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Klöckner & Co SE€¦ · Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie

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Klöckner & Co SE

A Leading Multi Metal Distributor

Hauptversammlung 2014 Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dieter H. Vogel

23. Mai 2014

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Klöckner & Co SE

A Leading Multi Metal Distributor

Hauptversammlung 2014 Vorstandsvorsitzender Gisbert Rühl

23. Mai 2014

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Disclaimer

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwärtigen Ansichten des Managements der Klöckner & Co SE hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wörter „erwarten“, „davon ausgehen“, „annehmen“, „beabsichtigen“, „einschätzen“, „anstreben“, „zum Ziel setzen“, „planen“, „werden“, „erstreben“, „Ausblick“ und vergleichbare Ausdrücke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlöse oder andere Maßstäbe für den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gültigen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschätzen sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle der Klöckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zählen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschließlich des Erwerbs oder der Veräußerung von Gesellschaften. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so können die tatsächlichen Ergebnisse der Klöckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Klöckner & Co SE kann keine Garantie dafür geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klöckner & Co SE lehnt – unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen – jede Verantwortung für eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Berücksichtigung neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Klöckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

4

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Stahlnachfrage in 2013 vor allem in Europa sehr schwach 01

5

• Stahlnachfrage verharrt in Europa um 30 % und in den USA um 9 % unter dem Vorkrisenniveau

• Weiterer Nachfrageeinbruch in der Stahldistribution in Europa und nur Seitwärtsbewegung in den USA

Stahlnachfrage Distribution in 2013

Europa USA

-1/-2 %

-7 %

+3/+4 %

+0,3 %

Erwartung Real

Stahlnachfrage gesamt (in Mio. t)

2012 2011 2010 2009 2008 2007

EU-27

NAFTA

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

80 100 120 140 160 180 200

60 40

+ 1 %

-30 %

2013

-1 %

80 100 120 140 160

60 40

-9 %

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Preisentwicklung und Kapazitätsauslastung weiterhin überwiegend rückläufig 01

6

• Leichte Erholung der Stahlpreise in den USA erst gegen Ende des Jahres

Preisentwicklung

Warmbreitband Europa (€/mt)

Träger Europa (€/mt)

Warmbreitband USA (€/mt)

Träger USA (€/mt)

400

450

500

550

600

650

700

Weltweite Kapazitätsauslastung

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Jun 08 92,7 %

Dez 08 59,8 %

Apr 10 84,4 %

Dez 10 74,5 %

Jun 11 83,4 %

Dez 12 72,0 %

Feb 13 80,5 %

Mar 13 79,9 %

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Negative Markteffekte weitgehend kompensiert durch Restrukturierungsprogramm KCO 6.0 01

7

• Kosten durch KCO 6.0 um 84 Mio. € gesenkt

• EBITDA-Beitrag durch KCO 6.0 von 61 Mio. € realisiert

• EBITDA vor Restrukturierungs-aufwendungen von 137 Mio. € auf 150 Mio. € gesteigert

Anmerkungen

137

60

-23

34

47

124

26

EBITDA GJ 2012

-45

Volumen-Effekt

Preis-Effekt

KCO 6.0 Rohertrags-

Effekt

84

KCO 6.0-Kosten-Effekt

81

OPEX

150

EBITDA GJ 2013

EBITDA vor Restr. GJ 2012

Restr.- kosten

-77

4

Marktbedingter Rohertragseffekt: -78 Mio. €

KCO 6.0 EBITDA- Beitrag:

61 Mio. €

KCO 6.0 EBITDA-Beitrag

Gesamtjahr

Restrukturierungsaufwendungen

Einmalerträge

-33

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Restrukturierungsprogramm KCO 6.0 zum Jahresende 2013 vollständig implementiert 01

8

• Abbau von 2.300 Arbeitsplätzen = 1/5 der Gesamtbelegschaft

• Schließung oder Veräußerung von 71 Standorten = 1/4 der Gesamtanzahl

• Kostenabbau von 174 Mio. € (148 Mio. € realisiert)

• Jährlicher EBITDA-Beitrag in Höhe von 150 Mio. € (126 Mio. € realisiert)

• Reduzierung des NWC um 133 Mio. € (130 Mio. € realisiert)

51 Mio. €

Bereits realisiert

61 Mio. €

41 Mio. €

Gesamter jährlicher EBITDA-Beitrag von 150 Mio. € ab 2014

2013

2014

2011-2012

14 Mio. €

Maßnahmen

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Rohertrags- und EBITDA-Marge kontinuierlich verbessert 01

9

* Vor Restrukturierungskosten

307 344 344

306 302 303 305 296 288

17,6 17,7 17,5

16,6

18,5 18,6

18,0

18,5

19,8

Q4 2011

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

+1,2 %p

18,7 FY

17,5 FY

24

47 50

18 22*

29*

43* 39*

40*

1,3

2,4 2,5

1,0 1,3*

1,8*

2,5*

2,4* 2,7*

Q4 2011

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

2,4* FY 1,8* FY +0,6%p

Rohertrag (Mio. €) / Rohertrags-Marge (%) EBITDA (Mio. €) / EBITDA-Marge (%)

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Ergebnis und Cashflow in 2013 gesteigert 01

10

• Absatz und Umsatz markt- und restrukturierungsbedingt deutlich rückläufig

• Konzernergebnis im Gesamtjahr durch Restrukturierungskosten in Höhe von 26 Mio. € und Impairments aus Unternehmenserwerben in Höhe von 24 Mio. € belastet

• Cashflow durch striktes NWC-Management erneut positiv und über Vorjahr

(Mio. €) GJ 2013 GJ 2012 ∆

Absatz (in Tt) 6.445 7.068 -623

Umsatz 6.378 7.388 -1.010

EBITDA 124 60 +64

EBITDA vor Restrukturierung 150 137 +13

Konzernergebnis -90 -203 +113

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 143 101 +42

Free Cashflow 107 67 +40

Absatz, Umsatz, Ergebnis und Cashflow Anmerkungen

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Trotz des Konzernverlusts weiterhin starke Bilanz 01

11

* Gearing = Verschuldungsgrad (Netto-Finanzverbindlichkeiten/ Eigenkapital); abzüglich Goodwill aus Akquisitionen.

• Eigenkapitalquote leicht auf 40 % gesteigert

• NWC von 1.407 Mio. € auf 1.216 Mio. € gegenüber Vorjahr abgebaut

• Liquide Mittel von 595 Mio. € auf Vorjahresniveau

• Netto-Finanzverbindlichkeiten auf 325 Mio. € abgebaut

• Gearing* von 29 % auf 23 % gesenkt

50 %

27,2 %

32,4 %

19,1 %

4,7 %

16,6 %

Bilanz zum 31. Dezember 2013: 3.595 Mio. €

40,2 %

5,1 %

Langfristige Vermögenswerte

977

Vorräte 1.166

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 687

Sonstige kurzfristige Aktiva 170

Liquidität 595

Eigenkapital 1.445

Langfristige Finanzverbindlich- keiten 727

Kurzfristige Finanzverb. 184

100 %

20,2 %

Sonstige langfristige Finanzverb. 350 9,8 %

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 637

17,7 %

7,0 % Sonstige kurzfristige Finanzverb. 252

Anmerkungen

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120 %

110 %

100 %

90 %

130 %

80 %

70 %

140 %

150 %

Jan13 Feb13 Mrz13 Apr13 Mai13 Jun13 Jul13 Aug13 Sep13 Okt13 Nov13 Dez13 Jan14 Feb14 Mrz14 Apr14 Mai14

2013 2014 2014

Aktienkursentwicklung in 2013 noch nicht zufriedenstellend, aber Outperformance in 2014 01

12

Analystenempfehlungen

- Anzahl Ratings -

Kaufen

Halten

Verkaufen

Mai 2014

17

9

6

Klöckner & Co DAX MDAX Bloomberg Steelindex

Performance Klöckner & Co-Aktie im Vergleich zu DAX®, MDAX® und Bloomberg Europe Steel Index® (Werte indexiert)

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Substantielle EBITDA-Verbesserung im 1. Quartal 2014 erneut durch KCO 6.0-Maßnahmen 01

13

-23

KCO 6.0 EBITDA-Beitrag

• Kosten durch KCO 6.0 um 17 Mio. € gesenkt

• EBITDA-Beitrag durch KCO 6.0 von 14 Mio. € realisiert

• EBITDA-Marge insgesamt um 1,1 %-Punkte auf 2,9 % verbessert

1. Quartal

Marktbedingter Rohertragseffekt: 2 Mio. €

KCO 6.0 EBITDA- Beitrag:

14 Mio. €

17

329

EBITDA Q1 2013

Volumen- Effekt

-1

Preis-Effekt

-3

KCO 6.0 Rohertrags-

Effekt

KCO 6.0 Kosten-Effekt

0

OPEX EBITDA Q1 2014

45

Anmerkungen

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Rohertrags- und EBITDA-Marge auch im 1. Quartal 2014 weiter gesteigert 01

14

EBITDA (Mio. €) / EBITDA-Marge (%)

Rohertrag (Mio. €) / Rohertrags-Marge (%)

* Vor Restrukturierungskosten

18,7 FY

17,5 FY

344 344 306 302 303 305 296 288

302

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Q1 2014

19,2 Q1

47 50

18 22*

29*

43* 39* 40*

45

Q1 2012

Q2 2012

Q3 2012

Q4 2012

Q1 2013

Q2 2013

Q3 2013

Q4 2013

Q1 2014

2,4* FY

1,8* FY

2,9 Q1

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Konzernergebnis im 1. Quartal nach Turnaround erstmals wieder positiv 01

15

(Mio. €) Q1 2014 Q1 2013 ∆

Absatz (in Tt) 1.633 1.646 -13

Umsatz 1.572 1.625 -53

EBITDA 45 29 +16

EBIT 23 2 +21

Konzernergebnis 3 -16 +19

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -65 -35 -30

Free Cashflow -71 -41 -30

Absatz, Umsatz, Ergebnis und Cashflow Anmerkungen

• Absatz trotz restrukturierungsbedingten Abbaus niedrigmargigem Geschäfts auf Vorjahresniveau

• Rückläufige Abschreibungen und geringere Zinsaufwendungen stärken Konzernergebnis

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Anziehen der Stahlnachfrage in Europa und noch stärker in den USA in 2014 erwartet 01

16

BIP

Bauindustrie

Automobilindustrie

Stahlnachfrage

Maschinen- und Anlagenbau

Europa USA

+1-2 %* +2-3 %*

+2 % +3-4 %

*Schätzung gemäß Bloomberg Consensus

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Positives Konzernergebnis und Wiederaufnahme der Zahlung einer Dividende angestrebt

• Absatz saisonal bedingt steigend

• EBITDA in Q2 zwischen 50 und 60 Mio. €

01

Erwartungen für Q2 2014

Erwartungen für GJ 2014

• Umsatz und Absatz leicht steigend

• Deutliche Erholung des EBITDA vor allem durch 41 Mio. € KCO 6.0, 20 Mio. € KCO WIN und 10 Mio. € Akquisitions-Beitrag

• Reduzierung von Zinsen und Abschreibungen um rund 25 Mio. € auf 155 Mio. €

• Positives Konzernergebnis

• Angemessene Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2014

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Weitere Verbesserung der Ergebnisse durch umfassende Transformation 01

18

Unterstützende Funktionen

Differenzierung

Wachstum und Optimierung

Breites, höherwertiges Produktspektrum

Höherwertige Anarbeitung

Optimierte Supply-Chain

Operatives Geschäft

Externes & internes Wachstum

Management- & Personalentwicklung

Controlling- & IT-Systeme

Innovative Tools & Systeme

Stabilisierung Restrukturierung

Klöckner & Co 2020

Abgeschlossen Restrukturierung

Kurzfristig Optimierung

Mittelfristig Wachstum & Optimierung

Langfristig Veränderungen

Geschäftsmodell

Fortlaufend

Fortlaufend

KCO 6.0

KCO WIN

Transformation der Lieferkette

B2B

2013 2014 2015 2016

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Zusätzlich kurzfristig wirksame Ergebniseffekte durch KCO WIN 01

19

2014

2015 30 Mio. €

Gesamter jährlicher EBITDA-Beitrag von 50 Mio. € ab 2015 20 Mio. €

• Weiterentwickelte Kundensegmentierung • Strukturierter Vertriebsansatz mit klarer Zielsetzung auf allen Stufen • Regelmäßige Leistungskontrolle und -beurteilung • Zielorientierte Anreizmodelle • Kontinuierliches Training der Vertriebsmitarbeiter

• Kernelemente in Preishandbuch dokumentiert • Auf Nettomarge basierende Preisvorgaben • Systematische Transaktionsüberwachung und Kennzahlensystem zur Verfolgung

der Umsetzung von Preisvorgaben

• Weitere Bündelung, Sonderkonditionen und Steigerung der Bonuserträge • Einführung papierloses Lager • Verstärkter Einsatz moderner Lagertechnologien

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Klare Akquisitionsstrategie zur Unterstützung des Wachstums von margenstärkeren Geschäften 01

20

Externes Wachstum

Internes Wachstum

• Externes Wachstum mit Fokus auf Unternehmen, die folgende Kriterien erfüllen:

• Unternehmen, die unsere Strategie des Ausbaus margenstärkerer Anarbeitungsdienstleistungen unterstützen und die hierfür über die entsprechenden Verarbeitungsanlagen, moderne Systeme sowie eine erfahrene Vertriebsmannschaft verfügen.

• Unternehmen mit höherwertigen Produkten, die in unser Netzwerk integriert werden können. Regionaler Fokus auf den USA aufgrund der besseren Wachstumsperspektiven.

• Aufgrund der fehlenden Skaleneffekte durch Überkapazitäten sind andere Akquisitionen nur im Falle einer besonders günstigen Gelegenheit von Interesse.

• Organisches Wachstum überwiegend in den USA.

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15%

43%

15%

Standard-produkte

Höherwertige Produkte

Langfristig soll der Anteil höhermargiger Produkte und Anarbeitung auf über 50 % gesteigert werden 01

• Bis 2017 soll der Anteil des Geschäfts mit margenstärkeren Anarbeitungsdienstleistungen bereits von 15 % auf 25 % und höherwertiger Produkte von 15 % auf 18 % gesteigert werden

21

Anteil am Gesamtumsatz

25%

37%

18%

20%

Konventionelle Anarbeitung

43% Höherwertige Produkte

und Anarbeitung

27%

Höhermargige Anarbeitung

Ist 2013 Ziel 2017

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Überproportional steigendes Margenpotential bei höherwertiger Anarbeitung 01

22

Sta

hlba

uhoh

lpro

fil

Herkömmliche Lagerhaltung

Niedrigmargige Anarbeitung

Sägen

Höherwertige Anarbeitung 3D-Rohrlaser

10%

20%

30%

40%

50%

Rohertrags-Marge

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Weitere Potentiale durch Webshops und Online-Anbindung unserer Lieferanten 01

• Online-Anbindung von Lieferanten, um einen direkten Zugriff auf deren Bestände zu ermöglichen

• Erhöhung des Umsatzes pro Kunde und Gewinnung neuer Kunden durch den Webshop

• Realisierung von signifikanten Einsparungen pro Bestellung Die konventionelle Lieferkette in der

Stahldistribution ist überwiegend ineffizient: • Kein durchgängiger Informationsfluss • Mehrfache Umlagerung, häufiger Transport • Unregelmäßige Lieferung durch Produzenten

• Mindestens 50 % des Umsatzes soll in den nächsten 5 Jahren über Online-Transaktionen generiert werden Webshop

Liefer- anten

Liefer- anten- Lager

KCO Zentral- Lager

KCO Lager Kunden

EDI-Portal

23

• Sämtliche Landesgesellschaften werden den Webshop bis Ende des nächsten Jahres einführen

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Zielsetzung ist die Integration aller Online-Applikationen in einer B2B-Exchange 01

Webshop B2B-Exchange

Lieferanten

Liefer- anten- Lager

KCO Zentral- Lager

KCO Lager Kunden

24

• Webshop, EDI-Portal und weitere Applikationen werden in B2B-Exchange zusammengeführt, um Lieferanten vereinfacht online zu integrieren und einen nahtlosen Informationsfluss zu ermöglichen

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Die konsequente Umsetzung aller Maßnahmen ermöglicht erhebliche Verbesserungspotentiale 01

25

Steigert die Profitabilität weiter

Unterstützt unsere Wachstumsstrategie

Schafft Wettbewerbsvorteile

Stellt notwendige Fähigkeiten bereit Unterstützende Funktionen

Differenzierung

Wachstum und Optimierung

Breites, höherwertiges Produktspektrum

Höherwertige Anarbeitung

Optimierte Supply-Chain

Operatives Geschäft

Externes & internes Wachstum

Management- & Personalentwicklung

Controlling- & IT-Systeme

Innovative Tools & Systeme

Stabilisierung Restrukturierung

Klöckner & Co 2020

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Wachstum und Optimierung Differenzierung Stabilisierung

Erhöhung der EBITDA-Marge auf 5 % bis 2017 angestrebt 01

26

Portfolio

0,8 %

KCO WIN 2017 EBITDA

Riedo Akquisition

0,2 %

KCO 6.0

(restliche Effekte)

0,6 %

2013 EBITDA

vor Restruktu-rieru

ng und Einmaleffekten

Digitalisierung

2,0 %

~5 %

0,5 % - 1,0 %

0,4 % - 0,8 %

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Klöckner & Co SE

A Leading Multi Metal Distributor

Hauptversammlung 2014 Erläuterungen zu Tagesordnungspunkten 5 und 6

Vorstandsvorsitzender

Gisbert Rühl

23. Mai 2014

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Klöckner & Co SE

A Leading Multi Metal Distributor

Hauptversammlung 2014 Vorstandsvorsitzender Gisbert Rühl

23. Mai 2014

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Klöckner & Co SE

A Leading Multi Metal Distributor

Hauptversammlung 2014

23. Mai 2014

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