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BÖRSE EXPRESS be INVESTOR NR. 3545/90 Nach dem Exit-Votum der Briten hat sich die Stimmung verschlechtert. Analysten rechnen mit einem kühlen Sommer an der Wiener Börse, erst im Herbst soll es wieder besser werden. Dabei hinkt der ATX bewertungstechnisch nach. Foto: APA/dpa/Christian Charisius Kühler Sommer SCHWERPUNKT Börse Wien

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Gekürzte Free-Variante des be INVESTOR vom 01.07.2016. Schwerpunkt Börse Wien

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NR. 3545/90

Nach dem Exit-Votum der Briten hat sich die Stimmung verschlechtert. Analysten rechnen mit einem kühlen Sommer an derWiener Börse, erst im Herbst soll es wieder besser werden. Dabei hinkt der ATX bewertungstechnisch nach. Foto: APA/dpa/Christian Charisius

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Der Schock saß tief. Teilweise zweistellig rasselten dieKurse an der Wiener Börse an diesem denkwürdigen24. Juni 2016 in den Keller. Am schlimmsten erwischte

es die Zumtobel-Aktie, die am Ende mit einem Minus von14,88% aus dem Handel ging. Wienerberger und die Aktie derErste Group büßten ebenfalls zweistellig ein, unter den 39Mit-gliedern des ATXPrime Index schafften es nur vier Titel, sich andiesem Tag ins Plus vorzuarbeiten. DerWiener Leitindex ATX,der vor diesem Tag nur mehr hauchdünn unterhalb seinesSchlussstandes vomMai notierte, rasselte ummehr als siebenProzent nach unten und am darauffolgenden Montag gab esnoch einmal ‘eins auf dieMütze’ - minus 4,60% hieß es am ers-ten Tag in der nun zu Ende gehendenWoche.Ausgelöst hatten das Chaos, welches die Finanzmärkte

durcheinandergewirbelt hat als wäre ein Tornado über sie hin-weggebraust, die Bewohner einer Insel im Atlantik, die dafürgestimmt hatten die Europäische Union zu verlassen. DasKunstwort „Brexit“ wurde zum Gott-sei-bei-uns für die Börsia-ner undwird eswohl noch eine ganze zeitlang bleiben. GeorgeSoros, jenerMann, der vor Jahrzehntenmit seinenWetten diebritische Notenbank in die Knie gezwungen hat, ahnt garSchlimmes. Großbritanniens Votum für einen Austritt aus derEuropäischen Union hat an den Finanzmärkten eine ähnlicheKrise ausgelöst wie die weltweite Finanzkrise von 2007 und2008, erklärte Soros dieser Tage vor dem Europa-Parlament inBrüssel (mehr dazu hier: http://bit.ly/295bRKM).Reihum spitzen Analysten undÖkonomen ihre Rechenstifte,

um die Auswirkungen des Brexits auf die anderen Volkswirt-schaften auszurechnen. Wo auch immer ein Wirtschaftswis-senschafter auftauchtwird er sofort nach den Folgen des Brexitbefragt, Nationalbankermüssen Rede undAntwort stehen undPolitiker äußern sich nahezu täglich. Die Verunsicherung istgroß, auch in Österreich. Dabei dürfte unser Land zu jenen EU-Staaten gehören, die amwenigsten unter den Brexit-Folgen zuleiden haben. Someinte erst gestern der OeNB-Chef Ewald No-wotny, dass das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU für

BÖRSE WIEN

Der ‘Brexit-Exit’ scheint vorüber,doch der Sommer bleibt kühlHarald Fercher [email protected]

Nach dem Brexit-Fiasko bleibt Stockpickingdas Thema Nr. 1 in Wien. Der ATX gehörtmittlerweile zu den - im Vergleich - ‘günstigs-ten’ Indizes, doch das Sentiment wird erst imHerbst etwas besser, meinen Analysten.

Briten ziehen von dannen - Wirtschaftswachstum auf derInsel wird einknicken, meinen Experten. Foto: APA/AFP/BEN STANSALL

Österreichs Wirtschaft einen Wachstumsverlust von 0,1 Pro-zent pro Jahr bringen wird - also 0,3 bis 0,5 Prozent bis 2018.Damit liege der negative Effekt „im Rahmen der statistischenFehlerbreite“.Ähnlich sehen auch die Analysten rund umRBI-Chefanalyst

Peter Brezinschek die Auswirkungen des Brexit auf Österreich.In ihrem Spezial zum Brexit haben sie die Prognose für Öster-reichs BIP-Wachstum für heuer unverändert bei 1,4% belassen,für 2017 wurde sie von 1,4 auf 1,3% gesenkt. Die konjunktu-relle Dynamik sollte in Österreich keine nennenswerte Ab-schwächung erfahren, „auchwennmit einemnennenswertenRückgang der Ausfuhren in das Vereinigte Königreich zu rech-nen ist“, schreiben die RBI-Analysten. Die Bedeutung des Ver-

1. BIP-Prognosen von Raiffeisen Researchreal in % p.a. 2016 2017

Großbritannien 2,0 (2,0) 1,0 (1,8)Eurozone 1,6 (1,6) 1,5 (1,7)Deutschland 1,8 (1,8) 1,7 (1,8)Österreich 1,4 (1,4) 1,3 (1,4)USA 2,5 (2,5) 2,4 (2,5)Polen 3,5 (3,6) 3,8 (4,0)Ungarn 2,2 (2,2) 2,7 (2,9)Tschechische Republik 2,3 (2,3) 2,7 (2,9)Slowakei 3,5 (3,5) 3,3 (3,5)Quelle: Raiffeisen Research „Spezial Brexit und die Folgen vom 29.06.2016

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SCHWERPUNKT

einigten Königreiches für den Exportsektor (achtwichtigsterAbsatzmarkt bei Güterexporten, Exportanteil: 3,2%) ist gerin-ger als in denmeisten anderen Euroländern. Am schlimmstenwird es ihrer Meinung nach die Briten treffen. Diesfalls wurdedie 2017er Wachstumsprognose von 1,8 auf 1,0 Prozent ge-senkt (siehe Tabelle 1). Mit einer Rezession rechnen die Öko-nomen aber nicht. Für die gesamte Eurozone gehen sie voneinem Rückgang des BIP-Wachstums von 1,7 auf jetzt nurmehr 1,5 Prozent für das Jahr 2017 aus.Was die Aktienmärkte betrifft, bleiben die RBI-Analysten

eher skeptisch. Zwar meinen sie, dass das Korrekturpotenzialnach den ersten Handelstagen wohl bereits ausgeschöpft seinsollte - was sich diese Woche ab Dienstag auch zeigte - trotz-dem haben sie ihre Aktienmarktprognosen um 5 bis 10% ab-gesenkt. „Gewinnrevisionen nach unten werden aberErholungsphasen einbremsen“, erklären sie. Für die WienerBörse sind sie ebenfalls nicht besonders positiv gestimmt. DiePrognose für den ATX wurde auf 2050 Punkte (September2016) bzw. 2100 für den Jahreswechsel gesenkt. Zuvor warensie noch von einem Jahresschlussstand bei 2300 Punkten aus-gegangen. Zitat aus der Analyse: „Der Einfluss eines Brexit istnur für wenige österreichische Unternehmen aufgrund ihrerExponiertheit signifikant (z.B. Wienerberger, Zumtobel). Indi-rekte Effekte könnten sich mittel- bis längerfristig aber auchdurch ein reduziertes EU-Budget und schwächer tendierendeCEE-Währungen ergeben. Zudem spielt die Aussicht auf wei-terhin niedrige Zinsen den Finanzwerten nicht in die Karten.Alles in allem rechnen wir auf aggregierter Ebene somit miteinem Gewinnrückgang von rund 10% gegenüber dem Vor-jahr.“In gleich vier Reports beschäftigten sich jüngst die Analysten

von Kepler Cheuvreux mit den Brexit-Auswirkungen auf ein-zelne Branchen.Was etwa den Immobilienmarkt betrifft rech-

2. ATX-Entwicklung jeweils im 1. und 2. QuartalMonat/Jahr Tendenz Stand Änderung in % Umsatz

30.06.2016 �� 2095,96 -7,68 469.220.00031.03.2016 �� 2270,38 -5,28 600.707.44730.06.2015 �� 2411,77 -3,91 559.472.85731.03.2015 � 2509,82 16,19 532.359.47630.06.2014 �� 2500,85 -0,91 329.278.33631.03.2014 �� 2523,82 -0,89 395.592.79228.06.2013 �� 2223,98 -5,44 297.091.80429.03.2013 �� 2352,01 -2,05 324.557.81729.06.2012 �� 1975,35 -8,51 327.194.62730.03.2012 � 2159,06 14,13 396.997.16530.06.2011 �� 2766,73 -4,01 391.597.39231.03.2011 �� 2882,18 -0,77 315.958.17330.06.2010 �� 2278,8 -13,49 368.166.31731.03.2010 � 2634 5,55 353.749.46430.06.2009 � 2098,65 23,70 444.218.51531.03.2009 �� 1696,62 -3,10 475.263.15530.06.2008 � 3943,15 4,71 396.668.22831.03.2008 �� 3765,91 -16,55 534.674.73829.06.2007 � 4869,26 4,82 370.634.69630.03.2007 � 4645,5 4,08 421.079.31530.06.2006 �� 3745,72 -9,52 334.733.07731.03.2006 � 4139,83 12,89 279.202.55130.06.2005 � 3049,91 15,84 168.925.46431.03.2005 � 2632,9 8,29 172.124.93730.06.2004 � 1989,4 6,57 136.292.39331.03.2004 � 1866,76 20,81 169.041.88030.06.2003 � 1305,71 12,26 72.182.36631.03.2003 � 1163,11 1,14 66.831.35228.06.2002 �� 1243,07 -3,58 43.310.17129.03.2002 � 1289,16 13,05 48.832.70629.06.2001 � 1206,82 1,71 61.390.33130.03.2001 � 1186,54 10,55 71.648.43730.06.2000 �� 1129,58 -0,04 34.906.50931.03.2000 �� 1130,07 -5,66 60.553.58230.06.1999 � 1231,74 3,53 95.909.29431.03.1999 � 1189,76 6,16 118.525.26630.06.1998 �� 1490,35 -0,39 78.985.42631.03.1998 � 1496,2 15,54 77.705.51630.06.1997 � 1309,7 7,77 128.643.54831.03.1997 � 1215,24 6,58 48.976.66728.06.1996 � 1090,61 3,79 26.986.82329.03.1996 � 1050,81 9,48 31.233.77730.06.1995 � 1029,7 9,79 22.072.55631.03.1995 �� 937,9 -11,12 25.805.69930.06.1994 �� 1058,64 -5,64 21.205.88331.03.1994 �� 1121,86 -0,61 29.094.28230.06.1993 � 851,7 9,38 k.A.31.03.1993 � 778,69 4,14 k.A.30.06.1992 �� 942,13 -7,67 k.A.31.03.1992 � 1020,36 15,52 k.A.28.06.1991 �� 1114,8 -6,22 k.A.29.03.1991 � 1188,71 14,46 k.A.Quelle: Bloomberg, Stand 30.06.2016 Schluss,

Name Stand 52 Wo. Datum 52 Wo. Datum YTD-1

06.04.2016 Hoch Hoch Tief Tief ReturnEURO ST. 50 2.827,77 3.714,26 20.07.2015 2.672,73 11.02.2016 -12,77

DAX 9.603,65 11.802,37 20.07.2015 8.699,29 11.02.2016 -12,06

Dow Jones 17.551,81 18.167,63 20.04.2016 15.370,33 24.08.2015 1,28

FTSE MIB2 15.919,31 24.157,39 20.07.2015 15.017,42 27.06.2016 -24,73

CAC 40 4.188,07 5.217,80 06.08.2015 3.892,46 11.02.2016 -9,05

FTSE 100 6.257,43 6.813,41 20.07.2015 5.499,51 11.02.2016 0,68

MDAX 19.606,06 21.679,52 01.12.2015 17.434,33 09.02.2016 -7,21

SDAX 8.735,43 9.484,44 09.06.2016 7.503,96 09.02.2016 -6,03

S&P 500 2.055,42 2.132,82 20.07.2015 1.810,10 11.02.2016 0,72

ISEQ3 5.547,85 6.921,44 03.12.2015 5.286,65 24.06.2016 -19,01

PSI204 4.436,93 5.929,72 20.07.2015 4.175,28 24.06.2016 -15,54

ATX 2.064,02 2.567,85 20.07.2015 1.929,73 11.02.2016 -14,26Quelle: Bloomberg; Stand 29.06.2016,15.00 Uhr; 1: Total Return seit Jahresbeginn; 2: Börse

Mailand; 3: Leitindex Irland, 4: Leitindex Portugal;

3. Indizes im Vergleich

ENTWICKLUNG 2016

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Schwerpunkt Börse Wien „Kühler Sommer“

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FONDS ÖSTERREICH

Quelle: Bloomberg, * annualisiert, *AA ... Ausgabeaufschlag, in Prozent (auf Euro-Basis)Name Anlagefokus ISIN Perf. YTD Perf. 1 Jahr Kosten AA*

RAIFFEISEN PENSIONFD-OEST 04 Dynamische Allokation AT0000629134 -0,30 -0,57 3,00 1,60

RAIFFEISEN-PNSNSFNDS-OST 03 Dynamische Allokation AT0000654603 -0,31 -0,61 3,00 1,60

RAIFFEISEN PENSIONFD-OEST 05 Dynamische Allokation AT0000611983 -0,85 -1,98 3,00 2,05

RAIFFEISEN PENSFNDS SALZBRG5 Dynamische Allokation AT0000613351 -0,86 -1,99 3,00 2,12

S-ZUKUNFT AKTIEN 1 Ausländische Mischung AT0000649967 -1,71 -3,41 2,00 N.A.

AMUNDI OESTERREICH PLUS-A Aufnahmefähiger Markt AT0000A05TE6 -11,37 -16,18 4,00 N.A.

VIENNASTOCK-A Aufnahmefähiger Markt AT0000952478 -11,60 -14,95 3,00 N.A.

ALLIANZ INVEST AUSTRIA PLS-A Aufnahmefähiger Markt AT0000619713 -11,91 -15,47 4,00 1,29

ISHARES ATX UCITS ETF DE Österreich DE000A0D8Q23 -12,30 -12,15 2,00 0,32

AUSTRIA STOCK-T Wachstum - Large Cap AT0000767736 -12,56 -16,83 5,00 N.A.

KEPLER OESTERREICH AKTNFD-A Gemischt - Large Cap AT0000647680 -12,80 -17,33 4,00 1,51

ESPA STOCK VIENNA-A Aufnahmefähiger Markt AT0000858147 -12,80 -15,59 3,00 1,54

RAIFFEISEN-OESTERREICH-AK-A Aufnahmefähiger Markt AT0000859293 -12,82 -15,49 4,00 1,68

RT OESTERREICH AKTIENFONDS-A Aufnahmefähiger Markt AT0000497284 -13,11 -15,88 4,00 2,08

3 BANKEN OESTERREICH-FONDS Aufnahmefähiger Markt AT0000662275 -13,12 -13,89 3,50 1,52

MEINL EQUITY AUSTRIA Aufnahmefähiger Markt AT0000859368 -13,94 -18,19 5,00 1,61

RT ZUKUNFTVORSORGE AKTIEN-A Europäische Region AT0000659636 -14,10 -18,11 4,00 1,06

SEMPERSHARE AUSTRIA - A Immobiliensektor AT0000859491 -15,09 -17,62 5,00 1,98

Die besten Fonds mit Schwerpunkt Aktien Österreich 2016 (YTD) (Stand: 30.06.2016)

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Venture Express web 2.0 newsletterjeden Donnerstag

Zertifikate Express web 2.0 newsletterjeden Freitag

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web 2.0 newsletterjeden DienstagAnleihe Express

web 2.0 newsletterjeden MittwochZins Express

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BELOG VON BE24.AT

Nachdem die RCB vor einigen Tagen die 8,25% Öster-reich Protect Aktienanleihe auf die Erste Group-,die OMV-, und die voestalpine-Aktie auf den Markt

gebracht hatte, bietet sie nun ein Capped-Bonus-Zertifikatmit attraktiver Renditechance und einem für die kurzeLaufzeit von 1,5 Jahre hohen Sicherheitspuffer von 45 Pro-zent auf die drei ATX-Schwergewichte an.

11% Bonus am Laufzeitende und 45% Sicherheitspuf-fer. Die am 20.7.16 in XETRA festgestellten Schlusskurseder Erste Group-, der OMV-, und der voestalpine-Aktie wer-den als Startwerte für das Bonus-Zertifikat fixiert. Bei 45Prozent der Startwerte werden sich die Barrieren befin-den, die während des vollständigen Beobachtungszeitrau-

mes (21.7.16 bis 17.1.18)aktiviert sein werden. Bei 100Prozent des Startwertes desZertifikates werden der Bo-nuslevel und der Cap ange-bracht sein.Unabhängig davon, wie sich

die Kurse der drei Aktien wäh-rend des Beobachtungszeit-raumes entwickeln und wosie am letzten Bewertungstagnotieren werden, erhalten An-leger am 22.1.18 einen Zins-kupon in Höhe von 11Prozent gutgeschrieben. Unterder Voraussetzung, dass dasZertifikat mit seinem Nenn-wert von 100 Prozent zurück-

bezahlt wird, errechnet sich in diesem, für die Anlegeroptimalen Fall, nach Abzug der Kosten eine Nettojahres-rendite in Höhe von 6,12 Prozent.Wenn alle drei Aktien innerhalb des gesamten Beobach-

tungszeitraumes permanent oberhalb der jeweiligen Bar-rieren notieren, dann wird die Anleihe am 22.1.18 mitihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Be-rührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs inner-halb dieses Zeitraumes die Barriere, dann wird dieRückzahlung des Bonus-Zertifikates mit der negativen pro-zentuellen Wertentwicklung der Aktie mit der ungünstigs-ten Wertentwicklung erfolgen. Auch in diesem Fall wirdder Cap den maximalen Rückzahlungsbetrag auf 100 Pro-

zent des Nennwertes begren-zen.Wenn der Tilgungserlös des

Bonus-Zertifikates unterhalbdes Ausgabepreises liegt, dannwird der Bruttozinsertrag inHöhe von 11 Prozent als ver-lustmindernder Sicherheits-puffer fungieren.Das RCB-11% Österreich-Ak-

tien Bonus-Zertifikat, fälligam 22.1.18, ISIN: AT0000A1LK15, kann noch bis 19.7.16 ineiner Stückelung von 1000 Euro mit 100 Prozent plus 1,5Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Dieses Bonus-Zertifikat stellt inden kommenden 1,5 Jahren einen Jahresnettoertrag von6,12 Prozent in Aussicht, wenn keiner Aktie innerhalb desBeobachtungszeitraumes 45 Prozent oder mehr der am20.7.16 festgestellten Schlusskurse verliert. <

„Unabhängigdavon, wie sichdie Kurse derdrei Aktienwährend desBeobachtungs-zeitraumesentwickeln,erhalten Anlegereinen Zinsku-pon in Höhe von11 Prozentgutgeschrieben.“

11% Bonuschance mitErste Group, OMV undvoestalpine

VON WALTER KOZUBEKZERTIFIKATEREPORT-HERAUSGEBER & BELOGGER AUF BE24.AT

Solange keine der drei Aktien um 45% und mehr fällt, passtalles - sonst muss gerechnet werden. Foto: APA

„Das RCB-11%Österreich-Ak-tien Bonus-Zerti-fikat kann nochbis 19. Juligezeichnetwerden.“

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Geschäftsbericht 2015

WAS KOMMT.

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Der bevorstehende Ausstieg der Briten - vulgo ‘Brexit’ -hielt die Aktienmärkte auch noch amMontag in Atem.Büßenmussten vor allemdie europäischenMärkte, wo

etwa der DAX zu Beginn dieser Woche noch einmal mehr alsdrei Prozent verlor. Und das, nachdem er schon am Freitag

zuvor fast sieben Prozent eingebüßt hatte. Im Vergleich dazuschlug sich der britische FTSE 100 geradezu grandios. Am Frei-tag der Vorwoche verlor er etwas mehr als drei Prozent, amMontag waren es noch einmal 2,55%. Und während der DAXvon seinem Vor-Brexit-Niveau (23.06. Schluss) noch rund 580Punkte entfernt ist, hat der FTSE 100 nach der Erholungs-Rallyab Dienstag dieserWoche das Vor-Brexit-Niveau bereits hintersich gelassen. Der Schweizer SMIwiederum ist nur hauchdünnunter seinem Niveau vor der Abstimmung, dem ATX fehlt amFreitagmorgen hingegen noch einiges.<hf>

Montag noch Chaos, aberdann ging’s bergan

RÜCKBLICK

Austro-Aktien

ATXPRIME-AKTIENAgrana Beteiligungs AG AT0000603709 93,50 94,99 70,10 3,54 100,83 7,84 3 3,67 4,42 12,90AMAG Austria Metall AG AT00000AMAG3 29,75 36,00 25,06 -3,69 28,50 -4,20 6 3,00 3,70 38,49ANDRITZ AG AT0000730007 42,47 53,96 37,82 -3,00 54,72 28,84 15 4,53 3,63 13,96AT&S AT0000969985 10,79 16,35 9,60 -25,89 12,97 20,17 6 4,00 2,62 24,92BUWOG AG AT00BUWOG001 20,79 20,82 16,54 3,90 22,48 8,17 10 4,70 3,37 28,16CA Immobilien Anlagen AG AT0000641352 15,01 18,92 13,92 -8,11 18,64 24,20 8 4,00 3,84 13,71Conwert Immobilien Invest SE AT0000697750 14,48 14,86 10,93 3,10 16,09 11,14 9 4,44 3,14 10,57Cross Industries AG AT0000820659 3,56 6,00 2,24 -2,98 3,50 -1,71 2 3,00 0,84 22,97DO & CO AG AT0000818802 78,90 108,35 69,85 -21,10 105,65 33,91 10 3,80 1,39 21,37Erste Group Bank AG AT0000652011 20,31 29,11 18,56 -28,21 28,04 38,08 26 4,31 3,52 8,09EVN AG AT0000741053 10,26 10,53 9,55 1,76 12,45 21,35 6 4,17 4,13 11,77FACC AG AT00000FACC2 4,20 7,69 3,94 -41,42 #N/A N/A - 0 #N/A N/A 4,76 5,28Flughafen Wien AG AT00000VIE62 24,36 25,80 18,56 13,44 21,51 -11,69 9 3,44 2,49 16,62IMMOFINANZ AG AT0000809058 1,92 2,43 1,60 -8,52 2,07 7,77 10 2,80 3,17 #N/A N/AKapsch TrafficCom AG AT000KAPSCH9 33,70 38,00 21,40 -9,88 37,35 10,83 3 3,67 2,97 11,25Lenzing AG AT0000644505 83,00 88,00 54,19 22,81 86,29 3,96 8 4,13 2,72 14,19Mayr Melnhof Karton AG AT0000938204 97,88 117,95 91,50 -13,52 116,67 19,19 5 4,00 3,00 12,92OMV AG AT0000743059 25,22 27,48 20,79 0,31 23,24 -7,83 20 1,90 3,58 16,59Österreichische Post AG AT0000APOST4 29,01 39,74 27,24 -8,79 36,81 26,92 13 3,31 6,83 12,74Palfinger AG AT0000758305 25,90 28,20 22,00 -0,51 31,71 22,47 8 4,75 2,51 13,07POLYTEC Holding AG AT0000A00XX9 7,34 8,35 6,26 -0,33 9,15 24,66 4 4,50 4,29 6,87Porr Ag AT0000609607 24,40 28,73 20,02 -7,75 34,18 40,07 9 4,78 5,39 9,98Raiffeisen Bank International AG AT0000606306 11,28 15,69 10,00 -17,13 13,94 23,62 23 3,58 0,00 10,99RHI AG AT0000676903 17,25 24,16 14,51 0,05 21,30 23,48 6 4,33 4,39 10,00Rosenbauer International AG AT0000922554 52,80 82,65 45,84 -18,67 65,00 23,11 3 4,33 2,84 13,04S IMMO AG AT0000652250 8,40 8,90 6,82 6,01 9,17 9,13 6 3,50 3,55 10,47SBO AG AT0000946652 54,34 61,30 40,33 8,75 46,60 -14,24 9 2,44 1,34 317,78Semperit AG Holding AT0000785555 29,79 39,95 25,84 -0,45 36,80 23,53 8 4,13 4,32 12,70Strabag SE AT000000STR1 27,10 28,74 19,30 17,64 30,17 11,32 7 3,57 3,52 11,83Telekom Austria AG AT0000720008 5,22 6,24 4,62 4,46 5,96 14,18 17 3,65 0,96 12,37UNIQA Insurance Group AG AT0000821103 5,37 8,80 5,01 -22,99 6,73 25,29 5 3,00 9,08 8,60Valneva SE FR0004056851 2,10 4,12 1,96 -44,88 4,56 117,26 4 4,00 0,00 #N/A N/AVerbund AG AT0000746409 12,71 14,40 10,00 10,38 10,46 -17,69 16 2,00 2,17 19,17VIG AT0000908504 17,01 32,91 16,21 -30,62 20,63 21,31 10 3,20 4,69 7,76voestalpine AG AT0000937503 30,02 39,89 22,13 5,91 32,81 9,28 21 3,57 3,59 10,75Warimpex AT0000827209 0,54 0,87 0,53 -19,40 1,13 109,93 2 5,00 0,00 3,15Wienerberger AG AT0000831706 12,60 17,85 11,81 -25,34 17,23 36,72 13 3,62 2,02 15,38Wolford AG AT0000834007 25,50 25,80 20,70 2,53 24,50 -3,92 3 2,67 0,00 #N/A N/AZumtobel Group AG AT0000837307 10,89 30,09 9,45 -53,22 14,71 35,12 8 4,00 3,25 9,72AUSLANDSÖSTERREICHERams AG AT0000A18XM4 26,95 46,25 22,45 -18,01 34,47 27,90 15 4,07 1,71 17,56bet-at-home.com AG DE000A0DNAY5 68,76 75,31 33,03 47,19 72,00 4,71 3 3,67 2,58 17,55BDI-BioEnergy International AG AT0000A02177 9,89 14,28 9,14 -23,75 17,70 78,97 1 5,00 1,11 23,00Fabasoft AG AT0000785407 4,74 5,60 3,44 -8,67 #N/A N/A - 0 0,00 #N/A N/A #N/A N/AS&T AG AT0000A0E9W5 7,28 7,50 4,14 23,79 8,30 13,98 3 5,00 1,33 16,52

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

Quelle: Bloomberg; Stand: Donnerstag vor Erscheinungsdatum (siehe oben) Schluss; 1: YTD Performance inkl. Dividende in %; 2: Potenzial bis Kursziel (Median) in %; 3: Analystenrating von 1 bis 5, je höher desto besser; 4: Dividenden-rendite f. lfd. Geschäftsjahr (Prognose) in %; 5: KGVe - Basis Gewinn je Aktie f. lfd. GJ (Prognose); #N/A N/A = nicht verfügbar (anwendbar);

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DAXadidas AG DE000A1EWWW0 128,45 128,50 62,51 44,95 119,49 -6,97 42 3,48 1,46 29,87Allianz SE DE0008404005 127,80 170,00 119,05 -17,78 161,49 26,36 34 4,21 5,85 8,62BASF SE DE000BASF111 68,64 85,87 56,01 1,09 73,96 7,75 33 3,30 4,30 15,14Bayer AG DE000BAY0017 90,00 138,00 83,45 -20,33 107,89 19,88 30 3,77 2,94 12,50Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 65,79 104,85 64,98 -29,69 86,71 31,80 34 3,85 5,08 6,82Beiersdorf AG DE0005200000 84,89 89,54 67,92 1,77 87,30 2,83 32 3,56 0,84 28,30Commerzbank AG DE000CBK1001 5,82 12,30 5,65 -37,69 9,35 60,48 30 3,83 4,17 8,00Continental AG DE0005439004 169,30 231,90 165,85 -23,12 215,18 27,10 29 3,86 2,50 11,19Daimler AG DE0007100000 53,52 86,59 52,00 -27,25 75,50 41,07 34 4,32 6,26 6,77Deutsche Bank AG DE0005140008 12,33 32,31 12,05 -45,28 14,70 19,30 38 2,61 0,00 15,77Deutsche Börse AG DE0005810055 73,54 87,41 69,80 -6,94 84,31 14,64 17 4,12 3,20 15,54Deutsche Lufthansa AG DE0008232125 10,53 15,41 9,90 -25,04 13,07 24,08 29 2,93 5,44 4,20Deutsche Post AG DE0005552004 25,18 29,10 19,55 0,20 28,55 13,41 29 3,86 3,83 12,56Deutsche Telekom AG DE0005557508 15,28 17,57 13,39 -5,29 16,98 11,12 37 3,89 3,91 17,47E.ON SE DE000ENAG999 9,03 12,69 7,08 6,87 9,41 4,29 32 3,72 3,99 11,75Fresenius Medical Care AG DE0005785802 78,03 83,17 63,10 1,48 83,00 6,37 30 3,90 1,19 21,46Fresenius SE & Co KGaA DE0005785604 65,82 70,00 52,39 0,63 70,35 6,88 29 4,28 0,95 22,61HeidelbergCement AG DE0006047004 67,47 79,99 58,17 -9,27 82,73 22,62 33 3,85 2,36 13,35Henkel AG & Co KGaA DE0006048432 109,55 113,05 87,17 7,74 111,81 2,06 27 3,89 1,44 21,40Infineon Technologies AG DE0006231004 12,98 14,20 8,32 -2,22 13,74 5,90 35 4,23 1,67 18,12Linde AG DE0006483001 125,35 182,55 113,50 -3,83 145,18 15,82 31 3,87 2,84 17,51Merck KGaA DE0006599905 91,05 98,82 70,68 2,97 98,32 7,99 28 4,00 1,29 15,64Münchener Rück DE0008430026 150,25 193,65 142,80 -14,55 177,21 17,94 36 3,47 5,62 10,11ProSiebenSat.1 Media SE DE000PSM7770 39,22 50,95 37,00 -16,14 49,75 26,87 31 3,68 5,17 15,89RWE AG DE0007037129 14,19 20,58 9,13 21,18 13,10 -7,68 31 3,17 2,06 14,28SAP SE DE0007164600 67,16 75,75 53,91 -6,94 78,36 16,67 40 3,97 1,82 17,03Siemens AG DE0007236101 91,81 100,90 77,91 6,19 100,61 9,58 31 3,81 3,97 13,37thyssenkrupp AG DE0007500001 18,01 25,13 12,56 -0,76 21,99 22,11 31 4,13 1,11 20,17Volkswagen AG DE0007664039 108,30 218,60 86,36 -18,92 146,92 35,66 33 3,45 2,40 5,90Vonovia SE DE000A1ML7J1 32,75 33,10 24,92 18,31 33,97 3,74 23 4,13 3,26 20,64MDAXAareal Bank AG DE0005408116 28,27 38,04 21,51 1,80 34,68 22,70 15 4,20 6,72 9,04Airbus Group SE NL0000235190 51,72 68,50 49,53 -15,60 67,82 31,13 32 4,25 2,60 15,83alstria office REIT-AG DE000A0LD2U1 12,14 12,58 10,33 2,79 13,54 11,52 14 4,29 4,38 16,52Aurubis AG DE0006766504 40,83 62,23 36,65 -10,12 51,32 25,68 22 3,91 3,19 12,09Axel Springer SE DE0005501357 47,13 55,69 42,07 -4,90 52,38 11,16 19 3,47 3,99 18,98Bilfinger SE DE0005909006 26,34 45,35 25,05 -39,42 37,46 42,26 16 3,13 2,52 #N/A N/ABrenntag AG DE000A1DAHH0 43,43 56,91 39,86 -7,98 50,36 15,96 21 3,57 2,39 16,43Covestro AG DE0006062144 39,95 43,24 24,35 21,19 40,56 1,55 20 4,40 2,68 14,53CTS Eventim AG & Co KGaA DE0005470306 27,43 37,74 25,30 -24,22 36,00 31,27 10 4,40 1,95 25,07Deutsche EuroShop AG DE0007480204 41,10 44,06 35,76 4,99 44,38 8,00 22 3,73 3,40 17,44Deutsche Pfandbriefbank AG DE0008019001 8,85 12,35 7,29 -17,38 11,61 31,23 10 4,10 7,44 6,60Deutsche Wohnen AG DE000A0HN5C6 30,53 30,77 20,71 21,36 31,14 2,00 22 4,27 2,32 26,63DMG Mori AG DE0005878003 42,31 46,00 31,82 11,10 38,86 -8,13 12 2,00 1,42 27,40Dürr AG DE0005565204 67,99 90,30 49,52 -5,04 81,46 19,81 22 4,45 2,88 13,27Evonik Industries AG DE000EVNK013 26,74 37,75 24,35 -8,89 31,06 16,14 21 4,00 4,31 14,60Fielmann AG DE0005772206 65,63 70,37 53,42 -3,77 64,64 -1,52 18 3,28 2,86 30,67Fraport AG Frankfurt Airport S. DE0005773303 48,03 61,50 44,70 -16,33 54,81 14,12 29 3,07 2,88 16,21FUCHS PETROLUB SE DE0005790430 35,29 45,49 33,20 -17,07 38,63 9,49 16 2,81 2,50 19,93GEA Group AG DE0006602006 42,28 43,93 31,16 15,16 43,89 3,82 31 3,45 2,18 19,97Gerresheimer AG DE000A0LD6E6 68,99 76,62 52,09 -3,18 74,08 7,37 15 4,20 1,46 16,93Hannover Rückversicherung AG DE0008402215 93,81 110,87 82,36 -6,85 96,56 2,93 32 2,72 4,95 10,89Hella KGaA Hueck & Co DE000A13SX22 28,77 46,02 28,31 -25,34 40,81 41,87 16 4,44 2,62 10,99HOCHTIEF AG DE0006070006 115,70 117,20 67,78 37,15 104,52 -9,67 18 2,78 2,03 23,36HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 50,90 113,90 46,38 -29,22 62,51 22,80 36 3,69 5,90 13,96Jungheinrich AG DE0006219934 27,02 29,47 18,42 7,82 25,95 -3,95 18 3,78 1,64 18,34K+S AG DE000KSAG888 18,35 39,25 17,57 -18,10 21,54 17,40 32 3,25 4,10 12,74KION Group AG DE000KGX8881 43,44 52,64 35,50 -4,09 53,57 23,34 16 4,13 2,15 14,79Krones AG DE0006335003 94,80 117,10 88,52 -12,74 110,07 16,11 18 3,63 1,65 18,30KUKA AG DE0006204407 106,50 114,40 60,67 28,84 105,50 -0,94 22 2,59 0,61 35,91

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LANXESS AG DE0005470405 39,28 56,50 32,90 -6,64 47,98 22,16 27 4,04 1,79 18,54LEG Immobilien AG DE000LEG1110 83,89 84,49 59,74 14,29 85,24 1,61 19 3,21 3,28 19,35Leoni AG DE0005408884 24,61 61,93 23,24 -30,27 29,84 21,28 22 3,00 3,13 13,34METRO AG DE0007257503 27,47 31,76 21,58 -3,12 30,92 12,57 33 3,94 3,64 15,29MTU Aero Engines Holding AG DE000A0D9PT0 83,79 94,72 73,02 -5,08 89,68 7,03 28 3,57 2,21 14,55Norma Group SE DE000A1H8BV3 42,52 53,30 39,90 -15,18 53,40 25,60 20 4,55 2,34 14,82OSRAM Licht AG DE000LED4000 46,54 55,38 34,25 22,67 47,42 1,89 24 3,33 2,03 11,02Rheinmetall AG DE0007030009 53,20 71,29 44,71 -12,03 70,17 31,90 18 3,89 2,63 11,88Rhön-Klinikum AG DE0007042301 26,33 28,73 22,29 -1,98 28,11 6,78 15 3,47 3,10 21,81RTL Group SA LU0061462528 73,34 87,07 68,53 -0,85 85,11 16,05 26 3,38 5,62 14,89Salzgitter AG DE0006202005 23,69 35,00 16,81 5,14 29,36 23,98 27 3,33 1,17 33,66Schaeffler AG DE000SHA0159 11,85 17,27 11,45 -24,34 16,43 38,64 8 4,25 3,88 7,82STADA Arzneimittel AG DE0007251803 46,44 49,40 28,05 24,37 43,36 -6,64 17 3,18 1,60 16,26Steinhoff International Hold. NL0011375019 5,16 5,84 3,77 7,91 5,92 14,71 14 4,29 2,48 15,69Ströer SE & Co. KGaA DE0007493991 41,25 64,49 36,10 -27,61 70,64 71,26 12 5,00 2,19 14,68Symrise AG DE000SYM9999 61,15 64,47 50,37 1,13 60,25 -1,47 24 3,63 1,43 26,64Südzucker AG DE0007297004 19,78 19,83 11,84 7,82 18,05 -8,70 14 3,64 1,75 22,87TAG Immobilien AG DE0008303504 11,79 12,41 9,54 7,40 11,63 -1,33 15 3,00 4,87 17,24Talanx AG DE000TLX1005 26,63 30,60 23,59 -2,35 31,63 18,76 18 4,22 5,04 8,55Wacker Chemie AG DE000WCH8881 78,46 95,12 58,20 3,67 89,14 13,62 23 3,65 2,29 28,64Zalando SE DE000ZAL1111 23,71 36,63 22,81 -34,86 37,12 56,55 25 4,12 0,00 54,20SDAXADLER Real Estate AG DE0005008007 11,40 15,20 10,05 -19,83 14,85 30,26 5 3,80 #N/A N/A 5,82ADO Properties SA LU1250154413 34,57 35,22 18,57 32,03 33,95 -1,79 8 4,50 1,52 31,31Amadeus Fire AG DE0005093108 57,01 92,60 52,60 -19,72 73,75 29,36 4 3,50 6,02 17,28BayWa AG DE0005194062 26,96 34,60 25,25 -2,34 33,69 24,97 11 3,55 3,37 12,70Bertrandt AG DE0005232805 88,00 125,00 84,22 -18,94 123,00 39,77 9 4,56 2,95 13,58Biotest AG DE0005227235 13,72 28,46 10,31 -10,70 19,94 45,42 5 5,00 0,75 30,54Borussia Dortmund GmbH & Co DE0005493092 4,03 4,50 3,33 0,30 5,00 24,22 3 5,00 1,24 31,65BRAAS Monier Building Group SA LU1075065190 21,07 27,44 18,31 -19,19 27,48 30,44 7 4,71 2,58 13,77Capital Stage AG DE0006095003 5,91 9,40 5,31 -23,02 9,03 52,85 6 4,00 3,43 16,54Cewe Stiftung & Co KGAA DE0005403901 65,61 65,72 43,40 23,32 64,76 -1,30 9 4,78 2,57 16,94comdirect bank AG DE0005428007 9,16 11,40 8,51 -12,57 9,24 0,87 6 3,00 4,86 16,91Deutsche Beteiligungs AG DE000A1TNUT7 26,33 29,49 22,86 -8,24 31,80 20,77 7 4,71 4,67 8,59Deutz AG DE0006305006 3,70 5,64 2,62 1,76 4,20 13,57 7 2,29 2,03 29,53DIC Asset AG DE000A1X3XX4 8,51 9,43 7,28 -8,67 9,82 15,38 11 4,09 4,21 18,15ElringKlinger AG DE0007856023 17,64 24,72 16,52 -22,86 24,11 36,68 22 3,82 3,38 10,67Ferratum Oyj FI4000106299 18,40 31,69 16,85 -38,38 32,63 77,31 4 5,00 1,03 19,26Gerry Weber International AG DE0003304101 10,49 23,34 9,57 -15,20 11,67 11,25 14 2,93 1,73 28,50GFK SE DE0005875306 36,14 42,00 25,02 19,28 38,87 7,54 11 4,09 2,04 12,07Grammer AG DE0005895403 36,20 43,12 18,30 35,70 39,88 10,15 8 4,13 2,19 12,19GRENKE AG DE000A161N30 157,00 200,80 126,30 -14,21 185,60 18,22 7 3,86 1,12 24,18Hamborner REIT AG DE0006013006 9,73 9,95 7,46 5,57 11,00 13,06 7 4,71 4,42 23,61Hamburger Hafen und Logistik AG DE000A0S8488 13,45 18,53 11,86 -0,16 14,15 5,24 17 2,94 4,18 17,80Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 19,00 22,20 14,60 -5,64 21,41 12,67 10 3,40 1,52 16,51Heidelberger Druckmaschinen AG DE0007314007 2,48 2,82 1,59 9,30 3,05 22,93 11 4,55 0,00 11,33Hornbach Holding AG & Co KGaA DE0006083405 61,00 79,08 50,43 -0,41 71,98 18,01 7 4,43 2,46 12,08Hypoport AG DE0005493365 85,59 93,50 25,05 6,32 93,33 9,05 3 5,00 #N/A N/A 26,18Indus Holding AG DE0006200108 41,80 47,90 35,60 -3,60 57,25 36,96 8 5,00 3,13 13,81Klöckner & Co SE DE000KC01000 9,92 11,68 6,90 23,33 9,63 -2,97 22 2,36 1,16 65,26Koenig & Bauer AG DE0007193500 45,70 48,40 19,56 38,89 49,56 8,46 5 4,60 1,17 17,39KWS Saat SE DE0007074007 297,80 313,55 235,10 7,51 304,00 2,08 6 3,67 1,05 23,93PATRIZIA Immobilien AG DE000PAT1AG3 21,58 28,29 17,84 -20,07 26,42 22,41 9 4,44 2,17 8,40Puma SE DE0006969603 201,10 219,30 142,50 1,49 189,15 -5,94 21 2,57 0,32 52,49Rational AG DE0007010803 416,15 482,25 310,00 0,86 419,00 0,68 12 2,83 2,02 35,64SAF-Holland SA LU0307018795 9,94 15,44 8,87 -17,32 14,95 50,40 11 4,45 4,60 9,03Scout24 AG DE000A12DM80 33,36 38,24 24,11 1,31 37,17 11,44 9 4,33 0,00 33,22SGL Carbon SE DE0007235301 9,83 17,25 8,24 -24,00 9,76 -0,74 13 2,08 0,06 #N/A N/ASixt SE DE0007231326 45,98 53,10 32,48 0,24 56,62 23,15 7 4,43 3,29 17,08

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

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BÖRSE EXPRESS

DATENBANK

Deutschland

SDAX 2Stabilus SA LU1066226637 42,70 49,85 28,80 10,75 50,25 17,68 9 4,33 1,34 15,45Takkt AG DE0007446007 17,70 20,53 14,42 -1,43 20,61 16,46 10 4,20 3,03 13,82Tele Columbus AG DE000TCAG172 8,35 9,99 6,94 -10,68 11,00 31,72 10 4,80 0,00 87,91TLG Immobilien AG DE000A12B8Z4 18,88 19,82 14,16 13,07 21,07 11,61 9 4,56 4,31 15,56Vossloh AG DE0007667107 55,56 67,66 45,24 -3,77 55,91 0,62 13 3,62 1,15 29,81VTG AG DE000VTG9999 26,00 30,24 18,63 -6,95 32,94 26,68 12 4,50 2,41 16,60Wacker Neuson SE DE000WACK012 13,93 21,39 10,92 1,16 14,30 2,69 5 3,00 3,54 13,88Washtec AG DE0007507501 31,40 37,72 19,10 7,82 32,95 4,94 4 4,00 4,46 16,40WCM Beteiligungs & Grundb. DE000A1X3X33 3,24 3,35 1,77 21,85 3,33 2,62 6 4,33 2,69 10,81Wincor Nixdorf AG DE000A0CAYB2 52,26 54,80 32,31 12,69 52,25 -0,02 16 2,94 2,79 16,72Wüstenrot & Württembergische AG DE0008051004 16,25 20,35 15,24 -15,82 22,75 40,00 5 5,00 3,85 6,39Zeal Network SE GB00BHD66J44 31,80 49,60 29,81 -15,12 52,17 64,07 4 4,00 8,81 9,97zooplus AG DE0005111702 127,60 149,00 99,79 -12,60 140,10 9,80 11 4,00 0,00 74,49

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

Schweiz (SMI)

ABB Ltd CH0012221716 19,12 21,00 15,94 6,46 19,83 3,70 36 3,00 3,91 17,53Actelion Ltd CH0010532478 163,20 166,80 114,17 18,04 163,07 -0,08 22 3,77 0,99 22,59Adecco Group AG CH0012138605 48,89 82,75 47,03 -26,28 62,65 28,14 25 3,56 5,02 9,85Cie Financiere Richemont SA CH0210483332 56,75 86,75 53,00 -21,29 65,34 15,14 37 3,44 3,21 19,06Credit Suisse Group AG CH0012138530 10,31 26,69 10,00 -49,96 14,34 39,06 31 3,00 6,67 23,81Geberit AG CH0030170408 368,00 383,90 289,50 10,73 381,75 3,74 16 3,75 2,57 24,16Givaudan SA CH0010645932 1.956,00 1.960,00 1.485,19 10,44 1.973,56 0,90 22 3,77 2,93 25,88Julius Baer Group Ltd CH0102484968 38,81 52,97 35,23 -18,06 46,88 20,80 23 3,87 3,25 12,03LafargeHolcim Ltd CH0012214059 40,54 70,75 32,14 -16,61 51,43 26,87 28 3,36 3,88 17,09Nestle SA CH0038863350 75,15 76,95 65,70 4,04 75,38 0,31 34 3,50 3,10 22,29Novartis AG CH0012005267 80,15 103,20 67,00 -4,18 85,28 6,40 32 3,75 3,48 17,09Roche Holding AG CH0012032048 256,10 283,90 229,90 -4,36 303,13 18,36 31 4,81 3,31 17,49SGS SA CH0002497458 2.226,00 2.231,00 1.577,00 20,43 2.114,00 -5,03 26 3,12 3,13 25,88Swatch Group AG/The CH0012255151 283,00 437,40 268,60 -17,20 327,05 15,56 34 3,21 2,61 14,55Swiss Life Holding AG CH0014852781 223,90 264,54 202,89 -14,60 269,63 20,42 14 3,79 4,48 8,32Swiss Re AG CH0126881561 84,75 99,75 76,85 -9,18 93,22 9,99 32 3,34 5,72 8,88Swisscom AG CH0008742519 482,70 572,00 445,00 0,17 505,00 4,62 25 2,88 4,57 16,39Syngenta AG CH0011037469 374,10 420,00 288,50 -1,94 445,75 19,15 23 3,74 3,17 21,29UBS Group AG CH0244767585 12,57 21,05 12,24 -31,85 16,39 30,40 35 3,29 5,13 10,68Zurich Insurance Group AG CH0011075394 239,40 283,72 179,88 0,44 241,37 0,82 31 3,30 6,68 11,23

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

Euro Stoxx 50

Air Liquide SA FR0000120073 94,06 123,65 88,25 -6,75 103,97 10,54 26 3,27 2,91 17,36Airbus Group SE NL0000235190 51,73 68,50 49,51 -14,57 67,82 31,10 32 4,25 2,60 15,63Allianz SE DE0008404005 127,80 170,00 119,05 -17,78 161,49 26,36 34 4,21 5,85 8,62Anheuser-Busch InBev SA/NV BE0003793107 117,60 124,20 87,73 4,70 119,16 1,32 29 3,90 2,82 31,75ASML Holding NV NL0010273215 88,39 98,92 70,25 8,45 92,04 4,12 36 3,83 1,23 27,87Assicurazioni Generali SpA IT0000062072 10,55 18,27 9,93 -33,95 14,25 35,09 32 3,37 7,48 7,01AXA SA FR0000120628 17,81 26,02 16,11 -25,63 24,78 39,16 30 4,59 6,53 7,48Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES0113211835 5,06 9,46 4,50 -22,10 6,70 32,34 40 3,56 6,00 8,93Banco Santander SA ES0113900J37 3,43 6,79 3,15 -22,96 4,49 30,94 38 3,41 5,60 8,13BASF SE DE000BASF111 68,64 85,87 56,01 1,09 73,96 7,75 33 3,30 4,30 15,14Bayer AG DE000BAY0017 90,00 138,00 83,45 -20,33 107,89 19,88 30 3,77 2,94 12,50Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 65,79 104,85 64,98 -29,69 86,71 31,80 34 3,85 5,08 6,82BNP Paribas SA FR0000131104 39,76 61,00 35,27 -20,18 52,57 32,24 34 3,88 6,34 7,16Carrefour SA FR0000120172 22,21 32,34 20,90 -14,19 28,13 26,65 30 4,13 3,36 13,49Cie de Saint-Gobain FR0000125007 34,36 44,84 31,47 -11,06 42,31 23,16 25 3,96 3,66 14,51Daimler AG DE0007100000 53,52 86,59 52,00 -27,25 75,50 41,07 34 4,32 6,26 6,77Danone SA FR0000120644 63,41 66,50 51,73 4,55 68,00 7,23 37 4,00 2,62 20,88Deutsche Bank AG DE0005140008 12,33 32,31 12,05 -45,28 14,70 19,30 38 2,61 0,00 15,77Deutsche Post AG DE0005552004 25,18 29,10 19,55 0,20 28,55 13,41 29 3,86 3,83 12,56Deutsche Telekom AG DE0005557508 15,28 17,57 13,39 -5,29 16,98 11,12 37 3,89 3,91 17,47E.ON SE DE000ENAG999 9,03 12,69 7,08 6,87 9,41 4,29 32 3,72 3,99 11,75

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

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DATENBANK

Euro Stoxx 50

Enel SpA IT0003128367 3,98 4,45 3,33 6,40 4,53 13,71 29 4,48 4,52 12,92Engie SA FR0010208488 14,51 18,12 12,34 -7,80 16,29 12,24 27 4,30 6,89 13,79Eni SpA IT0003132476 14,52 16,34 10,93 8,47 15,48 6,59 34 3,53 5,49 68,82Essilor International SA FR0000121667 118,85 125,15 95,01 4,33 124,20 4,50 23 4,09 1,03 30,58Fresenius SE & Co KGaA DE0005785604 65,82 70,00 52,39 0,63 70,35 6,88 29 4,28 0,95 22,61Iberdrola SA ES0144580Y14 6,09 6,71 4,80 -5,18 6,50 6,75 36 3,89 4,80 15,10Industria de Diseno Textil SA ES0148396007 29,91 35,38 25,91 -4,63 33,10 10,68 40 3,83 2,21 29,01ING Groep NV NL0000303600 9,18 16,00 8,30 -23,53 12,65 37,86 30 4,13 7,47 8,63Intesa Sanpaolo SpA IT0000072618 1,70 3,65 1,52 -41,33 2,73 60,56 33 4,09 10,58 8,51Koninklijke Philips NV NL0000009538 22,40 26,10 20,48 -1,57 26,19 16,93 25 3,84 3,73 14,93L’Oreal SA FR0000120321 172,00 178,95 140,40 12,92 168,20 -2,21 31 3,45 1,93 26,66LVMH Moet Hennessy Louis V. FR0000121014 136,00 176,60 130,55 -4,80 172,55 26,88 38 4,35 2,88 16,89Münchener Rück. DE0008430026 150,25 193,65 142,80 -14,55 177,21 17,94 36 3,47 5,62 10,11Nokia OYJ FI0009000681 5,11 6,96 4,43 -18,45 6,26 22,65 30 4,33 3,92 27,30Orange SA FR0000133308 14,66 16,98 12,21 -2,74 17,28 17,93 32 3,94 4,13 15,17Safran SA FR0000073272 60,92 72,45 48,87 -2,61 66,05 8,43 26 4,12 2,49 15,79Sanofi FR0000120578 74,92 101,10 62,50 -0,71 84,75 13,12 27 3,59 4,01 13,57SAP SE DE0007164600 67,16 75,75 53,91 -6,94 78,36 16,67 40 3,97 1,82 17,03Schneider Electric SE FR0000121972 53,06 65,26 45,32 4,71 58,96 11,13 24 3,63 3,86 14,34Siemens AG DE0007236101 91,81 100,90 77,91 6,19 100,61 9,58 31 3,81 3,97 13,37Societe Generale SA FR0000130809 28,21 48,77 25,00 -30,12 37,84 34,12 31 3,53 6,44 7,31Telefonica SA ES0178430E18 8,46 14,31 7,45 -13,75 10,95 29,42 39 3,74 8,87 13,41TOTAL SA FR0000120271 43,38 47,40 35,21 8,21 47,12 8,62 37 3,76 5,49 15,84Unibail-Rodamco SE FR0000124711 233,65 257,85 212,05 1,68 249,18 6,65 24 3,21 4,31 21,29UniCredit SpA IT0004781412 1,97 6,45 1,82 -60,25 3,69 87,14 34 3,30 5,99 5,40Unilever NV NL0000009355 41,91 42,84 32,86 6,18 42,86 2,27 36 3,61 3,03 22,28Vinci SA FR0000125486 63,69 68,29 51,10 9,79 72,11 13,21 24 4,42 3,21 15,38Vivendi SA FR0000127771 16,90 24,83 14,87 -5,31 19,35 14,53 29 3,66 7,49 32,82Volkswagen AG DE0007664039 108,30 218,60 86,36 -18,92 146,92 35,66 33 3,45 2,40 5,90

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4

Dow Jones

3M Co US88579Y1010 175,12 175,14 134,00 15,45 171,15 -2,26 18 3,56 2,54 21,25American Express Co US0258161092 60,76 81,66 50,27 -13,04 67,38 10,90 34 3,15 2,00 10,93Apple Inc US0378331005 95,60 132,97 89,47 -9,28 123,09 28,75 51 4,56 2,29 11,59Boeing Co/The US0970231058 129,87 150,57 102,10 -10,62 146,35 12,69 26 3,67 3,37 15,30Caterpillar Inc US1491231015 75,81 85,42 56,36 11,71 69,71 -8,05 23 2,91 4,10 21,34Chevron Corp US1667641005 104,83 105,00 69,58 17,65 107,55 2,59 27 4,04 4,10 80,89Cisco Systems Inc US17275R1023 28,69 29,45 22,47 5,87 31,06 8,26 38 4,05 3,28 12,30Coca-Cola Co/The US1912161007 45,33 47,12 36,56 5,05 47,53 4,85 27 3,81 3,05 23,35EI du Pont de Nemours & Co US2635341090 64,80 75,72 47,12 -2,79 72,60 12,04 22 3,41 2,44 20,66Exxon Mobil Corp US30231G1022 93,74 93,82 66,55 20,71 88,95 -5,11 28 3,21 3,18 35,33General Electric Co US3696041033 31,48 32,05 19,37 -0,41 32,88 4,45 21 3,95 2,96 20,90Goldman Sachs Group Inc/The US38141G1040 148,58 214,57 138,20 -18,59 182,23 22,65 29 4,03 1,81 10,51Home Depot Inc/The US4370761029 127,69 137,81 92,17 -2,66 148,97 16,67 31 4,48 2,16 20,24Intel Corp US4581401001 32,80 35,59 24,88 -5,68 35,23 7,42 42 3,86 3,16 13,70IBM US4592001014 151,78 173,78 116,91 10,02 144,23 -4,98 27 3,11 3,54 11,23Johnson & Johnson US4781601046 121,30 121,40 81,79 17,84 118,28 -2,49 25 3,88 2,59 18,37JPMorgan Chase & Co US46625H1005 62,14 70,61 50,07 -5,98 71,48 15,04 37 4,49 3,04 10,93McDonald’s Corp US5801351017 120,34 131,96 87,50 2,66 130,83 8,71 33 3,73 3,04 21,68Merck & Co Inc US58933Y1055 57,61 60,06 45,70 9,84 61,37 6,52 24 3,92 3,19 15,49Microsoft Corp US5949181045 51,17 56,85 39,72 -7,61 57,21 11,80 39 4,08 2,76 19,18NIKE Inc US6541061031 55,20 68,05 47,25 -11,30 66,85 21,10 35 4,38 1,34 22,86Pfizer Inc US7170811035 35,21 36,45 28,25 10,55 38,64 9,73 26 4,23 3,41 14,39Procter & Gamble Co/The US7427181091 84,67 84,80 65,02 7,46 84,20 -0,56 27 3,67 3,14 23,20Travelers Cos Inc/The US89417E1091 119,04 119,04 95,27 4,68 112,94 -5,12 26 3,23 2,21 12,51United Technologies Corp US9130171096 102,55 112,36 83,39 6,04 111,07 8,31 22 4,00 2,61 15,68UnitedHealth Group Inc US91324P1021 141,20 141,31 95,00 20,49 152,60 8,07 26 4,65 1,43 17,91Verizon Communications Inc US92343V1044 55,84 55,92 38,06 21,88 52,88 -5,31 36 3,67 4,09 14,28Visa Inc US92826C8394 74,17 81,73 60,00 -0,67 88,17 18,87 38 4,61 0,76 26,77Wal-Mart Stores Inc US9311421039 73,02 74,14 56,30 19,98 69,28 -5,12 31 3,13 2,73 17,10Walt Disney Co/The US2546871060 97,82 122,08 86,25 -7,71 110,52 12,98 36 4,00 1,49 16,83

Quelle: Bloomberg; Donnerstag vor Erscheinungsdatum (siehe oben) Schluss; 1: YTD Performance inkl. Dividende in %; 2: Potenzial bis Kursziel (Median) in %; 3: Analystenrating von 1 bis 5, je höher desto besser; 4: Dividendenrenditef. lfd. Geschäftsjahr (Prognose) in %; 5: KGVe - Basis Gewinn je Aktie f. lfd. GJ (Prognose); #N/A N/A = nicht verfügbar (anwendbar);

ISIN Kurs 52Wochen YTD Kursziel Potenz. Anzahl Analyst Div.-Rend. KGVeHoch Tief Total Ret.1 in LW bis KZ2 Analyst. Rating3 est4