19.04.2015

1

Agrarfinanztagung 2015des Deutschen Bauernverbandes

und der Landwirtschaftlichen Rentenbank – 4/ 2015

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Milch-viehhalter im internationalen Vergleich

Dr. Torsten Hemme, Managing Director

IFCN Dairy Research Network at University Kiel,

Email: torsten.hemme@ifcndairy.org

© IFCN 2015

Agenda

1. IFCN Methodik

2. Milchpreise

3. Kosten

4. IFCN Outlook 2024

5. Fazit

19.04.2015

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© IFCN 2015

IFCN – steht fürInternational Farm Comparison Network

IFCN ist eine globales Netzwerk von Milchwissenschaftlern und Unternehmen der Milchwirtschaft. Gegründet 1997

IFCN analysiert die Milchproduktion und weitere Themen wie Milchpreise und Wettbewerbsfähigkeit.

Das IFCN ist unabhängig und den folgende Grundsätzen verpflichtetWahrheit, Wissenschaftlichkeit und Vertrauenswürdi gkeit.

IFCN Centeran der Uni Kiel

Wisenschaftler Firmen

© IFCN 2015

Researchers partners f. 100 countries Supporting partners (> 100)

Farm Comparison: 51 countries & 61 dairy regions

Country Profile: 100 countries (49 other than farm comparsion)

IFCN has also partnerships with

Das IFCN Netzwerk in 2015

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IFCN Dairy Conference für Wissenschaftler

2014 held in Asiago, Italy hosted by

2015 planned in Kiel, Germnay hosted by

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Agenda

1. IFCN Methodik

2. Milchpreise

3. Kosten

4. IFCN Outlook 2024

5. Fazit

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© IFCN 2015

0

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10

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2006

2008

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2012

US

-$ /

100

kg fe

ed

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50

60

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90

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8219

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9820

0020

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0420

0620

0820

1020

12

Eur

ope

Spo

t Bre

nt P

rice

FO

B (

US

-$/b

bl)

Weltmerktpreise für Öl, Futter, Milch1981 – 2014 in US-$

Rohöl Futter

IFCN feed price indicator basedon corn and soybean meal

0

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1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

US

-$ /

100

kg m

ilk E

CM

Milch

IFCN milk price indicator based on a basket of dairy products

= 2013 / 2014 high

= 2013 / 2014 low

Ca. 30 euro

© IFCN 2015

World market prices for milk 1981 – 2015 in Euro / 100 kg milk

monthlyannual

IFCN world milk price indicator basedSMP/Butter, WMP, Cheese/Whey

EU niveau

World niveau

A simple picture

ECM = 4% fat, 3,4 % protein

Wie wettbewerbsfähig ist die Milch / Milchüberschüsse aus der EU?

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© IFCN 2015

World market prices for milk 1981 – 2015 in Euro / 100 kg milk

monthlyannual

IFCN world milk price indicator basedSMP/Butter, WMP, Cheese/Whey

EU niveau

World niveau

A simple picture

ECM = 4% fat, 3,4 % protein

Wie wettbewerbsfähig ist die Milch / Milchüberschüsse aus der EU?

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Milchpreis Deutschland und Weltmarkt Antwort 1: Der Abstand der

Milchpreise istentscheidend

Answer 2: 1981 – 2007 EU milch = eine Last

2007 – 2015 EU ein Vorteil–

meistens

AchtungIm Jahr 2009 /

2014 gab es einProblem

ECM = 4% fat, 3,4 % protein

Wie wettbewerbsfähig ist die Milch / Milchüberschüsse aus der EU?

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© IFCN 2015

Was treibt den Weltmarktpreis für Milch?3. Antworten

Source: IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

EU-27

17.8

-0.02

3.3

2.7

-4.1

-5.8

-2.5

12.8

-0.4

1.8

2.8

No. 1 Milch Überschuss + DefizitNach Ländern

Source: IFCN Dairy Research Center

Method: Country milk surplus or deficit = dairy exports (in ME) – dairy imports (in ME) +/- dairy stock changes (in ME; if available). ME: milk equivalent (4% fat, 3.3% protein).

Milchdefizit in mill t. Milch

Milchüberschuss in mill t. Milch

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© IFCN 2015

Surplus in mill tons

Def icit in mill tons

EU-27

CA

NZ

10.4

IMIT

FL

Santiagode Chile

Rio de Janeiro

Sao Paulo

Moscow

ID FRIE

UK NL

DE

WI HL

BuenosAires

IFCN Dairy Report 2011 – 3.6

Milch Überschuss + DefizitNach Regionen

Milchdefizit in mill t. Milch 2010

Milchüberschuss in mill t. Milch 2010

© IFCN 2015

No. 2 Was treibt dem Weltmilchpreis?Wachstum der Milchnachfrage weltweit

Source: IFCN Database 2014

Cow and buffalo milk in ECM milk ( 4% fat, 3,3% protein)

Ø 16,8; 2,4%/ year

8,8

11

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© IFCN 2015 IFCN Dairy Report 2013 – estimates for the year 2013

Milk production decreased (inill tons/year)

Milk production increased (in mill tons/year)

EU

No. 2: Was treibt dem Weltmilchpreis?Wachstum der Milchmenge 2006 – 2013 / Jahr

© IFCN 2015

60 countries analysed (p = milk production, d = milk delivery): EU-28: (d), CIS: Armenia (p), Azerbaijan (p), Belarus (p), Kazakhstan (p), Kyrgyzstan (p), Moldova(p), Russia (p), Tajikistan (p), Ukraine (p), Uzbekistan (p),USA & Canada: Canada (d), USA (p), Latin America: Argentina (p), Brazil (d), Chile (d), Colombia (d), Mexico (p), Peru (d), Uruguay (d), Oceania: Australia (p), New Zealand (p), Asia: Bangladesh (p), China (p), India (p), Indonesia (d), Japan (p), Pakistan (p), Africa: Egypt (d), South Africa (p). Other: Switzerland (d), Turkey (d), Iran (p). Countries included represent 92% of world milk production. Data is preliminary or estimated.

Increase

Decrease

Worldca. + 3%

EU +4,4%USA +4,2%

World milk production – August 2014 vs. 2013

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© IFCN 2015

IFCN monatliche MilchroduktionsdatenDaten f. 2007 – 3/ 2015; Dez- März - real time estimates

Source: Data product - Monthly real time data of milk production, milk & feed prices, status 5/2014

Explanation: Relative change of the 12-months rolling sum of milk production expresses the relative deviation of milk production in a 12 month period compared to the same period one year before. Countries included represent 92% of world milk production. Data is adjusted for leap year effect.

Key fact of this data base

1. 60 countries >90% world milk)

2. ECM corrected

(4% fat, 3,3%protein)

3. Leap year adjusted

4. Real time estimates

(1-3 month)

5. updates ( mid of each month)

This database we offer as monthly

service to support people doing

market projections.

% change in milk production in the world

© IFCN 2015

World milk and feed price

IFCN margin over compound feed costs

IFCN world feed price30% soyabean meal, 70% corn

IFCN world milk price

US

-$ p

er 1

00 k

g

Dairy farm economics a key driver for milk supply growth Data f. 2007 – 3/2015 estimates

Source: Data product - Monthly real time data of milk production, milk & feed prices, status 5/2014

Explanation: Relative change of the 12-months rolling sum of milk production expresses the relative deviation of milk production in a 12 month period compared to the same period one year before. Countries included represent 92% of world milk production. Data is adjusted for leap year effect.

% change in milk production 60 countries

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© IFCN 2015

Agenda

1. IFCN Methodik

2. Milchpreise

3. Kosten

4. IFCN Outlook 2024

5. Fazit

© IFCN 2015

Milk animals per farm 2012cow & buffalo, incl. IFCN est.

<= 10

> 10 <= 30

> 30 <= 50

> 50 <= 100

> 100

no data

Struktur der Milchproduktion weltweitØ Betriebsgröße in 2012, Kühe und / oder Büffel pro Betrieb

160

77

241

393

147

22

2

3

4

EU-2716

Ø farm size world: 3 cows

13 countries with Ø farm size >100

Countries with Ø farm size >100: DK, GB, CZ, CY, AR, UY, US, AU, NZ, SA, IL, ZA, TW.

238

Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center

Deutschland Ø farm size 51

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Wo stehen wir im weltweiten Vergleich?“Ø große” Betriebe, Milchproduktionskosten in 2012 für 51 Länder

Comment: Average sized farms in the countries, analysed year: 2012 ECM: energy corrected milk (4% fat, 3.3% protein). For the conversion on the left hand side exchange rate used : 1€ = 1.324 US-$.

US

-$ /

100

kg m

ilk (

EC

M)

Source: IFCN Dairy Research Center, Dairy Report 2013

Irland

Ozeanien

AR/UY/CL

„Afrika“

Schweiz, JapanDeutschland

SüdOpportunitätskosten (eigene Arbeit, Boden, Kapital)

Kosten der Gewinn und Verlustrechung - Nebenerlöse

Quotenkosten DK/NL

UK

ChinaDeutschland

Ost, Nord

US

30.2

€/100 kg

45.3

€/100 kg

© IFCN 2015 Source: IFCN Dairy Research Center

Milchproduktionskosten 2000 – 2012Schätzungen für typische Betriebe

USA, Germany, PolandUSA, Germany, Poland

30.2 €/100 kg

Fazit:Kosten anderer Länder bewegensich auf “deutsches” Niveau zu Fazit: Abstand verringert sich

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© IFCN 2015 Source: IFCN Dairy Research Center

Produktionskosten Deutschland und USA 2000 – 2015 (Data for typical dairy farms (est. 2014/15)

Cost of milk productionExchange rate US-$/Euro

© IFCN 2015

Agenda

1. IFCN Methodik

2. Milchpreise

3. Kosten

4. IFCN Outlook 2024

5. Fazit

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© IFCN 2015

2011 1. Step 900 mill t in 2025 - qualitative work

2013 2. Step: Quantitative work + mile stone in IFCN dev elopment analysis and database for 1996 – 2023globally consistent and comparable

2014 3. Step: Refine, improve and deepen feedback receiv ed in 03/2014 new IFCN Baseline 2024

2015 4. Step: Improvement outlook 2015

IFCN Global Dairy Outlook Methodische Schritte seit 2011

© IFCN 2015

Supply & demand balance Milk supply, demand, Imports/export Self sufficiency

Milk demand details% growth / yearPopulationPer capita consumption

Milk supply details% growth / yearCows & milk yieldFarm number and size

China

Country fact sheets 1996 - 2024

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© IFCN 2015 Sources: Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

+ 2,5%/year

China – Milchentwicklungen bis 2024= Milchproduktion + 4 mill t nachfrage +3%/year , import + 10 mill t

-13%

+ 4 mill t

+ 10 mill t milk

70%

© IFCN 2015 Sources: Dairy sector database and baseline projection product, IFCN Dairy Research Center

EU – Milchentwicklungen bis 2024 => Milchproduktion + 12%, Nachfrage moderate , export + 13 mill t

+ 1%/year

+12 % + 13 million t milk

18% of EU milk to be exported

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North Sea coastal regions(DK, DE, BE, NL, FR-North)

sum +0.47 mill t per year

Azores (Portugal): -0.03 mill t per year

FR-Westsum +0.04 mill t per year

Wo in Europa wächst die Milchproduktion?

Milk production decreased in mill t

Milk production increased in mill t

Änderung 2007 - 2012 (partly est.)Änderung 2005 - 2008

North Sea coastal regions(DK, DE, BE, NL, FR-North)

sum +0.55 mill t per year

Azores (Portugal): -0.01 mill t per year

FR-Westsum +0.26 mill t per year

Sources: Dairy sector database, IFCN Dairy Research Center

© IFCN 2015

cow

s pe

r he

rd s

ize

clas

s in

1,0

00’s

size classes, cows per farm: size classes, cows per farm: size classes, cows per farm:

Ø herd size change 1996-2012 2 to 6 30 to 51 47 to 147

Ø change in farm no. -78% -53% -74%

Sources: Dairy sector database product, IFCN Dairy Research Center

Cows move Kriterien für Milchwachstumsregionen 1. Dynamik der Agrarstruktur 1996 – 2012

Polen Frankreich Dänemark

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Fazit

Milchangebot: Milchproduktion kann so schnell wachsen wenn Milch/Futterpreis passt, + Wetter + Politik

Source: IFCN Dairy Research Center

Nachfrage: Wir brauchen ca. 20 mill t mehr Milch/ Jahr

Milchpreisniveau: Ca. 45$/ 34€ 100 kg (für das def. Futterpreisniveau)

Zukunft der Milchwirtschaft in der EU/Deutschland: - Deutschland ist international wettbewerbsfähig (generell)

- EU = Weltmilchexporteur No.1 in 2024 ?- Wettbewerbsfähigkeit der Milchproduktion ist eine

Herausforderung überall auf der Welt !!!!- Volatilität von Milch/Futterpreis sind eine

Herausforderung überall auf der Welt.

© IFCN 2015

This presentation is the result of

a large number of people working together

since 2000

Dairy Research Center

Network of companies

Network of researchers

Event hosts 2014

2014 Event hosts