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Innovativ Capital AG

Hauptversammlung

der Innovativ Capital AG

am 12.10.2007

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Innovativ Capital AG

Bilanzen (in T €)

Aktiva 31.12.05 31.12.06 Passiva 31.12.05 31.12.06

Grundkapital 2.050 1.000 ***)

Rücklage 1.047 3.015

sonstige Vermögen - 322 *) Verlustvortrag -3.040 -3.055

Beteiligungen - 580 **) Fehlbetrag -15 -52

Forderungen 30 - Rückstellung 3 5

Wertpapiere 12 - Verbindlichkeiten - 3

Kasse/Bank 3 14 Rechnungsabr. - -

45 916 45 916

*) Darlehen advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA**) a) St. 90.000 advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA 180.000,00 €

b) St. 160.000 http.net AG 400.000,00 €580.000,00 €

***) Kapitalherabsetzung auf 82.000,00 €, Kapitalerhöhung auf 682.000,00 €, Kapitalerhöhung auf 1.000.000,00 € in 2006

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Innovativ Capital AG

Gewinn- und Verlustrechnung (in T €)

31.12.2005 31.12.2006

Zinserträge 4 3sonstige Erträge 1 15Rohertrag 5 18

Gehälter - -AfA Materialaufwand 11 -sonstige Kosten 9 58 *)AfA Uml. - 12Zinsaufwand - -Aufwand - 20 70

Jahresfehlbetrag - 15 - 52

*) insbesondere wegen zwei Kapitalerhöhungsrunden

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Innovativ Capital AG

Aktionärsstruktur

Aktienstückzahl 1.000.000, davon:

494.303 advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA 49,43 %

60.000 Proregio-Immobilien u. Beteiligungs GmbH 6,00 %

113.350 Zustimmung zum Verkauf 11,33 %

667.653 66,76 %

Durch die Nutzung des genehmigten Kapitals i. H. v. 341.000,00 € unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre bringt sich der Nachinvestor auf eine Beteiligungsquote von 75,22 % (St. 1.008.653 von St. 1.341.000).

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Innovativ Capital AG

Szenario eines Verkaufes (in T €)

Assets in der Gesellschaft:

A) Beteiligungen 580

B) Forderungen 322

C) Cash 14916

D) Agio Mantel 300 z. B.

1.216 Verkaufspreis ohne steuerlichen Verlust

Aus dem Verkaufserlös kaufen die Verkäufer die Assets zu A) aus der Innovativ Capital AG heraus, so dass rd. 916 T € Cash nach Rückzahlung der Forderung in der Gesellschaft sind.

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Hauptversammlung

der Innovativ Capital AG

am 27.10.2007