HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ......HERZLICH WILLKOMMEN ZUM JAHRESPRESSEGESPRÄCH2019 „E-Commerce –Verantwortung & Perspektiven“ Gero Furchheim, Präsident des bevhund Sprecher des

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM JAHRESPRESSEGESPRÄCH 2019„E-Commerce – Verantwortung & Perspektiven“

Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands der Cairo AG

Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh

#bevhPK19

WEIHNACHTSGESCHÄFT IM PLAN

2 | * Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, ohne Käufe von privat auf Online-Marktplätzen (OMP)

Wachstum leicht über den Prognosen

Waren im Interaktiven Handel (Klassischer Versandhandel und E-Commerce)

Waren im E-Commerce

Quartal 4 2017 Quartal 4 2018

18,4 Mrd. € * 20,3 Mrd. € *

17,7 Mrd. € * 19,7 Mrd. € *

+ 10,2%

+ 11,4%

#bevhPK19

WACHSTUM DES INTERAKTIVEN HANDELS UNGEBREMST

3 | * Basis: Umsatzangaben inkl. Umsatzsteuer, ohne OMP-Käufe von privat

60,0

65,3

72,4

78,1

85,5

2014 2015 2016 2017 2018

+ 8,9% + 10,8% + 7,9% + 9,4%

Waren und Dienstleistungen steigen insgesamt um 9,4% seit 2017

In Mrd. € *

BRUTTOWaren

Dienstleistungen

#bevhPK19

KLASSISCHE BESTELLWEGE WEITER RÜCKLÄUFIG

4 | * Basis: Umsatzangaben exkl. Umsatzsteuer, ohne OMP-Käufe von privat

bevh-interne Berechnung

43,4 49,6 56,5 63,0 69,77,4

5,84,7

3,72,5

20

40

60

80

2014 2015 2016 2017 2018

10,9% 11,7% 12,7% 13,2% 13,8%

Basis: HDE, Destatis, eigene Berechnung

(geschätzt)

Waren

Dienstleistungen

NETTOKlassische Bestellwege im Versandhandel (in Mrd. € *)

E-Commerce (in Mrd. € *)

#bevhPK19

Waren & Dienstleistungenim Interaktiven Handel

Warenim Interaktiven Handel

Warenim E-Commerce

Dienstleistungenim Interaktiven Handel

85,5

68,1

65,1

17,4

78,1

62,2

58,5

16,0

72,4

57,1

52,7

15,3

65,3

52,4

46,9

13,0

60,0

50,2

42,8

9,8


2018201720162015

2014

WAREN MIT REKORD-UMSATZ IM 5-JAHRES-ZEITRAUMWaren im E-Commerce wiederholt mit ca. 11% Wachstum

9,4%7,9%

10,8%8,9%

9,6%8,8%9,1%4,4%

11,4%10,9%12,5%

9,5%

8,9%4,7%

17,8%31,8%

In Mrd. € *

#bevhPK19

E-COMMERCE ALS WACHSTUMSTREIBER

6 | Basis: Angaben ohne OMP-Käufe von privat

Waren im E-Commerce mit 52% Wachstum seit 2014

9,5%

23,1%

36,5%

52,0%

4,4%

13,8%

23,8%

35,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2014 2015 2016 2017 2018

Waren im E-Commerce

Waren im Interaktiven Handel

Kumuliertes Wachstum seit 2014

#bevhPK19

GRÖSSTES WACHSTUM SEIT 2017 BEI LEBENSMITTELN

7 | Basis: Angaben ohne OMP-Käufe von privat

Top-Warengruppen (nach Wachstum) u. a. Elektronik/Telekommunikation & Computer

#bevhPK19

Lebensmittel + 20,3%

Elektronikartikel & Telekommunikation + 19,3%

Computer/-Zubehör (inkl. Downloads) + 18,8%

Schmuck & Uhren + 15,8%

Tierbedarf + 14,0%

1.360

11.787

5.284

979

1.095

1.130

9.879

4.448

846

961


WACHSTUMS-CHAMPIONS 2018Starkes Wachstum in kleinen und großen Volumengruppen (Umsatz) sichtbar

2018

2017

In Mio. € *E-Commerce

#bevhPK19

1.360

11.787

5.284

979

1.095

1.130

9.879

4.448

846

961

932

8.745

3.679

772

870

736

7.554

2.989

736

842

618

6.277

3.004

721

646

Lebensmittel

Elektronikartikel & Telekommunikation

Computer/-Zubehör (inkl. Downloads)

Schmuck & Uhren

Tierbedarf

KONTINUIERLICHES WACHSTUM V.A. BEI LEBENSMITTELN


aber auch bei Elektronik / Telekommunikation & Computern

20182017201620152014

+ 20,3%+ 21,3%+ 26,7%+ 19,1%

+ 19,3%+ 13,0%+ 15,8%+ 20,3%

+ 18,8%+ 20,9%+ 23,1%

- 0,5%

+ 15,8%+ 9,6%+ 5,0%+ 2,1%

+ 14,0%+ 10,5%+ 3,4%

+ 30,3%

In Mio. € *E-Commerce

#bevhPK19


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2014 2015 2016 2017 2018

Mio. € *

Einrichtung

E-Commerce

Umsatz in 5 Jahren fast verdoppeltEINRICHTUNG BOOMT WEITERHIN

Haus- & Heimtextilien

Möbel & Lampen

Haushaltswaren & -geräte

#bevhPK19

23.189

16.794

9.628

7.890

4.289

20.062

15.595

8.555

7.203

3.806

Unterhaltung + 15,6%

Bekleidung + 7,7%

Einrichtung + 12,5%

Freizeit + 9,5%

Täglicher Bedarf + 12,7%

2017 vs. 2018„UNTERHALTUNG“ MIT GRÖSSTEM WACHSTUM UND UMSATZ


In Mio. € *

2018

2017

#bevhPK19


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2014 2015 2016 2017 2018

In Mio. € *

Unterhaltung

Bekleidung

Täglicher Bedarf

Einrichtung

Freizeit

E-Commerce

„UNTERHALTUNG“ MIT GRÖSSTEM WACHSTUM & UMSAT

#bevhPK19

13 | * Basis: Darin enthalten: Stationär-, Teleshopping- & Apotheken-VersenderLesebeispiel: Online-Marktplätze sind in 2018 um 9,7 % gewachsen und machen 47 % des gesamten E-Commerce-Umsatzes aus.

ONLINE-MARKTPLÄTZE AM UMSATZ-STÄRKSTENGrößtes Wachstum bei Internet-Pure-Playern vs. 2017

E-Commerce

47%

Online-Marktplätze

35%

Multichannel *

15%

Internet-Pure-Player

2,2%Hersteller-Versender

0,7%Shopping Clubs

vs. 2017

+ 9,7%

vs. 2017

+ 12,9%

vs. 2017

+ 14,0%

vs. 2017

+ 9,4%

vs. 2017

+ 8,8%

#bevhPK19


TREND ZU SEAMLESS COMMERCE GEHT WEITER

20172018

22.710

9.640

672

629

20.109

8.749

588

568

20182017

In Mio. € *

Multichannel-Versender MCV + 12,9

Darin enthalten:

Versender, die Heimat im Stationärhandel haben STV + 10,2

Teleshopping-Versender TVS + 14,3

Apotheken-Versender APV + 10,7

%

E-Commerce

#bevhPK19

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2014 2015 2016 2017 2018

In Mio. € *

OMPOnline-

Marktplätze

MCVMultichannel-

Versender

IPPInternet-Pure-

Player

MULTICHANNEL MIT GRÖSSTEM UMSATZZUWACHS


#bevhPK19

16 | www.bevh.org

VERANTWORTUNG

#bevhPK19

17 | www.bevh.org

VERANTWORTUNG FÜR DIE

MENSCHEN

#bevhPK19

VERANTWORTUNG FÜR DIE MENSCHEN

18 | www.bevh.org

Arbeit & Ausbildung

3.566.038

182.249

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Einzelhandel E-Commerce

Mitarbeiter (2016)

Quelle: Statistisches Bundesamt

#bevhPK19


19 | www.bevh.org

Arbeit & Ausbildung

#bevhPK19

20 | www.bevh.org

Quelle: bevh-Mitgliederumfrage 2016/2017

Spanne Entgelt pro Stunde – Analyse Infrastruktur, IT, Administration im E-Commerce

TätigkeitenOperations

Accounting Assistant

Processes, Product & Merchadising Manager

Gruppenleiter

IT-Service und Operator

Developer Operations

Projekt Manager

Applications Developer (IT)

Warenverräumer – TV EH

Verkäufer/-innen – TV EH

Customer Service

Order Entry

Gruppierung der Tätigkeit

einfache und angelernte Tätigkeiten

Tätigkeiten mit Ausbildung

Tätigkeiten mit akademischer Ausbildung

einfache und angelernte Tätigkeiten – TV EH

Tätigkeiten mit Ausbildung – TV EH

9,90 11,00

11,90 16,30

13,60 18,00

14,50 19,00

16,50 23,00

17,50 25,00

17,50 28,00

10,43 10,43

12,05 15,35

11,90 12,70

11,70 12,90

#bevhPK19

21 | www.bevh.org

Spanne Entgelt pro Stunde – Analyse Handelslogistik im E-Commerce

TätigkeitenOperations

Kommissionierer

MA interner Transport

MA Lager/Distribution

MA Lager/Distributionmit Spezialfunktion

MA Retoure

Packer

Supervisor Technik,DC und interne Logistik

Teamleiter / Supervisor Lager

Mitarbeiter Lager – TV S+L

Warenverräumer – TV EH

9,50 13,70

9,50

10,00 11,90

14,80

9,50 13,60

9,50 13,70

12,40 16,20

11,30 15,90

8,84 14,97

10,43 10,43

15,80

12,30

Gruppierung der Tätigkeit

einfache und angelernte Tätigkeiten

Tätigkeiten mit Ausbildung

Tätigkeiten mit akademischer Ausbildung

einfache und angelernte Tätigkeiten – TV EH

Tätigkeiten mit Ausbildung – TV EHQuelle: bevh-Mitgliederumfrage 2016/2017

#bevhPK19


22 | www.bevh.org

Arbeit & Ausbildung

#bevhPK19


23 | www.bevh.org

Arbeit & Ausbildung

Bachelor/Master

im E-Commerce

Fachwirt/in im E-Commerce

Kaufleute im E-Commerce

#bevhPK19


24 | www.bevh.org

Arbeit & Ausbildung

LINK!

#bevhPK19

25 | www.bevh.org


GESELLSCHAFT

#bevhPK19

VERANTWORTUNG FÜR DIE GESELLSCHAFT

26 | www.bevh.org

Innenstadt & Versorgung

4.901 5.2656.932

8.7499.640

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2014 2015 2016 2017 2018

Stationäre Händler

+7,4 %

+31,6 %

+26,2 %

+10,2 %+ 96,7 %

#bevhPK19


27 | www.bevh.org


458

477,8

492,8

513,3

525,1

420

440

460

480

500

520

540

2014 2015 2016 2017 2018

Umsatz Einzelhandel (in Mrd. EUR)

Entwicklung Verkaufsflächen in Mio. qmQuelle: Statistisches Bundesamt, HDE, Umsatzangaben netto; 2018: Prognose

123,1

123,7

124 124124

#bevhPK19

E-COMMERCE WIRD ZUM WOCHENEINKAUF

28 | * Basis: Anteil aller Befragten, die in den letzten 7 Tagen bestellt haben; bereinigt um Retouren und OMP-Käufe von privat

26,6%

28,8%

31,3% 31,9%

34,2%

20%

25%

30%

35%

40%

2014 2015 2016 2017 2018

Käufer *

#bevhPK19


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Mrd. € *

Lebensmittel

E-Commerce

PROGNOSE FÜR LEBENSMITTEL WEITERHIN AUF ERFOLGMit durchschnittlichem Wachstum der letzten 5 Jahre (21,8%) fortgeschrieben

#bevhPK19


30 | www.bevh.org


http://www.weissbuch-versorgung.de/

#bevhPK19

31 | www.bevh.org


NACHHALTIGKEIT

#bevhPK19

VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

32 | www.bevh.org

Lieferverkehr & Entsorgung

1.1371.613

1.050

1.032

473

515

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2013 2016

Entwicklung KEP-Sendungsmengen

B2C-Pakete Sonst. KEP-Pakete Sonst. KEP-Sendungen

+ 42 %

Quelle: BIEK, bevh

#bevhPK19


33 | www.bevh.org


Quelle: MRU, bevh

14023203 2268 1487 2442

22,5028,00 16,40 19,90 41,10

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

Berlin München Düsseldorf Frankfurt Hamburg

Lieferverkehre: Marginaler Anteil an gesamter Verkehrsbelastung

Privatverkehre Lieferverkehre

Jeweils Fahrten pro Tag und km2

#bevhPK19


34 | www.bevh.org


Quelle: MRU, bevh

14 16,8 9,5

15,528

5,6 6,6 4

1,1 11

1,92,2 1,3 1,4

1,31 2,4 1,6 1,90,8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Berlin München Düsseldorf Frankfurt Hamburg

Lieferverkehre in Metropolen

Einzelhandels-Lieferverkehre pro Werktag und km2 Car-Sharing Fahrten pro Werktag und km2

B2C-Paket-Lieferverkehre pro Tag und km2 B2B-Paket-Lieferverkehre pro Tag und km2

#bevhPK19


35 | www.bevh.org


563 769

7098,8 7158,3

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2013 2016

Verstopfen Versandkartons die Altpapiercontainer?

Versandkartonagen PPK-Abfall (jeweils in Tt)

+ 36,6 %

Quelle: Umweltbundesamt, bevh

#bevhPK19


36 | www.bevh.org


https://www.bevh.org/fileadmin/content/04_politik/bevh_Weissbuch_Nachhaltigkeit.pdf

#bevhPK19

37 | www.bevh.org


WIRTSCHAFT

#bevhPK19

VERANTWORTUNG FÜR DIE WIRTSCHAFT

38 | www.bevh.org

Steuern & Wettbewerb

https://www.bevh.org/fileadmin/content/04_politik/181019-dst-report.pdf

Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden 39

B2B Netzwerk-Plattform:Europas Chance in der Digitalisierung des B2B-Commerce

B2BMarktplätze

~5%

B2B Netzwerk-Plattform

~95%

Volumenpotential B2B Marktplätze• Standardisierte Produkte• Keine Beziehung zwischen Käufern und

Anbietern

Volumenpotential B2B Netzwerk-Plattform

• Sämtliche Geschäftsbeziehungen zwischen Käufern und Anbietern

• Kundenspezifische Preise• Konfigurierbare Produkte• Dienstleistungen• Mehrseitige Kooperationen

Potentielles Plattformvolumen„Indirekte Bedarfe“

~10% BIP = 1.500 Mrd € in EU-28 1)

1) Schätzung basierend auf A.T. Kearney/ American Express (European Indirect Spend Management Study 2011) und Eurostat (2017 GDP EU-28)


Vergleich Marktplatz vs. Netzwerkplattform

• Bündelung der Nachfrage• Trennung von Kunden- und Anbieterseite• Kundenbeziehung gehört dem Marktplatz• Effiziente Transaktionen, weil

Anbietersuche und -prüfung entfällt

• Neutrale Infrastruktur• Beziehung zwischen Kunde und Anbieter

gestärkt• Individuelle Produkte, Services und

Konditionen möglich• Geschäftsbeziehungen profitabler durch

effiziente digitale Prozesse

B2B Marktplatz B2B Netzwerkplattform


Europa ist aussichtsreich im Rennen vertreten:Deutschland bietet exzellente Startbedingungen für eine globale B2B-Plattform

Voraussetzungen für das Durchstarten einer B2B-Netzwerkplattform:

• Differenziertes Ökosystem aus B2B-Händlern und industrieorientierten Herstellern

• Stark vernetzte Wirtschaftsstruktur• Mix von regionalem und überregionalem

Beziehungsgeschäft

Das kann eine Plattform dem Wirtschaftsraum zurückgeben:

• Aufbau auf bestehenden Stärken statt digitalem Neubeginn

• Senkung digitaler Hürden für KMU • Wirtschaftsstrukturen durch Skaleneffekte

fördern• Hoheit über Wirtschaftsdaten

Zahlreiche „Hidden Champions“ als Indikator für vernetzte Wirtschaft

(Quelle: Handelsblatt, „Landkarte der Hidden Champions“)

#bevhPK19

WACHSTUM UND VERANTWORTUNG

42 | www.bevh.org

#bevhPK19

WACHSTUM UND VERANTWORTUNG

43 | www.bevh.org

„Handel hat seinen Ursprung im Überwindenvon Grenzen. Handelswege sind die Pulsadern des internationalen Austauschs und der Begegnung. Erfolgreiche Kaufleute müssenoffen sein für Neues und bisher Fremdes. Ihre Aufgabe ist es, das Neue und Fremde ganz gezielt zu suchen, um es in der Heimat und darüber hinaus für alle anderen verfügbar zu machen. Damit öffnen sie den Menschen die Augen für die Vielfalt, die unsere ganze Welt mit ihren unterschiedlichen Kulturen und Produkten zu bieten hat. ...“

#bevhPK19

PROGNOSE FÜR 2019

44 | www.bevh.org

Der E-Commerce-Umsatz dürfte die 70 Mrd. Euro-Marke überspringen und knapp unter 72 Mrd. Euro brutto (+10,5 Prozent)

erreichen.

Für den Gesamtmarkt des Interaktiven Handels rechnet der bevh mit einem Wachstum von 8,6 Prozent auf rund 73,95 Mrd. Euro brutto.

Documents

HERZLICH WILLKOMMEN ZUM ......HERZLICH WILLKOMMEN ZUM JAHRESPRESSEGESPRÄCH2019 „E-Commerce –Verantwortung & Perspektiven“ Gero Furchheim, Präsident des bevhund Sprecher des