KMUs in Tirol / Österreich - Betriebliche Planung

KMUs in Tirol / Österreich -Betriebliche Planung

Welche Zukunft sehenTirols Unternehmen?Eine repräsentative Befragung über Optimismus, Ängste,Herausforderungen und Einschätzung der Zukunft.

Auftraggeber: österr. Sparkassengruppe

Durchführungszeitraum: 7. bis 30. März 2011

Methode: Die Interviews wurden telefonisch mithilfe des CATI-Systems (Computer Assisted Telephone Interviewing) durchgeführt.

Sample: Insgesamt wurden n=900 Interviews mit KMUs in ganz Österreich durchgeführt (mehr als 5 Mio. Euro Jahresumsatz). Befragt wurden in erster Linie die Geschäftsführer (ansonsten kaufmännische Direktoren oder Finanzchefs). Um ein exaktes Abbild des Marktes zu erhalten, sind pro Bundesland Quoten auf die Industrie und den Jahresumsatz der Betriebe gesetzt worden, entsprechend der amtlichen Struktur der KMUs. Pro Bundesland wurden n=100 Firmen befragt, um eine getrennte Auswertung zu ermöglichen. Für die Insgesamt-Betrachtung erfolgte eine Gewichtung der Bundesländer auf ihr repräsentatives Niveau.

Institut:

KMUs in Tirol und Österreich9. Juni 2011- Seite 2

Studiendesign

Modernisierung + Kooperation als Angelpunkte des Betriebserfolgs

Frage 4/5: "Jetzt ganz grundsätzlich: Welche der folgenden Maßnahmen wären Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche Entwicklung Ihres Betriebes in den nächsten 3 bis 5 Jahren prinzipiell sinnvoll/realisierbar und welche nicht?"

%

Modernisierung des Betriebes

Kooperationen mit anderen Firmen eingehen

Aufstockung des Eigenkapitals

Vergrößerung des Betriebes

Verstärkung der Forschung und Entwicklung

Outsourcing, Auslagerung von Tätigkeiten etc. aus dem Betrieb

Fusion mit anderem Betrieb meiner Branche/ Hereinnahme von Miteigentümern

Gründung neuer Standorte im Ausland

Gründung neuer Standorte in Österreich

Verkleinerung des Betriebes/ Personalabbau

Verkauf des Betriebes

KMUs in Österreich gesamt Tirol

62

60

39

38

27

25

16

16

14

9

3

73

69

42

42

20

22

17

12

12

4

2


Marktposition in 3 - 5 Jahren:Expansionserwartungen < Ø

Frage 6: "Wenn Sie nun an die Zukunft Ihres Betriebs denken, wie sehen Sie die Marktposition Ihres Betriebes in 3 bis 5 Jahren. Würden Sie sagen - "

Deutlich gewachsen,

gestärkt, vergrößert

50%

reduziert, verringert

3%

vergleichbar mit heute

46%

weiß nicht1%

KMUs in Österreich insgesamt Tirol

Deutlich gewachsen,

gestärkt, vergrößert

43%

reduziert, verringert

1%

vergleichbar mit heute

55%

weiß nicht0%


Tiroler Wirtschaft im Ö-Vergleich sehr optimistisch

Frage 23: "Wenn Sie Ihr Unternehmen mit anderen Unternehmen Ihrer Branche vergleichen: Ist die wirtschaftliche Gesamtsituation Ihres Betriebes eher besser, schlechter oder etwa gleich wie bei den meisten Betrieben Ihrer Branche?"

%

Vorarlberg

Wien

Tirol

Salzburg

Niederösterreich

Burgenland

Oberösterreich

Kärnten

Steiermark

eher besser gleich eher schlechter weiß nicht

60

55

53

52

50

45

44

43

34

38

40

38

42

41

51

49

50

60

2

6

4

3

4

3

2

3

3

4

5

3

5

3

2

2

1


Primäre Herausforderungen: Konkurrenz-fähigkeit + Kostenoptimierung

Frage 7: "Was sind in naher Zukunft die größten Herausforderungen, die Ihr Unternehmen zu bewältigen hat?" "Gibt es noch weitere Herausforderungen?"%

Kunden/ Marktanteil/ Umsatz, Liquidität halten, steigern; konkurrenzfähig bleiben

Kostenoptimierung/ Betriebsspezifische Herausforderungen/ Rohstoffpreise

Qualifizierte Mitarbeiter

Investieren / Modernisieren

Preisdruck, Preiskampf

Kundenservice forcieren/ Qualitätsstandard halten

Gesetzliche Vorschriften, zunehmende Regulierung

Wirtschaftskrise meistern

Mehr Marketing

Fremdkapital, Fremdfinanzierung

Erhöhung des Eigenkapitals

Zahlungsmoral der Kunden

Mitarbeiterstand halten

Andere

Keine Angabe


41

26

14

11

9

7

6

5

3

3

2

0

8

5

1

36

24

20

11

10

6

11

5

4

1

1

0

7

3

2


Gute Entwicklunsaussichten in Tirol

Was erwarten Sie beim ..“

%

Umsatz 2

Zahl der Kunden, Abnehmer 1

Marktanteil 2

Gewinn 1

Eigenkapital-Ausstattung 3

Rücklagen 4

Liquidität 1

Zahl der Mitarbeiter in Österreich 0

Export-Anteil 28

Outsourcing etc. 28

Frage 8: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben?

steigen gleich bleiben sinken kein Urteil

65

61

53

52

48

39

38

38

27

16

0

4

0

9

5

7

3

3

5

2

33

34

45

37

45

50

57

59

40

54


Personal- u. Produktionskosten + Investitionen stützen den Betriebserfolg

Was erwarten Sie beim ..“

%

Personalkosten (Löhne, Gehälter, Sozialleistungen) 0

Ausgaben für Investitionen, Modernisierungen 1

Produktionskosten 26

Ausgaben für betriebliche Vorsorge 9

Ausgaben für Rationalisierungsmaßnahmen 20

Gewinnausschüttung/Leistungsprämien an Mitarbeiter 16

Ausgaben für Forschung & Entwicklung 39

Fremdkapital / Fremdfinanzierung 12

Frage 8: "Welche Entwicklung erwarten Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren für Ihren Betrieb in Österreich? Was wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren voraussichtlich steigen, sinken oder gleich bleiben?

steigen gleich bleiben sinken kein Urteil

77

59

41

31

30

23

16

5

3

2

9

1

2

3

2

31

20

37

24

59

48

57

43

52


Die Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Wahl einer Bank Top Box: sehr wichtig

Frage 10: "Wenn Sie nun an Banken denken: Was ist Ihnen bei der Auswahl einer Bank für Ihr Unternehmen besonders wichtig? Ich lese Ihnen nun einige Aspekte vor. Sagen Sie mir bitte anhand der Skala von 1 bis 5, wie wichtig Ihnen diese Aspekte jeweils sind. 1 bedeutet 'sehr wichtig' und 5 bedeutet 'überhaupt nicht wichtig'. Mit den Noten dazwischen können Sie abstufen."

%

stabile, sichere Bank

vorsichtiger Umgang mit dem Geld der Kunden

modern und innovativ

österreichische Bank

Bank aus der Region

lange, bewährte Tradition

in den Medien positiv erwähnt

Teil einer internationalen Bankengruppe

viele Kunden

viele Filialen


87

86

48

43

38

29

19

12

7

3

85

87

45

47

40

23

13

6

4

2


Worauf KMUs Wert legen bei ihrer Hauptbank - Top Box: sehr wichtigFrage 14: "Nach dem Bewerten Ihrer Haupt-Bank sagen Sie mir bitte noch, wie wichtig dieser Aspekt für Sie ist. Wieder auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet 'sehr wichtig' und 5 bedeutet 'überhaupt nicht wichtig'. Dies bedeutet, bitte nennen Sie mir immer zwei Noten: Eine für Ihre Haupt-Bank und eine für die Wichtigkeit."

%

Sicherheit für Einlagen

Konditionen, Kreditzinsen

Rasche, unbürokratische Abwicklung von Kundenwünschen

Flexibilität, dem Eingehen auf spezifische Kundenbedürfnisse

Kulanz, dem Entgegenkommen bei finanziellen Engpässen

Freundlichkeit

Information und Beratung

Angebot an kurzfristigen Überbrückungs-Krediten

Angebot an langfristigen Investitionskrediten


77

73

73

71

65

60

60

53

48

71

66

71

71

65

54

59

56

44


Zufriedenheit mit der Hauptbank in Tirol

Frage 13: "Wenn Sie an den Kontakt zu Ihrem Hauptinstitut denken, wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dieser Bank? Bitte sagen Sie mir das anhand der Noten 1 bis 5, wobei 1 sehr zufrieden" bedeutet und 5 "überhaupt nicht zufrieden. Mit den Noten dazwischen können Sie abstufen."

%sehr zufrieden1

KMUs in Österreich insgesamt 1,8

Tirol 1,9

Durch-schnitt2 3 4 überhaupt nicht

zufrieden 5

40

37

44

45

12

13

2

2

1

3


Die Detailzufriedenheit der KMUs mit ihrer Hauptbank - Top Box: sehr zufrieden

Frage 14: "Ich werde Ihnen einige Aspekte und Kriterien im Bezug auf Banken vorlesen. Sagen Sie bitte anhand einer Schulnote immer, wie sehr Sie mit Ihrer Haupt-Bank diesbezüglich zufrieden sind. Note 1 würde 'sehr zufrieden' und Note 5 'gar nicht zufrieden' bedeuten."

%

Freundlichkeit

Sicherheit für Einlagen

Rasche, unbürokratische Abwicklung von Kundenwünschen

Flexibilität, dem Eingehen auf spezifische Kundenbedürfnisse

Kulanz, dem Entgegenkommen bei finanziellen Engpässen

Information und Beratung

Angebot an kurzfristigen Überbrückungs-Krediten

Angebot an langfristigen Investitionskrediten

Konditionen, Kreditzinsen

65

66

59

56

44

71

71

71

Zufriedenheit der KMUs in Österreich gesamt

Zufriedenheit in Tirol

Wichtigkeit in Tirol

5466

55

45

38

38

36

33

26

20

56

51

42

38

35

38

38

29

15


In den nächsten Jahren geplante MaßnahmenFrage 15: "Zurück zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Zukunftsplanung. Welche der folgenden Maßnahmen haben Sie für die nächsten ein bis zwei Jahre geplant?"

%

Abdeckung der laufenden Kosten

Kundengewinnung, Marktanteilssteigerung

Investitionen, Modernisierungen

Rationalisierungsmaßnahmen

Forschung & Entwicklung

Bemühungen zur Standorterhaltung

Gründung neuer Betriebsstandorte

Betriebsmittelkredit

Outsouring- Maßnahmen

Umschuldung


99

84

70

41

27

23

21

21

20

4

100

82

73

47

25

29

12

22

25

8


Ein Drittel hat Finanzierungsbedarf durch Bankkredit in den nächsten Jahren

Frage 16: "Hat Ihr Betrieb in den nächsten ein, zwei Jahren einen Finanzierungsbedarf, der in Form eines Bankkredites gedeckt werden müsste?"

Ja28%

Nein62%

Weiß noch nicht10%


Ja33%

Nein54%

Weiß noch nicht13%


Kapitalbeschaffung: Bekannte Maßnahmen und beabsichtigte

Frage 19: "Es gibt ja für Unternehmen neben normalen Bankkrediten viele Möglichkeiten der Kapital-beschaffung. Welche der folgenden Maßnahmen kennen Sie?"Frage 20: "Und welche von diesen würden Sie für eine Finanzierung in Ihrem Unternehmen in Betracht ziehen?"

%

bekannt

wird in Betracht gezogen

Ausgabe neuer Aktien oder Anleihen

Factoring/ Forfaitierung


Eigenkapitalerhöhung

Mezzanine-Finanzierung

Neuemission an der Börse, IPO

93

46

35

4

63

1

78

2

70

11

95

64

28

4

62

0

72

0

71

8


Tiroler KMUs schätzen persönliche Beratung – vor allem im Betrieb

Frage 21: "Wenn Sie jetzt an Informationen seitens Ihres Geldinstitutes denken: Auf welche Art und Weise würden Sie gerne von Geldinstituten informiert werden, welche der folgenden Möglichkeiten sind für Sie besonders interessant?"

%

Persönliche Beratung in meinem Betrieb

Persönliche Beratung im Geldinstitut

Informationen über das Internet, Homepage und e.mail

Zusendung schriflicher Informationen

Telefonische Kunden- bzw. Beratungs-Service

Spezielle Beratungsveranstaltungen des Geldinstituts


68

62

60

46

44

39

71

65

57

45

41

37


Die Entwicklung der Mitarbeiteranzahl 2010

Statistik Frage 6: "Und wie hat sich die Anzahl der Mitarbeiter im letzten Jahr entwickelt? Um ca. wieviel Mitarbeiter hat sich Ihr Personalstand im letzten Jahr erhöht, verringert oder gab es keine Veränderung?"

%keine

Veränderung

KMUs in Österreich insgesamt 50

Tirol 47

verringert um - erhöht um -

mehr als 3 Personen

2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3

Personenmehr als 3 Personen

3

4

13

14

4

2

6

8

8

13

15

10

14

17

37

40


Die erwartete Entwicklung der Mitarbeiteranzahl 2011

Statistik Frage 7: "Und wie schätzen Sie diesbezüglich die Entwicklungen im nächsten Jahr ein? Um ca. wieviel Mitarbeiter wird sich – Ihrer Einschätzung nach – der Personalstand im nächsten Jahr erhöhen, verringern oder wird es voraussichtlich keine Veränderung geben?"

%keine

Veränderung

KMUs in Österreich insgesamt 55

Tirol 56

verringert um - erhöht um -

mehr als 3 Personen

2-3 Personen 1 Person 1 Person 2-3

Personenmehr als 3 Personen

35 1

122

1

5 10

10

16

15

13

14

39

39


Zusammenfassung der Studie- Die Unternehmen und ihre Erwartungen

- 65 % erwarten steigende Umsätze in den nächsten 3-5 Jahren- 59 % prognostizieren steigende Ausgaben für Investitionen, Modernisierung- 69 % sehen zwischenbetriebliche Kooperation Topthema der Zukunft- 42 % wollen Eigenkapital-Ausstattung ausbauen- 39 % wollen Mitarbeiter einstellen und 77 % erwarten höhere Personalkosten- 41 % erwarten steigende Produktionskosten

- Die Unternehmen und die Kapitalbeschaffung- Ein Drittel der Unternehmen haben zusätzlichen Bedarf an Finanzierung- Bedeutung der Eigenkapitalaufstockung nimmt zu- Factoring weitgehend bekannt, für immerhin 8 % relevant- Mezzaninfinanzierung wenig bekannt, kaum nachgefragt


Tiroler Sparkasse wird exklusiver Partner des Mikrokredit-Programms in Tirol

Der Mikrokredit für Existenzgründer ist eine Initiative in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK).

Existenzgründungsfinanzierungen für Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Personen bis 12.500,- Euro, die bisher über das BMASK und das aws (beschränkt auf Wien und Steiermark) abgewickelt wurden, werden jetzt auch – durch die Unterstützung der Tiroler Sparkasse – in Tirol ermöglicht.




Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

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