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Konjunkturumfrage MOE-Länder
2013
Michael KernHauptgeschäftsführer der AHK PolenWarschau, den 28. Mai 2013
Wirtschaftssituation
Konjunkturumfrage MOE 2013
Struktur der Befragten – Land und Anzahl der FirmenKonjunkturumfrage MOE 2013
Albanien 33 Bosnien- Herzegowina 46
Bulgarien 108
Tschechien
177
Estland 35Kroatien
82
Ungarn 365
Kosovo 31
Litauen 31
Lettland37
Maze-donien
51
Polen 151
Rumänien 153
Serbien 66
Slowenien 70
Slowakei 187
MOE insgesamt: 1623 Unternehmen
Verarbeitendes Gewerbe
26%
Bauwirtschaft5%
Ver- und Entsorgung-
sunternehmen 7%
Handel 22%
Dienstleistungen 40%
Konjunkturumfrage MOE 2013
Struktur der Befragten nach Branchen – durchschnittlich für MOE
MOE insgesamt: 1623 Unternehmen
Kondition der Wirtschaft von MOE- Ländern laut Investoren
Konjunkturumfrage MOE 2013
Kroatien
Ungarn
Rumänien
Tschechien
MOE
Bulgarien
Slowakei
Lettland
Polen
Litauen
Estland
1%
4%
5%
9%
10%
11%
11%
11%
23%
26%
37%
15%
39%
47%
58%
44%
43%
54%
75%
65%
71%
63%
84%
57%
48%
33%
46%
46%
35%
14%
12%
3%
0%
gut befriedigend schlecht
Wie wird sich Ihr Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?
Konjunkturumfrage MOE 2013
Ungarn
Slowakei
Tschechien
Polen
Kroatien
MOE
Estland
Bulgarien
Rumänien
Lettland
Litauen
24%
30%
31%
38%
39%
43%
43%
45%
50%
53%
68%
54%
47%
52%
48%
54%
45%
48%
44%
40%
39%
26%
22%
23%
17%
14%
7%
12%
9%
11%
10%
8%
6%
besser unverändert schlechter
Wie wird sich Ihr Unternehmen entwickeln?MOE versus Polen
Konjunkturumfrage MOE 2013
Polen 2011/2010
Polen 2012/2011
Polen 2013/2012
64%
48%
38%
35%
42%
48%
5%
10%
14%
besser unverändert schlechter
MOE 2011/2010
MOE 2012/2011
MOE 2013/2012
56%
44%
43%
35%
44%
45%
10%
12%
12%
Wie werden sich Ihre Investitionsausgaben im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?
Konjunkturumfrage MOE 2013
Slowakei
Ungarn
Tschechien
Kroatien
Lettland
MOE
Rumänien
Bulgarien
Estland
Polen
Litauen
23%
24%
24%
30%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
55%
49%
47%
48%
49%
56%
44%
46%
40%
40%
39%
32%
28%
29%
28%
21%
11%
22%
19%
24%
23%
23%
13%
steigt gleich sinkt
Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?
Konjunkturumfrage MOE 2013
Ungarn
Kroatien
Lettland
Slowakei
Tschechien
MOE
Polen
Rumänien
Estland
Bulgarien
Litauen
20%
21%
24%
25%
26%
30%
33%
33%
34%
35%
42%
58%
63%
65%
52%
56%
55%
45%
53%
57%
50%
55%
22%
16%
11%
23%
18%
15%
22%
14%
9%
15%
3%
steigt gleich sinkt
Standortfaktoren
Konjunkturumfrage MOE 2013
Standortfaktoren MOE – TOP 5
Konjunkturumfrage MOE 2013
32%
9% 8% 8%3%
34%42% 40%
35% 32%
21%
34% 37% 37%47%
9% 13% 13% 17% 15%
4% 2% 2% 3% 3%
sehr zufrieden zufrieden neutralunzufrieden sehr unzufrieden
Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sindKonjunkturumfrage MOE 2013
91%
67% 74%92%
46%37%48%
40%
35%
83%
46% 42%
83%
30%41%
70%
43% 45%66%
51% 48%
87%71%
57%
88%
57% 57%58%46% 40%
68% 65%
47%
Litauen Estland Tschechien Bulgarien Lettland Rumänien MOE Polen SlowakeiUngarn Kroatien
Anteil der Teilnehmer, die zufrieden oder sehr zufrieden sindKonjunkturumfrage MOE 2013
Qualität der akademischen Ausbildung
Qualität und Verfügbarkeit lokaler Zulieferer
Arbeitskosten
60%
71%
48%45%
49%52%
35%
40%
22%
28% 29%
61%
38%35%
43%
33%
21%
37%43%
35% 34%
65%
49%
41%
35%39%
34%39% 39%
25%
56%
32%
9%
Litauen Estland Tschechien Bulgarien Lettland Rumänien MOE PolenSlowakei Ungarn Kroatien
Anteil der Teilnehmer, die zufrieden bzw. sehr zufrieden sind – Faktor „Verfügbarkeit von Fachkräften”
Konjunkturumfrage MOE 2013
Verfügbarkeit von Fachkräften
40%
9%
15%14%
17%20%
28%
47%
19%
24%
32%
Litauen Estland Tschechien Bulgarien Lettland Rumänien MOE
Polen Slowakei Ungarn Kroatien
Standortfaktoren MOE – BOTTOM 5
Konjunkturumfrage MOE 2013
Bedingungen für F
+E
Politisch
e und sozia
le Stabilität
Bekämpfung von Korruption und Krim
inalität
Transpare
nz der ö
ffentlich
en Vergabe
Berech
barkeit der W
irtsch
aftspoliti
k
0% 0% 2% 1% 2%1% 0%10% 8% 11%8% 10%
25% 31% 31%30%
49%
32% 36% 36%
61%
41%31%
24% 20%
sehr zufrieden zufrieden neutralunzufrieden sehr unzufrieden
Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind
Konjunkturumfrage MOE 2013
11% 16%
57%
14% 11%23%
40%
71%83%
53%42%
70%
30%20%
57%41%
72% 78%
39% 47%
63%
23%10%
28%41% 31%
78%
40%
60% 62%
44% 36%49%
Litauen Estland Tschechien Bulgarien Lettland RumänienMOE Polen Slowakei Ungarn Kroatien
Anteil der Teilnehmer, die unzufrieden oder sehr unzufrieden sind
Konjunkturumfrage MOE 2013
Transparenz der öffentlichen Vergabe
Berechbarkeit der Wirtschaftspolitik
Öffentliche Verwaltung
50%
35%
19%
14% 15% 14%
77%
50%
74%75%
60%
75%
48%
35%
19%
74%78%
65%60%
56% 55%
43%
28%
43%
70%
56%52%
62%
79%
61%63%
77% 77%
Litauen Estland Tschechien Bulgarien Lettland RumänienMOE Polen Slowakei Ungarn Kroatien
Investitionsattraktivität
Konjunkturumfrage MOE 2013
Investitionsattraktivität der MOE-Länder 2013 laut 1623 Firmen
6 – sehr attraktiv… 1 – nicht attraktiv
Konjunkturumfrage MOE 2013
Polen
Tschech
ien
Estlan
d
Slowak
ei
Slowenien
Kroatien
Lettlan
d
Litau
en
Russlan
d
Ungarn
Rumänien
Serbien
3.99 3,96 3.81 3.77 3.67 3.63 3.55 3.52 3.43 3.35 3.233.06
Investitionsattraktivität der MOE-Länder – 2006 bis 2013
Konjunkturumfrage MOE 2012
Land 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Polen 1 2 2 2 4 4 9 8
Tschechien 2 1 1 1 1 1 1 1
Estland 3 4 5 8 6 6 4 4
Slowakei 4 3 4 4 2 3 3 3
Slowenien 5 5 3 3 3 2 2 2
Kroatien 6 6 7 5 5 11 7 9
Lettland 7 8 9 13 11 7 5 7
Litauen 8 9 6 10 10 8 6 6
Russland 9 7 8 6 7 10 12 13
Ungarn 10 13 10 7 9 5 8 5
Rumänien 11 10 11 9 8 9 10 12
Serbien 12 11 12 11 13 14 14 14
Würden Sie Ihre Investition nochmals in dem Sitzland tätigen?
Konjunkturumfrage MOE 2013
Ungarn
Kroatien
Bulgarien
Slowakei
Lettland
Rumänien
Tschechien
MOE
Litauen
Estland
Polen
73%
76%
78%
82%
83%
83%
84%
83%
93%
94%
94%
27%
24%
22%
18%
17%
17%
16%
17%
7%
6%
6%
JA NEIN
Sind Sie für die Einführung des Euro in Ihrem Sitzland?Konjunkturumfrage MOE 2013
Bulgarien
MOE
Tschechien
Kroatien
Rumänien
Ungarn
Polen
31%
49%
52%
52%
52%
56%
60%
16%
16%
10%
18%
14%
15%
10%
53%
35%
38%
30%
34%
29%
30%
JA KEINE MEINUNG NEIN
