G O L D M E D I A

RADIO MORGEN UND ÜBERMORGENNEUE VERBREITUNGS‐ UND VERWERTUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR RADIOINHALTE IM INTERNET

Dr. Klaus Goldhammer   Managing Director Goldmedia Gruppe

1

g g ppwww.Goldmedia.com     TKM‐Tagung Erfurt 10.08.2010

Goldmedia Gruppe in Berlin Consulting, Custom Research, Sales & Servicesg

St t i b t R h & A l

Goldmedia GmbH Media Consulting & Research

Strategieberatung(Product, Pricing, usw.)Business DevelopmentImplementierung

Research & AnalysenMarktanalysenWettbewerbsanalysenPrognosen/Forecastsp g

M&A, MarkteintrittCorporate FinanceLobbying

Prognosen/ForecastsPrognosetools:FilmForecastingTVForecasting

StrategieberatungResearch & Finance

Goldmedia Sales G ld di C t

Goldmedia

Usability-Forschung Onlinemarktin (SEO/M)

Goldmedia Sales & Services GmbH

Goldmedia CustomResearch GmbH

y gCATI, CAPI InterviewsFokusgruppenConjoint-AnalysenE et a king

( / )MediaplanningSpecial InterestVermarktungM h tdi t

2

EyetrackingPupillometrie

Mehrwertdienste

G O L D M E D I A

GESETZE“ DER„GESETZE  DER DIGITALISIERUNGDIGITALISIERUNG…

5

„Digitale Gesetze“ verändern rasant die technischen Realitäten: Leistungsexplosion!

Rechenleistung Intelchip2008-2015

B2C: Max. angebotene Bandbreite 2008-2015

Festplatten-Kapazität in PCs 2008-2015

Storage Law: Gilder‘s Law: Verdreifachung Moore‘s Law: pro

Seku

nde.

60 000

70.0002.048

2.500

in

6.400

6.000

7.000

FLO

PS64TB

Storage Law: Verdopplung alle 12 Monate

6,4Gbit/s

Gilder s Law: Verdreifachung alle 12 Mon. (real in Dt. x2)

6.400 GFLOPS

Moore s Law: Verdopplung alle 18 Mon.

B2CB2CB2C

des

Pro

zess

ors

40.000

50.000

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B

1.500

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3 000

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10 000

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Gol

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50Mbit/s 50 GFLOPS

16TB 1,6Gbit/s

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2010

Gol

dmed

ia20

101.600 GFLOPS

0

10.0000

M 02008 2015

©

2008 2015 2008 2015

Schlussfolgerung

2013 2013 2013

FLO

P=A

nza© ©

Im Schnitt verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit eines Computers alle 18 Monate

In fünf Jahren wird ein durchschnittlicher PC über eine Festplatte mit 16 Terrabyte, einen Prozessor mit einer Leistung von 1 600 GigaFLOPS (32x mehr als heute) und

6

einen Prozessor mit einer Leistung von 1.600 GigaFLOPS (32x mehr als heute) und einen 6,4 Gbit/s schnellen Internetanschluss verfügen

Die fünfte Computergeneration ist mobil

7

Quelle: Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report

Mobile Mobile BandbreitenBandbreiten

alle alle

x212 Monatex2

Für den Endkunden erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate

Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx

1 200

…in Westeuropa 1992-2008

LTE Advanced

1.000

1.200

zelle

LTE 150 Mbit/s

LTE Advanced1 Gbit/s

600

800

s je

Fu

nkz

EDGE

UMTS bis zu 2 Mbit/s

HSDPA 14.4 Mbit/s

/

400

600

in M

bit

/s

HSCSD 14 4

GPRS 9,0-107 kbit/s

EDGE 48.8-384

kbit/s

/

bruc

k

200

Dat

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te

GSM 9.6-14 4 kbit/s

HSCSD 14.4-57.6 kbit/s

dmed

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UM

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ns

0

GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE LTEa

D 14.4 kbit/s

Que

lle:

Gol

13

1992 2000 2008 2011

64 TB 2 Gbit/s „128Core“/ „uz

z.co

mle

: cdn

.ipho

nebu

Bild

quel

1414

64 TB = 125 Jahre Audiouz

z.co

mle

: cdn

.ipho

nebu

Bild

quel

1515

G O L D M E D I A

THESE 1: WEBRADIO KOMMT LANGSAM, ABER ES KOMMTABER ES KOMMT…

17

Zahl der Webradios in Deutschland steigt kontinuierlich: Jahr für Jahr um über 50%

Zahl der Webradios in Deutschland – Entwicklung 2006 bis Ende 2010

2.692~3.200*

1.9142.200

1.600

450 521

2006 2007 2008 04/2009 Ende 2009* 04/2010 Ende 2010*

18

Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia

/ /

Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. 80 Prozent davon sind Online-Only-Angebote

Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)

Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)

2.192 Online-Only; 81%

Personalis. Dienste/

UGC; UGC; 0,41%

Online-Submarke UKW; 6%

2010

338

151 brad

iom

onito

r 2

15111

Online-Only Simulcast Online-Submarke UKW

Personalis. Dienste/UGC

Simulcast; 13%

Gol

dmed

ia W

eb

19

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010 Que

lle:

Wertschöpfungskette für Webradios bereitsetabliert: Beispiele von Marktteilnehmern

AggregationContent Sales Di t ib ti

Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010

Onlineradio-UKW-Sender

Aggregation(ca. 10 deutsche

Anbieter)

Content(~2.700 Webradio-

Sender)

Radiovermarkter

Sales(ca. 10 Spezial-

vermarkter)

Streaming Provider

Distribution(ca. 40

Dienstleister)Nutzer

Aggregatoren(online+mobile)

Online-Only-SenderPersonalisierte Dienste

Spezial-Vermarkter Onlineradio

Internet Service Provider

Quelle: G

oldmedia W

Weitere Beteiligte (Bsp )

Webradiom

onito

20

Weitere Beteiligte (Bsp.) r 2010

Steigende Nutzerzahlen und sinkende Streamingkosten– heben sich gegenläufige Effekte wieder auf?

0,325

Webradio-Nutzung in Dt. vs. Streamingkosten

21,4

0,250,25

20 uro

in M

io.

16,6

19,2

0 15

0,215 o

GB

in E

u

Web

radi

os

11,1

14,00,15

0 09

0,15

10

gkos

ten

pr

euts

cher

W

Tägl. Nutzer deutscher Webradios in Mio.

ø Streamingkosten pro GB in Euro

7,5

,0,09

0,06

0 03 0 05

0,1

5

Str

eam

ing

. Nut

zer

de

0,030,02

0

0,05

0

ø

Tägl

24

2008 2009 2010 2011 2012 2013Quelle: BLM / Goldmedia Webradio Monitor 2009 Prognose auf Basis von Expertengesprächen

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THESE 2THESE 2: RUNDFUNK UNDWEBRADIORUNDFUNK UND WEBRADIOSIND VERSCHIEDENE MÄRKTESIND VERSCHIEDENE MÄRKTE

25

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

30.000Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)

26.057

24.683

22 369

25.000

g ( )

20.847

22.369

20.46519.583

20.533

18.376 16.634 16.414

20.000

a) in

Tsd

.

15.495

11.445

10 000

15.000

Reic

hwei

te (m

a

7.3886.310

5.000

10.000

Werbeträger Rei h eite (ma Radio)*3.263

2.088 1.8731.138

0

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*

26

Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,

Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört

35%30.000

Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)

Beispiel: Zwischen 18 00 und 21 00 Uhr

26.057

24.683

22 369

30%25.000

31%

26%

Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe

auf Webradiosendern.

20.847

22.369

20.46519.583

20.533

18.376 16.634 16.41420%

25%

20.000

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.

15.495

11.445

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a

12%

16%

7.3886.310

5%

10%

5.000

10.000

Ant

eil

Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*

4%

6%

10%

3.2632.088 1.873

1.1380%

5%

0

05.00-06.00 07.00-08.00 09.00-10.00 11.00-12.00 13.00-14.00 15.00-16.00 17.00-18.00 19.00-20.00 21.00-22.00 23.00-24.00

Gesamt (Webradio Monitor)4%

1%

27

Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,

Onlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …) für Webradio

40 B i G ld di W b di

Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*

Annahmen/Hintergründe

CAGR: 09-1440

Best Case

Basis: Goldmedia Webradio-monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA Trendextrapolation/

32%36,0 Mio. Euro

30

Mio

. Eur

o Szenario BNetzA, Trendextrapolation/ AnalogieverfahrenBisher generieren vor allem O li Pl ttf d UKW

26%28,5 Mio.

20

-Um

satz

in

Trend Szenario

Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze

Hohe Wachstumsraten (teils 100% ) d ll

Euro

10Net

to-

Worst Case Szenario

100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet

21,2 Mio. Euro

8,8 Mio.

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum

19 32 % J hPrognose

19%Euro

29

2009 2010 2011 2012 2013 2014 von 19-32 % pro Jahr.Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung

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THESE 3: NUTZUNG HINKT HINTERHERNUTZUNG HINKT HINTERHER

30

Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend

Mindestens gelegentliche Webradio-Nutzer in Deutschland (1999 – 2009) nach ARD/ZDF-Onlinestudie in Mio.

9,268 57

9,90

10,90

6,37

8,57

om

5,38

ww

w.f

otol

ia.c

o

1,68

999-

2009

, Fot

o:

1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009

F-O

nlin

estu

die

19

31

Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Dt. ab 14 Jahren

Que

lle: A

RD/Z

DF

Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich

Nutzung Geschlecht Soziodemografie

Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio

Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online

Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich

Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG

Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig

Über 50 Jährige mit untervon 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht

Nutzung der männlichen ZG Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher Nutzung

Radionutzung im Internet nach Geschlecht 2008/09*

Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen*

Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich)

12%Durchschnitt

in Prozent 2009 in Prozent

6%

11% 11% 10%12%

2004-2009

10%

6%

12%12%

6%

17%

18%11%

8%

14-29 Jahre

30-49 Jahre

ab 50 Jahre4%6% 6% 6%

Gesamt Frauen Männer

32

*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung, Fotos: www.fotolia.com

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009

Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…

Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten dt. Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)

Ø Abrufe April 2010

Tatsächliche Ø-Zugriffe 390.000

350.000

gfür Webradios pro Tag

Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender

250.000250.000

300.00013.502

g

125 000145.000

150.000

200.000Live-Streaming Online Only-

Angebote

09

2.007

6.464

125.000

25 000 35.00050 000

100.000

mon

itor

2010

, n=

60

UKW UKW Submarken

Online Only

25.000 35.000

0

50.000

UKW UKW Submarken Online OnlyA il 2009 A il 2010 ol

dmed

ia W

ebra

diom

34

April 2009 April 2010Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben Q

uelle

: G

o

Quelle: iStockphoto.com

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THESE 4THESE 4: WEBRADIO IST BEREITS MOBILWEBRADIO IST BEREITS MOBIL, AUCH IM AUTOAUCH IM AUTO…

39

Das internettaugliche Autoradio ist nichts ungewöhnliches mehr

Internettaugliche Autoradios 2010 Fahrzeuge der Premium-klasse sind bereits heute für

Details

klasse sind bereits heute für den Webradio-Empfang vorbereitet

Streaming-Funktionalität ist kostenpflichtige Option (bsp. Audi music interface)

de

BlaupunktNew Jersey 600i

p

Internetstreams werden über 3G (und ggf. Blue-tooth) empfangenun

kt, n

ach

CN

ET.d

tooth) empfangen

Blaupunkt: Streams werden über das MiRoamer Inter-

nter

activ

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Bla

up

Bl kt

net Radio Portal zur Ver-fügung gestellt

Bild

quel

le: C

BS In

40

BlaupunktHamburg 600i

Webradio Hardware in Deutschland: 2 Mio. IP-Radios und 17 Mio. Smartphones im Markt

Key FactsAbsatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.

Das Bild kann nicht angezeigt werden. Dieser Computer verfügt möglicherweise über zu wenig Arbeitsspeicher, um das Bild zu öffnen, o der das Bild ist beschädigt. Starten Sie den Computer neu, und öffnen Sie dann erneut die Datei. Wenn weiterhin das rote x angezeigt wird, müssen Sie das Bild möglicherweise löschen und dann erneut einfügen. Endgeräteverbreitung kritischer Faktor

f di b di1.970

Quelle: H

o

1000

970

für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)

WLAN-Radio Marktdurchdringung ouse of Research

120280

550

20140

420 wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau

Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios

8 20Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.

h 2009 2006 2007 2008 2009 2010e im Markt, Tendenz steigend

Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen

5,60

8,20g

In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte. Insgesamt bereits >17 Mio. im Markt.

3,10 B

itkom

2010

Insgesamt bereits >17 Mio. im Markt.

Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver

41

2008 2009 2010e Que

lle: sein, um mobiles Webradio attraktiver

zu machen

Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender

Brancheneinschätzung mobiles Webradio

"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen 68 Prozent der Veranstaltern rechnet d d h b d b d

Einschätzung zur Mobile-Nutzung

Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können." damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)68% 84% 66%

34%53%

32%Trifft voll

Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an

ABER: bislang liegen mobile Reichweiten

34% 34%

53%zu

Trifft eher zu

g gnoch bei <20% der Gesamt-Nutzung

Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben

23%

17%

24%31%

zu

Neutral

g p gan das Potenzial von mobilem Webradio

Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial

3% 4%17%

gesamt UKW Online Only

Trifft eher nicht zu

skeptischer bei mobile Potenzial

UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio

43

wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

Smartphone-User hören deutlich weniger klassisches UKW-Radio!

Verteilung des Medienbudgets in Dt. 2010 Fazit

g

S t hFernsehen Radio Print Stationäres Internet Mobiles Internet

hh

Smartphone-Nutzer haben ein deutlich gerin-geres Radiozeit

32% 20% 9% 32% 7%

Smartphone-NutzerSmartphone-Nutzer geres Radiozeit-budgetSmartphone-N b i Nutzer verbringen doppelt so viel Zeit im Internet

i di G t

35% 32% 11% 21% 1%+

wie die Gesamt-BevölkerungTV- und Print-

bl ibGesamtheit der BefragtenGesamtheit der Befragten

nutzung bleibt bei Smartphone-Usern stabil

44

Quelle: Go-Smart-Studie, Juni 2010. Basis: Onlinebefragung (N=2.578 ) und CATI (N=1.200; Erw.18-59 J.)

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THESE 5: WEBRADIO IST NICHT EINFACH NUR UKW PER INTERNETNUR UKW PER INTERNET

45

Was es sonst noch so gibt… „Musikdienste“ im Internet (eine kleine Auswahl, Stand 10/2009)

Musikempfehlungen Independent Musik Webradioaggregator

Mix‘n‘Share Musik bei Twitter Playlists erstellen

Webplayer Musiksuche Visualisierung/Music-TVp y

48

putp

at.t

vQ

uelle

: ww

w.

49

Skype Erfinder starten Rdio in den USA

Die Idee

Access-Strategie, analog zu skandi-navischem spotifynavischem spotify7 Mio. Songs be-reits in der rdio-library verfügbar library verfügbar Rdio bietet Musik-abo für mobile E d ät h .c

o.uk

Endgeräte, auch ohne aktive Netz-verbindung

i lldio.

com

, gua

rdia

n

Inhalte

Verträge mit allen major labels, zzgl. zahlreicher I d d t

Bild

: rd

50

Independents

G O L D M E D I A

THESE 6: „WELL, THERE‘S AN APP FOR IT“…

52

Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an

Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010) Brancheneinschätzung App

"Eine mobile App wird in Zukunft f b di bi i

0% 50% 100%

Trifft voll zu

für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."

70% 89% 68%29,4% 70,6%Gesamt

36%53%

34%

Trifft voll zu

Trifft eher zu72,2% 27,8%UKW-Webradios

22% 24%

34%

39%

34% Neutral

Trifft eher nicht zu

25,9% 74,1%Online Only Radios

Gesamt UKW Online Only

Trifft überhaupt nicht zu

Key Facts

Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609

App vorhanden keine App vorhanden

Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)

Key Facts

53

Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%

Meistgeladene kostenlose iPhone Apps 2009

55

Quelle: Apple, 8/09, nach Morgan Stanley 2009: The Mobile Internet Report

Platz 1 für die iPad-App von radio.de in Dt.

Seit dem Release

Populärste Apps(iPad) in Dt. 8/2010 Fakten

Radio.de als „Killer App“für das IPad?

Seit dem Release am 30.07.2010 auf Platz 1 im IPad-Appstore

08.2

010

ppUnter den Top TenDownloads im IPhone-Appstoredi

osze

ne.d

e, 0

6.0

4.000 Radio-Streams kostenlos über eine Appb fb

Que

lle: R

a

010

abrufbarSortierung nach Top-100, Formaten, M ikf b d

Radio.de seit 30.07.2010 konstant auf Platz 1 in den Top Downloads

ore,

am

07.

08.2

0

Musikfarben und Regionen

Auf dem iPhone (3G statt WLAN) dagegen Abfall von Platz 1 auf Platz 18 im Vergleichszeitraum*Q

uelle

: iPa

dA

ppst

o

56

VergleichszeitraumQ

G O L D M E D I A

FAZIT: WEBRADIO

59

Mobile Mobile BandbreitenBandbreiten

alle alle

x212 Monatex2

Webradios

+ 650 gegenüber 2009+ 57% jährlich!

in Deutschland 6161(Stand 4/2010)

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21 Mio21 Mio.AbrufeAbrufeFür alle deutschen Webradiosender je Tag im Schnittje Tag im Schnitt(4/2010)

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