Indonesien: Wirtschaftliche

Entwicklung – Ein aktueller Überblick

Informationsveranstaltung Indonesien:

Energieeffizienz und Erneuerbare Energie in

Gebäuden, Nürnberg 5. April 2016

Daniel Müller, Regionalmanager ASEAN

Statistisches Profil

• Fläche: 1.904 Millionen km²

• Bevölkerung: 256 Millionen (2015)

• BIP (nominal): 861,9 Mrd. US-Dollar (2015)

• BIP Pro-Kopf: 3.379 US-Dollar (2015)

• BIP Wachstum: 4,79% (2015)

• Exporte: 150,3 Mrd. US-Dollar (2015)

• Importe: 142,7 Mrd. US-Dollar (2015)

• FDI: 29,27 Mrd. US-Dollar (2015)

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Quellen: UNCTAD,

IMF, Weltbank,

Economist

Intelligence Unit

Einige Einordnungen

• Indonesien ist bei der Bevölkerung hinter China, Indien

und USA der viertgrößte Staat der Welt; G-20 Mitglied

• Ca. 90% der Indonesier Muslime → Land mit größter

muslimischer Bevölkerung → weltliche Verfassung

• 60% der Bevölkerung Javaner, Bevölkerungsdichte wie

in Gangesebene → Versuch regionaler Differenzierung

• Scharnier zwischen Indischem Ozean und Pazifik;

Straße von Melaka Hauptschlagader der Globalisierung

→ South China Sea („Indonesia as a Maritime Power“)

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…weitere Einordnungen

• Mit Abstand wichtigster ASEAN-Staat (bei Landmasse,

Bevölkerung und Wirtschaftskraft Anteil je ca. 40%)

• IDN ist Schlüsselstaat → Jakarta Declaration 2012

(Energie/Klimawandel), EU-Interesse: Comprehensive

Economic Partnership Agreement (CEPA) → Scoping

• Ca. 2,4 Millionen ethnische Chinesen, deren Anteil an

börsennotierten Unternehmen auf 60% geschätzt wird

• Von Holländern 1949 ohne nennenswerte Infrastruktur in

die Unabhängigkeit entlassen – wirkt bis heute nach

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ASEAN - Einkommen

BIP pro Kopf (in US$), Quelle:

World Bank, World Development

Indicators, Februar 2016

Indonesien

3.491

Singapur

56.284

Thailand

5.977

Malaysia

11.307

Brunei

40.979

2.8472

Philippinen

1.203

Myanmar

1.708

Laos

Kambodscha

1.094

Vietnam

2.052

5

Indonesien

Thailand

Malaysia

Brunei

Philippinen

6,0

6,6

6,7

Vietnam

Singapur

6,0

4,5

5,0

5,0

5,3

4,8

Laos Myanmar

Kambodscha

BIP Wachstum (in %) 2014

BIP Wachstum (in %) 2015

BIP Wachstum (in %) 2016*

*Prognose: World Bank, EIU

7,5

7,0

7,6

8,5

7,8

6,8

-2,3

0,7

-0,5

0,9

2,0

2,8

6,1

6,4

5,8

2,9

1,9

2,1

7,1

6,9

6,9

6

ASEAN - Wachstum

Indonesien - Wachstum

7

*Prognose – Economist Intelligence Unit

Indonesien - Wirtschaftsstruktur

8

Quelle: CIA

Factbook, 2015

Zentrale Sektoren

• Agrarwirtschaft größter Arbeitgeber; die Palmölwirtschaft

expandiert weiter (50% der Weltproduktion); auch

wichtiger Kautschukexporteur

• Abbau von Rohstoffen: Erdgas, Öl, Zinn, Kupfer, Bauxit,

Gold, weltweit Rang 1 bei thermischer Kohle

• Personalintensive Fertigung: Textil-, Bekleidungs- und

Schuhherstellung sowie Möbelproduktion

• Bei Reis, Mais, Soja, Zucker auf Importe angewiesen!

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Positivfaktoren I

• Über Jahre moderates aber stabiles Wachstum

• Mit großer Bevölkerung hat IDN in praktisch allen

Segmenten Märkte von ausreichender Breite und Tiefe

• Starker Binnenkonsum, der für 56% des BIP steht und

angesichts der jungen Bevölkerung (Durchschnitt 28,4

Jahre) weiter für Wachstum sorgen wird → hohe

Verbreitung moderner Kommunikationsmittel

• Zufluss von FDI v.a. aus Ostasien → ASEAN-Strategie

Japans → dynamisches asiatisches Umfeld (AEC, TPP,

OBOR)

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Positivfaktoren II

• Erstaunliche demokratische Reife, relativ reibungsloser

Machtwechsel → regionales Vorbild

• Reformwillige Regierung: Krankenversicherung, BKPM

zu One-Step-Service, Senkung von Benzinsubventionen

• Zwischen September 2015 und Februar 2016 zehn

Reformpakete beschlossen

• Ziele: Vereinfachung von Investitionen, Stärkung der

Wertschöpfung im Land, Erhöhung Kaufkraft, Senkung

Energiekosten

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10. Reformpaket

• Mitte Februar 2016: lang erwartete Revision der

„Negative Investment List“ → kein Durchbruch, aber

mindestens überzeugendes Signal an Investoren

• Handlungsdruck: Bevölkerungswachstum pro Jahr 2

Mio. → es werden Arbeitsplätze benötigt!

• Mehr 100%-Beteiligungen möglich (z.B. E-Commerce,

Gaststätten, Abfallentsorgung, Hospitalmanagement),

Branchen neu geöffnet (Transport, Stromversorgung)

• Abkehr von traditioneller Binnenorientierung? Für Urteil

zu früh, aber den richtigen Weg eingeschlagen

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Belastungen

• Dominanz des Rohstoffsektors, Exporterträge stammen

primär aus Verkauf von Palmöl, Kohle, Eisenerz

• Hohe Logistikkosten (24% des BIP); „kreativer

Protektionismus“; oft unklare Zuständigkeiten

• Staat betreibt Monopolbetriebe (Telekom, Energie,

Bausektor, Textilproduktion); geringe Diversifikation

• Transparency International Index: Rang 88 von 168 →

positiver Trend durch gewisse Erfolge der KPK

• Mängel bei Bildungsinfrastruktur und F&E → Bottleneck!

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Wachstumsbranchen I

• Anhaltendes Wachstum in Kombination mit erhöhter

Mobilität befördern Absatz und Fertigung von PKW und

Nutzfahrzeugen

• Hohes Potenzial für Handelsfirmen speziell im

Supermarktsegment sowie generell bei Konsumartikeln

(Convenience Food, Kosmetika, etc.)

• Der großflächige Infrastrukturausbau ergibt eine

Nachfrage nach Bau- und Spezialmaschinen → auch

Chancen durch „maritime Agenda“

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Wachstumsbranchen II

• Des Weiteren werden Anlagen, Komponenten und

Ausrüstungen für z.B. Flughäfen, Hafenanlagen,

Nahverkehrssysteme und Kraftwerke benötigt

• Hoher Energieverbrauch wird Förderung Erneuerbarer

Energien sowie den Absatz von Technologien zur

Steigerung der Energieeffizienz animieren

• Wie in ganz SOA steht die Verbesserung der Sicherheit

von Lebensmitteln (Food Safety) oben auf der Agenda

→ z.B. Kühl-, Lager- und Verpackungssysteme

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Meilenstein AEC

• AEC 2015 = weder Zollunion noch Binnenmarkt →

Perspektive eines vollständig zollfreien ASEAN-Raum

aber nicht unrealistisch → kein gemeinsamer Außenzoll!

• Weiterentwicklung der ASEAN Free Trade Area (AFTA)

→ Ziel für alle Mitglieder: „0% Zollsatz für 100% der

Produkte“ + Abschaffung aller nicht-tarifären

Handelshindernisse → „Freihandelszone Plus“

• Freier Fluss von Güter und Dienstleistungen + „freierer“

Fluss von Kapital und Arbeit → Übergangsfristen für

CLMV-Länder (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

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Chancen / Probleme AEC

• AEC hilft Potenziale ASEANs bei Absatz, Sourcing und

v.a. bei grenzüberschreitender Fertigung (regionale

Produktionsnetzwerke / Skaleneffekte) besser zu heben

• Erleichterungen bei Zollabwicklung (ASEAN Single

Window), Infrastrukturausbau, prioritäre

Integrationssektoren, perspektivisch Harmonisierung von

Normen & Standards, intensiverer Standortwettbewerb

• Herausforderungen: nicht-tarifäre Handelshindernisse

(Protektionismus) v.a. bei Maschinen und chem.

Produkten, Bekanntheitsproblem, Reserve Indonesiens?

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Fazit – Indonesien

• Solide Fundamentaldaten, exponierte Lage, junge,

konsumfreudige und technikaffine Bevölkerung birgt

immense Potenziale und Möglichkeiten

• Voraussetzung: Abbau von Binnenorientierung und

Protektionismus, Infrastrukturausbau, Steigerung der

Innovationsneigung statt Setzen auf Ausbeutung

vorhandener Ressourcen → positive Signale

• In praktisch allen Segmenten Märkte mit ausreichender

Breite und Tiefe; deutsche und indonesische Wirtschaft

komplementär → langer Atem und Weitsicht nötig

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OAV-Profil

• Netzwerk asienerfahrener Unternehmen aus Industrie,

Handel, Banken und Services – aus Großunternehmen

und Mittelstand

• Branchenübergreifend und deutschlandweit

Ansprechpartner für die deutsche Asienwirtschaft

• Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Unterstützung

der Mitgliedsunternehmen bei ihren geschäftlichen

Aktivitäten in der Region

• Interessenvertretung als einer der Trägerverbände des

APA (Asien-Pazifik-Ausschuss der Deutschen

Wirtschaft)

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Vorteile für Mitglieder

• Netzwerk – Kontakte und Erfahrungsaustausch im Kreis

asienerfahrener Unternehmen und kompetenter

Dienstleister über

– Marktpotenziale und Herausforderungen

– unternehmerische Strategien

– Praxisfragen und Problemlösung… und weitere Themen

• Individuelle Mitgliederbetreuung und Recherche

– durch hauptamtliche Mitarbeiter in der Geschäftsstelle

– zu Marktzugang und Rahmenbedingungen

– zu Marktpotenzialen

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Vorteile für Mitglieder

• Informationen im Print und Online – über politische und

wirtschaftliche Entwicklungen in den asiatischen

Ländern, Branchen und Statistiken

– im Wirtschaftshandbuch Asien-Pazifik

– in einem vierteljährlichen Mitgliedermagazin und im

Informationsarchiv des Mitgliederbereichs auf www.oav.de

• Veranstaltungen – umfassendes Programm zur

Vermittlung von Informationen und Kontakten

– in länder- und branchenbezogenen Workshops

– bei wirtschaftspolitischen Konferenzen und politischen Reisen

unter dem Dach des APA

– bei Delegationsreisen in die asiatischen Länder

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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Kontakt:

German Asia-Pacific Business Association (OAV)

Daniel Müller, Regional Manager ASEAN

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 35 75 59-29

E-Mail: mueller@oav.de

Internetseite: www.oav.de

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