Fonds-Guard Die Absicherung

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    09-Jan-2016

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Fonds-Guard Die Absicherung. Allgemeine Bedingungen zur Prsentation der Produkte der Stver, Hermann & Partner GmbH (SHP) an Interessenten. Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP fr seinen Geschftsbetrieb zu prfen. Hierfr gelten folgende Bedingungen: - PowerPoint PPT Presentation

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<ul><li><p>Fonds-Guard Die Absicherung</p></li><li><p>Allgemeine Bedingungen zur Prsentationder Produkte der Stver, Hermann &amp; Partner GmbH (SHP) an Interessenten</p></li><li><p>Der Interessent beabsichtigt, die Verwendbarkeit der Produkte von SHP fr seinen Geschftsbetrieb zu prfen. Hierfr gelten folgende Bedingungen:</p><p>1. SHP stellt dem Interessenten das Produkt auf Datentrgern fr die jeweils gltige Kostenpauschale ausschlielich fr den Prfzweck vor. Jegliche Gewhrleistung fr Eignung und Fehlerfreiheit des Produktes ist ausdrcklich ausgeschlossen. Fr Schden aus anderem Rechtsgrund haftet SHP nur im Falle von Vorsatz und grober Fahrlssigkeit, soweit es sich um unmittelbare Schden handelt. Die Haftung fr Datenverlust, insbesondere der vom Interessenten im Rahmen der Prfung eingespeisten Daten, ist ausdrcklich ausgeschlossen. </p><p>2. Der Interessent verpflichtet sich, das Produkt ausschlielich den Mitarbeitern zugnglich zu machen, die mit der Prfung befat sind, und das Produkt sowie das darin enthaltene und verkrperte Know-how vor dem Zugriff Dritter zu schtzen. Die Anfertigung von Kopien ist nicht erlaubt. Der Interessent haftet fr Schden, die SHP durch eine unbefugte Weitergabe an Dritte oder infolge ungengender Schutzmanahmen entstehen.</p><p>3. Alle Rechte an dem Produkt und den begleitenden Unterlagen sowie an dem enthaltenen Know-how verbleiben bei SHP. Die Einrumung von Nutzungsrechten erfolgt ausschlielich in einem zwischen den Parteien gesondert abzuschlieenden Vertrag.</p><p>4. Die Erlaubnis zur Prfung des Produkts endet 30 Tage nach Erhalt des Datentrgers. Sie endet ferner, wenn der Interessent vor diesem Zeitpunkt feststellt, da das Produkt seinen Anforderungen nicht entspricht. Ist bei Beendigung des Prfzeitraums kein Nutzungsvertrag zwischen den Parteien abgeschlossen, wird der Interessent alle Bestandteile der Prsentation so von seiner Anlage lschen, da eine Rekonstruktion technisch ausgeschlossen ist und die erhaltenen Datentrger an SHP zurckgeben.</p><p>5. Leistungen von SHP im Zusammenhang mit der Prsentation knnen gegen Entgelt erbracht werden.</p><p>nderungen oder Ergnzungen dieser Bedingungen, insbesondere auch eine Verlngerung des Prfungszeitraums bedrfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fr einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. </p></li><li><p>Mit Fortgang dieser Prsentation erkennen Sie die vorgenannten Bedingungen ausdrcklich an</p></li><li><p>Fonds-Guard Die Absicherung</p></li><li><p>DAXSie steigen in den gewhlten Fonds einKauf</p></li><li><p>DAXSie freuen sich ber die gute Entwicklung</p></li><li><p>DAXSie sind begeistert von der Brse</p></li><li><p>DAXDoch was passiert, wenn der Markt dreht ?</p></li><li><p>DAXSie glauben nur an eine kurzfristige Schwche</p></li><li><p>DAXSie haben keine Zeit , sich tglich mit diesen Dingen zu beschftigen</p></li><li><p>DAXSie sind deprimiert ! (Wo war mein Berater?)</p></li><li><p>Wir kennen diese Erfahrung</p></li><li><p>Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt</p></li><li><p> Sicherung von Kursgewinnen Begrenzung von VerlustenFonds-GuardNeuer Service fr die Anleger</p></li><li><p> Sicherung von Kursgewinnen Begrenzung von VerlustenVerwaltung und berwachung von FondsinvestitionenFonds-GuardNeuer Service fr die AnlegerSoftware zur Untersttzung</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungZiele fr die BeraterTransparenz ber die vermittelten Fondsprodukte</p><p>jederzeit wissen, welcher Kunde welchen Fonds mit welcher Rendite hat</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungTransparenz ber die vermittelten Fondsprodukte</p><p>Bessere Qualitt der Beratung &amp; hhere KundenzufriedenheitZiele fr die BeraterMglichkeit, die Kunden ber die erreichten Renditen zu informieren und diese Renditen absichern</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungTransparenz ber die vermittelten Fondsprodukte</p><p>Bessere Qualitt der Beratung &amp; hhere Kundenzufriedenheit</p><p>Sicherheit fr den Berater durch automatische berwachungZiele fr die BeraterDer Berater hat mehr Zeit fr die Kundenberatung</p></li><li><p>Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungBisherige BeratungsinhalteBeratung des Kunden bei der FondsauswahlRisikostruktur, Vermgensverhltnisse, etc.</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungBisherige BeratungsinhalteBeratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesRisikostruktur, Vermgensverhltnisse, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungNeue notwendige Beratungsparameter :Rendite-Ziel</p><p>Risikobereitschaft bzw. ToleranzBeratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesRisikostruktur, Vermgensverhltnisse, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.Bisherige Beratungsinhalte</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungNeue notwendige Beratungsparameter :Rendite-Ziel</p><p>Risikobereitschaft bzw. ToleranzBeratung des Kunden bei der FondsauswahlBeratung bei Wahl des EinstiegszeitpunktesRisikostruktur, Vermgensverhltnisse, etc.Wirtschaftliche Rahmendaten, Marktrends, etc.Bisherige BeratungsinhalteDiese Parameter werden neben den klassischen Beratungsinhalten im Kundengesprch ermittelt </p></li><li><p>Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Der Berater hat den Fonds des Kunden sowie die beiden neuen, zustzlichen Parameter Rendite-Ziel und Toleranz ermitteltKauf fr 100 Beispiel</p></li><li><p>Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Zum Beispiel 20% als Rendite-Ziel und 5% als Toleranz.Mit beiden Parametern, die auf den Kunden frei abstimmbar sind, wird Fonds-Guard folgende brsentgliche berwachung durchfhren: Kauf fr 100 Beispiel</p></li><li><p>Kauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Brsentglich berprft Fonds-Guard, ob das vom Kunden gewnschte Rendite-Ziel erreicht wirdRendite-Ziel 20 %1. Phase :</p></li><li><p>Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Sobald das Rendite-Ziel erreicht ist, wird die erreichte Rendite abgesichertRendite-Ziel 120 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %1. Phase :</p></li><li><p>Auf Basis des Kundenparameters Toleranz wird eine Toleranz-Zone nach unten eingerichtetRendite-Ziel 120 Kauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Rendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Kauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Unterhalb der Toleranz-Zone wird ein Stop-Kurs platziertKauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Wenn der Kurs am nchsten Brsentag steigt...Kauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>wird die Toleranz-Zone sowie der Stop-Kurs nach oben angepasstKauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Bleibt der Kursverlauf innerhalb des Toleranz-Bereichs, wird kein Verkaufssignal ausgelstKauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Toleranz-ZoneBei steigenden Kursen wird der Stop-Kurs nach oben angepasstKauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % 5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 120 Rendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>BrsentglichKauf fr 100 Kauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Toleranz-Zone5 % Toleranz-ZoneRendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :Rendite-Ziel 120 </p></li><li><p>Fllt der Kurs des Fonds unter den letzten Stop-Kurs, wird umgehend verkauftKauf fr 100 Rendite-Ziel 20 %Toleranz 5 % Rendite-Ziel 20 %2. Phase :berwachung &amp; dynamische Anpassung von Stop-Kursen(gleitender Stop-Loss)1. Phase :</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungZusammenfassungGewinn-Sicherung Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz </p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungZusammenfassungGewinn-Sicherung Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen </p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungZusammenfassungGewinn-Sicherung Definition eines Rendite-Ziels und einer Toleranz Nach Erreichen dieses Ziels dynamische Anpassung von Stop-Kursen Automatische Gewinn-Sicherung bei Unterschreitung der letzten Stop-Marke</p></li><li><p>BeispieleToleranz-ZoneNetto-Rendite-Ziel20%10 %ca. 30%Der Kunde mchte 20 % Rendite erreichen. Der Berater definiert mit ihm ein Rendite-Ziel von ca. 30% inklusive des 10% Toleranzbereichs nach unten</p></li><li><p>BeispieleNetto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR</p></li><li><p>BeispieleNetto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis</p><p>20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR13.10.00109,68 EUR21,64 %VerkaufsdatumVerkaufspreisRendite</p></li><li><p>BeispieleLaufzeitAnn. Rendite322 Tage24,86 %13.10.00109,68 EUR21,64 %VerkaufsdatumVerkaufspreisRenditeNetto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis</p><p>20,0 %10,0 %26.11.9990,17 EUR</p></li><li><p>BeispieleNetto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EUR</p></li><li><p>BeispieleNetto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EURVerkaufsdatumVerkaufspreisRendite04.01.00117,84 EUR29,34 %</p></li><li><p>BeispieleLaufzeitAnn. Rendite404 Tage26,17 %Netto-RenditezielToleranzKaufdatumKaufpreis20,0 % 5,0 %26.11.9891,11 EURVerkaufsdatumVerkaufspreisRendite04.01.00117,84 EUR29,34 %</p></li><li><p>Fonds-Guard untersttzt verschiedene Varianten der AbsicherungRendite-Ziele knnen in Prozent auf Basis des Kaufkurses oder bezglich der jhrlichen Rendite definiert werden</p></li><li><p>Fonds-Guard untersttzt verschiedene Varianten der AbsicherungDer Toleranzbereich kann in Prozent oder in EUR definiert werden</p></li><li><p>Fonds-Guard untersttzt verschiedene Varianten der AbsicherungVerluste knnen durch Angabe eines klassischen Stop-Loss Auftrag in Prozent auf Basis des Kaufkurses und in EURbegrenzt werden</p></li><li><p>Fonds-Guard untersttzt die Vertragsgestaltung mit dem KundenIn Fonds-Guard werden fr alle angebotenenAbsicherungsvarianten entsprechende Vertragsvorschlge vorgehaltenMit diesen Vertragsvorschlgen kann der Berater die Absicherungskontrakte mit seinen Endkunden abschlieen</p></li><li><p>Die Gewinne der Vermgensanlage werden gesichert</p><p>Vorteile fr den EndkundenAnlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassung</p></li><li><p>Die Gewinne der Vermgensanlage werden gesichert</p><p>Der Verlauf der Anlage wird tglich &amp; objektiv berwacht</p><p>Vorteile fr den EndkundenAnlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassung</p></li><li><p>Die Gewinne der Vermgensanlage werden gesichert</p><p>Der Verlauf der Anlage wird tglich &amp; objektiv berwacht</p><p>Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt Vorteile fr den EndkundenAnlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassung</p></li><li><p>Vorteile fr den EndkundenAnlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungDie Gewinne der Vermgensanlage werden gesichert</p><p>Der Verlauf der Anlage wird tglich &amp; objektiv berwacht</p><p>Durch automatische Gewinnrealisierung werden Ausstiegszeitpunkte objektiv und schon beim Kauf festgelegt Klare und einfache Anlagestrategie</p></li><li><p>Aus diesem Grund haben wir Fonds-Guard entwickelt</p></li><li><p> 1. Klare und eindeutige KundenabspracheRisiken wurden angesprochen und einkalkuliert Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven ZeitpunktAuswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p> 1. Klare und eindeutige KundenabspracheRisiken wurden angesprochen und einkalkuliert Gewinnrealisierung hat klar definierten objektiven Zeitpunkt 2. Beraterhaftung wird reduziertKunde dokumentiert durch Vertrag den BeratungsinhaltAuswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p> 3. Keine Energiebindung durch BestandsberwachungSystem bernimmt die Kursberwachung D.h. mehr Ressourcen zur persnlichen Beratung Urlaubsproblematik entflltAuswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p> 3. Keine Energiebindung durch BestandsberwachungSystem bernimmt die Kursberwachung D.h. mehr Ressourcen zur persnlichen Beratung Urlaubsproblematik entfllt 4. Positiver Kundenkontakt nach Gewinn-SicherungHohe Kundenzufriedenheit</p><p>Auswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p> 5. Die Kontrakte sind durch klare Kndigungskriterien gesichertSomit werden die Kunden sowie das Geschft gesichertKeine Abwerbung durch Kostenauslsungen bei AbbruchAuswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p> 5. Die Kontrakte sind durch klare Kndigungskriterien gesichertSomit werden die Kunden sowie das Geschft gesichert6. KundenbindungQualitt der Beratung wird erhhtObjektive und vom Kunden gewhlte VerkaufsstrategieKeine Abwerbung durch Kostenauslsungen bei AbbruchAuswirkung von Fonds-Guard auf die Kunden-Beziehung</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungErfahrungen System wurde ber 200 Endkunden mit ber 500 Anlagen angeboten Alle Kunden haben die Absicherung angenommen</p><p> Alle Kunden haben ein Honorarmodell akzeptiert</p></li><li><p>Unsere Vision Wir wollen gemeinsam mit allen Beratern, denen ihre Kunden wichtig sind, jedem Anleger eine Absicherung seiner Vermgensanlage geben</p></li><li><p>Fonds-Guard Die Absicherung</p></li><li><p>Fonds-GuardManagement-System</p></li><li><p>Fonds-GuardManagement-SystemDas System fr den Berater</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-Guard Management-SystemDie Ziele :Komplett-Lsung zur berwachung von Fondspositionen</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungKomplett-Lsung zur berwachung von Fondspositionen</p><p>Arbeits-Ersparnis durch automatische berwachung</p><p>Fonds-Guard Management-SystemDie Ziele :</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungKomplett-Lsung zur berwachung von Fondspositionen</p><p>Arbeits-Ersparnis durch automatische berwachung</p><p>Auswertungsmglichkeiten Fonds-Guard Management-SystemDie Ziele :</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungKomplett-Lsung zur berwachung von Fondspositionen</p><p>Arbeits-Ersparnis durch automatische berwachung</p><p>Auswertungsmglichkeiten Geringe AnfangsinvestitionenFonds-Guard Management-SystemDie Ziele :</p></li><li><p>Unser Ansatz </p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-Guard Management-SystemDas Fonds-Guard Management System ist ein zentrales Rechenzentrum, an das jeder Berater angeschlossen werden kann</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-GuardServerInternetInternetInternetInternetInternetInternetInternetInternetBeraterBeraterBeraterBeraterBeraterBeraterBeraterBeraterFonds-Guard Management-System</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-Guard Management-SystemFr den Berater bedeutet dies, da er von berall auf Fonds-Guard zugreifen kann</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-Guard Management-SystemFr den Berater bedeutet dies, da er von berall auf Fonds-Guard zugreifen kannEr bentigt :</p></li><li><p>Anlage mit SystemAuswirkungenAnwendungZusammenfassungFonds-Guard Management-SystemFr den Berater bedeutet dies, da er von berall auf Fonds-Guard z...</p></li></ul>

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