F r i e d r i c h F l e i s c h m a n nGfK Retail and Technology GmbH

S p u r h a l t e n u n d n a v i g i e r e n i m b e s c h l e u n i g t e n U m f e l d

Spot:Did you know ?

Schnittstelle bzw. Symbiose Mensch / Technik ?

ProduktHandel

Information

Konsument

Elemente des Umfeldes

Elemente des Umfeldes: Information

ProduktHandel

Information

Konsument

Information früher und heute I

Information und Digitalisierung I

Digital NativesMit digitaler Technologie aufgewachsen

Sehen sie als selbstverständlich, ubiquitär

Nutzen Technik interaktiv und individuell

Digital ImmigrantsNicht mit digitaler Technologieaufgewachsen

Anpassung an digitale Umwelt

Konsequenz:Unterschiedliche Informationssuche,

-aufnahme und -verarbeitungAuswirkung auf Kaufverhalten

Internet I

1,6 Mrd. Internetnutzer weltweit=24% der Bevölkerung

Mehr als viermal so viel wie vor 9Jahren

300 Mio. Internetnutzer in der EU= 61,4% der Bevölkerung

55 Mio. Internetnutzer in DE= 67% der Bevölkerung

Download einer CD in weniger als 2Minuten vor 10 Jahren in 6 Stunden

Quelle: http://www.internetworldstats.com/

Information im Zeitalter der Vernetzung: n - m I

MultidimensionaleKommunikation

Kommunikation mit Rückkanal

Skype, der „Verbindungsdraht“für Fernbeziehungen

Informationsflut als Folge I

Vielschichtigkeit der Kommunikationund Information

Content Wachstum im Web:Inhalt erhöht sich mitFaktor 3 pro Jahr

Informationsflut

Informationsselektion I

Beschränkung derInformationsflut

Notwendigkeit der Selektion undPersonalisierung der Informationen

Zusammenfassung: Information

KernkriterienStruktur / Orientierung

Vertrauen

Nachhaltige Verlässlichkeit

Informations-selektion

Digital Natives vs. Digital Immigrants

Internet

VernetzungBeherrschung derInformationsflut

Elemente des Umfeldes: Der Handel

ProduktHandel

Information

Konsument

Handel allgemein H

Quelle: GfK RT 1) AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

Verbrauchermärkte / Cash & Carry

Elektrofachmärkte

1998 - 2008

- 21.034

Office Equipment Retailer, Computershops,Systemhäuser, Telekomhändler

Beispiel: Anzahl der Retail Outlets in Westeuropa1

Formatwandel & Einfluss neuer TechnologienKleine Geschäfte, Großfläche und Spezialisierung

H

Elektrofachhandel, Fotofachhandel

+ 37.561

+ 1.265

+ 5.878

Röhrenbildschirm und Videorecorder in Europa*Ein verschwundenes Sortiment

Quelle: GfK RT, ohne Video Games/Consoles, Recorded Software *Umsatz in 8 europ. Ländern: AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, SE

€ 30.06 Milliarden

1998

Wert %

CD-PlayerDigital CamcorderTV+Video ComboMicro SystemeLautsprecher

Radiorecorder/CD

Videotapes

Analoge Camcorder

Mini System

Car AudioVideorecorder

RöhrenTV

33

128

75

4

32222

2

€ 48.43 Milliarden

2008

Car AudioVideoprojektorHome Cinema DVD-RecorderSettop Box

Digital CamcorderMemorycards

DPVP Flash Video

Tragbare Navigation

353

6

43

322

22

FlatscreenTV

H

Wert %

Entwicklungen im Elektrofachhandel in Deutschlandinnerhalb von 10 Jahren

H

+95%

Elektrofachmärkte

1998 2008

425

828

Umsatz-anteil:78%

Umsatz-anteil:50%

Trad. Elektrofachhandel

-37%

AnzahlOutlets:14.175

1998 2008

9.000

Umsatz-anteil:22%

Umsatz-anteil:50%

Quelle: GfK RT

Internationalisierung H

vor 1990

Internationalisierung H

2009

vor 1990

E-CommerceMit 1,6 Mrd. Nutzern ist das Internet die ideale Plattform

H

Innerhalb von 10 Jahren:

E-Commerce-Umsatz 2008 inDeutschland: 13,6 Mrd. €(B2C und C2C)

Entstehung neuer Unternehmen:z.B.: Amazon, eBay, Google, …

Über 10.000 neue B2C OnlineShopping Websites für technischeGebrauchsgüter in Westeuropa*

Über 10% des Umsatzes mittechnischen Gebrauchsgütern inWesteuropa werden onlinegetätigt

Quelle: GfK Webscope, GfK RT * AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE

Quelle: GfK RT Retailpanel 1) CE, MDA, SDA, TC, IT, OE, Photo 2) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK

E-CommerceBoom im Markt für technische Gebrauchsgüter1

H

Wertzuwachs % in Europa2 2008 / 2007

TCG Total

SDA

MDA

Telco

CE

Photo

IT incl. Office

-3,3-5,2

-2,5-3,7

-4,1-5,3

-6,4-8,4

-4,8-6,6

-5,5-6,9

1,3-1,8

17,6

26,6

18,9

29,4

14,9

4,0

20,9

B2C Markt Traditionelle Verkäufe Internet Verkäufe

Massives Wachstum desB2C E-CommerceVerkaufsanteils in Europa2

200820072006

6,4 %8,6 %

10,2 %

Händler

Hersteller

Beginn eines neuen vertikalen Zeitalters H

VERTIKALISIERUNG

Konsument

HRetailer of the YearWorld Retail Congress Barcelona, Mai 2009

Neues Einkaufen durch neue Technologien H

RFID

Tante Emma

Future Store

Zusammenfassung: Handel

Internet / E-Commerce

KernkriterienIndividuelle und schnelleKundenorientierung

Langfristige Kundenbindungstatt kurzfristigereranonymer Frequenz

Anpassungs- undWandlungsfähigkeit

Vertrauen

Gelebte und verlässlicheNachhaltigkeit in allenGeschäftsprozessen

Internationalisierung

Konzentration

RFID / Supply Chain

Vertikalisierung

VERTIKALISIERUNG

Hersteller

Händler

Konsument

ProduktHandel

Information

Konsument

Elemente des Umfeldes: Produkt

Das analoge Zeitalter P

2002-2008Absatz in Mio. Stück

UnterhaltungselektronikBoom durch Digitalisierung und Produktvernetzung in Europa*

Quelle: GfK Panelmarkt Europa, 22 Länder

FlatscreenTV

RöhrenTV

DVD-Recorder

DVD-Player

Videorecorder

Home Cinema

AV Receiver

Stereo Systeme

Settop Boxen

2002 20062003 2004 2005 2007 2008

97

107110 112

69

109

55

P

Absatzmenge hat sich innerhalb von 6 Jahren verdoppelt!

* AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, UA

Digitalisierung – Converging TechnologiesAll in one

P

Kaffeemaschine = Haushaltsgerät Kaffeemaschine = Lifestyle-Produkt

Die KaffeemaschineVom reinen Gebrauchsgegenstand zum Lifestyle-Produkt & Statussymbol

1998 2008

P

Absatz (D) : 1 Mio. StückUmsatz (D): 381 Mio EUR

Quelle: GfK RT

2009:Design & Lifestyle auch in deutschen Wohnzimmern

P

1998

TV in deutschenWohnzimmern

2009

PMarktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch)

Tolles Produkt –wo kann ich

es bekommen / kaufen ?

Habe mir gerade dieses super Produkt gekauft – du musst dir unbedingt

auch eines kaufen !

Gibt es schon ein neues Produkt,eine Innovation …?

Start

1. Sättigung

Boom

Zeit

Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe

Marktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch - Produktsicht)

P

Start

1. Sättigung

Boom

Zeit

NAS Systeme

Externe Festplatten

traditionelle LCD Monitore

Notebooks

Netbooks

InnovationDesign &Funktion

Smartphones

große LCD Monitore

Deskbound Computer

InnovationNutzungFormfaktor

Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe

Marktzyklen & Technologieadoption(idealtypisch - Ländersicht)

P

Nutzerzahlen,Penetrationsrate,Marktdurchdringung, kum. Verkäufe

Start

1. Sättigung

Boom

Zeit

CEE

Deutschland

Großbritannien

Frankreich

MEA

Marktstatus MP3 & MP4 Zubehör

Preis – nach wie vor die dominante Werbebotschaft P

Spot:Die Zeit ist reif für weniger Verbrauch

P

Weiße Ware* (D) :Absatzmenge nachEnergieklassen %

2000 2008

69

31

87

Energieklasse B, andereEnergieklasse A, A+, A++

13

Lifestyle, Design und ökologische AspekteEin wichtiges Thema bei Elektrogroßgeräten …

P

Quelle: GfK RT * Waschmaschinen, Wäschetrockner, Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Herde, Geschirrspülmaschinen

Green AssortmentRelation Energiekosten / Anschaffungskosten am Beispiel LCD-TV 32“

P

Ener

giek

oste

n

Ansc

haff

ungs

kost

en

März 08 März 09

75 67

Anschaffungsk. =Durchschnittl.Verkaufspr. in €*

Energiekosten €**

727,- 511,-

243,- 253,-

-30%

4%

25 33

Annahme:Strompreis stabil bei0,165 € pro kWh

*Durchschnittspreis aller Modelle, gewichtet nach Verkäufen**Berechnet mit folgenden Annahmen und basierend auf Herstellerdaten; Durchschnitt aller Modelle gewichtet nach VerkäufenAnnahmen: 7 Jahre Produkt-Lebensdauer / 4 Stunden pro Tag eingeschaltet

65 63

511,- 511,-

269,- 294,-

2% p.a. 5% p.a.

35 37

Mögliche Szenarios –Kauf März 09:Strompreis-Zunahme:

Sortimentsgestaltung imKontext mitUnternehmensphilosophiefür Nachhaltigkeit

Wandel imKommunikationsfokus

Nicht Preis und schnellerKauf, sondern Besitz undGebrauch in ganzheitlicherBetrachtung

Quelle: GfK RT

Die neue Werbebotschaft: Weniger ist mehr… P

Zusammenfassung – Produkt

TechnischeInnovationen

Konvergenz /All in One

KernkriterienInnovationsstreben/Problemlösung

Individuelle und schnelle

Kundenorientierung

Langfristige Kundenbindung

durch starken Markenwert

Vertrauen

Gelebte und verlässliche

Nachhaltigkeit in Kommunikation

und Produkt

Design & Lifestyle

Digitalisierung

Schnelle Produkt-Lebenszyklen

Digitalisierung

Ökologie & Nachhaltigkeit

Wohin geht die Reise…

Schnittstelle bzw. Symbiose Mensch / Technik...immer noch so fern ?

Produkte und Anwendungen sind bereits in Entwicklung bzw. real

… schneller als gedacht?Welche Funktionen wird unser digitaler Begleiter in 3-5 Jahren offerieren?

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