Klaus Kogler | Michael Stegmüller Finanzierung, Förderung & Absicherung von Exportgeschäften

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Text of Klaus Kogler | Michael Stegmüller Finanzierung, Förderung & Absicherung von Exportgeschäften

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  • Klaus Kogler | Michael Stegmller Finanzierung, Frderung & Absicherung von Exportgeschften
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 Themen: Finanzierung & Frderung - Vorraussetzungen fr KMU berblick der Frderlandschaft fr Gewerbe und Industrie Frderungsmglichkeiten im Zusammenhang mit Export und Internationalisierung 2 Klaus Kogler Frderspezialist, Raiffeisen Landesbank Krnten
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 3 Prok. Mag. Michael Stegmller Leiter Auslandskundengeschft, Raiffeisen Landesbank Krnten Themen: Exporte versichern und Risiken minimieren bersicht Exportfinanzierung Unterscheidung und Kombination einzelner Finanzierungsprodukte
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 Information Kommunikation Motivation Export Kompetenz - Werkstatt
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 5 Bedarfs- und Potenzialerkennung Sie sind ein Exporteur Importeur Transiteur Sie brauchen eine Kompetente Risikoberatung Risikominimierung und -absicherung Gnstige Finanzierung Individuelle Lsungskonzepte
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 6 Exportieren Sie? Wenn ja, in welche Lnder? Sind Ihnen die dortigen wirtschaftlichen/politischen Verhltnisse vertraut? Wie hoch ist Ihr jhrliches Exportvolumen derzeit und laut Plan? Kennen Sie die Bonitt Ihrer Abnehmer? Welche Zahlungsbedingungen vereinbaren Sie in Ihren Verkaufsvertrgen? Wie sichern Sie sich gegen Zahlungsausflle ab? Haben Sie schon einmal gegen Akkreditiv/Dokumenteninkasso abgewickelt? Verlangen Ihre Kunden zeitweise Garantien oder Akkreditive von Ihnen? Kennen Sie die Verwendungsmglichkeiten dieser Absicherungs- bzw. Zahlungsinstrumente? Nutzen Sie Frderungsmglichkeiten? bliche Fragen, um das Potenzial zu orten?
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 7 Bonitt / Rating Wie schauen die aktuelle Unternehmenskennzahlen aus ? (Bonittsanalyse) gibt es Planungs- und Controllinginstrumente im Unternehmen ? (Erfolgs- / Bilanzplanung, Kostenrechnung, Liquidittsplanung, Soll/Ist Vergleiche) von der steuer- zur bonittsorientierte Bilanzpolitik (stille Reserven, Ausweis von Gewinnen, Bewertungen HFF) gibt es unterjhrige Informationen (offene Informationspolitik gegenber der Bank) Eigenkapitalbildende Manahmen Voraussetzungen von KMU fr Frderung und Finanzierung
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 8 Aktuelle wirtschaftliche Lage ? Wie war die Unternehmensentwicklung der letzten Jahren Meilensteine, Besonderheiten im Unternehmen hat sich Ihr Produkt- und Leistungsprogramm entwickelt / verndert ? Wie schaut die Markt- und Kundenstruktur aus; gibt es Risiken ? Wie ist der aktuelle Auftragsstand Voraussetzungen von KMU fr Frderung und Finanzierung
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 9 Strategie / Vision ? Voraussetzungen von KMU fr Frderung und Finanzierung
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 10 Krntner Wirtschaftsfrderungs-Fonds - Investitionsfrderung fr Gewerbe und Industrie - Ausschreibung Internationalisierungsoffensive fr KMU (NEU ab 2. HJ 2014) - Programm Internationalisierung bis 30.6.2014 Austria Wirtschaftsservice GmbH - Garantien fr Inlands- und Auslandsprojekte - ERP Kredite OeKB Exportfonds Frderungsmglichkeiten
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 11 - innovative Investitionsprojekte - Einfhrung neuer Produkte / Produktionsverfahren - hohe Exportorientierung - Internationalisierung Branche: Produktion und produktionsnahe Dienstleistung Kosten: Maschinen, Baukosten; mind. 1 der Afa Frderung: bis 20 % KWF Investitionsfrderung fr Gewerbe und Industrie
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 12 Programm bis 30.6.2015 a) Kosten fr exportorientierte Publikationen b) Kosten fr die Teilnahme an internationalen Messen und Ausstellungen im Ausland c) Kosten fr Internationalisierungsberatungen Zuschusshhe: 50 %; max. EUR 7.000,-- (fr Beratungen max. EUR 2.000,--) KWF Programm Internationalisierung
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 13 Programm voraussichtlich 2. HJ 2014 a) Neue Mrkte, Neuorientierung von internationalen Geschftsbeziehung b) Einfhrung von Produkten in einem neuen auslndischen Markt c) Erstellung Internationalisierungskonzept Zuschusshhe: fr Beratungen bis max. EUR 100.000,-- maximal 50 % der frderbaren Kosten KWF Ausschreibung Internationalisierung technologieorientierter Unternehmen
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 14 Garantien fr Internationalisierungsfinanzierungen Direktinvestitionen im Ausland (Beteiligung, Errichtung Tochtergesellschaft, Joint Venture) Finanzierungsgarantien gg. Bank im Ausma von 80 % Risikoteilung von rd. je 1/3 (Bank, Unternehmer, AWS) Frderbare Kosten: - Investitionen (Neuanschaffungen, Erstinvestitionen) - aktivierungsfhige Anschaffungskosten im Zusammenhang mit der bernahme von U-Anteilen Kosten der AWS: - 0,5 % Bearbeitungsentgelt - ab 0,6 % p.a. Garantieentgelt Austria Wirtschaftsservice GmbH und ERP Fonds
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  • Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014 15 ERP - KMU Programm Direktinvestitionen auerhalb der EU Kredithhe: 50 bis 70 % der Projektkosten Laufzeit: 2 + 4 aber auch 2 + 8 Jahre Zinssatz: Tilgungsfreie Zeit 0,5 % p.a. Tilgungszeit 1,0 % p.a. fix (bzw. 1,5% p.a.) Austria Wirtschaftsservice GmbH und ERP Fonds
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  • Raiffeisen finanziert Exporte Prok. Mag. Michael Stegmller
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  • Exportrekord 2013 2013: 125,4 Mrd. Euro Warenexporte TOP Kunden Deutschland (37,8 Mrd. Euro) Italien (8,4 Mrd. Euro) USA (6,9 Mrd. Euro) Schweiz (6,2 Mrd. Euro) Frankreich (5,6 Mrd. Euro) .. Russland (3,2 Mrd. Euro) Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • Phasenweise Risikobetrachtung Risiko vor Fakturierung: Produktionsrisiko Risiko nach Fakturierung:Zahlungsausfall-, Delcredere- oder Kreditrisiko Wirtschaftliche Risiken Insolvenz des Kufers vor Auslieferung der Ware Nichtabnahme der Ware durch den Kufer Insolvenz (Konkurs, Sanierungsverfahren) Ablehnung des Konkurses mangels Masse auergerichtlicher Vergleich anhaltender Zahlungsverzug Risikoarten Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • 3.Politische Risiken: Krieg und kriegerische Ereignisse, Brgerkrieg, Aufruhr Internationale Sanktionen, Embargo Zerstrung oder Entzug von Gtern im Ausland Nichterfllung von Vertrgen durch ffentliche Abnehmer Transferrisiko (Unmglichkeit der Konvertierung lokaler Whrung mangels Devisen trotz Zahlungswilligkeit des Schuldners bzw. behrdliche Manahmen welche den Transfer beschrnken /verhindern.) Risikoarten Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • Risikominimierung bankseitig: Dokumentengeschft: Akkreditive / Garantien extern: Kreditversicherungen gegen Nichtzahlung des Kunden OeKB private Versicherungen Verminderung des Risikos von Auslandsbeteiligungen AWS: wirtschaftliche Risken OeKB: politische Risken Risiko und Risikoabsicherung Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • mittel-/langfr. Risken ExportriskenInlandsrisken (Export)unternehmen Private (Export)- Kreditversicherer kurzfristige Risken mittel-/langfr. Risken mittel-/langfr. Risken ExportriskenInlandsrisken (Export)unternehmen Private (Export)- Kreditversicherer kurzfristige Risken mittel-/langfr. Risken nicht marktfhige Risken: -Risikolaufzeit ab 2 Jahren und (groe) Transaktionen in schwierigen Lndern marktfhige Risken: -Risikolaufzeit bis 2 Jahre in den politisch stabileren Lndern Risiko und Risikominimierung
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  • Wirtschaftliche und politische Risiken (ausgenommen Katastrophenrisiken) von Schuldnern/Garanten in EU- und OECD-Lndern bzw. sonstigen versicherbaren Lndern Risikodauer < 2 Jahre (Produktions- zeitraum und Zahlungsziel) Marktfhige Risiken Nicht marktfhige Risiken Wirtschaftliche und politische Risiken von Schuldnern/Garanten in versicherbaren Lndern gem Deckungsrichtlinien Risikodauer > 2 Jahre Prisma, Coface, Atradius Private und staatliche Exportkreditversicherer OeKB Versicherung AG Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) 123 privatstaatlich An wen wende ich mich ?
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  • sterreichischer Kreditversicherungsmarkt im Vergleich Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • BUND BM F. F. OEKB BANKEN EXPORTEURE INVESTOREN EXPORTEURE IMPORTEUR / IMPORTEURBANK IMPORTEUR / IMPORTEURBANK AUSLANDS- BETEILIGUNG G3G9G3G9 G1 G4 Absicherung von Finanzierungs- geschften wirtschaftl. + polit. Risiko Absicherung von Ausfuhrgeschften und Rechten wirtschaftl. + polit. Risiko Absicherung von Auslands- investitionen nur politisches Risiko Exportrisikogarantien Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • Mantelvertrag = pauschale Versicherung Anbietungspflicht Prfung des Einzelrisikos durch den Versicherer kombiniert mit Mglichkeit zur Selbstentscheidung Prmie individuell festgesetzt (variabel) Basis: Salden, Umstze, Limite Selbstbehalt einheitlich fr die gesamte Polizze Rckzug vom Risiko bei Bonittsverschlechterung (Frhwarnsystem) Grundstze der privaten Kreditversicherung Export-Kompetenz-Werkstatt 6. Mrz 2014
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  • Umwandlung von unkalkulierbarem Risiko in kalkulierbare Kosten Wirtschaftliche Risken:Nichtzahlung, Insolvenz Kosten:ca. 1,50 3,50 % vom Forderungsstand