Association des Conseillers Financiers — Associazione dei Consulenti Finanziari — Association of Financial PlannersRedaktion: FPVS, Münzgraben 6, 3000 Bern 7, Tel. 056 500 51 50, www.fpvs.ch

FPVS-NEWS

FPVS-NEWS | AUGUST 2015 27

Finanzberatung für die Generation 50+Das Beratungspotenzial bei Kunden der «Generation 50+» nimmt

aufgrund der demografischen Situation in den nächsten Jahren laufend zu.

Die Qualifikation zum CAS Senior Financial Consultant vermittelt

Finanzplanungs-, Versicherungs- und Bankfachleuten die nötigen

Kompetenzen für die Beratung dieser Kundengruppe.

VoN ANdRé StEiNER

die Generation 50+ sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Stichworte sind: Patch-

work-Familie, Früh- oder Spätpensionie-rung, Unternehmensnachfolge, Immobilien im In- und Ausland, Wohnsitzverlagerung ins Ausland etc. Der Unterschied zu frühe-ren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale charakterisiert:• Ansparen grosser Vermögen und Verer-bung an Nachfolgegenerationen• Privatleben durch Lebensabschnitte ge-prägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)• Höheres Bildungsniveau und höhere Er-wartungen an die BeratungskompetenzEs sind die «Babyboomer», die in den nächs-ten 20 Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgeregelungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebens-phase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Mehr als FachkompetenzenIm CAS Senior Financial Consultant werden sowohl Fach- als auch Methoden- und Sozi-alkompetenzen (Handlungskompetenzen) vermittelt. Die Teilnehmenden werden befä-higt, ausgehend von unterschiedlichen Kun-densituationen, individuelle Lösungen zu entwickeln und gemeinsam mit dem Kunden die sich daraus ergebenden Handlungsopti-onen hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Konsequenzen zu diskutieren, zu beurteilen und anschliessend umzusetzen.Die fachlichen Themen (Module) sind: Kun-den 50+, Nachlass- und Vorsorgeplanung, Finanzberatung Entrepreneurs, Pensions-planung, Portfoliomanagement und Kapital-anlagen und Internationale Aspekte. Das vermittelte Wissen wird in den jeweiligen Themenbereichen anhand von praktischen Fallstudien, Präsentationen und Gesprächs-

simulationen umgesetzt. Dadurch wird dem Ziel, die Handlungskompetenzen der Absol-vierenden zu fördern, entsprochen.

Abschluss mit ZertifikatErfolgreiche Absolventinnen und Absolven-ten des Studiengangs erhalten ein Hoch-schulzertifikat (CAS) der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. Der gesamte Studien-gang umfasst 12 ECTS-Kreditpunkte. Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und die Mendo AG Bern führen diesen Studien-gang in Partnerschaft durch. Voraussetzun-gen für die Aufnahme in den Studiengang

sind: Bachelor- oder Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss, Eidg. anerkannter Abschluss der tertiären Bil-dungsstufe (eidg. anerkannter Fachausweis oder Diplom) oder mindestens drei Jahre Berufspraxis in der Kundenberatung / -be-treuung im Finanzbereich. Der Studiengang ist in Cicero akkreditiert. Insgesamt können Cicero-Members 480 Credits gutgeschrie-ben werden. Auch bei der Swiss Financial Planners Organization SFPO ist der Studien-gang anerkannt. Pro Kurstag des CAS Senior Financial Consultant erteilt die SFPO 8 CEC (Continuing Education Credits).

André Steiner ist Geschäftsleiter der Mendo AG in Bern und Studiengang­leiter des CAS Senior Financial Consultant der HWZ

Nicht verpassen und rechtzeitig anmelden:11.09.2015 1. Herbst-Tagung des FinanzPlaner Verbandes Schweiz

Der Studiengang CAS Senior Financial Con-sultant umfasst 6 Module mit 14 Unterrichts-tagen und einer Zertifikatsprüfung. Im Zent-rum steht die Vermittlung von Fach-, Metho-den- und Sozialkompetenzen für die an-spruchsvolle Finanzberatung von Privatkun-den der Generation 50+. Die Studiengebühr beträgt 7900 Franken (inkl. Prüfung, Unter-lagen und eLearning). Absolvierende von Mendo und der HWZ erhalten einen Rabatt von 300 Franken.

Die nächste Durchführung startet am 15. März 2016. Unterrichtstage sind Dienstage und Samstage, 08.15 – 16.45 Uhr. Schulungs-ort ist an der HWZ, Sihlhof/Lagerstrasse 5 in Zürich (3 Gehminuten vom HB Zürich).

Info-AbendeAktuelle Daten finden sich auf: www.fh-hwz.ch/infoabendeWeitere Informationen auf www.mendo.ch unter «Finanzausbildung»

StudiENgANg

CAS Senior Financial Consultant