruppen in gleicher Weise vor.
Wenn alle Dateien und Verzeichnisse festgelegt sind, fahren Sie fort mit
Dateien jetzt einlesen.
Hinweis: Rechts neben den einzelnen Dateinamen wird jeweils der Fortschritt
des Lesevorgangs dargestellt.
5.) Nachdem alle Dateien gelesen sind, können Sie mit Weiter den
Übertragungsvorgang fortsetzen.
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Im Fenster Daten importieren werden nochmals die wesentlichen
Einstellungen zusammengefasst.
6.) Mit Fertig stellen starten Sie den Übertragungsvorgang.
Neben Daten werden übertragen... wird das Fortschreiten des Vorgangs
angezeigt.
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Nach Beendigung der Datenübernahme wird das ursprünglich leere Fenster
aktualisiert und die nunmehr vorhandenen Daten können eingesehen werden.
Der Katalogdaten können jetzt eingesetzt werden. Hierbei können diese
entweder auf die Artikeldatei übertragen (siehe 6.3) oder direkt in einem
Vorgang (siehe 6.4) verwendet werden.
6.3 Kataloggruppe auf Tabelle Artikel übertragen
1.) Öffnen Sie über das Menü Öffnen / Kataloge / Bauer (Gruppe:
Stammdaten) die Tabelle Katalog: Bauer (siehe 6.2).
2.) Wählen Sie im Fenster Gruppen die Gruppe aus, die Sie zur weiteren
Verwendung auf die Tabelle Artikel übertragen möchten.
3.) Klicken Sie im Fenster Direkteingabe auf Übertragen (alternativ: Menü
Bearbeiten / Übertragen).
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Das Fenster zur Auswahl der Artikelgruppe wird geöffnet
4.) Bestimmen Sie die Zielgruppe für die Datenübertragung und betätigen Sie
dann Weiter.
5.) Mit Fertig stellen starten Sie den Übertragungsvorgang. Das Anzeigenfeld
in der unteren Fensterhälfte informiert Sie über den Fortschritt der
Übertragung.
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Wenn Sie nach Abschluss der Übertragung die Tabelle Artikel öffnen, finden
Sie in der gewünschten Gruppe die neuen Einträge vor.
6.4 Direkte Verwendung in einem Vorgang
1.) Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie zum Register Positionen.
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2.) Klicken Sie auf das Symbol rechts neben HW GENOSSENS…, um einen
Katalog (hier: BAUER) einzustellen.
3.) Wählen Sie hier BAUER aus. Auf dem Bildschirm erscheint jetzt ein
Auswahlfenster, über welches Sie den gewünschten Artikel bestimmen können.
Schließen Sie die Artikelauswahl mit Einstellen ab.
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Hinweis: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag im Listenfeld
klicken, wird der zum Artikel gehörende Leistungstext dargestellt.
4.) Überprüfen oder ändern Sie im Fenster Positionen bearbeiten die Menge
und den Verkaufspreis.
Stellen Sie als Kostenart Material ein und speichern Sie die neue Position mit
OK.
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7.0 Briefpapier mit Rechnung ausdrucken
Um selbst entworfenes Briefpapier automatisch zusammen mit dem jeweiligen
Vorgang zu drucken, sind nur wenige Schritte erforderlich.
7.1 Entwurf des Briefpapiers
Generell kann als Briefpapier jede Datei im PDF-Format verwendet werden. Die
wesentliche Voraussetzung ist, dass diese Datei im A4-Format vorliegt.
Entwerfen Sie mit Ihrer Textverarbeitung (z.B. Word) das Briefpapier nach
Ihren Vorstellungen. Speichern Sie diesen Entwurf dann als PDF-Datei ab.
7.2 Die Auswahl der PDF-Datei
In diesem Abschnitt wird dargestellt, welche Einstellungen vorzunehmen sind,
um eine PDF-Datei zusammen mit Vorgängen (z.B. Rechnungen) drucken zu
können.
1.) Betätigen Sie im Menü den Punkt Grundlagen und dann das Untermenü
Mandanten (Gruppe: Einstellungen), um das Fenster Einstellungen
Mandanten zu öffnen.
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2.) Selektieren Sie den Punkt Vorgänge -> Druck.
3.) Wechseln Sie jetzt zum Feld Name der PDF-Datei (Seite 1).
6.) Sobald Sie die Punkte ... (ganz rechts) anklicken, wird ein Dialogfenster
geöffnet, mit dem Sie die als Briefpapier einzubindende PDF-Datei (hier:
Briefpapier) festlegen können.
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Mit Öffnen übernehmen Sie die Datei.
Die eingestellte Datei wird automatisch in das entsprechende Report-
Verzeichnis von Fakt kopiert.
Der Dateiname wird jetzt im Auswahlfenster dargestellt.
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7.3 Vornehmen der Einstellungen
7.3.1 Abstände festlegen
Damit beim Druck von Belegen das hinterlegte Briefpapier nicht an
unerwünschten Stellen bedruckt wird, können die notwendigen Abstände
eingestellt werden.
Über das Feld Abstand von unten (Seite 1) legen Sie fest, welcher Bereich
(gemessen vom unteren Rand des Briefpapiers) nicht bedruckt werden darf.
Der Wert 35 bedeutet, dass ein unterer Rand von 35 mm nicht mit Belegdaten
bedruckt wird.
Die Felder Abstand von oben (Seite 2) und Abstand von unten (Seite 2)
ermöglichen Ihnen, die erforderlichen Abstände ab Seite 2 (und auch für die
darauf folgenden Seiten) festzulegen. Auch hier sind die Werte in mm
einzusetzen.
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7.3.2 Ausschlüsse bestimmen
Der Druck des Briefpapiers kann auf bestimmte Ausgabearten beschränkt
werden.
Wenn beispielsweise vorgedrucktes Briefpapier eingesetzt wird, beim Export
(z.B. um die Datei als Anhang zu einer E-Mail zu versenden) jedoch das als
PDF-Datei hinterlegte Briefpapier verwendet werden soll, müssen die obigen
Einstellungen für Drucker ausschließen und Seitenansicht ausschließen
auf Ja umgestellt werden.
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8.0 Hilfe im Programm verwenden
Der größte Teil aller Fragen lässt sich problemlos durch die zum Lieferumfang
gehörende Hilfedatei beantworten.
8.1 Beispiel: Daten sichern
1.) Betätigen Sie im Menü den Punkt Fenster und dann das Untermenü
Hilfethemen (Gruppe: Öffnen), um das HilfeFenster zu öffnen.
Wechseln Sie zur Karteikarte Index.
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2.) Geben Sie als Schlüsselwort die ersten Buchstaben des Suchbegriffs (hier:
Datensi) ein. Im Listenfeld wird die erste Übereinstimmung angezeigt.
Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf Datensicherung.
Da zu dem gewählten Thema mehrere Texte vorhanden sind, erscheint das
Fenster Themen gefunden.
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3.) Um das Beispiel für die Datensicherung zu sehen, klicken Sie mit der linken
Maustaste auf Sichern von Daten.
4.) Mit dem Betätigen von Anzeigen wird das gewählte Hilfe-Thema angezeigt.
Hinweis: Nicht richtig eingestellte Sicherheitsprogramme (z.B. Antivirus-
Software etc.) verhindern möglicherweise ein Öffnen der Hilfe. Falls sich die
Hilfedatei nicht aus Fakt heraus öffnen lässt, können Sie diese über das
Desktop-Symbol „Fakt2018 Hilfe“ öffnen.
