Rosenbauer KonzernInvestorenpräsentation

April 2016

Folie 2

Highlights

■ Führende Marktposition im Jahr 2015 weiter gefestigt■ Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt

■ Umsatz von 865,4 Mio € (+ 6 %) durch Zuwächse am US-Markt

■ EBIT steigt um 5 % auf 50,6 Mio €■ Zusätzliche Aufwendungen beeinflussen Ergebnis

■ Aufwendungen für Auftritt auf der Branchenmesse und Vorlaufkosten für Erschließung neuer Märkte

■ Höhere Fahrzeugübergabekosten

■ Unterjährige Auslastungsschwankungen in einigen Fertigungsbereichen

■ Lieferverschiebungen zu Jahresende

■ Volle Auftragsbücher sichern Auslastung für 2016

Folie 3

Branchenentwicklung

■ Weltweites Marktvolumen gestiegen ■ Feuerwehrwesen unterschiedlich strukturiert, organisiert und finanziert

■ Entwickelte Märkte beschaffen über Steuereinnahmen■ Emerging Markets über zentral vergebene Staatsbudgets finanziert

■ Nordamerika■ US-Feuerwehrmarkt gewinnt an Dynamik ■ Marktvolumen wieder über 4.000 Einheiten

■ Nachfrage in Europa wieder auf Normalniveau■ In Deutschland und Österreich Marktvolumen auf Normalniveau ■ Märkte in Zentral- und Nordeuropa sollten vital bleiben ■ Russland aufgrund politischer Situation und niedrigem Ölpreis stark rückläufig

■ Internationales Geschäft ■ Voranschreitende Urbanisierung erfordert Investitionen in Sicherheitsinfrastruktur■ Schwacher Ölpreis und politische Unruhen beeinflussen Beschaffungsverhalten

Folie 4

Ausbau des vorbeugenden Brandschutzes

■ Rosenbauer erweitert Portfolio im vorbeugenden Brandschutz■ Bedeutende Märkte in Europa sind die großen Volkswirtschaften

■ Stationärer Brandschutz praktisch überall eingesetzt ■ Handel, Lagerwirtschaft, Gesundheitswesen, Gastronomie, Industrie, …

■ Know-how aus der Entwicklung und Produktion von hocheffizienten Löschsystemen

■ Akquisition der G&S Brandschutztechnik AG mit Sitz in Mogendorf■ Spezialisiert auf die Errichtung brandschutztechnischer Anlagen

■ Umsatz 14,3 Mio € mit 130 Mitarbeitern

■ Planung, Produktion, Installation und Service von Anlagen für vorbeugenden Brandschutz

■ Standard- sowie Sonderlöschanlagen sowie die Errichtung von Brandmeldeanlagen

■ Errichteranerkennung des VdS für alle wesentlichen Anlagen

Folie 5

Fremont / NB

Singapur

Leonding / ÖsterreichTraun / ÖsterreichNeidling / Österreich

Karlsruhe / DeutschlandLuckenwalde / DeutschlandMogendorf & Gladbeck / Deutschland

Oberglatt / Schweiz

Madrid / SpanienLinares / Spanien

Produktions-, Service- und Vertriebsstätten

Wyoming / MN

Rosenbauer America

Lyons / SD

Halfway House / Südafrika

Brunei

Moskau / Russland

Produktion Vertrieb /Service

Radgona / Slowenien

Chambery / Frankreich

Riad / Saudi-Arabien

Dschidda / Saudi-Arabien

KAEC / Saudi-Arabien

Holmfirth / UK

Folie 6

Segmentberichterstattung nach Areas

Umsatz 2015 (2014)

CEEU27% (28%)

NISA11% (12%)

MENA21% (21%)

APAC19% (21%)

NOMA22% (18%)

NOMA

NISA

CEEU

APAC

MENA

■ Internationalisierung wird weiter vorangetrieben■ Regional angepasste Marktstrategien

Folie 7

Segmentberichterstattung nach Areas

CEEU NISA

229,0 230,2

7,2

12,4

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2014 2015Umsatz EBIT

Umsatzplus bei Hubrettungsgeräten, Ausrüstung

sowie Customer Service

Aufwendungen für Interschutz und Auslastungs-

schwankungen drücken auf EBIT

96,7 99,1

5,72,9

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2014 2015Umsatz EBIT

Hubrettungsgeräte in Frankreich erfolgreich

Erste Verkaufserfolge bei Kommunalfahrzeugen in

Großbritannien

Folie 8

Segmentberichterstattung nach Areas

MENA NOMA

170,2 181,5

13,510,2

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2014 2015UmsatzEBIT

Zusätzliche Aufwendungen für

Fahrzeugübergaben reduzieren

EBIT

172,9 166,2

12,7 11,1

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2014 2015UmsatzEBIT

Russland aufgrund niedrigem

Ölpreis rückläufig

Starke Nachfrage nach ARFF

142,2

187,5

9,4

14,8

0

5

10

15

20

25

0

50

100

150

200

250

2014 2015UmsatzEBIT

APAC

Positive Währungseffekte

Verkürzte Lieferzeiten durch

Ausbau der US-Fertigungen

Folie 9

Forschung & Entwicklung (in Mio €)

12,1 12,2 12,6

15,9

19,4

2,9%

2,60%2,6%

2,9%

3,4%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2011 2012 2013 2014 2015

F&E-Aufwendungen F&E-Quote

► Weiterhin starke Entwicklungstätigkeit – insbesondere aufgrund der Interschutz 2015

► Aktivierungsquote 22,7 %

Folie 10

Die neuen Entwicklungen

Der neue PANTHER E5000

HEROS-titan

Der neue RettungskorbFOX S Commander

NAUTILUS 4/1 ECO

Finanzdaten

Folie 12

372,0426,1

500,3541,8

595,7541,6

645,1

737,9

813,8865,4

25,130,8

39,9

29,4

49,7

41,638,6

42,3

48,4 50,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Umsatz

EBIT

Umsatz und EBIT (in Mio €)

6,8% 7,7%7,2% 8,3%8,0% 5,4%EBIT-Marge 6,0% 5,7% 5,9% 5,8%

*) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den Umsatzerlösen im Sinne von IAS 8 angepasst.

Folie 13

Finanzkennzahlen (in Mio €)

in Mio € 2014 2015 in %

Umsatz 813,8*) 865,4 + 6 %

EBIT 48,4 50,6 + 5 %

EBIT-Marge 5,9 % 5,8 % -

EBT 47,3 48,2 + 2 %

Periodenergebnis 36,7 36,8 - %

Cashflow aus der operativenTätigkeit - 37,1 6,5 -

*) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den Umsatzerlösen im Sinne von IAS 8 angepasst.

Folie 14

Umsatz und EBIT quartalsweise (in Mio €)

214,8

154,8

183,7 178,8

220,6

152,7*)

214,5*)

194,9*)

251,8 *)

191,3

225,6210,6

237,9

18,2

3,7

13,111,2

14,3

4,7

15,3

11,7

16,7

6,0

15,9

5,7

23,0

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

Q4/

12

Q1/

13

Q2/

13

Q3/

13

Q4/

13

Q1/

14

Q2/

14

Q3/

14

Q4/

14

Q1/

15

Q2/

15

Q3/

15

Q4/

15

Umsatz EBIT

*) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den Umsatzerlösen im Sinne von IAS 8 angepasst.

Folie 15

Aufgliederung Konzernumsatzes 2015

Fahrzeuge (inkl.

Hubrettung)79%

Lösch-systeme

3%

Ausrüstung8%

Customer Service/Sonstige

9%

StationärerBrandschutz

1%

Europa34%

NAFTA22%

Asien Ozeanien

11%

Arabische Länder

27%

Sonstige Länder

6%

Folie 16

Bilanzstruktur und Finanzierung (in Mio €)

181,3 154,4

87,377,1

190,2208

153 140,4

2015 2014

Anlage-vermögen

Vorräte

Fertigungs-aufträge

Ford./SonstigesVermögen

157,9 127,3

42,4 48,3

181,2 209,6

198,4 226,6

2014 2015

Eigenkapital

VerzinslicheVerbindlichk.

Rückstellungen

Verbindlichk./SonstigeSchulden

A K T I V A P A S S I V A

48,8

154,2

191,3

187,9198,3

226,6

25,9%

77,7%84,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

40

80

120

160

200

240

2013 2014 2015Nettoverschuldung Eigenmittel Gearing Ratio

B ILANZSTRUKTUR FINANZIERUNG

Folie 17

Bilanzkennzahlen

in Mio € 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

Bilanzsumme 415,6 579,9 611,8

Eigenmittelquote 45,2 % 34,2 % 37,0 %

Capital Employed (ø) 285,7 341,2 437,1

ROCE 14,8 % 14,2 % 11,6 %

ROE 23,4 % 24,5 % 22,7 %

Nettoverschuldung 48,8 154,2 191,3

Gearing Ratio 25,9 % 77,7 % 84,4 %

Folie 18

Trade Working Capital (in Mio €)

211,3260 229

321,1365,1

541,6

645,1

737,9813,8*)

865,4

39,0% 40,3% 31,0%39,5% 42,2%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

0

250

500

750

1000

2011 2012 2013 2014 2015

Trade Working Capital Jahresumsatz Trade Working Capital / Jahresumsatz

*) Für das Jahr 2014 wurden die Werte bei den Umsatzerlösen im Sinne von IAS 8 angepasst

Folie 19

Investitionen und Abschreibungen (in Mio €)

11,514,7

25,4

51,2

22,1

8,1 9,3 10,2 12,6 13,9

2011 2012 2013 2014 2015

Investitionen Abschreibungen

Kauf von Werk II in

2014

■ 66 % der Investitionen entfielen auf den Ausbau der Produktionsflächen und damit verbundene Verbesserung der Produktivität

Folie 20

Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag)

1.030

1.117

1.209

1.308

1.403

514

609

668

708

716

498

556

578

650

675

81

150

196

275

292

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Österreich USA Deutschland Rest der Welt

2.941

2.651

2.432

2.123

■ Personalwachstum vor allem in fertigungsnahen Bereichen an Standorten in Österreich, Deutschland und den USA

■ Zusätzlich rund 210 Leasing-Mitarbeiter beschäftigt

3.086

Folie 21

Rosenbauer Aktie

* Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH

BVG *51%

Streu-besitz45%

InvestorFR4%

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Rosenbauer EURO ATXPrime indexiert

1) Vorschlag an die Hauptversammlung

2014 2015

Höchstkurs in € 77,0 85,0

Tiefstkurs in € 57,9 65,1

Schlusskurs in € 71,5 66,6

Marktkapitalisierung in Mio € 485,9 452,9

Dividende in € 1,2 1,51)

Dividendenrendite 1,7 % 2,3 %

Gewinn je Aktie 4,0 3,3

Ausblick

Folie 23

Auftragseingang / Auftragsbestand (in Mio €)

Auftragseingang Auftragsbestand

682,3

580,5

590,1

693,0*)

797,5

2011

2012

2013

2014

2015

826,8

533,2

760,6

845,9*)

905,9

2011

2012

2013

2014

2015

*) Für das Jahr 2014 wurden die Werte im Sinne von IAS 8 angepasst.

Folie 24

Ausblick

■ GO 2020 auch 2016 konsequent umgesetzt■ Neue Produkte bringen in 2016 zusätzliche Absatzimpulse■ Integration der G&S Brandschutztechnik AG ■ Reduziertes Investitionsvolumen im Konzern ■ Volle Auftragsbücher sichern weiteres Wachstum

■ Entwicklung auf den Märkten schwieriger prognostizierbar ■ Schwacher Ölpreis und politische Unruhen beeinflussen Beschaffungsverhalten

■ Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung weiter forciert ■ Fokus auf Reduktion des “Trade Working Capitals” ■ Outsourcing von Vorfertigungsteile als Kostensenkungsmaßnahme ■ Direktbelieferung der Produktionslinien durch den Lieferanten

■ Neuerliche leichte Umsatz- und Ergebnisverbesserung in 2016

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie 26

Disclaimer

This presentation has been prepared by Rosenbauer International AG forinformation purposes only. Maximum care has been taken to ensure thatthe information contained herein is not untrue, however, RosenbauerInternational AG does not assume any responsibility for its completeaccuracy or correctness.This presentation may not be reproduced, transmitted or distributed (inwhole or in part) by any other person. Unless otherwise stated, all views(including statements and forecasts) are solely those of RosenbauerInternational AG and are subject to change without notice.This presentation is aimed solely at investment professionals who areexpected to make their own investment decisions without placing unduereliance on the information interpreted by Rosenbauer International AG,which under no circumstance accepts any responsibility forconsequences arising from the use of this report.This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for orpurchase any securities and neither this document nor anything containedherein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever.