Handbuch StarMoney 11 - vbdessau.de · Viele Funktionen, die Ihnen StarMoney bietet, finden Sie in diesem Handbuch in Form von Anleitun- gen beschrieben, die Sie Schritt für Schritt

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Handbuch
StarMoney 1

Copyrights und WarenzeichenW 012, Windows Server 2016 sind

eingeA hnungen sind u.U. ebenfalls ein-

getra sonstiger Weise verwendet wer-den.

B falt gearbeitet. Trotzdem können Fehl n lediglich der Produktbeschrei-bung erausgeber und Autoren können für fe ch irgendeine Haftung überneh-men

A (Druck, Fotokopie oder die Spei-cher igung der Star Finanz-Software Entw

D glichen Komfort zu bieten. Des-halb Produkt ergeben können.

CopyStar EntwGrün2009

Vers

indows 7, Windows 8 / 8.1, 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2tragene Warenzeichen der Mic rosoft Corp.

lle in diesem Handbuch zusätzlich verwendeten Programmna men und Bezeicgene Wa renzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in

Irrtümer vorbehalten.ei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorger nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten diene und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Hhlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit no

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StarMoney 11

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. . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 48

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lnhalt1 Willkommen bei StarMoney 11! . . . . . . . . . . . 1.1 Symbole in diesem Handbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 Die StarMoney-Arbeitsoberfläche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.1 Informationen der Übersichtsseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.2 Persönliche Übersichtsseite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.3 Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2.4 Favoriten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 Einstellungen / Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3.1 Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3.2 Zahlungsverkehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3.3 Ausgangskorb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3.4 Archivierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4 Tastaturkürzel in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Schützen Sie Ihren Rechner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Weitere Vorsichtsmaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.3 Nutzen Sie nur offizielle Informationen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Es geht los - StarMoney installieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 Erstellen einer Datenbank, Benutzer anlegen . . . . . . . . . . . . .3.3 Komplettsicherung, Übernahme von Daten . . . . . . . . . . . . . .3.3.1 Sicherung Ihrer StarMoney Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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3.3.2 Einspielen der Daten aus einer Komplettsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603

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4 . . . . . . . 694 . . . . . . . . . .724 . . . . . . . . . .744 . . . . . . . . . .754 . . . . . . . . . .76

5 . . . . . . .795 . . . . . . . . . .795 . . . . . . . . . .795 . . . . . . . . . .805 . . . . . . . . . .805 . . . . . . . . . .815 . . . . . . . . . .825 . . . . . . . . . .855 . . . . . . . . . .885 . . . . . . . . . .905 . . . . . . . . . .915 . . . . . . . . . .935 . . . . . . . . . .955 . . . . . . . . . .98

.4 Manuelle Sicherung der Daten und Übernahme in eine Neuinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.1 Datenübernahme nach Neuinstallation von StarMoney . . . . . . . . . . . .

.4.2 Einstellungen zum Online-Update in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5 Hinweis zur Deinstallation von StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konten einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Experteneinstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Konten manuell einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Erzeugen einer HBCI-Chipkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2 Erzeugen einer Sicherheitsdatei (HBCI-Datei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zahlungen erfassen mit StarMoney . . . . . . . . . . . . .1 Standardkontoverbindung für alle Auftragsarten definieren . . . . . . . . . .2 Übernahme von Daten aus der Zwischenablage . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Rechnung einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Vorlagen speichern / laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Das Prinzip der Verarbeitung von Aufträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Überweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Lastschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.1 Gläubiger-Identifikationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.2 Mandatsreferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Übertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Lastschriftrückgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Sammelüberweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Terminierte Überweisung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . 103. . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . 107 . . . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . 114n . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . 117 . . . . . . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . . . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . . 119 . . . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . . . . . 120 . . . . . . . . . . . . . . . 120

5.12 Bestand abholen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.13 Entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.14 Ändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.15 Konvertierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.15.1 Lastschriften konvertieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.16 Adressbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.16.1 Adressen neu erfassen, vorhandene ändern oder löschen . . .

6 Buchungen verwalten mit StarMoney . . . . . . 6.1 Abholen von Umsätzen und Aktualisierung der Kontensalden 6.1.1 Kontenrundruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.2 Elektronische Kontoauszüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.3 Nacherstellung von Kontoauszügen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.4 Kontoauszüge einsehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.5 Der Reiter Kontoauszüge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Kategorien in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.1 Automatische Kategorisierung / Fehlende Kategorien zuweise6.2.2 Eigene Kategorienzuordnungen verlernen . . . . . . . . . . . . . . .6.2.3 Manuelles Kategorisieren eines Buchungspostens . . . . . . . . .6.2.4 Neue Kategorien anlegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.5 Ändern von Kategorien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.6 Kategorien entfernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.7 Kostenstellen neu anlegen und bearbeiten . . . . . . . . . . . . . . .6.3 Erinnerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.1 Erinnerungen - Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.3.2 Erinnerungen einrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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6.3.3 Aktivierte Erinnerung in StarMoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1236 . . . . . . . . .1246 . . . . . . . . .1256 . . . . . . . . .1266 . . . . . . . . .1266 . . . . . . . . .1296 . . . . . . . . .1366 . . . . . . . . .1376 . . . . . . . . .1386 . . . . . . . . .1396 . . . . . . . . .1396 . . . . . . . . .140

7 . . . . . .1417 . . . . . . . . .1427 . . . . . . . . .1447 . . . . . . . . .1457 . . . . . . . . .1477 . . . . . . . . .1477 . . . . . . . . .1507 . . . . . . . . .1517 . . . . . . . . .1517 . . . . . . . . .1527 . . . . . . . . .1527 . . . . . . . . .1537 . . . . . . . . .154

.3.4 Aktivierung / Deaktivierung von Erinnerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.3.5 Erinnerung erneut anwenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4 Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.1 Übersicht Liquiditätsvorschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4.2 Einrichtung unter „Regeln“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5 Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5.1 Einrichtung der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5.2 Anlegen neuer Ordner für Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5.3 Dokumente einlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5.4 Hinterlegen von Dokumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5.5 Funktionen der Dokumentenverwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Auswertungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Meine Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Darstellung der Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Detailauswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.1 Anpassen einer Auswertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Vergleichsauswertungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3 Empfänger einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.4 Kategorien einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5 Kostenstellen einschränken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6 Exportieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7 Archivieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . 156

. . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . 160

. . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . . . . . . . . 163 . . . . . . . . . . . . . . . 164 . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . . . . . . . . . . 166

7.5.1 Ein Budget erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5.2 Auswerten von Budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 Import und Export . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Import von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.2 Export von Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Hilfe bei Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Probleme beim Aufbau einer Verbindung . . . . . . . . . . . . . . . .9.2 Hinweise zu allgemeinen Problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.3 Supportinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.4 Kontakt bei Supportanfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.5 Support-Datei erstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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ersion für das Online-Banking und Perso-ionen und neue Sicherungsverfahren an-nktionen erweitern bzw. optimieren. äten und Verbesserungen in

s auf die Rückmeldungen aus dem Markt User Interface, aufgenommen und diese

reinfachung des Einstiegs und der Aus-

Fragen rund um die Finanzen - und Ihre Finanzsituation: Was waren die meiste Geld aus? Wie entwickelt sich Ihr

ei der Erstellung eigener neuer Auswer-lichen Auswertungen, vorkonfiguriert mit ), übersichtlich gesammelt einsehbar in

r Auswertungen durch Reiterstruktur und

1 Willkommen bei StarMoney 11!Mit StarMoney 11 präsentieren wir Ihnen unsere neueste Produktv

nal Finance Management, mit der wir auf der einen Seite neue Funktbieten und auf der anderen Seite die bestehenden und bewährten Fu

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die wichtigsten FunktionalitStarMoney 11:• Überarbeitete Benutzeroberfläche - Wir haben erneut den Foku

gelegt und viele Anregungen betreffend der Oberfläche, das sog.überarbeitet.

• Überarbeitung und Vereinfachung der Kontoeinrichtung - Vewahl zum Einrichten neuer Konten.

• Neue Auswertungs-Charts mit Antworten auf die wichtigsten StarMoney beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Ihr Geldteuersten Ausgaben des letzten Monats? Wofür geben Sie das Konto? An wen haben Sie das meiste Geld überwiesen?

• Auswertungsassistent - Der Auswertungsassistent hilft Ihnen btungen. So kommen Sie noch komfortabler zu Ihren ganz persönden gewünschten Konten und Zeiträumen (Vergleichszeiträumedem Reiter „Meine Reports“.

• Verbesserte Auswertungs-Übersicht - Verbesserte Übersicht deTrennung zwischen eigenen, Standard- und archivierten Reports.

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• Anzeigen von Auswertungen in gewünschter Darstellungsart - Aufruf von Auswertungen in der oblem - einfach mit einem Klick

• ertungen immer neu zu erstellen n. Die Auswertung ist fertig, ein-

• en Sie unterhalb der Menüleiste ingerichtet haben, wiederfinden. gewünschte Konto in der Drop-

• Sie noch komfortabler zwischen Auswertung erst beenden müs-

• em Umsatz gespeichert in dem n Felder übernommen und müs-

• y einlesen, und hinterlegen, wo

• , Microsoft .NET-Framework (ab patibler PC ab Pentium 4, CD-/008 R2, Windows Server 2012, peicher, empfohlene Mindestau-

gewünschten Darstellungsart - eine Auswertung, 4 Anzeigearten - kein Prdie präferierte Darstellung aufrufen.Einfaches Wiederverwenden konfigurierter Auswertungen - statt Auswund nur minimal anzupassen, einfach die gewünschte Auswertung kopierefach umbenennen statt neu erstellen!Von Konto zu Konto wechseln - In der Detailansicht eines Kontos, findein Drop-Down-Feld in dem Sie alle Ihre Konten, die Sie in StarMoney eSie können direkt von Konto zu Konto wechseln, indem Sie einfach das Down-Liste auswählen.Zwischen Auswertungen wechseln - Über ein Drop-Down-Menü könnenden einzelnen Auswertungen wechseln, ohne, dass Sie die Ansicht einer sen.Rechnungen einlesen - Eine erfolgreich eingelesene Rechnung wird an dSie eingelesen wurde. Die Rechnungsdaten werden in die entsprechendesen von Ihnen nur noch überprüft werden.Scannen von Dokumenten - Dokumente per Scanner direkt in StarMonesie hingehören!Systemvoraussetzungen - Microsoft Internet Explorer (aktuellste Version)4.0), PDF Reader, Freischaltung Ihrer Konten für Online-Banking, IBM-komDVD-ROM-Laufwerk, Windows 7, Windows 8 / 8.1, 10, Windows Server 2Windows Server 2016: mind. 2 GB RAM, mind. 900 MB freier Festplattensflösung: 1.280*1.024.

Änderungen vorbehalten.

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s Handbuches sollen Ihnen helfen, Infor-und den wirklich wichtigen Textpassagen

es weisen Sie beim Lesen auf bestimmte

sehen, heißt es: Aufgepasst. Diesen Ab- einen besonders wichtigen Sachverhalt

Erklärungen enthält.

icks, die Ihnen das Leben mit StarMoney eisen hin, mit denen sich bestimmte Auf-

diesem Handbuch in Form von Anleitun-n können. Jede dieser Schritt-für-Schritt-

gekündigt.

iesem Symbol markiert. Diesen Abschnit-en lassen. Sie beinhalten häufig Sicher-

schützen, oder weisen Sie auf besondere

1.1 Symbole in diesem HandbuchEinige, immer wiederkehrende Symbole und Formatierungen diese

mationen schnell zu finden, schneller zu verstehen, was gemeint ist besondere Beachtung zu schenken.

Einige spezielle Symbole in der äußeren Spalte dieses HandbuchSachverhalte hin:

Wann immer Sie dieses Symbol neben einer Textpassage schnitt sollten Sie aufmerksam lesen, da er beispielsweisebeschreibt, den Sie unbedingt beherzigen sollten oder der

Dieses Symbol gibt Ihnen einen Hinweis auf Tipps und Trleichter machen, oder weist Sie auf spezielle Vorgehenswgaben schneller lösen lassen.

Viele Funktionen, die Ihnen StarMoney bietet, finden Sie ingen beschrieben, die Sie Schritt für Schritt nachvollzieheAnleitungen wird ebenfalls durch ein spezielles Symbol an

Ganz besonders wichtige Textabschnitte finden Sie mit dten sollten Sie Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zuteil werdheitshinweise, die Sie beispielsweise gegen Datenverlust Verhaltensweisen zum Schutz Ihrer Daten hin.

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1Abb. 1.1: Die StarMoney Arbeitsober-fläche

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.2 Die StarMoney-Arbeitsoberfläche

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Menüs beinhalten weitere Menüpunkte.
Hauptnavigation
Im linken Bildschirmbereich finden Sie die Hauptnavigati on. EinigeDiese werden Ihnen angezeigt, sobald Sie ein Menü anklicken.

Abb. 1.2: Die Hauptnavigation

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Wenn Sie einen Menüpunkt auswählen, gelangen Sie automatisch in den gewünschten Bereich. Den Inhalt d dieses tun und weitere nützliche E Navigation” auf Seite 39.M

ich die Schaltfläche [Abmelden]. D y ab. Sie gelangen in den Dialog z

Programm, kann im Bereich Au-h einem bestimmten Zeitintervall aufzurufen ist.

•••••

2

er Hauptnavigation können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren. Wie Sie instellungen, die Sie vornehmen können, erfahren Sie in dem Kapitel unter „“enüleisteOberhalb der Hauptnavigation finden Sie die Metanavigation. Hier befindet s

urch Auswahl dieser Schaltfläche melden Sie sich als Benutzer aus StarMoneur Benutzeranmeldung oder Datenbankverwaltung.

Tipp: Über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, hier der Reiter tomatische Sperre eingestellt werden, dass sich die Anwendung nacautomatisch sperren soll und nur über die Passworteingabe wieder

Die Menüleiste beinhaltet folgende Menüpunkte von links nach rechts:Datei [<ALT> + <D>]Verwaltung [<ALT> + <V>]Tools [<ALT> + <T>]Einstellungen [<ALT> + <E>]Hilfe [<ALT> + <H>]

Über die Menüs können Sie weitere Menüpunkte aufrufen.

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ie Möglichkeit, Ihre Favoriten als Schnell- Sie per Klick auf das Symbol in den ge-

n und hieraus den Menüpunkt Navigation.

ie so markierten Symbole werden später ie in der Übersicht aufgelistet sind.en gewünschten Eintrag an und dann kli-

e neben der Liste, bis der Eintrag an der

avoriten als Symbol in der Navigation an-

Abb. 1.3: Die Menüleiste auf der Übersichtsseite.

FavoritenIm linken Bildschirmbereich über der Hauptnavigation haben Sie d

link zu hinterlegen. Sie können dort 4 Symbole anordnen, mit denenwünschten Bereich wechseln, wie z.B. in das Adressbuch.

Um Ihre Favoriten zu definieren, wählen Sie das Menü EinstellungeIn der folgenden Ansicht wählen Sie den Reiter Favoriten.

Hier können Sie nun 4 Einträge in der Spalte Sichtbar markieren. Din der gleichen Reihenfolge in der Übersichtsseite angezeigt, in der s

Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, klicken Sie zunächst dcken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Schaltflächgewünschten Stelle steht.

Über die Checkbox Favoriten verwenden legen Sie fest, das Ihre Fgezeigt werden.

Abb. 1.4: Die Favoriten auf der Übersichtsseite

StarMoney 11

1

ArbeitsbereichrMoney. Dieser ist abhängig da-

v in denen Sie Angaben machen, z gten Daten. D

kalkulation arbeiten, kennen Sie d Spalten vielseitig konfigurieren. D eihenfolge und Breite sowie ein b eitig, indem Sie die „Umschalt“-T n. So werden nur die, für jeden B ngen werden ebenso benutzer-b die "STRG"-Taste drücken und g

er Cursor zwischen den Spalten-e gedrückt wird. Der Mauszeiger Maustaste gedrückt und ziehen

r Spaltenüberschrift auf die ge-ite bleibt auch nach dem Schlie-

austaste innerhalb der Spalten- die optimale Breite für eine oder

tzerabhängig gespeichert.

4

Rechts neben der Hauptnavigation befindet sich der Arbeitsbereich von Staon, welche Funktion Sie gerade ausführen. Meist handelt es sich um Dialoge,. B. Zahlungsformulare ausfüllen, oder Übersichten der in StarMoney hinterleie Spaltenansicht von Listen im ArbeitsbereichWenn Sie bereits mit anderen Windows-Anwendungen, z.B. einer Tabellen

ie Funktionen für die Konfiguration der Spalten. In StarMoney können Sie dieazu gehört das beliebige Ein- und Ausblenden der Spalten, das Ändern der Reliebiges Sortieren und Gruppieren. In allen Spalten (auch mehreren gleichzaste gedrückt halten) können nach Ihren Wünschen Filter konfiguriert werdeenutzer relevanten Datenbestände angezeigt. Die vorgenommenen Einstelluezogen gespeichert. Die Listensortierung können Sie aufheben, indem Sie leichzeitig auf die Spaltenüberschrift klicken, nach der sortiert wurde.

Spaltenbreite

Die Spaltenbreite kann verändert werden, indem dbezeichnungen positioniert und die linke Maustastverändert sich zu einem Doppelpfeil. Halten Sie dieSie dann die Begrenzungslinie rechts neben dewünschte Breite. Die somit veränderte Spaltenbreßen des jeweiligen Fensters erhalten.

Zusätzlich können Sie per Klick auf die rechte Müberschrift ein Kontextmenü aufrufen, über das Siealle Spalten wählen können.

Hinweis: Die Spaltenankonfiguration wird benu

StarMoney 11

15

dnung der Spalten nach Ihren Wünschen untereinander sortieren. Sie ändern die schritten: Positionieren Sie den Mauszei-n Sie die linke Maustaste. Anschließend e den Mauszeiger an die gewünschte Po-los. Die Spalten werden neu angeordnet peichert.

nd sortiert werden. Klicken Sie hierzu auf ierung wird über ein Dreieck in der Spalte

ie Spalte „Ausgeblendete Spalten“. Inner-nzeigbaren Spalten für die jeweilige An-

nansicht zu übernehmen positionieren Sie ung. Drücken Sie die linke Maustaste. An-te wird weiterhin gedrückt - den Mauszei-en die Maustaste wieder los. Die Spalte ezeigt. Um eine Spalte aus der Listena-auszeiger auf der Spaltenbezeichnung.

ließend verschieben Sie - die Maustaste r auf die Spalte „Ausgeblendetet Spalten“

Spaltenanordnung

Sie können in den Übersichten die Anoranpassen und bis zu drei Spalten auchSpaltenanordnung mit folgenden Arbeitsger auf der Spaltenbezeichnung. Drückeverschieben Sie bei gedrückter Maustastsition und lassen die Maustaste wieder und die Sortierung wird automatisch ges

Sortierung

In jeder Spalte kann aufsteigend/absteigedie gewünschte Spalte. Die aktuelle Sortangezeigt.

Spalten ein- /ausblenden

Am rechten Rand von Listen finden Sie dhalb dieser befinden sich alle weiteren asicht. Um eine Spalte in die aktuelle Listeden Mauszeiger auf der Spaltenbezeichnschließend verschieben Sie - die Maustasger an die gewünschte Position und lasswird nun innerhalb der Listenansicht angsicht zu entfernen ositionieren Sie den MDrücken Sie die linke Maustaste. Anschwird weiterhin gedrückt - den Mauszeigeund lassen die Maustaste los.

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1

Ker Kontenliste anzeigen lassen.

E Kontodetails wechseln und eine K pen angelegt, können Sie diese ü

en Sie die Schaltfläche Zurück-ut der Listen auf den Ausliefe-

6

ontogruppen definierenSie können Konten anhand von Kontogruppen ordnen und diese dann in d

igene Kontogruppen legen Sie an indem Sie ein Konto aufrufen, auf den Reiterontogruppe in dem Feld Kontogruppe eintragen. Haben Sie bereits Kontogrupber den Assistenten auswählen.

Zurücksetzen Oberhalb der Spalte „Ausgeblendete Spalten“ findsetzen. Mit Zurücksetzen wird das gesamte Layorungszustand zurückgesetzt.

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17

Befehl „Gruppierungsfeld anzeigen“ aus-k auf einer Spaltenüberschrift. Ihre Konten beispielsweise sortiert nach ht gruppiert werden soll, per Drag & Drop

Datensätze des Datenbestandes anhand

ben, indem Sie den Befehl „Gruppenaus-

Abb. 1.5: Das Gruppierungsfeld.

Gruppierungsfeld anzeigenÜber das Kontextmenü der Spaltenüberschriften können Sie den

wählen. Das Kontextmenü erreichen Sie über einen rechten MausklicDieser Befehl blendet über den Spalten das Gruppierungsfeld ein.

Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Ansicht gruppieren, und sichKontoarten anzeigen lassen. Ziehen Sie die Spalte, nach der die Ansicin das Gruppierungsfeld. Es erfolgt eine Gruppierung der gesamten der eingegebenen Spalte.

Sie können die Gruppierung über das Kontextmenü wieder aufhewahl schließen“ wählen.

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1

Spaltenkonfigurationontextmenü für den Spaltenbe-

r gend sortiert und eine vorhande-n eren oder das über den Spalten g nen weitere zusätzliche Spalten a ls optimiert werden. Wird die op-ti nster verkleinert wird, ohne dass g

8

Mit einem Rechtsklick auf einen beliebigen Spaltennamen öffnet sich das Keich. Hier kann in Abhängigkeit der ausgewählten Spalte diese auf- und absteie Sortierung entfernt werden. Sie können nach der gewählten Spalte gruppielegene Gruppierungsfeld aus- oder einblenden. Mit der Spaltenauswahl könusgewählt werden. Die Breite für die gewählte oder alle Spalten kann ebenfalmale Breite aktiviert, erfolgt eine automatische Anpassung, auch wenn das Feescrollt werden muss.

Abb. 1.6: Das Kontextmenü der Listenansicht.

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weiligen Spalte einen Filter definieren. Ein erten der Spalte, die zum Filtern ausge-

n- bzw. abwählen. Die Auswahl wird be-

einstellung angezeigt. Über einen Klick in ieren.

Filter auswählenIn StarMoney können Sie über das Filter-Symbol (Trichter) in der je

Klick auf das Symbol neben dem Sapltennamen öffnet ein Menü mit Wwählt werden können.

Über die Checkbox können Sie die zu berücksichtigenden Werte areits mit An- bzw. Abwahl direkt umgesetzt und angezeigt.

Unterhalb der Ergebnisliste wird eine Zeile mit der gewählten Filterdas Kästchen vor der Filterbezeichnung können Sie den Filter deaktiv

Abb. 1.7: Definieren Sie einen Filter für die Ansicht.

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2

Sortieren von Datenbestände in den Übersichtenie die gewünschte Übersicht auf.

W uf die Spaltenüberschrift. Durch d t wird.

inem erneuten Klick werden die In ontextmenü erfolgen, indem Sie d Maustaste zum Öffnen des Kon-te eigend sortieren“ auswählen.

0

Wenn Sie in den Datenbeständen nach einer Spalte sortieren wollen, rufen Sählen Sie die Spalte aus, nach der Sie selektieren wollen und klicken Sie a

en angezeigten Pfeil wird verdeutlicht, in welcher Spalte und Richtung sortierDie Inhalte werden für die Spalte mit einem Klick aufsteigend sortiert. Mit e

halte absteigend sortiert. Der Aufruf der Sortierfunktion kann auch über das Ken Mauszeiger auf der Spalte positionieren und anschließend auf die rechte xtmenüs klicken. Sie können die Funktion „Aufsteigend sortieren“ oder „Abst

Abb. 1.8: Über die Spaltenüberschrift können Sie die Ansicht sortieren.

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21

Mögliche Suchkriterien anhand des Bei-

ibung

tliche Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ enthalten.

Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ ODER “Auto“ ODER ng enthalten.

Umsätze die in einem beliebigen ld die Begriffe “Auto Versicherung“

Umsätze die in einem beliebigen ld den Begriff “KFZ“ SOWIE den Begriff

cherung“ enthalten.

Umsätze die den Eintrag “KFZ“ in dem endungszweck:“ enthalten ODER den Eintrag “Auto“ in einem beliebigen

Suche innerhalb der ListenansichtIn vielen Ansichten finden Sie ein Suchfeld unterhalb von Listen.

spiels einer Suche innerhalb der Umsatzliste sind::

Suchkriterium Beschre

KFZ

Findet sämBuchungsfe

KFZ Auto Versicherung

Findet alle Buchungsfe„Versicheru

“Auto Versicherung“

Findet alle Buchungsfeenthalten.

KFZ +“Auto Versicherung“

Findet alle Buchungsfe“Auto Versi

Verwendungszweck:KFZ Auto

Findet alle Feld “Verwaußerdem Feld.

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2

K

die “KFZ“ SOWIE “Versicherung“ ließt alle Umsätze aus, die zu-r“ enthalten.

K die “KFZ“ ODER “Versicherung“ ließt alle Umsätze aus, die zu-r“ enthalten.

K die im Feld “Kontoart“ den aufweisen ODER alternativ im “ den Begriff “Auto“.

A die in einem beliebigen Feld R schließt alle Umsätze aus die

rwendungszweck“ noch “Steuer“

2

FZ +Versicherung -Steuer Findet alle Umsätze enthalten ABER schsätzlich noch “Steue

FZ Versicherung -Steuer

Findet alle Umsätzeenthalten ABER schsätzlich noch “Steue

ontoart:Girokonto + Verwendungszweck:“Auto“

Findet alle Umsätze Eintrag “Girokonto“ “Verwendungszweck

uto -Verwendungszweck:Steuer

Findet alle Umsätze “Auto“ enthalten ABEzusätzlich unter “Veenthalten.

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tos, wechselt StarMoney in eine Ansicht, eiter, der die Umsätze des jeweiligen Kon- Kontoauszüge, Kontodetails, Informatio-r Ihnen angezeigt werden, hängt von dem ur Verfügung stellt.

onummer, Erstmalig usw., finden Sie Ein-, oder Listen der zur Auswahl stehenden

Register / ReiterIn einigen Ansichten, wie beispielsweise beim Aufrufen eines Kon

die aus mehreren Registern / Reitern besteht. Neben dem Register / Rtos abbildet, finden Sie weitere mit Informationen wie beispielsweisenen, Sicherheitsmedium (PIN/TAN, HBCI,...). Welche Register / Reitejeweiligen Konto und von den Informationen ab, die Ihr Kreditinstitut z

AssistentNeben vielen Eingebefeldern, wie beispielsweise Empfänger, Kont

gabehilfen, wie beispielsweise Kalender zur Auswahl eines DatumsKonten usw.

Abb. 1.9: Register / Reiter in StarMoney.

Abb. 1.10: Viele Eingabefelder bieten einen Eingebeassistenten an.

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2

Dn mit den Funktionen, die Ihnen

fü

A

4

ie Toolbox Oberhalb von Listen und Übersichten in StarMoney finden Sie Schaltfläche

r die jeweilige Ansicht zur Verfügung stehen.

Abb. 1.11: Viele Eingabefelder bieten einen Eingebeassistenten an.

bb. 1.12: Die Toolbox in StarMoney

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am oberen rechten Rand die Schaltfläche

Anpassen. Über den Menüpunkt Anpas-önnen, sofern vorhanden. Beispielsweise stellungen], Menüpunkt Anpassen in den

eren können.nüpunkt deaktiviert.

die Schaltflächen mit denen Sie je nach

en Adressbucheintrag angelegt haben, so aben sichern und die Eingabemaske ver-

StarMoney aus.Wenn Sie z.B. eine neue ig], ob Sie alle nötigen Angaben gemacht r Kreditinstitut zu übermitteln.

Einstellungen / Optionen anpassenIn vielen Bereichen von StarMoney finden Sie in der Funktionsleiste

[Einstellungen].

Über diese Schaltfläche finden Sie unter anderem den Menüpunktsen gelangen Sie in Dialoge über die Sie weitere Optionen verwalten kbei der Konteneinrichtung, hier gelangen Sie über die Schaltfläche [EinDialog in dem Sie den Expertenmodus für die Kontoeinrichtung aktivi

Sollten keine Anpassungsmöglichkeiten vorhanden sein, ist der MeToolbox des Arbeitsbereiches

Die Toolbox, am unteren rechten Rand von StarMoney beinhaltetAktion navigieren können, also beispielsweise • [Speichern] - Wenn Sie Eingaben gemacht haben, z. B. einen neu

können Sie mit der Schaltfläche [Speichern] Ihre bisherigen Einglassen. Sie kehren dann in den vorherigen Dialog zurück.

• [Fertig] / [Neu] - Über diese Schaltflächen führen Sie eine Aktion inÜberweisung anlegen, so signalisiert Ihnen die Schaltfläche [Ferthaben, um die Überweisung in den Ausgangskorb und dann an Ih

Abb. 1.13:Die Schaltfläche [Einstellungen]

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2

Sobald Sie alle benötigten Eingaben gemacht haben, wechselt die Schaltfläche von deaktiviert zu aktiviert Überweisung in den Ausgangs-

sart oder Aktion.• , wie zum Beispiel das Anlegen

und signalisiert Ihnen gleichzei- Pflichtfelder ausgefüllt wurden,

• Sie diese über die Schaltfläche zurück in den Ausgangsdialog,

n zurück klicken. • entuell gemachte Eingaben wer-

die Anwendung bewegen.

A

6

und Sie können über [Fertig] Ihre jeweilige Aktion abschließen, z. B. eine korb legen. Die Bezeichnung der Schaltfläche variiert hierbei mit der jeweiligen Auftrag[Weiter] - Einige Aktionen in StarMoney bestehen aus mehreren Schritteneines Kontos. Die Schaltfläche [Weiter] bringt Sie hier von Schritt zu Schritttig, ob Sie alle erforderlichen Angaben gemacht haben. Solange nicht allekönnen Sie die Schaltfläche nicht betätigen. [Abbrechen] - Bei Aktionen die aus mehreren Schritten bestehen, können[Abbrechen] vollständig abbrechen. Sie gelangen dann mit nur einem Klickund müssen sich nicht Schritt für Schritt wieder durch die einzelnen Maske[Zurück] - Diese Schaltfläche bringt Sie zurück in den vorherigen Dialog. Evden nicht gespeichert und gehen dabei verloren.

Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie sich bequem per Mausklick durch

bb. 1.14: Ein Beispiel der Toolbox des Arbeitsbereiches in StarMoney

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27

lel zu erledigen.

icken Sie einfach auf die Schaltfläche [+], ine weitere Ebene, mit der Sie parallel ar-

ney-Taskleiste hin- und herspringen. uführen. Sie wählen aus der Navigations-r auf die Schaltfläche [Neu]. Während Sie isch den zu überweisenden Betrag erfra-

eichen können. Während Sie auf seinen reits eine weitere Überweisung vorberei-

eine weitere Überweisung vorzubereiten. he mit der zusätzlichen Aufgabe. askleiste in StarMoney zwischen den ver- Taskleiste bestehen, bis Sie sie über die eendet haben.

TaskleisteMit Hilfe von Tasks erlaubt Ihnen StarMoney, mehrere Dinge paral

Wenn Sie eine neue Aufgabe (einen „Task“) erstellen möchten, kl die Sie am unteren Rand des Bildschirms finden. Star Money öffnet ebeiten können.

Sie können zwischen den verschiedene Aufgaben über die StarMoDazu ein Beispiel: Sie entscheiden sich eine Überweisung durchz

leiste das Menü Zahlungsverkehr und klicken auf Überweisung und hiedas Überweisungsformular ausfüllen, stellen Sie fest, dass Sie telefongen müssen, Sie Ihren Gesprächspartner aber momentan nicht errRückruf warten, müssen Sie nicht untätig herumsitzen; Sie können beten. Sie klicken wieder auf [+] und führen die gleichen Schritte aus, umIn der StarMoney-Taskleis te befindet sich nun eine weitere SchaltfläcGanz so wie Sie es von Windows gewohnt sind, können Sie über die Tschiedenen Aufgaben wechseln. Eine Aufgabe bleibt so lange in derSchaltfläche [X] innerhalb des betreffenden Tasks in der Taskleiste b

Abb. 1.15: Verschiedene Tasks in StarMoney

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2

Suchen auf der Übersichtsseite

eingeben. Wählen Sie anschlie-ß he zu starten.

r

8

Auf der Übersichtsseite finden Sie oberhalb der Navigation ein Suchfeld.

Hier können Sie einen Suchbegriff für die Suche innerhalb von StarMoney end die Schaltfläche mit der Lupe, direkt neben dem Eingabefeld, um die Suc

Abb. 1.16:Sie können eine Suchfunktion auf deÜbersichtsseite einblenden.

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29

suche aufrufen.

Abb. 1.17:Hier sehen Sie Details zu Ihrem Suchergebnis, oder starten eine neue Suche.

Detailsuche Über das Menü Tools, Menüpunkt Suchen, können Sie eine Detail

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3

• Suchen nach: Hier können Sie bei Bedarf einen neuen Suchbegriff eingeben und eine Suche starten. Das zeigt.

• soll oder ob Sie die Internetbe-

• chtreffer nach Umsätzen, Aufträ-te wird entsprechend der ausge-n nur noch die entsprechenden

se angezeigt.• uche angezeigt. Treffer werden

dlichen Feldern des gefundenen

oder zugehöriger Adressat.

delt (z.B. "Datum, Überweisung, B

Erstellungsdatum.

Texthinweis „Anzahl Treffer: ...“ a

g, über welche die Ergebnisliste w

0

Ergebnis wird Ihnen unterhalb des Eingabefeldes in der Ergebnisliste angeSuchen in: Hier können Sie wählen, ob die Suche in StarMoney stattfindenreiche StarMoney-Support, Amazon, oder eBay durchsuchen wollen.Ergebnisse filtern nach: Hier können Sie bei Bedarf per Checkbox die Sugen und / oder Adressbucheinträgen filtern, d. h. die angezeigte Ergebnisliswählten Option(en) gefiltert und angezeigt. In der Ergebnisliste werden danTreffer angezeigt. Standardmäßig sind alle Option angewählt und somit werden alle ErgebnisDie Ergebnisliste: In der Ergebnisliste werden Ihnen die Treffer zu Ihrer Sin der Schriftart Fett markiert und können Teilinformationen aus unterschieDatenbestandes enthalten:

Konto/Auftrag/Adresse: zum Treffer gehöriges Konto, zugehöriger AuftragArt: Art des Trefferobjektes, z.B. „Umsätze“ / „Auftrag“ oder „Adressbuch“.Ergebnisbereich: Zeigt Ihnen an um was es sich bei dem Suchtreffer han

etrag").Datum: Zeigt das Datum zum Trefferobjekt an, bei Aufträgen (optional) dasBetrag: Zeigt den Betrag zum Trefferobjekt an.Nach erfolgreicher Suche wird in der Statusleiste die Treffermenge mit dem

ngezeigt.In der Ergebnisliste steht Ihnen eine Suchen / Filtern-Funktion zur Verfügun

eiter durchsucht / gefiltert werden kann.

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den Button [Details] wechseln Sie in das

e Schaltfläche [Einstellungen]. Über diese tigenden Konten für die Suche anpassen

iehenden Konten.i der Suche einbezogen. Über die Check- abwählen.

n rund um Ihre Finanzen auf einen Blick. igurieren, wählen Sie aus dem Menü Ein-g:

DetailsPer Doppelklick auf einen Eintrag aus der Ergebnisliste oder über

entsprechende Suchergebnis. Anpassen

Diese Funktion finden Sie in vielen Bereichen in StarMoney über diFunktion wechseln Sie in einen Dialog, über den Sie die zu berücksichkönnen.

Sie gelangen in einen Auswahldialog für die in die Suche einzubezStandardmäßig sind alle Konten aktiviert, das heißt sie werden be

box am Beginn jeder Zeile können Sie Konten für die Suche an- bzw.Über [Speichern] speichern Sie Ihre Einstellungen.

1.2.1 Informationen der ÜbersichtsseiteDie Übersichtsseite von StarMoney bietet Ihnen alle Informatione

Was angezeigt wird, bestimmen Sie. Um die Übersichtsseite zu konfstellungen den Menüpunkt Übersicht. Sie gelangen in folgenden Dialo

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3

Abb. 1.18: Über diesen Dialog konfigurieren Sie Ihre Übersichtsseite.

2

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33

sseite einen Status anzeigen lassen kön-n in der Checkbox. eckbox an.möchten, so klicken Sie zunächst in die efeld. Der Assistent bietet Ihnen nun Ihre ch in das Eingabefeld übernommen. Der tuellste Entwicklung der Wertpapiere die-

igt werden und an welcher Position. Wei-n.

seite einen Finanzstatus anzeigen lassen ken in der Checkbox. Um weitere Konten

sollen, für die Sie bisher noch keine Kon-

ndiagramm auf der Übersichtsseite abge-

hern].

KonfigurationHier werden alle Bereiche aufgelistet, für die Sie auf der Übersicht

nen. Welche Bereiche angezeigt werden, erkennen Sie an dem HakeUm weitere Bereiche zu aktivieren, klicken Sie die entsprechende Ch

Wenn Sie eine Watchlist für ein bestimmtes Depot einblenden Checkbox Watchlist und anschließend in das nebenstehende EingabDepots zur Auswahl an. Klicken Sie ein Depot an, wird es automatisContainer Watchlist informiert Sie auf der Übersichtsseite über die akses Depots.Kontenliste

Hier können Sie wählen, welche Konten in der Kontenliste angezeterhin können Sie die Gruppierung der Konten in der Übersicht wähleFinanzstatus

Dieser Bereich enthält alle Kontoarten, für die Sie auf der Übersichtskönnen. Welche Konten angezeigt werden, erkennen Sie an dem Hazu aktivieren, klicken Sie in die entsprechende Checkbox.

Nicht eingerichtete Kontoarten anzeigenHier können Sie bestimmen, ob auch Kontoarten angezeigt werden

ten in StarMoney eingerichtet haben. Balkendiagramm nicht anzeigenAktivieren Sie diese Option, wird der Finanzstatus ohne das Balke

bildet.Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf [Speic

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3

Die Reihenfolge der Ansicht ändernnzeigt, sondern diese auch nach

Ihen Sie einen Dialog auf, mit dem

ainer der Übersichtsseite aufge-eite.

4 trag an. 5 he neben der Liste, bis der Ein-

ie auf [Speichern].

1

an und geben Sie in dem folgen-d end die gewünschten Container d

4

Sie können nicht nur bestimmen, welche Informationen die Übersichtsseite aren Wünschen sortieren.

1. Über den Menüpunkt Übersicht aus dem Menü Einstellungen rufSie die Reihenfolge der Darstellung verändern können. 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Konfiguration. 3. In dem Feld Reihenfolge der Container werden alle aktiven Cont

listet. Die Reihenfolge entspricht dabei der Darstellung auf der Übersichtss. Um die Reihenfolge zu ändern, klicken Sie zunächst den gewünschten Ein. Nun klicken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Schaltfläc

trag an der gewünschten Stelle steht.Wenn Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen gestaltet haben, klicken S

.2.2 Persönliche ÜbersichtsseiteSie können ganz einfach eine personalisierte Übersicht erstellen.Neben dem Reiter „Übersicht“ finden Sie den Reiter „+“. Klicken Sie diesen

en Dialog einen Namen für die neue Übersicht ein und wählen Sie anschließie angezeigt werden sollen.

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bersicht angezeigt. ainer beliebig verändern. Klicken Sie dazu s, bei gedrückt gehaltener Maustaste, an

ie

Nachdem Sie [Hinzufügen] gewählt haben, wird Ihre persönliche ÜPer Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der angezeigten Cont

einfach auf einen Container in der Übersicht und bewegen Sie die Maudie gewünschte Position und lassen die Maustaste los.

Abb. 1.19: Erstellen SIhre persönliche Übersichtsseite.

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3

Container hinzufügen Reiter Ihrer persönlichen Über-

s fügen...“ .

g einfach so oft wie gewünscht d

Abb. 1.20: Über diesen Dialog fügen Sie neue Container zu Ihrer persönlichen Übersichtsseite hinzu.

6

Um Ihrer Ansicht weitere Container hinzuzufügen, wählen Sie einfach denicht, beispielsweise „Meine Übersicht“, und wählen Sie „Neue Container hinzu

Sie können maximal 5 Container auf einmal auswählen. Speichern Sie Ihre Auswahl über [Auswahl hinzufügen].Wenn Sie weitere Container hinzufügen möchten, führen Sie den Vorgan

urch.

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lgenau einstellen, über das Menü Einstel-eich Container-Einstellungen. Die so vor-ainer angewandt werden, über die Option

erändern. Am unteren Rand der meisten bilden, wie beispielsweise der Finanzsta-

ainer vergrößern oder verkleinern können. ld und halten Sie die linke Maustaste ge-ie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie

nommen.

Tipp: Sie können die Containerhöhe benutzerdefiniert pixelungen, Menüpunkt Übersicht, Register Konfiguration, Bergenommene Einstellung kann auch einmalig auf alle ContHöhe einmalig auf alle einstellbaren Container anwenden.

Tipp: Die Container lassen sich in der Größe von Ihnen vContainer (Ausnahmen sind die Container, die Grafiken abtus) finden Sie ein gestricheltes Feld, über das Sie die Contpositionieren Sie den Mauszeiger auf dem gestrichelten Fe

drückt. Der Mauszeiger verändert sich zu einem Doppelpfeil. Halten Sdann den Container mit der Maus auf die gewünschte Größe. Die so definierte Höhe wird auch für neu hinzugefügte Container über

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3

b. 1.21: Sie können Größe der Container rändern.

8

Abdieve

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39

chen gestalten. Über den Menüpunkt Na-uf.

Abb. 1.22:Über diesen Di alog können Sie den In halt der Hauptnavigation konfigurieren.

1.2.3 NavigationAuch den Inhalt der Hauptnavigation können Sie nach Ihren Wüns

vigation aus dem Menü Einstellungen rufen Sie die Seite Navigation a

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4

Hauptnavigation alle Menüs. Einige Menüs bein-

h enü anklicken. Wenn Sie einen M . Den Inhalt der Hauptnavigation kW gation?

obald Sie eine der Optionen an-k zeigt.

gen, aktivieren Sie bitte den ent-s

eordneten Menüpunkte ausblen-o blenden Sie auch automatisch

0

Im linken Bildschirmbereich finden Sie die Hauptnavigati on. In ihr finden Siealten weitere Menüpunkte. Diese werden Ihnen angezeigt, sobald Sie ein Menüpunkt auswählen, gelangen Sie automatisch in den gewünschten Bereich

önnen Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren. elche Menüs und Menüpunkte beinhaltet die HauptnaviDie Optionen im Bereich Haupteinträge entstammen der Hauptnavigation. S

licken, werden im Bereich Untereinträge die dazugehörigen Menüpunkte angeUm beispielsweise den Menüpunkt Einstellungen in der Navigation anzuzei

prechenden Eintrag und wählen Sie anschließend [Speichern].Hierbei ist zu beachten, dass Sie mit einem Menü auch alle untergden. Wenn Sie beispielsweise das Menü Disposition ausblenden, sdie Menüpunkte Budgets und Liquiditätsvorschau aus.

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41

ie die Möglichkeit, 4 Ihrer Favoriten als enen Sie per Klick auf das Symbol in den

Abb. 1.23:Über diesen Di alog können Sie Ihre Favoriten für die Übersichtsseite konfigurieren.

1.2.4 FavoritenIm linken Bildschirmbereich über der Hauptnavigation haben S

Schnelllink zu hinterlegen. Sie können dort 4 Symbole anordnen, mit dgewünschten Bereich wechseln, wie z.B. in das Adressbuch.

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4

Um Ihre Favoriten zu definieren, wählen Sie das Menü Einstellungen und hieraus den Menüpunkt Navigation. In

so markierten Symbole werden s in der Favoritenübersicht aufge-li

nschten Eintrag an und dann kli-c der Liste, bis der Eintrag an der g

ls Symbol auf der Übersichtseite a eichern] verlassen haben.

zu speichern.

1log aufrufen über den Sie einige

g

1 Programm ohne Passwort nach

A t. Bitte beachten Sie, dass eine S

n und geben Sie die Minuten an, n

fträgen, Umsätzen usw. in Star-M n soll.

träge angeben.

2

der folgenden Ansicht wählen Sie den Reiter Favoriten.Hier können Sie nun 4 Einträge über die Checkbox Sichtbar markieren. Die

päter in der gleichen Reihenfolge in der Übersichtsseite angezeigt, in der sie stet sind.

Um die Reihenfolge der Einträge zu ändern, klicken Sie zunächst den gewüken Sie so lange auf die Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Schaltfläche neben ewünschten Stelle steht.

Über die Checkbox Favoriten verwenden legen Sie fest, das Ihre Favoriten angezeigt werden, nachdem Sie den Reiter Favoriten über die Schaltfläche [Sp

Über die Schaltfläche [Zurück] verlassen Sie die Ansicht ohne Änderungen

.3 Einstellungen / AllgemeinesÜber das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines können Sie einen Dia

lobale Einstellungen in StarMoney treffen können.

.3.1 ProgrammAutomatische Sperre - Die zeitliche Sperre verhindert den Zugriff auf das

blauf der Frist solange das Programm nicht auf eine Benutzereingabe warteperre nicht stattfindet, wenn noch Benutzereingaben erwartet werden.

Wollen Sie die automatische Sperre nutzen, so aktivieren Sie diese Funktioach denen die Sperre aktiviert werden soll.´

Auftragsanzeige - Hier können Sie einstellen, ob die Anzahl von neuen Auoney durch ein Kennzeichensymbol in der Hauptnavigation angezeigt werdeDesweiteren können Sie noch einen Maximalwert für die Anzeige neuer Auf

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43

e Ihre Aufträge nach dem Erstellen direkt ammeln. d ob Spalten- und Filtereinstellungen, die

den Icons anzeigen lassen, die von Star-e Funktionsleiste) oder die schlichter be-

gen, benötigen wir Ihr Einverständnis um aufarbeiten zu können, sofern die Rech-ann. Sie bestimmen, ob Sie die Ermittlung ben oder widerrufen möchten.

hr Kreditinstitut übermitteln, oder die Auf-ie über das Menü Einstellungen -> Allge-

erstellen, erst im Ausgangskorb zu spei-ehen oder auch Änderungen vornehmen. Ihr Kreditinstitut übermittelt wird. So kön-d erst dann, wenn Sie wirklich wollen, on-

Auftragsversand - Hier treffen Sie die Einstellung darüber, ob Sian Ihr Kreditinstitut übermitteln wollen, oder diese im Ausgangskorb s

Listen - Wählen Sie hier die von Ihnen gewünschte Schriftgröße, unSie in Umsatzlisten treffen, pro Kontoart gespeichert werden sollen.

Funktionsleiste - Sie können die Funktionsleiste von StarMoney inMoney auch bereits in der Vorgängerversion benutzt wurde (klassischschriftete Funktionsleiste wählen.

1.3.2 ZahlungsverkehrRechnungen einlesen - Für das Einlesen von Daten, z.B. Rechnun

diese zum Zweck der Speicherung in StarMoney über eine Softwarenungen in einem Format vorliegen, das StarMoney nicht extrahieren kvon Rechnungsdaten aus Dokumenten über einen Drittanbieter erlau

1.3.3 AusgangskorbDas Prinzip des Ausgangskorb in StarMoney

Sie können Ihre Aufträge entweder gleich nach dem Erstellen an Iträge erst in den Ausgangskorb stellen. Die Einstellung hierzu treffen Smeines, und hier im Reiter Programm im Bereich Auftragsversand.

Wenn Sie sich dafür entscheiden Aufträge, die Sie mit StarMoneychern, können Sie jederzeit Details eines Auftrages noch einmal einsSie behalten die Übersicht und entscheiden, wann welcher Auftrag annen Sie in aller Ruhe offline mit StarMoney Ihre Konten verwalten, unline gehen und Ihre Aufträge via Internet versenden.

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4

Um Einstellungen vorzunehmen, welche die Datenübertragung zwischen Star Money und Ihrem Kreditinstitut b ster Ausgangskorb auf.

ge nach dem Erstellen direkt an meln, treffen Sie über das Menü

h Auftragsversand.

S eugengskorb gestellt, so kann StarMo-

n rstellen, sofern Ihr Kreditinstitut d iert.

Abb. 1.24:Optionen für den Ausgangskorb.

4

etreffen, rufen Sie das Menü Einstellungen -> Allgemeines und hier das Regi

Tipp: Auftragsversand - Die Einstellung darüber, ob Sie Ihre AufträIhr Kreditinstitut übermitteln wollen, oder diese im Ausgangskorb samEinstellungen, Menüpunkt Allgemeines im Reiter Programm, Bereic

ammelüberweisung / Sammellastschrift automatisch erzHaben Sie mehrere Überweisungen für ein Belastungskonto in den Ausgan

ey aus diesen Einzelüberweisungen automatisch eine Sammelüberweisung eiesen Geschäftsvorfall unterstützt. Diese Checkbox ist standardmäßig deaktiv

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45

chen (SEPA)A-Sammler enthaltenen Posten als Ein-

haltenen Posten des Sammlers einzeln in

ng kennzeichen

A-Sammler enthaltenen Posten als Ein-haltenen Posten des Sammlers einzeln in

rkarte Ausgangskorb. Dort finden Sie die tion ist standardmäßig aktiviert.

em Status „Frei“) mit demselben Auftrag-lbe Sicherheitsmedium zugeordnet, d. h., lt, so wird dieses automatisch für alle an-

des Sicherheitsmedium zuordnen, so ist bzw. Unterschriftsberechtigten zurückzu- Befehl „Zurückstellen“, oder Schaltfläche r anderen Aufträge zu bearbeiten. Oder

mein-> Ausgangskorb und nehmen die

Sammelauftragsposten als Einzelbuchung kennzeiAktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut die im SEP

zelumsätze - statt eines Umsatzes als Sammler werden Ihnen die entder Umsatzliste angezeigt.Importierte SEPA-Sammelaufträge als Einzelbuchu(SEPA-XML-Format)

Aktivieren Sie diese Option, verbucht Ihr Kreditinstitut die im SEPzelumsätze - statt eines Umsatzes als Sammler werden Ihnen die entder Umsatzliste angezeigt.Unterschriftsberechtigte übergreifend zuweisen

Über das Menü Einstellungen -> Allgemein finden Sie die RegisteCheckbox Unterschriftsberechtigten übergreifend zuweisen. Diese Op

Ist die Option aktiviert, so passiert folgendes: Aufträgen (nur mit dgeber- bzw. Belastungskonto wird, wenn möglich, automatisch das sewird für einen dieser freien Aufträge ein Sicherheitsmedium ausgewähderen freien Aufträge mit demselben Konto zugeordnet.

Möchten Sie einem Auftrag trotz desselben Kontos ein abweichendieser Auftrag vor dem Zuweisen eines anderen Sicherheitsmedi umsstellen (Auftrag selektieren und entweder über das Kontextmenü den[Zurückstellen] wählen) und gegebenenfalls nach dem Absenden deaber Sie deaktivieren die Checkbox unter Einstellungen -> AllgeÄnder ungen vor.

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4

Sendeprotokoll aufzeichnenübermittlung auf. Wenn Sie die

SS

in Übertragungsprotokoll an. So k m Statusprotokolle einzusehen, kO

dmäßig würde StarMoney nach-d mpfangen hat, diese Online-Ver-b eibt, aktivieren Sie diese Option.

1ufträgen zu aktivieren. Dadurch

w leunigt. Sie können auf Wunsch w Vorgemerkte Umsätze werden n

em Datenbanknamen (Dateien-d

rchivierung, treffen Sie Ihre Ein-s ivieren soll.

er [Speichern] ab. Der Archivie-r ank anmelden.

sdy und .sda - Dateien, um einen D u verhindern.

6

Über diese Option zeichnet StarMoney den kompletten Dialog der Datenchaltfläche [Protokolle] anklicken, können Sie Sen deprotokolle einsehen. tatusprotokoll immer anfordernÜber diese Option fordert StarMoney grundsätzlich von Ihrem Kreditinstitut e

önnen Sie immer den reibungslosen Ablauf einer Übertragung überprüfen. Ulicken Sie auf die Schaltfläche [Protokolle].nline-Verbindung halten (nur bei DFÜ-Verbindung)Um Aufträge an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln, gehen Sie online. Standar

em es alle Aufträge übermittelt hat und von Ihrem Kredi tinstitut eine Antwort eindung beenden. Möchten Sie, dass die Online-Verbindung weiter erhalten bl

.3.4 ArchivierungWir empfehlen Ihnen, das automatische Archivieren von Umsätzen und A

erden die Anmeldung an StarMoney und das Arbeiten mit StarMoney bescheitere Umsätze/Aufträge oder alle restlichen Umsätze/Aufträge nachladen.icht archiviert.

Archivierte Datensätze werden in einer parallelen Datenbank mit gleichung.sda) gespeichert.

Über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines und hier den Reiter Atellungen darüber, ob StarMoney Daten nach einem bestimmten Turnus arch

Wenn Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, speichern Sie diese übungsvorgang wird durchgeführt, wenn Sie sich das nächste Mal an der Datenb

Sollten Sie die automatische Archivierung verwenden, sichern Sie bitte Ihre .atenverlust bei einer eventuell notwendigen Neuinstallation von StarMoney z

StarMoney 11

47

n durchführen. Wie Sie dies tun erfahren
Wie Sie dies tun erfahren Sie auf Seite 60. Sie können auch einfach eine Komplettsicherung Ihrer BenutzerdateSie auf Seite 59.
Abb. 1.25:Optionen für eine automatische Archivierung.

StarMoney 11

4

1eitert. Viele Funktionen können

S

[ ärts)

[ ück)

[ orwärts)

[ zurück)

[

[ nzeigen

[

[ iten

[

[ en

[

8

.4 Tastaturkürzel in StarMoneyMit StarMoney wurde die Unterstützung per Tastatur und Tastaturkürzel erw

ie nun einfach über Tastenkürzel aufrufen:Tastaturkürzel gültig für jede Maske:

Tab] Zum nächsten Feld wechseln (vorw

Shift +Tab] Zum vorherigen Feld wechseln (zur

Strg + Tab] Zum nächsten Bereich wechseln (v

Strg + Shift + Tab] Zum vorherigen Bereich wechseln (

Strg + F] Suche starten (im selben Task)

Esc] Suche stoppen und Suchergebnis a

F1] Hilfe aufrufen

F2] Inhalt einer markierten Zeile bearbe

F5] Datenbank aktualisieren

F10] Navigationspunkt „Übersicht“ aufruf

Alt + F4] StarMoney beenden

StarMoney 11

49

8 setzen

tc. anzeigen

aufrufen

(Haupt-/Untermenü) wechseln

t (Haupt-/Untermenü) wechseln

e Änderung der Bühnenmaske

ffnenaske des Menüpunktes springen

Tastaturkürzel gültig für den Bereich der Hauptnavigation:

[Strg + Shift + Y] Fenstergröße auf 1024x76

[Strg + Shift + A] About-Box anzeigen

[Strg + Shift + N] Buildnummer, Lizenztyp, e

[Strg + Shift + T] Teamviewer aufrufen

[Strg + Shift + L] Bildschirmlupe starten

[Strg + Shift + N] Lizenzdaten anzeigen

[Strg + Shift + R] Windows Taschenrechner

[Pfeiltaste runter] oder [Tab] Zum nächsten Menüpunkt

[Pfeiltaste hoch] Zum vorherigen Menüpunk

[Pfeiltaste rechts] Untermenü öffnen

[Pfeiltaste links] Untermenü schließen, kein

[Enter] Hauptmenü: Untermenü öUntermenü: auf Bühnenm

StarMoney 11

5

Tastaturkürzel gültig für den Arbeitsbereich:[ ärts) | nächster Reiter (vor-

[ ck) | vorheriger Reiter (zurück)

[

[

[ seln (nach links)

[ seln (nach rechts)

[ runter) / Eintrag auswählen

[ hoch) / Eintrag auswählen

[

aktivieren

0

Tab] Zum nächsten Feld wechseln (vorwwärts)

Shift + Tab] Zum vorherigen Feld wechseln (zurü

Alt + <Pfeiltaste runter>] Dropdown-Box öffnen

Alt + <Pfeiltaste hoch>] Dropdown-Box schließen

Alt + <Pfeiltaste links>] Zwischen den Registerkarten wech

Alt + <Pfeiltaste rechts>] Zwischen den Registerkarten wech

Pfeiltaste runter] Navigieren in einer Dropdown-Box (

Pfeiltaste hoch] Navigieren in einer Dropdown-Box (

Leertaste] Radio-Button markierenCheckbox markieren Bestätigung der ausgewählten Schaltfläche Buttons auf der Bühne

StarMoney 11

51

:

ten Schaltfläche

Tastaturkürzel für alle editierbaren Felder oder Auswahlfelder

Tastaturkürzel für die Toolbox:

[Strg + Z] Rückgängig | Zurückholen

[Strg + X] Ausschneiden

[Strg + C] Kopieren

[Strg + V] Einfügen

[Strg + A] Alles markieren

[Shift + Tab] Icons selektieren links

[Tab] Icons selektieren rechts

[Leertaste + Enter] Betätigung der ausgewähl

[Strg + N] Neu

[Strg + M] Alle auswählen

[Strg + Shift + M] Keine auswählen

StarMoney 11

5

[Strg + O] Details

[

[

[ vorhanden ist)

[

[ erweisen | Speichern | Senden

[ urück

2

Tastaturkürzel für die Toolbox des Arbeitsbereiches:

Strg + P] Drucken

Strg + Entf] Entfernen

Strg + N] Neu (falls eine solche Schaltfläche

Strg + Backspace] Zurück (nur bei Assistenten)

Strg + Enter] Anmelden | Weiter | OK | Fertig | Üb

Esc] Abbrechen (nur bei Assistenten) | Z

StarMoney 11

53

ssistenten (Assistent ein, Assistent aus,

auf

n auf

Tastaturkürzel für den Assistenten:

Tastaturkürzel für der Menüleiste:

[Pfeiltaste hoch] hoch Scrollen

[Pfeiltaste runter] runter Scrollen

Strg + E Wechselt den Status des AEingabeassistent)

[Alt + D] ruft das Menü Datei auf

[ALT + V] ruft das Menü Verwaltung

[ALT + T] ruft das Menü Tools auf

[ALT + E] ruft das Menü Einstellunge

[ALT + H] ruft das Menü Hilfe auf

StarMoney 11

5
4

StarMoney 11

55

tarMoney für Sie noch sicherer gemacht!rt und bietet einen aktiven Schutz vor Tro- aller Sicherheit, wie installiertem Firewall- rhalten. Daher haben wir Sicherheitstech-tionen schützen können während Sie mit r Sie können helfen, das Restrisiko weiter und Ihren Rechner schützen.

en ServicePacks und Updates, die Ihnen .B. die automatische Updatefunktion von

ws ist diese im Produktumfang bereits ent- Herstellers aktuell.zen und dass die Signaturen aktuell sind, en.ng in StarMoney. Diese Daten sollten Sie

2 SicherheitDas Thema Sicherheit ist immer ein brandaktuelles und wir haben SDas Sicherheitskonzept wurde mit StarMoney 11 nochmals erweite

janern & Co. Ist Ihr Rechner mit dem Internet verbunden, besteht trotzund Anti-Viren-Programm, die Gefahr einen Virus oder Trojaner zu eniken in StarMoney 11 integriert, die gegen evtl. Angriffe und ManipulaStarMoney arbeiten. Einen 100%igen Schutz kann es nicht geben, abezu vermindern, wenn Sie sorgsam mit Ihren Zugangsdaten umgehen

2.1 Schützen Sie Ihren RechnerAuch Ihr Rechner muss geschützt werden!Sie sollten Ihr Betriebsystem immer aktuell halten und die aktuell

angeboten werden, installieren. Dafür sollten Sie sicherstellen, dass zMicrosoft Windows aktiv ist.

Installieren Sie eine Firewall, in den aktuellen Versionen von Windohalten, und halten Sie auch dieses Schutzprogramm mit Updates des

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer eine Virenschutzsoftware einsetzusätzlich kann sich auch ein Schutz vor Spyware als sinnvoll erweis

Sichern Sie regelmäßig Ihre Daten und nutzen Sie die Datensicheruzusätzlich auch noch auf andere Datenträger kopieren.

StarMoney 11

5

2

nd Passwörtern und hinterlegen S inem nur Ihnen bekannten Pass-w

pdates und Service-Packs ge-p Bank, z. B. neue Bankleitzahlen, S dieser Updates ist kostenlos und fi

Sie nur mit StarMoney und nicht m

2on upgraden wollen, z.B.

S rMoney 11 Update“. Nutzen Sie h e!

F

6

.2 Weitere VorsichtsmaßnahmenWeitere Vorsichtsmaßnahmen die Sie treffen sollten:Seien Sie wachsam und pflegen Sie einen sensiblen Umgang mit PIN, TAN, u

ie diese nicht unverschlüsselt! Schützen Sie Ihre StarMoney-Datenbank mit eort.Alle vom Support unterstützten StarMoney-Versionen werden mit Online-U

flegt. Auf diesem Wege wird die Software an alle aktuellen Änderungen Ihrer icherheitszertifikate oder neue Sicherheitsmedien, angepasst. Die Installation ndet innerhalb der Software statt.

Darüber hinaus besteht mit StarMoney ein effektiver Phishing-Schutz, wennit dem Browser Ihr Online-Banking abwickeln.

.3 Nutzen Sie nur offizielle InformationenSollten Sie von einer älteren Version von StarMoney auf eine aktuelle Versi

tarMoney 10 auf StarMoney 11, benötigen Sie hierfür ein Update wie z.B. „Staierfür ausschließlich die innerhalb der Software vorhandenen Update-Hinweis

olgen Sie daher Update-Hinweisen zu StarMoney nur:- innerhalb der Software StarMoney- auf www.starmoney.de- auf den Webseiten Ihrer Bank oder Sparkasse

Weitere Sicherheitsinformationen erhalten Sie hier:https://www.starmoney.de/index.php?id=sicherheitshinweise

StarMoney 11

57

ney und das Verwalten von Datenbanken.

tionsprogramm wird nun automatisch ge-erden, wurde die so genannte Auto-Play-n natürlich auch manuell starten: drücken dem sich nun öffnenden Eingabefeld ge-ie bitte durch den Buchstaben, der Ihrem ]. Das Setup wird nun gestartet.nstallationsmöglichkeiten angeboten wer-es fortzufahren.

und bestätigen Sie, dass Sie mit den Li-m Dialog Installationstyp die gewünschte

Installationseinstellungen verwendet. Es

allationsschritte selbst einstellen müssen.

3 InstallationIn diesem Kapitel erfahren Sie alles über die Installation von StarMo

3.1 Es geht los - StarMoney installierenLegen Sie die StarMoney-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk; das Installa

startet. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wFunktion Ihres PC deaktiviert. In diesem Fall können Sie die InstallatioSie auf Ihrer Tastatur die Tastenkombination „Windows-Taste + R“. Inben Sie bitte den Dateipfad ein: „X:\smoney.exe“. Das „X“ ersetzen SCD- oder DVD-Laufwerk entspricht. Anschließend klicken Sie auf [OK

Je nach Produktumfang ist es möglich, dass Ihnen verschiedene Iden. Wählen Sie StarMoney 11, um mit der Installation des Programm

Bitte lesen Sie den angezeigten Lizenzvertrag aufmerksam durchzenzvereinbarungen einverstanden sind. Wählen Sie anschließend iOption. Wird Express gewählt, werden die von StarMo ney vorgeschlagenenhandelt sich um eine vollständige Installation. Benutzerdefiniert stellt den Experten-Modus dar, in dem Sie alle InstAnschließend wählen Sie [Weiter].

StarMoney 11

5

nternet Explorer zwingend erfor-C vorhanden ist. Sollte dies nicht

t, werden Sie dazu aufgefordert d

iese Daten von der CD auf Ihren P

r noch auf [Fertig stellen] klicken, u

8

Hinweis: Für die Nutzung von StarMoney ist ein aktueller Microsoft Iderlich. Das Setup prüft, ob eine entsprechende Version auf Ihrem Pder Fall sein, so wird das Setup beendet.

Falls StarMoney feststellt, dass mehr als eine Onlineverbindung möglich isie gewünschte Internetverbindung auszuwählen.

StarMoney installiert nun alle benötigten Daten auf Ihrem PC. Dazu werden dC entpackt.

Nachdem alle Daten erfolgreich auf Ihrem PC installiert sind, müssen Sie nund schon kann das Online-Banking mit StarMoney losgehen!

Abb. 3.1 :Bitte wählen Sie einen Installationstyp aus.

StarMoney 11

59

nlegenenutzer anlegen]. Sie gelangen nun in ei-neue Datenbank vergeben. Anschließend

Kreditinstitut noch die Star Finanz sind in tenbankpasswort ist eine erneute Daten-re nicht mehr möglich!

atenn, insbesondere Ihre Benutzerdaten, Kon- Funktionen [Komplettsicherung erstellen]m Start von StarMoney, im Dialog Daten-

üssen SIe in der alten Version erst eine

n, insbesondere Ihre Benutzerdaten, Kon- vor.l (Sie finden diesen über Einstellungen/

tallation zur Prüfung der Lizenzberechti-

ltfläche [Komplettsicherung erstellen].

3.2 Erstellen einer Datenbank, Benutzer aIn dem Dialog Benutzeranmeldung wählen Sie die Schaltfläche [B

nen Dialog in dem Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für die wählen Sie [Anmelden] und die neue Datenbank ist erstellt.

Wichtig: Merken Sie sich dieses Passwort gut! Weder Ihr der Lage, Ihr Passwort zu reproduzieren! Ohne dieses Dabankübernahme nach z.B. einer Neuinstallation der Softwa

3.3 Komplettsicherung, Übernahme von DUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Date

toauszüge in die neue Version zu übernehmen, bieten sich Ihnen die/ [Komplettsicherung einspielen]. Diese Funktionen finden Sie nach debank anmelden.

Um eine Komplettsicherung in der neuen Version einzuspielen, mKomplettsicherung erstellen:

3.3.1 Sicherung Ihrer StarMoney DatenUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Date

toauszüge wieder zu integrieren, gehen Sie bitte wie hier beschrieben 1.Notieren Sie sich Ihren 25 stelligen LizenzschlüsseLizenzdaten). Sie benötigen diesen nach der Neuinsgung. 2.Klicken Sie in der Benutzeranmeldung auf die Scha

StarMoney 11

6

3. Wählen Sie den Ordner für die Sicherung der Daten z. B. auf einem USB-Stick und wählen Sie [OK]. 4

us der Komplettsicherung über-n

3 icherung den Bereich Sie haben Daten omplettsicherung einspielen].zeichnis der zu übernehmenden licken auf [OK].

3 [OK]. 4 atenbank ein. 5

3 me in eine N

ndere Ihre Benutzerdaten, Kon-to ankparameterdateien, und Aus-w

Lizenzdaten). Sie benötigen die-s

0

. Bestätigen Sie Hinweismeldung über [OK].Anschließend können Sie eine Neuinstallation durchführen und Ihre Daten a

ehmen.

.3.2 Einspielen der Daten aus einer Kompletts 1.vWählen Sie nach der Neuinstallation in dem Dialog Los geht‘sgesichert? Dann übernehmen Sie diese einfach! die Schaltfläche [K 2.Wechseln Sie über den Windows-Explorer in das SicherungsverDaten z. B. auf einem USB-Stick. Wählen Sie das Verzeichnis und k

. Bestätigen Sie die Hinweismeldung für die Rücksicherung der Daten über

. Wählen Sie Ihre Datenbank aus und geben Ihr Passwort für die Benutzerd

. Klicken Sie abschließend auf [Anmelden].

.4 Manuelle Sicherung der Daten und ÜbernaheuinstallationUm nach einer Neuinstallation von StarMoney alle relevanten Daten, insbeso

auszüge manuell wieder zu integrieren, sichern Sie bitte Ihre Benutzerdaten, Bertungen.Wichtig: Notieren Sie sich Ihren 25 stelligen Lizenzschlüssel (Einstellungen/

en nach der Neuinstallation zur Prüfung der Lizenzberechtigung.

StarMoney 11

61

er Datenbank und zum anderen aus dem nungen etc.) verschlüsselt abgelegt wer-m Ordner „Document“.)tzdaten oder Adressbucheinträge werden handelt sich hierbei um eine SDY-Datei ise aus Ihrem Vornamen und Nachnamen chnungen etc. werden in dem zur Daten-atenbank, als z. B. PDY Dateien gespei-

Wechseldatenträger, oder einer anderen

dner „Document“. Dieser Ordner wird seit t wird:

r „ProgramData“ ausgeblendet und muss n/Ansicht/Versteckte Dateien und Ordner/ 8/8.1/10: Explorer/Karteikarte „Ansicht“/ht/versteckte Dateien, Ordner und Lauf-

rmann.sda), der Ordner mit den PDY Da-cument“ im oben genannten Pfad.

Sicherung Ihrer BenutzerdatenEine Benutzerdatenbank besteht aus zwei Teilen, zum einen aus d

Ordner, in dem die abgefragten bzw. eingelesenen Dokumente (Rechden. (Zusätzlich bei Nutzung der Archivierung aus der Datei „*.SDA“ i

Alle benutzerbezogenen Daten, wie z.B. angelegte Konten, Umsain einer Datei, der sogenannten Benutzerdatenbank, gespeichert. Es(ggf. zusätzlich *.SDA für die archivierten Daten), die sich normalerwezusammensetzt. In der Datenbank verknüpfte PDF-Kontoauszüge, Rebank gehörenden Unterordner, mit dem Namen der entsprechenden Dchert. Sichern Sie sich diese Ordner bitte beispielsweise auf einem Partition. Sie finden die Datenbank und den Ordner mit den PDY-Dateien im OrVersion StarMoney 7.0 standardmäßig in folgendem Pfad gespeicher

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney 11\Profil

Hinweis: Bei Vista und Windows 7/8/8.1/10 ist der Ordneüber den „Explorer/Organisieren/Ordner und SuchoptioneAusgeblendete Dateien und Ordner anzeigen“ (WindowsButton „Optionen“/Ordner und Suchoptionen ändern/Ansic

werke anzeigen“ )eingeblendet werden.Beispiel: Die Datenbank heißt: Max_Mustermann.sdy, (Max_Muste

teien heißt: Max_Mustermann und beides befindet sich im Ordner „Do

StarMoney 11

6

Hinweis: Sie können diesen Pfad entweder manuell über einen beliebigen Dateibrowser (z.B. Win- Start Button“ anklicken—> „Alle

„Zu Ihren StarMoney Daten“ auf-

-> Wählen Sie unten rechts das S oney Daten“ in der Gruppe Star-M

y“ anklicken und die Option „Zu Ih

Benutzerdatenbank auch einen erzeichnis als Standardpfad der die SDY Dateien (und ggf. SDA sselten PDY Dateien beinhaltet.

T“ noch den Ordner „RESTORE“ ksicherungen. Sollte ein Fehler

öglichkeit einen älteren Daten-n.

2

dows Explorer) öffnen oder alternativ über folgenden Weg: „WindowsProgramme“ auswählen—> „StarMoney“ anklicken und den Ordner rufen.

Bei Verwendung von Windows 8/8.1 gehen Sie bitte wie folgt vor:Wechseln Sie auf den „Startbildschirm“-> klicken Sie die rechte Maustaste

ymbol „Alle Apps anzeigen“ -> Klicken Sie nun auf die Kachel „Zu Ihren StarMoney.

Bei Verwendung von Windows 10 gehen Sie bitte wie folgt vor:„Windows Start Button“ anklicken—> „Alle Apps“ auswählen—> „StarMone

ren StarMoney Daten“ aufrufen.

Hinweis: Sie können bei der Anlage bzw. bei der Übernahme einereigenen Datenbankpfad vergeben. Sollten Sie nicht das Document-VBenutzerdatenbank nutzen, dann sichern Sie bitte den Ordner, der Dateien) und den schon beschriebenen Unterordner mit den verschlü

Tipp: Zur Sicherheit sollten Sie zusätzlich zum Ordner „DOCUMENsichern, dieser beinhaltet alle von StarMoney erstellten Datenbanbeim Sichern der Daten erfolgen, dann haben Sie immer noch die Mbestand aus den zusätzlichen Sicherungsdateien wiederherzustelle

StarMoney 11

63

TAN bzw. HBCI mit Chipkarte

rweitert oder PIN/TAN Interface genannt) ney über Bankparameter (BPDs) gesteu-

t für StarMoney und Ihre Konten anbietet. irekt vom Kreditinstitut. nd versenden zu können, sollten Sie die

l.HBCI-Version gespeichert.

ses Verzeichnis wird standardmäßig ge-

ldatenträger oder z.B. einer anderen Par-

rstellt und gespeichert oder archiviert ha-lt gespeichert.erverzeichnis Ihres Datenbanknames z.B.

Sichern von Bankparameterdateien (bei HBCI PIN/oder Diskette

Sofern Sie das Sicherheitsmedium HBCI PIN/TAN (auch PIN/TAN Ebzw. HBCI mit Chipkarte oder Diskette oder Datei nutzen, wird StarMoert. Diese BPDs geben vor, welche Geschäftsvorfälle ihr KreditinstituDie BPDs erhält StarMoney z.B. im Rahmen einer Kontoeinrichtung d

Um nach einer Neuinstallation von StarMoney Aufträge erstellen uBPDs mit sichern. Die BPDs werden als Datei im Format Bankleitzah

Beispiel: 12345678.300Die BPD Datei finden Sie im Verzeichnis BPD\HBCI\280. Auch die

speichert unter:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney 11\Profil\BPD\HBCI\280

Sichern Sie bitte das Verzeichnis \280 ebenfalls auf einem Wechsetition. Sichern von eigenen Reports / Auswertungen

Wenn Sie in StarMoney über die „Auswertungen“ eigene Reports eben, so werden diese als separate Dateien in StarMoney verschlüsse

Die Auswertungen/Reports werden im Verzeichnis \Reports im UntMax_Mustermann gespeichert.

StarMoney 11

6

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:

3 n StarMoneysicherten Daten zurückkopieren:

Enten onlinefähig sind, sollten Sie

d ichert haben, kopieren Sie diese n itte StarMoney und kopieren Sie d

ey beim ersten Starten ihrer Be-

r neuen Installation einfach über Zu Ihren StarMoney-Daten“ auf-

4

C:\ProgramData\StarMoney 11Profil\Reports

Sichern Sie bitte das gesamte Verzeichnis „Reports“.

.4.1 Datenübernahme nach Neuinstallation voNach der Neuinstallation müssen Sie vor dem ersten Programmstart die ge

inspielen der Bankparameterdaten (bei HBCI-Konten)Um nach Übernahme der Benutzerdatenbank sicherzustellen, dass Ihre Ko

ie gesicherte Bankparameterdatein einspielen. Wenn Sie Ihre BPD Datei gesun in das Datenverzeichnis ihrer StarMoney Version. Schließen Sie hierzu bas gesicherte Verzeichnis \280 in folgenden Datenpfad:

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney 11\Profil\BPD\HBCI\

Hinweis: Falls Sie die Daten nicht gesichert haben, wird StarMonnutzerdatenbank diese Bankparameterdaten automatisch abholen.

Hinweis: Sie können das Dateiverzeichnis von StarMoney auch in deden „Windows Start Button“ - „alle Programme“- „StarMoney 11“ - „rufen!

Bei Verwendung von Windows 8/8.1 gehen Sie bitte wie folgt vor:

StarMoney 11

65

austaste -> Wählen Sie unten rechts das en StarMoney Daten“ in der Gruppe Star-

arMoney 11“ anklicken und die Option „Zu

rt die gesicherten Daten zurückkopieren: on StarMoney 11. Dieser liegt unter:

rzeichnisses \Document in den gleichna-

nutzer laden].y bereits das Verzeichnis \document an. n auf die Schaltfläche [Öffnen]. diese in die Benutzeranmeldung.

Wechseln Sie auf den „Startbildschirm“-> klicken Sie die rechte MSymbol „Alle Apps anzeigen“ -> Klicken Sie nun auf die Kachel „Zu IhrMoney 11.

Bei Verwendung von Windows 10 gehen Sie bitte wie folgt vor:„Windows Start Button“ anklicken—> „Alle Apps“ auswählen—> „St

Ihren StarMoney Daten“ aufrufen. Übernahme der eigenen Reports

Nach der Neuinstallation müssen Sie vor dem ersten ProgrammstaKopieren Sie das gesicherte Verzeichnis \Reports in den Datenpfad v

Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10:C:\ProgramData\StarMoney 11\Profil.

Übernahme der gesicherten Benutzerdatenbank 1. Kopieren Sie den Inhalt des von Ihnen gesicherten Vemigen Ordner im Datenpfad von StarMoney 11: Vista/Windows 7/Windows 8/8.1/10: C:\ProgramData\StarMoney 11\Profil.

2. Starten Sie danach StarMoney und wählen Sie [Bestehenden Be 3. Im darauf erscheinenden „Öffnen“- Dialog zeigt Ihnen StarMone

Selektieren Sie nun Ihre Benutzerdatenbank, und klicken Sie danStarMoney übernimmt nun Ihre Benutzerdatenbank und integriert

StarMoney 11

6

4. Anschließend melden Sie sich an Ihrer Benutzerdatenbank an. 5 ierten 25 stelligen Lizenzschlüs-

3 oneysierung Ihrer StarMoney-Version

wäften. Das Angebot Ihrer Kredit-

in ion per Online-Update zu aktua-li Ihrem Rechner installiert, die S t.

korb oder automatisch im Hinter-g t der Schaltfläche [Jetzt starten] k ren. Zusätzlich wird StarMoney v der bei einer Konteneinrichtung.

Einstellungen und hieraus den M• ivieren, um die für Ihren Compu-

• stellen, wann auf neue Online- Bedürfnisse anpassen. fruf bedeutet, dass Ihre Version ei anderen Kunden der Fall ist. behebungen. Wählen Sie "Nor- ist.

6

. Wählen Sie Einstellungen ->Lizenzdaten. Tragen Sie hier Ihren vorher notsel ein und klicken auf den Button [Aktualisieren].

.4.2 Einstellungen zum Online-Update in StarMIn den Online-Update-Einstellungen bestimmen Sie die Optionen zur Aktuali

ährend einer Online-Verbindung. Eine aktuelle StarMoney-Version ermöglicht die Abwicklung von Bankgesch

stitute wird ständig erweitert, und so ist es wichtig, auch Ihre StarMoney-Verssieren. Bei einem Online-Update werden Daten und Programmteile auftarMoney für die Kommunikation mit dem Rechner des Kreditinstituts benötig

Sie können Ihre Version beim Versenden von Aufträgen aus dem Ausgangsrund, ohne dass StarMoney gestartet werden muss, aktualisieren lassen. Miönnen Sie gezielt ein Online-Update für Ihre speziellen Bedürfnisse durchfühon sich aus auf neue Online-Updates überprüfen, z.B. beim allerersten Start o

In die Einstellungen für das Online-Update gelangen Sie über das Menüenüpunkt Online-Update.

Automatisches Online-Update (empfohlen): Sie sollten diese Option aktter beste Online-Update Einstellung zu erhalten. Benutzerdefiniertes Online-Update: Sie können mit dieser Option einUpdates geprüft werden soll und das Online-Update somit auf Ihre eigenenOnline-Update Abruf: Normal/Schnell - Ein schneller Online-Update Abgegebenenfalls früher mit neuen Online-Updates versorgt wird als dies bDamit profitieren Sie als erstes von neuen Programmfeatures und Fehlermal", wenn Ihnen die Programmstabilität von StarMoney besonders wichtig

StarMoney 11

67

ervers für das Online-Update angezeigt.

pdates werden - wenn möglich - geladen Arbeiten mit StarMoney keine Zeit verlie-raus. Zusätzlich überprüft StarMoney vor

te-Programm stets über die notwendigen

intergrund geprüft werden soll, ob neue ag eingestellt, diese Einstellung brauchen

geladen und verarbeitet, während estellt, dass Ihre Version auf dem neues-rt eventuell Systemadministrationsrechte r die Online-Update-Installation zu erhal-

iert, so wird StarMoney nie ein Online-StarMoney-Version die Abwicklung aller ständig erweitert, und so ist es wichtig,

pdates in ein anderes Verzeichnis zu si-er über die Funktion in StarMoney einzu-

URL (Internet): Hier wird die Internet URL-Adresse des Web-SDiese brauchen Sie normalerweise nicht zu ändern.

• Online-Update im Hintergrund und in StarMoney: Die Online-Uund verarbeitet, auch ohne das StarMoney läuft, damit Sie beim ren. Dies setzt eine permanent verfügbare Internetverbindung vowichtigen Aktionen noch auf neue Online-Updates. Über diese Option ist zudem sichergestellt, dass das Online-UpdaBerechtigungen verfügt, StarMoney aktualisieren zu können.Intervall (Tage): Geben Sie hier an, in welchem Intervall im HOnline-Updates vorliegen.Standardmäßig ist hier der Intervall 1 TSie normalerweise nicht zu ändern.

• Online-Update nur in StarMoney: Neue Online-Updates werdenStarMoney läuft. Vor dem Versenden von Aufträgen wird sichergten Stand ist. Bitte beachten Sie, dass vor dem Programmstaabgefragt werden müssen, um die notwendigen Berechtigungen füten.

• Kein Online-Update (nicht empfohlen): Ist diese Option aktivUpdate durchführen. Bitte beachten Sie, dass nur eine aktuelle Bankgeschäfte ermöglicht. Das Angebot Ihrer Kreditinstitute wirdauch Ihre StarMoney-Version per Online-Update zu aktualisieren.

Online-Updates sichernSie haben die Möglichkeit Ihre bisher heruntergeladenen Online-U

chern und die gesicherten Updates zu einem späteren Zeitpunkt wiedspielen.

StarMoney 11

6

Klicken Sie auf das Symbol [Sichern] und wählen Sie ein Verzeichnis und ggf. einen Namen für die Siche-rG

üssen. So können Sie nach der In d müssen diese nicht erneut on-li

len, wählen Sie die Schaltfläche[E tei auszuwählen. Bestätigen Sie Ih

ng der eingespielten Dateien au-to

3das Profilverzeichnis manuell lö-

s -Datenbanken nicht mehr benö-ti len möchten. Andernfalls, führen S rch.

8

ungsdatei.esicherte Online-Updates manuell einspielenDiese Funktion sollten Sie nutzen, wenn Sie StarMoney neu installieren m

stallation von StarMoney die gesicherten Online-Updates wieder einspielen unne abrufen.

Um einen gesicherten Online-Update-Stand wieder in StarMoney einzuspieinspielen]. Sie werden dann in einem Dialog aufgefordert, die Sicherungsdare Auswahl.Nachdem die Sicherung eingespielt wurde, wird StarMoney unter Verwendu

matisch auf den neuesten Stand gebracht.

.5 Hinweis zur Deinstallation von StarMoney Bei einer Deinstallation von StarMoney sollten Sie aus Sicherheitsgründen

chen, sofern Sie absolut sicher sind, dass Sie die entsprechenden StarMoneygen und sie auch für spätere Neuinstallationen nicht mehr zur Verfügung stelie für eine eventuelle Datenbank-Übernahme bitte eine Komplettsicherung du

StarMoney 11

69

langen Sie automatisch in den Kontenein-

nto wechseln - In der Detailansicht eines -Feld in dem Sie alle Ihre Konten, die Sie

n direkt von Konto zu Konto wechseln, in--Liste auswählen.

dere Kontowährung als EUR einzustellen.hnen in den Umsätzen und in der Konten-se Schaltfläche kann der entsprechende unterstützt. aldo in EUR inkl. Umrechnungskurs und

satzliste und neu auch auf der Übersichts- den jeweiligen Lizenzbestimmungen an-

ezogen, für die ein Umrechnungskurs vor-egeben (z.B. Umrechnungskurs: 0,69880

f und wählen Sie in der Ansicht der Kon-s Menü Neu auf und daraus den Menü-

4 Konten einrichtenFalls Sie sich zum ersten Mal in StarMoney angemeldet haben, ge

richtungsassistenten.Tipp: In der Detailansicht Ihrer Konten von Konto zu KoKontos, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Downin StarMoney eingerichtet haben, wiederfinden. Sie könnedem Sie einfach das gewünschte Konto in der Drop-DownTipp: FremdwährungskontenSie haben die Möglichkeit bei der Kontoeinrichtung eine anWählen Sie eine andere Kontowährung als EUR, so steht Iliste die Schaltfläche [Eurokurs] zur Verfügung. Über die

Wechselkurs abgeholt werden, sofern Ihr Kreditinstitut diese FunktionBei Fremdbeträgen/salden wird als Mouseover Effekt der Betrag/S

Datum des Umrechnungskurses angezeigt u.a. in der Kontenliste, Umseite (der Dienstleister für die Lieferung der Kursinformationen wird ingegeben).

In den Auswertungen werden nur Umsätze/Salden von Konten einbliegt. In einem solchen Fall wird dann der Umrechnungskurs mit angEUR/AUD – 22.01.2017).

Um Konten einzurichten, verfahren Sie bitte wie folgt: 1.Rufen Sie das Menü Kontenliste der Hauptnavigation autenliste die Schaltfläche [Neues Konto], oder rufen Sie dapunkt Neues Konto.

StarMoney 11

7

Hin weis: Unter Schaltfläche [Einstellungen], Anpassen, befinden sich die Optionen Experteneinstellungen akti-v ption Bankinformationen online a . So kann StarMoney alle benö-ti ngswege, die möglichen Sicher-h t beziehen und Sie müssen nur n utzerkennung usw..) eingeben. DW os einige Einstellungen manuell k on usw.). 2

– Sie können beliebig viele Kon-r in StarMoney abrufen und ver- umständliches Einloggen auf üssen bei Ihrem Institut für das

O 3 n machen. 4 n für Ihr Kreditinstitut aktualisiert

herzustellen. Zudem prüft Star-

0

ieren und Bankinformationen online aktualisieren. Standardmäßig ist die Oktualisieren aktiviert. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellungen beizubehaltengten Daten (wie beispielsweise die von Ihrem Kreditinstitut unterstützten Zugaeitsmedien usw.) zum Einrichten des Kontos automatisch über das Interneoch die beschreibenden Login-Daten Ihres Kontos (wie Legitimations-ID, Benie Option Experteneinstellungen aktivieren ist standardmäßig deaktiviert. enn Sie diese Option aktivieren, können Sie bei der Einrichtung eines Kont

onfigurieren (beispielsweise alternative Kommunikationsadresse, HBCI-Versi. Wählen Sie in dem Bereich Kontoart auswählen die gewünschte Kontoart.

Tipp: Ihr Konto einrichten – Ob Girokonto, Depot, Sparbuch usw. ten bei verschiedenen Banken und Sparkassen bequem und sichewalten. So haben Sie all Ihre Konten in einer Übersicht ohneverschiedenen Internetseiten. Einzige Voraussetzung: Ihre Konten m

nline-Banking freigeschaltet sein.. Je nach Kontoart müssen Sie weitere Angaben unter Erforderliche Angabe. StarMoney geht nun kurz online und prüft ob die allgemeinen Zugangsdate

wurden. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert eine InternetverbindungMoney, ob für Ihr Kreditinstitut aktuelle Online-Updates vorliegen.

StarMoney 11

71

die Internetverbindung bei Bedarf selbst-n Menüpunkt Internet auf und wählen Sie

Konto nutzen und einrichten können. Soll-esetzt und Sie gelangen entsprechend in l, gelangen Sie in einen Dialog, über den

es jeweiligen Kreditinstitutes. Nicht jedes ngigkeit vom Kreditinstitut kann es sein, Login-Konto oder einer Hauptkontonum-

entsprechenden Informationen.

m Konto einstellen, ob Sie die TAN lieber lichkeit, die Anzeige des virtuellen Ziffern-ariieren zu lassen. Die Einstellungen hier-ontendetails über den Reiter der das

s angeben. Haben Sie alle Einstellungen

Tipp: Sie können StarMoney auch so konfigurieren, dass esständig aufbaut: Rufen Sie über das Menü Einstellungen deIhren Provider.

StarMoney zeigt Ihnen nun an, über welche Sicherheitsmedien Sie Ihr te nur ein Sicherheitsmedium möglich sein, wird dieses automatisch gden nächsten Dialog. Stehen mehrere Sicherheitsmedien zur AuswahSie das Sicherheitsmedium Ihres Kontos wählen. Die Ihnen angebotenen Sicherheitsmedien stehen in Abhängigkeit dKreditinstitut ist über jedes Sicherheitsmedium zu erreichen. In Abhädass StarMoney Sie im Folgenden nach Zugangsdaten wie z. B. einemmer fragt, bestätigen Sie in diesem Fall den Nachfragedialog mit den

Komfortable TAN-Eingabe per MausNeben der klassischen Eingabe per Tastatur können Sie amittels Maus eingeben möchten. Zudem haben Sie die Mögblocks für die TAN-Eingabe per Maus bei jedem Vorgang v

für, finden Sie nach der erfolgreichen Kontoeinrichtung in den KSicherheitsmedium abbildet, z.B. HBCI mit PIN/TAN.

5. Sie gelangen in einen Dialog, über den Sie weitere Kontodetailvorgenommen, klicken Sie auf [Fertig].

6. StarMoney hat nun das gewünschte Konto eingerichtet.

StarMoney 11

7

4 Einrichtung des Kontos weitere

Edurch. Wählen Sie die Schaltflä-ren Sie die Option Expertenein- dann [Zurück].to betreiben können. Sollte nur

d Sie gelangen in den nächsten nächst das Sicherheitsmedium. s der Fall sein, wird Star Money rnetverbindung herzustellen.

Kreditinstitut. Nicht jedes Kredit-ßend auf [Weiter].

3 nschte Konto erreichen können. den gewünschten Zugangsweg eiter].

2

.1 ExperteneinstellungenWenn Sie die Option Experteneinstellungen aktivieren, können Sie bei der

instellungen vornehmen: 1. Führen Sie Schritt 1 wie unter „Konten einrichten“ beschrieben che [Einstellungen] und hier den Menüpunkt Anpassen und aktiviestellungen aktivieren. Anschließend klicken Sie auf [Speichern] und 2.StarMoney prüft nun, über welche Sicherheitsmedien Sie Ihr Kon

ein Sicherheitsmedium möglich sein, wird dieses automatisch gesetzt unDialog. Stehen mehrere Sicherheitsmedien zur Auswahl, wählen Sie zuZudem prüft StarMoney, ob aktuelle Online-Updates vorliegen. Sollte dieautomatisch aktualisiert. Gegebenenfalls werden Sie aufgefordert eine InteDie Ihnen angebotenen Sicherheitsmedien sind abhängig vom jeweiligen institut ist über jedes Sicherheitsmedium zu erreichen. Klicken Sie anschlie

. StarMoney geht online und prüft, über welche Zugangswege Sie das gewüDie gefundenen Zugangswege werden Ihnen angezeigt und Sie können durch Anklicken der Checkbox aktivieren. Klicken Sie anschließend auf [W

StarMoney 11

73

Sie nun nach weiteren Zugangsdaten wie die für Sie freigeschalteten Kontendaten ragedialog mit den entsprechenden Infor-h autorisieren. Die Daten, die hier abge-nnummer, Anmeldename, VR-NetKey-iieren. Die entsprechenden Informationen

gefragt: Unter Adresse tragen Sie optio-Internetverbindung zu Ihrem Kreditinstitut den gewünschten Eintrag.reditinstitut ab. Die Kontendetails werden

können. Um einen Eintrag zu ändern, kli-erschreiben den Eintrag. Bitte prüfen Sie iese falls nötig. Wenn alle Daten vollstän-

ie über einen Dialog, ob Sie ein weiteres folgreich von Ihrem Kreditinstitut abrufen gleichen Sie hierzu bitte „“Konten manuell

4. In Abhängigkeit vom Kreditinstitut kann es sein, dass StarMoney z. B. einem Login-Konto oder einer Hauptkontonummer fragt, umdirekt online abzuholen. Bestätigen Sie in diesem Fall den Nachfmationen. StarMoney fragt Sie nun nach Daten, über die Sie sicfragt werden (beispielsweise Benutzerkennung und KundeNummer), sind abhängig von Ihrem Kreditinstitut und können varerhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut.Für die Experteneinstellung werden Sie nach weiteren Angabennal eine IP-Adresse oder URL ein, über die Star Money dann die aufnimmt. Wählen Sie aus dem Drop-Down- Menü HBCI-Version

5. StarMoney geht nun online und ruft Ihre Kontendaten von Ihrem KIhnen angezeigt, damit Sie diese überprüfen und ggf. ergänzen cken Sie einfach in das entsprechende Feld und ändern bzw. übauch die von StarMoney angezeigte Kontoart und wechseln Sie ddig sind, klicken Sie auf [Fertig].

StarMoney hat nun das gewünschte Konto eingerichtet und fragt SKonto einrichten möchten. Falls StarMoney Ihre Kontodaten nicht erkann, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Konten manuell einzurichten (vereinrichten” auf Seite 74).

StarMoney 11

7

4lt, und StarMoney konnte online

k ch manuell einrichten. In diesem F

beispielsweise „Haushaltskonto“ toinhaber wird von Star Money

Eintrag überschreiben. hmen.

2 n das gewünschte Konto einge-

4

.2 Konten manuell einrichtenHaben Sie den Zugangsweg HBCI mit PIN/TAN (PIN/TAN-Erweitert) gewäh

eine Kontendetails von Ihrem Kreditinstitut erfragen, können Sie das Konto auall gelangen Sie automatisch in folgenden Dialog:

1. Geben Sie den Konto namen (nur für Ihre interne Ver waltung, oder „Geschäfts konto“) und die Kontonummer ein. Das Feld Konautomatisch mit dem aktuellen Benutzer belegt, Sie können diesen Bei Bedarf können Sie einen Eintrag in dem Feld Kommentar vorne

. Wenn alle Daten vollständig sind, klicken Sie auf [Fertig]. StarMoney hat nurichtet.

StarMoney 11

75

ch nicht über eine personalisierte HBCI-utzerkennung (sog. Bankverbindungsda-itut oder selbst erworben haben, müssen

en einem eventuellen INI-Brief von Ihrem tutes, das alle Informationen zum Einrich-e Ihrerseits mit StarMoney einen INI-Brief,

Chipkarte in StarMoney einzurichten, füh-ten“ beschrieben durch.e die Option HBCI-Chipkarte aus. Legen licken Sie auf [Weiter].f der HBCI-Chipkarte befinden und fragt ie diesen Dialog entsprechend der ange-

z. B. eine eventuelle Transport-PIN oder reditinstitut. Sollten Sie aufgefordert wer-ie für die Eingabe bitte direkt Ihren HBCI-

oder verwenden Sie ansonsten die PC-

n hinterlegen können, die zur Einrichtung

4.2.1 Erzeugen einer HBCI-ChipkarteFalls Sie Ihre Konten über eine HBCI-Chipkarte betreiben und no

Chipkarte verfügen, d. h. eine vorgefertigte HBCI-Karte mit Ihrer Bentensatz), sondern lediglich eine leere HBCI-Chipkarte von Ihrem InstSie diese erst mit Ihren HBCI-Daten beschreiben.

Die Daten für Ihren HBCI-Zugang per Chipkarte erhalten Sie nebKreditinstitut. Dabei handelt es sich um ein Schreiben Ihres Kreditinstiten Ihres Kontos enthält. Im Rahmen der Kontoeinrichtung erstellen Siden Sie dann an Ihr Kreditinstitut senden müssen.

1. Um ein Online-Konto für das Sicherheitsmedium HBCI-ren Sie zunächst die Schritte 1-5 wie unter „Konten einrich 2. Im Dialog Auswahl des Sicherheitsmediums wählen SiSie jetzt die HBCI-Chipkarte in Ihren Kartenleser ein und k

3. StarMoney stellt nun fest, dass sich noch keine Informationen auSie nun, ob diese erzeugt werden sollen. Folgen und bestätigen Szeigten Informationen.

Hin weis: Die von Ihnen einzugebenden Informationen, wieBenutzerinformationen, stehen in Abhängigkeit von Ihrem Kden, für die HBCI-Chipkarte eine PIN zu vergeben, nutzen SChipkartenleser, sofern dieser ein eigenes Ziffernfeld hat,

Tastatur und ausschließlich Ziffern. 4. Sie gelangen nun in einen Dialog, über den Sie die Informatione

Ihres Kontos benötigt werden.

StarMoney 11

7

4 tei)och nicht über eine Sicherheits-

d n Datenträger (z.B. einen USB-S hnis hinterlegen möchten, z. B. „ iterhin benötigen Sie ein Schrei-b Ihrer Konten in StarMoney ent-h erfolgreich eingerichtet haben, e n Ihr Kreditinstitut senden.

werden. Im ersten Schritt erstel- ihr Kreditinstitut von Ihnen ver-

h der Freischaltung durch ihr

StarMoney einzurichten, führen ben durch. Option HBCI-Datei. Stellen Sie d klicken Sie auf [Weiter]. Datenträger befindet, und fragt ialog mit [Ja].deren Laufwerk ablegen möch-ndern] einen alternativen Spei-

3 gen können, die zum Einrichten

4 ine PIN für die Sicherheitsdatei eifen zu können.

6

.2.2 Erzeugen einer Sicherheitsdatei (HBCI-DaFalls Ihr Konto für den Gebrauch mit HBCI-Datei freigeschaltet ist, Sie aber n

atei verfügen, müssen Sie diese zunächst erstellen. Dazu benötigen Sie einetick). Wenn Sie Ihre Sicherheitsdatei auf einem Laufwerk in einem Verzeic

D:\HBCI\Meine Datei“, muss dieses vorab unter Windows angelegt werden. Ween Ihres Kredi tinsti tutes, das al le notwendigen Informationen zum Einrichtenält. Wenn Sie Ihre Sicherheitsdatei für das Sicherheitsmedium HBCI-Dateirstellen Sie Ihrerseits einen Brief (den sogenannten INI-Brief), den Sie dann a

Hinweis: Der Kontoeinrichtungsdialog muss zwei mal durchgeführt len Sie lediglich ihren HBCI-Schlüssel, der nach Freischaltung durchwendet werden kann. Im zweiten Schritt wird dann (erst nacKreditinstitut!) das Konto in StarMoney eingerichtet. 1. Um ein Online-Konto für das Sicherheitsmedium HBCI-Datei inSie zunächst die Schritte 1-5 wie unter „Konten einrichten“ beschrie 2. In dem Dialog Auswahl des Sicherheitsmediums wählen Sie diesicher, dass ein Datenträger verfügbar ist (Laufwerk, USB-Stick), un

StarMoney stellt nun fest, dass sich noch keine Sicherheitsdatei auf demSie, ob eine Sicherheitsdatei erzeugt werden soll. Bestätigen Sie diesen DWenn Sie Ihre HBCI-Sicherheitsdatei auf einem USB-Stick oder einem anten, können Sie im Feld „HBCI-Sicherheitsdatei“ über die Schaltfläche [Ächerort angeben. Wählen Sie anschließend [Weiter].

. Sie gelangen nun in einen Dialog über den Sie die Informationen hinterleIhres Kontos benötigt werden. Klicken Sie anschließend auf [Weiter].

. Jetzt werden Sie dazu aufgefordert, einen Benutzernamen und / oder eanzulegen. Diese benötigen Sie zukünftig um auf die Sicherheitsdatei zugr

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bfragen, bevor es eine Übertragung von IN tragen Sie eine Zeichenfolge von min-,%:“=\ enthalten muss. Die PIN wird aus rholen Sie die Eingabe der PIN in dem

]. entweder nach Benutzernamen und der em Schutz Ihres HBCI-Schlüssels.Haben Kreditinstitut diese nicht wieder herstellen! twendig. Bitte wenden Sie sich diesbezüg-

I-Schlüssel und speichert diese in Ihrer

ein Text angezeigt, der Ihnen die weitere mationen ausdrucken und zusammen mit

für die erstellte Sicherheitsdatei. Geben i ein. Star Money nimmt nun online Kon-

ntlichen Schlüssel, um im Gegenzug den werden Sie dazu aufgefordert, eine Inter-nen Sie diesen Vorgang jederzeit abbre-en.

StarMoney wird den Benutzernamen und / oder die PIN immer aKontodaten zu Ihrem Kreditinstitut vornimmt. In das Feld Neue Pdestens 8 Zeichen ein, die eines der Sonderzeichen .><()+-&’*;Sicherheitsgründen verschlüsselt (in Sternen) dargestellt. WiedeFeld Wiederholung PIN und klicken Sie anschließend auf [Weiter

Hinweis: Je nach verwendeter HBCI-Version werden SiePIN oder nur nach der PIN gefragt. Diese Daten dienen dSie diese Daten vergessen können die StarFinanz oder Ihr In dem Fall ist eine Schlüsselsperre und Neueinrichtung no

lich an Ihr Kreditinstitut.

5. Als Nächstes generiert StarMoney nun alle notwendigen HBCSicherheitsdatei. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern.

6. Wenn die HBCI-Schlüssel erfolgreich erstellt wurden, wird IhnenVorgehensweise erläutert. Über [Drucken] können Sie diese InforIhren Unterlagen verwalten (empfohlen).

7. Im nächsten Schritt fragt StarMoney Sie nach den ZugangsdatenSie den Benutzernamen und/oder die PIN für die Sicherheitsdatetakt mit Ihrem Kreditinstitut auf und übermittelt diesem Ihren öffeöffentlichen Schlüssel des Kreditinstitutes zu erhalten. Eventuell netverbindung herzustellen. Über die Schaltfläche [Trennen] könchen, allerdings kann StarMoney dann kein Online-Konto einricht

StarMoney 11

7

8. Nun wird Ihnen der öffentliche Bankschlüssel angezeigt. In den angezeigten Schlüsseldaten finden Sie die enen vergleichen, die der Brief

es Kreditinstitutes, das alle not-lt). Sollten die Werte nicht über-te überein, klicken Sie auf [OK]. eichert.

9 chlüsselwerten an. Diesen müs-t versenden oder dort abgeben. -Schlüssel nicht für das Online-en Brief ausgedruckt haben, kli-

1 sam lesen sollten. Klicken Sie och nicht erfolgt. Ihr Konto kann reditinstitut darüber benachrich-

nach Freischaltung des INI-Brie-rchführen und hierbei dann den rtsetzen.

8

Einträge „Hash:“ und „Exponent:“. Diese beiden Werte müssen Sie mit dIhres Kreditinstitutes enthält (dabei handelt es sich um ein Schreiben Ihrwendigen Informationen zum Einrichten Ihrer Konten in StarMo ney enthäeinstimmen, wenden Sie sich bitte an Ihr Kreditinstitut. Stimmen die WerDie Schlüsselwerte werden auf dem von Ihnen verwendeten Medium gesp

. StarMoney zeigt Ihnen nun Ihren von StarMoney erzeugten Brief mit den Ssen Sie über [Drucken] ausdrucken, unterschreiben und an Ihr KreditinstituWenn Sie den Brief nicht an Ihr Kreditinstitut übermitteln, kann der HBCIBanking mit StarMoney und HBCI-Datei freigeschaltet werden! Wenn Sie dcken Sie auf [Weiter].

0. Jetzt werden Ihnen weitere Informationen angezeigt, die Sie aufmerkanschließend auf [Fertig]. Die Einrichtung des Kontos ist jetzt allerdings nerst dann erfolgreich in StarMo ney eingerichtet werden, nachdem Sie Ihr Ktigt hat, dass Ihr Konto freigeschaltet ist. Die Kontoeinrichtung erfolgt erst fes. Sie müssen hierzu den Dialog (Kontenliste - Konto Neu) nochmals dubereits freigeschalteten HBCI-Schlüssel auswählen und den Assistenten fo

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ney gsverkehr von zu Hause oder unterwegs hlich zum Einsatz kommen können, hängt itinstitut unterstützt werden.nto wechseln - In der Detailansicht eines -Feld in dem Sie alle Ihre Konten, die Sie

n direkt von Konto zu Konto wechseln, in--Liste auswählen.

ragsarten definieren einrichten. Das ausgewählte Konto wird tragen. Auftragsart nicht unterstützt, müssen Sie

Kontodetails, Hier finden Sie die Option n Sie Ihre Einstellungen über [Speichern].

enablage berweisung, Sammellastschrift und Sam- kopierte Bankdaten automatisch in Star-al-Dokument, rufen Sie das gewünschte u], bei Sammelaufträgen [Neue Überwei-che [Übernahme aus Zwischenablage].

5 Zahlungen erfassen mit StarMoDas Online-Banking ermöglicht es Ihnen, Ihren gesamten Zahlun

aus durchzuführen. Welche Geschäftsvorfälle mit Ihren Konten tatsäcaber maßgeblich davon ab, welche Geschäftsvorfälle von Ihrem Kred

Tipp: In der Detailansicht Ihrer Konten von Konto zu KoKontos, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Downin StarMoney eingerichtet haben, wiederfinden. Sie könnedem Sie einfach das gewünschte Konto in der Drop-Down

5.1 Standardkontoverbindung für alle AuftSie können eine Standardkontoverbindung für alle Auftragsarten

dann automatisch in Auftragsformularen als Auftraggeberkonto eingeBitte beachten Sie, sofern ein ausgewähltes Konto die gewünschte

ein anderes Konto auswählen.Rufen Sie das gewünschte Konto auf und wählen Sie den Reiter

Standardkontoverbindungen. Aktivieren Sie die Checkbox und sicher

5.2 Übernahme von Daten aus der ZwischFür die Zahlungsformulare Überweisung, Daueraufträge, Terminü

melüberweisung können Sie zuvor in Ihre Windows-ZwischenablageMoney übernehmen. Kopieren Sie die Bankdaten aus dem Origi nZahlungsformular in StarMo ney auf, wählen Sie die Schaltfläche [Nesung] / [Neue Lastschrift]. Im folgenden Dialog finden Sie die Schaltflä

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8

Diese öffnet einen Dialog, in dem StarMoney den Inhalt Ihrer Zwischenablage anzeigt und im rechten Bereich d [OK] übernehmen Sie die Daten in

5inlesen". Rechnungen können in

u e nach Datenformat können die R ine Weiterverarbeitung notwen-d er und fragt Sie nach Ihrem Ein-v

teiauswahl. Wählen Sie das Do-k

dem Sie eingelesen wurde. Die R en von Ihnen nur noch überprüft w

5ng. Über diese Schaltfläche kön-

n Vorlage abspeichern.ie von Ihnen erstellten Vorlagen

ü llte Vorlage dann auch geöffnet/n

0

er Ansicht bereits die relevanten Daten übernommen hat. Mit der Schaltfläche das Formular.

.3 Rechnung einlesenInnerhalb vieler Zahlungsformulare finden Sie dieSchaltfläche "Rechnung e

nterschiedlichen Arten vorliegen, z. B. als E-Mail, Grafikdateien oder PDF. Jechnungsinformationen von StarMoney ausgelesen werden oder es ist u. U. eig. Sollte eine Weiterverarbeitung nötig sein, informiert StarMoney Sie darüberständnis.

Nach Auswahl der Schaltfläche [Rechnung einlesen] gelangen Sie in die Daument, welches Sie einlesen möchten und klicken Sie auf [Öffnen].

Eine erfolgreich eingelesene Rechnung wird an dem Umsatz gespeichert inechnungsdaten werden in die entsprechenden Felder übernommen und müsserden.

.4 Vorlagen speichern / ladenFür einige Auftragsarten stehen Ihnen die Schaltfläche [Vorlage] zur Verfügu

en Sie Daten, die Sie gerade in ein Zahlungsformular eingegeben haben, als Wenn Sie in der Übersicht der erstellten Aufträge sind - können Sie sich d

ber das Register Vorlagen anzeigen lassen. Per Doppelklick kann die ersteachbearbeitet werden.

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81

rägenr Kreditinstitut übermitteln oder die Aufträ-ie über das Menü Einstellungen -> Allge-

ie Sie zum letztmöglichen Zahlungstermin

unkt Terminüberweisung aus dem Menü rbindungsdaten und einem Verwendungs-nen gewünschten Ausführungstermin ein

ie Übertragung eines Auftrags an Ihr Kre- mehr bezahlen müssen, können Sie den

n erfassten Auftrag über das Menü Zah- vorliegenden Aufträge an Ihr Institut zu

enommen“ oder „Abgelaufen“.mmelauftrag, der dem Systemdatum ent-stitut übermittelt oder, wenn Sie Ihre Auf-llt. endgültig.

5.5 Das Prinzip der Verarbeitung von AuftSie können Ihre Aufträge entweder gleich nach dem Erstellen an Ih

ge erst in den Ausgangskorb stellen. Die Einstellung hierzu treffen Smeines, und hier im Reiter Programm im Bereich Auftragsversand.

Hier ein Beispiel für die Verarbeitung über den Ausgangskorb: 1. Es liegt ein Auftrag, zum Beispiel eine Rechnung, vor, dbegleichen wollen. 2. Sie erfassen eine Terminüberweisung über den MenüpZahlungsverkehr. Neben den Empfängerangaben, Bankve

zweck tragen Sie in das Feld Auftrag ausführen am den von Ihund Ihr Kreditinstitut kümmert sich um die Ausführung.

3. Wechseln Sie nun in den Ausgangskorb. Sollten Sie sich gegen dditinstitut entscheiden, weil Sie zum Beispiel die Rechnung nichtAuftrag entfernen. Wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen wollen, müssen Sie delungsverkehr, Menüpunkt Terminüberweisung entfernen! Um dieübertragen, wählen Sie [Senden].

4. Nach der Übertragung des Auftrags erhält dieser den Status „AngNicht terminierte Aufträge wie die einfache Überweisung oder ein Sa

spricht, werden mit dem Überweisen / Einrichten direkt an Ihr Kreditinträge über den Ausgangskorb einreichen, in den Ausgangskorb geste

Das Entfernen des Auftrags im Ausgangskorb entfernt den Auftrag

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8

5reditinstitut diese Auftragsart un-

erweisung aus dem Menü Zah- Schaltfläche [Neu], oder wählen

S igten Daten in das Formular ein. ame bzw. die Firma, die interna-

ti ers. nstigte Ihrer Zahlung kann diese

AKontonummer des Empfängers,

2

.6 ÜberweisungVoraussetzung für eine Überweisung ist, dass das entsprechende Kterstützt.Um eine Überweisung zu erstellen, wählen Sie den Menüpunkt Üblungsverkehr und klicken Sie in der Übersicht der Überweisungen die

ie aus dem Menü Neu den Menüpunkt Überweisung und tragen Sie die benötFür den Empfänger sind folgende Angaben erforderlich: der Name und Vorn

onale Kontonummer IBAN (International Bank Account Number) des EmpfängDie IBAN und den BIC erhalten Sie vom Empfänger Ihrer Zahlung. Der Begü

ngaben bei seinem Kreditinstitut erfragen.Tipp: Mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Feld IBAN / rufen Sie einen IBAN / BIC-Rechner auf.

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83

Abb. 5.1:Erfassen Sie Ihre Überweisung.

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8

Über die Schaltfläche [Senden] speichern Sie den von Ihnen erfassten Auftrag ab.A

en Angaben zu einem z.B. Emp-fä N, BIC, usw..

den Empfänger erfassen wollen, ch der Erfassung können Sie die

I zum Empfänger machen, auto-

mA ehmen

onto (Belastungskonto) und Tur-n eiteren Auftrag erfassen.A

, kann StarMoney diese im Aus-g Kreditinstitut diese Funktion un-te n aktiviert sein. Diese finden Sie ü r die Schaltfläche [Einstellungen]- Auftrages die Funktion "Auftrag n melauftragsposten sondern wird a

4

uftrag automatisch vervollständigenAktivieren Sie diese Funktion, so übernimmt StarMoney alle bereits bekannt

nger automatisch sobald Sie den Eintrag im Assistenten auswählen, z. B. IBAHinweis: Sollten Sie eine neue Bankverbindung an einem bestehenso müssen Sie die automatische Vervollständigung deaktivieren. NaFunktion dann wieder aktivieren.

ns Adressbuch übernehmenAktivieren Sie diese Funktion, so speichert StarMoney alle Angaben, die Sie

atisch im Adressbuch von StarMoney.llgemeine Auftragsdaten für den nächsten Posten übernAktivieren Sie diese Funktion, werden die Auftragsangaben der Bereiche K

us / Terminierung automatisch übernommen, wenn Sie anschließend einen wuftrag nicht automatisch zusammenfassenWenn Sie mehrere Einzelaufträge mit identischem Belastungskonto erfassen

angskorb automatisch zu einem Sammelauftrag zusammenfassen, sofern Ihrrstützt. Dazu muss die Checkbox Sammelüberweisung automatisch erzeugeber das Menü Einstellungen -> Allgemeines, oder direkt im Ausgangskorb übe> Anpassen im Reiter Ausgangskorb. Aktivieren Sie bei der Erfassung einesicht automatisch zusammenfassen", so wird der Auftrag nicht zu einem Samls Einzelposten verarbeitet.

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n wiederholt und dem Kreditinstitut zuge-en Sie den Turnus aus der ausklappbaren

önnen Sie Werte in den Feldern Ausfüh-

nde Kreditinstitut diese Auftragsart unter-Kreditinstitut freigeschaltet wurde.

hrift aus dem Menü Zahlungsverkehr und

r Name und Vorname bzw. die Firma, die er) des Empfängers. er Ihrer Zahlung kann diese Angaben bei

d IBAN / Kontonummer des Empfängers,

sten Auftrag ab.

TurnusMöchten Sie, dass der erfasste Auftrag zu bestimmten Zeitpunkte

sendet wird (Dauerauftrag), tragen Sie hier den Turnus ein. Dazu wählListe aus. Nur wenn Sie hier einen anderen Eintrag als "Einmalig" auswählen, krungstag „Erstmalig“ und „Letztmalig“ hinterlegen.

5.7 LastschriftVoraussetzung für eine Lastschrift ist, dass das entsprechestützt und dass das Konto für diese Auftragsart von Ihrem

Um eine Lastschrift zu erstellen, wählen Sie den Menüpunkt Lastsctragen Sie die benötigten Daten in das Formular ein.

Für den Zahlungspflichtigen sind folgende Angaben erforderlich: deinternationale Kontonummer IBAN (International Bank Account Numb

Die IBAN erhalten Sie vom Empfänger Ihrer Zahlung. Der Empfängseinem Kreditinstitut erfragen.

Tipp: Mit Klick auf die Schaltfläche [IBAN] hinter dem Felrufen Sie einen IBAN / BIC-Rechner auf.

Über die Schaltfläche [Senden] speichern Sie den von Ihnen erfas

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8

Auftrag automatisch vervollständigenen Angaben zu einem z.B. Emp-

fä N, BIC, usw..den Empfänger erfassen wollen, ch der Erfassung können Sie die

I zum Zahlungplichtigen machen,

aA ehmen

nto (Belastungskonto) und Tur-n eiteren Auftrag erfassen.A

, kann StarMoney diese im Aus-g en, sofern Ihr Kreditinstitut diese F rzeugen aktiviert sein. Diese fin-d korb über die Schaltfläche [Ein-sB

, kann StarMoney diese im Aus-g Kreditinstitut diese Funktion un-te ktiviert sein.

6

Aktivieren Sie diese Funktion, so übernimmt StarMoney alle bereits bekanntnger automatisch sobald Sie den Eintrag im Assistenten auswählen, z. B. IBA

Hinweis: Sollten Sie eine neue Bankvervindung an einem bestehenso müssen Sie die automatische Vervollständigung deaktivieren. NaFunktion dann wieder aktivieren.

ns Adressbuch übernehmenAktivieren Sie diese Funktion, so speichert StarMoney alle Angaben, die Sie

utomatisch im Adressbuch von StarMoney.llgemeine Auftragsdaten für den nächsten Posten übernAktivieren Sie diese Funktion werden die Auftragsangaben der Bereiche Ko

us / Terminierung automatisch übernommen, wenn Sie anschließend einen wuftrag nicht automatisch zusammenfassenWenn Sie mehrere Einzelaufträge mit identischem Gutschriftkonto erfassen

angskorb beim Versand automatisch zu einem Sammelauftrag zusammenfassunktion unterstützt. Dazu muss die Checkbox Sammellastschrift automatisch een Sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, oder direkt im Ausgangstellungen] -> Anpassen im Reiter Ausgangskorb. asis-Lastschrift In StarMoney können Sie ausschließlich Basis-Lastschriften erfassen. Wenn Sie mehrere Einzelaufträge mit identischem Gutschriftkonto erfassen

angskorb automatisch zu einem Sammelauftrag zusammenfassen, sofern Ihrrstützt. Dazu muss die Checkbox Sammellastschrift automatisch erzeugen a

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irekt im Ausgangskorb über die Schaltflä-

rag nicht automatisch zusammenfassen", rd als Einzelposten verarbeitet.pfänger wird vom Zahlungspflichtigen er-

d beauftragt, die übermittelten Lastschrift-Das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen

und standardisierte Gläubiger-Identifikati-ird. Voraussetzung für den Einzug einer

on mitgegeben.

tungsdatum für den Zahlungspflichtigen.chrift so rechtzeitig zum Einzug weiterlei-gspflichtigen bei einer Erst- oder Einmal-

hriften mindestens 3 Tage vor Fälligkeit

8 Wochen nach Belastungszeitpunkt/Fäl-

möglich.

Diese finden Sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines, oder dche [Einstellungen] -> Anpassen im Reiter Ausgangskorb.

Aktivieren Sie bei der Erfassung eines Auftrages die Funktion "Auftso wird der Auftrag nicht zu einen Sammelauftragsposten sondern wi

Für die Basislastschrift ist ein Mandat erforderlich. Der Zahlungsemmächtigt, Lastschriften zu ziehen. Das kontoführende Kreditinstitut wiranweisungen zu erfüllen und das entsprechende Konto zu belasten. ist nicht verpflichtet das Mandat zu prüfen.• Jeder Zahlungsempfänger benötigt eine einheitliche, eindeutige

onsnummer, die in Deutschland über die Bundesbank vergeben wLastschrift ist das Mandat. Mandatsdaten werden in der Transakti

• Es sind ausschließlich Zahlungen in Euro zulässig. • Das Fälligkeitsdatum der Basislastschrift ist gleichzeitig das Belas• Der Zahlungsempfänger und sein Kreditinstitut müssen die Lasts

ten, dass die Daten des Auftrags bei dem Kreditinstitut des Zahlunlastschrift mindestens 6 Tage und bei wiederkehrenden Lastscvorliegt.

• Der Zahlungspflichtige hat die Möglichkeit, eine Lastschrift bis zu ligkeit zurückzugeben.

• Die Rückgabe bei nicht vorhandenem Mandat ist 13 Monate lang

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8

Lastschriftradar: Lastschriftübersicht auf der Übersichtsseite von StarMoney) können Sie sich über den Con-

ta Wochen auf der Übersichtssei-

te und hier auf dem Register Kon-fi

tschrift.

5zur kontounabhängigen, eindeu-

ti entifikationsnummer. Sie ermög-li ierbarkeit eines Mandats einer L

hland durch die Deutsche Bun-chließlich über ein kostenloses, gen Sie bitte bei Ihrem Kreditins-

h zusammen aus dem jeweiligen IS und einem nationalen Identifika-ti g sein darf. Die Länge der Gläu-b chstens 35 Stellen auf.

ng und wie folgt aufgebaut:

8

Ihre Lastschriften der letzten 6 Wochen (ab Systemdatum Ihres Computersiner Lastschriftradar auf Ihrer Übersichtsseite anzeigen lassen. Somit haben Sie alle als Lastschrift gekennzeichneten Umsätze der letzten 6

. Dieser Container kann über das Menü Einstellungen, Menüpunkt Übersichtguration aktiviert / deaktiviert werden.

Per Mausklick kommen Sie direkt in die Detailansicht einer selektierten Las

.7.1 Gläubiger-IdentifikationenIm Rahmen des Lastschriftsverfahrens gibt es ein verpflichtendes Merkmal

gen Kennzeichnung des Gläubigers einer Lastschrift mittels einer Gläubiger-Idcht zusammen mit der Mandatsreferenznummer eine eindeutige Identifizastschrift anhand automationsfähiger Daten.

Die Erteilung der Gläubiger-Identifikationsnummer erfolgt in Deutscdesbank in Abstimmung mit dem Zentralen Kreditausschuss ausselektronisches Antragsverfahren, weitere Informationen hierzu erfratitut.

Der Aufbau der Gläubiger-Identifikationsnummer ist einheitlich. Sie setzt sicO-Ländercode, einer zweistelligen Prüfziffer, der Geschäftsbereichskennung

onsmerkmal, das in der Länge variieren kann, jedoch maximal 28 Stellen laniger-Identifikationsnummer variiert somit von Land zu Land; sie weist aber hö

Die Gläubiger-Identifikationsnummer für Deutschland ist genau 18 Stellen la Stelle 1-2 = ISO-Ländercode (z. B. für Deutschland (DE)) Stelle 3-4 = Prüfziffer (analog der IBAN-Prüfziffer) Stelle 5-7 = Geschäftsbereichskennung (Creditor Code), alphanumerisch

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ion mit korrekt berechneter Prüfziffer zur

StarMoney zur Eingabe einer Gläubiger-

schenfen Sie die Detailansicht eines Kontos auf entweder per Doppelklick oder über die > Container Kontenliste und Klick auf das rden in dem Feld Gläubiger-ID bereits hin-ntifikation hinzuzufügen, zu löschen oder langen in einen Dialog, in dem Sie für eine elche Konten sie gültig ist, sowie weitere

ubiger-Identifikationen verwalten.en aus, für die die ausgewählte Gläubiger-tenliste angelegten Girokonten, die eine

Sie die Gläubiger-Identifikations-Verwal-t. ne gültige Gläubiger-Identifikation in dem max. 255 Zeichen eingeben, um die Gläu- Eingaben zu speichern, wählen Sie die

Stelle 8-18 = nationales Identifikationsmerkmal Für Testzwecke steht die nachfolgende Test-Gläubiger-Identifikat

Verfügung: DE98ZZZ09999999999. Bei Bedarf, z. B. bei der Erstellung einer Lastschrift, werden Sie von

Identifikation aufgefordert.Gläubiger-Identifikation hinzufügen, bevorzugen, lö

Um eine Gläubiger-Identifikation an einem Konto zu hinterlegen, ru(Kontenliste und hier nach der Selektion des gewünschten Kontos Schaltfläche [Details], oder über die Übersichtsseite von StarMoney -jeweilige Konto) und wechseln Sie in den Reiter Kontodetails. Hier weterlegte Gläubiger-Identifikationen angezeigt. Um eine Gläubiger-Idezu bevorzugen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Gläubiger-ID]. Sie gebereits hinterlegte Gläubiger-Identifikation bestimmen können, für wGläubiger-Identifikationen hinzufügen oder löschen können.

Der Dialog ist zweigeteilt in die Kontoauswahl und den Bereich GläIn der Kontoauswahl wählen Sie über die erste Spalte bitte die Kont

Identifikation gelten soll. Die Kontoauswahl beinhaltet alle in der KonSEPA-Lastschrift unterstützen. Das Konto, aus dessen Detailansichttung aufgerufen haben, ist in der Liste schon automatisch ausgewähl

Im Bereich Gläubiger-Identifikationen verwalten hinterlegen Sie eiFeld „Gläubiger-Identifikation“. In dem Feld „Kommentar“, können Sie biger-Identifikationen mit einem Hinweis zu kennzeichnen. Um IhreSchaltfläche [Hinzufügen].

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Gläubiger-Identifikation bevorzugenIdentifikation an den ausgewähl-

te

D en ausgewählten Konten.

5). In Verbindung mit der Identifi-

k r ist kostenfrei erhältlich bei der D astschriftmandat gilt unbefristet b ate nicht genutzt wird.

len Sie das Menü Verwaltung -> A en Sie alle Details zu den Man-d

ndat drucken], können Sie Man-dM

s den aktuellen Status der Man-dA

datum über den Kalender im As-s

0

Über die Schaltfläche [Bevorzugen] setzen Sie die ausgewählte Gläubiger-n Konten als bevorzugte Gläubiger-Identifikation.Gläubiger-Identifikation löschen

ie Schaltfläche [Löschen] löscht die ausgewählte Gläubiger-Identifikation an d

.7.2 MandatsreferenzJede Lastschrift benötigt eine eindeutige Mandatsnummer (Mandatsreferenz

ationsnummer des Lastschrifteinreichers (die Gläubiger-Identifikationsnummeeutschen Bundesbank) wird damit jedes Mandat eindeutig identifiziert. Das Lis zum Widerruf durch den Zahlungspflichtigen, erlischt aber wenn es 36 Mon

Sie verwalten Mandatsreferenzen in StarMoney über das Adressbuch. Wähdressbuch. In der Übersicht wählen Sie den Reiter SEPA-Mandate. Hier sehatsreferenzen.

Über die Schaltflächen [Neu], [Entfernen], [Zusammenführen], [Details], [Maate verwalten.andatsstatusFür die Erstellung einer Lastschrift wählen Sie bitte in dem Feld Mandatsstatu

atsreferenz.usstellungsdatum des MandatesFür die Erstellung einer Lastschrift wählen Sie bitte in dem Feld Ausstellungs

istenten das Ausstellungsdatum des Mandates.

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91

tsstatus" automatisch den Status "einma-

ine Übersicht aller Überträge auf.

tens ein Empfängerkonto vorliegen. Es ist fängerkonten durchführen müssen. n und einen entsprechenden Auftrag ge-

„Übertrag“ erreicht. Er zeigt Ihnen eine an. Es muss mindestens ein Empfänger-

ren“ geöffnet, in dem Sie aus der Liste von en, auswählen können, für welche Konten aus, für die der Empfängerkontenbestand , so wird automatisch ein Aktualisierungs-

Automatisch auf Letztmalig setzenAktivieren Sie diese Funktion, trägt StarMoney in das Feld "Manda

lig" und in das Feld "Ausstellungsdatum" das aktuelle Datum ein.

5.8 ÜbertragÜber das Menü Zahlungsverkehr, Menüpunkt Übertrag, rufen Sie eÜber die Schaltfläche [Neu] legen Sie einen neuen Übertrag an.

Hinweis: Um einen Übertrag durchzuführen, muss mindesmöglich, dass Sie zunächst eine Bestandsabfrage für EmpStarMoney wird Sie bei Bedarf darauf aufmerksam machenerieren.

Empfängerkonten-Bestand abholenDer Dialog wird über die Schaltfläche Empfängerkonten im Dialog

Übersicht aller bei Ihrem Kreditinstitut vorliegenden Empfängerkontenkonto vorliegen, damit ein Übertrag durchgeführt werden kann.

Über [Aktualisieren] wird der Dialog „Empfängerkonten – AktualisieKonten, welche die Bestandsabfrage für Empfängerkonten unterstützeine Bestandsabfrage erstellt werden soll. Wählen Sie bitte die Kontenaktualisiert werden soll. Sollte nur ein Empfängerkonto vorhanden seinauftrag für dieses Konto generiert.

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9

Abb. 5.2:Hier erfassen Sie einen Übertrag.

2

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93

ten angezeigt, die zurückgegeben werden

nur zur Verfügung steht, wenn Ihr Kredit-

Sie zunächst den aktuellen Bestand der olen. Wählen Sie hierzu in der Lastschrift-

übermittelt oder Sie müssen in den Aus-er Einstellung, die sie über das Menü Ein-ersand getroffen haben.

Einreicher i.d.R. gebührenpflichtig ist. Die ragen.

e bei Ihrem Kreditinstitut abzuholen, wäh-nten zur Auswahl angeboten, für die der

d.iert, was Sie an dem aktivierten Kästchen rage zu entfernen, klicken Sie in das Käst-

erungsauftrag für dieses Konto generiert.

5.9 LastschriftrückgabeIn der Übersicht „Lastschriftrückgabe“ werden Ihnen alle Lastschrif

können oder bereits zurückgegeben wurden. Beachten Sie bitte, dass dieser Geschäftvorfall Ihnen in StarMoney

institut ihn unterstützt.Bevor Sie einer Lastschrift widersprechen können, müssenrückgabefähigen Lastschriften von Ihrem Kreditinstitut abhrückgabe die Schaltfläche [Bestand]. Der Auftrag wird nun entweder sofort an Ihr Kreditinstitut

gangskorb wechseln, um diese zu versenden. Dies ist abhängig von dstellungen -> Allgemeines, im Reiter Programm im Bereich Auftragsv

Beachten Sie bitte, dass ein Lastschriftwiderspruch für denaktuellen Gebühren können Sie bei Ihrem Kreditinstitut erf

Lastschrift-Bestand abholenUm den aktuellen Bestand der rückgabefähigen Lastschriften onlin

len Sie die Schaltfläche [Bestand]. Es werden Ihnen zunächst alle KoGeschäftsvorfall Lastschriftrückgabe vom Kreditinstitut unterstützt wir

Standardmäßig sind alle Konten der Übersicht für die Abfrage aktivin der ersten Spalte der Übersicht erkennen. Um ein Konto aus der Abfchen, so dass es leer angezeigt wird.

Sollte nur ein Konto vorhanden sein, wird automatisch ein Aktualisi

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Rückgabe von Lastschriftenuches von Kreditinstituten in der bitte bei Ihrem Kreditinstitut.

schrift in der Übersicht und wäh-le

bb. 5.3:ie Lastschriftübersicht.

4

Bitte beachten Sie, dass das Einreichen eines LastschriftwidersprRegel mit einer Gebühr berechnet wird. Näheres hierzu erfragen Sie

Um einer Lastschrift zu widersprechen, selektieren Sie die gewünschte Lastn Sie die Schaltfläche [Rückgabe].

AD

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die Sie von einem Konto aus vornehmen,

n später einfällt, dass Sie auch eine Sam-ter. Sie können StarMoney anweisen, ein-automatisch in eine Sammelüberweisung

atisch erzeugen aktiviert sein. Diese fin-angskorb. Aus Einzelaufträgen wird dann rstellt, sofern Ihr Kreditinstitut diesen Ge-ney deaktiviert.

erfolgreich an Ihr Kreditinstitut übermittelt Überweisung im Reiter Sammelüberwei-

e vorhanden und können dort bearbeitet

en: Menüpunkt Sammelüberweisung.

vor Sie anfangen, die einzelnen Posten zunächst die Rahmendaten der Sammel-

ammelüberweisung hinzu. Die einzelnen melüberweisungsposten.

5.10 Sammelüberweisung Mit der Sammelüberweisung können Sie mehrere Überweisungen,

zu einem so genannten „Sammler“ zusammenfassen. Wenn Sie bereits einzelne Überweisungen erfasst haben und Ihne

melüberweisung hätten verwenden können, hilft Ihnen StarMoney weizelne Überweisungen, die von ein und demselben Konto abgehen, umzuwandeln. Dazu muss die Checkbox Sammelüberweisung automden Sie über das Menü Einstellungen -> Allgemeines im Reiter Ausgbeim Senden an Ihr Kreditinstitut automatisch ein Sammellauftrag eschäftsvorfall unterstützt. Diese Funktion ist standardmäßig in StarMo

Wenn Ihre als Sammelüberweisung zusammengefassten Aufträgewurden, sehen Sie sie anschließend im Bereich Zahlungsverkehr ->sungen.

Die einzelnen Aufträge sind außerdem weiterhin als Einzelaufträgwerden.Verfahren Sie wie folgt, um eine neue Sammelüberweisung zu erstell

1. Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Neu]. 3. StarMoney zeigt Ihnen anschließend einen Dialog. Bedieser Sammelüberweisung zu erfassen, bestimmen Sie

überweisung. 4. Haben Sie alle Felder erfasst, fügen Sie die Überweisung der S

Posten sehen Sie im Ausgangsdialog in der Liste Enthaltene Sam

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Für jeden Posten der Sammelüberweisung wiederholen Sie jetzt diese Schritte. 5 ließlich auf [Einreichen], um die

S nrb können Sie die Option „Sam-

m en die Aufträge zwar als Samm-le uchungen in der Umsatzanzeige aN

Sie folgendermaßen:sung. Hier wählen Sie den Reiter

S bearbeiten, wählen Sie sie per MK isung anzeigen zu lassen. Alter-nU

ils einzelne Überweisungen um-w ick und klicken anschließend auf dM ie Strg-Taste Ih rer Tastatur ge-d ten. Die Überweisungen werden a

6

. Haben Sie alle Posten der Sammelüberweisung erfasst, klicken Sie schSammelüberweisung dem Ausgangskorb hinzuzufügen.

ammelauftragsposten als Einzelbuchungen kennzeichneÜber das Menü Einstellungen, Menüpunkt Allgemeines, Reiter Ausgangsko

elauftragsposten als Einzelbuchungen kennzeichnen“ aktivieren. Hierbei werdr versandt, bei einer Umsatzabfrage von Ihrem Kreditinstitut aber als Einzelbngezeigt.achbearbeiten von Sammelüberweisungen Um einen Entwurf einer Sammelüberweisung nachzubearbeiten, verfahren Wählen Sie das Menü Zahlungsverkehr und daraus den Menüpunkt Überwei

ammelaufträge. Um eine schon vorhandene Sammelüberweisung nachzuausklick aus der Liste aus.licken Sie auf [Details], um sich die Liste der Einzelposten der Sammelüberweativ doppelklicken Sie auf die gewünschte Sammelüberweisung.mwandeln eines Postens in eine Einzelüberweisung Sie können einen oder mehrere Posten einer Sammelü berweisung in jewe

andeln. Dazu markieren Sie die Posten der Sammelüberweisung per Mausklie Schaltfläche [Umwandeln]. öchten Sie mehrere Posten der Sammelüberweisung markieren, halten Sie drückt, und klicken Sie nacheinander die Posten an, die Sie umwandeln möchls Einzelüberweisung in den Ausgangskorb gestellt.

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en Posten im Sammler benötigt. Der letz-nur dann umgewandelt werden, wenn Sie

ng entfernen, markieren Sie den oder die lten Sie die Strg-Taste auf Ihrer Tastatur

en möchten.itsfrage, und löscht die zuvor markierten

nein ändern, markieren Sie den entspre-ch anschließend im Erfassungsdialog. Fü- rfassung durch Mausklick auf [Einrichten].

Bitte beachten Sie, dass StarMoney immer mindestens einte im Sammler enthaltene Überweisungsposten kann also einen weiteren ggf. Platzhalter Posten erfassen.

Entfernen eines Postens der Sammelüberweisung Möchten Sie einen oder mehrere Posten einer Sammelü berweisu

entsprechenden Posten und klicken auf die Schaltfläche [Entfernen]. Möchten Sie mehrere Posten der Sammelüberweisung markieren, hagedrückt und klicken Sie nacheinander die Posten an, die Sie entfern

StarMoney verlangt anschließend die Bestätigung einer SicherhePosten, wenn Sie die Abfrage mit [Ja] beantwortet haben.Ändern eines Postens einer Sammelüberweisung

Möchten Sie einen Posten einer Sammelüberweisung im Nachhichenden Posten und wählen die Schaltfläche [Details]. Sie befinden sihren Sie die notwendigen Änderungen durch, und verlassen Sie die E

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5ung zu einem definierbaren Zeit-

pn diesem Feld den Zeitpunkt der

A ekt aus dem stilisierten Kalender a

5ngen Sie in eine Übersicht aller

K nten aktiviert, dieses wird durch e önnen Sie ein Konto nach belie-b

lle Konten der Übersicht auf ein-m

r den Ausgangskorb und kehren in titut.

5

5uftrages. Handelt es sich um ei-

n auf Wunsch noch Änderungen v

8

.11 Terminierte Überweisung Der Unterschied zu einer einfachen Überweisungen ist, dass Sie die Ausführ

unkt vorsehen können. „Auftrag ausführen am:“ Für terminierte Überweisungen bestimmen Sie i

usführung. Sie können den Eingabeassistenten verwenden, um das Datum diruszuwählen.

.12 Bestand abholenÜber die Schaltfläche [Bestand] innerhalb der Ansicht einer Auftragsart gela

onten, für die ein Bestand abgeholt werden kann. Standardmäßig sind alle Koinen Haken am Anfang der Übersicht gekennzeichnet. Über diese Checkbox ken aktivieren, deaktivieren.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit über die Schaltflächen [Alle] / [Keine] aal zu aktivieren / deaktivieren.Über [Abholen] sichern Sie eventuelle Änderungen, erstellen einen Auftrag fü

die vorherige Ansicht zurück oder senden direkt die Abfrage an Ihr Kreditins

.13 EntfernenKlicken Sie auf [Entfernen], um selektierte Aufträge zu entfernen.

.14 ÄndernMit der Schaltfläche [Details] öffnen Sie die Detailansicht des selektierten A

en Auftrag, der noch nicht an das Kreditinstitut übermittelt wurde, können Sieornehmen, anderenfalls wird das Formular schreibgeschützt geöffnet.

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nvertieren in SEPA-Aufträge.e gültig und versandfähig sind., die Inlandszahlungsverkehrsaufträge an-m Zweifelsfall arbeiten Sie diese bitte vor

tierung wählen. Sie sich die Informationen bitte aufmerk-aftungsausschluss“, klicken Sie anschlie-

der konvertiert werden soll. Möglich sind:

nur möglich ist, wenn sich diese nicht im ehen, werden nicht konvertiert!er auch vorhandene Vorlagen mitkonver-

EPA-Konvertierung, können Sie noch be-eaktivieren Sie die gewünschte Auftrags-

ertierung] um die Aktion auszuführen.

5.15 KonvertierungSie können bestehende Aufträge Ihres Inlandszahlungsverkehrs koDabei werden nur Inlandszahlungsverkehrsaufträge konvertiert, di

Bitte beachten Sie, dass nach erfolgreicher Konvertierungschließend nicht mehr online versendet werden können. Ider Konvertierung ab.

Über das Menü Zahlungsverkehr können Sie den Menüpunkt KonverIhnen wird nun zunächst ein Haftungsausschluss angezeigt. Lesen

sam durch und bestätigen Sie ihn über die Option „Ich akzeptiere den Hßend auf [Weiter].

Im folgenden Dialog können Sie zunächst den Bereich bestimmen,• Eingerichtete Konten• Adressbucheinträge• Inlandszahlungsverkehrsaufträge

Bitte beachten Sie, dass eine Konvertierung von AufträgenAusgangskorb befinden. Aufträge, die im Ausgangskorb stEs werden zusätzlich zu den gewählten Auftragsarten immtiert.

Aktivieren Sie die Option Inlandzahlungsverkehrsaufträge für eine Sstimmen, welche Auftragsarten konvertiert werden sollen. Aktivieren/dart durch anklicken.

Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie auf [Konv

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Im Anschluss an die Konvertierung zeigt Ihnen StarMoney eine Zusammenfassung des Vorgangs an.le Konten erfolgreich konvertiert

w eren konnte oder wenn Aufträge n

n rechts ausdrucken, um die Er-g stellen].

5

nvertieren möchten, wird für die S ey prüft innerhalb der Konvertie-r gabe auf.

ken Sie dazu einfach in die Spal-te eiter].

ssung eines SEPA-Mandats vo-r rter, ob für den Zahlungspflichti-g

wird, fordert StarMoney Sie auf, e

nnen Sie dieses jetzt direkt im SB iter].

00

Dieser Zusammenfassung können Sie beispielsweise entnehmen, wie vieurden. StarMoney zeigt Ihnen ebenfalls an, wenn es Bereiche nicht konvertiur als „Entwurf“ erstellt werden konnten und wo Sie diese finden.

Sie können sich die Zusammenfassung auch über das [Drucker]-Symbol obeebnisse in Ruhe zu kontrollieren. Beenden Sie den Konverter nun über [Fertig

.15.1 Lastschriften konvertierenGläubiger-Identifikation (optional)Wenn Sie Lastschriften einziehen und diese in SEPA-Lastschriftposten ko

EPA-Lastschrift eine Gläubiger-Identifikation für Ihr Konto benötigt. StarMonung, ob für Ihr Konto diese Angabe vorhanden ist und fordert Sie sonst zur Ein

Sie können diese dann direkt innerhalb des SEPA-Konverters eintragen, klic „Gläubiger-Identifikation“.Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche [WSEPA-Mandat (optional)Die SEPA-Lastschrift setzt für den Zahlungspflichtigen die Vergabe und Erfa

aus. Bei der Konvertierung einer Lastschrift, prüft der StarMoney SEPA-Konveen ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt.

Sofern mehr als ein SEPA-Mandat für einen Zahlungspflichtigen gefunden in entsprechendes SEPA-Mandat auszuwählen.

Sollte für einen Zahlungspflichtigen noch kein SEPA-Mandat vorliegen, köEPA-Konverter erfassen.itte bestätigen Sie auch diesen Dialog anschließend mit der Schaltfläche [We

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dungen hinterlegen. Wenn Sie dann bei-gabeassistenten den Zahlungsempfänger ch mit in die entsprechenden Felder der

s Adressbuch Adressen enthält, die Sie in tarMoney erweitert das Adressbuch auto-ng erfassen.

e ändern oder löschenits vorhandene zu ändern, verfahren Sie

üpunkt Adressbuch. u]. Um eine bereits vorhandene zu bear-

rMoney zeigt Ihnen jetzt eine Übersicht.

toverbindungen. Um eine neue Kontover-

spalte Bevorzugt vor einem Eintrag gibt t die Spalte durch einen Haken gekenn-laren automatisch vorbelegt. der Liste an und anschließend auf die

5.16 Adressbuch Sie können zu jeder Adresse, die Sie erfassen, auch Bankverbin

spielsweise eine neue Überweisung vorbereiten, und mit Hilfe des Einauswählen, fügt StarMoney dessen komplette Bankverbindung gleiÜberweisungsmaske ein.

Wenn Sie mit StarMoney arbeiten, werden Sie feststellen, dass dadiesem Kontext nicht erfasst haben. Das hat folgenden Hintergrund: Smatisch, wenn Sie zum Beispiel einen Empfänger für eine Überweisu

5.16.1 Adressen neu erfassen, vorhandenUm neue Adressen in das Adressbuch einzutragen oder eine bere

bitte folgendermaßen: 1. Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den Men 2. Um eine neue Adresse zu erfassen, klicken Sie auf [Nebeiten, wählen Sie sie aus und klicken auf [Details]. StaErfassen Sie nun nacheinander die einzelnen Felder.

3. Im unteren Bereich der Ansicht finden Sie eine Übersicht der Konbindung zu erfassen, klicken Sie auf den Button [Neues Konto].

4. Geben Sie nun die entsprechenden Daten an. Die MarkierungsIhnen die Möglichkeit, eine Kontoverbindung vorzuselektieren. Iszeichnet, wird diese Kontoverbindungen in Zahlungsverkehrformu

5. Möchten Sie eine Bankverbindung entfernen, klicken Sie sie inSchaltfläche [Konto entfernen].

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6. Haben Sie alle Angaben erfasst, klicken Sie auf [Speichern].

Aie in der Übersicht des Adress-

b nden Dialog können Sie bestim-m der zweiten Adresse eingefügt w . Klicken Sie anschließend auch [W

02

dressen zusammenführenUm Daten aus zwei Adressbucheinträgen zusammenzuführen, markieren S

uches mindestens zwei Adressen und klicken auf [Zusammenführen]. Im folgeen, welche der beiden Adresse die Zieladresse sein soll, in die Daten auserden. Danach können Sie noch den Modus für die Zusammenführung wähleneiter] um die Zusammenführung durchzuführen.

Abb. 5.4:Über diesen Dialog verwalten Sie Adressdaten

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oneyontodaten komfortabel in StarMoney ver-

nto wechseln - In der Detailansicht eines n-Feld in dem Sie alle Konten finden, die Konto zu Konto wechseln, indem Sie ein-ken.

rung der Kontensaldensten Stand bringen, haben Sie folgende

Aufträge direkt nach dem Erfassen an Ihr

ngskorb und lassen den Ausgangskorb

enliste angezeigt wird, finden Sie dort die befinden, klicken Sie auf das Menü Über-eine Kontenliste“.

6 Buchungen verwalten mit StarMÜber eine Vielzahl von Funktionen können Sie Ihre Zahlungen und K

walten.Tipp: In der Detailansicht Ihrer Konten von Konto zu KoKontos finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-DowSie in StarMoney eingerichtet haben. Sie können direkt vonfach das gewünschte Konto in der Drop-Down-Liste anklic

6.1 Abholen von Umsätzen und AktualisieMöchten Sie die Kontostände der jeweiligen Konten auf den neue

Möglichkeiten:• Sie können StarMoney so konfigurieren, dass von Ihnen erstellte

Kreditinstitut versendet werden. • Sie stellen zunächst den entsprechenden Auftrag in den Ausga

abarbeiten.

6.1.1 Kontenrundruf Wenn Sie die Übersichtsseite so konfiguriert haben, dass die Kont

Funktion [Kontenrundruf]. Sollten Sie sich nicht auf der Übersichtsseitesicht und wählen Sie die Schaltfläche [Kontenrundruf] im Container „M

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te befindet, können Sie alternativ a rscheint, zeigt Ihnen StarMoney dH n beziehen.

ngezeigt, in dem standardmäßig a urch ein Kreuz in dem Auswahl-k

f das Auswahlkästchen um die M die Möglichkeit, über die Buttons [AW

Abb. 6.1:Klicken Sie auf Kontenrundruf, um alle Konten zu aktualisieren.

04

Haben Sie die Übersichtsseite so konfiguriert, dass sich dort keine Kontenlisuch über die Navigation das Menü Kontenliste wählen. Im Dialog, der jetzt eie Liste aller eingerichteten Konten. ier finden Sie alle Funktionen, die sich auf diese Liste der vorhandenen KonteNach der Auswahl der Schaltfläche [Kontenrundruf] wird Ihnen ein Dialog a

lle Konten der Kontenliste für einen Kontenrundruf gewählt sind. Dies wird dästchen vor dem Konto symbolisiert.

Möchten Sie bestimmte Konten vom Rundruf ausschließen, klicken Sie auarkierung des entsprechenden Kontos zu löschen. Zusätzlich haben Sie nochlle] oder [Keine] Konten auf einen Streich zu aktivieren / deaktivieren.ählen Sie [OK].

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g warten, aber nicht wissen, auf welchem den Erinnerungstyp „Buchung“ nutzen. önnen Sie die Erinnerungsart „Buchung“ en Konten angezeigt. Wählen Sie hier ein-obachten lassen möchten und definieren ] sichern Sie Ihre Erinnerung.gehen, wird Ihnen dies im Container der

haben, aktualisiert StarMoney Ihre Kon-nd Ihren Auftrag an Ihr Kreditinstitut über-

das Menü Einstellungen, Menüpunkt All- vor.

enüpunkt Ausgangskorb der Hauptnavi-n Aufträge. Sie haben jetzt noch die Mög-

nden Auftrag zurückzukehren, um Details n.Dieser Auftrag wird nicht an Ihr Kreditins- die Schaltfläche [Freigeben] wieder akti-

Tipp: Buchungen beobachten - Falls Sie auf eine BuchunKonto diese eingehen wird, können Sie über ErinnerungenÜber das Menü Verwaltung, Menüpunkt Erinnerungen, kwählen. Ihnen wird dann eine Kontenliste Ihrer eingerichtet

fach alle gewünschten Konten, die Sie mit der Erinnerungsfunktion beSie die weiteren Optionen über Funktion und Betrag. Über [Speichern

Sollte zukünftig auf einem der gewählten Konten eine Buchung einErinnerungen auf der Übersichtsseite angezeigt.Je nachdem welche Einstellungen Sie zum Auftragsversand getroffenten jetzt oder Sie müssen zunächst in den Ausgangskorb wechseln umitteln.

Die Einstellungen zum Auftragsversand nehmen Sie übergemeines, Reiter Programm im Bereich „Auftragsversand“

Falls Sie Ihre Aufträge im Ausgangskorb sammeln, wählen Sie den Mgation. Im oberen Bereich des Ausgangskorbes sehen Sie die aktuellelichkeit:

• bei Zahlungen über die Schaltfläche [Details] in den entsprechenoch einmal zu kontrollieren und/oder Änderungen vorzunehme

• über [Zurückstellen] einen selektierten Auftrag zurückzustellen. titut versendet und verbleibt im Ausgangskorb, bis Sie ihn übervieren oder über [Entfernen] endgültig entfernen.

• über [Entfernen] einen selektierten Auftrag zu löschen.

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Wenn Sie die Aufträge aus dem Ausgangskorb an Ihr Kreditinstitut übermitteln möchten, klicken Sie auf [Sen-d ntuell werden Sie dazu aufgefor-dS ei Bedarf selbstständig aufbaut. J en Schritte geleitet, um sich bei Ih sehen Sie in dem Feld Meldung z Im Falle eines Fehlers, können S Details über das Statusprotokoll e

enü Kontenliste oder Sie kehren a n Sie unter “Ausgangskorb” auf SK

Ausgangskorb und gehen direkt o smedium werden Sie von S risieren.A

die Schaltfläche [Aktualisieren], ü n können oder in den Ausgangs-k direkt an Ihr Kreditinstitut über-m enü Einstellungen, Menüpunkt A

06

en]. StarMoney nimmt nun online Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf (eveert eine Internetverbindung herzustellen). ie können Star Money auch so konfigurieren, dass es die Internetverbindung be nach Sicherheitsmedium werden Sie von StarMoney nun durch die folgendrem Kreditinstitut zu autorisieren. Wenn die Übermittlung abgeschlossen ist,

um letzten Sendevorgang, dass Ihre Aufträge erfolgreich ausgeführt wurden.ie die Details über das [+] am rechten Rand einblenden, oder Sie können dieinsehen.

Um die aktualisierten Kontendaten einzusehen, wählen Sie entweder das Muf die Übersichtsseite zurück. Weitere Informationen zum Ausgangskorb findeeite 43.ontenrundruf direkt von der ÜbersichtsseiteWählen Sie die Schaltfläche [Kontenrundruf direkt], überspringen Sie den

nline, um Ihre Aufträge an Ihr Kreditinstitut zu übermitteln. Je nach SicherheittarMoney nun durch Schritte geleitet, um sich bei Ihrem Kreditinstitut zu autoktualisieren eines einzelnen KontosWenn Sie sich in der Detailansicht eines Kontos befinden, finden Sie dort

ber die Sie einen Auftrag zur Aktualisierung des Kontos entweder direkt sendeorb stellen. Die Einstellung darüber, ob Sie Ihre Aufträge nach dem Erstellenitteln wollen oder diese im Ausgangskorb sammeln, treffen Sie über das Mllgemeines, Reiter Programm im Bereich „Auftragsversand“.

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auszüge online abzurufen, sofern Ihr Kre-

zu können, wenden Sie sich bitte an Ihr Nacherstellens von Kontoauszügen frei-

holter Kontoauszüge ggf. von Ihrem Kre-ueller Gebühren informieren Sie sich bitte

olgende Einstellungen in StarMoney vor-

g Ihrer Konten führen Sie nun entweder ie wählen die Schaltfläche [Details].

ie auf die Schaltfläche [Einstellungen]. In e zukünftig elektronische Kontoauszüge onto wiederholen!

6.1.2 Elektronische KontoauszügeStarMoney bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre elektronischen Konto

ditinstitut diese Funktion unterstützt. Um die Nacherstellung des elektronischen Kontoauszuges nutzen

Kreditinstitut. In der Regel muss Ihr Konto erst für diese Funktion desgeschaltet werden.

Bitte beachten Sie, dass eine Nacherstellung bereits abgeditinstitut mit Gebühren belastet wird. Über die Höhe eventbei Ihrem Kreditinstitut.

Einstellung für das Abholen von KontoauszügenNach der Freischaltung durch Ihr Kreditinstitut müssen Sie noch f

nehmen: 1. Rufen Sie das Menü Kontenliste auf. In der Auflistuneinen Doppelklick auf dem gewünschten Konto aus, oder S 2. Wählen Sie das Register Kontoauszüge und klicken Sdem folgenden Dialog können Sie festlegen, ob und wi

abgerufen werden sollen. Sie müssen diesen Vorgang für jedes K

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1

• n aktivieren Sie, wenn Sie keine e wenn Sie diese Funktion nicht nk nutzen, in der die Kontoaus-g der Daten für das betreffende n“ gewählt haben.

• ieren Sie, wenn Sie keine elekt-weise wenn Sie diese Funktion nbank nutzen, in der die Konto-ierung der Daten für das betref-züge abholen“ gewählt haben.

• lektronischen Kontoauszüge in

6.2: diesen Dialog konfi-ren Sie das Abholen ontoauszügen.

08

Keine Auszüge abholen – auf diese Einstellung verweisen: Diese Optioelektronischen Kontoauszüge für das Konto abfragen wollen. Beispielsweisbei Ihrem Kreditinstitut beauftragt haben oder aber eine weitere Datenbazüge schon abgefragt werden. StarMoney macht Sie bei einer AktualisierunKonto darauf aufmerksam, dass Sie als Einstellung „Keine Auszüge abholeKeine Auszüge abholen – keinen Hinweis anzeigen: Diese Option aktivronischen Kontoauszüge in dieser Datenbank abfragen wollen. Beispielsnicht bei Ihrem Kreditinstitut beauftragt haben oder aber eine weitere Dateauszüge schon abgefragt werden. StarMoney macht Sie bei einer Aktualisfende Konto nicht darauf aufmerksam, dass Sie als Einstellung „Keine AusKeine Auszüge abholen: Diese Option aktivieren Sie, wenn Sie keine edieser Datenbank abfragen wollen.

Abb.Übergurievon K

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bei einem Aktualisierungsauftrag für die-ie die Nachfrage, ob dies erwünscht ist,

ählen, wird der Kontoauszug künftig für Sie sollten diese Einstellung nur wählen, Sonst besteht die Gefahr, dass Ihre Kon-

ese über [Speichern].

o bei Ihrem Kreditinstitut abrufen wollen, chehen soll.hließend auf [Speichern].

n dem Moment, in dem Sie einen Konto-immten Tag. Daher empfehlen wir Ihnen, llung von Kontoauszügen zu erkundigen.

Im ungünstigen Fall wird mit dem „Alle 30 s kostenpflichtig nacherstellt werden.

• Auszüge abholen – mit Nachfrage: Diese Option bewirkt, dassses Konto ein Kontoauszug abgeholt wird, jedoch nur, wenn Sbestätigen.

• Auszüge abholen – ohne Nachfrage: Wenn Sie diese Option wdieses Konto ohne weitere Hinweise oder Rückfragen abgerufen.wenn Sie StarMoney ausschließlich mit einer Datenbank nutzen. toauszüge nicht lückenlos in dieser Datenbank zu verfolgen sind.

3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, sichern Sie diTurnus für das Abholen von Kontoauszügen

Falls Sie mit StarMoney Kontoauszüge für das angegebene Kontkönnen Sie in diesem Bereich einstellen, in welchem Turnus dies ges

Wählen Sie einfach den gewünschten Turnus und klicken Sie ansc

Tipp: Einige Kreditinstitute erstellen Kontoauszüge nicht iauszug abfragen, sondern einmal im Monat an einem bestsich bei Ihrem Kreditinstitut nach den Modalitäten der ErsteSo können Sie den aktuellen Kontoauszug gezielt abholen.

Tage“-Rhythmus der Kontoauszug nicht rechtzeitig abgeholt und mus

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1

6estellt werden.

chten, dass eine Nacherstellung t mit Gebühren belastet werden

e bei Ihrem Kreditinstitut.

en Sie bitte wie folgt:e Kontoauszüge erneut abholen n Sie eine Übersicht aller bereits

itut gesamt für Sie zur Abholung

t zur Abholung bereitstehender ion nicht anbieten, haben Sie die zu bitte den Abschnitt „“Hinzufü-

3 ktronisch nachbestellen können. zug für eine Abfrage an- bzw.

e Auswahl treffen. Anschließend

nen Sie einen Auftrag zum Aktu-wählen.

10

.1.3 Nacherstellung von KontoauszügenFehlt ein elektronischer Kontoauszug, so kann dieser mit StarMoney nachb

Bei der Verwendung von elektronischen Kontoauszügen ist zu beabereits erfolgreich übertragener Auszüge ggf. von Ihrem Kreditinstitukann. Über die Höhe eventueller Gebühren informieren Sie sich bitt

Um elektronische Kontoauszüge von Ihrem Kreditinstitut abzuholen, verfahr 1. Rufen Sie zunächst das Konto auf, für welches Sie elektronischmöchten, und wechseln Sie in den Reiter Kontoauszüge. Hier seheerfolgreich von Ihrem Kreditinstitut abgeholten Kontoauszüge. 2. Wenn Sie wissen möchten, welche Kontoauszüge Ihr Kreditinst

bereit hält, wählen Sie die Schaltfläche [Nacherstellung]. Hinweis: Nicht alle Kreditinstitute bieten die Abfrage der Übersichelektronischer Kontoauszüge an. Sollte Ihr Kreditinstitut diese FunktMöglichkeit manuell eine Auswahl zu erstellen. Vergleichen Sie dagen” auf Seite 112.

. StarMoney zeigt Ihnen nun eine Übersicht aller Kontoauszüge, die Sie eleÜber die Checkbox am Beginn jeder Zeile können Sie einen Kontoausabwählen. Zusätzlich können Sie über die Schaltflächen [Alle] / [Keine] einwählen Sie bitte erneut die Schaltfläche [Ok].Sollten Ihnen in der Übersicht keine Kontoauszüge angezeigt werden, könalisieren der Übersicht erstellen indem Sie die Schaltfläche [Aktualisieren]

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len der gewählten Kontoauszüge an Ihr len der gewählten Kontoauszüge in den

reditinstitut werden Ihnen diese im Reiter

ein sollten, so kommen folgende Gründe

atenbank abgerufen. Somit ist der betref-dort aus einsehbar. In diesem Fall erstellt g.

ditinstitut vereinbarten Zeitraums (erfolg-ug als Zwangsauszug von Ihrem Kreditin-

en Online-Kontoauszug. auf elektronischen Kontoauszug. In die-llten Kontoauszüge nicht erneut elektro-

toauszüge von einem beliebig gewählten

ank aus abgerufen oder als Zwangsaus-nbank nicht wissen, wie viele Kontoaus-

4. StarMoney sendet nun direkt einen Auftrag zum erneuten AbhoKreditinstitut, oder stellt nun einen Auftrag zum erneuten AbhoAusgangskorb.

5. Nach einer erfolgreichen Abholung der Kontoauszüge bei Ihrem KKontoauszüge angezeigt.

Falls die für ein Jahr angezeigten Kontoauszüge nicht lückenlos sdafür in Frage:• Sie haben den entsprechenden Kontoauszug über eine andere D

fende Kontoauszug in dieser Datenbank gespeichert und nur von StarMoney einen Platzhalter für den fehlenden Online-Kontoauszu

• Sie haben Ihre Kontoauszüge nicht innerhalb des mit Ihrem Krereich) online abgeholt, und somit den entsprechenden Kontoauszstitut zugesandt bekommen. In diesem Fall erstellt StarMoney einen Platzhalter für den fehlend

• Sie haben erst innerhalb des Jahres umgestellt vom papierhaftensem Fall werden die bereits auf konventionellem Wege zugestenisch zur Verfügung gestellt.

• Sie haben mit Hilfe des [Entfernen bis] – Buttons vorliegende KonZeitpunkt an in die Vergangenheit gelöscht.

• Der Jahresendauszug wurde entweder von einer anderen Datenbzug zugestellt. Für beide Fälle gilt: StarMoney kann für eine Datezüge es im alten Jahr davor noch gab.

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Anhand der Nummer des Jahresendauszuges hätte Star Money zum nächstältesten echten Kontoauszug latzhaltern auffüllen können. So

Hden elektronischen Kontoauszü-

g glichkeit, manuell eine Auswahl z [Hinzufügen]. Über [Hinzufügen]w en Felder Auszugsnummer und J

hnen eingegebenen Auszüge in dE

6gen Kontoauszug leichter finden

k eine zeitliche Zuordnung vorzu-n dnung nicht möglich ist, wird der a

ht aktiviert) hinzufügen. Dies tun S klicken. Hier finden Sie weitere e tener linker Maustaste an die ge-w dann los. Die Spalte „Kontoaus-z mmersymbol einen zugehörigen K

12

zurückrechnen können und die Differenz bis zum Jahresendauszug mit Pmuss eine Lücke bleiben.

inzufügenNicht alle Kreditinstitute bieten eine Übersicht der zur Abholung bereitstehen

e an. Sollte Ihr Kreditinstitut diese Funktion nicht anbieten, haben Sie die Möu erstellen. In diesem Fall finden Sie in der Nachbestellung die Schaltfläche ird ein neuer Listeneintrag in der Übersicht erzeugt, in dem Sie die numerischahr manuell eingeben können.

Über die Schaltfläche [OK] wird ein Auftrag zum Abholen der manuell von Ien Ausgangskorb gestellt.ntfernen Mit [Entfernen] können die markierten Listeneinträge entfernt werden.

.1.4 Kontoauszüge einsehenDamit Sie in einem Kontoumsatz, z.B. für die Steuererklärung, den zugehöri

önnen, versucht StarMoney anhand der vom Kreditinstitut gelieferten Daten ehmen und in der optionalen Spalte „Kontoauszug“ anzuzeigen. Falls die Zuorktuellste Auszug des aktuellen Jahres angezeigt.

In der Umsatzliste können Sie die Spalte „Kontoauszug“ (standardmäßig nicie, indem Sie die Spalte „Ausgeblendete Spalten“ am Rand der Übersicht aninblendbare Spalten. Ziehen Sie die Spalte „Kontoauszug“ bei gedrückt gehalünschte Position der Spaltenüberschriftenzeile und lassen Sie die Maustasteug“ ist nun in Ihrer Übersicht enthalten. In der Spalte zeigt Ihnen das Büroklaontoauszug an.

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et, bzw. die Übersicht mit den aktuellsten

keine Kontoauszüge abgerufen wurden, ichkeit, über Einstellungen/Anpassen den

rmittelt. Im Falle einer Übertragung eines szüge, aus der Sie den gewünschten Aus-

Liste der in StarMoney vorliegenden Kon-

nbank gespeichert. StarMoney erstellt in die Kontoauszüge dann verschlüsselt ab-m Format bereitgestellt, werden diese di-

Kontoauszuges.

en

Bei Klick auf das Büroklammersymbol wird der Kontoauszug geöffnvorliegenden Kontoauszügen des aktuellen Jahres.

Für den Fall, dass es einen Reiter „Kontoauszüge“ gibt, aber nochwird Ihnen dieser Reiter leer angezeigt und Sie haben dann die MöglAbruf Ihrer Kontoauszüge zu konfigurieren.

6.1.5 Der Reiter KontoauszügeJe nach Kreditinstitut werden die Kontoauszüge unterschiedlich übe

PDF-Dokumentes sehen Sie hier eine Liste der vorliegenden Kontoauzug wählen können.

Erfolgt die Übermittlung in anderer Form, sehen Sie ebenfalls eine toauszüge.

Hinweis: PDF-Kontoauszüge werden außerhalb der Datedem Fall einen Ordner mit dem Datenbanknamen, in dem gespeichert werden. Werden die Kontoauszüge in andererekt in der Datenbank gespeichert.

DetailsDiese Schaltfläche öffnet die Detailansicht eines zuvor selektierten

Abb. 6.3:Die Büroklammer zeigt Ihnen einen zugehörigKontoauszug an.

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1

Drucken von elektronischen Kontoauszügenn Sie auf [Drucken].

Es der Datenbank.

6lten in Kombination mit den Aus-

w f Seite 141) den Überblick über Ih nach den einzelnen Kategorien g

ische Zuordnung Kategorien zu-w Kategorie selbst zu finden.

isen oder die von StarMoney au-to tz in der Spalte Kategorie oder in d msätze kategorisieren und über-n

n. Dies liegt daran, dass die au-to tegorien zuordnen kann.

tegorie zu und StarMoney über-n n automatisch.

bis die richtige Kategorie gelernt is

14

Sie können Ihre Kontoauszüge jederzeit und beliebig oft ausdrucken. Klickentfernen von elektronischen KontoauszügenÜber diese Schaltfläche löschen Sie die zuvor markierten Kontoauszüge au

.2 Kategorien in StarMoney Mithilfe von Kategorien werden Umsätze thematisch gebündelt und Sie beha

ertungsfunktionen (vergleichen Sie hierzu bitte das Kapitel “Auswertung” aure Geldgeschäfte. Bei einem Kategorienreport werden Ihnen alle Umsätze ruppiert angezeigt. So lassen sich etwa Kostentreiber schnell identifizieren.

Wenn Sie in StarMoney Ihren Buchungen manuell oder durch die automateisen, lernt StarMoney dazu und wird dabei immer zuverlässiger, die richtigeKann ich Einfluss auf die automatische Kategorisierung nehmen?Ja, das ist leicht möglich, indem Sie selbst Ihren Umsätzen Kategorien zuwe

matisch vergebenen Kategorien korrigieren. Dies können Sie für jeden Umsaen Umsatzdetails vornehmen. Bei jeder Zuweisung lernt StarMoney, wie Sie Uimmt Ihre Wünsche bei den nächsten Umsatzaktualisierungen automatisch.

Wie kann ich falsche Zuordnungen korrigieren?Es kann vorkommen, dass Umsätze falschen Kategorien zugeordnet werde

matische Kategorisierung Schlüsselwörter aus Ihren Umsätzen mehreren KaOrdnen Sie die fehlerhaft kategorisierten Umsätze manuell der richtigen Ka

immt Ihre Kategorisierungswünsche bei den nächsten UmsatzaktualisierungeFalsch zugewiesene Kategorien müssen hierbei mehrfach korrigiert werden,

t.

StarMoney 11

115

lende Kategorien

der Buchungen auf Wunsch abnehmen. Kategorie selbst finden.

gorisierung automatisch übernehmen, so-ult ist die „Automatische Kategorisierung“ rie zugewiesen wird.

(Sie finden die Checkbox über das Menü gorien) können Sie eine zukünftige auto-

sätzen in StarMoney übernehmen, kön-msätze automatisch von StarMoney kate-enü Verwaltung, Menüpunkt Kategorien)

suchen allen Buchungen ohne bereits zu-eits eine zugeordnete Kategorie besitzen,

ernenell falsch zugewiesen haben, können sie en StarMoney neu anlernen. Dazu wech-tegorien) und wählen Sie die Schaltfläche

ie Zuordnungen zu verlernen.

6.2.1 Automatische Kategorisierung / Fehzuweisen

Die Programmlogik von StarMoney kann Ihnen das KategorisierenDabei lernt StarMoney dazu und wird immer zuverlässiger die richtige

Wenn Sie eine neue Datenbank anlegen, wird StarMoney die Katebald Sie Ihre Umsätze online bei Ihrem Kreditinstitut abholen. Per Defain StarMoney aktiviert, so dass möglichst allen Umsätzen eine Katego

Durch Deaktivieren der Checkbox „Automatische Kategorisierung“Verwaltung, Menüpunkt Kategorien und hier in der Übersicht der Katematische Zuweisung unterbinden.

Wenn Sie bestehende Datenbanken mit bereits kategorisierten Umnen Sie die bereits bestehenden Kategorien beibehalten und neue Ugorisieren lassen. Dazu wechseln Sie in die Übersicht Kategorien (Mund wählen Sie die Schaltfläche [Zuweisen]. StarMoney wird nun vergewiesene Kategorie eine Kategorie zuzuordnen. Kategorien, die berwerden dabei ignoriert.

6.2.2 Eigene Kategorienzuordnungen verlFalls Sie zu oft Kategorien über selbst erstellte Regeln oder manu

StarMoney das „Gelernte“ vergessen lassen und über neue Zuordnungseln Sie in die Übersicht Kategorien (Menü Verwaltung, Menüpunkt Ka[Zurücksetzen]. Über [Abbrechen] beenden Sie den Vorgang, ohne d

StarMoney 11

1

6 postens Unterkategorien zur Verfügung.

O ereits Kategorienarten für unter-s rien nicht aus, können Sie eige-n sten eine Kategorie zuzuordnen, v

ktieren Sie das Konto und rufen

en möchten. Sie haben nun fol-

• anzeigen zu lassen oder klicken satzdetails finden Sie die Felder önnen Sie über den Eingabeas-gorien verfügt, werden diese in eassistenten die Unterkategorie diese bitte über [Speichern].

• atzliste in die Spalten Kategorie nten zu vergeben. die Sie per Mausklick in das Ein-ie / Unterkategorie.

4

16

.2.3 Manuelles Kategorisieren eines BuchungsStarMoney stellt Ihnen eine umfangreiche Liste bereits definierter Haupt- und

b betriebliche Aufwendungen oder unterschiedliche Einnahmearten: Es sind bchiedlichste Zwecke sofort einsetzbar. Reichen Ihnen die bestehenden Kategoe Kategorien hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Um einem Buchungspoerfahren Sie folgendermaßen:

1. Wählen Sie das Menü Kontenliste aus. 2. Wählen Sie das gewünschte Konto durch Doppelklick oder seleSie über die Schaltfläche [Details] die Umsatzliste auf. 3.Suchen Sie den Buchungsposten, dem Sie eine Kategorie zuordn

gende Möglichkeiten eine Kategorie zuzuordnen:Doppelklicken Sie auf den gewünschten Buchungsposten, um die Details Sie den gewünschten Buchungsposten an und wählen [Details]. In den UmKategorie und Unterkategorie. Sobald Sie in das Feld Kategorie klicken, ksistenten eine Kategorie zuordnen. Falls diese Kategorie über Unterkatedem Feld Unterkategorie angezeigt. Auch dort können Sie über den Eingabwählen (falls vorhanden). Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, speichern SieSie haben aber auch die Möglichkeit, direkt in der jeweiligen Zeile der Ums/ Unterkategorie zu klicken, um dort die Kategorie über den EingabeassisteStarMoney zeigt Ihnen im Eingabeassistenten die Liste der Kategorien an, gabefeld übernehmen können. Per Mausklick übernehmen Sie die Kategor

. Wählen Sie [Speichern], um Ihre Kategorisierung zu übernehmen.

StarMoney 11

117

n Sie die betreffenden Umsätze im Konto n Sie hier bitte die Option „Kategorienzu-

zugehörigen Unterkategorien anzulegen.en Sie in der folgenden Schritt-für-Schritt-

kt Kategorien aus. Sie gelangen in einen Schaltfläche [Neu]. m Sie weitere Angaben zu der Kategorie

denen Kategorie sein, so wählen Sie die ben stehende Eingabefeld.

tkategorie aus, der die neue Unterkatego-

dem Programm „StarMoney Steuererklä-bernommen werden. Hierbei werden für exportiert, die Sie in der Kategorienver-ox Steuer mit Ja gekennzeichnet haben.estimmen Sie hier einen beliebigen Text,

Zuordnungen von einzelnen Kategorien aufhebenSie können die Kategorisierung von Umsätzen aufheben. Selektiere

und klicken dann die rechte Maustaste. Über das Kontextmenü wähleweisung entfernen“.

6.2.4 Neue Kategorien anlegen StarMoney ermöglicht Ihnen jederzeit weitere Kategorien und die daWie Sie vorgehen müssen, um neue Kategorien anzulegen, erfahr

Anleitung. 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den MenüpunDialog. Um eine neue Kategorie anzulegen, wählen Sie die 2. StarMoney zeigt Ihnen anschließend einen Dialog in demachen können.

3. Soll die neue Kategorie eine Unterkategorie einer bereits vorhanOption Unterkategorie von: und klicken Sie mit der Maus ins daneWählen Sie aus dem Eingabeassistenten anschließend die Hauprie zugewiesen werden soll.

4. Kategorisierte Umsätze, die steuerlich relevant sind, können vonrung“ und der „Steuer-Spar-Erklärung“ zur Weiterverarbeitung üdas gewählte Konto alle Umsätze mit Kategorien aus StarMoneywaltung (Menü Verwaltung, Menüpunkt Kategorien) über die Listb

5. Betätigen Sie die Tab-Taste, gelangen Sie ins Feld Kommentar. Bder die neu angelegte Kategorie näher beschreibt.

StarMoney 11

1

6. Klicken Sie auf [Fertig], um die neue Kategorie abzuspeichern.

6ndern verwenden Sie folgende

Sus.ern möchten, und klicken Sie

18

.2.5 Ändern von Kategorien Um die Eigenschaften einer Kategorie (beispielsweise ihren Namen) zu ä

chritt-für-Schritt-Anleitung. 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung Menüpunkt Kategorien a 2. Selektieren Sie die Kategorie, deren Eigenschaften Sie ändanschließend auf [Details].

Abb.6.4:Erstellen Sie eigene Kategorien.

StarMoney 11

119

ndem Sie die entsprechenden Felder wie

gehensweise:n aus.sklick.ategorien enthält, werden diese ebenfalls

g abzuschließen.

beitenellen beliebig zu erweitern bzw. zu verän-

Kostenstellen aus. Sie in die Zeile des entsprechenden Kos-, wählen Sie die Schaltfläche [Neu]. Star

3. Sie können die Grundeigenschaften der Kategorie nun ändern, iName, Typ, Steuer und Kommentar ändern.

4. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Fertig].

6.2.6 Kategorien entfernenUm eine Kategorie zu entfernen, verfahren Sie nach folgender Vor

1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Kategorie 2. Selektieren Sie die Kategorie, die Sie löschen möchten, per Mau

Wichtig: Wenn Sie eine Hauptkategorie löschen, die Unterkalle gelöscht!

3. Wählen Sie die Schaltfläche [Entfernen]. 4. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit [Ja], um den Löschvorgan

6.2.7 Kostenstellen neu anlegen und bearStarMoney ermöglicht es Ihnen, die vorhandene Liste an Kostenst

dern. Die folgende Anleitung zeigt, wie es geht: 1. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt 2. Falls Sie eine Kostenstelle bearbeiten möchten, klickentenstelleneintrages. Um eine neue Kostenstelle anzulegenMoney fügt der Liste nun eine leere Kostenstelle hinzu.

3. Geben Sie den Namen der Kostenstelle ein.

StarMoney 11

1

4. Wechseln Sie per Maus oder Tab-Taste auf Ihrer Tastatur in das Feld Beschreibung und erfassen Sie, falls

6 wurde? Sie verwalten evtl. Ihre

V ündigungsfrist ansteht? Sie wol-le ten hat?

eignisse zu überwachen und an-z

6 zunächst in eine Übersicht aller

E einrichten, also Ereignisse defi-

nutzerdatenbank löschen.frufen und anpassen.

6 die Auswahlmöglichkeit im Feld

Fniert (beispielsweise Betrag oder

In ngsarten ausgegraut dargestellt m Für Einkaufs- und Punktekonten k

20

Sie das möchten, den Text für die Beschreibung.

.3 ErinnerungenSie möchten erinnert werden, wenn eine bestimmte Buchung vorgenommen

erträge mit StarMoney und möchten, dass Ihnen angezeigt wird, wenn eine Kn informiert werden, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Wert unterschritDann nutzen Sie die Funktion „Erinnerungen“ in StarMoney, um wichtige Er

eigen zu lassen. Sie können beliebig viele Erinnerungen anlegen.

.3.1 Erinnerungen - ÜbersichtIm Menü Verwaltung finden Sie den Menüpunkt Erinnerungen. Sie gelangen

rinnerungen, die bereits eingerichtet wurden.Über die Schaltfläche [Neue Erinnerung] können Sie eine neue Erinnerung

ieren, zu denen StarMoney Ihnen eine Erinnerung anzeigen soll.Über [Entfernen] können Sie zunächst selektierte Erinnerungen aus der BenMit der Schaltfläche [Details] können Sie eine bereits erstellte Erinnerung au

.3.2 Erinnerungen einrichtenBeim Erstellen einer Erinnerung, ist – je nach ausgewählter Erinnerungsart -

unktionen unterschiedlich. Ebenso gibt es Unterschiede in dem Feld, welches das Auslösekriterium defi

spektionstermin). Manchmal ist das Feld frei editierbar, bei manchen Erinneruit vorgegebenem Inhalt (z. B. Regeln oder Kündigungsfrist eines Vertrags).

ann kein Auslösekriterium eingestellt werden.

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ekontos gesteuert und z. B. eine wichtige

, Haltbarkeitsdatum, Impfung, Arzttermin, ationen (Vertragskonto, Gesundheitskon-Haltbarkeit eines Medikaments beispiels-t als Heilmittel inkl. Ablaufdatum im

e Optionen für die Auswahl eines Erinne-Wenn dort z.B. nur eine jährliche Kündi-s angeht, nur „Alle 12 Monate“ angeboten.itstermin, Ablauf der Haltbarkeit, Arztbe-

, "Alle 2 Monate", "Alle 3 Monate", "Alle 6 ungstag" noch den Tag im Monat wählen, ts).

rung. Falls gewünscht, können Sie unter ie die Option „Einmalig benutzerdefiniert“,

In diesem Fall wird die Erinnerung vom Anbieter des Einkaufs-/PunktMeldung über Meilen oder Punkte angezeigt.

Bei Erinnerungsarten, die auf ein Datum abzielen (KündigungsfristInspektion), müssen die entsprechenden Daten in den Detailinform

to, KFZ-Konto) eingetragen sein. Eine Erinnerung für den Ablauf der weise, kann nicht erstellt werden, ohne dass das MedikamenGesundheitskonto hinterlegt ist.

So sind beispielsweise bei der Erinnerungsart „Kündigungsfrist“ dirungsturnus abhängig von den zugrundeliegenden Vertragsdetails. gungsmöglichkeit hinterlegt ist, wird auch bei Funktion, was den Turnu

Im Feld Funktion soll eingestellt werden, wie weit vor dem Fälligkesuch oder Inspektion, eine Erinnerung erfolgen soll.

Wenn Sie in dem Feld „Funktion“ eine der Optionen "Jeden Monat"Monate", "Alle 12 Monate", wählen, müssen Sie in dem Feld "Erinneran dem Sie erinnert werden möchten (z.B. jeden 15. Tag eines MonaÜber das Feld "Erstmalig" bestimmen Sie Monat und Jahr der Erinne"Letztmalig" ein Enddatum der Erinnerungsserie definieren. Wählen Smüssen Sie noch ein entsprechendes Datum definieren.

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1

nkt Erinnerungen. Im folgenden D

definieren Sie zunächst, welche

22

Um eine Erinnerung einzurichten, wählen Sie unter Verwaltung den Menüpuialog können Sie eine neue Erinnerung einrichten:

1. Wählen Sie die Schaltfläche [Neue Erinnerung]. 2. Ihnen wird nun der Dialog „Erinnerung: Details“ angezeigt. Hier Erinnerungsart Sie nutzen möchten.

Abb. 6.5:Über diesen Dialog verwalten Sie Erinnerungen.

StarMoney 11

123

oten werden, stehen in Abhängigkeit der

rung anzeigen soll. Schaltfläche [Speichern]. r jetzt eine Zusammenfassung der erstell-rinnerung jederzeit deaktivieren bzw. akti-

aufrufen und manuell anpassen bzw. ak-

te Erinnerung eingetreten sind, wird Ihnen

StarMoney wechseln. Dort wird Ihnen die Übersicht bestätigen oder deaktivieren.ht gelöscht und bleibt weiterhin im Hinter-

Anzeige auf der Übersicht deaktiviert, als all muss die Erinnerung über Verwaltung

Hinweis: Die weiteren Einstellungen, die Ihnen hier angebErinnerungsart, die Sie ausgewählt haben.

3. Unter „Einstellungen“ legen Sie fest, wann StarMoney eine Erinne 4. Ihre Erinnerungseinstellungen sichern Sie anschließend über die 5. Sie gelangen wieder auf die Übersicht. StarMoney zeigt Ihnen hie

ten Erinnerungen an. Über den Haken „Aktiv“ können Sie eine Evieren.

Über die Schaltfläche [Details] können Sie die markierte Erinnerungtualisieren.

6.3.3 Aktivierte Erinnerung in StarMoneySofern StarMoney feststellt, dass die Bedingungen für eine aktivier

die nachfolgende Hinweismeldung angezeigt.Über [Zur Übersicht] können Sie direkt auf die Übersichtsseite von

eingetretene Erinnerung angezeigt. Sie können die Erinnerung in derSofern Sie eine Erinnerung bestätigen, wird diese von der Übersic

grund aktiv bis zum nächsten Eintreffen.Wenn Sie die Erinnerung jedoch deaktivieren, wird zum einen die

auch die Erinnerung selbst wird entsprechend deaktiviert. In diesem F– Erinnerung wieder manuell von Ihnen aktiviert werden.

StarMoney 11

1

6 gen d laufen automatisch im Hinter-

ge im Container deaktiviert haben,

w eiterhin bestehen.rsicht.tarMoney über das Menü

V ngen. Erinnerungen durchgeführt wer-

t Ihnen iner

24

.3.4 Aktivierung / Deaktivierung von ErinnerunGenerell sind Erinnerungen in StarMoney nach der Erstellung aktiviert un

rund.Sofern Sie jedoch eine ausgeführte Erinnerung, z. B. über die Übersichtsseit

ird diese lediglich in der Übersicht entfernt, bleibt aber unter „Erinnerungen“ wSollten Sie die Erinnerung deaktivieren, verbleibt die Erinnerung in der ÜbeUm eine Erinnerung zu aktivieren bzw. deaktivieren, wechseln Sie bitte in S

erwaltung, Menüpunkt Erinnerungen in die Übersicht aller erstellten ErinneruEine Aktivierung kann nur über das Menü Verwaltung, Menüpunkt den.

Abb. 6.6:StarMoney zeigdas Eintreten eErinnerung an.

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125

erung an. Sofern sich ein Haken vor einer

iese entweder zu deaktivieren oder zu ak-

ie in die Übersicht aller erstellten Erinne-

nwenden]. Wenn Sie diese Schaltfläche nerungen der letzten 7 Tage. reits aus dem Erinnerungscontainer über

ngsarten auswählen, egal ob diese aktiv

Erinnerungen Typ „Wertpapier“.

wird die Erinnerung nur dann erneut aus-nglichen Erinnerungsdatum und dem ur-g befindet.

In der Spalte „Aktiv“ zeigt Ihnen StarMoney den Status einer ErinnErinnerung befindet, ist dieser bereits aktiv.

Klicken Sie auf die Schaltflächen [Aktivieren] / [Deaktivieren], um dtivieren.

6.3.5 Erinnerung erneut anwendenÜber das Menü Verwaltung, Menüpunkt Erinnerungen gelangen S

rungen.In der Erinnerungsübersicht finden Sie die Schaltfläche [Erneut a

wählen, sucht StarMoney für die ausgewählten Erinnerungen alle ErinSie können sich somit auch Erinnerungen suchen lassen, die Sie be

[Bestätigen] entfernt haben. Sie können per Multiselektion alle in der Liste stehenden Erinneru

oder nicht aktiv sind. Hinweis: Das erneute Anwenden wird nicht angeboten für

Hinweis: Beim Erinnerungstyp „Kündigungsfrist“ (Vertrag)gelöst, wenn sich das Systemdatum zwischen dem ursprüsprünglichen Fristende (Auslösekriterium) für die Kündigun

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1

Hinweis: Sofern beim Erinnerungstyp „Termin“ der Turnus „Einmalig benutzerdefiniert“, „1 Woche ey nur, ob das Systemdatum >= in, erinnert StarMoney Sie nicht itten wurde bzw. wie weit, ist un-

eenlimit“ wird der aktuelle Saldo der die Erinnerung initial ausge-t entspricht, wird die Erinnerung

6uf Ihren Konten anstehen, sowie

w r Kontosaldo aussehen wird. De-fi ollen und geben Sie vor, welche K er das Menü Disposition, Menü-p

6uf Basis der von Ihnen erstellten

R sätze und Kontostände / Salden a• ontos an.• tum an.•• en.•

26

vorher“, „2 Wochen vorher“ oder „1 Monat vorher“ ist, prüft StarMondem Erinnerungstermin liegt. Wenn ja, wird erneut erinnert, wenn neerneut. Ob der eigentliche Termin (Auslösekriterium) dabei überschr

rheblich. Hinweis: Bei den Erinnerungstypen „Kontosaldo“ und „Kreditkartüberprüft, ob er dem definierten Zustand entspricht. Falls der Saldo,löst hat, sich verändert hat und aktuell dem definierten Zustand nichnicht noch einmal ausgelöst.

.4 LiquiditätsvorschauMit der Liquiditätsvorschau können Sie planen, welche Ein- und Abgänge a

elche Aufträge Sie erwarten und sich anzeigen lassen, wie Ihr prognostiziertenieren Sie ganz einfach per Regel, welche Umsätze berücksichtigt werden sonten StarMoney einbeziehen soll. Sie erreichen die Liquiditätsvorschau übunkt Liquiditätsvorschau.

.4.1 Übersicht LiquiditätsvorschauÜber das Menü Disposition, Menüpunkt Liquiditätsvorschau werden Ihnen a

egeln und den Einstellungen der Liquiditätsvorschau die zu erwartenden Umngezeigt. Folgende Informationen werden Ihnen angezeigt:

Kontoname: Dieses Feld zeigt den Namen des zum Umsatz gehörenden KPrognostiziertes Buchungsdatum: Zeigt das zu erwartende BuchungsdaEmpfänger/Absender/VWZ: Zeigt die entsprechenden Daten an.Kategorie / Unterkategorie / Kostenstelle: Zeigt die entsprechenden DatBetrag: Zeigt den entsprechenden zu erwartenden Betrag an.

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msätze.raum kann ein Zeitraum definiert werden, ist das Feld Zeitraum mit aktueller Monattum (von) und dem letzten Tag des aktu-ptionen werden zudem die Datumsfelder aum über die Datumsfelder eingeben. In

n gefiltert werden, d. h. Sie können aus ze angezeigt werden sollen. Standardmä-

f Basis erwarteter Umsätze.is erwarteter Umsätze.

en Sie die Liquiditätsvorschau konfigurie-nstellungen“.

• Haben / Soll: Zeigt die entsprechenden Daten an.• Kontoverbindung: Zeigt die entsprechenden Daten an.• Prognostizierter Saldo: Errechneter Saldo auf Basis erwarteter U• Über die Datumsfelder Umsätze von / bis und dem Listenfeld Zeit

für den eine Liquiditätsprüfung durchgeführt wird. Standardmäßigbelegt und die Felder Umsätze von/bis werden mit dem Systemdaellen Monats (bis) gefüllt. Bei Auswahl einer der oben genannten Oentsprechend vorbelegt. Optional können Sie manuell einen Zeitrdiesem Fall wird das Feld Zeitraum mit benutzerdefiniert belegt.Über das Feld Kontofilter kann weiterhin die Ansicht nach Kontedem Eingabeassistenten auswählen für welches Konto die Umsätßig ist kein Konto vorausgewählt.

• Saldo vom: Prognostiziertes Saldodatum, errechnetes Datum au• Gesamtsaldo: Prognostizierter Saldo, errechneter Saldo auf BasAnpassen

Über die Schaltfläche [Einstellungen], Menüpunkt Anpassen könnren. Die Ansicht unterteilt sich in den Bereich „Kontoauswahl“ und „Ei

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1

u berücksichtigt werden sollen. S

lungsaufträge für die Liquiditäts-v an- bzw. abwählen. Die Check-b iert.

:gurieren Sie tellungen der tsvorschau.

28

Im Auswahlbereich können Sie selektieren, welche Konten für die Vorschatandardmäßig sind alle Konten selektiert.

Im Bereich „Einstellungen“ können Sie vorgeben, welche Bereiche und Zahorschau einbezogen werden sollen. Mittels Checkbox können Sie die Optionenoxen für die Auftragsarten sowie den Ausgangskorb sind standardmäßig aktiv

Abb. 6.7So konfidie EinsLiquiditä

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129

vorschau zu berücksichtigen, müssen Sie n Aktionen auf Ihren Konten auch der Li-

die und hier die Schaltfläche [Einstellun-eigt wird, können Sie die Schaltfläche

ersicht wählen Sie bitte die Schaltfläche

egel für die Liquiditätsvorschau ein:können Sie weitere Bedingungen einblen-

m bestimmten Kontonamen für die Liqui-

6.4.2 Einrichtung unter „Regeln“Um individuelle, eventuell „besondere“ Buchungen in der Liquiditäts

zunächst eine neue Regel anlegen, damit StarMoney die gewünschtequiditätsvorschau zuordnen kann. • Wählen Sie das Menü Disposition, Menüpunkt Liquiditätsvorschau

gen], Menüpunkt Anpassen. In der Übersicht die Ihnen angez[Regeln] wählen, oder

• Wählen Sie das Menü Verwaltung, Menüpunkt Regeln. In der Üb[Neue Regel].

Über den Dialog, der Ihnen jetzt angezeigt wird, richten Sie eine RTipp: Über die Schaltfläche [Alle Bedingungen einblenden] den.

• Name der RegelVergeben Sie hier bitte den Namen der Regel.

• KontonameAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Buchungssätze mit eine

ditätsprüfung einzubeziehen.

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1

Ist / ist nichtngen durchsucht werden sollen,

m („ist nicht“).

cken, listet der Eingabeassistent a n.•

es Buchungssatzes für die Liqui-d

chungssatzes mit Ihrer Eingabe ü t“).

er / Absender des Buchungssat-zB Absender dieses Namens zu er-fa•

hungssatzes untersucht werden s

atzes mit Ihrer Eingabe überein-s

30

Über das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Kontoname, auf den hin Buchuit Ihrer Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf Auswahl KontoSobald Sie in das Eingabefeld neben der Bedingung und dem Listenfeld kli

lle vorhandenen Konten auf und Sie können das gewünschte Konto auswähleEmpfänger / Absender

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Empfänger / Absender einitätsprüfung einbezogen werden soll.

Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Empfänger / Absender eines Bu

bereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enthält nichEingabe: Empfänger / AbsenderGeben Sie in das Feld neben der Listbox den Text ein, auf den der Empfäng

es untersucht werden soll. eispielsweise "Max Mustermann" um alle Buchungen mit einem Empfänger / ssen.

BuchungstextWählen Sie dieses Kontrollkästchen an, wenn der Buchungstext eines Buc

oll. Regeln: Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Buchungstext eines Buchungss

timmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enthält nicht“).

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131

hungssatzes untersucht werden soll, bei-

ck eines Buchungssatzes untersucht wer-

eines Buchungssatzes mit Ihrer Eingabe thält nicht“).

n soll. Stimmt ein Verwendungszweck mit itätsprüfung zugeordnet.

ines Buchungssatzes untersucht werden

in Buchungen durchsucht werden sollen, en darf („ist nicht“).

msatz untersucht werden soll, beispiels-

Eingabe: BuchungstextGeben Sie hier den Text ein, auf den der Buchungstext des Buc

spielsweise "Überweisungsgutschrift". • Verwendungszweck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Verwendungszweden soll. Regeln: Enthält / enthält nicht

Über das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Verwendungszweck übereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („en

Eingabe: VerwendungszweckGeben Sie hier den Text an, auf den die Buchung untersucht werde

diesem Text überein, wird die Buchung später automatisch der Liquid• Textschlüssel / Purpose Code

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Textschlüssel esoll.

Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Textschlüssel, auf den h

mit Ihrer Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmEingabe TextschlüsselTragen Sie hier den Textschlüssel ein, auf den die Buchung / der U

weise "166" für SEPA Credit Transfer.

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1

• IBAN einer IBAN untersucht werden

rchsucht werden sollen, mit Ihrer icht“).

• BIC untersucht werden soll.

chsucht werden sollen, mit Ihrer icht“).

•er Mandatsreferenz untersucht

ssatzes mit Ihrer Eingabe über-).

•r Gläubiger-Identifikation unter-

chungssatzes mit Ihrer Eingabe icht“).

32

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn eine Buchungssatzes nachsoll.Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob die IBAN, auf die hin Buchungen duEingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf („ist nBICAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Buchungssatz nach einemIst / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der BIC, auf die hin Buchungen durEingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen darf („ist nMandatsreferenzAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Buchungssatz nach einwerden soll.Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob die Madatsreferenz eines Buchungeinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enthält nicht“Gläubiger-IdentifikationAktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Buchungssatz nach einesucht werden soll.Enthält / enthält nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob die Gläubiger-Identifikation eines Buübereinstimmen muss („enthält“) oder nicht übereinstimmen darf („enthält n

StarMoney 11

133

n / Umsätze z.B. bei Betragsübereinstim-

hungen durchsucht werden sollen, mit Ih-arf („ist nicht“).

it einer Buchung kontrolliert werden soll.

über die definierte Regel zugewiesen wer-erden. Die automatische Kategorisierung ckbox Automatische Kategorisierung akti-

ken, können Sie über den Eingabeassis- soll. Sobald die in diesem Dialog definier-h die gewählte Kategorie zugewiesen.

gen über die definierte Regel zugewiesen egeln auf einen Buchungssatz zutreffen,

ken, können Sie über den Eingabeassis-den soll.

• Betrag Wählen Sie dieses Kontrollkästchen an, um bestimmte Buchunge

mungen in die Liquiditätsprüfung einzubeziehen. Ist / ist nichtÜber das Listenfeld bestimmen Sie, ob der Betrag, auf den hin Buc

rer Eingabe übereinstimmen muss („ist“) oder nicht übereinstimmen dEingabe: BetragGeben Sie in das Feld den Betrag ein, der auf Übereinstimmung m

• Zuweisung zu KategorieIn diesem Feld bestimmen Sie die Kategorie, die ihren Buchungen

den soll. Dazu sollte die automatische Kategorisierung deaktiviert wkönnen Sie über das Menü Verwaltung, Menüpunkt Kategorien, Cheviern / deaktivieren.

Sobald Sie in das Eingabefeld neben der aktivierten Checkbox klictenten die Kategorie auswählen, der die Buchung zugewiesen werdenten Regeln auf einen Buchungssatz zutreffen, wird dieser automatisc• Zuweisung zu Kostenstelle

In diesem Feld bestimmen Sie, die Kostenstelle, die Ihren Buchunwerden soll. Das bedeutet: Sobald die in diesem Dialog definierten Rwird dieser automatisch die ausgewählte Kostenstelle zugewiesen.

Sobald Sie in das Eingabefeld neben der aktivierten Checkbox klictenten die Kostenstelle auswählen, der die Buchung zugewiesen wer

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1

• Zuweisung von Steuersatzird. Das bedeutet: Sobald die in

d diesem automatisch der hier de-fi•

en Sie dazu diese Checkbox und b o.

nicht erneut umgebucht werden ung zur negativen Buchung wird

•Versicherung“ in die Splitts „Le-

bA

ategorie, Kostenstelle und Ver-w [Speichern].

Splitt.•

vorschau berücksichtigt werden s uchungen für die Anzeige in der L

schau berücksichtigt und die ent-s

34

In diesem Feld bestimmen Sie, welcher Steuersatz Umsätzen zugewiesen wiesem Dialog definierten Bedingungen auf einen Buchungssatz zutreffen, wirdnierte Steuersatz zugewiesen.

Umbuchen auf KontoÜber diese Aktion können Sie Umsätze auf ein Barkonto umbuchen. Aktivier

estimmen Sie im Feld daneben mit Hilfe des Eingabeassistenten das Barkont

Bitte beachten Sie hierzu, dass ein einmal umgebuchter Umsatz kann und das beim Umbuchen in ein Offlinekonto eine positive Buchund umgekehrt.

SplittenSie können eine Regel weiter aufsplitten und so beispielsweise die Regel „

ensversicherung“, „Hausratsversicherung“ usw. aufsplitten. ktivieren Sie dazu zunächst die Checkbox Splitten.

Über die Schaltfläche [Neuer Splitt] erhalten Sie Eingabefelder für Betrag, Kendungszweck. Machen Sie die gewünschten Eintragungen und wählen Sie Über [Splitt Entfernen] löschen Sie einen zuvor in der Übersicht selektiertenLiquiditätsvorschau

Die Checkbox „Liquiditätsvorschau“ gibt vor, ob die Regel für die Liquiditätsoll, das heißt, ob bei dem Eintreffen der festgelegten Bedingungen Umsätze / Biquiditätsvorschau generiert werden sollen.

Ist die Checkbox aktiviert, wird die Regel bei der Erstellung der Liquiditätsvorprechenden Daten übernommen.

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chau muss im Bereich Disposition, Menü-kt Anpassen, das Häkchen bei „Erstellte

it von der Checkbox Liquiditätsvorschau.

r Erstmalig vorgeben, ab wann die Regel tlich") vorgeben, in dem die Regel ange-

unter Letztmalig ein Datum eingeben, ist rnfalls wird die Regel nicht gespeichert.

ichern] geklickt haben, angewendet wird

ie vergeben werden soll,n eine Kostenstelle zugewiesen werden

tion auf ein Barkonto umgebucht werden

ls Aktion Umsätze / Buchungen gesplittet

Zur Anzeige der Umsätze/Buchungen in der Liquiditätsvorspunkt Liquiditätsvorschau unter [Einstellungen], MenüpunRegeln“ ebenfalls gesetzt sein!

Die Felder Erstmalig, Letztmalig und Turnus stehen in AbhängigkeIst die Checkbox nicht aktiv, sind die Felder ausgegraut.

Die Felder Erstmalig und Turnus bedingen sich. Sie müssen untefür die Liquiditätsvorschau gilt und zusätzlich den Turnus (z.B. "monawendet werden soll.

Das Feld Letztmalig ist abhängig vom Feld Erstmalig. Sofern Sie auch das Feld Erstmalig zu füllen und ein Turnus auszuwählen, andeRegel aktiv

Die Option [Aktiv] bestimmt, dass die Regel nachdem Sie auf [Speauf alle Umsätze:• die noch nicht kategorisiert wurden, wenn als Aktion eine Kategor• die noch keiner Kostenstelle zugewiesen wurden, wenn als Aktio

soll,• die noch nicht auf ein Barkonto umgebucht wurden, wenn als Ak

soll • für die noch keine Splittbuchungen durchgeführt wurden, wenn a

werden sollen.

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1

Hinweis: Sollte diese Schaltfläche ausgegraut sein, sind alle markierten Regeln aktiv.

Rer von Ihnen definierten Regeln,

w erneuten Anwenden wird nicht g

ugeordnete Kategorien und Kos-

6F oder per eMail erhalten haben

u hritt-Hilfen heruntergeladen und m und möchten diese nicht jedem z

n digitalisierte Dokumente, z.B. T r von Ihnen genutzt und gelesen w

rekt in StarMoney einlesen.

36

egel anwenden / erneut anwendenDie Schaltflächen [Anwenden] / [Erneut anwenden] innerhalb der Übersicht d

enden die markierte(n) Regel(n) auf alle entsprechenden Umsätze an. Beimeprüft, ob bereits Kategorien oder Kostenstellen vergeben wurden!

Bitte beachten Sie hierzu, dass beim erneuten Anwenden bereits ztenstellen überschrieben werden!

.5 DokumentenverwaltungSie haben Rechnungen, Schreiben, oder andere Dokumente die Sie als PD

nd möchten diese zentral verwalten? Sie haben evtl. unsere Schritt-für-Scöchten diese in StarMoney ablegen? Sie haben Finanzdokumente gesichert

ugänglich archivieren?Dann nutzen Sie doch die Dokumentenverwaltung in StarMoney! Sie könne

XT-, DOC-, HTML-, JPG-Dateien organisieren und speichern, so dass diese nuerden können.

Tipp: Dokumente einlesen - per Scanner können Sie Dokumente di

StarMoney 11

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ung entsprechendes Konto an. Starten Sie

w. alternativ über das Menü Neu, Menü-tenten.ffline- und andere Konten einrichten“ und

tonamen“ eine Bezeichnung.

zur Verfügung. Wenn Sie das Dokumen-bersicht Ihrer Dokumente und Ordner, die er“ und rechts die im selektierten Ordner

e [Hinterlegen].

6.5.1 Einrichtung der DokumentenverwaltUm Dokumente in StarMoney zu verwalten, legen Sie zuerst ein

dazu StarMoney und melden Sie sich an der Benutzerdatenbank an. 1. Über das Menü Kontenliste, Menüpunkt Konto neu bzpunkt Neues Konto starten Sie den Kontoeinrichtungsassis 2. Unter „Kontoart auswählen“ markieren Sie jetzt bitte „Ohier die Option „Dokumentenverwaltung“.

3. Im Bereich „Erforderliche Angaben“ vergeben Sie nun unter „Kon 4. Legen Sie das Konto jetzt über [Fertig stellen] an.

Das Konto wurde nun angelegt, und steht Ihnen in Ihrer Kontenlistetenverwaltungskonto erstmals aufrufen, gelangen Sie in die Gesamtüderzeit noch leer ist. Die Übersicht zeigt Ihnen links die Spalte „Ordngespeicherten Dokumente.

Über die Schaltflächen können Sie nun z. B.:• neue Ordner anlegen, in denen Sie Dateien ablegen können• Ordner ändern• Ordner verschieben• bestehende Ordner entfernen, inklusive beinhalteter Dateien sowi

neue Dateien in selektierte Ordner hinzufügen mit der Schaltfläche

StarMoney 11

1

6f die Schaltfläche [Ordner neu]. zu erstellenden Ordners einge-

erwaltung.

38

.5.2 Anlegen neuer Ordner für Dokumente 1. Zum Anlegen neuer Ordner in der Verwaltung klicken Sie bitte au 2. Ihnen wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie den Namen des neuben müssen. 3.Bestätigen Sie die Eingabe mit [Erstellen].

Abb. 6.8:Die Dokumentenv

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139

tellung der Ordner basiert auf der Reihen-

bole, um einen selektierten Ordner nach

r angeschlossen haben, erkennt kumentenverwaltung ist aktiviert. Wählen erät gefunden werden, so müssen Sie zu-ließend führen Sie wie gewohnt und ge-hrittsdialog angezeigt. Wenn der Scan Namen für das Dokument zu vergeben.r in der Dokumentenverwaltung selektiert

henden Funktionen der Dokumentenver-

das Programm eine Kopie des Dokumen-

Sie in der „Dokumentenverwaltung“ bitte oll, und klicken Sie dann unten auf die

Datei auswählen können.

Der erstellte Ordner wird in der Spalte „Ordner“ angelegt. Die Darsfolge der Anlage.

Um Ihre Ordner zu sortieren, nutzen Sie die jeweiligen Pfeil-Symoben bzw. unten zu verschieben.

6.5.3 Dokumente einlesenWenn Sie einen Scanner, oder ein Smartphone, an Ihren Compute

StarMoney dieses und die Schaltfläche [Dokument einlesen] in der DoSie diese, um den Scanvorgang zu starten. Sollten mehr als ein Endgnächst das entsprechende Gerät auswählen und bestätigen. Anschwünscht den Scanvorgang durch. Es wird Ihnen ein Scan-Fortscerfolgreich abgeschlossen ist, fordert StarMoney Sie dazu auf, einen

StarMoney speichert das Dokument immer in dem Ordner ab, deist, wenn die Schaltfläche [Dokument einlesen] gewählt wird.

Sie können das Dokument nachträglich beliebig über die entsprecwaltung verschieben, entfernen und ändern.

6.5.4 Hinterlegen von DokumentenWenn Sie ein Dokument als Datei in StarMoney hinterlegen, erstellt

tes. Das Original bleibt erhalten. 1. Um Dokumente in StarMoney zu verwalten, selektiereneinen Ordner, in dem das Dokument hinterlegt werden sSchaltfläche [Hinterlegen]. 2. Es erscheint der Dialog „Öffnen“, über den Sie jetzt Ihre

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1

3. Bestätigen Sie die Übernahme im Dialog „Öffnen“ mit der Schaltfläche [Öffnen].. Wiederholen Sie diesen Schritt

mrden soll, in StarMoney selektie-

r

6ument folgende Möglichkeiten:

••• k•• m von Ihnen gewählten Ort.

40

StarMoney hinterlegt nun das gewählte Dokument im ausgewählten Ordnerit jedem Dokument, welches Sie in StarMoney hinterlegen wollen. Beachten Sie bitte, dass Sie den Ordner, in den ein Dokument eingefügt we

en müssen, bevor Sie die Schaltfläche [Hinterlegen] betätigen.

.5.5 Funktionen der DokumentenverwaltungNeben den eingangs erwähnten Funktionen haben Sie bei selektiertem DokÖffnen: Öffnen der Ansicht des selektierten DokumentsÄndern: Ändern des Dateinamens und DateidatumsEntfernen: Löschen des gewählten Dokumentes aus der BenutzerdatenbanVerschieben: Verschieben von Dokumenten in einen anderen OrdnerExportieren: Speichert das ausgewählte Dokument unverschlüsselt an eine

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141

ertungsmöglichkeiten, mit deren Hilfe Sie können. Sie behalten den Überblick über raucht werden oder wo sich noch Einspa-

rgebnisse auf Wunsch sowohl in Textform ports“ unter dem Menüpunkt Auswertung.aben Sie die Möglichkeit beliebige eigene Reports“ angezeigt.

.

7 AuswertungStarMoney bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausw

z. B. Ihre Kontobewegungen, Einnahmen und Ausgaben analysierenIhre Finanzen, erkennen, für welche Zwecke besonders viel Mittel verbrungspotenziale bieten. Die meisten Reportformen zeigen Ihnen die Eals auch in grafischer Form an. Sie finden diese im Reiter „Standardre

Zusätzlich zu den von StarMoney bereitgestellten Auswertungen, hAuswertungen zu erstellen. Diese werden dann in dem Reiter „Meine

.Abb. 7.1:Eine ÜbersichtMeiner Reports

StarMoney 11

1

7ch Aufruf des Menüpunktes Aus-

w ports hilft.ersicht aller Auswertungen.

ltfläche [Details], oder führen Sie e

dividuell angepasst werden kön-n ung einfließen sollen. Zusätzlich k fach kopieren.• ber die in StarMoney eingerich-

iquidität darstellt.• uchungen an. Haben Sie Ihren

en Kategorien gruppiert und ein

• ahmenreport. Es werden Ihnen tegorien gruppiert, sofern diese

• und Ausgaben ab. Hierbei wer-bgebildet.

• n Ihnen alle Umsätze ausgewer-msatz, der ein positives Vorzei-gen hat. Sofern ein Umsatz mit ney Sie darauf hin.

• us auf und stellt die Saldenver-

42

.1 Auswertungsformen Sollten Sie noch keine eigenen Reports erstellt haben, startet StarMoney na

ertung automatisch einen Assistenten, der Ihnen bei der Erstllung eigener ReÜber den Menüpunk Auswertung des Hauptmenüs, gelangen Sie in eine ÜbUm eine Auswertung aufzurufen selektieren Sie diese und wählen die Scha

inen Doppelklick auf der Auswertung aus. StarMoney bietet Ihnen eine Vielzahl Auswertungsarten an, die von Ihnen in

en. So lassen sich beispielsweise die Zeiträume definieren, die in die Auswertönnen Sie eigene Auswertungen erstellen und vorhandene Auswertungen ein

Finanzstatus: Der Finanzstatus verschafft Ihnen einen Gesamtüberblick üteten Konten. Somit erfassen Sie auf einen Blick, wie sich Ihre derzeitige LEinnahmenreport: Der Einnahmenreport zeigt Ihnen alle eingehenden BBuchungen Kategorien zugewiesen, so werden die Einnahmen nach diesGesamtsaldo aller Einnahmen gebildet. Ausgabenreport: Der Ausgabenreport bildet das Gegenstück zum Einnhier alle Ausgaben ausgewertet. Auch hier werden die Einträge nach Kavergeben worden sind. Einnahmen-/Ausgabenreport: Diese Auswertung bildet alle Einnahmen den die Einnahmen und Ausgaben eines Tages nach Kategorien getrennt aEinnahmen-/Ausgabenvergleich: Im Einnahmen-/Ausgabenreport werdetet, die eine Einnahme sowie Ausgabe darstellen. Als Einnahme gilt ein Uchen hat. Insofern gilt als Ausgabe ein Umsatz, der ein negatives Vorzeieiner zum Vorzeichen abweichenden Kategorie verknüpft ist, weist StarMoKontosaldenverlauf: Dieser Report baut auf dem klassischen Finanzstatläufe Ihrer Konten dar.

StarMoney 11

143

rgebenen Budgets für Ihre Ausgaben ab. richteten Budgets errechnet. aller Empfänger Ihrer Transaktionen auf. Blick erkennen, wem Sie wie viel Geld hen, so wird der Empfängerreport auch

ck zum Empfängerreport und listet (even-tionen auf.en Beträge zu eingerichteten Kategorien r Bürobedarf in einem Zeitraum gewesen

n die unter einer Kostenstelle laufenden Positionen gleich zweimal gruppiert. Zum halb der Kostenstellen selbst nach Kate-

g Ihrer Wertpapierarten an. Dabei werden Optionsscheinen usw. jeweils als ein Gra-t, wird direkt die Detailansicht angezeigt,

Depotgewinne und Verluste auswerten. talen Koordinate abgebildet. Die vertikale ieres.re Untersuchungswerte auswerten, z.B.

undheitskontos berücksichtigt.

• Budgetreport: Mit dem Budgetreport bilden Sie die von Ihnen veIhnen wird die aktuelle Liquidität unter Berücksichtigung der einge

• Empfängerreport: Mit dieser Funktion rufen Sie eine AuswertungSo werden Zahlungsströme noch transparenter, da Sie mit einemangewiesen haben. Haben Sie Buchungen mit Kategorien versenach Kategorien gegliedert.

• Auftraggeberreport: Der Auftraggeberreport bildet das Gegenstütuell nach Kategorien untergliedert) alle Auftraggeber von Transak

• Kategorienreport: Der Kategorienreport listet Ihnen die anfallendauf. Interessiert Sie beispielweise, wie hoch Ihre Aufwendungen füsind, ist der Kategorienreport die optimale Auswertungsform.

• Kostenstellenreport: Mit dieser Auswertungsform werden IhneBuchungen bzw. Beträge angezeigt. Dabei werden die einzelnen einen erfolgt die Anzeige nach Kostenstellen geordnet, und innergorien.

• Wertpapiere: Diese Auswertungsform bietet z. B. eine Auswertundie jeweiligen Anteile von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, fiksegment dargestellt. Wenn nur eine Wertpapierart vorhanden isd. h., die einzelnen Wertpapiere innerhalb dieser Wertpapierart.

• Depotgewinn / -verlust: Über diese Auswertung können Sie IhreHierbei wird jedes Ihrer Wertpapiere als ein Balken auf der horizonKoordinate bezeichnet den Gewinn bzw. den Verlust des Wertpap

• Untersuchungswerte: Über diese Auswertungen können Sie IhIhre Blutzuckerwerte oder Blutdruckmessergebnisse. Für die Auswertung wird der Reiter Untersuchungswerte des Ges

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1

• Arztbesuche: In dieser Auswertung können Sie die für Ihre angelegten Gesundheitskonten eingetragenen

nd“ sowie „Kosten“ und „Zuzah-

• itteln etc. auswerten. Die Aus-

• l. Darstellung ob im Monat Plus us, ob Sie im Monat Plus oder

• rsätze in Beträgen ab.

port wechseln - In der Detailan-wn-Feld in dem Sie alle Ihre Re-

en direkt von Report zu Report own-Liste auswählen.

7n Reports in einer Übersicht.

1 en]. Sie gelangen in einen en. Mit [Weiter] speichern Sie 2 ritt ausgewählten Auswertungen

chritt 2 Ihre angelegten Budgets

44

Arztbesuche und damit verbundenen Kosten auswerten. Es werden die Spalten „Arzt/Krankenhaus“, „Datum“, „Fachrichtung“, „Grulung“ des Reiters Arztbesuche berücksichtigt.Heilmittelkäufe: In dieser Auswertung können Sie Ihre Einkäufe an Heilmwertung bezieht sich auf den Reiter Einkäufe im Gesundheitskonto.Monatsreport: Auswertung der Finanzsituation auf Basis des Monates, inkoder Minus in Summe gemacht wurde. Werten Sie einfach und schnell aMinus gemacht haben.Umsatzsteuerreport: Diese Auswertung bildet den Anteil der Umsatzsteue

Tipp: In der Detailansicht Ihrer Auswertungen von Report zu Resicht eines Reports, finden Sie unterhalb der Menüleiste ein Drop-Doports, die in StarMoney eingerichtet sind, wiederfinden. Sie könnwechseln, indem Sie einfach den gewünschten Report in der Drop-D

.2 Meine ReportsDer Reiter „Meine Reports“ (Menü Auswertung) zeigt alle von Ihnen erstellte

. Um einen Report zu erstellen, wählen Sie die Schaltfläche [Reports erstell Assistenten, über den Sie zunächst bestimmen, was Sie auswerten möcht Ihre Auswahl und wechseln in die nächste Option, die Kontenauswahl. . In Schritt 2 wählen Sie aus, welche Konten Sie für Ihre im voherigen Sch

einbeziehen möchten. Sollten Sie in Schritt 1 einen Budgetreport gewählt haben, können Sie in Sauswählen, die Sie berücksichtigen möchten.

StarMoney 11

145

estimmten Datumsbereich oder Zeitraum cht, ein Vergleichsdatum oder einen Ver-

ney erstellt Ihre persönlichen Reports.s Kommentarfeld eingeben, indem Sie ei-nü, Menüpunkt Umbenennen.

- statt Auswertungen immer neu zu erstel-wünschte Auswertung kopieren. Die Aus-sst werden, anstatt eine Auswertung neu

ngen abbildet, können Sie auch die Dar-arstellungsform, die für die jeweilige Aus-

auf die Schaltfläche klicken.

ansicht abgebildet. Zu jedem Posten wer-e usw.) angezeigt. Wenn Sie an das Ende

sdiagramm dargestellt. Hierbei entspricht

3. In Schritt 3 bestimmen Sie, ob Ihre Auswertungen über einen bausgewertet werden sollen. Weiterhin können Sie, wenn gewünsgleichszeitraum angeben. Diese Angaben sind optional.

4. Mit [Reports erstellen] schließen Sie den Assistenten und StarMoSie können Ihre Reports umbenennen und einen Kommentar in da

nen Doppelklick auf dem Eintrag ausführen, oder über das KontextmeTipp: Einfaches Wiederverwenden von Auswertungen len und nur minimal anzupassen, können Sie einfach die gewertung ist fertig, und kann nach Ihren Wünschen angepazu erstellen!

7.3 Darstellung der AuswertungNeben der Textansicht, in der StarMoney standardmäßig Auswertu

stellungsformen Kreis-, Balken- und Liniendiagramm auswählen. Die Dwertung zur Verfügung steht, können Sie dierekt aufrufen, indem Sie Textansicht

Ein Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Textden die beschreibenden Daten (beispielsweise Kontonummer, Summder Liste blättern, finden Sie dort die Gesamtsumme.Kreisdiagramm

Ein Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Kreijeder Bereich einem Grafiksegment.

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1

Balkendiagrammm abgebildet. Für jeden Bereich

w dinate bildet den Kontostand ab, w

dings über die horizontale Koor-

Lm abgebildet. Für jeden Bereich

w et den Auswertungszeitraum ab, d3

ional angezeigt. Sie haben aber z Sie dazu die Schaltfläche [2D], b

46

Ein Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Balkendiagramird ein Balken auf der horizontalen Koordinate dargestellt. Die vertikale Koorobei Ausschläge in Soll und Haben möglich sind.

Hinweis: Für den Kategorienreport ist der Kontostand / Betrag allerdinate abgebildet.

iniendiagrammEin Klick auf diese Schaltfläche und Ihre Auswertung wird als Liniendiagram

ird eine Linie im Koordinatenkreuz angezeigt. Die horizontale Koordinate bildie vertikale Koordinate den Kontostand.D- / 2D-AnsichtStandardmäßig wird die grafische Darstellung der Auswertungen dreidimens

usätzlich die Möglichkeit zwischen 2D- und 3D-Ansicht zu wechseln. Wählenzw. [3D].

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147

n die Detailansicht. In dieser wird z.B. die ertung können Sie dauerhaft abspeichern

n, ändern (welche Anpassungen Sie vor-chten Sie beispielsweise wissen, wie viel

n Sie eine Auswertung auf eine bestimmte schränken. Und so wird’s gemacht:

uswertung selektieren und über das Kon-n Dialog Anpassen wechseln, indem Sie einer Auswertung, dann klicken Sie auf

punkt [Anpassen].n ändern können:

über den Assistenten ein Kalender ange-

Vergleichszeitraum von - bis sind nur für erzu bitte „Vergleichsauswertung“ auf

Ausgabenreport): Klicken Sie in dieses Report vorhanden sind.

7.4 DetailauswertungDurch Anklicken eines Segments einer Auswertung gelangen Sie i

entsprechende Kategorie einzeln ausgewertet. Auch eine Detailausw(vergleichen Sie hierzu bitte „“Archivieren” auf Seite 153).

7.4.1 Anpassen einer AuswertungSie können die Kriterien, die in eine Auswertung einbezogen werde

nehmen können, ist abhängig von der jeweiligen Auswertungsart). MöGeld Sie in einem Monat für Theaterkarten ausgegeben haben, könneKategorie, einen bestimmten Zeitraum und/oder bestimmte Konten be

1. In der Übersicht aller Auswertungen können Sie eine Atextmenü den Menüpunkt Anpassen aufrufen, direkt in dedie Spalte „Anpassen“ anklicken, oder Sie befinden sich indie Schaltfläche [Einstellungen] und wählen Sie den Menü

2. Es wird ein Dialog geöffnet, über den Sie die Auswertungskriterie• Zeitraum von - bis: Klicken Sie in eines dieser Felder, wird Ihnen

boten. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Anklicken. Es wird automatisch in das Eingabefeld eingetragen (die Felder eine Vergleich sauswertung auszufüllen. Vergleichen Sie hiSeite 150).

• Kategorie (nur für Empfänger-, Auftraggeber-, Einnahmen- undFeld, listet der Assistent alle Kategorien auf, die in dem aktuellen

StarMoney 11

1

Klicken Sie eine Kategorie an, so wird diese automatisch in das Eingabefeld eingetragen (das Feld Ver-g vornehmen möchten. Verglei-

• itintervallen die Darstellung Bal-

• eingerichtet haben, aufgelistet. Kontentyp die zur Auswertung

Auswertung berücksichtigt. Kli-, es wird nicht in die Auswertung

• ivieren, wird bei Ausdruck des

3 Sie auf [Speichern]. StarMoney

48

gleichskategorie ist nur auszufüllen, wenn Sie eine Vergleichsauswertunchen Sie hierzu bitte „“Vergleichsauswertungen” auf Seite 150).Zeitintervall für Balken: Über dieses Feld bestimmen Sie, in welchen Zekenauswertung erfolgt, z.B. Monate oder Jahre.Einbezogene Konten: Hier werden alle auswertbaren Konten, die Sie Sparkonten werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da bei diesemnötigen Umsatzdaten in der Regel nicht online zur Verfügung stehen.Standardmäßig sind alle Konten/Depots aktiviert, d. h., sie werden in dercken Sie in die Checkbox eines Kontos, so wird das Konto deaktiviert, d. h.einbezogen.Einbezogene Konten mit ausdrucken: Wenn Sie diese Funktion aktReports eine Liste der einbezogenen Konten mit ausgedruckt.

. Wenn Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, klicken erstellt nun die gewünschte Auswertung.

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149

Abb. 7.2:Über diesen Dialog können Sie die Auswertung anpassen.

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1

7len. Und so wird’s gemacht:tfläche [Einstellungen] und wäh-

n ändern können:über den Assistenten ein Kalen-

• e oder Kategorien vornehmen. ie Vergleichsauswertung.

• ses Feld, listet der Assistent alle

ingetragen.• eingerichtet haben, aufgelistet.

Kontentyp die zur Auswertung tandardmäßig sind alle Konten/

, es wird nicht in die Auswertung

• tivieren, wird bei Ausdruck des

3 Sie auf [Speichern]. StarMoney

50

.4.2 VergleichsauswertungenSie können Vergleichsauswertungen über Zeiträume oder Kategorien erstel

1. Sie befinden sich in einer Auswertung. Klicken Sie auf die Schallen Sie den Menüpunkt [Anpassen]. 2. Es wird ein Dialog geöffnet, über den Sie die Auswertungskriterie•Zeitraum von - bis: Klicken Sie in eines dieser Felder, wird Ihnen

der angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Anklicken. Es wird automatisch in das Eingabefeld eingetragen.Vergleichszeitraum: Sie können eine Vergleichsauswertung über ZeiträumMöchten Sie Zeiträume vergleichen, so wählen Sie hier den Zeitraum für dKategorie (nur für Empfänger- und Auftraggeberre port): Klicken Sie in dieKategorien auf, die in dem aktuellen Report vorhanden sind. Klicken Sie eine Kategorie an, so wird sie automatisch in das Eingabefeld eEinbezogene Konten: Hier werden alle auswertbaren Konten, die Sie Sparkonten werden bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da bei diesemnötigen Umsatzdaten in der Regel nicht online zur Verfügung stehen. SDepots aktiviert, d. h., sie werden in der Auswertung berücksichtigt. Klicken Sie in die Checkbox eines Kontos, wird das Konto deaktiviert, d. h.einbezogen.Einbezogenen Konten mit ausdrucken: Wenn Sie diese Funktion akReports eine Liste der einbezogenen Konten mit ausgedruckt.

. Wenn Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen haben, klicken erstellt nun die gewünschte Vergleichsauswertung.

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151

nen Empfänger einzuschränken. uswertung selektieren und über das Kon-n Dialog Anpassen wechseln, indem Sie einer Auswertung, dann klicken Sie auf

punkt [Anpassen].s allen in die Auswertung einbezogenen

Kreuz in der Checkbox vor dem Empfän-ken Sie in die Checkbox.

n Sie auf [Speichern].

ertung berücksichtigt werden, einschrän-

ünschte Auswertung auf.n. Es wird Ihnen eine Auflistung aller von

sind alle Kategorien aktiviert, was Sie an Möchten Sie eine Kategorie deaktivieren, orien] und [Keine Kategorien] können Sie

Kategorie zugewiesen wurde aktivieren,

7.4.3 Empfänger einschränkenFür den Empfängerreport haben Sie die Möglichkeit, die einbezoge

1. In der Übersicht aller Auswertungen können Sie eine Atextmenü den Menüpunkt Anpassen aufrufen, direkt in dedie Spalte „Anpassen“ anklicken, oder Sie befinden sich indie Schaltfläche [Einstellungen] und wählen Sie den Menü

2. Ihnen wird nun eine Übersicht angezeigt, die alle Empfänger auKonten der Datenbank anzeigt. Standardmäßig sind alle Empfänger ausgewählt, was Sie an demger erkennen. Möchten Sie einen Empfänger deaktivieren, so klic

3. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klicke

7.4.4 Kategorien einschränkenSie können für einige Auswertungen die Kategorien, die in der Ausw

ken: 1. Rufen Sie zunächst über das Menü Auswertung die gew 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Einstellungen] -> AnpasseIhnen verwendeten Kategorien angezeigt. Standardmäßigdem Kreuz in der Checkbox vor der Kategorie erkennen.

so klicken Sie in die Checkbox. Über die Schaltflächen [Alle Kategalle Kategorien auf einmal aktivieren bzw. deaktivieren.

3. Über die Checkbox Auch Einträge berücksichtigen, denen keinedeaktivieren Sie diese Funktion.

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1

4. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klicken Sie auf [Speichern]. Sie kehren nun in

7 einschränken:nstellenreport.wird Ihnen eine Auflistung aller tiviert, was Sie an dem Kreuz in tenstelle deaktivieren, so klicken e Kostenstellen] können Sie alle

3 lle zugewiesen wurde aktivieren

4 f [Speichern]. Sie kehren nun in

7ählen Sie dazu die Schaltfläche

[E nter Format ein Format wählen, in

ausgewählten Format.Über [Ok]w

52

die vorige Ansicht zurück.

.4.5 Kostenstellen einschränkenSie können die Kostenstellen, die in der Auswertung berücksichtigt werden,

1. Rufen Sie den Kostenstellenreport auf: Menü Auswertung, Koste 2. Wählen Sie die Schaltfläche [Einstellungen] -> Anpassen. Es Kostenstellen angezeigt. Standardmäßig sind alle Kostenstellen akder Checkbox vor der Kostenstelle erkennen. Möchten Sie eine Kos

Sie in die Checkbox. Über die Schaltflächen [Alle Kostenstellen] und [KeinKostenstellen auf einmal aktivieren bzw. deaktivieren.

. Über die Checkbox Auch Einträge berücksichtigen, denen keine Kostenstebzw. deaktivieren Sie diese Funktion.

. Haben Sie die gewünschten Anpassungen vorgenommen, klicken Sie audie vorherige Ansicht zurück.

.4.6 ExportierenSie können Ihre angezeigte Auswertung in ein anderes Format exportieren. W

xportieren] in der Ansicht der Auswertung. Im folgenden Dialog können Sie u dem die Auswertung abgespeichert wird.Unter Ziel wählen Sie den Zielort, für die Speicherung der Auswertung im

ird die Auswertung gespeichert.

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153

egal, ob Sie mit der Textansicht oder den n dieses dann nicht mehr editieren, son-

eren:

n und optional einen Kommentar für den

en Report s automa tisch folgende Werte: ielsweise Balkendiagramm), Datum, und

be in die Felder Dateiname und Kommen-

chnis „Reports“ unter dem Dateipfad von ungen bei einer Neuinstallation vorliegen Verzeichnis „Profil“ des Dateipfades von über das Windows-Startmenü in der Pro-

iesen Vorgang können Sie durchführen,

hern]. Der Report wird gespeichert und

7.4.7 Archivieren Alle Auswertungen können Sie dauerhaft archivieren. Dabei ist es

Diagrammen arbeiten. Allerdings speichern Sie ein Abbild und könnedern nur anzeigen lassen.

Sie haben eine Auswertung erstellt und möchten diese nun archivi 1. Wählen Sie dazu die Schaltfläche [Archivieren]. 2. Es wird ein Dialog angezeigt, in dem Sie einen NameReport eingeben.

Hinweis: StarMoney vergibt bei der Speicherung von eigenReportart (beispielsweise Finanzstatus), Reportform (beispErsteller. Diese Werte müssen Sie also nicht bei der Eingatar berücksichtigen.Hinweis: Ihre selbst erstellten Reports werden im VerzeiStarMoney gespeichert. Um Ihre selbst erstellten Auswertzu haben, muss auch das Verzeichnis „Reports“ aus demStarMoney gesichert werden. Das Verzeichnis finden Sie

grammgruppe StarMoney, Menüpunkt „Zu Ihren StarMoney-Daten“. Dwährend StarMoney gestartet ist.

3. Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf [Speickann über die jeweilige Auswertungsart eingesehen werden.

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1

Archivierte Auswertungen anzeigenhlen Sie jetzt den Reiter Archiv. rden Ihnen diese hier angezeigt.

r Übersicht markieren und die intrag aus.

3A

r Übersicht der Auswertungsar-

werden Ihnen diese angezeigt. markieren.

4 den ausgewählten Report.

7ldautomatenverfügungen keinen

Ü können? Oder möchten Sie sich e iellen Mittel entsprechend dispo-n

gets und werten Sie diese über „

54

1. Wählen Sie in der Hauptnavigation das Menü Auswertung. WäWenn sich archivierte Auswertungen in der Datenbank befinden, we

2.Wählen Sie eine Auswertung entweder indem Sie diese in deSchaltfläche [Details] wählen oder führen Sie einen Doppelklick auf dem E

. Die gewählte Auswertung wird Ihnen nun angezeigt. rchivierte Auswertungen löschen

1. Wählen Sie in der Hauptnavigation das Menü Auswertung. In deten wählen Sie jetzt den Reiter Archiv. 2. Wenn sich archivierte Auswertungen in der Datenbank befinden, 3.Wählen Sie den Report, den Sie löschen möchten, indem Sie ihn

. Klicken Sie auf [Entfernen]. StarMoney löscht nach einer Sicherheitsfrage

.5 BudgetSie stehen vor dem Problem, dass Sie z. B. über Ihre Barausgaben bzw. Ge

berblick haben? Sie wollen wissen, wie Sie Ihre Telefonkosten überwachen vtl. über verschiedene Kategorien einen Überblick verschaffen, um Ihre finanzieren zu können?

Dann nutzen Sie die Funktion „Budgets“ zum Erstellen von einzelnen BudAuswertungen“ in StarMoney aus.

StarMoney 11

155

bitte unter dem Menü Disposition auf den stellten Budgets in StarMoney. [Neu]. Im daraufhin erscheinenden Dialog

d zu kennzeichnen, z. B. „Meine

oney das Budget beziehen soll.ie Sie das Budget erstellen wollen, z. B.

n Kostenstelle unter Einbezogene

Terminierung einen Zeitraum in den Fel-ie nur füllen, sofern Sie das Budget zeit-

ategorie und/oder Kostenstelle budgetiert

eitere Budgets einzurichten, wiederholen

7.5.1 Ein Budget erstellen 1. Um in StarMoney ein Budget zu erstellen, wechseln SieMenüpunkt Budgets. Sie gelangen in die Übersicht aller er 2. Um ein neues Budget zu erstellen, klicken Sie bitte auf „Details Budget“, vergeben Sie bitte:

• Tragen Sie einen „Budgetnamen“ ein, um Ihr Budget entsprechenTelefonausgaben“ oder „Meine Barausgaben“.

• Hinterlegen Sie unter Betrag die Höhe Ihres Budgets.• Wahlweise können Sie einen Kommentar hinterlegen.• Unter Einbezogene Konten wählen Sie die Konten, auf das StarM• Unter Einbezogene Kategorien wählen Sie die Kategorie, über d

„Versicherung: Hausratversicherung“.• Sofern Sie mit Kostenstellen arbeiten, wählen Sie die gewünschte

Kostenstellen aus.• Um eine Budgetübersicht zu erstellen, tragen Sie nun noch unter

dern Erstmalig und Letztmalig ein. Das Feld Letztmalig müssen Slich begrenzen wollen.

• Über Turnus geben Sie vor, in welchem Rhythmus die gewählte Kwerden soll.

3. Über [Speichern] wird Ihr Budget gespeichert.Sie gelangen wieder in die Übersicht Ihrer erstellten Budgets. Um w

Sie diese Schritte.

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1

7derzeit auswerten.

Abb. 7.3:Über diesen Dialog können Sie den Budgetreport aufrufen.

56

.5.2 Auswerten von BudgetsDie von Ihnen erstellten Budgets können Sie über das Menü Auswertung, je

StarMoney 11

157

nderen Programmen, wie beispielsweise

ortieren, wenn Sie diese mit anderen Pro-rarbeiten wollen.rMoney aus anderen Programmen über-en nicht auf alle Importfilter im Detail ein-ortfilter finden Sie auch in der Hilfe von

n, gehen Sie wie folgt vor:Menüpunkt Datenimport. StarMoney zeigt .

portieren möchten:

8 Import und ExportStarMoney erlaubt Ihnen Bankkontendaten (Umsatzlisten) von a

Quicken oder ZV light zu übernehmen.Gleichzeitig können Sie die in StarMoney gespeicherten Daten exp

grammen (z. B. Datenbankprogramme oder Microsoft Excel) weiterveIm folgenden Abschnitt erfahren Sie, wie Sie generell Daten in Sta

nehmen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Folgendgegangen werden kann. Eine ausführliche Beschreibung aller ImpStarMoney und im Internet unter www.starmoney.de.

8.1 Import von DatenUm Dateien von anderen Programmen in StarMoney zu importiere

1. Wählen Sie das Menü Verwaltung und daraus den Ihnen nun eine Übersicht aller Importmöglichkeiten an

2. Unter Importdaten entscheiden Sie zunächst, welche Daten Sie im• Umsätze• Adressbuchdaten• Kategorien• Kostenstellen

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1

• Fahrtenbucheinträge

n Ziel, Formate, Optionen, eine AF Eingabeassistenten das Konto a nen alle Konten an, die für einen ImW vorliegt, welche Sie importieren mU ategorien und Kostenstellen im-pF h Optionen:

vorhanden sind, ersetzen soll. n nachfragen soll, ob eine

u importieren.

58

• StarMoney ZahlungsvorlageJe nachdem, welche Importdaten Sie wählen, müssen Sie in den Bereiche

uswahl treffen.

alls Sie sich für Umsätze entschieden haben, wählen Sie im Bereich Ziel imus, in das Sie die Umsätze importieren möchten. Der Eingabeassistent zeigt Ihport zur Verfügung stehen.ählen Sie im Bereich Formate das Dateiformat aus, in dem die Umsatzdateiöchten.nter Optionen können Sie nun noch entscheiden, ob Sie auch bestehende Kortieren möchten.

alls Sie Adressbucheinträge importieren möchten, bestimmen Sie im Bereic• ob StarMoney Adressaten mit gleichem Namen, die bereits in StarMoney• ob StarMoney bei Vorliegen von gleichen oder ähnlichen Adressbuchdate Zusammenfassung gewünscht ist.

• ob Adressbucheinträge nicht überschrieben werden sollen.3. Klicken Sie auf [Importieren] um den Vorgang zu starten und die Daten z

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159

Abb. 8.1:Import von Daten.

StarMoney 11

1

8n weiter zu verwenden, können

Sxportieren, verfahren Sie folgen-

d 1 oney zeigt Ihnen nun einen Dia-

2 n: ••••

3 Quelle das Konto welches Sie die möglichen Konten / Kontoar-

4en, wählen Sie die Schaltfläche geht es bei Schritt 6 weiter).bare Spalten können Sie durch ten. Entfernen Sie eine Markie-ld vom Export auszuschließen. rMoney die einzelnen Datenfel-

60

.2 Export von DatenGenauso, wie StarMoney in der Lage ist, Daten von anderen Anwendunge

ie Kontendaten, die Sie für andere Anwendungen benötigen, exportieren. Um Dateien von StarMoney für die Verwendung in andere Programmen zu e

ermaßen:. Wählen Sie aus dem Menü Verwaltung den Menüpunkt Datenexport. StarM

log.. Unter Exportdaten entscheiden Sie zunächst, was Sie exportieren möchte

UmsätzeAdressbuchKategorienKostenstellen

. Haben Sie Umsätze als Exportdaten gewählt, bestimmen Sie nun unterexportieren möchten. Der Assistent bietet Ihnen je nach gewählter Option ten zur Auswahl an.

. Bestimmen Sie das Dateiformat im Bereich Format. Haben Sie sich für den Export in eine konfigurierbare CSV-Datei entschied[Anpassen]. StarMoney zeigt zunächst einen weiteren Dialog (anderenfallsVergeben Sie zunächst einen Konfigurationsnamen. In der Liste VerfügAuswahl der Checkboxen bestimmen, welche Daten Sie exportieren möchrung durch Mausklick in eine Checkbox, um das entsprechende DatenfeWählen Sie in der Dropdownlist Separator das Trennzeichen, mit dem Sta

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161

hern] sichern Sie Ihre Einstellungen und

on / bis ein. Es werden dann alle vorhan-

Ihnen nun eine Dateiauswahl, in der der aten enthalten soll, im Format ist.

he [Exportieren], mit der Sie die aktuelle rden die Daten exportiert, die Sie in Ihrer

der einer Datensatzreihe voneinander trennen soll. Über [Speicgelangen zurück in den Dialog zum Datenexport.

5. Unter Zeitraum geben Sie das gewünschte Datum in die Felder vdenen Daten aus diesem Zeitraum exportiert.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Exportieren]. StarMo ney zeigt Dateiname der Datei, welche die exportierten D„KontoNr_Kontowährung_Datum_Uhrzeit.Dateiformat“ vorbelegt

Tipp: In der Kontoumsatzanzeige finden Sie die SchaltfäcUmsatzliste als CSV-Datei exportieren können. Dabei weUmsatzliste anzeigen lassen.

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1

7 8

n Sie ormat port.

62

. Bestimmen Sie im Feld Dateiname den Namen der Datei.

. Klicken Sie auf [Speichern], um die Exportdatei zu erstellen.

Abb. 8.2:Bestimmedas Dateiffür den Ex

StarMoney 11

163

s hin und wieder vorkommen, dass beim ällen werden diese Fehler jedoch von der

sein, wie Kommunikationsprobleme zwi-

und zu beheben. nüpunkt Support im Menü Hilfe der Haupt-

ehen, schlagen Sie bitte auch in dem ent-

ngn, liegt das Problem nicht in der Software ist der Internetzugang nicht richtig konfi-er gar des Rechenzentrums Ihres Kredit-

aten für das Online-Banking entnommen ügung steht. ngen sowie auch ggf. installierte Firewall-len kontaktieren Sie z. B. Ihren Netzwerk-ng.

9 Hilfe bei ProblemenGerade bei Anwendungen die intensiv Daten übertragen, kann e

Ausführen bestimmter Funktionen Fehler auftreten. In den seltensten FSoftware verursacht.

Seltene Hardwarekonfigurationen können genauso die Ursache schen dem Rechenzentrum Ihres Kreditinstitutes und StarMo ney.

Dieses Kapitel soll Ihnen dabei helfen, solche Fehler zu erkennen Weitere Informationen zum Thema Support finden Sie über den Me

navigation.Bei Fragen zu Themen, die über die Inhalte dieses Kapitels hinausg

sprechenden Kapitel in der Online-Hilfe nach.

9.1 Probleme beim Aufbau einer VerbinduSollte es zu Problemen im Aufbau einer Datenverbindung komme

selbst, sondern es handelt sich um einen Folgefehler. Möglicherweiseguriert, oder es gibt technische Probleme auf Seiten des Providers odinstitutes.

So kann es sein, dass der Server Ihres Kreditinstitutes, dem die Dwerden, für eine gewisse Zeit wegen Wartungsarbeiten nicht zur Verf

Zudem können z. B. in einer Netzwerkumgebung die LAN-Einstelluprogramme die Ursache für Verbindungsprobleme sein. In diesen Fäladministrator oder nutzen die Dokumentationen zur Firewallanwendu

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1

Informationen rund um Verbindungsprobleme finden Sie auch online unter h

n, die sich über die Internet-Zu-g tieren Sie bitte den entsprechen-d

9les Online-Update durchführen.

K en Menüpunkt Online-Update. In d rüft nun, ob es aktuellere Daten g

koll von StarMoney aufzeichnen z iese in dem Sendeprotokoll ver-m frufen. Auf der Seite Ausgangs-k gen] den Menüpunkt Anpassen. S korb verwalten können. Hier be-fi rt (durch einen Haken gekenn-z

orb auf und klicken Sie auf die S

m Beheben von möglichen Pro-b ritt nachzuvollziehen. Die Online-H kt Inhalt wählen, oder indem Sie a

64

ttps://www.starmoney.de/?support.Die Star Finanz kann keine technische Unterstützung bei Problemen leiste

angssoftware und den Internet-Provider ergeben. In einem solchen Fall kontaken Internet-Provider.

.2 Hinweise zu allgemeinen ProblemenBei Problemen mit StarMoney sollten Sie in jedem Fall zunächst ein manuel

licken Sie dazu in der Hauptnavigationsleiste auf Einstellungen. Wählen Sie der Übersichtsseite, die angezeigt wird, wählen Sie [Jetzt starten]. StarMoney pibt, und aktualisiert diese gegebenenfalls.

Sie haben die Möglichkeit, während der Datenübertragung ein Sendeprotou lassen. Treten während der Datenübertragung Probleme auf, so werden derkt. Hierzu müssen Sie das Menü Ausgangskorb in der Hauptnavigat ion au

orb befindet sich die Schaltfläche [Einstellungen]. Wählen Sie unter [Einstellunie gelangen in eine Registerkarte über die Sie die Optionen für den Ausgangsndet sich die Option Sendeprotokoll aufzeichnen. Diese Option sollte aktivieeichnet) sein.

Um ein bestehendes Sendeprotokoll einzusehen rufen Sie den Ausgangskchaltfläche [Protokolle], Reiter Sendeprotokoll.

Auch die Online-Hilfe von StarMoney kann Ihnen oftmals wertvolle Tipps zulemen liefern. Manchmal hilft es schon, eine Aktion noch einmal Schritt für Schilfe können Sie aufrufen über das Hauptmenü Hilfe und daraus den Menüpunuf Ihrer Tastatur die Taste [F1] drücken.

http://www.starfinanz.de

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165

chnis, ein Index sowie eine Volltextsuche

nützliche Links wie beispielsweise einen rMoney-Forum. pport technische Unterstützung. Auf den n Fragen (die so genannten FAQ-Listen), ung einer Frage beitragen können.n wie z. B. der Datensicherung, rund um nload zur Verfügung.

nicht weiterhelfen, steht Ihnen als regis-erworbenen Supportumfang).it nehmen und sich den Ablauf des Fehl-können Sie unseren Servicemitarbeitern Rufnummer und die Erreichbarkeit unse-nüpunkt Support aus dem Menü Hilfe der

e nach erworbenen Supportumfang), kön-abe des Lizenzschlüssels von StarMoney

Innerhalb der Online-Hilfe stehen Ihnen natürlich ein Inhaltsverzeizur Verfügung, um ganz gezielt nach Schlagwörtern zu suchen.

9.3 SupportinformationenUnter dem Menüpunkt Support des Menüs Hilfe finden Sie weitere

Link zu unseren FAQ-Anleitungen von StarMoney oder auch zum StaDie Star Finanz bietet Ihnen unter https://www.starmoney.de/?su

dazugehörigen Seiten finden Sie eine Liste der am häufigsten gestelltedie oft schon bei der Beseitigung eines Problems helfen oder zur Klär

Weiterhin stehen Ihnen hier Anleitungen zu verschiedenen Themeden Ex- und Import als auch der Kontoeinrichtung kostenlos zum Dow

9.4 Kontakt bei SupportanfragenSollten Ihnen unsere Internetangebote bei auftretenden Problemen

trierter Anwender auch unser Telefonsupport zur Verfügung (je nach Sie helfen uns und sich, wenn Sie sich vor Ihrem Anruf kurz die Ze

verhaltens sowie die eventuelle Fehlermeldung genau notieren. So ganz gezielt dabei helfen, dem Problem auf die Spur zu kommen. Dieres technischen Supportes finden Sie direkt in StarMoney über den MeHauptnavigation.

Die für Sie zuständige Supporthotline, sowie ein Supportformular (jnen Sie online unter https://www.starmoney.de/?kontakt durch Eingabfragen.

http://www.starfinanz.de

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9pport-Datei zusammenstellen. In

d•••• leser

ü Hilfe, Menüpunkt Support. Auf d auch die Schaltfläche [Support-D der Dateiname eingegeben wer-d

ie einen Speicherort. Standard-m

t und gespeichert.

66

.5 Support-Datei erstellenStarMoney kann Ihnen zur Analyse eines Problems einige Daten in einer Su

er Support-Datei werden folgende Daten gespeichert:das letzte Sende- und Statusprotokoll in unverschlüsselter Form, Versions- und Onlineupdatestand Module und Lizenztyp Ihrer installierten Version, Dateien zum Online Update-Mechanismus und der installierten Chipkarten

Die Funktion zum Erstellen der Support-Datei finden Sie über das Hauptmener Seite die Ihnen nun angezeigt wird finden Sie neben weiterer Informationenatei erstellen]. Diese öffnet einen Dialog, indem der Speicherort gewählt und en muss.

Vergeben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung für Ihre Datei und wählen Säßig wird als Speicherort "Eigene Dokumente" vorausgewählt.Nachdem der Button „Speichern“ betätigt wird, wird die Archivdatei angeleg

167

verarbeiten 79eberreport 143n... 57n-/Einnahmenreport 142nreport 142skorb 43, 53, 79, 81e-Verbindung 46melüberweisung 46eprotokoll 46sprotokoll 46ng 141

D-Ansicht 146ssen 147ieren 153esuch 144aggeberreport 143abenreport 142ndiagramm 146etreport 143t 143tgewinn/-verlust 143

INDEX

AAdressbuch 101

Adresse ändern 101neue Adresse 101

Adresse 73Adressen erfassen 101Alarme 120Alle Aufträge eines Unterschriftberechtig-ten signieren 46Alternative Kommunikationsadresse 73Anpassen 25Anpassen von Auswertungen 147Ansicht (Auswertung)

3D/2D 146Arbeitsbereich 14Archivieren von Auswertungen 153Arztbesuch

auswerten 144Asssitent 23

AufträgeAuftraggAusführeAusgabeAusgabeAusgang

OnlinSamSendStatu

Auswertu3D/2anpaarchvArztbAuftrAusgBalkeBudgDepoDepo

1

itraum 15043

n - bis 147xportieren 152

men 142(Handbuch) 9n – mit Nachfrage 108n – ohne Nachfrage 109ategorisieren 115nline-Update 66

ion (Setup) 57

(Auswertung) 146rtes Online-Update 66bachten 105

zuordnen 116

3

fügen 367

68

Detailauswertung 147Die letzten 30 Tage auswerten 147Einbezogene Konten 148Einnahmen-/Ausgabenvergleich 142Einnahmenreport 142Empänger einschränken 151Empfängerreport 143Finanzstatus 142Funktionen 145Heilmittelkäufe 144Kategorie (Empfänger- und Auftragge-

berreport) 147Kategorien einschränken 151Kategorienreport 143Kontosaldenvergleich 142Kostenstellen einschränken 152Kostenstellenreport 143Kreisdiagramm 145Liniendiagramm 146Textansicht 145Untersuchungswerte 143Vergleichsauswertungen 150

VergleichszeWertpapier 1Zeitraum vo

Auswertungen eAuswertungsforAuszeichnungenAuszüge abholeAuszüge abholeAutomatisches KAutomatisches OAuto-Play-FunktBBalkendiagrammBenutzerdefinieBuchungen beoBuchungsposten

an KategorieBudget 154Budgetreport 14CContainer hinzuContainerhöhe 3

169

gation 39enfolge der Ansicht (Übersichts-

seite) 34papiere 33ngen 25ngsverkehr 43er einschränken (Auswertung)

erreport 143ngen - Buchungen 105 einer Datenbank 59einstellung 70, 72

on Auswertungen 152

n (Übersichtsseite) 13, 41atus 142sicht 33atus (Übersichtsseite) 33ährungskonten 69

ung 16

DDarstellung der Auswertung 145Datenbank erstellen 59Deinstallation von StarMoney 68Depot (Auswertung) 143Depotgewinn/-verlust 143Detailauswertung 147Detailsuche 29Die letzten 30 Tage auswerten 147Dokumente einlesen 139Dokumentenverwaltung 136EEigene Auswertungen erstellen 144Einbezogene Konten (Auswertung) 148Eingabe per Maus 71Einnahmen- /Ausgabenreport 142Einnahmen-/Ausgabenvergleich 142Einnahmereport 142Einrichten von Konten 69Einstellung

Ausgangskorb 53

NaviReih

WertEinstellu

ZahluEmpfäng151EmpfängErinneruErstellenExpertenExport vFFavoriteFinanzst

ÜberFinanzstFremdwGGruppier

1

GGHH

H

HHH

HHIIIIIIKK

sten zuordnen 116n 117matisch vergeben lassen

schränken (Auswertung)

isen 115t 143nung aufheben 117

abholen 108r Übersichtsseite 33

ite 31n 69 einrichten 74

9chseln 69, 79

70

ruppierung / Listensortierung 16ruppierungsfeld 16

andbuchSymbole und Auszeichnungen 9

auptnavigation 11, 24, 39Toolbox 24

BCI-Chipkarte 75BCI-Datei 76eilmittelkäufe

auswerten 144ilfe 12ilfe bei Problemen 163

ndifferent 46NI-Brief 76nstallation 57ntervall (Tage) 67P-Adresse 73

ategorien 114ändern 118

Buchungsponeue anlege

Kategorien auto115Kategorien ein151Kategorien zuweKategorienreporKategorienzuordKeine Auszüge Konfiguration deKonfigurieren

ÜbersichtsseKonten einrichteKonten manuellKontenliste

Rundruf 107Kontenrahmen 7Kontoansicht weKontoauszüge

abholen 110drucken 114

171

eports 144blenden 40te 12uswertung 144

n 39

pdate 66pdate automatisch 66pdate benutzerdefiniert 66pdate im Hintergrund und in Star-7pdate nur in StarMoney 67pdates manuell einspielen 68pdates sichern 67erbindung 46

rheitsdiskette, Sonderzeichen 77

Einstellungen 107löschen 114

Kontosaldenvergleich 142Kontoumsätze

abholen 103Kostenstellen

bearbeiten 119neu 119

Kostenstellen einschränken (Auswertung)152Kostenstellenreport 143Kreisdiagramm (Auswertung) 145LLastschriftradar 88Liniendiagramm (Auswertung) 146Liquiditätsvorschau 126

Regel einrichten 129Lizenzvereinbarungen 57MManuelles Einrichten von Konten 74Manuelles Sichern 66

Maus 71Meine RMenü einMenüleisMonats-ANNavigatioOOnline-UOnline-UOnline-UOnline-UMoney 6Online-UOnline-UOnline-UOnline-VPPDF 136PIN

Siche

1

PRRRR3RR

SSkS

SSSSSS

r Identifikation 88rung 99ft 85ftrückgabe 93eferenz 90

berweisung 95 nachbearbeiten 9591ung 82ufrufen 57

en 6677

4ation 18

6

72

robleme 163

egel einrichten (Liquiditätsvorschau) 129egister 23eihenfolge der Ansicht (Übersichtsseite)4eports erstellen 144undruf

Kontenliste 107

ammelauftragsposten als Einzelbuchung ennzeichen 45ammelüberweisung

in Überweisungen umwandeln 96Posten ändern 97Posten löschen 97

ammelüberweisung (Ausgangskorb) 46cannen von Dokumenten 139chaltfläche Einstellungen 25chaltfläche Zurück 25endeprotokoll 46EPA-Basislastschrift 86

SEPA-GläubigeSEPA-KonvertieSEPA-LastschriSEPA-LastschriSEPA-MandatsrSeparator 160SEPA-SammelüSEPA-SammlerSEPA-Übertrag SEPA-ÜberweisSetup manuell aShortcuts 48Sicherheit 55Sichern von DatSonderzeichen Sortieren 20Spaltenansicht 1SpaltenkonfigurStagetoolbox 25Statusprotokoll 4Suche 21Suchen 28

173

teuer-Auswertung 144riftberechtigterAufträge signieren (Ausgangs-

korb) 46riftsberechtigte übergreifend zu-5riftsberechtigtengreifend zuweisen (Ausgangs-

korb) 45hungswerteerten 143

ernet) 67

tung 81sauswertung 150szeitraum 150 80gsassistent (Kategorien) 114

Suchen / Filtern 31Support 165Symbole (Handbuch) 9Systemvoraussetzungen 8TTAN-Eingabe per Maus 71Tasks 13, 24, 27, 41Tastaturkürzel 48Terminierte SEPA-Überweisung 98Textansicht (Auswertung) 145Toolbox 24UÜbernahme 79, 82, 85Übersichtsseite

Finanzstatus 33konfigurieren 31Wertpapiere 33

ÜberweisungenVerarbeitung 81

Umsatzaufsummierung bei Suchen & Fil-tern 44, 62

UmsatzsUntersch

Alle

Unterschweisen 4Untersch

Über

Untersucausw

URL 73URL (IntVVerarbeiVergleichVergleichVorlagenVorschla

1

WWWWWZZ

Z

ZZZZ

74

atchlist 33ertpapier 143ertpapier (Auswertung) 143ertpapiere (Einstellung) 33

ahlungenEinführung 79

ahlungsaufträgeVerarbeitung 81

ahlungsmoralreport 145eitraum von - bis auswerten 147urück 25wischenablage 79, 82, 85

Documents

Handbuch StarMoney 11 - vbdessau.de · Viele Funktionen, die Ihnen StarMoney bietet, finden Sie in diesem Handbuch in Form von Anleitun- gen beschrieben, die Sie Schritt für Schritt