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Investorenpräsentation
Februar 2018
1
2
Haftungsausschluss
● Diese Präsentation (Präsentation) wurde durch und in eigenständiger Verantwortung der European Lithium Limited (die Gesellschaft) erstellt. Es ist kein Dokument zur Offenlegung und darf nicht als Angebot oder Einladung zum Zeichnen oder Kauf von Aktien der Gesellschaft, oder als ein Anreiz zu einem Angebot mit Bezug auf Aktien der Gesellschaft gesehen werden. Keinerlei vertragliche Bindung wird auf der Grundlage dieser Präsentation zum Zeichnen von Aktien der Gesellschaft eingegangen.
● Diese Präsentation enthält Vorhersagen und Informationen möglicher zukünftiger Ereignisse. Derartige Vorhersagen, Projektione n und Informationen sind kein Garant der zukünftigen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und beinhalten noch nicht bekannte Risiken sowie unvorhersehbare Ereignisse. Die realen Ergebnisse werden so gut wie immer von den Vorhergesagten und Angenommenen abweichen. Die Gesellschaft hat keine Prüfungen oder Untersuchungen der Informationen hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit, bezogen auf die Darstellungen und Aussagen dieser Präsentation unternommen. Im vollen Einklang mit geltenden gesetzlichen Regelungen macht die Gesellschaft keine Stellungnahme oder Versprechen, Garantien oder Zusicherungen, ausdrücklich oder abgeleitet als solche und trägt keine Verantwortung für die Authentizität, Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit oder enthaltene Fehler bzw. Auslassung jedweder Information, Aussage oder Meinung dargestellt in dieser Präsentation.
● Falls nicht anders ausgewiesen, sind alle Angaben dieser Präsentation in Australischen Dollar (A$).
● Keinerlei Handlungen dürfen basierend auf der Zuverlässigkeit dieser Präsentation abgeleitet werden. Die Übersicht der Gesellschaft hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, welche der Leser möglicherweise benötigt eine umfassende Bewertung der Zukunftsaussichten der Gesellschaft vorzunehmen. Sie müssen Ihre eigenen Untersuchungen und Nachforschungen vornehmen um sicherzustellen, dass die Darstellungen und Aussagen bezüglich der Genauigkeit und Vollständigkeit der Informationen dieser Präsentation hinreichend für Ihre Investitionsentscheidung sind.
● Die Informationen in dieser Präsentation, die sich auf das Wolfsberg Lithium Projekt beziehen, basieren auf früheren Veröffentlichungen und Berichten, die durch die Gesellschaft (oder andere relevante Parteien) für die Australische Börse (ASX) oder andere Körperschaften veröffentlicht wurden. Die Informationen, dieser Präsentation, die sich auf Explorationsergebnisse und mineralische Ressourcen beziehen, sind von Veröffentlichungen am ASX entnommen, die unter den Titeln: „European Lithium deklariert 75%ige Erhöhung der JORC 2012 Konformen Rohstofftonnage“, vom 21. November 2016 und „Bohrungen bestätigen die kontinuierliche Ausbildung von Pegmatitadern in tieferen Lagen bei dem Wolfsberg Lithium Projekt“, vom 18. April 2017, verfügbar sind. Die ASX-Veröffentlichungen der Gesellschaft sind unter www.asx.com.au und www.europeanlithium.comabrufbar. Die Gesellschaft bestätigt, dass sie keinerlei Kenntnis von neueren Informationen oder Daten hat, sowie alle Annahmen zu Materialien und technischer Parameter denen der oben erwähnten ASX Veröffentlichungen entsprechen und sich nicht geändert haben. Die Gesellschaft bestätigt ebenfalls, dass Form und Inhalt der vorgelegten Untersuchungsergebnisse die durch den Sachverständigen (Competent Person) dargestellt wurden, nicht gegenüber der oben erwähnten ASX Veröffentlichungen modifiziert sind.
● Alle Datumsbezüge sind Richtwerte, können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden und sind von der Verfügbarkeit des Finanzierungsrahmens abhängig.
● Diese Präsentation stellt keine Produktberatung (nicht/oder Investitions-, Steuer-, Buchhaltungs- oder Rechtsberatung) dar und wurde ohne Berücksichtigung individueller Investitionsziele, finanzieller Situationen oder besonderer Bedürfnisse erstellt.
● Bericht des Sachverständigen
● Die Informationen dieser Veröffentlichung zum Wolfsberg Lithium Projekt, zu welchem der Bericht beigefügt ist, bezieht sich auf Explorationsergebnisse, mineralische Ressourcen und Erzreserven. Diese repräsentieren zu großem Anteil Informationen und Dokumentationen, die durch die Gesellscha ft beigebracht und durch Mr Don Hains gesichtet und bewertet worden sind. Mr Don Hains ist die sog. unabhängige qualifizierte Person (Sachverständiger), die Mitglied der Gesellschaft für professionelle Geowissenschaftler in Ontarrio ist und mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bergbau und der Explorationsindustrie hat. Mr. Hains hat hinreichende Erfahrung um als Sachverständiger bestellt zu werden, wie es in der Ausgabe von 2012 dem „Australischen Codec zum Berichten von Mineralischen Ressourcen und Erzreserven“ festgelegt ist. Mr Hains stimmt dem vorliegen Report in Art, Form und Inhalt, so wie erschienen, zu. Die Gesellschaft berichtet historische Explorationsergebnisse unter dem JORC 2012.
3
Investitionseckpunkte
Projekt in Mitteleuropa Sehr erfahrenes Team
● 100% iges Lithium Projekt in
Österreich
● Berbaulizenz durch die
Bergbehörde verliehen
● Umfangreiche Erkundungs- und
Aufsuchungsarbeiten durch die
früheren Eigentümer
abgeschlossen – eröffnet der
Gesellschaft schnellst möglichen
Aufschluss
● Zentrale Lage in Mitteleuropa
erlaubt der Gesellschaft den EU
und weltweiten Bedarf zu
decken
● Günstige Lage in der Nähe zu
den größten
Lithiumimportmärkten der EU
● Aufsichtsräte und Vorstände
haben umfangreiche
Erfahrungen mit dem Aufbau und
der Entwicklung von
Rohstoffprojekten
● Die Firmenleitung hat
tiefgreifende und weitreichende
Erfahrungen mit der Umsetzung
und Ausführung mineralischer
Rohstoffprojekte, weltweit
EU Lithium Importe Robuster Lithium Markt
● Abgesehen von einer sehr kleinen
spanischen Produktion für lokale
Glas- und Keramikbetriebe hat die
EU keine eigenen
Lithiumvorkommen
● EU ist Hauptimporteur von
Lithium und verbraucht 21%
des weltweiten Aufkommens
(No 2 hinter China)
● Lithiumaufbereitungs- und
Weiterverarbeitungsanlagen sind
in verschiedenen EU Staaten
vorhanden
● Zahlreiche Werke zur Herstellung
von Lithiumbatterien werden in der
EU gebaut
● Integrierte Versorgungskette für
Europe
● EC‘s gesteigerte Aufmerksamkeit
und deklariert Lithium als
kritischen Rohstoff
● Der Lithium Markt ist von ~71kt
LCE in 2002 auf ~150kt LCE in
2012 auf ~200kt LCE in 2015
angewachsen. Verlässliche
Vorhersagen geben Aussicht
auf ein Wachstum von bis zu
300kt LCE in 2020 und 650kt
in 2025 (Quelle: Benchmark)
● Wachstum basiert auf der
Nachfrage von Endver-
braucherprodukten, die diese
Technologie zur Herstellung von
Lithium Ionen Batterien
verwenden
● Elektrisch betriebene
Fahrzeuge benutzen die
Technologie der Lithium Ionen
Batterien als Standard
● Strategische Entscheidungen
zum öffentlichen Nahverkehr
unterstützen Elektrofahrzeuge
● Hochtechnologien – LiAL
Legierungen für die Luftfahrt,
Massenspeicher für
Elektroenergie aus
erneuerbaren Quellen
4
Projekt - Entwicklungsstrategie*Erhöhung
RohstoffressourceQ3 2017
Abschluss
Grundlagen/UVP/
Zulassung
Vorgeschlagene Betriebsaufnahme zur Produktion von Lithium
Karbonat/Hydroxid für Batteriewerke
Beginn Konstruktionsphase
Q1 2019
2020
Q1 2019
Abschluss PFS
Q1 2018
Abschluss DFS
Q3 2018
• Alle Zeitangaben sind Richtwerte, können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und
sind von der Projektfinanzierung abhängig.
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Unternehmensdaten
Aktienkurs*
Großaktionäre*
*per 14.02.2018
Kapitalstruktur
Ausgegebene Aktien:
544.7 Millionen
Handelbar1 = 442,8 Millionen
Optionen, ungel.2 = 214 Millionen
1. Aktien, treuhänderisch verwaltet:
101.9m bis Sept 2018
2. Ungelistete Optionen @ $0.10 bis 30.
Juni 2018, treuhänderisch verwaltet:
200m bis Sept 2018
Team
Aufsichtsrat
Tony Sage
Vorsitzender
Malcolm Day
Mitglied
Stefan Müller
Mitglied
Management
Steve Kesler
Vorstand
Melissa Chapman
Finanzvorstand
Operatives Management
Dietrich Wanke
Geschäftsführer, Österreich
Notierung am ASX: EUR
Gehandelt in Frankfurt (PF8) und Wien (ELI):
Marktkapitalisierung: AUD$136 Millionen (Kurswert: $0.25)
Finanzierung
PFS voll finanziert
Emissionen im Wert von AUD$2.3
million (vor Kosten) im Oktober
2017 erfolgreich abgeschlossen.
12%
10%
60%Cape Lambert Resources Ltd
Exchange Minerals
Top 20
6
Werke zur Lithiumbatterieproduktion in Europa
BMZ(Karlstein-Großwelzheim,
Deutschland)
In Produktion,
Erweiterung in 2020
Wolfsberg
Lithium Projekt(Wolfsberg, Austria)
Samsung SDI(nahe Budapest,
Ungarn) Produktion
H2 2018
Samsung SDI(Zettling, Österreich)
In Produktion
Jaguar Land Rover
BMW & Ford JV(Europa) möglicher
Produktionsstandort
UK, jedoch definitiv
in Europa
Tesla(Europa)
Vorschlag für
‘Gigafactory 2’
Elektrofahrzeugmontage
in Tilburg, Niederlande, in
Produktion & Erweiterung
Northvolt(Skelleftea,Schweden)
Produktion 2020
LG Chem(nahe Wroclaw, Poland)
Produktion 2019
Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge – treibende Kraft der Lithiumnachfrage
Daimler(Kamenz, Deutschland)
in Produktion,
Erweiterung vorgesehen
Nissan(Sunderland, UK) In
Produktion (vorgesehene
Batterieproduktion)
7
Das beginnende Ende fossiler Brennstoffe
Zahlreiche Länder beschliessen das Ende für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren
”EV’s verwendenLithiumionen-Technologien alsStandard.”
Batterien sind Schlüssel zum Erfolg einer 100% Zukunft mit erneuerbarer Energie
”Batterien werdeneine größere Rolle in der Netzversorgungfür Haushalte, Bürosund die Industriespielen.”
”Das Wachstum des EV Marktanteils wirderhöhen, wennKosten sinken und Verfügbarkeit steigt”
Quelle: Global EV Outlook 2017, International Energy Agency.
8
Wolfsberg Lithium Projekt
● 270km SW von Wien in Österreich befindet sich
die Lithium Lagerstätte
● Sehr gute lokale Infrastruktur und
Energieversorgung
● 22 originale und 32 überlappende
Explorationslizenzen bilden eine sichere
Grundlage; eine Bergbaulizenz über 11
Bergbaugebiete wurde durch die österreichische
Bergbehörde verliehen.
● Die ursprüngliche 5-Jahresfrist der originalen
Explorationslizenzen wurde durch die
Montanbehörde bis 31. Dezember 2019 verlängert
und kann danach erneuert werden. Die
Bergbaulizenz wurde dauerhaft und unter Auflage
bestimmter Bedingungen vergeben.
9
Projekthistorie
1981Durch Minerex, einer öffentlich
rechtlichen österreichischen
Gesellschaft entdeckt. Umfangreiche
Erkundungsarbeiten, technische und
wirtschaftliche Studien gefolgt von einer
“vorab” Machbarkeitsstudie wurden in
1987 abgeschlossen.
1988Die österreichische öffentliche
Verwaltung beschloss das Projekt nicht
weiter zu entwickeln und Minerex
wurde abgewickelt. Das Projekt wurde
der Bleiberger Bergwerksunion (“BBU”),
einer öffentlich rechtlich Blei/Zink
Gesellschaft übergeben.
1991 BBU wurde durch die österreichische
Verwaltung geschlossen und das
Projekt an die Kärntner Montan-
industrie GmbH (“KMI”), eine private
Bergwerksgesellschaft, verkauft.
KMI hat alle durch bergbehördliche
Auflagen spezifizierte Arbeiten
ausgeführt, um das Bergwerk und
dessen Lizenzen aufrecht zu erhalten.
2011Global Strategic Metals (“GSM”), am
ASX gelistet, und Exchange Minerals
(durch die gemeinsame Tochter ECM
Lithium AT GmbH), erwarben das
Projekt für €9.7m plus 20% VAT. GSM
hat weitere €1.83m in Exploration und
Projektentwicklung inklusive
Bohrarbeiten, einer Scoping-Studie und
den Probeabbau von 2x 500 Tonnen im
Oktober 2013 investiert.
November 2014 GSM wurde vom ASX genommen,
geschlossen und das Projekt unter
dem European Lithium Limited (a BVI
Company) weiter geführt.
September 2016 Ein Börsenmantel wurde erfolgreich mit
Paynes Find Gold durch Akquise der
Lithiumwerte von European Lithium
Limited und Namensübernahme
abgeschlossen. Im Anschluss wurde die
Gesellschaft unter dem Kürzel EUR am
ASX wieder gelistet.
10
Geologie
● Umfangreiche Explorations- und Aufschlussarbeiten der früheren Eigentümer:
● 17.000m Bohrungen / 1.400m Rampen, Fahrwege und Querschläge aufgefahren
● Lagerstätte ist aufgeteilt in zwei Zonen:
– Zone1: Bohrungen im Einfallen bis zu einer
maximalen Teufe von 450m und entlang des
Streichens bis zu einer Länge von 1500m. Lithium
führende Pegmatitadern sind bis zu einer Breite
von 5.5m durchörtert und der Erzkörper ist
konsistent in nordwestlicher Richtung entlang des
Streichs und Einfallens.
– Zone 2: Das nachgewiesene Explorationsziel ist
der südliche Rand der Antiklinale, von welcher der
nördliche Rand (Zone 1) der Fokus der bisherigen
Explorationsarbeiten war.
● Die Ressource wurde unter dem vorherigen Eigentümer nach deutschen/österreichischen Berichtsnormen und von GSM nach dem JORC Code (2004) deklariert.
● Die JORC Code (2004) konforme Ressource in den Kategorien “durch Messung verifiziert”, “vorhanden” und “vermutet” wurde 2012 deklariert. Bohrkerne, Primärdaten und QA/QC Protokolle von originalen Minerex Bohrungen waren nicht verfügbar und die aktuell erforderliche Berichterstattung zum JORC Code (2012) musste neu erarbeitet werden.
● Ein untertägiges Bohrprogram und Probenahmen aus Schlitzen mit einem umfassenden QA/QC Protokoll haben die ursprünglichen Daten bestätigt und ein aufgewertetes Ressourcenmodell, dem JORC 2012 entsprechend, wurde erarbeitet.
● Ein Tiefbohrprogramm mit 4 Löchern und einer Gesamtlänge von 1,750m zum Nachweis der Lagerstättenausdehnung in die Tiefe als auch zur Aufwertung des Ressourcenmodells wurde abgeschlossen..
● Zusätzliche Ressourcen werden in Zone 2 erwartet, wo Gesteinskartierungen und erste Probebohrungen lithiumführende Pegmatitschichtennachgewiesen haben. Ein 1750m Bohrprogramm mit 9 Löchern wurde gestartet. 2 der ersten 3 Bohrungen zeigen Pegmatite mit einer Mächtigkeit von 4m und einem 1,92% Li2O Gehalt.
● Zone 2 Bohrprogramm seit Januar 2018
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Topographie des Projekts
Lithium Lagerstätte
Wolfsberg
Graphik:A. Pamsl
Brandhöhe 1866m
1800m
ZONE 2
5
Adit(1574m asl)
ZONE 1
Amphibolit
Glimmerschiefer
Pegmatite(nachgewiesen/vermutet)
Quelle: Company, Mine-it representation
12
Geologie des Projekts
Schnitt durch die Lagerstätte Bergmännische Auffahrungen
Quelle: Die Spodumene Lagerstätte auf der “Weinebene” Koralpe,
Österreich von Dr.Göd, Mineralium Deposita 24, 270-278 (1989).• Quelle: Gesellschaft, hergestellt aus Minerex Daten durch Dr. Göd.
13
Geologie von Wolfsberg - grundrißlich
Quelle: Die Spodumene Lagerstätte auf der “Weinebene” Koralpe, Österreich von Dr.Göd, Mineralium Deposita 24, 270-278 (1989).
14
Erweiterung der Resourcen
Darstellung des gegenwärtigen Erzgangmodells sowie der Erweiterung der
geologischen Erkundung zur Tiefe hin.
Erzgangerweiterung
Erweiterung der Exploration
Erzgangmodell
P15-11
(abgeschlossen)
P15-17
(abgeschlossen)
Tagesoberfläche
1100m
1200m
1300m
1400m
1500m
P15-14
(abgeschlossen)
P15-19
(abgeschlossen)
B B’
15
Ressourcen*
● Tiefer gelegene Ressource in Zone 1 erhöht das nachgewiesene Lithium um 50% von 182,000t LCE auf 272,000t LCE Gemessen 2.86 1.28
Vorhanden 3.44 1.08
Gesamt (G+V) 6.30 1.17
• JORC Code (2012) Ressource einem „cut-off“ Gehalt von 0% Li2O
Draufsicht auf die identifizierten Erzgänge in Richtung des
Einfallens zeigen die Kontinuität des Erzkörpers.
Typ Millionen Tonnen Gehalt Li20 (%)
Abgeleitet
Gesamt
4.68 0.78
10.98 1.00
* Quelle: ASX Anzeige vom 21 November 2016, European Lithium erklärt 75% Erhöhung in JORC code (2012) konformer Resource Tonage.
16
Ressourcen
Bohransatzpunkte für Tiefbohrungen P15-14 and P15-19
zeigen sehr hohe Gehalte in Zonen, die vormals
nicht erbohrt wurden
Großes Potential zur Ressourcenerweitrung
entlang des Steichens
AHP Erzgänge in Zone 1 haben weiteres
Potential zur Erweiterung in die Teufe
Bohrungen P15-5 und P15-6 zeigten
umfangreiche Durchörterung mit hohen
Gehalten in Zone 2. Potential der
“spieglbildlichen Abbildung”Der Mineralisation
von Zone 1ZONE 2
ZONE 1
17
Metallurgie
Sortierung von -70 + 25 mm AHP. Lithium haltiges Pegmatite Produkt
(links) und Amphibolit Auswurf (rechts)
● Frühere Studien wurden mit neuester Technologie optimiert
● Eliminierung von “taubem” Gestein durch Lasersortierung
● Flotationskonzentrat mit 6.2%igem Li2O für die Herstellung von Lithium/Ionenbatterien und die
europäische Glass- und Keramikindustrie
● Lithiumkarbonat >99.9%igem Li2CO3 produziert durch konventionelle “saure” Brennverfahren
● Lithiumhydroxid >56.5% LiOH für europäische Batteriewerke
● Beibrechende Produktion von Feldspat, Quarz und Glimmer für die europäische Industrie
18
Bergbau
● Bergmännischer Zuschnitt basiert auf gegenwärtiger Ressource
● Teilsohlenbau im Streichen
● Abbau von 600kt/Jüber 13 Jahre
● Produktion 7,100t/JLCE (Lithium Carbonate
Equivalent)
● Mögliche Kapazitätserhöhung auf 800kt/J über 23 Jahre und 11,000t/J LCE bei voller Produktion
Isometrische Darstellung des Bermännischen Zuschnitts und Mineralisation
1
6
19
„Vorab“ Machbarkeitsstudie
Fertigstellung im I. Quartal 2018
● Detaillierte Planung der Bergbaulichen Arbeiten für die Zulassung durch die Bergbehörde
● Standortfestlegung und -studien zum Transport von und zu den Aufbereitungsanlagen
● Aufbereitungs- und Infrastrukturentwürfe
● Ermittlung des Investitions- und operativen Kapitalbedarfs
● Standort- und Logistikstudien für die Aufbereitung
● Marketingstudien
● Umweltstudien im kommerziell genutzten Wald
● Finanzielle Unterstützung durch Österreich und Europäische Kommission
20
Strategische Ausrichtung und Entwicklung
“Ziel der PFS Fertigstellung
in I/2018”
● Die Minerexdaten wurden überprüft und die
erneuerten Ressourcen in Übereinstimmung mit
dem JORC Code (2012) veröffentlicht
● Erweiterung der Ressourcen durch ein
Tiefbohrprogramm
● Nachweis einer Ressource in Zone 2
● Nachweis der am besten geeigneten
Bergbaumethode bei maximaler Produktion sowie
Prozessoptimierung zur Gewinnung von
Lithiumkonzentrat, beibrechender Rohstoffe und
batteriefähiger Lithiumprodukte
● „Vorab“ Machbarkeitsstudie zur Bewertung der
Wirtschaftlichkeit und optimierter Varianten zum
Projektaufbau.
● Produkteinführung für potentielle Kunden
● Feststellung der Zulassungsanforderungen
und mögliche UVP
● Festlegung des Untersuchungsrahmens Budget
und Zeitplan für a DFS und UVP
21
Beratungsfirmen und strategische Partner
1
9
● Geologe - Dr Richard Göd (vormals Chefgeologe Minerex) (Österreich)
● Exploration Management – Technisches Büro für Geologie (Österreich)
● Bohrfirma (Unter Tage) – Swietelsky (Österreich)
● Bohrfirma (Über Tage) – VA Erzberg (Österreich)
● Competent person für JORC Berichte – Don Hains (HainsTech) (Canada)
● Metallurgische Tests – Dorfner Anzaplan (Deutschland)
● Bergbauplanung – SRK Consulting (GB), MINE-IT (Österreich)
● Zulassungsregime – Haslinger Nagele (Österreich)
● Umweltstudien – Umweltbüro (Österreich)
● Marketing - Benchmark Minerals
● Vorab Machbarkeits- und Ingenieurtechnische Studie – DRA Global
● Behördenkontakt mit öffentlichen Stellen – KMI (Österreich)
22
Estimated Development Timeline
Arbeitsprogramm Q3 16 Q4 16 Q2 17 H2 17 H1 18 H2 18 Q1 19 H2 19 2020
Erneutes Listing am ASX
“Vorab”
Machbarkeitsstudie
Machbarkeitsstudie
UVP und
Umweltzulassung
Konstruktionsphase
Regelbetrieb
• Alle Zeitangaben sind Richtwerte, können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden und sind von der
Projektfinanzierung abhängig.
23
Lithium Projekte in Europa
2
3
1
6
4
5
2. Avalonia Lithium
(Intl. Lithium & Jiangxi Ganfeng)
• Irland
• Exploration
• Keine Ressourcen veröffentlicht
3. SMP, Novo Litio, Savannah Resources
• Portugal
• Für lokale Glas- & Keramikproduktion
4. European Lithium
• Österreich
• „vorab“ Machbarkeitsstudie• Produktionsbeginn 2020 geplant
1. Keliber
• Finland
• In „vorab“ Machbarkeitsstudie
• Keine zeitliche Festlegung zum Produktionsstart
5. Rio Tinto – Jadar
• Serbien
• „vorab“ Machbarkeitsstudie
• Bewertung der Prozesslinien für neues Mineral
• Mögliche Produktion ab 2023
6. European Metals – Cinovec Tin
• Tschechien
• „vorab“ Machbarkeitsstudie abgeschlossen
Anhang
25
Board of Directors and Management
● Erfahrene Führungskraft
mit über 38 jähriger
Tätigkeit im Bergbau
● Erfahrung von der
Exploration bis zu
produzierenden
Bergwerken
● Früher als Führungskraft
und Aufsichtsrats-
mitglied tätig bei der
Billiton plc und Vorstand
für Collahuasi, Greystar
Resources und Pacific
Nickel
Steve KeslerCEO
● Erfahrene Führungskraft
mit über 30 jähriger
Tätigkeit im Bergbau
● Erfolgreiche
Führungspositionen als
„Registrierter Manager“
im Bergbau, in
zahlreichen Ländern und
Rohstoffbereichen,
insbesondere in
Gold/Silber, Nickel,
Diamanten, Kohle und
Eisenerz.
● Früher als Führungskraft
tätig für Bergwerke in
Deutschland, Australien,
Indonesien, Papua Neu
Guinea und Sierra Leone.
Dietrich WankeGeneral Manager
● Aufsichtsratsvorsitzender
der am ASX notierten
Cape Lambert
Resources Ltd und
Direktor zahlreicher am
ASX notierter anderer
Gesellschaften
● Mehr als 30 Jahre
Erfahrung im Aufbau von
Firmen, insbesondere im
mineralischen
Rohstoffbereich und
Bergbau.’
Tony SageAufsichtsratsvorsitzender
Malcolm DayAufsichtsratsmitglied
● Erfahrener Geodät und
Bauingenieur in der
Bau-, Bergbau und
Explorationsbranche
● Gründer und erster
Aufsichtsratsvorsitzend
er der Adultshop.com,
die am ASX 1999
notiert wurde (jetzt
privatisiert)
● Aufsichtsratsvor-
sitzender der am
ASX notierten
Delecta Ltd
● Erfahrener Finanz- und
Kapitalmarktexperte mit
mehr als 25 jähriger
erfolgreicher Tätigkeit in
der Branche.
● Gründer und Vorstand
der DGWA Deutsche
Gesellschaft für
Wertpapieranalyse
GmbH, eine moderne
europäische Investment-
und Finanzmarkt-
beratungsfirma
● Aufsichtsratsmitglied der
in Frankfurt gelisteten
Agrarius AG.
Stefan MüllerAufsichtsratsmitglied
26
Projekt Fotos
27
Main Sources of Lithium
PROCESSING OPEX CAPEX OTHER
Hard rock Mining, crushing, concentration,
roasting, leaching and crystallisation
to lithium carbonate
Typical operating
costs higher
Typically lower
capex/t LCE than
brine projects
Less impurity
variation than
brines which is
important for
battery
manufacturers
Brines Pumping, evaporation, chemical
treatment, precipitation
Typical operating
cost lower
Typically higher
capex/t LCE than
hard rock
deposits
Hauptquellen für Lithium
AUFBEREITUNG OPEX CAPEX SONSTIGE
Festgestein Bergbau, Brechen/Mahlen,
Konzentration, Rösten, Laugung
und Kristallisation zu
Lithiumkarbonat
Höhere
operative
Kosten
Niedrigere
Investitionen/t
LCE als
Projekte in
nat.
Salzlaugen
Geringere
Verunreinigungen
als in Salzlaugen,
was sehr wichtig
für Batterieher-
steller ist.
Nat. Salzlaugen Pumpen,
Verdunsten/Verdampfen,
chemische Aufbereitung,
Ausfällung
Niedrigere
operative
Kosten
Höhere
Investitionen/t
LCE als
Projekte im
Festgestein
28
TECHNICAL
Anwendungsgebiete von Lithium
NEW MARKETS
Batterien
Schmierstoffe
Luftbehandlung
Aluminiumverhüttung
Pharmazie
CHEMICAL
Stahl- und
Eisengußformen
Raumfahrt
Keramik
Glass
CURRENT APPLICATIONS
Elektrofahrzeuge
Li-Al Legierungen für
die Luftfahrt
Festkörperspeicher für
erneuerbare Energien
29
LCE in Batterien
SMART PHONE LAPTOP TABLET TOYOTA PRIUS TESLA ROADSTER LONDON BUS
2-3g/Batterie 30-40g/Batterie 20-30g/Batterie 3.6kg/Batterie 40kg/Batterie 200kg/Batterie
● Lithium-Ionen Batterien decken nahezu 100% des Endverbraucher Elektronik Marktes ab.
● Tesla plant sein Lithium-Ionen Batteriewerk ‘GigaFactory’ in Nevada für 2017 fertigzustellen, wo bis
zu 500,000 Batterien pro Jahr in 2020 produziert werden sollen. Eine zweite ‘GigaFactory' wurde
zum Bau in Deutschland angezeigt.
● Analysten sagen vorher, dass das Tesla Werk seinen Bedarf um 9-25.000 t/J LCE erhöhen wird.
● Weitere Lithium-Ionen Batteriewerke sind in Schweden (Northvolt), Ungarn (Samsung SDI),
Deutschland (Daimler und Terra E), Polen (LG Chem), GB (Nissan) angezeigt.
● Nahezu alle bedeutenden Fahrzeughersteller nehmen Elektrofahrzeuge mit Lithium-Ionen
Batterien als Standard in ihre Produktpalletten auf.
● Massenspeicherung von Elektroenergie wird von 327MWh in 2015 auf 5.8GWh in 2025
30
Weltmarkt - aufladbare Lithium Batterien
Quelle: Roskill Lithium: Global Industry, Markets and Outlook to 2025 13th Edition 2016 (“Roskill 2013”)
Wachsender Bedarf für aufladbare Batterien wird sich basierend auf dem Automobilmarkt von
67GWh in 2020 auf 143.5GWh in 2025 erhöhen.
31
Lithiumpreis
Quelle: Roskill Lithium: Global Industry, Markets and Outlook to 2025 13th Edition 2016 (“Roskill 2013”)
● Preis wird außerbörslich
bestimmt
● Preis legt sich durch Produkt-
und Kundenspezifikation
individuell fest.
● Preis bezieht sich auf LCE
● Batteriefähiges Lithium hat die
höchste Reinheit und ist am
Teuersten.
● Technisches Lithium braucht
weniger Aufbereitung und ist
das Billigste.
● Lieferengpässe in China in
2015/16 sorgten für einen China-
Spot Preis von bis zu US$15-
20,000/t Lithiumhydroxid
● Stormcrow sagt einen Preis für
batteriefähiges Lithiumkarbonat
von US$8,430 in 2020 und
US$9,390 in 2025 vorher.
32
Nachfrage
Weltweiter historischer und zukünftiger Bedarf, gegliedert nach Endverbrauchern● Das meiste Lithium
wird weiterhin für
geringerwertige
industrielle
Anwendungen
verwendet (Glas,
Keramik usw.),
● Gegenwärtiges
Wachstum durch
aufladbare Batterien
geprägt,
● Neue Technologien
und Anwendungen
beeinflussen den Markt
(z.B. EV und Lithium-
Ionen-Batterien),
● Stormcrow sagt ein
Wachstum von 300kt
LCE in 2020 auf 400kt
LCE in 2025 voraus.
● Rosskill sagt bereits
1Mtpa für 2026 voraus
● Produktion wird durch
die Großen 4 dominiert
Tiangi, Albermale,
SQM, FMC mit > 80%
MarktanteilQuelle: Roskill Lithium: Global Industry, Markets and Outlook to 2025 13th Edition 2016 (“Roskill 2013”)
33
Lithium Lieferanten
Lithiumproduktion, geordnet nach Herkunftsländern
● Gesamte Lithiumproduktion betrug in 2012 168,000 LCE
● Global Produktion ist durch die sog. “Großen Vier” dominiert , die ~82% des Gesamtaufkommens (Talison Lithium, SQM,
Albemarle und FMC) produzieren.
● Talison (im Besitz von Tianqui and Albermarle) ist gegenwärtig der größte Lithiumkonzentrat-Produzent weltweit
● Australische Konzentratproduktion erhöht sich mit den neuen Projekten: Mt Marion, Mt Caittlin und zukünftig auch von
Pilbara Minerals
● Kanadische Projekte befinden sich noch in der Aufbauphase.
Quelle: Roskill Lithium: Global Industry, Markets and Outlook to 2025 13th Edition 2016 (“Roskill 2013”)